Naročite dobavitelju v računovodstvu 1C 8.3. Metodologija uporabe dokumenta naročila dobavitelja


Naročilo dobavitelju

Dokument Naročilo dobavitelju se uporablja za evidentiranje predpogodbe za nakup evidence artiklov od dobavitelja in je lahko dokument, na podlagi katerega se izvede plačilo in prevzem evidence artiklov.

V naročilu so dobavitelju izdane cene in plačilni pogoji v skladu z dogovorom z dobaviteljem.
Cene in plačilne pogoje je možno določiti v naročilu dobavitelju ročno (za enkratne dobave blaga) ali vnesti avtomatsko v skladu s predhodno registriranimi cenami dobavitelja.
(dokument Fiksiranje cen partnerjev) ali s pogoji pogodbe za redne dobave blaga (dokument
dogovor z dobaviteljem).

Opomba. Naročila dobaviteljem se lahko kreirajo samodejno iz obdelave Zadovoljevanje potreb na podlagi analize podatkov o potrebah po nabavi blaga pri določenih dobaviteljih.

Z naročilom je dovoljeno, da dobavitelj evidentira željo po nakupu blaga od dobavitelja ali prejemu blaga v prodajo od pošiljatelja. Katero naročilo se izpolni - naročilo dobavitelju ali naročilo pošiljatelju, določa tip operacije, ki je opredeljen v naročilu: naročilo dobavitelju ali prevzem v komisijo. Če je naročilo vneseno po dogovoru z dobaviteljem, potem se vrsta operacije samodejno vnese iz dogovora.

Opomba. Naročila za pošiljatelje je dovoljeno registrirati le, če je v razdelku Administracija/Inventura in nabava omogočena funkcionalna možnost Komisijski nakupi.

Pri izpolnjevanju podatkov o fazah plačila je možno določiti vrsto plačila (gotovinsko, negotovinsko) in bančni račun ali blagajno, s katere je predvideno nakazilo denarja dobavitelju. Kasneje se ti podatki uporabijo v plačilnem koledarju pri načrtovanju izplačil. Na podlagi naročila ima dobavitelj možnost registracije dokumenta Zahtevek za porabo.

Ko delate z naročilom, se status naročil spremlja v skladu z fazami plačila, registriranimi v naročilu dobavitelju.

*Čaka na odobritev. Pri izpolnjevanju novega naročila se le-temu določi status Ni odobreno.
Naročilo mora uskladiti (odobriti) vodstvo trgovskega podjetja (na primer vodja nabavne službe). Po dogovoru z vodstvom se določi status naročila
Dogovorjeno in preide v eno od naslednjih stanj, odvisno od plačilnih pogojev, ki so določeni v naročilu dobavitelju.
* Pričakuje se predplačilo (čaka na potrditev). Za naročilo je potrebno prijaviti nakazilo avansa pred trenutkom dogovora (potrditve) o možnosti izpolnitve naročila s strani dobavitelja (v plačilnih pogojih je evidentirana stopnja plačila Avans (pred potrditvijo). ).
*Čakanje na potrditev. Na tem koraku so izpolnjeni vsi pogoji za predplačilo naročila in potrebna je potrditev dobavitelja o možnosti dobave blaga in navedba roka dobave za posamezen izdelek. Po potrditvi možnosti dobave blaga in določitvi dobavnih rokov blaga se naročilu določi status Potrjeno.
* Pričakuje se predplačilo (pred sprejemom). V obrazcu plačilnih pogojev naročila je določena potreba po plačilu naročila pred prihodom blaga (vrsta plačila Predplačilo (pred prevzemom)). Šele po prejemu predplačila bo dobavitelj blago odpremil.
* Čakanje na prihod. Za takšna naročila so vse plačilne obveznosti do dobavitelja že izpolnjene in je dovoljeno zagnati mehanizem evidentiranja dobave blaga. Za ta naročila morate nastaviti status Za prejem.
* Predvideno plačilo (po prevzemu). Ta status določajo tista naročila, za katera je plačilo dobavitelju opravljeno po prispetju blaga (dobavitelj nam zagotovi kredit).
* Pripravljeno za zaprtje - za naročila so izpolnjeni vsi plačilni pogoji. Upravitelj ima možnost nadzora dobave blaga pri dobavitelju in zapiranja naročil (nastavi status Zaprto).

Opomba. Statusi naročil se omogočijo/onemogočijo s funkcionalno možnostjo v razdelku Administracija/Zaloga in Nabava. Če so statusi onemogočeni, se naročilo knjiži v statusu Zaprto.

Med potekom dela ima vodja možnost spremljati stanje naročila dobavitelju, tako v seznamu kot iz naročilnice. Implementirana je tudi možnost ustvarjanja različnih poročil za spremljanje statusa naročil dobaviteljem, primerjava cen dobavitelja s cenami drugih dobaviteljev itd.

Dobava blaga po naročilu se oblikuje z dokumentom Prejem blaga in storitev. Pri prevzemu blaga je možno uporabiti naročniški način dostave blaga, pri katerem sta mehanizem fizičnega prevzema blaga na skladišču ločena od mehanizma za izdajo računovodskih izkazov. dokumenti. Pri uporabi takšne sheme se dejanski prejem blaga na lokaciji skladiščenja ustvari z dokumentom Nalog za prejem blaga. Hkrati program omogoča nadzor nad razlikami, ki se pojavijo ob dostavi blaga.

Kako ugotoviti, na katerem koraku obdelave se nahaja elektronski dokument?

Ali je sprejemljivo zavrniti elektronski dokument, če se uporabnik z njegovo vsebino ne strinja?

Kako lahko ustvarim nove prodajne cene na podlagi cene, določene v dokumentu Naročilo dobavitelju?

* Kliknite na gumb Na podlagi depozita.
* Določite postavko Nastavitev cen artiklov.

V dokumentu Nastavitev cen artiklov v skupini Prevzemne cene se v stolpcu Nova cena vnese podatek o ceni, evidentirani v dokumentu dostave. Prodajne cene bodo izračunane po kalkulacijskih formulah glede na prevzemno ceno.

Ali je dopustno dogovarjati dobaviteljske cene glede na navedene cene v naročilu dobavitelju?

* Po objavi dokumenta kliknite na gumb Pošlji.
* V seznamu, ki se prikaže, izberite postavko Dogovarjanje cen dobaviteljev.
* Ustvaril se bo nov dokument Določanje cen dobaviteljev, ki bo vseboval podatke o dobavitelju, pogodbi in cenah, zapisanih v naročilu dobavitelju.

Opomba. Fiksiranje cen za naročilo dobavitelju je dopustno le, če je dokument izdelan v okviru dogovora z dobaviteljem.

Opomba. Program je izdal možnost avtomatske fiksacije dobaviteljskih cen za naročilo, brez vnosa dodatnega dokumenta Fiksacija dobaviteljskih cen. Za samodejno določitev cen dobaviteljev izberite potrditveno polje Popravi cene dobaviteljev na pomožni strani. Oznaka se samodejno določi ob oddaji naročila dobavitelju po dogovoru z navedeno zastavo
Samodejno določi cene dobaviteljev (privzeto). Če je v dokumentu nastavljen primer avtomatske fiksacije cen, potem vnos dokumenta Fiksiranje cen dobaviteljev na podlagi naročila ne bo mogoč.

Kako priti do seznama procesov za odobritev naročila dobavitelju?

Do seznama pridete z ukazom v navigacijski plošči naročila Odobritev.

Kako preveriti stanje mehanizma za odobritev naročila?

Če želite prebrati rezultate odobritve naročila, ustvarite poročilo o rezultatih odobritve. Poročilo lahko ustvarite iz dokumenta ali iz seznama poslovnih procesov za odobritev.

* Po sprejetju pozitivne odločitve o odobritvi naročila dobavitelju s strani vseh izvajalcev, bo naročilo samodejno izpisalo status Dogovorjeno in Datum odobritve.
* Če je vsaj eden od izvajalcev zavrnil odobritev naročila, se status naročila ne ureja. Uporabnik, ki je poslal naročilo v potrditev, mora analizirati rezultate odobritve naročila in poslati naročilo v dodatno potrditev, po izločitvi komentarjev pa ponovno zagnati mehanizem odobritve.

Kako lahko popravim naročilo dobavitelju, če dobavitelj noče dobaviti dela blaga?

* Če dobavitelj nekega blaga ni mogel dobaviti v celoti, potem pri naročilu za to blago nastavite zastavico Preklicano zaradi razloga. Po dodelitvi zastavice bo črta s preklicano pozicijo označena s svetlo barvo. Hkrati bo treba z zastavico takoj določiti razlog za preklic, ki ga izberete iz vnaprej izpolnjenega klasifikatorja razlogov za preklic naročila.
* Če dobavitelj ni mogel dobaviti dela posameznega izdelka, je treba za vnaprejšnji odpoved dela takega izdelka eno vrstico z izdelkom razdeliti na dve. Če želite to narediti, lahko uporabite ukaz Razdeli vrstico in določite količino, ki jo je treba preklicati, ali količino, ki bo dobavljena glede na naročilo. Nato za vrstico s preklicano količino sledite zgoraj opisanim korakom.
* Če morate v naročilu dobavitelju preklicati več vrstic, izberite te vrstice na seznamu in poženite ukaz Prekliči linije/Prekliči izbrane linije. Nato bo 1c ponudil ugotovitev razloga za preklic naročila tako, da prikliče klasifikator razlogov za preklic naročila in izpolni polje Preklicano zaradi izbranega razloga. Preklici bodo postavljeni na tiste vrstice, ki ne bodo postavljene.
* Če je treba naročilo po dostavi popraviti, potem zaženite ukaz Prekliči vrstice/Prekliči nedostavljene vrstice. V tem primeru se bo seznam blaga prilagodil v skladu z že izdelanimi dobavnimi dokumenti (Dokumenti o prejemu blaga in storitev). Nato bo 1c ponudil ugotovitev razloga za preklic naročila tako, da pokliče klasifikator razlogov za preklic naročil in izpolni polje »Preklicano zaradi razloga« z izbranim razlogom. Preklici bodo postavljeni na tiste črte, ki niso bile označene. Hkrati, če del blaga ni bil dobavljen, bo 1c samodejno prekinil vrstice in postavil oznako preklica na tiste vrstice, za katere dokument o dostavi ni bil registriran.

Objavite dokument. Hkrati se na podlagi preklicanih vnosov samodejno prilagodi urnik gibanja blaga (podatki o pričakovanem blagu dobavitelja).

Opomba. Sprejemljivo je, da preprosto uredite količino blaga v naročilu ali odstranite nedostavljene vnose. Hkrati se popravijo tudi podatki v urniku gibanja blaga, v tem primeru pa se izgubijo podatki o prvotnem naročilu dobavitelju.

Kako preklicati celotno naročilo dobavitelju?

* Preverite vse vnose v spodnji tabeli dokumenta Naročilo dobavitelju.
* Kliknite na gumb Razveljavi izbrane vrstice. Nato izberite razlog za preklic naročila (razlog bo določen za vse vrstice naročila).
* Status naročila nastavite na Zaprto.
* Kliknite na gumb Vodi in zapri.

Kako izpolniti komentar na naročilo dobavitelju?

Pri vsakem naročilu dobavitelju ima uporabnik možnost izpolniti poljuben tekst kot komentar k naročilu
(Stran s komentarji).

Ali je sprejemljivo dodajanje dodatnih informacij in parametrov med zaključkom nakupa?

Pri delu z naročili dobaviteljev je bila izdana možnost definiranja dodatnih informacij in dodatnih parametrov v dokumentu Naročilo dobavitelju.

* Za vnos dodatnih parametrov uporabite ukaz Vsa dejanja/Spremeni seznam dodatnih parametrov. Vneseni dodatni parametri bodo prikazani na strani Dodatno.
* Za vnos dodatnih informacij uporabite ukaz Vsa dejanja/Dodatne informacije. V oknu, ki se odpre, z ukazom Vsa dejanja/Spremeni seznam dodatnih informacij dodajte dodatne informacije.
*

Urejanje statusa naročila dobavitelju

Kako urediti status naročila dobavitelju?

Za urejanje statusa naročila morate v polju Status določiti želeni status in dokument objaviti. Hkrati morate takšna pravila uporabiti pri spreminjanju statusa naročila.

* Ni dogovorjeno - status je določen za vsa nova naročila dobavitelju.
* Dogovorjeno - status se določi po odobritvi znotraj trgovskega podjetja (če je potrebno).
* Potrjeno - status je določen, ko dobavitelj potrdi dobavni rok blaga po naročilu.
Pri oddaji naročila s tem statusom se blago v urniku gibanja blaga evidentira kot pričakovano prejeto blago. Med postopkom se nadzoruje nakazilo denarja dobavitelju z vrsto plačila "Avans (pred potrditvijo)".
* Za prevzem - status se določi, če je dobavitelj potrdil odpremo blaga iz svojega skladišča. Med postopkom se nadzoruje nakazilo denarja dobavitelju z vrsto plačila "Avans (pred prejemom)". Dobavitelju je po naročilu dovoljeno evidentirati prejem blaga.
* Zaprto - status se določi po zaključku naročila. Tisti vnosi, ki jih dobavitelj ni mogel dostaviti, so označeni kot preklicani vnosi.

Opomba. Status naročila lahko urejate za skupino označenih nalogov v seznamu nalogov - ukaz Nastavi stanje.

Analiza statusa naročila dobavitelju

Za analizo statusa naročila lahko dobavitelj uporablja različna poročila. Poročila lahko prikličete neposredno iz seznama naročil dobaviteljem. Če želite to narediti, uporabite gumb Poročila. S pomočjo teh poročil je možno analizirati stanje medsebojnih obračunov z dobavitelji in analizirati stanje izvajanja naročil.

Opomba. Poročila lahko ustvarite za posamezno naročilo ali za seznam naključno označenih naročil na seznamu.

* Za analizo stanja medsebojnih obračunov z dobaviteljem uporabite poročilo Stanje obračunov z dobaviteljem.
* Za natančno branje vseh dokumentov, ki vplivajo na medsebojne obračune, uporabite Karto obračunov s poročilom dobavitelja.
* Za analizo statusa izvedbe naročila za dobavitelja se uporablja poročilo o statusu izvedbe.

Kako si lahko ogledam seznam dokumentov, evidentiranih pod naročilom dobavitelju?

* V navigacijski plošči obrazca Naročilo dobavitelju izberite postavko Struktura podrejenosti.
* Seznam dokumentov, evidentiranih po naročilu, bo prikazan kot struktura podrejenosti.
* Iz strukture podrejenosti je dovoljeno imenovati poljuben dokument, predstavljen na seznamu.

Ali je dopustno prejeti dokument v elektronski obliki?

Če obstaja dogovor o elektronski interakciji z nasprotno stranko, lahko dokument računovodskega sistema prejmete od pošiljatelja v elektronski obliki.

Kako lahko vidim, kateri elektronski dokumenti so povezani z dokumentom računovodskega sistema?

Vsi elektronski dokumenti, povezani z dokumentom računovodskega sistema, so na voljo v seznamu, ki ga lahko prikličemo z ukazom Elektronski dokumenti.
S tem seznamom lahko prikličete poljuben elektronski dokument za branje in takoj tam izvedete zahtevana dejanja z njim, ne da bi šli nikamor.

Kako vnesti knjigovodsko listino na podlagi vhodne elektronske?

* Ob prejemu novega elektronskega dokumenta 1c avtomatsko ustvari dokument računovodskega sistema ustrezne vrste in ga napolni s podatki iz elektronskega dokumenta. Nadaljnje delo s takim dokumentom poteka kot običajno.
* Ob prejemu novo ustvarjene različice elektronskega dokumenta, ki je bil predhodno naložen v računovodski sistem, jo ​​1c poveže z obstoječim dokumentom.

Kako ugotoviti, na katerem koraku obdelave se nahaja elektronski dokument?



Ali je sprejemljivo zavrniti elektronski dokument, če se uporabnik z njegovo vsebino ne strinja?

Ali je dokument dovoljeno vpisati elektronsko?

Če obstaja dogovor o elektronski interakciji z nasprotno stranko, se lahko dokument računovodskega sistema registrira in pošlje prejemniku v elektronski obliki.

Kako ustvariti, podpisati in poslati elektronski dokument prejemniku?

* Ukaz ED - Ustvari, podpiši in pošlji ustvari elektronski dokument, ga ponudi v podpis z elektronskim podpisom in postavi v čakalno vrsto za pošiljanje prejemniku.
* Če uporabnik nima podpisnih pravic ali potrdilo, navedeno v obrazcu podpisnika za to vrsto elektronskega dokumenta, ni nameščeno na računalniku, bo 1c elektronski dokument preusmeril v podpis odgovorni osebi, ki je navedena v digitalnem podpisu. potrdilo.
* Ta ukaz je vedno izdan za najnovejšo različico elektronskega dokumenta in ga premika naprej po stopnjah. Tisti. če je bil elektronski dokument ustvarjen pred izvršitvijo ukaza, ga bo predložil v odobritev, če bo odobren, nato v podpis, če bo podpisan, bo v čakalni vrsti za pošiljanje itd.
* Ukaz ne izvede ponovljenega dejanja za elektronski dokument.

Kako ustvariti novo ustvarjeno različico elektronskega dokumenta?

Ukaz ED/Generate new electronic document ustvari naslednjo različico elektronskega dokumenta.
Ta primer omogoča ne samo prisilno preoblikovanje elektronskega dokumenta (kar je prepovedano z ukazom Ustvari, podpiši in pošlji), ampak tudi vizualno preverjanje vsebine dokumenta v odprti obliki elektronskega dokumenta, iz katerega lahko nadaljuje delo z njim, na primer odobri ali podpiše.

Ali je dovoljeno poslati elektronski dokument drugič?

Če je treba podpisan elektronski dokument, ki je bil registriran prej, poslati prejemniku drugič, na primer, ko dokument ni bil prejet zaradi izgube podatkov med prenosom, potem je dovoljeno uporabiti ukaz ED/Send again.

Kako ugotoviti, na katerem koraku obdelave se nahaja elektronski dokument?

Stopnja obdelave elektronskega dokumenta, ki je povezan s trenutnim dokumentom računovodskega sistema, je prikazana v
“Stanje ED” v obliki samega dokumenta in v obliki seznama dokumentov.
Stanje se samodejno spreminja glede na operacije, ki se izvajajo na elektronskem dokumentu.

Ali je sprejemljivo zavrniti elektronski dokument, če se uporabnik z njegovo vsebino ne strinja?

Za zavrnitev elektronskega dokumenta v obliki vpogleda v elektronski dokument pokličite ukaz Zavrni elektronski dokument v skupini ukazov Vsa dejanja in določite razlog za zavrnitev, ki bo kasneje na voljo za branje drugim uporabnikom.

Opomba. Operacija zavrnitve elektronskega dokumenta je nepovratna, kasnejša uporaba te kopije bo nemogoča, potrebna bo nova različica elektronskega dokumenta.

Kako ugotoviti, da pri naročanju blaga od dobavitelja potrebujete pooblastilo za prevzem blaga?

Pri naročilu dobavitelju na strani Pomožni označite polje Za prevzem blaga potrebujem pooblastilo.

Opomba. 1c si zapomni vsebino zastavice, ki je bila nastavljena v zadnjem naročilu za posameznega dobavitelja. Pri oddaji novega naročila ali pri izbiri drugega dobavitelja v naročilu, 1c privzeto nastavi zastavico na stanje, nastavljeno v zadnjem naročilu za navedenega dobavitelja.

Opomba. Registracija pooblastila je dopustna le, ko je v razdelku Administracija/Inventura in Nabava omogočena funkcionalna opcija Pooblastilo za prevzem blaga.

Poglejmo si primer. Podjetje prodaja gospodinjske aparate, ki nabavlja blago od dobavitelja za določeno naročilo kupca.

Korak 1
Najprej morate narediti potrebne nastavitve. Če želite to narediti, v programu 1C: Trade Management v razdelku 8 »Master data in administracija«, pododdelku »Nastavitev glavnih podatkov in odsekov«, odprite »Prodaja«. V razdelku »Veleprodajna prodaja« potrdite potrditveno polje »Naročila strank«. Ker moramo manjkajoče blago dokupiti od dobavitelja, moramo obkljukati tudi možnost dela z naročili »naročilo iz skladišča in po naročilu«. Glej sl. 1.

Slika 1.

Da lahko dobavitelji kreirajo naročila, morajo nastaviti ustrezno nastavitev. V razdelku »Matični podatki in administracija« v pododdelku »Nastavitev glavnih podatkov in razdelkov« odprite »Nakupi« in potrdite ustrezno polje. Glej sl. 2.

Slika 2.

Potrebujemo tudi možnost ustvarjanja naročil dobaviteljem za določeno naročilo stranke. Če želite to narediti, v razdelku »Glavni podatki in administracija« v pododdelku »Nastavitev glavnih podatkov in razdelkov« odprite »Skladišče in dostava«. V razdelku »Izpolnjevanje zahtev« označite potrditveno polje »Ločena dobava naročil«. Glej sl. 3.

Slika 3.

2. korak
Nato ustvarite dokument »Naročilo stranke«. Če želite to narediti, v razdelku »Prodaja« v pododdelku »Veleprodajna prodaja« odprite »Naročila strank«. Ustvarite in izpolnite nov dokument. Pri izpolnjevanju tabelarnega dela je pomembno navesti vrednostni papir. Če želite to narediti, kliknite gumb »Zavarovanje« -> »Izpolni zavarovanje«. Tukaj nastavimo stikalo »Zagotovi ločeno« in kliknemo gumb »Izpolni«. Ko kliknete gumb »Izpolni«, se samodejno izpolni datum pošiljanja. Če nastavite to možnost, boste zagotovili strog nadzor: blago, naročeno pri dobavitelju, je mogoče odpremiti samo v skladu s tem naročilom stranke. Izvajamo dokument. Glej sl. 4.

Slika 4.

3. korak
Nato ustvarite dokument »Naročilo dobavitelju«. Odprite ustvarjen dokument »Naročilo stranke« in kliknite gumb »Vnesite na podlagi«. Izberite »Naroči dobavitelju«. Na podlagi naročila kupca se lahko odda naročilo enemu dobavitelju ali več naročil različnim dobaviteljem. Pri kreiranju dokumenta se zavihek “Produkti” izpolni iz prodajnega naloga. Navedemo samo ceno. V zavihku “Osnovno” izpolnite podatke o partnerju, lahko pa določite tudi dogovor in pogodbo. Kliknite gumb »Naprej«. Na zavihku »Izdelki« v stolpcu »Namen« vidimo, da je tam navedeno naročilo kupca, za katerega je blago kupljeno. Podatki o naročilih dobaviteljem na podlagi naročila kupca bodo prikazani v strukturi poročanja. Če želite to narediti, v dokumentu kliknite »Poročila«. Nato izberite »Povezani dokumenti«. Glej sl. 5.

Slika 5.

4. korak
Nato morate registrirati dejanski prejem blaga v skladišču. To storite tako, da v razdelku »Nakupi« v pododdelku »Nakupi« odprete »Nabavni dokumenti (vse)«. Nato kliknite gumb »Ustvari« in izberite »Nakup blaga in storitev« z vrsto operacije »Prevzem provizije«. Vnesemo lahko tudi dokument o prejemu na podlagi naročila dobavitelja. Dokument o prejemu objavimo. Glej sl. 6.

Slika 6.

5. korak
Zdaj lahko blago odpošljemo stranki. Za to morate spremeniti način dobave v prodajnem naročilu. Kliknite gumb »Zagotavljanje«. Izberite »Izpolni zavarovanje« in označite potrditveno polje »Pošlji (po potrebi ločeno)«. Nato na podlagi naročila kupca vnesemo dokument »Prodaja blaga in storitev«. Dokument se v celoti izpolni na podlagi naročila stranke. Kliknite gumb »Naprej«. S stranko izvedemo potrebne poravnave. Glej sl. 7.

Slika 7.


Dragi bralci!
Odgovore na vprašanja o delu s programskimi izdelki 1C lahko dobite na naši svetovalni liniji 1C.
Čakamo na vaš klic!

Domov 1C:ERP Enterprise Management 2 Upravljanje nabave

Naročanje pri dobaviteljih

V skladu s predhodnim dogovorom o pogojih in pogojih dobave artiklov, kupljenih pri dobavitelju, o postopku in pogojih plačila, je zagotovljena uporaba naročil dobaviteljem. Naročilo dobaviteljem– orodje, ki vam omogoča organiziranje nabavnega procesa in spremljanje tako izpolnjevanja dobaviteljevih blagovnih obveznosti kot lastnih finančnih obveznosti.

Naročila dobaviteljem se lahko generirajo avtomatsko na podlagi izračuna potreb po dobavi blaga v skladu s parametri dobave (rok dobave blaga od dobavitelja, povprečna dnevna poraba ipd.).

Naročilo dobavitelju se lahko vnese tudi na podlagi predhodno oddanih naročil kupcev ali transakcij z naročnikom. Pri oddaji naročila po pogodbi se avtomatsko izpolnijo osnovni nabavni pogoji (valuta, vrsta dobaviteljske cene, plačilni parametri, uporaba pogodb ipd.).

Plačilo naročenega blaga s strani dobaviteljev je kontrolirano v skladu z datumom plačila, ki je naveden v naročilu dobavitelju. V naročilu lahko navedete želeni datum prevzema blaga. Na podlagi analize pričakovanih dobavnih rokov blaga se lahko sestavi terminski plan dostave blaga.

Spremljanje izpolnjevanja obveznosti s strani dobavitelja poteka preko statusov in stanj dokumentov. Statusi za dokument se dodelijo ročno.

Status – podatek o naročilu, ki se avtomatsko izračuna glede na razpoložljivo informacijsko bazo (stanje, plačilo, razpoložljivost v skladišču itd.).

V programu 1C Trade Management različice 11.2 Naročilo dobavitelju je element načrtovanja nabavnega sistema. Možnost uporabe naročil dobavitelju je vključena v razdelek "Regulativne in referenčne informacije in administracija". IN "Nastavitev particij" - "Nakupi" v skupini "Naročila dobaviteljem" za uporabo tega mehanizma je odgovorna ustrezna zastavica.

Obstaja tudi več dodatnih zastavic, povezanih z »naročili dobaviteljem«. Na primer prepoved zapiranja delno prejetih naročil in prepoved zapiranja delno plačanih naročil. Če so te zastavice nastavljene, naročila ne bo mogoče prenesti v stanje »Zaprto«, če zanj ni polnega potrdila ali celotnega plačila.

Sama naročila dobaviteljem so v rubriki "Nakupi". V skupini "Nakupi" obstaja ekipa z istim imenom "Naročila dobaviteljem".

V trenutnem oknu, v zgornjem delu, je nekaj hitrih izbir. Naročila lahko na primer izberete po svojih stanje, Avtor Datum zapadlosti, Avtor prioriteta, ali po odgovorni vodja.

Izdelava naročila za dobavitelja v programu 1C Upravljanje trgovine (UT 11) 11.2

Poskusimo ustvariti prvo naročilo.

Z gumbom "Ustvari" Na voljo imamo dva ukaza: Ustvari novo in glede na potrebe.

Glede na potrebe- to je ločen mehanizem, o katerem bomo razpravljali v ločenem video pregledu, ki vam omogoča, da ustvarite "naročilo dobavitelju" glede na potrebe pomanjkanja blaga, oblikovanega v sistemu.

Zdaj bomo ročno ustvarili novo naročilo. Njegov status bo "dogovorjen". Po potrebi se status lahko spremeni. Na primer status "ni dogovorjeno" se lahko uporablja v času priprave »naročila dobavitelju«, medtem ko v našem podjetju še ni dogovorjeno. Stanje "potrjeno" ustreza naročilu, za katerega je dobavitelj potrdil pripravljenost za odpremo. Stanje "za sprejem" ustreza naročilu, za katerega je dobavitelj že odposlal in čakamo na prihod zalog v skladišče. In stanje "zaprto" ustreza popolnoma izvršenemu zaprtemu naročilu.

Uporablja se lahko tudi za dodatno detajliranje naročil. prednostna naloga- »nizko«, »srednje« ali »visoko«.

Na zavihku "Osnovno" navedeno datum dokumenta(običajno je to trenutni datum). številka sistem 1C Trade Management (UT 11) bo samodejno dodelil 11.2.

Izbrati morate naše dobavitelj. Takoj ko smo izbrali dobavitelja, se je samodejno izpolnila konfiguracija 1C Trade Management (UT 11) 11.2 nasprotna stranka naš dobavitelj in sporazum z njim, če je bilo navedeno.

Preverimo to delovanje imamo »nakup blaga«.Če blago sprejmemo v konsignacijo, morate izbrati ustrezen artikel.

Organizacija naš - v imenu katerega bo opravljen nakup blaga.

Zaloga, za katerega je predviden sprejem.

Na zavihku "blago" mi lahko dodati blaga ročno, jih napolnite s čitalnikom črtne kode. Obstajata tudi dva gumba - kopiranje in lepljenje tabelarnih delov iz drugih dokumentov. Možna je uporaba izbor blago, Prenesi iz zunanje datoteke ali obdelajte nize na drug način.

Tudi iz ukaza “cene in popusti” lahko prilagodite cene za to pozicijo, dodelite ali prekličete popuste.

Dodajmo prvi položaj. Navedli bomo količino in ceno. Če nam je dobavitelj zagotovil popust, se ta informacija lahko odraža v ustreznem polju.

Poleg tega, če se v tem tabelaričnem delu premaknete bolj desno, si lahko ogledate informacije o oddelku prejemnika, potrebi po odpisu stroškov in analitiko stroškov. Ta možnost se uporablja pri nakupu storitev in pripisovanju ustreznih zneskov neposredno med stroške.

Dodajmo še eno pozicijo. Naj bo hladilnik Siemens. Odkupili ga bomo po 3 kose. Tudi program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 je izkoristil že uveljavljene cene teh artiklov in jih samodejno vnesel v dokument.

Dodamo še en hladilnik. Odkupili ga bomo tudi v količini 3 kosov. Konfiguracija 1C Trade Management (UT 11) 11.2 je ponovno izpolnila cene za ta hladilnik.

Potrebno je navesti želeni datum prevzema blaga - zame bo to konec tega tedna. In zastavica "Prejem na en datum". Piše, da vse te pozicije načrtujemo za prejem v eni številki. Če so predvideni za prevzem na različne datume, je treba to zastavico počistiti, nato pa bo moral dobavitelj v tabelarnem delu naročila poleg vsakega artikla kupljenega artikla navesti predviden datum prevzema. Na podlagi teh informacij bo sistem 1C Trade Management (UT 11) 11.2 načrtoval pretok blaga in zgradil urnik za prejem blaga v skladišče.

Na zavihku "Dodatno" navedeno odgovorni vodja; podrazdelitev, v katerem dela odgovorni vodja. Če je potrebno, lahko določite Kontaktna oseba našega dobavitelja, s katerim smo komunicirali v zvezi s tem naročilom; datum koordinacijo znotraj naše organizacije.

Prepričajmo se, da smo izbrali valuta"rublji", zastava " cena vključuje DDV" Davčni režim - " nakup je predmet DDV" Na podlagi našega dogovora je zastava " samodejno registrira cene dobaviteljev" Tukaj, v dokumentu, lahko navedete številko naročila in datum po podatkih dobavitelja za dodatno analitiko, če moramo o tem naročilu dodatno komunicirati z našim dobaviteljem, da ga lažje najdemo in lahko dobavitelju takoj povemo pod katero številko, od katerega datuma je evidentirano v dobaviteljev sistem.

Natisnite informacije: pomožne informacije - pomožno polje, v katerem lahko navedete morebitne dodatne informacije.

Poskusimo takšno naročilo posneti in obdelati.

Pri oddaji naročila nam je program 1C Trade Management (UT 11) 11.2 samodejno izpolnil polje » Plačilo» na podlagi podatkov iz naše pogodbe. S klikom na ustrezno povezavo se lahko prepričate, da imamo podatke o predplačilu, predplačilu in posojilu. Po potrebi se lahko te informacije uredijo; sistem jih ne nadzoruje za skladnost s to pogodbo.

Tako se v programu 1C Trade Management različice 11.2 generirajo naročila za dobavitelje.

Ali ste vedeli, da lahko v 1C hitro ustvarite naročila za dobavitelje glede na trenutne potrebe spletne trgovine?

Postopek zagotavljanja naročil v konfiguraciji "1C: Trade Management 11" je podprt s standardno obdelavo "Ustvarjanje naročil glede na potrebe".

Ampak!
Ta obdelava ima eno pomanjkljivost, ki izniči številne prednosti: vse njene zmogljivosti so tesno prepletene in uporabnik mora navesti vse potrebne parametre za izpolnjevanje potreb. In takih parametrov je veliko, kar otežuje delo uporabnika.
Obdelava je pretežka za razumevanje. In upravitelji spletnih trgovin ročno ustvarjajo naročila za dobavitelje.
Od naših naročnikov je le nekaj potrdilo, da do neke mere uporablja zmožnosti standardne obdelave, a še to v zelo omejenem obsegu.

Razvili smo intuitiven mehanizem za samodejno ustvarjanje naročil za dobavitelje. Ta rešitev je v obliki zunanje obdelave “Izdelava naročil za dobavitelje”. V njem je sodelovanje uporabnika v ciklu izpolnjevanja naročil minimizirano.

V 3-4 klikih z miško lahko ustvarite naročila dobaviteljem za vsa naročila, prejeta od strank na dan.

Navedimo primer, kako se taka zunanja obdelava uporablja v spletni trgovini izdelkov za hišne živali UNIZOO.


Značilnosti: trgovina ima veliko naročil strank in širok izbor dobaviteljev, zato je treba naročila za blago pošiljati različnim dobaviteljem ob različnih urah dneva, tudi večkrat na dan, kar je upraviteljem vzelo veliko časa .

Stopnje avtomatizacije in izpopolnjevanja

1. V mehanizem obdelave naročila kupca dodamo avtomatsko delitev blaga glede na možnost dobave (iz skladišča/naročilo).

Pri tem obdelava avtomatsko, glede na prosto stanje v skladišču, določi količino blaga, ki jo mora naročiti dobavitelj za določeno naročilo kupca.

Isto blago, ki je v skladišču organizacije, je dano v rezervo za določeno naročilo kupca (ločena rezerva).

Slika 1. Ločevanje po varnostnih možnostih

2. Za vsak izdelek v trgovini navedemo seznam vseh dobaviteljev in glavne nasprotne stranke. Vzpostavimo ujemanje med imeni blaga od naročnika in od določenega dobavitelja za samodejno zamenjavo vrednosti v naročilih dobaviteljem. Začetni vnos informacij je bil izveden programsko na podlagi posredovanih cenikov dobaviteljev.

Slika 2. Seznam artiklov dobavitelja
Za ažurnost podatkov o dobavljivosti blaga pri dobavitelju smo za vsako postavko nastavili atribut »Dobavljivost pri dobavitelju«. In zdaj upravitelji spletnih trgovin samodejno prenesejo informacije o cenikih dobaviteljev enkrat na dan in za to porabijo le 5 minut.

Slika 3. Nomenklatura dobavitelja

Posledično sistem vzdržuje ažurne podatke o razpoložljivosti blaga v skladišču določenega dobavitelja na določen dan.

3. Zunanja obdelava je bila razvita za množično generiranje naročil dobaviteljem. V prvem koraku izberemo blago za naročilo in označimo dobavni rok (obdobje). S klikom na gumb »Izpolni« se v tabelo uvrstijo vsa naročila strank za zahtevane datume. S preklopom možnosti prikaza naročil (»Samo nezavarovano/Vsa naročila«) in filtriranjem po upravitelju lahko prilagodite vmesnik za obdelavo posebej za vsakega upravitelja.

Slika 4. Korak 1. Izbira blaga po naročilu
V tabelarnem delu obdelave so prikazani potrebni podatki: naziv in količina naročenega izdelka v okviru naročil kupca, stanje dobave posameznega artikla (glej spodnjo tabelo) itd.

Po kliku na “Preveri polja in količino” se za vsako vrstico samodejno izračuna zahtevana količina blaga za naročilo, pri čemer se upošteva razpoložljivost blaga v skladišču in že generirana naročila za dobavitelje (polje “Količina” urejamo ročno). če je potrebno).

Slika 5. Korak 1. Izračun potrebne količine za naročilo

Upoštevajte: polja s statusom »Ni zavarovano« na sliki 6 ustrezajo položajem, označenim s kljukico na sliki 5

Slika 6. Korak 1. Samodejna izbira blaga za naročilo

4. Tabelarični del drugega koraka obdelave – Izbor dobaviteljev – se oblikuje na podlagi podatkov, navedenih v prvem koraku. Uporabnik vidi podatke o vseh nezavarovanih artiklih, za katere je potrebno generirati naročilo dobaviteljem.

Glavni dobavitelj tega artikla je samodejno izbran kot dobavitelj. Če glavni dobavitelj nima izdelka, sistem ponudi izbiro med tistimi dobavitelji, ki ta izdelek dobavljajo in ga imajo na zalogi.

Slika 7. Korak 2. Izbira dobaviteljev

Za katerikoli artikel je možno izbiro dobavitelja nastaviti ročno. Korak zaključimo s klikom na gumbe »Ustvari naročila«.

5. Naročila dobaviteljem se oblikujejo na podlagi podatkov, izbranih v drugem koraku. Za vsakega dobavitelja se vse blago zbira v ločenem naročilu. Zdaj jih preostane le še pošiljanje dobaviteljem.

Ta mehanizem je omogočil znižanje stroškov dela nabavnih menedžerjev za 4-krat v primerjavi z ročnim ustvarjanjem naročil za dobavitelje.

Če želite videti, kako avtomatizirati ustvarjanje naročil za dobavitelje v 1C, naročite brezplačno predstavitev.



 

Morda bi bilo koristno prebrati: