Oblikovanje naročila za dobavo blaga v 1s. Naročanje pri dobaviteljih

Vnesite dokument »Naročilo kupca«:
- Naročeni izdelek vnesite v tabelarični del dokumenta.
- Če je nekaj blaga na zalogi, izberite to skladišče v stolpcu »Umestitev«. Izdelek bo rezerviran za to naročilo.
- Objavite dokument.

Kupec je plačal naročilo

V plačilnem dokumentu mora biti izpolnjeno polje »Naročilo kupca«.
Za to se na podlagi naročila vnese PKO ali potrdilo na TRR ali pa se v polju »Naročilo kupca« izbere zahtevano naročilo.

Naročanje blaga pri dobavitelju

Vodja nabave občasno generira poročilo »Analiza naročil kupcev«.
Opozarja na pozicije z nepraznim stolpcem »Preostalo za zagotovitev«.
Gre za blago, ki ga je naročil kupec, a ga ni na zalogi in ni naročeno dobaviteljem.
Na podlagi njih morate oblikovati naročilo dobavitelju.
S klikom na gumb »Naročilo dobavitelju ...« se vse nezavarovane pozicije prenesejo iz izpisa v dokument »Naročilo dobavitelju«.
Če je pri izdelku izpolnjeno polje “Primarni dobavitelj”, se lahko ustvari več naročil hkrati glede na dobavitelje.

Prejem blaga od dobavitelja

V času obdelave dokumenta je prejeto blago po naročilu kupca rezervirano v skladišču.
V ta namen mora dokument o prejemu vsebovati dokumente naročila dobavitelja in naročila kupca.
Obstajata dve možnosti za povezavo naročila z dobaviteljem v dokumentu o prejemu.
- Možnost #1. Naročilo dobavitelju je navedeno v glavi dokumenta.
- Možnost št. 2. Naročilo dobavitelju je lahko navedeno v tabelarnem delu dokumenta. Ureja se preko “Storitev / Vzpostavitev obračunskih parametrov / Navedba nalogov v tabelarnem delu dokumentov.”
Naročilo je vedno navedeno v tabelaričnem delu računa.
Primeren je vnos potrdila o prejemu na podlagi naročila dobavitelju. V tem primeru bo polje »Naročilo dobavitelju« samodejno izpolnjeno.

Avtomatsko izpolnjevanje naročil (brez vnosa računov na podlagi naročila dobavitelja)

Če je vnos na osnovi neprijeten, lahko uporabite našo spremembo:
- Artikel se vnese v potrdilo o prejemu kot običajno.
- Po kliku na gumb “Izpolni naročila” bo blago samodejno razdeljeno med naročila kupcev in dobaviteljev.

Poročilo "Analiza naročil strank"

Izbire
- Če datum ni izbran, se prikažejo informacije za trenutni trenutek.
- Če potrebujete samo odprta naročila:
  - Status pošiljke naročila je dostavljeno.
  - Ni poslano - dostavi.
  - Delno odposlano - dostava.
  - Popolnoma odposlano - odstranite.

Stolpci
- Načrtovano - znesek naročila. Vedno poln.
- Kar je treba plačati, je znesek, ki ga kupec dolguje na naročilu. Dolg nastane ob izvedbi naročila do kupca in ne pri prodaji.
- Predplačilo - znesek predplačila, ki ga je še treba plačati.
  - Zahtevani odstotek predplačila je vpisan v pogodbi v ustreznem polju.
  - Če predplačilo ni izvedeno v celoti, se dvigne pozitivni znesek.
  - Če popolnoma - prazen.
  - Znesek »Preostalo za plačilo« ni odvisen od zneska predplačila in prikazuje skupni znesek dolga.
- Preostalo do pošiljanja - blago, ki ga je kupec naročil, vendar še ni odposlano.
  - Če je stolpec prazen, pomeni, da je kupčevo naročilo v celoti zaključeno in da je vse blago odposlano.
- Iz skladišča - blago po naročilu kupca je rezervirano v skladišču.
- Naročeno - blago, ki ga naroči kupec, se naroči pri dobavitelju.
- Preostalo za zagotovitev = “Preostalo za pošiljanje” - “Iz skladišča” - “Naročeno”. Blago, ki ga je naročil kupec, ni bilo naročeno pri dobavitelju in ni v skladišču.
  - Če je vrednost negativna, pomeni, da je v skladišču več blaga, kot je potrebno za to naročilo.

Poročilo o gumbu “Analiza” v naročilnici

Po nomenklaturi
- naročilo
  - Načrtovano - količina naročenega blaga.
  - Odpremljeno - količina blaga, za katero so vneseni dokumenti »Prodaja«.
  - Kar ostane za odpremo, je razlika med naročenim in odposlanim blagom.
- Oprema
  - Rezerva - izdelek je v skladišču, rezerviran za dano naročilo kupca.
  - Naročeno - za ta izdelek je bilo naročilo pri dobavitelju.
  - Free balance - izdelek je v skladišču in ni rezerviran za nikogar.
  - Ostaja zagotoviti, da blago naroči kupec, vendar ne naroči dobavitelju in ni rezervirano v skladišču.
Za denar
- Načrtovano
  - Skupaj - skupni znesek naročila.
  - Predplačilo - znesek, ki ga je moral kupec pustiti kot predplačilo.
  - Plačano - znesek, ki ga je plačal kupec.
- plačaj
  - Skupaj - skupni dolg za naročilo.
  - Predplačilo - znesek predplačila, ki ga je treba izvesti.

Kako videti stanje naročila stranke

Možnost #1
- Odprite kartico nasprotne stranke.
- Izberite »poročila / naročila strank«.
- Odpre se poročilo »Analiza naročil strank« za to nasprotno stranko.
Možnost št. 2
- Poiščite dokument naročila stranke po številki ali stranki.
- V zgornji ukazni vrstici kliknite gumb »Analiza«.
Možnost št. 3
- Poročilo odprite prek postavke glavnega menija »Poročila / Prodaja / Analiza naročil / Analiza naročil strank«.
- Ustvarite poročilo in v njem poiščite stranko.

Za prejem blaga ali storitev v 1C 8.3 je potrebno ustvariti ustrezen dokument. V tem navodilu po korakih si bomo ogledali podrobna navodila po korakih, kako to storiti in katere podatke izpolniti. Oglejmo si tudi primer transakcij, ustvarjenih s programom 1C.

V meniju »Nakupi« izberite »Potrdila (akti, računi)«. Pred vami se bo odprl obrazec s seznamom tega dokumenta.

V obrazcu s seznamom, ki se prikaže, lahko ustvarite več različnih vrst dokumentov. Oglejmo si jih na kratko.

Blago (račun). Za dodajanje izdelkov boste imeli dostop samo do tabelarnega dela.
Storitve (akt). Podobno prejšnjemu, vendar le za storitve.
Osnovna sredstva. Ta dokument ustvarja dohodne in odhodne transakcije, ki ne zahtevajo namestitve. Ni potrebe po dodatnem upoštevanju.
Blago, storitve, provizije. Kombinacija blaga, storitev in komisijskega trgovanja.
Materiali za recikliranje. Tukaj ime govori samo zase.
Oprema.– oprema. Sprejem v računovodstvo se oblikuje ločeno.
Gradbeni objekti. Prejem osnovnih sredstev – gradbenih objektov.
Lizing storitve. Za izračun naslednje vsote najemnine pri obračunu nepremičnine v bilanci stanja najemnika.

Razmislimo o prvih dveh vrstah operacij, ker so najbolj priljubljeni.

Kako dostaviti blago ob prihodu

Pri kreiranju novega dokumenta izberite tip operacije “Blago (račun)”.

V glavi navedite nasprotno stranko, pogodbo in oddelek, kjer bo blago prejeto. Dodatno lahko konfigurirate tudi DDV (vključen v ceno in način obračuna), prejemnika, pošiljatelja itd.

Knjigovodski konto je v tem primeru 41.01 – blago v skladiščih. Lahko se tudi spremeni. Nato po potrebi prilagodite stopnjo DDV.

Na dnu obrazca vnesite številko in datum računa ter kliknite na gumb “Registracija”. Dokument bo takoj samodejno ustvarjen in prikazana bo povezava do njega.

Kot lahko vidimo, je dokument opravil dva vnosa: za sam prejem in za DDV (konto 10.03).

Oglejte si tudi video o knjiženju blaga v 1C računovodstvo:

Prejem storitev

Tokrat pri kreiranju dokumenta izberite tip operacije “Storitve (akt)”. Ne bomo podrobno izpolnjevali tega dokumenta, ker je vse tukaj podobno prejšnji metodi. Samo tukaj se dodajajo artikli tipa »Storitev«.

Storitev košnje smo pripisali kontu 26 in navedli stroškovno postavko »Drugi stroški«.

V primeru, ko morate takoj prikazati prejem blaga in storitev, uporabite vrsto transakcije »Blago, storitve, provizija«.

Naročilo dobavitelju

Dokument Naročilo dobavitelju se uporablja za evidentiranje predpogodbe za nakup evidence artiklov pri dobavitelju in je lahko dokument, na podlagi katerega se izvede plačilo in prevzem evidence artiklov.

V naročilu so dobavitelju izdane cene in plačilni pogoji v skladu z dogovorom z dobaviteljem.
Cene in plačilne pogoje je možno določiti v naročilu dobavitelju ročno (za enkratne dobave blaga) ali vnesti avtomatsko v skladu s predhodno registriranimi cenami dobavitelja.
(dokument Fiksiranje cen partnerjev) ali s pogoji pogodbe za redne dobave blaga (dokument
dogovor z dobaviteljem).

Prosimo, upoštevajte. Naročila dobaviteljem se lahko kreirajo samodejno iz obdelave Zadovoljevanje potreb na podlagi analize podatkov o potrebah po nabavi blaga pri določenih dobaviteljih.

Z naročilom je dovoljeno, da dobavitelj evidentira željo po nakupu blaga od dobavitelja ali prejemu blaga v prodajo od pošiljatelja. Katero naročilo se izpolni - naročilo dobavitelju ali naročilo pošiljatelju, določa tip operacije, ki je opredeljen v naročilu: naročilo dobavitelju ali prevzem v komisijo. Če je naročilo vneseno po dogovoru z dobaviteljem, potem se vrsta operacije samodejno vnese iz dogovora.

Prosimo, upoštevajte. Naročila za pošiljatelje je dovoljeno registrirati le, če je v razdelku Administracija/Inventura in nabava omogočena funkcionalna možnost Komisijski nakupi.

Pri izpolnjevanju podatkov o stopnjah plačila je možno določiti vrsto plačila (gotovinsko, negotovinsko) in bančni račun ali blagajno, s katere je predvideno nakazilo denarja dobavitelju. Kasneje se ti podatki uporabijo v plačilnem koledarju pri načrtovanju izplačil. Na podlagi naročila ima dobavitelj možnost registracije dokumenta Zahtevek za porabo.

Ko delate z naročilom, se status naročil spremlja v skladu z fazami plačila, registriranimi v naročilu dobavitelju.

*Čaka na odobritev. Pri izpolnjevanju novega naročila se le-temu določi status Ni odobreno.
Naročilo mora uskladiti (odobriti) vodstvo trgovskega podjetja (na primer vodja nabavne službe). Po dogovoru z vodstvom se določi status naročila
Dogovorjeno in preide v eno od naslednjih stanj, odvisno od plačilnih pogojev, ki so določeni v naročilu dobavitelju.
* Pričakuje se predplačilo (čaka na potrditev). Za naročilo je potrebno prijaviti nakazilo avansa pred trenutkom dogovora (potrditve) o možnosti izpolnitve naročila s strani dobavitelja (v plačilnih pogojih je evidentirana stopnja plačila Avans (pred potrditvijo). ).
*Čakanje na potrditev. Na tem koraku so izpolnjeni vsi pogoji za predplačilo naročila in potrebna je potrditev dobavitelja o možnosti dobave blaga in navedba roka dobave za posamezen izdelek. Po potrditvi možnosti dobave blaga in določitvi dobavnih rokov blaga se naročilu določi status Potrjeno.
* Pričakuje se predplačilo (pred sprejemom). V obrazcu plačilnih pogojev naročila je določena potreba po plačilu naročila pred prihodom blaga (vrsta plačila Predplačilo (pred prevzemom)). Šele po prejemu predplačila bo dobavitelj blago odpremil.
* Čakanje na prihod. Za takšna naročila so vse plačilne obveznosti do dobavitelja že izpolnjene in je dovoljeno zagnati mehanizem evidentiranja dobave blaga. Za ta naročila morate nastaviti status Za prejem.
* Predvideno plačilo (po prevzemu). Ta status določajo tista naročila, za katera je plačilo dobavitelju opravljeno po prispetju blaga (dobavitelj nam zagotovi kredit).
* Pripravljeno za zaprtje - za naročila so izpolnjeni vsi plačilni pogoji. Upravitelj ima možnost nadzora dobave blaga pri dobavitelju in zapiranja naročil (nastavi status Zaprto).

Prosimo, upoštevajte. Statusi naročil se omogočijo/onemogočijo s funkcionalno možnostjo v razdelku Administracija/Zaloga in Nabava. Če so statusi onemogočeni, se naročilo knjiži v statusu Zaprto.

Med potekom dela ima vodja možnost spremljanja statusa naročila dobavitelju, tako na seznamu kot iz naročilnice. Implementirana je tudi možnost ustvarjanja različnih poročil za spremljanje statusa naročil dobaviteljem, primerjava cen dobavitelja s cenami drugih dobaviteljev itd.

Dobava blaga po naročilu se oblikuje z dokumentom Prejem blaga in storitev. Pri prevzemu blaga je možno uporabiti naročniški način dostave blaga, pri katerem sta mehanizem fizičnega prevzema blaga na skladišču ločena od mehanizma za izdajo računovodskih izkazov. dokumenti. Pri uporabi takšne sheme se dejanski prejem blaga na lokaciji skladiščenja ustvari z dokumentom Nalog za prejem blaga. Hkrati program omogoča nadzor nad razlikami, ki se pojavijo ob dostavi blaga.

Kako ugotoviti, na katerem koraku obdelave se nahaja elektronski dokument?

Ali je sprejemljivo zavrniti elektronski dokument, če se uporabnik z njegovo vsebino ne strinja?

Kako lahko ustvarim nove prodajne cene na podlagi cene, določene v dokumentu Naročilo dobavitelju?

* Kliknite na gumb Na podlagi depozita.
* Določite postavko Nastavitev cen artiklov.

V dokumentu Nastavitev cen artiklov v skupini Prevzemne cene se v stolpcu Nova cena vnese podatek o ceni, evidentirani v dokumentu dostave. Prodajne cene bodo izračunane po kalkulacijskih formulah glede na prevzemno ceno.

Ali je dopustno dogovarjati dobaviteljske cene glede na navedene cene v naročilu dobavitelju?

* Po objavi dokumenta kliknite na gumb Pošlji.
* V seznamu, ki se prikaže, izberite postavko Dogovarjanje cen dobaviteljev.
* Ustvaril se bo nov dokument Določanje cen dobaviteljev, ki bo vseboval podatke o dobavitelju, pogodbi in cenah, zapisanih v naročilu dobavitelju.

Prosimo, upoštevajte. Fiksiranje cen za naročilo dobavitelju je dopustno le, če je dokument izdelan v okviru dogovora z dobaviteljem.

Opomba. Program je izdal možnost avtomatske fiksacije dobaviteljskih cen za naročilo, brez vnosa dodatnega dokumenta Fiksacija dobaviteljskih cen. Za samodejno določitev cen dobaviteljev izberite potrditveno polje Popravi cene dobaviteljev na pomožni strani. Oznaka se določi samodejno ob oddaji naročila pri dobavitelju po dogovoru z navedeno zastavo
Samodejno določi cene dobaviteljev (privzeto). Če je v dokumentu nastavljen primer avtomatske fiksacije cen, potem vnos dokumenta Fiksiranje cen dobaviteljev na podlagi naročila ne bo mogoč.

Kako priti do seznama procesov za odobritev naročila dobavitelju?

Do seznama pridete z ukazom v navigacijski plošči naročila Odobritev.

Kako preveriti stanje mehanizma za odobritev naročila?

Če želite prebrati rezultate odobritve naročila, ustvarite poročilo o rezultatih odobritve. Poročilo lahko ustvarite iz dokumenta ali iz seznama poslovnih procesov za odobritev.

* Po sprejetju pozitivne odločitve o odobritvi naročila dobavitelju s strani vseh izvajalcev, bo naročilo samodejno izpisalo status Dogovorjeno in Datum odobritve.
* Če je vsaj eden od izvajalcev zavrnil odobritev naročila, se status naročila ne ureja. Uporabnik, ki je poslal naročilo v potrditev, mora analizirati rezultate odobritve naročila in poslati naročilo v dodatno potrditev, po izločitvi komentarjev pa ponovno zagnati mehanizem odobritve.

Kako lahko popravim naročilo dobavitelju, če dobavitelj noče dobaviti dela blaga?

* Če dobavitelj nekega blaga ni mogel dobaviti v celoti, potem pri naročilu za to blago nastavite zastavico Preklicano zaradi razloga. Po dodelitvi zastavice bo črta s preklicano pozicijo označena s svetlo barvo. Hkrati bo treba z zastavico takoj določiti razlog za preklic, ki ga izberete iz vnaprej izpolnjenega klasifikatorja razlogov za preklic naročila.
* Če dobavitelj ni mogel dostaviti nekega dela posameznega izdelka, je treba za vnaprejšnji odpoved dela takega izdelka eno vrstico z izdelkom razdeliti na dve. Če želite to narediti, lahko uporabite ukaz Razdeli vrstico in določite količino, ki jo je treba preklicati, ali količino, ki bo dobavljena glede na naročilo. Nato za vrstico s preklicano količino sledite zgoraj opisanim korakom.
* Če morate v naročilu dobavitelju preklicati več vrstic, izberite te vrstice na seznamu in poženite ukaz Prekliči linije/Prekliči izbrane linije. Nato 1c ponudi ugotavljanje razloga za preklic naročila tako, da pokliče klasifikator razlogov za preklic naročila in izpolni polje Preklicano zaradi izbranega razloga. Preklici bodo postavljeni na tiste vrstice, ki ne bodo postavljene.
* Če je potrebno naročilo po dostavi popraviti, potem uporabite ukaz Prekliči vrstice/Prekliči nedostavljene vrstice. V tem primeru se bo seznam blaga prilagodil v skladu z že izdelanimi dobavnimi dokumenti (Dokumenti o prejemu blaga in storitev). Nato bo 1c ponudil ugotovitev razloga za preklic naročila tako, da pokliče klasifikator razlogov za preklic naročil in izpolni polje »Preklicano zaradi razloga« z izbranim razlogom. Preklici bodo postavljeni na tiste črte, ki niso bile označene. Hkrati, če del blaga ni bil dobavljen, bo 1c samodejno prekinil vrstice in postavil oznako preklica na tiste vrstice, za katere dokument o dostavi ni bil registriran.

Objavite dokument. Hkrati se na podlagi preklicanih vnosov samodejno prilagodi urnik gibanja blaga (podatki o pričakovanem blagu dobavitelja).

Prosimo, upoštevajte. Sprejemljivo je, da preprosto uredite količino blaga v naročilu ali odstranite nedostavljene vnose. Hkrati se popravijo tudi podatki v urniku gibanja blaga, v tem primeru pa se izgubijo podatki o prvotnem naročilu dobavitelju.

Kako preklicati celotno naročilo dobavitelju?

* Preverite vse vnose v spodnji tabeli dokumenta Naročilo dobavitelju.
* Kliknite na gumb Razveljavi izbrane vrstice. Nato izberite razlog za preklic naročila (razlog bo določen za vse vrstice naročila).
* Status naročila nastavite na Zaprto.
* Kliknite na gumb Vodi in zapri.

Kako izpolniti komentar na naročilo dobavitelju?

Pri vsakem naročilu dobavitelju ima uporabnik možnost izpolniti poljuben tekst kot komentar k naročilu
(Stran s komentarji).

Ali je sprejemljivo dodajanje dodatnih informacij in parametrov med zaključkom nakupa?

Pri delu z naročili dobaviteljev je bila izdana možnost definiranja dodatnih informacij in dodatnih parametrov v dokumentu Naročilo dobavitelju.

* Za vnos dodatnih parametrov uporabite ukaz Vsa dejanja/Spremeni seznam dodatnih parametrov. Vneseni dodatni parametri bodo prikazani na strani Dodatno.
* Za vnos dodatnih informacij uporabite ukaz Vsa dejanja/Dodatne informacije. V oknu, ki se odpre, z ukazom Vsa dejanja/Spremeni seznam dodatnih informacij dodajte dodatne informacije.
*

Urejanje statusa naročila dobavitelju

Kako urediti status naročila dobavitelju?

Za urejanje statusa naročila morate v polju Status določiti želeni status in dokument objaviti. Hkrati morate takšna pravila uporabiti pri spreminjanju statusa naročila.

* Ni dogovorjeno - status je določen za vsa nova naročila dobavitelju.
* Dogovorjeno - status se določi po odobritvi znotraj trgovskega podjetja (če je potrebno).
* Potrjeno - status je določen, ko dobavitelj potrdi dobavni rok blaga po naročilu.
Pri oddaji naročila s tem statusom se blago v urniku gibanja blaga evidentira kot pričakovano prejeto blago. Med postopkom se nadzoruje nakazilo denarja dobavitelju z vrsto plačila "Avans (pred potrditvijo)".
* Za prevzem - status se določi, če je dobavitelj potrdil odpremo blaga iz svojega skladišča. Med postopkom se nadzoruje nakazilo denarja dobavitelju z vrsto plačila "Avans (pred prejemom)". Dobavitelju je po naročilu dovoljeno evidentirati prejem blaga.
* Zaprto - status se določi po zaključku naročila. Tisti vnosi, ki jih dobavitelj ni mogel dostaviti, so označeni kot preklicani vnosi.

Prosimo, upoštevajte. Status naročila lahko urejate za skupino označenih nalogov v seznamu nalogov - ukaz Nastavi stanje.

Analiza statusa naročila dobavitelju

Za analizo statusa naročila lahko dobavitelj uporablja različna poročila. Poročila lahko kličete neposredno iz seznama naročil dobaviteljem. Če želite to narediti, uporabite gumb Poročila. S pomočjo teh poročil je možno analizirati stanje medsebojnih obračunov z dobavitelji in analizirati stanje izvajanja naročil.

Prosimo, upoštevajte. Poročila lahko ustvarite za posamezno naročilo ali za seznam naključno označenih naročil na seznamu.

* Za analizo stanja medsebojnih obračunov z dobaviteljem uporabite poročilo Stanje obračunov z dobaviteljem.
* Za natančno branje vseh dokumentov, ki vplivajo na medsebojne obračune, uporabite Karto obračunov s poročilom dobavitelja.
* Za analizo statusa izvedbe naročila za dobavitelja se uporablja poročilo o statusu izvedbe.

Kako si lahko ogledam seznam dokumentov, evidentiranih pod naročilom dobavitelju?

* V navigacijski plošči obrazca Naročilo dobavitelju izberite postavko Struktura podrejenosti.
* Seznam dokumentov, evidentiranih po nalogu, bo prikazan kot struktura podrejenosti.
* Iz strukture podrejenosti je dovoljeno imenovati poljuben dokument, predstavljen na seznamu.

Ali je dopustno prejeti dokument v elektronski obliki?

Če obstaja dogovor o elektronski interakciji z nasprotno stranko, lahko dokument računovodskega sistema prejmete od pošiljatelja v elektronski obliki.

Kako lahko vidim, kateri elektronski dokumenti so povezani z dokumentom računovodskega sistema?

Vsi elektronski dokumenti, povezani z dokumentom računovodskega sistema, so na voljo v seznamu, ki ga lahko prikličemo z ukazom Elektronski dokumenti.
S tem seznamom lahko prikličete poljuben elektronski dokument za branje in takoj tam izvedete zahtevana dejanja z njim, ne da bi šli nikamor.

Kako vnesti knjigovodsko listino na podlagi vhodne elektronske?

* Ob prejemu novega elektronskega dokumenta 1c avtomatsko ustvari dokument računovodskega sistema ustrezne vrste in ga napolni s podatki iz elektronskega dokumenta. Nadaljnje delo s takim dokumentom poteka kot običajno.
* Ob prejemu novo ustvarjene različice elektronskega dokumenta, ki je bil predhodno naložen v računovodski sistem, jo 1c poveže z obstoječim dokumentom.

Kako ugotoviti, na katerem koraku obdelave se nahaja elektronski dokument?

Ali je sprejemljivo zavrniti elektronski dokument, če se uporabnik z njegovo vsebino ne strinja?

Ali je dokument dovoljeno vpisati elektronsko?

Če obstaja dogovor o elektronski interakciji z nasprotno stranko, se lahko dokument računovodskega sistema registrira in pošlje prejemniku v elektronski obliki.

Kako ustvariti, podpisati in poslati elektronski dokument prejemniku?

* Ukaz ED - Ustvari, podpiši in pošlji ustvari elektronski dokument, ga ponudi v podpis z elektronskim podpisom in postavi v čakalno vrsto za pošiljanje prejemniku.
* Če uporabnik nima podpisnih pravic ali potrdilo, navedeno v obrazcu podpisnika za to vrsto elektronskega dokumenta, ni nameščeno na računalniku, bo 1c elektronski dokument preusmeril v podpis odgovorni osebi, ki je navedena v digitalnem podpisu. potrdilo.
* Ta ukaz je vedno izdan za najnovejšo različico elektronskega dokumenta in ga premika naprej po stopnjah. Tisti. če je bil elektronski dokument ustvarjen pred izvršitvijo ukaza, ga bo predložil v odobritev, če bo odobren, nato v podpis, če bo podpisan, bo v čakalni vrsti za pošiljanje itd.
* Ukaz ne izvede ponovljenega dejanja za elektronski dokument.

Kako ustvariti novo ustvarjeno različico elektronskega dokumenta?

Ukaz ED/Generate new electronic document ustvari naslednjo različico elektronskega dokumenta.
Ta primer omogoča ne samo prisilno preoblikovanje elektronskega dokumenta (kar je prepovedano z ukazom Ustvari, podpiši in pošlji), ampak tudi vizualno preverjanje vsebine dokumenta v odprti obliki elektronskega dokumenta, iz katerega lahko nadaljuje delo z njim, na primer odobri ali podpiše.

Ali je dovoljeno poslati elektronski dokument drugič?

Če je treba podpisan elektronski dokument, ki je bil registriran prej, poslati prejemniku drugič, na primer, ko dokument ni bil prejet zaradi izgube podatkov med prenosom, potem je dovoljeno uporabiti ukaz ED/Send again.

Kako ugotoviti, na katerem koraku obdelave se nahaja elektronski dokument?

Stopnja obdelave elektronskega dokumenta, ki je povezan s trenutnim dokumentom računovodskega sistema, je prikazana v
“Stanje ED” v obliki samega dokumenta in v obliki seznama dokumentov.
Stanje se samodejno spreminja glede na operacije, ki se izvajajo na elektronskem dokumentu.

Ali je sprejemljivo zavrniti elektronski dokument, če se uporabnik z njegovo vsebino ne strinja?

Za zavrnitev elektronskega dokumenta v obliki vpogleda v elektronski dokument pokličite ukaz Zavrni elektronski dokument v skupini ukazov Vsa dejanja in določite razlog za zavrnitev, ki bo kasneje na voljo za branje drugim uporabnikom.

Prosimo, upoštevajte. Operacija zavrnitve elektronskega dokumenta je nepovratna; kasnejša uporaba te kopije bo potrebna nova različica elektronskega dokumenta.

Kako ugotoviti, da pri naročanju blaga od dobavitelja potrebujete pooblastilo za prevzem blaga?

Pri naročilu dobavitelju na strani Pomožni označite polje Za prevzem blaga potrebujem pooblastilo.

Prosimo, upoštevajte. 1c si zapomni vsebino zastavice, ki je bila nastavljena v zadnjem naročilu za posameznega dobavitelja. Pri oddaji novega naročila ali pri izbiri drugega dobavitelja v naročilu, 1c privzeto nastavi zastavico na stanje, nastavljeno v zadnjem naročilu za navedenega dobavitelja.

Prosimo, upoštevajte. Registracija pooblastila je dopustna le, ko je v razdelku Administracija/Inventura in Nabava omogočena funkcionalna opcija Pooblastilo za prevzem blaga.

Samodejno oddajanje naročil dobaviteljem v 1C: Trade Management 8 izdaja 11.2

Konfiguracija zagotavlja funkcionalnost, ki vam omogoča sledenje potrebam po blagu in ustvarjanje naročil za izpolnjevanje potreb.
Za rešitev teh težav mora program nastaviti začetne podatke za izračun potreb, ki vključujejo: (slika 1).

Slika 1

VPIS POTREB
Potrebe po dobrinah lahko razdelimo v skupine: (slika 2).

Slika 2

ZAHTEVE ZA NAROČILA so zahteve za naročila za pošiljanje, prenosna naročila itd. Takšne potrebe se pojavijo samodejno, ko je naročilo objavljeno v statusu Varno.

MINIMALNO STANJE je potreba po vzdrževanju stanja blaga v skladišču za nemoteno delovanje podjetja. Potrebno je nastaviti parametre minimalne, maksimalne in varnostne zaloge. Parametre lahko nastavimo ročno ali pa jih izračunamo glede na povprečno dnevno porabo in dobavne roke.

NAČRTOVANI OBSEG NABAV - v bazi je potrebno izdelati dokument Nabavni načrt (npr. na podlagi podatkov o prodaji v preteklih obdobjih).

IN dnevnik naročil dobaviteljem Za oddajo naročil sta vgrajeni dve možnosti obdelave:

Oblikovanje naročil glede na potrebe - Uporabljamo ga za oddajo naročil na podlagi zahtev in minimalnega stanja;

Oblikovanje naročil po načrtu- za oblikovanje naročil za dolgoročno načrtovanje nabave. Če želite omogočiti možnost vzdrževanja načrtov nabave in ustvarjanja naročil po načrtih, morate potrditi polje Glavni podatki in administracija → Načrtovanje → Načrti nabave. (slika 3).

Metode za zadovoljevanje potreb, ki se uporabljajo v programu (slika 3):

Po naročilu- program ponuja za naročilo samo tisto količino, ki je potrebna za odpremo. Datum točke naročila se določi glede na datum odpreme in dobavni rok.

Vzdrževanje zaloge (min - maks) - ko se stanje blaga v skladišču zmanjša na minimalno zalogo, program ponudi naročilo blaga na maksimalno zalogo.

Vzdrževanje zalog (izračun na podlagi statistike)- program bo ponudil k naročilu količino blaga izračunano kot povprečna dnevna poraba x za število dni do naslednje dostave oziroma za predvideno obdobje.

Vzdrževanje zalog (obračun po normativu)- Povprečna dnevna poraba je nastavljena ročno in pomnožena s številom dni do naslednje dostave ali s podanim obdobjem.

Načini zadovoljevanja potreb- to je vir njihove oskrbe. Metoda določa tudi parametre (obdobje naročila in čas izvedbe).
Načine zadovoljevanja vaših potreb lahko vpišete v imenik, ki se nahaja v razdelku Skladišče in dostava Nastavitve in imeniki.
Nove metode lahko kreiramo ob definiranju parametrov dobave za skladišče ali artikel.
Pri načinu dobave določimo strategijo, njena izbira je odvisna od pogojev dobave. Program ima dve možnosti strategije: (slika 4).

Slika 4

Oglejmo si primer dobave blaga maloprodajni trgovini z dnevnimi dostavami

Izdelke dnevno dostavljamo v trgovino Vesna. Ob koncu vsakega dneva se avtomatsko ustvari dokument Prevozni nalog za tisto blago, katerega količina je blizu minimalne zaloge.

Izvajamo naslednja dejanja:

1. Določanje seznama izdelkov
Za vnos in prikaz artiklov v asortimanu, nadzor nad prodajo in nakupi v maloprodaji omogočimo funkcijsko možnost v rubriki Glavni podatki in administracija → CRM in trženje → Trženje → Upravljanje asortimana.
Ustvarite dokument Sprememba sortimenta(CRM in marketing - Asortiman). Faza - seznanitev z asortimanom. Ustvarjamo format naše trgovine. Izpolnimo asortiman z navedbo njegove vloge in vrste cene. (slika 5).

Slika 5

2. Konfiguracija oskrbovalnih parametrov

V kartici Trgovina nastavimo asortiment naše trgovine. (slika 6).

Slika 6

Pojdimo na delovno mesto Parametri za zadovoljevanje potreb, uporablja se za vzpostavitev metod in metod za zagotavljanje blaga.
Metoda zadovoljevanja potreb- Selitev iz veleprodajnega skladišča, pika - en dan. Dostava je zagotovljena dnevno, tako da naročilo preverimo, ko je dosežena točka naročila in predvideni rok je 1 dan. (slika 7).

Slika 7

Preidimo na parametre dobave in nastavimo izbiro blaga ob upoštevanju našega asortimana. (slika 8).

Slika 8

Izberite vse položaje (Ctrl+A), nato Fill Metoda vzdrževanja. Zagotoviti moramo stalno zalogo blaga, zato uporabljamo metodo Vzdrževanje zalog (min - max) z navedbo zahtevane količine minimalne in maksimalne zaloge. (slika 9).

Slika 9

Sl.10

3.Izračunamo potrebo

Po določitvi vseh parametrov nadaljujemo z izračunom zahtevane količine z uporabo obdelave Oblikovanje naročil glede na potrebe. Za dostop do obdelave pojdite na Naloge za prenos in ustvarite novega glede na svoje potrebe. V 1. koraku nastavimo izbire in nadaljujemo. (Slika 11).

Sl.11

Naslednji korak odraža metode zagotavljanja. V našem primeru je samo eden, zato pojdimo na naslednji korak.
V 3. koraku se prikaže seznam tistega blaga, za katerega se uporablja navedena varnostna metoda.
Klikanje Priporočila, lahko pojasnimo, zakaj je izdelek priporočljiv za naročanje. Po potrebi lahko zaposleni spremeni količino blaga. (Slika 12).

4. Oblikovanje naročila
Prenosni nalog bo samodejno ustvarjen, ko se premaknete na naslednjo stopnjo. Status v naročilu bo Za zagotovitev. (Slika 13).

Slika 13

Izdela ga istoimenski dokument (v zadnjih različicah programa se imenuje »Potrdila (akti, računi)«. V teh navodilih po korakih bom podal dosledna navodila za evidentiranje nakupa storitev. in blaga, upošteval pa bo tudi knjižbe, ki jih opravi dokument.

V vmesniku programa 1C 8.3 se ta dokument nahaja na zavihku »Nakupi«, postavka »Prejemki (akti, računi)«:

Po tem pridemo do seznama dokumentov, ki so bili kdaj vneseni. Za ustvarjanje novega računa morate klikniti na gumb “Potrdilo”, kjer se prikaže meni za izbiro želene vrste operacije:

Blago (račun) - dokument se oblikuje samo za blago z obračunskim kontom - 41,01;
Storitve (akt) - odraža samo storitve;
Blago, storitve, provizija - univerzalna vrsta operacije, ki omogoča prejem povratne embalaže;
- posebna vrsta operacije za obračunavanje cestninske sheme v knjižbah, takšni prejemki se bodo odražali v zabilančnih kontih;
— odražati prejem osnovnih sredstev na računih 08.03 in 08.04;
Lizing storitve - oblikuje knjižbe na konto 76.

Podrobneje razmislimo o prejemu blaga in storitev.

Prejem blaga v 1C računovodstvo 8.3

Za dokončanje nakupa izdelka v programu 1C morate vnesti dokument z vrsto »Izdelki«. V glavi dokumenta morate navesti organizacijo prejemnika predmeta, skladišče za prevzem, nasprotno stranko-prodajalca in njegovo soglasje:

Spodaj v tabelarnem delu so vpisani podatki o delovnih mestih:

Pridobite 267 video lekcij o 1C brezplačno:

Katero blago je bilo kupljeno, v kakšni količini, po kakšni ceni in po kakšni stopnji DDV (če je vaše podjetje DDV zavezanec). Računovodski računi so lahko prisotni v tabelarnem delu ali pa tudi ne. Odvisno od nastavitev programa. Pri knjiženjih se blago običajno knjiži v dobro konta 41.01.

S tem je izpolnjevanje dokumenta končano.

Če vam je dobavitelj predložil račun, se mora to odražati v programu. To storite tako, da izpolnite polji »številka« in »datum« na dnu dokumenta:

Po kliku na gumb »Registracija« bo 1C sam ustvaril nov dokument »Prejeti račun«. Ta dokument knjiži DDV (npr. 68.02 - 19.03) in ustvarja vpis v nabavno knjigo.

Oglejmo si knjižbe ustvarjenega 1C z dokumentom »Prejem blaga in storitev«. To lahko storite s klikom na gumb Debet-Kredit:

Kot lahko vidite, je dokument ustvaril dve objavi:

Debet 41.01 Dobro 60.01 - prejem blaga in obračunavanje dolga do dobavitelja;
Debet 19.03 Kredit 60.01 - odraz vhodnega dokumenta.

V tem primeru se blago prodaja na kredit, to je po odplačilu. Če bi najprej plačali blago, bi program generiral vnos za pobot avansa (Dt 60.01 - Kt 60.02) za znesek predplačila.

Oglejte si naš video o nakupu izdelka:

Prejemanje storitev v 1C 8.3

Nakup storitev v programu se ne razlikuje veliko od nakupa blaga. Izpolnjevanje glave je popolnoma enako, razen navedbe skladišča. Primarni dokument, ki odraža takšno transakcijo, je običajno »Potrdilo o opravljanju storitev«.

Edina razlika so navedbe v tabelarnem delu nomenklature z vrsto "storitev". Na primer, uredil bom prejem storitev dostave:

Morda bi bilo koristno prebrati: