از گزینه های سفارش مشتری پیشرفته استفاده کنید. سفارش مشتری و فروش کالا در صورت سفارش

بیایید سفارش مشتری عمده فروشی، رزرو کالای سفارش داده شده و ارسال آن از انبار را بدون استفاده از طرح سفارش در نظر بگیریم.

مشتری IP Alkhimov با سازمان Stroysnab LLC برای خرید کالاها - یخچال های "SH-10 BOSCH" و "X-67890 Stinol" هر کدام 10 عدد به توافق رسید. سفارش داده شده است. کالاهای سفارش داده شده به صورت جزئی و در دو مرحله ارسال شدند. هنوز پرداختی انجام نشده است.

بیایید مثال مربوطه را در پایگاه داده آزمایشی استاندارد "1C: Trade Management" اجرا کنیم. 11.3. (در مثال از اطلاعات موجود در دیتابیس دمو هنگام تحویل و همچنین اقلام محصول استفاده خواهیم کرد که خرید آن در مقالات قبلی و ).

توابع سفارشات مشتری در 1C

توافق بین سازمان و مشتری در مورد عرضه عمده کالا در 1C توسط یک سند خاص - "سفارش مشتری" منعکس شده است. این به اهداف زیر خدمت می کند:

  • قصد و اطلاعات مشتری در مورد فروش آتی (محصول، هزینه و مقدار آن، انبار ارسال، تاریخ ارسال) را ثبت می کند، یعنی به شما امکان می دهد فرآیند فروش را برنامه ریزی کنید.
  • مقدار مورد نیاز کالا را در انبار به طور خاص برای این مشتری رزرو می کند تا طبق این سفارش به فروش برسد.
  • اگر کالای مورد نیاز در انبار موجود نباشد، می‌توان برای کالای گمشده سفارش داد و سپس برای سفارش مشتری خاص، محصول را از تامین‌کننده خریداری کرد.
  • سفارش به شما امکان می دهد جریان نقدی (دریافت پرداخت از مشتری) را برنامه ریزی کنید.

تنظیم اطلاعات مرجع نظارتی (RNI)

1C پیکربندی انعطاف پذیری از عملکرد سفارش را فراهم می کند. بیایید فرم تنظیمات فروش را باز کنیم.

داده ها و مدیریت اصلی - تنظیم داده ها و بخش های اصلی - فروش

بیایید زیربخش "فروش عمده" را گسترش دهیم. سه گزینه برای سفارش مشتری وجود دارد:

  • سفارشی که فقط وظایف یک فاکتور را برای پرداخت (بدون رزرو کالا و نظارت بر اجرا) انجام می دهد.
  • سفارش فقط از انبار (با رزرو، اما بدون امکان سفارش کالای گم شده)؛
  • سفارش از انبار و سفارش (همه امکانات گنجانده شده است).

به طور پیش فرض گزینه سوم در دیتابیس دمو نصب می شود و عملکردهای زیر را شامل می شود: کنترل ارسال کالا و پرداخت (هنگام بسته شدن سفارشات)، ثبت دلایل لغو سفارش توسط مشتریان، ثبت فروش کالا و گواهی پایان کار برای چندین سفارش. اگر این ویژگی ها مورد نیاز نباشد، کاربر می تواند آنها را غیرفعال کند. در مثال ما آن را همانطور که هست رها می کنیم.

سند "سفارش فروش"

برای وارد کردن یک سفارش جدید به برنامه، به ثبت سفارش می رویم.

فروش – عمده فروشی – سفارش مشتری

ایجاد سفارش و وارد کردن اطلاعات اولیه

بیایید با استفاده از دکمه "ایجاد" یک سند ایجاد کنیم. در اولین تب "Basic" (به طور پیش فرض باز است) ما سازمان و مشتری را نشان می دهیم. به عنوان مثال، ما یک توافق نامه با مشتری با تسویه حساب به روبل و همچنین یک انبار بدون استفاده از طرح سفارش انتخاب می کنیم. این عملیات قبلاً به طور خودکار تنظیم شده است: "پیاده سازی". نیازی به تعیین شماره سند نیست؛ برنامه هنگام ضبط آن را اختصاص می دهد.

وارد کردن کالا در یک سفارش فروش

بیایید به تب "محصولات" برویم و محصولاتی را که مشتری سفارش داده است مشخص کنیم. راحت ترین راه برای انجام این کار استفاده از فرم انتخاب است که مانند سایر اسناد مربوط به گردش مالی تجاری، با کلیک بر روی دکمه "پر کردن" - "انتخاب کالا" باز می شود.

فرم انتخاب مانند هنگام پر کردن سند پیاده سازی به نظر می رسد (برای جزئیات بیشتر به مقاله ما مراجعه کنید). در لیست انواع و خواص، "یخچال ها" را انتخاب کنید، پس از آن نام این نوع در سمت چپ در لیست محصولات ظاهر می شود. قیمت کالاها، موجود بودن آنها در انبار، و مقدار موجود برای فروش (یعنی رزرو نشده) نیز در اینجا نمایش داده می شود. لطفا توجه داشته باشید که قیمت در این مثال به صورت خودکار پر می شود. اطلاعات بیشتر در مورد قیمت را در مقالات بعدی ما بخوانید.

با دوبار کلیک کردن، محصولات مورد نظر را انتخاب کنید. اگر گزینه درخواست مقدار و قیمت فعال باشد (می توان آن را با استفاده از دکمه "بیشتر - تنظیمات" در فرم انتخاب پیکربندی کرد)، پس از انتخاب محصول، پنجره ای برای وارد کردن مقدار و قیمت باز می شود.

مهم. فرم درج مقدار و قیمت در سفارش فروش با فرم مشابه در سایر اسناد متفاوت است. در اینجا باید اقدامی را که با محصول انجام می شود مشخص کنید. گزینه های زیر موجود است: ارسال، رزرو در انبار، ارائه جداگانه، ارائه، ارائه ندادن.

- موضوع مطالب بعدی ما.

بیایید فرض کنیم که مشتری برای دریافت کالا با خودرویی که فقط می تواند 10 یخچال را در خود جای دهد وارد می شود. برای محصول "SH-10 BOSCH" ما 10 عدد را نشان می دهیم. برای عمل "کشتی"، این بدان معنی است که محصول آماده ارسال است و مشتری می تواند بلافاصله آن را تحویل بگیرد. و برای "X-67890 Stinol" ما 10 قطعه را نشان می دهیم. برای عمل "رزرو در انبار". این مورد برای این سفارش رزرو می شود.

محصولات انتخاب شده در پایین فرم انتخاب نمایش داده می شوند (اگر قابل مشاهده نیستند، باید روی پیوند "کل انتخاب شده ..." کلیک کنید). در اینجا می توانید گزینه امنیتی (عمل) را برای هر محصول نیز مشاهده کنید:

برای انتقال موارد به سند، روی "انتقال به سند" کلیک کنید. محصولات و اقدامات در قسمت جدولی سفارش مشتری ظاهر شد:

مهم. اگر اقدامی را مشخص نکنید، برنامه به طور خودکار گزینه "برای امنیت" را انتخاب می کند. این بدان معنی است که محصول سفارش داده شده هنوز از تامین کننده خریداری نشده است. تا زمانی که اقدام سفارش تغییر نکند، ارسال کالا در دسترس نخواهد بود.

برگه "اضافی" در سفارش فروش

تنظیمات تجزیه و تحلیل اضافی و VAT در اینجا نمایش داده می شود. بسیاری از پارامترها به صورت خودکار پر می شوند. در مثال ما، این اطلاعات را بدون تغییر می گذاریم.

وضعیت سفارش مشتری

مهم. امکان انتخاب وضعیت در سفارش مشتری توسط گزینه استفاده از سفارش مشخص شده در فرم تنظیمات فروش تعیین می شود (به ابتدای مقاله مراجعه کنید).

بسته به این تنظیم، وضعیت‌های زیر ممکن است در سفارش‌های فروش موجود باشد:

  • "سفارش به عنوان فاکتور" - بدون وضعیت.
  • "سفارش فقط از انبار" - وضعیت های "در حال تایید"، "در رزرو"، "برای حمل و نقل"، "بسته".
  • "سفارش از انبار و سفارش" - وضعیت های "در حال تایید"، "برای اجرا"، "بسته".

در مثال ما، از گزینه تنظیمات سوم استفاده شده است. در این حالت، وضعیت پیش‌فرض سفارش مشتری روی «برای انجام» تنظیم می‌شود (سفارش می‌تواند بلافاصله تکمیل شود). این وضعیت را بگذارید:

ما سفارش خود را به روش معمول پردازش خواهیم کرد. در این حالت ممکن است پیامی ظاهر شود که نشان می دهد مراحل پرداخت به صورت خودکار تکمیل می شود. موضوع پرداخت سفارشات در مقالات بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گزارش کالاهای رزرو شده

بیایید ببینیم کالاهای رزرو شده چگونه در گزارش منعکس می شوند. بیایید به پنل گزارش های انبار برویم.

انبار و تحویل - گزارش انبار

ما یک گزارش "باقی مانده و در دسترس بودن کالا" را برای انبار خود تولید خواهیم کرد. داده های گزارش مربوط به اطلاعات وارد شده در سفارش است. در حال حاضر ("اکنون") 10 عدد. اولین مورد در مرحله ارسال است، 10 عدد. محصول دوم در ذخیره است. مصرف مورد انتظار (فروش) 10 عدد. هر محصول

مهم. محصولات موجود در 1C برای یک سفارش مشتری خاص رزرو شده اند و فقط برای این سفارش می توانند از ذخیره فروخته شوند. آنها نمی توانند توسط مشتری دیگری (یا حتی همان مشتری، اما نه برای این سفارش) خریداری شوند.

ایجاد سند فروش بر اساس سفارش فروش

برای انعکاس فروش کالاهای سفارش داده شده در برنامه، یک سند "فروش" بر اساس سفارش مشتری ایجاد می کنیم. برای انجام این کار، در یک سفارش باز (یا در لیست سفارشات، با انتخاب سند مورد نیاز)، روی "ایجاد بر اساس" کلیک کنید و "فروش کالا و خدمات" را انتخاب کنید:

یک سند فروش ایجاد شده است که به طور خودکار با اطلاعات سفارش اصلی پر می شود. در برگه "اساسی" پیوندی به سفارش وجود دارد:

لطفاً توجه داشته باشید که فقط مواردی که عمل "کشتی" برای آنها در سفارش مشخص شده است در بخش جدول "محصولات" ظاهر می شود (در مثال ما 10 یخچال "SH-10 BOSCH"):

بیایید سند اجرای را به روش معمول ایجاد کنیم.

وضعیت انجام سفارش مشتری

در لیست سفارش ، وضعیت سفارش ما به عنوان "آماده برای حمل و نقل" نمایش داده می شود ، زیرا همه موارد سفارش داده شده هنوز ارسال نشده است. در اینجا می توانید درصد حمل و نقل و بدهی را مشاهده کنید.

با کلیک بر روی خط سفارش در ستون "وضعیت فعلی" ، می توانید گزارشی از وضعیت سفارش تهیه کنید.

همین گزارش همچنین با استفاده از دکمه "گزارش - وضعیت اجرای" در خود سفارش تولید می شود.

این گزارش منعکس کننده کالاهای حمل شده باقی مانده در ذخیره ("وثیقه") و همچنین بدهی مشتری است:

ثبت نام فروش از طریق "فاکتورهای ثبت نام"

تغییر یک فعالیت در یک سفارش فروش

مهم. برای اینکه حمل یک مورد رزرو شده امکان پذیر باشد ، باید اقدامات این مورد را در دستور مشتری به "کشتی" تغییر دهید.

بیایید فرض کنیم که مشتری برای انتخاب کالاهای رزرو شده برای او آمده است ، اما همه 10 یخچال بلکه فقط 8 واحد نیست. (دو مورد در رزرو باقی خواهند ماند). بیایید سفارش مشتری را باز کنیم. برای محصول "x-67890 stinol" در حال حاضر "ذخیره در انبار" در حال حاضر نشان داده شده است. بیا عوضش کنیم با دوبار کلیک کردن، فرم انتخاب عمل باز می شود. ما در خط "کشتی" کمیت را نشان می دهیم.

برای ذخیره انتخاب عمل ، روی دکمه "OK" کلیک کنید. پس از این ، به جای یک خط با محصول "X-67890 Stinol" ، دو خط به ترتیب مشتری ظاهر شد: 8 رایانه. آماده برای حمل و نقل، و 2 باقی مانده رزرو شده است:

ما سفارش را پردازش و بسته می کنیم.

ثبت نام حمل و نقل از طریق "فاکتورهای ترخیص"

علاوه بر ایجاد سند فروش بر اساس سفارش، 1C راه دیگری را برای ارسال کالا طبق سفارش ارائه می دهد: صفحه "فاکتورها برای ثبت". از لیست اسناد فروش در دسترس است.

فروش – عمده فروشی – اسناد فروش (همه)

لیست فاکتورها برای ثبت سفارش هایی را نشان می دهد که کالا برای ارسال آماده است. برای ایجاد یک سند فروش، باید یک سفارش (یا چندین سفارش را با نگه داشتن Ctrl) انتخاب کنید و روی "ارسال بر اساس سفارش" کلیک کنید:

"فروش کالاها و خدمات" با آن دسته از اقلام محصول ایجاد می شود که عمل "کشتی" در سفارش مشخص شده است. سند اجرا به روش معمول انجام می شود. در لیست اسناد فروش ذخیره می شود.

پس از اتمام فروش، نمایش سفارش در صفحه فاکتورها برای ثبت متوقف می شود.

مشاوره. در لیست فاکتورهای ثبت نام، روی دکمه "بیشتر - تنظیمات" کلیک کنید تا پارامترهای ایجاد، ارسال و چاپ اسناد و فاکتورهای فروش را پیکربندی کنید.

برای تکمیل این عملیات، از سند سفارش مشتری استفاده کنید.

برای تکمیل این عملیات، چک باکس سفارشات مشتری باید در تنظیمات برنامه فعال باشد (بخش مدیریت - CRM و فروش). برای تکمیل این عملیات می توانید از گزینه های کار سفارش از انبار و سفارش از انبار و سفارش استفاده کنید. این روش از Order from warehouse و برای سفارش حالت عملیاتی استفاده می کند.

یک سند جدید را می توان از لیست اسناد سفارشات مشتری (بخش فروش) وارد کرد یا بر اساس معامله با مشتری، یک پیشنهاد تجاری یا واگذاری به نماینده فروش ایجاد کرد. نحوه درج و پرکردن فیلدها در این موارد در قسمت های مربوطه کتاب مرجع شرح داده شده است. در این بخش گزینه ای را در نظر خواهیم گرفت که سفارش مشتری از لیست اسناد وارد شود.

لازم به ذکر است که روال کار با سفارش مشتری بستگی به شرایطی دارد که در توافق با مشتری تعیین می شود و دقیقاً به نحوه ایجاد سفارش جدید مشتری بستگی ندارد.

هنگامی که پس از انتخاب اطلاعات مربوط به یک شریک، سند جدیدی را وارد می کنید، جزئیاتی که در قرارداد برای این شریک تعیین کرده ایم به طور خودکار نصب می شود.

در بخش‌های قبلی کتاب مرجع، قبلاً به این موضوع پرداخته‌ایم که چگونه می‌توان قرارداد با مشتری را رسمی کرد، نحوه وارد کردن اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و تخفیف‌هایی که در چارچوب این توافقنامه اعمال می‌شود.

وارد کردن مشتری جدید در فرم سفارش می تواند با وارد کردن اطلاعات مربوط به شریک (مشتری) یا اطلاعات مربوط به شخصیت حقوقی شریک (طرف مقابل) آغاز شود. برای وارد کردن اطلاعات مشتری می توانید از حالت ورود سریع استفاده کنید.

به عنوان مثال، اگر اطلاعاتی درباره TIN مشتری بدانیم، اطلاعات مربوط به اولین ارقام TIN را می‌توان در قسمت Client یا Counterparty وارد کرد و دکمه Enter را فشار داد. اگر برنامه بتواند این اطلاعات را به طور منحصر به فرد شناسایی کند، به طور خودکار اطلاعات مربوط به طرف مقابل را پر می کند. اگر شناسایی بدون ابهام رخ نداده باشد، لیستی از مقادیر ارائه می شود (همانطور که در شکل نشان داده شده است) که باید از بین آن مقادیر مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

به همین ترتیب می توانید حروف اول نام شریک (مشتری) را پر کنید.

پس از وارد کردن اطلاعات مشتری، تمام اطلاعات موجود به طور خودکار پر می شود، در صورتی که بتوان آنها را به طور منحصر به فرد شناسایی کرد:

  • اگر یک شخص حقوقی برای مشتری تعریف شده باشد، پس از وارد کردن اطلاعات مشتری، اطلاعات مربوط به طرف مقابل به طور خودکار پر می شود.
  • اگر مشتری همیشه تحت شرایط یکسان کار می کند، یعنی یک فرد یا یک قرارداد استاندارد بسیار خاص برای او اعمال می شود، اطلاعات مربوط به این قرارداد به طور خودکار در سند پر می شود.
  • اگر طبق شرایط قرارداد، تسویه حساب ها باید طبق توافقات انجام شود و یک قرارداد برای شخص حقوقی شریک (طرف مقابل) تعریف شده باشد، اطلاعات مربوط به این قرارداد به طور خودکار در سند پر می شود.

اگر مشتری انتخابی داشته باشد - مشتری می تواند تحت چندین قرارداد یا از طرف چندین شخص حقوقی کار کند ، این اطلاعات باید علاوه بر این در سند پر شود و داده های لازم را در فیلدهای مناسب سند نشان دهد.

در هنگام ورود یک سند جدید، برنامه به طور خودکار اطلاعات مربوط به سازمان و انبار را مطابق با آمار نشان دادن این اطلاعات در اسناد قبلی از این نوع، در صورتی که این اطلاعات در توافق نامه قید نشده باشد، تکمیل می کند. یعنی اگر مدیری از طرف یک سازمان برای یک انبار سفارش دهد، در هنگام ورود اسناد بعدی (هنگام ورود سند سوم) این اطلاعات به صورت خودکار پر می شود.


بنابراین، شریک Simon & Schuster به عنوان مشتری که کالا را از ما سفارش داد انتخاب شد. قرارداد فروش عمده (پیش پرداخت) به عنوان توافق با مشتری انتخاب می شود. هنگام تنظیم یک سند، از پارامترهای تعیین شده در این توافق نامه استفاده می شود.

برای مشاهده پارامترهای تنظیم شده در توافقنامه، باید روی دکمه کنار نام قرارداد کلیک کنید.


با توجه به شرایط مثال، کالا باید طبق سفارش مشتری تنها پس از پرداخت کامل توسط خریدار رزرو شود. بنابراین در توافق با مشتری، جدول پرداخت پیش پرداخت انتخاب شد که پیش پرداخت 100% با پرداخت معوق 5 روزه را مشخص می کند. مطابق با این پارامتر، تاریخ پرداخت (هایپرلینک به پرداخت) در سند به طور خودکار محاسبه می شود. بعد از اینکه در مورد مبلغ سفارش (لیست اقلام سفارش داده شده) تصمیم گرفتیم، تاریخ پرداخت را تکمیل خواهیم کرد.

    توجه داشته باشید

    تاریخ پرداخت را می توان بر اساس تقویم یا روزهای کاری محاسبه کرد. این با علامت زدن کادر در برنامه پرداخت مشخص می شود. در مورد ما، ما از حسابداری برای به تعویق انداختن روزهای تقویمی استفاده می کنیم. بنابراین، تاریخ پرداخت با احتساب روزهای آخر هفته محاسبه خواهد شد.

به طور پیش فرض، قیمت عمده فروشی برای این مشتری تعیین شده است (نوع قیمت – عمده فروشی). اطلاعات مربوط به این قیمت هنگام پر کردن قیمت کالا در سند استفاده می شود.

توافق با مشتری، ارز - روبل (RUB) را تعیین می کند. این ارز به صورت پیش فرض در سفارش مشتری تنظیم شده است. سفارش مشتری را می توان به هر ارزی که در فهرست ارز ثبت شده است قرار داد. اطلاعات مربوط به ارز در صفحه تکمیلی پر شده است.


ارز مشخص شده در سفارش مشتری، ارزی خواهد بود که تسویه حساب های متقابل با شریک در آن انجام می شود. ارز تسویه مشخص شده در دستور، به طور دقیق به ارز تسویه طبق توافق مرتبط است. اگر تسویه حساب های متقابل با مشتری طبق توافقات انجام شود، تنها توافقی که واحد پول آن با ارز سفارش منطبق است می تواند به عنوان توافق در سفارش مشتری مشخص شود.

در چارچوب یک توافق، می توان سفارشات را با تسویه متقابل به ارزهای مختلف و تحت قراردادهای مختلف انجام داد. مطابق با شرایط مشخص شده در توافق نامه، ذکر قرارداد مورد نیاز نیست، بنابراین اطلاعات مربوط به قرارداد در سند ذکر نخواهد شد.

لازم به یادآوری است که اگر سفارش مشتری با ارزی متفاوت از ارز توافقی انجام شود، این امر نقض شرایط فروش خواهد بود. فقط مدیری که حق انحراف از شرایط فروش برای او فعال است می تواند چنین سفارشی را انجام دهد یا برای این سفارش نیاز به تایید اضافی انحراف از شرایط فروش است.

در مثال ما، سفارش مشتری را به ارز مشخص شده در قرارداد، به روبل قرار می دهیم. مطابق با شرایط توافق نامه، سند به طور خودکار با اطلاعات مربوط به سازمان "مجتمع تجارت خانه" پر شد که از طرف آن سفارش مشتری پردازش می شود.

اطلاعات مربوط به انباری که کالا در آن رزرو می شود مطابق با مدارک تکمیل شده قبلی (طبق آمار استفاده) در سفارش مشتری تکمیل شد. ما این گزینه را زمانی در نظر خواهیم گرفت که کالاها از یک انبار رزرو و ارسال شوند. طبق آمار، انبار مرکزی پر شده است. انبار را عوض کنیم و انبار "لوازم خانگی" را مشخص کنیم. لازم به یادآوری است که انبارها در ویرایش 11 پیکربندی "مدیریت تجارت" مناطق ذخیره سازی هستند که می توانند به چندین محل تقسیم شوند. حمل و نقل واقعی کالا می تواند متعاقباً از محل های مختلف یک منطقه انبار انجام شود. در عین حال، می توان در یک سفارش گروهی را مشخص کرد که شامل چندین منطقه انبار باشد.

در انبار "لوازم خانگی" موجودی کالا با در نظر گرفتن کالاهای رزرو شده قبلی کنترل می شود (چک باکس کنترل وثیقه انتخاب شده است).


پس از تعیین پارامترهای اصلی سفارش، به انتخاب کالا در قسمت جدولی سند اقدام می کنیم. هنگام انتخاب محصولات، می توانید از گزینه انتخاب سریع با حروف اول نام کوتاه یا بر اساس شماره مقاله محصول استفاده کنید.


با این گزینه انتخاب، قیمت عمده فروشی محصول به صورت خودکار پر می شود (در صورتی که در تاریخ صدور سند ثبت شده باشد).

همچنین می توانید از گزینه انتخاب آیتم با استفاده از کادر محاوره ای انتخاب آیتم استفاده کنید. کادر محاوره ای انتخاب با کلیک بر روی دکمه انتخاب محصولات فراخوانی می شود.

اصل انتخاب در همه مدارک یکسان است. قبلاً هنگام تهیه پیشنهادات تجاری در نظر گرفته شده است.


اجازه دهید در هنگام فروش کالا به برخی از ویژگی های انتخاب بپردازیم.

در مثال مورد بررسی، کالاها از موجودی آزاد موجود در انبار رزرو شده است. بنابراین، هنگام انتخاب، باید موجودی فعلی کالاهای موجود در انبار را تجزیه و تحلیل کنید و کالاهایی را که در موجودی موجود هستند، انتخاب کنید. در صورتی که گزینه نمایش اطلاعات دقیق در مورد موجودی (نمایش) تنظیم شده باشد، اطلاعات مربوط به موجودی موجود کالا برای انبار مشخص شده در سند نشان داده می شود. از آنجایی که در مثال ما، کالاها باید از موجودی فعلی ارسال شوند، باید فیلتری را بر اساس در دسترس بودن کالا در انبار فعلی تنظیم کنیم (فقط در انبار لوازم خانگی موجود است).

لازم به ذکر است که معمولا در هنگام فروش کالا قیمت های ثابتی تعیین می شود. اطلاعات قیمت مطابق با نوع قیمت مشخص شده در سند پر می شود. بنابراین، هنگام انتخاب، توصیه می شود درخواست های مربوط به مقادیر و قیمت ها را حذف کنید. این کار روند انتخاب محصولات در قسمت جدولی سند را سرعت می بخشد. با این حال، اگر همچنان نیاز به کنترل قیمت‌ها و مشخص کردن مقدار کالا در هنگام انتخاب دارید، می‌توانید گزینه درخواست مقدار و قیمت را بگذارید (همه اقدامات - تنظیمات - درخواست مقدار و قیمت).

هنگام انتخاب محصولات، می توانید از گزینه های مختلف جستجوی محصول استفاده کنید. برای محدود کردن لیست محصولات، می توانید از یک فیلتر بر اساس انواع و ویژگی های مورد استفاده کنید.

ویژگی این انتخاب این است که هنگام استفاده از آن، می توانید انتخاب را بر اساس اطلاعات اضافی (ویژگی ها و جزئیات اضافی) که خودسرانه برای محصولات اضافه کرده ایم تنظیم کنید. لیستی از پارامترهایی که باید توسط آنها انتخاب شود، ابتدا باید به دایرکتوری Types of Items اضافه شود. هر نوع آیتم می تواند پارامترهای انتخاب خاص خود را داشته باشد.

به عنوان مثال، وقتی کادر کنار یک مقدار پارامتر خاص را علامت می‌زنید، یک انتخاب سریع رخ می‌دهد و تنها یخچال‌هایی که نوع (مارک) انتخاب شده را دارند در لیست نشان داده می‌شوند. اگر علاوه بر این فیلتر را بر اساس در دسترس بودن محصول تنظیم کنید، در این لیست فقط آن دسته از یخچال‌هایی که در یک انبار خاص موجود هستند را نشان می‌دهد.


این روش انتخاب همچنین برای انتخاب محصولات بر اساس ویژگی های آنها مناسب است. به عنوان مثال، اگر ما نیاز به انتخاب کفش با اندازه 36 داشته باشیم، می توانیم انتخاب را بر اساس نوع نامگذاری "کفش" و انتخاب بر اساس ویژگی مشخصه - اندازه 36 تنظیم کنیم.

با استفاده از قابلیت انتخاب بر اساس ویژگی های اضافی، می توانید به سرعت آن دسته از محصولاتی را پیدا کنید که دارای خواص مشابه با محصول اصلی هستند. علاوه بر این، این کار را می توان در لیست کلی بدون تنظیم فیلتر بر اساس انواع و ویژگی ها انجام داد. برای انجام این کار، از فرمان منوی زمینه Product با ویژگی های مشابه استفاده کنید.


همچنین می توانید از جستجوی سریع زمینه برای جستجوی محصولات استفاده کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید قهوه‌ساز را در لیست کالاهای الکتریکی پیدا کنید، کافی است این اطلاعات را در نوار جستجو تایپ کنید. هنگام استفاده از این گزینه جستجو، باید از جستجوی داده های متن کامل استفاده کنید. گزینه جستجو با استفاده از دستور All actions – Settings – Configure search پیکربندی می شود.


محصولات با دوبار کلیک کردن یا استفاده از کلید Enter برای سند انتخاب می شوند. محصولات را می توان مستقیماً به سند منتقل کرد یا ابتدا به کادر محاوره ای Selected Products اضافه کرد و سپس به سند منتقل کرد. بستگی به موقعیت سوئیچ دارد مجموع موقعیت های انتخاب شده... (نمایش).


اگر چک باکس علامت زده شده است، پس از بررسی لیست محصولات انتخاب شده، باید روی دکمه انتقال به سند کلیک کنید. در صورت عدم نصب، کالا در زمان انتخاب به صورت خودکار به سند منتقل می شود.

هنگام انتخاب محصولات، می توانید لیستی از آن دسته از محصولاتی که معمولاً با کالای انتخابی فروخته می شوند را مشاهده کنید (فروش به همراه کالای انتخابی). برای نمایش چنین محصولاتی، چک باکس موارد فروخته شده مشترک باید در قسمت Administration – Items انتخاب شود. لیست محصولاتی که به صورت مشترک فروخته می شوند در بخش اطلاعات مقررات و مرجع - تنظیمات و کتاب های مرجع پیکربندی شده است.

پس از انتخاب کالا در سند، لازم است وضعیت امنیت این کالاها مشخص شود، یعنی اینکه آیا می توانیم با در نظر گرفتن کالاهای رزرو شده قبلی، از ارسال این محصول اطمینان حاصل کنیم. برای انجام این کار، باید با پردازش وضعیت عرضه در سفارش تماس بگیرید.


در حالت تامین می بینیم که تمام موقعیت هایی که انتخاب کرده ایم با رنگ سبز مشخص شده اند. این بدان معنی است که کلیه محصولات را می توان از انبار ارسال کرد (وثیقه کامل موجود است).

در این صورت ما گزینه ای را در نظر نمی گیریم که کالای مفقود شده را می توان از تامین کننده سفارش داد و همچنین امکان ارسال جزئی طبق سفارش را در نظر نمی گیرد. این سوالات را در بخش های بعدی بررسی خواهیم کرد.

برای محاسبه مبلغ پیش پرداخت و صدور فاکتور برای مشتری به لیست اولیه کالا نیاز داریم. رزرو کالا پس از ثبت رسید پرداخت از مشتری انجام می شود. پس از تصمیم گیری در مورد مبلغ سفارش، لازم است اطلاعات مربوط به مبلغ پیش پرداخت را مطابق با برنامه پرداخت تکمیل کنید.


برای پر کردن اطلاعات پرداخت، روی دکمه تکمیل مراحل طبق برنامه کلیک کنید. هنگام پر کردن اطلاعات پرداخت، می توانیم نوع پرداخت (نقدی، غیر نقدی، کارت پرداخت) را مشخص کنیم.

فرض کنید مشتری با انتقال وجه به حساب بانکی شرکت ما، هزینه سفارش را پرداخت می کند. شما باید تمام این داده ها را در صفحه در کادر محاوره ای قوانین پرداخت مشخص کنید.

شما باید به یک پارامتر دیگر که می توانیم در سند پر کنیم توجه کنید - تاریخ ارسال دلخواه.


این برنامه پیشنهاد می کند این تاریخ را مطابق با تاریخ مورد انتظار انتقال پیش پرداخت توسط مشتری پر کنید، زیرا ارسال کالا فقط پس از پرداخت کامل سفارش مشتری امکان پذیر است.

پس از وارد شدن تمام داده ها به سند، باید وضعیت تکمیل شدن را در سند سفارش مشتری تنظیم کنید. از آنجایی که نمی‌خواهیم تا زمانی که پرداخت از مشتری دریافت نشده است، کالا را رزرو کنیم، برای همه خطوط سفارش، اقدام ارائه نشود. برای پر کردن گروه می توانید از دستور Fill collateral استفاده کنید.

از آنجایی که ما سند را مطابق با شرایط فروش تنظیم کرده ایم، نیازی به تایید اضافی سفارش از سوی مدیریت نداریم.

بعد از اینکه وضعیت سفارش مشتری را روی Fulfillment قرار دادیم، وضعیت سفارش تغییر کرد. وضعیت سفارش روی پیش‌پرداخت پیش‌بینی‌شده تنظیم شده است (تا زمانی که امنیت تضمین شود). اگر پرداخت سفارش ثبت نشده باشد، اقلام سفارش داده شده قابل ارسال نیستند (عملیات ارسال را برای خطوط سفارش تنظیم کنید).

    مهم!

    کنترل نیاز به پیش پرداخت تنها در صورتی رخ می دهد که از روش انجام تسویه حساب های متقابل طبق دستورات استفاده شود.

برای انعکاس واقعیت فروش کالا یا ارائه خدمات، در برنامه "" سند "فروش کالا و خدمات" وجود دارد.

بیایید دستورالعمل های گام به گام را با استفاده از مثالی از نحوه ایجاد و پر کردن این سند و همچنین تجزیه و تحلیل ورودی های حسابداری که ایجاد می کند، بررسی کنیم.

یک پنجره جدید سند حسابداری 1C باز می شود. بیایید شروع به پر کردن آن کنیم:

فیلدهای الزامی معمولاً با یک خط نقطه قرمز خط کشیده می شوند. حدس زدن دشوار نیست که اول از همه باید نشان دهید:

  • سازمان
  • طرف مقابل
  • موجودی
  • نوع قیمت

نوع قیمت قیمتی را مشخص می کند که محصول با آن به فروش می رسد. اگر نوع قیمت در قرارداد طرف مقابل مشخص شده باشد، به طور خودکار (از مقادیر تعیین شده قبلی در اسناد) تنظیم می شود. در صورتی که نوع قیمت مشخص نشده باشد و مسئول تکمیل سند حق ویرایش قیمت های فروش را داشته باشد، هنگام ایجاد قسمت جدولی قیمت به صورت دستی مشخص می شود.

توجه دارم که اگر برنامه 1C 8.3 سوابق فقط یک سازمان را نگه می دارد، فیلد "سازمان" نیازی به پر کردن ندارد، به سادگی قابل مشاهده نخواهد بود. همین امر در مورد انبار نیز صدق می کند.

ما جزئیات لازم را در سرفصل سند ذکر کرده ایم؛ بیایید به تکمیل قسمت جدولی بپردازیم.

می توانید از دکمه "افزودن" استفاده کنید و سند را خط به خط پر کنید. اما در این صورت شاهد کالاهای باقی مانده در انبار نخواهیم بود. برای سهولت در انتخاب محصولات در بخش جدول، روی دکمه "انتخاب" کلیک کنید:

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

پنجره "انتخاب آیتم" باز می شود، جایی که ما محصول باقی مانده را می بینیم و می توانیم با خیال راحت آن را انتخاب کنیم. هنگامی که خط خاصی را انتخاب می کنید، برنامه مقدار و قیمت (در صورت عدم انتخاب نوع قیمت) محصول انتخاب شده را می خواهد.

موارد انتخاب شده و آماده برای انتقال به سند در قسمت پایین پنجره منعکس می شود. پس از انتخاب تمام موقعیت های لازم، روی "انتقال به سند" کلیک کنید.

حالا بیایید یک سرویس به سند اضافه کنیم. خدمات در برگه "خدمات" انتخاب می شوند. بیایید وارد آن شویم و همچنین روی دکمه "انتخاب" کلیک کنیم. من مورد "تحویل" را انتخاب کردم، مقدار، هزینه را نشان دادم و آن را به سند منتقل کردم.

برای ارائه یک سرویس به چندین پیمانکار، تهیه یک سند راحت است -. این می تواند به ویژه برای شرکت هایی مفید باشد که "خدمات اشتراک" دوره ای را ارائه می دهند: به عنوان مثال، در بخش مسکن و خدمات عمومی.

این چیزی است که من دریافت کردم:

اکنون سند قابل ارسال است. هنگام انجام، معاملاتی ایجاد می شود که منعکس کننده واقعیت فروش کالا در حسابداری است.

آگهی های فروش کالا و خدمات در 1C

بیایید ببینیم سند چه معاملات فروش برای ما در 1C ایجاد کرده است. برای انجام این کار، روی دکمه در بالای سند کلیک کنید. پنجره ای با تراکنش های ایجاد شده باز می شود:

انواع پست های زیر ایجاد شده است:

  • بدهی 90.02.1 اعتبار 41 (43) - انعکاس هزینه کالا (یا)؛
  • بدهی 62.02 اعتبار 62.01 - از آنجایی که خریدار قبلاً پیش پرداخت کرده است، برنامه 1C پیش پرداخت را می خواند.
  • بدهی 62.01 اعتبار 90.01.1 - بازتاب درآمد.
  • بدهکار 90.03 اعتبار 68.02 - ;

پست‌ها را می‌توان به صورت دستی ویرایش کرد؛ برای این، یک کادر انتخاب "تنظیم دستی" در بالای پنجره وجود دارد. اما این توصیه نمی شود.

ویدیوی ما در مورد فروش کالا در برنامه 1s 8.3:

راه اندازی حساب در معاملات و اسناد 1C

اگر تراکنش‌ها به‌طور خودکار اشتباه ایجاد می‌شوند، بهتر است تنظیمات چرا این اتفاق می‌افتد را درک کنید یا حساب‌های حسابداری را در سند تصحیح کنید. واقعیت این است که، مطابق با، هنگام پر کردن یک سند، حساب ها در سند درج می شوند و تنها پس از آن معاملات بر اساس آنها ایجاد می شود.

بیایید ببینیم کجا می توانید آنها را مشاهده و ویرایش کنید (باز هم می گویم که بهتر است یک بار آنها را به درستی تنظیم کنید تا اینکه هر بار آنها را در سند اصلاح کنید).

همین امر در مورد خدمات نیز صدق می کند:

در نهایت می گویم که تنظیم صحیح حساب های حسابداری کار بسیار مهمی است، زیرا درستی حسابداری به آن بستگی دارد. برای مثال ما، راه‌اندازی حساب‌ها در دایرکتوری‌های " " و " " انجام می‌شود، اما این موضوع برای یک مقاله جداگانه است.

فروش خدمات در 1s 8.3:

این مقاله را به ایمیل من ارسال کنید

در این مقاله ما به چنین مفهومی در سفارش مشتری 1C، مستقیماً در 1C UT 11 نگاه خواهیم کرد. حاوی چه اطلاعاتی است و چگونه می توان به سرعت به دست آورد.

حداکثر اطلاعات مفید هنگام کار با لیستی از سفارشات.

در 1C UT، سفارش مشتری سندی است که برای ثبت درخواست مشتری در سیستم برای فروش کالا برای او، ارائه خدمات یا انتقال کالا برای کمیسیون استفاده می شود.

ابتدا باید گزینه استفاده از سفارش را در تنظیمات (بخش Master data and Administration → Master data and sections settings → Sales → Wholesale sales) انتخاب کنید.

یک سفارش مشتری را در 1C 8.3 در نظر بگیرید

هدر پنل فرمان سند و همچنین وضعیت و اولویت اجرای سفارش را نمایش می دهد. لیست وضعیت ها به گزینه انتخاب شده برای استفاده از سفارش ها بستگی دارد:

اگر سفارش به سفارش انتخاب شده باشد، فیلد وضعیت در فرم سند نمایش داده نمی شود.

با گزینه سفارش فقط از انبار، لیست وضعیت ها شامل "در حال تایید"، "در رزرو" و "برای حمل و نقل" است.

با طرح سفارش از انبار و سفارش، فقط می توانید از بین دو وضعیت انتخاب کنید - "در حال تایید" و "برای اجرا".

اولویت سفارش مشتری در 1C 8.3 برای نشان دادن اهمیت آن استفاده می شود. اولویت می تواند کم، متوسط ​​و زیاد باشد.

به پنل فرمان توجه کنید؛ به شکل آیکون ها (دکمه ها) ارائه شده است که به شما امکان می دهد اقدامات خاصی را با داده های سیستم انجام دهید. این نمادها و سایر نمادها هنگام کار در 1C با سفارشات مشتری و سایر اشیاء سیستم استفاده می شوند. دکمه های اصلی در جدول ارائه شده است.

 برگه "Basic" حاوی اطلاعاتی در مورد اینکه چه کسی چه چیزی، از چه کسی و تحت چه شرایطی خریداری می کند. در اینجا، به عنوان یک قاعده، سازمان فروشنده، مشتری، طرف مقابل، توافق، قرارداد نشان داده شده است. بر اساس داده های ثبت شده در قرارداد، سفارش شرایط و برنامه پرداخت، پارامترهای اصلی قیمت گذاری، قوانین تهیه و حمل و نقل، رژیم مالیاتی تعیین می شود و نیاز به استفاده از بسته بندی قابل استفاده مجدد در نظر گرفته می شود. حساب.

 در برگه "محصولات" لیستی از کالاها/خدماتی که مشتری قصد خرید آنها را دارد وجود دارد، قیمت، مقدار و سایر اطلاعات مهم آنها در صورت لزوم برای محصول انتخابی (مثلاً مشخصات، سری، بسته بندی). شما می توانید لیست محصولات را به سه روش پر کنید:

افزودن خطوط خالی و انتخاب آیتم ها از فهرست؛

با استفاده از دستورات، ← محصولات را پر کنید، Selection Workplace را باز کنید و محصولات را با استفاده از فیلترهای مختلف انتخاب کنید که ناحیه جستجو را محدود می کند.

بارگیری محصولات از یک فایل خارجی با استفاده از دستوری به همین نام.

برای هر خط، گزینه ای برای تامین کالا نشان داده شده است؛ برای این کار، دستور تامین → پر کردن عرضه را انتخاب کنید. برای تایید نیاز به ارسال کالا به مشتری در سفارش، باید گزینه تامین را روی ارسال قرار دهید؛ برای سایر موارد سفارش، سند فروش ایجاد نمی‌شود.

در پاورقی بوک مارک، تاریخ ارسال کالا به مشتری درج شده است.

 داده های موجود در برگه "تحویل" ترتیب تحویل کالا به مشتری را تعیین می کند (پیکاپ، خدمات حمل و نقل ما به مشتری، خدمات حمل و نقل ما به حامل، حامل (از انبار ما)، بنا به صلاحدید سرویس حمل و نقل ) و پارامترهای تحویل را نشان می دهد.

تمام سفارشات تحویل متعاقباً در محل کار "تحویل" جمع آوری می شود که اسناد "سفارش حمل و نقل" در آن تولید می شود. این برگه به ​​ترتیب فقط با تنظیمات مناسب نمایش داده می شود (ادمین → تنظیمات اصلی داده ها و بخش ها → انبار و تحویل - تحویل → مدیریت تحویل)، در غیر این صورت آدرس تحویل در کادر محاوره ای جداگانه در قسمت آدرس تحویل در قسمت اضافی وارد می شود. صفحه - جزئیات چاپ

 برگه «اضافی» حاوی اطلاعات دیگری مانند مدیری که سفارش داده است، ارز سفارش، شماره سفارش با توجه به اطلاعات مشتری و غیره است.

همچنین در سند سفارش مشتری در 1C 8.3 حاوی خطی است که مبلغ کل، مالیات بر ارزش افزوده و تخفیف را نشان می دهد.

بنابراین، ما خود را با داده های اساسی که یک سفارش مشتری در 1C 8.3 دارد آشنا کرده ایم. حالا بیایید به لیست سفارشات برویم و ببینیم بدون باز کردن سند چه اطلاعاتی در مورد سفارش می توانیم از آن به دست آوریم و چگونه کار با این لیست را ساده کنیم.

اول از همه به انتخاب ها توجه کنید.

یک پانل انتخاب سریع در بالای لیست سفارشات در 1C UT نمایش داده می شود. با کمک آن می‌توانید سفارش‌ها را بر اساس معیارهای خاصی انتخاب کنید، به عنوان مثال، بر اساس مهلت انتخاب کنید و فقط سفارش‌های عقب افتاده یا سفارش‌های امروز را نمایش دهید.

در مرحله بعد، می توانید انتخاب هایی را تنظیم کنید که سیستم هنگام باز کردن به خاطر بسپارد و از آنها استفاده کند. به عنوان مثال، توسط مدیر فیلد، و سپس هنگام باز کردن لیستی از سفارشات، تنها مواردی که توسط این مدیر ایجاد شده اند قابل مشاهده خواهند بود. می توانید این کار را در منوی More با انتخاب Customize list انجام دهید. در قسمت Qualifications قسمت Manager filter را انتخاب کرده و در قسمت Value کاربر مورد نیاز را مشخص کنید.

این فرم تنظیمات فهرست همچنین به شما امکان می دهد: مرتب سازی های مختلف را در لیست اسناد تنظیم کنید. برجسته سازی رنگ داده ها را با توجه به معیارهای انتخاب شده پیکربندی کنید. زمینه های گروهی

گام بعدی این است که نمایش ستون ها را که برای شما مناسب است پیکربندی کنید. در قسمت بیشتر، ویرایش فرم را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات فرم باز شود.

در لیست پیشنهادی، می‌توانید از چک باکس‌ها برای حذف نمایش ستون‌های غیرضروری و اضافه کردن ستون‌های مهم‌تر استفاده کنید. با استفاده از فلش ها، تنظیم یک دنباله راحت آسان است.

% پرداخت، % حمل و نقل، % بدهی. این ستون ها وضعیت پرداخت و ارسال کالا برای سفارشات را نشان می دهد.

ضرب الاجل. حاوی تاریخ ارسال است، سفارشات عقب افتاده با رنگ قرمز مشخص شده اند.

وضعیت سفارش فعلی بسته به اینکه سفارش در چه مرحله ای است، حالت های مختلفی مانند Advance Expected (تا زمانی که ایمن شود) در دسترس است. در فرآیند حمل و نقل، در انتظار پرداخت (پس از حمل و نقل)، بسته و غیره.

اگر در مورد کار در UT 11 سؤالی دارید، درخواست را در این صفحه پر کنید یا تماس بگیرید.

این درس نحوه کار با سفارشات مشتری را هنگام فروش عمده به یک شخص حقوقی نشان می دهد.

سند سفارش مشتریدر این سیستم برای ثبت قصد خریدار (شخص حقوقی) برای خرید هر محصول، کار یا خدمات از ما در نظر گرفته شده است. در چارچوب این اسناد، می توانید تسویه حساب های متقابل را با مشتریان انجام دهید و همچنین هزینه های اضافی مختلف را جمع آوری کنید.

ابتدا اجازه دهید به شما یادآوری کنم که عملکرد سفارشات مشتری در کجا در برنامه فعال است:

علاوه بر فعال کردن استفاده از خود سفارشات، باید نوع استفاده از سفارشات را انتخاب کنید (به سادگی به عنوان فاکتور، به عنوان فرصتی برای رزرو کالا در یک انبار، یا علاوه بر این به عنوان فرصتی برای ایجاد سفارش برای یک تامین کننده بر اساس سفارشات مشتری). همچنین شامل کنترل حمل و نقل هنگام بسته شدن سفارشات (به عنوان مثال، بسته شدن سفارش در صورت تکمیل نشدن ارسال امکان پذیر نخواهد بود) و کنترل پرداخت (اگر سفارش به طور کامل پرداخت نشده باشد، بسته شدن آن امکان پذیر نخواهد بود):


یک سفارش فروش ایجاد کنید

اکنون بیایید یک سفارش مشتری ایجاد کنیم؛ برای انجام این کار، لیست سفارشات را باز کنید:


ما یک سفارش جدید در لیست اسناد ایجاد می کنیم:


شکل سند بسیار شبیه به شکل سند فروش کالا است:


در تب اول، سازمان، مشتری، طرف مقابل، توافق و قرارداد را نشان می دهیم:


انتخاب کالا در سند

در تب دوم محصولات را انتخاب می کنیم:


در فرم انتخاب می بینیم که برای اقلام قیمت داریم (نوع قیمت انتخاب شده در قرارداد استفاده می شود) اما اصلاً موجودی انبار وجود ندارد:


زیرا هیچ انباری انتخاب نشده است:


من خودم را اصلاح می کنم، اکنون موجودی انبار وجود دارد:


ما مورد مورد نظر را انتخاب می کنیم، وقتی روی خط لیست محصولات دوبار کلیک می کنید، پنجره زیر ظاهر می شود:


در آن شما نیاز به انتخاب مقدار کالا برای فروش و اقدام برای این محصول دارید، چندین گزینه برای انتخاب وجود دارد. ما فقط به گزینه علاقه داریم کشتی(فقط با استفاده از این گزینه می توانید فروش این محصول را ثبت کنید). این تنظیمات و چگونگی رفع نیازهای برنامه بعداً در یک درس جداگانه به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

پس از انتخاب محصولات لازم، آنها را به سند انتقال دهید:


قسمت جدولی کالا در سفارش کاملاً پر شده است:


در پایین فرم تاریخ ارسال کالا را مشاهده می کنیم (این تاریخ در هنگام ایجاد جدول پرداخت طبق قرارداد، تاریخ ارسال در نظر گرفته خواهد شد). در صورت لزوم (اگر کالاهای مختلف سفارش داده شده در تاریخ های مختلف ارسال می شوند)، می توانیم تیک این کادر را برداریم و سپس باید تاریخ ارسال را در تمام ردیف های بخش جدولی پر کنید. کالاها.

روی نشانک علاوه بر اینارز سفارش، گزینه مالیات، تعداد و تاریخ داده های دریافتی (با توجه به مشتری) نشان داده شده است. لازم است بخش را پر کنید (به طور پیش فرض از قسمتی که کاربر سفارش دهنده به آن تعلق دارد خارج می شود) در غیر این صورت سند پیاده سازی بعداً پردازش نمی شود:


برای اینکه بتوانید پیاده سازی را رسمی کنید، باید وضعیت را تنظیم کنید تکمیل شود. پس از آن ما سند را انجام می دهیم. برنامه پرداخت سفارش تکمیل شده است:


به طور پیش فرض، برنامه از توافق گرفته شده است. اگر در توافق نامه پر نشده باشد، برنامه به عنوان صد در صد پس پرداخت در روز حمل تعیین می شود:


بر اساس سفارش می توانید مدارک زیر را وارد کنید:


به منظور ثبت سفارش برای فروش، ما فروش کالا و خدمات را ترتیب می دهیم:


سند به طور خودکار پر شده است، تنها چیزی که باقی می ماند تکمیل آن است.

فرم های چاپی زیر را می توان در صورت درخواست ایجاد کرد:


و گزارش های مختلف:


بیایید به عنوان مثال به گزارش وضعیت اجرا نگاه کنیم:


در آن می بینیم که سفارش به طور کامل ارسال شده است، اما هزینه آن پرداخت نشده است.

یک خط سند در لیست سفارشات ظاهر می شود، وضعیت فعلی آن "آماده برای بسته شدن" است:


توصیه می شود آن دسته از سفارش هایی که ارسال آنها انجام شده و پرداخت از خریدار پذیرفته شده است بسته شود. علیرغم اینکه هنگام بستن سفارشات در تنظیمات سیستم پرداختی دریافت نکردیم و کنترل پرداخت را تنظیم کردیم، همچنان سعی می کنیم سفارش را ببندیم:


پنجره زیر ظاهر می شود:


می بینیم که سفارش با موفقیت بسته شد:

نیازی نیست فکر کنید که این یک خطای سیستمی است. واقعیت ساده این است که کنترل محموله‌ها و پرداخت‌ها هنگام بستن سفارش‌ها تنها در صورتی کار می‌کند که تسویه حساب متقابل با خریدار در چارچوب سفارش‌ها (و در مورد ما، طبق قراردادها) انجام شود. دقیقا به همین دلیل، لیست سفارش، درصد ارسال سفارش و درصد بدهی را نشان نمی دهد.

ما در یک درس جداگانه در مورد تسویه حساب های متقابل به تفصیل صحبت خواهیم کرد.



 

شاید خواندن آن مفید باشد: