Gelişmiş müşteri siparişi seçeneklerini kullanın. Müşteri siparişi ve sipariş üzerine mal satışı

Sipariş şemasını kullanmadan toptan bir müşteriden gelen siparişi, sipariş edilen malların rezervasyonunu ve depodan sevkiyatını ele alalım.

Müşteri IP Alkhimov, Stroysnab LLC organizasyonu ile her biri 10 adet olmak üzere "SH-10 BOSCH" ve "X-67890 Stinol" buzdolapları satın almak için anlaştı. Bir sipariş verildi. Sipariş edilen ürünler iki aşamada kısmen sevk edildi. Ödeme henüz yapılmadı.

İlgili örneği standart demo veritabanı "1C: Trade Management" ed'de çalıştıralım. 11.3. (Örnekte, teslimat sırasında demo veritabanında mevcut olan bilgilerin yanı sıra satın alınması önceki makalelerde ve bölümünde tartışılan ürün öğelerini kullanacağız).

1C'de müşteri siparişlerinin işlevleri

Kuruluş ile müşteri arasındaki toptan mal tedarikine ilişkin anlaşma, 1C'de özel bir belge olan “Müşteri Siparişi” ile yansıtılmaktadır. Aşağıdaki amaçlara hizmet eder:

müşterinin yaklaşan satışa ilişkin niyetini ve bilgilerini (ürün, maliyeti ve miktarı, gönderen depo, sevkıyat tarihi) kaydeder, yani satış sürecini planlamanıza olanak tanır;
Bu siparişe göre satış için gerekli miktarda malı bu müşteriye özel olarak depoda ayırır;
İstenilen ürün stokta mevcut değilse, eksik ürün için sipariş vermek ve ardından belirli bir müşteri siparişi için ürünü tedarikçiden satın almak mümkündür;
Sipariş, nakit akışını (müşteriden ödeme makbuzu) planlamanıza olanak tanır.

Düzenleyici referans bilgilerini (RNI) ayarlama

1C, sipariş işlevselliğinin esnek yapılandırılmasını sağlar. Satış kurulum formunu açalım.

Ana veriler ve yönetim – Ana verileri ve bölümleri ayarlama – Satış

“Toptan Satışlar” alt bölümünü genişletelim. Müşteri siparişleri için üç seçenek vardır:

yalnızca ödeme faturası işlevlerini yerine getiren bir sipariş (malları ayırmadan ve yürütmeyi izlemeden);
yalnızca depodan sipariş verin (rezervasyonla, ancak eksik mallar için sipariş verme imkanı olmadan);
depodan sipariş verme ve sipariş verme (tüm olasılıklar dahil).

Varsayılan olarak üçüncü seçenek demo veritabanına kurulur ve aşağıdaki işlevler dahildir: malların sevkiyatının ve ödemenin kontrolü (siparişleri kapatırken), müşteriler tarafından siparişlerin iptal nedenlerinin kaydedilmesi, mal satışlarının kaydedilmesi ve birkaç sipariş için işin tamamlanma sertifikaları. Bu özellikler gerekli değilse kullanıcı bunları devre dışı bırakabilir. Örneğimizde olduğu gibi bırakıyoruz.

"Satış siparişi" belgesi

Programa yeni bir sipariş girmek için sipariş günlüğüne geçelim.

Satış – Toptan Satış – Müşteri Siparişleri

Sipariş oluşturma ve temel bilgileri girme

“Oluştur” butonunu kullanarak bir belge oluşturalım. İlk "Temel" sekmesinde (varsayılan olarak açıktır) kuruluşu ve müşteriyi belirteceğiz. Örneğimiz için, ödemeleri ruble cinsinden olan bir müşteriyle ve sipariş şeması kullanmadan bir depoyla bir anlaşma seçeceğiz. İşlem zaten otomatik olarak ayarlanmıştır: “Uygulama”. Belge numarasını belirtmenize gerek yoktur; program bunu kayıt sırasında atayacaktır.

Malları satış siparişine girme

"Ürünler" sekmesine gidip müşterinin sipariş ettiği ürünleri belirtelim. Bunu yapmanın en uygun yolu, ticari ciro ile ilgili diğer belgelerde olduğu gibi "Doldur" - "Mal seç" butonu tıklanarak açılan seçim formunu kullanmaktır.

Seçim formu, uygulama belgesini doldururkenkiyle aynı görünür (daha fazla ayrıntı için makalemize bakın). Türler ve özellikler listesinde “Buzdolapları” seçeneğini seçin, ardından bu türün isimlendirmesi ürün listesinin solunda görünür. Malların fiyatı, depodaki stok durumu ve satışa sunulan (yani rezerve edilmemiş) miktar da burada görüntülenir. Bu örnekteki fiyatın otomatik olarak doldurulduğunu lütfen unutmayın. Sonraki makalelerimizde fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edinin.

İstediğiniz ürünleri çift tıklayarak seçin. “Miktar ve fiyat talep et” seçeneği etkinleştirilmişse (seçim formundaki “Diğer – Ayarlar” butonu kullanılarak yapılandırılabilir), bir ürün seçtiğinizde miktar ve fiyatı girebileceğiniz bir pencere açılacaktır.

Önemli. Satış siparişine miktar ve fiyat girme formu, diğer belgelerdeki benzer formdan farklıdır. Burada ürünle gerçekleştirilecek eylemi belirtmeniz gerekiyor. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: Sevk et, depoda rezerve et, ayrı olarak sağla, sağla, sağlama.

– bir sonraki materyalimizin konusu.

Müşterinin malları almaya yalnızca 10 buzdolabı alabilen bir arabayla geldiğini varsayalım. “SH-10 BOSCH” ürünü için 10 adet belirtiyoruz. “Gönder” işlemi için bu, ürünün sevkiyata hazır olduğu ve müşterinin ürünü hemen teslim alabileceği anlamına gelecektir. “X-67890 Stinol” için ise 10 adet belirtiyoruz. “Depoda rezerve et” eylemi için. Bu ürün bu sipariş için rezerve edilecektir.

Seçilen ürünler seçim formunun alt kısmında görüntülenir (eğer görünmüyorlarsa “Seçilenlerin toplamı…” bağlantısına tıklamanız gerekir). Burada ayrıca her ürün için güvenlik seçeneğini (eylem) görebilirsiniz:

Öğeleri bir belgeye aktarmak için “Belgeye Taşı”ya tıklayın. Müşteri siparişinin tablo kısmında görünen ürünler ve eylemler:

Önemli. Herhangi bir eylem belirtmezseniz program otomatik olarak “Güvenlik için” seçeneğini seçecektir. Bu, sipariş edilen ürünün henüz tedarikçiden satın alınmadığı anlamına gelir. Sipariş eylemi değiştirilinceye kadar sevkiyat mümkün olmayacaktır.

Satış siparişindeki "Ek" sekmesi

Ek analizler ve KDV ayarları burada görüntülenir. Birçok parametre otomatik olarak doldurulur. Örneğimizde bu bilgiyi değiştirmeden bırakıyoruz.

Müşteri sipariş durumu

Önemli. Müşteri siparişinde durum seçebilme yeteneği, satış ayarları formunda belirtilen sipariş kullanım seçeneği ile belirlenir (makalenin başına bakın).

Bu ayara bağlı olarak satış siparişlerinde aşağıdaki durumlar mevcut olabilir:

“Fatura olarak sipariş et” – durum yok.
"Yalnızca depodan sipariş ver" - "Onay altında", "Yedekte", "Sevkiyat için", "Kapalı" durumları.
"Depodan sipariş ve siparişe" - "Onay altında", "İcra için", "Kapalı" durumları.

Örneğimizde üçüncü ayar seçeneği kullanılmıştır. Bu durumda müşteri siparişinin varsayılan durumu "Gönderilecek" olarak ayarlanır (sipariş hemen tamamlanabilir). Bu durumu bırakın:

Siparişimizi her zamanki gibi işleme koyacağız. Bu durumda ödeme adımlarının otomatik olarak tamamlanacağını belirten bir mesaj görünebilir. Siparişler için ödeme konusu aşağıdaki makalelerde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Rezerve edilmiş ürünler hakkında rapor

Rezerve edilen malların rapora nasıl yansıdığını görelim. Depo raporları paneline geçelim.

Depo ve Teslimat – Depo Raporları

Depomuz için “Malların kalıntıları ve bulunabilirliği” raporunu oluşturacağız. Rapor verileri, siparişte girilen bilgilere karşılık gelir. Şu anda (“Şimdi”) 10 adet. İlk ürün sevkiyat aşamasında, 10 adet. ikinci ürün ise yedektedir. Beklenen tüketim (satış) 10 adettir. her ürün.

Önemli. 1C'deki ürünler belirli bir müşteri siparişine ayrılmıştır ve yalnızca bu sipariş için rezervden satılabilir. Başka bir müşteri (hatta aynı müşteri tarafından, ancak bu sipariş için) tarafından satın alınamayacaklar.

Satış siparişine dayalı satış belgesi oluşturma

Sipariş edilen malların satışını programa yansıtmak için müşterinin siparişine göre bir “Satış” belgesi oluşturacağız. Bunu yapmak için, açık bir siparişte (veya gerekli belge seçiliyken siparişler listesinde), "Şuna göre oluştur" seçeneğini tıklayın ve "Mal ve hizmet satışları" seçeneğini seçin:

Orijinal siparişteki bilgilerle otomatik olarak doldurulan bir satış belgesi oluşturuldu. “Temel” sekmesinde siparişe bir bağlantı vardır:

Lütfen "Ürünler" tablo bölümünde yalnızca siparişte "Gönder" eylemi belirtilen öğelerin göründüğünü unutmayın (örneğimizde 10 "SH-10 BOSCH" buzdolabı):

Uygulama dokümanını her zamanki gibi oluşturalım.

Müşteri Siparişinin Gerçekleşme Durumu

Sipariş listesinde henüz tüm sipariş edilen ürünler kargoya verilmediğinden siparişimizin durumu “Sevkiyata hazır” olarak görünüyor. Burada sevkiyat ve borç yüzdesini görebilirsiniz.

“Mevcut Durum” sütununda sipariş satırına çift tıklayarak siparişin durumuna ilişkin rapor oluşturabilirsiniz.

Aynı rapor, siparişin kendisinde yer alan “Raporlar – Yürütme Durumu” butonu kullanılarak da oluşturulur.

Rapor, sevk edilen malların yedekte kalmasını (“Teminat”) ve müşterinin borcunu yansıtır:

Satışların “Kayıt Faturaları” aracılığıyla kaydedilmesi

Satış siparişindeki bir aktiviteyi değiştirme

Önemli. Rezerve edilmiş bir ürünün gönderimini mümkün kılmak için müşteri siparişinde bu ürüne ilişkin işlemi "Gönder" olarak değiştirmelisiniz.

Müşterinin kendisine ayrılan malları almaya geldiğini, ancak 10 buzdolabının tamamını değil, yalnızca 8 birimini aldığını varsayalım. (ikisi yedekte kalacak). Müşteri siparişini açalım. “X-67890 Stinol” ürünü için şu anda “Depoda rezerve et” eylemi belirtilmektedir. Hadi değiştirelim. Çift tıklama eylem seçim formunu açar. “Sevkiyat” satırında miktarı – 8 olarak belirtiyoruz. “Depoda rezerve et” satırındaki miktar otomatik olarak değişti.

Eylem seçimini kaydetmek için “Tamam” düğmesine tıklayın. Bundan sonra müşterinin siparişinde “X-67890 Stinol” ürününün bulunduğu tek hat yerine iki hat ortaya çıktı: 8 adet. sevkıyata hazır ve 2 tanesi ayrılmış durumda:

Siparişi işleyip kapatacağız.

Gönderinin “Gümrükleme faturaları” aracılığıyla kaydedilmesi

1C, siparişe dayalı bir satış belgesi oluşturmanın yanı sıra, malları siparişe göre göndermenin başka bir yolunu da sağlar: "Kayıt faturaları" sayfası. Satış belgeleri listesinden ulaşılabilir.

Satış – Toptan – Satış Evrakları (tümü)

Kayıt faturalarının listesi, malların sevkiyata hazır olduğu siparişleri görüntüler. Bir satış belgesi oluşturmak için bir sipariş seçmeniz (veya Ctrl tuşunu basılı tutarken birkaç sipariş) ve "Siparişlere göre yerleştir" seçeneğine tıklamanız gerekir:

Siparişte “Gönder” eylemi belirtilen ürün kalemleriyle bir “Mal ve hizmet satışı” oluşturulacaktır. Uygulama belgesi olağan şekilde gerçekleştirilir. Satış belgeleri listesine kaydedilecektir.

Satış tamamlandıktan sonra siparişin kayıt için faturalar sayfasında görüntülenmesi durdurulur.

Tavsiye. Kayıt için faturalar listesinde, satış belgelerinin ve faturaların oluşturulmasına, kaydedilmesine ve yazdırılmasına ilişkin parametreleri yapılandırmak için "Diğer - Ayarlar" düğmesini tıklayın.

Bu işlemi tamamlamak için Müşteri Siparişi belgesini kullanın.

Bu işlemi tamamlamak için program ayarlarında (Yönetim - CRM ve Satış bölümü) Müşteri Siparişleri onay kutusunun etkinleştirilmesi gerekir. Bu işlemi tamamlamak için Depodan sipariş ver ve Depodan sipariş ver ve siparişe iş seçeneklerini kullanabilirsiniz. Yöntem, Depodan sipariş ve siparişe çalışma modunu kullanır.

Müşteri Siparişleri belgeleri listesinden (Satış bölümü) yeni bir belge girilebilir veya bir müşteriyle yapılan bir işleme, ticari bir teklife veya bir satış temsilcisine yapılan atamaya dayalı olarak oluşturulabilir. Bu durumlarda alanların girilmesi ve doldurulmasına ilişkin prosedür, referans kitabının ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır. Bu bölümde müşteri siparişinin belge listesinden girilmesi seçeneğini ele alacağız.

Bir müşteri siparişi ile çalışma prosedürünün, müşteri ile yapılan sözleşmede belirlenen koşullara bağlı olduğu ve yeni müşteri siparişinin tam olarak nasıl oluşturulduğuna bağlı olmadığı unutulmamalıdır.

Bir iş ortağı hakkındaki bilgileri seçtikten sonra yeni bir belge girdiğinizde, bu iş ortağı için sözleşmede belirlediğimiz ayrıntılar otomatik olarak yüklenir.

Referans kitabının önceki bölümlerinde müşteri ile bir anlaşmanın nasıl resmileştirileceği, bu anlaşma çerçevesinde geçerli olacak fiyatlar ve indirimler hakkında bilgilerin nasıl girileceği konusunu zaten ele almıştık.

Sipariş formuna yeni bir müşterinin girilmesi, ortak (Müşteri) hakkındaki bilgilerin veya ortağın (Karşı Taraf) tüzel kişiliğine ilişkin bilgilerin girilmesiyle başlayabilir. Müşteri bilgilerini girmek için Hızlı Giriş modunu kullanabilirsiniz.

Örneğin, müşterinin TIN'sine ilişkin bilgileri biliyorsak, TIN'in ilk rakamlarına ilişkin bilgiler Müşteri veya Karşı Taraf alanına girilebilir ve Enter düğmesine basılabilir. Program bu bilgiyi benzersiz bir şekilde tanımlayabilirse karşı taraf hakkındaki bilgileri otomatik olarak dolduracaktır. Kesin bir tanımlama gerçekleşmediyse, ihtiyacınız olanı seçmeniz gereken bir değerler listesi (şekilde gösterildiği gibi) sunulacaktır.

Benzer şekilde ortağın (müşterinin) adının ilk harflerini de doldurabilirsiniz.

Müşteri bilgilerini girdikten sonra, benzersiz bir şekilde tanımlanabiliyorsa mevcut tüm bilgiler otomatik olarak doldurulur:

müşteri için bir tüzel kişilik tanımlanmışsa, müşteri hakkında bilgi girdikten sonra karşı taraf hakkındaki bilgiler otomatik olarak doldurulacaktır;
müşteri her zaman aynı koşullar altında çalışıyorsa, yani kendisi için bireysel veya çok özel bir standart sözleşme geçerliyse, bu sözleşmeyle ilgili bilgiler belgeye otomatik olarak doldurulacaktır;
sözleşme şartlarına göre uzlaşmaların sözleşmelere göre yapılması gerekiyorsa ve ortağın (karşı taraf) tüzel kişiliği için bir sözleşme tanımlanmışsa, bu sözleşmeye ilişkin bilgiler belgeye otomatik olarak doldurulacaktır.

Müşterinin bir seçeneği varsa - müşteri birkaç sözleşme kapsamında veya birkaç tüzel kişilik adına çalışabilirse, bu bilgilerin belgede ek olarak doldurulması ve gerekli verileri belgenin uygun alanlarına belirtmesi gerekir.

Yeni bir belge girilirken, eğer sözleşmede bu bilgiler belirtilmemişse, program, organizasyon ve depo hakkındaki bilgileri, bu tür önceki belgelerde bu bilgilerin belirtilmesine ilişkin istatistiklere uygun olarak otomatik olarak doldurur. Yani, yönetici bir kuruluş adına bir depo için sipariş verirse, sonraki belgeleri girerken (üçüncü bir belgeyi girerken), bu bilgiler otomatik olarak doldurulacaktır.

Bu nedenle bizden mal sipariş eden müşteri olarak Simon & Schuster ortağı seçildi. Müşteri ile yapılan sözleşme olarak Toptan satış (ön ödeme) sözleşmesi seçilmiştir. Bir belge hazırlarken bu sözleşmede belirlenen parametreler kullanılacaktır.

Sözleşmede ayarlanan parametreleri görüntülemek için sözleşme adının yanındaki düğmeye tıklamanız gerekir.

Örneğin şartlarına göre, mallar ancak alıcı tarafından ödemenin tamamı yapıldıktan sonra müşterinin siparişine göre rezerve edilmelidir. Bu nedenle müşteriyle yapılan anlaşmada, 5 gün vadeli ödeme ile %100 peşin ödemeyi belirten Ön Ödeme ödeme planı seçilmiştir. Bu parametreye uygun olarak belgedeki ödeme tarihi (ödeme köprüsü) otomatik olarak hesaplanacaktır. Sipariş tutarına (sipariş edilen ürünlerin listesi) karar verdikten sonra ödeme tarihini daha sonra dolduracağız.

Not

Ödeme tarihi takvime veya iş günlerine göre hesaplanabilir. Bu, ödeme planındaki kutunun işaretlenmesiyle belirlenir. Bizim durumumuzda, takvim günlerine göre erteleme için Muhasebe'yi kullanıyoruz. Bu nedenle ödeme tarihi hafta sonları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Varsayılan olarak bu müşteri için toptan satış fiyatı ayarlanmıştır (Fiyat türü – toptan satış). Bu fiyata ilişkin bilgiler, belgedeki malların fiyatları doldurulurken kullanılacaktır.

Müşteri ile yapılan anlaşma para birimini (ruble) belirler. Bu para birimi müşteri siparişinde varsayılan olarak ayarlanır. Müşteri siparişi, Para Birimi dizininde kayıtlı herhangi bir para birimi cinsinden verilebilir. Para birimine ilişkin bilgiler Ek sayfasında doldurulur.

Müşterinin siparişinde belirtilen para birimi, ortakla karşılıklı anlaşmaların yapıldığı para birimi olacaktır. Siparişte belirtilen uzlaşma para birimi, sözleşme kapsamındaki uzlaşma para birimine sıkı sıkıya bağlıdır. Müşteri ile karşılıklı mutabakatların anlaşmalara göre yapılması durumunda, müşterinin siparişinde yalnızca para birimi sipariş para birimine uygun olan sözleşme sözleşme olarak belirtilebilir.

Tek bir anlaşma çerçevesinde, farklı para birimlerinde ve farklı anlaşmalar kapsamında karşılıklı uzlaşma ile sipariş verilebilmektedir. Sözleşmede belirtilen şartlar gereği sözleşmenin belirtilmesine gerek olmadığından sözleşmeye ilişkin bilgi belgede belirtilmeyecektir.

Müşterinin siparişini sözleşme para biriminden farklı bir para birimiyle vermesi halinde bu durumun satış şartlarına aykırılık teşkil edeceği unutulmamalıdır. Yalnızca satış koşullarından sapma hakkının etkinleştirildiği yönetici böyle bir sipariş verebilecek veya bu sipariş için satış koşullarından sapmaların ek onayını alması gerekecektir.

Örneğimizde müşterinin siparişini sözleşmede belirtilen para birimi cinsinden ruble cinsinden vereceğiz. Anlaşma şartlarına uygun olarak belge, müşterinin siparişinin adına işleneceği "Ticaret Evi" Kompleksi "kuruluşu hakkında bilgilerle otomatik olarak dolduruldu.

Müşteri siparişinde, malın rezerve edileceği depoya ilişkin bilgiler daha önce doldurulmuş belgelere göre (kullanım istatistiklerine göre) doldurulmuştur. Mallar rezerve edildiğinde ve tek bir depodan gönderildiğinde bu seçeneği değerlendireceğiz. İstatistiklere göre Merkez Depo doldu. Depoyu değiştirip "Ev Aletleri" deposunu belirtelim. “Ticaret Yönetimi” konfigürasyonunun 11. baskısındaki depoların, birkaç binaya bölünebilen depolama alanları olduğu unutulmamalıdır. Malların fiili sevkiyatı daha sonra aynı depo bölgesindeki farklı tesislerden yapılabilir. Aynı zamanda, birden fazla depo bölgesini içerecek bir grubu tek bir siparişte belirlemek mümkündür.

"Ev Aletleri" deposunda, daha önce rezerve edilen mallar dikkate alınarak mal dengesi kontrol edilir (Teminat kontrolü onay kutusu seçilir).

Siparişin ana parametrelerini belirledikten sonra belgenin tablo kısmında mal seçimine geçiyoruz. Ürün seçerken kısa adının ilk harflerine veya ürün makale numarasına göre hızlı seçim seçeneğini kullanabilirsiniz.

Bu seçim seçeneği ile ürünün toptan satış fiyatları (belgenin düzenlendiği tarihte kayıtlı olması durumunda) otomatik olarak doldurulacaktır.

Öğe Seçimi iletişim kutusunu kullanarak öğe seçimi seçeneğini de kullanabilirsiniz. Seçim iletişim kutusu, Ürünleri seç düğmesine basılarak çağrılır.

Seçim prensibi tüm belgelerde aynıdır. Ticari teklifler hazırlanırken bu zaten dikkate alınmıştır.

Mal satarken seçimin bazı özellikleri üzerinde duralım.

Söz konusu örnekte mallar depodaki mevcut serbest bakiyeden rezerve edilmektedir. Bu nedenle seçim yaparken depodaki mevcut mal bakiyelerini analiz etmeli ve mevcut bakiyede bulunan malları seçmelisiniz. Bakiyeler hakkında ayrıntılı bilgi (göster) görüntüleme seçeneği ayarlanmışsa, belgede belirtilen depo için mevcut mal bakiyesine ilişkin bilgiler gösterilir. Örneğimizde malların cari bakiyeden sevk edilmesi gerektiğinden, malların mevcut depodaki stok durumuna göre bir filtre ayarlamalıyız (Yalnızca Ev Aletleri deposunda mevcuttur).

Mal satarken genellikle sabit fiyatların belirlendiğini belirtmek gerekir. Fiyat bilgileri dokümanda belirtilen fiyat tipine göre doldurulur. Bu nedenle seçim yaparken miktar ve fiyat taleplerinin hariç tutulması önerilir. Bu, belgenin tablo kısmına ürün seçme sürecini hızlandıracaktır. Ancak yine de fiyatları kontrol etmeniz ve seçim yaparken malların miktarını belirtmeniz gerekiyorsa miktar ve fiyat talep etme seçeneğini bırakabilirsiniz (Tüm işlemler - Ayarlar - Adet ve fiyat talep et).

Ürün seçerken çeşitli ürün arama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ürün listesini sınırlamak için öğe türlerine ve özelliklerine göre filtre kullanabilirsiniz.

Bu seçimin özelliği, onu kullanırken, ürünler için keyfi olarak eklediğimiz ek bilgilere (ek özellikler ve ayrıntılar) dayanarak seçimi ayarlayabilmenizdir. Seçimin yapılması gereken parametrelerin listesi ilk önce Öğe Türleri dizinine eklenmelidir. Her öğe türünün kendi seçim parametreleri olabilir.

Örneğin belirli bir parametre değerinin yanındaki kutuyu işaretlediğinizde hızlı bir seçim gerçekleşecek ve listede yalnızca seçilen tipe (markaya) sahip buzdolapları gösterilecektir. Ek olarak ürün stok durumuna göre bir filtre ayarlarsanız, liste yalnızca belirli bir depoda bulunan seçilen buzdolabı markalarını gösterecektir.

Bu seçim yöntemi aynı zamanda ürünleri özelliklerine göre seçmek için de uygundur. Örneğin, 36 numara ayakkabı seçmemiz gerekiyorsa, seçimi “Ayakkabı” isimlendirme türüne göre ve karakteristik özelliğinin özelliğine göre seçimi - 36 beden olarak ayarlayabiliriz.

Ek özelliklere göre seçim yapma olanağını kullanarak orijinal ürünle aynı özelliklere sahip ürünleri hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Üstelik bu, türlere ve özelliklere göre bir filtre ayarlamadan genel listede yapılabilir. Bunu yapmak için benzer özelliklere sahip ürün içerik menüsü komutunu kullanın.

Ürünleri aramak için hızlı bağlam aramasını da kullanabilirsiniz. Örneğin, elektrikli ürünler listesinde kahve makinesini bulmanız gerekiyorsa, bu bilgiyi arama çubuğuna yazmanız yeterlidir. Bu arama seçeneğini kullanırken tam metin veri aramasını kullanmalısınız. Arama seçeneği Tüm eylemler – Ayarlar – Aramayı yapılandır komutu kullanılarak yapılandırılır.

Belge için ürünler çift tıklatılarak veya Enter tuşu kullanılarak seçilir. Ürünler doğrudan belgeye aktarılabilir veya önce Seçilen Ürünler iletişim kutusuna eklenebilir ve ardından belgeye aktarılabilir. Anahtarın konumuna bağlıdır Seçilen toplam konumlar... (göster).

Onay kutusu işaretliyse, seçilen ürünlerin listesini kontrol ettikten sonra Belgeye aktar düğmesine tıklamanız gerekir. Yüklü değilse mallar seçim anında otomatik olarak belgeye aktarılır.

Ürünleri seçerken, genellikle seçilen ürünle birlikte satılan ürünlerin (Seçili ürünle birlikte satılır) listesini görebilirsiniz. Bu tür ürünleri görüntülemek için Yönetim – Kalemler bölümünde Ortak satılan ürünler onay kutusunun seçilmesi gerekir. Ortak olarak satılan ürünlerin listesi Düzenleme ve referans bilgileri - Ayarlar ve referans kitapları bölümünde yapılandırılır.

Belgede mallar seçildikten sonra bu malların güvenlik durumunun, yani daha önce rezerve edilen mallar dikkate alınarak bu ürünün sevkiyatını sağlayıp sağlayamayacağımızın açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunu yapmak için siparişte Tedarik Durumu işlemini çağırmanız gerekir.

Provisioning durumunda seçtiğimiz tüm pozisyonların yeşil renkle işaretlendiğini görüyoruz. Bu, tüm ürünlerin depodan gönderilebileceği anlamına gelir (tam teminat mevcuttur).

Bu durumda eksik malların tedarikçiden ne zaman sipariş edilebileceği seçeneğini ve siparişe göre kısmi sevkiyat olasılığını dikkate almıyoruz. Bu soruları aşağıdaki bölümlerde ele alacağız.

Avans ödeme tutarını hesaplamak ve müşteriye fatura düzenlemek için bir ön mal listesine ihtiyacımız var. Müşteriden ödeme alındığını kaydettikten sonra ürün rezervasyonu yapılacaktır. Sipariş tutarına karar verdikten sonra ödeme planına uygun olarak ön ödeme tutarına ilişkin bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

Ödeme bilgilerini doldurmak için Aşamaları programa göre doldurun düğmesini tıklayın. Ödeme bilgilerini doldururken ödeme türünü (nakit, nakit dışı, ödeme kartı) belirtebiliriz.

Müşterinin sipariş bedelini şirketimizin banka hesabına para aktararak ödeyeceğini varsayalım. Tüm bu verileri Ödeme Kuralları iletişim kutusundaki sayfada belirtmeniz gerekir.

Belgede doldurabileceğimiz bir parametreye daha dikkat etmelisiniz - İstenilen sevkiyat tarihi.

Malların sevkiyatı ancak müşterinin siparişinin tam olarak ödenmesinden sonra yapılabileceğinden, program bu tarihin müşteri tarafından avans ödemesinin beklenen transfer tarihine uygun olarak doldurulmasını önerir.

Tüm veriler belgeye girildikten sonra Müşteri Siparişi belgesinde Tamamlanacak durumunu ayarlamanız gerekir. Müşteriden ödeme alınana kadar malları rezerve etmek istemediğimiz için, tüm sipariş satırları için Sağlama eylemini ayarlayacağız. Grup doldurma için Teminatları doldur komutunu kullanabilirsiniz.

Belgeyi satış şartlarına uygun olarak hazırladığımız için siparişin yönetimden ek onayına ihtiyacımız yok.

Müşteri siparişinin durumunu Gönderim olarak ayarladıktan sonra siparişin durumu değişti. Siparişin durumu Peşin ödeme bekleniyor (güvenlik sağlanana kadar) olarak ayarlanır. Siparişin ödemesi kaydedilmemişse, sipariş edilen ürünler gönderilemiyor (sipariş satırları için Gönderim eylemini ayarlayın).

Önemli!

Ön ödeme ihtiyacının kontrolü, yalnızca karşılıklı ödeme prosedürünün emirlere göre kullanılması durumunda gerçekleşecektir.

Mal satışı veya hizmet sunumu gerçeğini yansıtmak için “” programında “Mal ve hizmet satışı” belgesi bulunmaktadır.

Bu belgenin nasıl oluşturulup doldurulacağına ilişkin bir örnek kullanarak adım adım talimatlara bakalım ve ayrıca hangi muhasebe girişlerini oluşturduğunu analiz edelim.

Yeni bir 1C Muhasebe belgesi penceresi açılacaktır. Doldurmaya başlayalım:

Zorunlu alanlar genellikle kırmızı noktalı çizgiyle altı çizilir. Her şeyden önce şunu belirtmeniz gerektiğini tahmin etmek zor değil:

Organizasyon
Karşı taraf
Stoklamak
Fiyat Türü

Fiyat türü, ürünün satılacağı fiyatı belirtir. Karşı taraf sözleşmesinde fiyat türü belirtilmişse otomatik olarak ayarlanacaktır (belgelerde önceden belirlenmiş değerlerden). Fiyat türü belirtilmemişse ve belgeyi doldurmaktan sorumlu kişinin satış fiyatlarını düzenleme hakkı varsa tablo kısmı oluşturulurken fiyat manuel olarak belirtilir.

1C 8.3 programı yalnızca bir kuruluşun kayıtlarını tutuyorsa, "Kuruluş" alanının doldurulmasına gerek olmadığını, sadece görünmeyeceğini unutmayın. Aynı durum depo için de geçerlidir.

Belgenin başlığında gerekli detayları belirttik, şimdi tablo kısmını doldurmaya geçelim.

“Ekle” butonunu kullanarak belgeyi satır satır doldurabilirsiniz. Ancak bu durumda depoda kalan malları görmeyeceğiz. Tablo bölümündeki ürünleri seçmeyi kolaylaştırmak için “Seçim” düğmesine tıklayın:

1C'de 267 video dersini ücretsiz alın:

Kalan ürünü gördüğümüz ve güvenle seçebileceğimiz “Ürün Seçimi” penceresi açılacaktır. Belirli bir satırı seçtiğinizde program, seçilen ürünün adetini ve fiyatını (fiyat türü seçilmemişse) soracaktır.

Seçilen ve belgeye aktarılmaya hazır öğeler pencerenin alt kısmında yansıtılır. Gerekli tüm konumlar seçildikten sonra “Belgeye Taşı” düğmesine tıklayın.

Şimdi belgeye bir hizmet ekleyelim. Hizmetler “Hizmetler” sekmesinde seçilir. Hadi içine girelim ve “Seçim” düğmesine de tıklayalım. “Teslimat” kalemini seçtim, miktarı, maliyeti belirttim ve belgeye aktardım.

Birden fazla yükleniciye bir hizmet sağlamak için tek bir belge hazırlamak uygundur -. Bu özellikle periyodik “abonelik hizmetleri” sağlayan işletmeler için yararlı olabilir: örneğin konut ve toplumsal hizmetler sektöründe.

İşte elde ettiklerim:

Artık belge gönderilebilir. Gerçekleştirildiğinde, muhasebede mal satışı gerçeğini yansıtacak işlemler oluşturulacaktır.

1C'de mal ve hizmet satışına ilişkin ilanlar

Belgenin bizim için 1C'de hangi satış işlemlerini oluşturduğunu görelim. Bunu yapmak için belgenin üst kısmındaki düğmeye tıklayın. Oluşturulan işlemleri içeren bir pencere açılacaktır:

Aşağıdaki ilan türleri oluşturuldu:

Borç 90.02.1 Kredi 41 (43) - mal maliyetinin yansıması (veya);
Borç 62.02 Kredi 62.01 - alıcı daha önce avans ödemesi yaptığından, 1C programı avansı okur;
Borç 62.01 Kredi 90.01.1 - gelirin yansıması;
Borç 90,03 Kredi 68,02 - ;

İlanlar manuel olarak düzenlenebilir; bunun için pencerenin üst kısmında “Manuel ayarlama” onay kutusu bulunur. Ancak bu önerilmez.

1s 8.3 programında ürün satışına ilişkin videomuz:

İşlemlerde ve 1C belgelerinde hesap oluşturma

İşlemler otomatik olarak hatalı bir şekilde oluşturuluyorsa, bunun neden olduğunu ayarları anlamak veya belgedeki muhasebe hesaplarını düzeltmek daha iyidir. Gerçek şu ki, bir belgeyi doldururken hesaplar belgeye eklenir ve ancak o zaman bunlara göre işlemler oluşturulur.

Bakalım bunları nerede görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz (yine söylüyorum, bunları her seferinde belgede düzeltmektense bir kez doğru şekilde ayarlamanın daha iyi olduğunu söyleyeceğim).

Aynı durum hizmetler için de geçerlidir:

Son olarak muhasebe hesaplarının doğru kurulumunun çok önemli bir görev olduğunu söyleyeceğim çünkü muhasebenin doğruluğu buna bağlıdır. Örneğimiz için hesapların kurulumu “ ” ve “ “ dizinlerinde yapılıyor ancak bu ayrı bir makalenin konusu.

1'lerde hizmet satışı 8.3:

Bu makaleyi e-posta adresime gönder

Bu yazıda 1C Müşteri Siparişinde böyle bir konsepte doğrudan 1C UT 11'de bakacağız. Hangi bilgileri içerir ve nasıl hızlı bir şekilde elde edilir

Bir sipariş listesiyle çalışırken maksimum yararlı bilgi.

1C UT'de müşteri siparişi, bir müşterinin kendisi için mal satma, hizmet sağlama veya komisyon karşılığında mal aktarma talebini sisteme kaydetmek için kullanılan bir belgedir.

Öncelikle ayarlarda (Ana veriler ve Yönetim bölümü → Ana veriler ve bölümler ayarları → Satış → Toptan satışlar) sipariş kullanım seçeneğini seçmeniz gerekir.

1C 8.3'te Müşteri Siparişini Düşünün

Başlık, belgenin komut panelinin yanı sıra sipariş yürütmenin durumunu ve önceliğini görüntüler. Durum listesi, siparişleri kullanmak için seçilen seçeneğe bağlıdır:

Siparişe göre sipariş seçilirse belge formundaki durum alanı görüntülenmez;

Yalnızca depodan sipariş seçeneği ile durum listesinde “Onay altında”, “Yedekte” ve “Sevkiyat için”;

Depodan sipariş ve siparişe şemasıyla yalnızca iki durum arasından seçim yapabilirsiniz: "Onay altında" ve "Gerçekleştirilecek".

1C 8.3'te Müşteri Siparişinin önceliği, önemini belirtmek için kullanılır. Öncelik Düşük, Orta ve Yüksek olabilir.

Komut paneline dikkat edin, sistem verileriyle belirli eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan simgeler (düğmeler) biçiminde sunulur. Bunlar ve diğer simgeler, 1C'de müşteri siparişleri ve diğer sistem nesneleriyle çalışırken kullanılır. Ana düğmeler tabloda sunulmaktadır.

 “Temel” sekmesi kimin neyi, kimden ve hangi koşullar altında satın aldığına ilişkin bilgileri içerir. Burada kural olarak satıcı organizasyonu, müşteri, karşı taraf, anlaşma, sözleşme belirtilir. Sözleşmede kayıtlı verilere dayanarak sipariş, şartları ve ödeme planını belirleyecek, fiyatlandırmaya ilişkin ana parametreler, tedarik ve sevkiyat kuralları, vergi rejimi oluşturulacak ve yeniden kullanılabilir ambalaj kullanma ihtiyacı dikkate alınacaktır. hesap.

 “Ürünler” sekmesinde müşterinin satın alacağı mal/hizmetlerin bir listesi bulunur, bunların fiyatları, miktarı ve seçilen ürün için gerekli olup olmadığı diğer önemli bilgiler (örneğin özellikler, seriler, ürünler) belirtilir. ambalajlama). Ürün listesini üç şekilde doldurabilirsiniz:

Boş satırların eklenmesi ve dizinden öğe öğelerinin seçilmesi;

Komutları kullanarak → Ürünleri seç alanını doldurun, Seçim Çalışma Alanını açın ve arama alanını sınırlayan çeşitli filtreleri kullanarak ürünleri seçin;

Aynı isimli komutu kullanarak ürünleri harici bir dosyadan yükleyin.

Her satır için mal tedarikine yönelik bir seçenek belirtilir; bunun için Tedarik → Tedarik doldur komutunu seçin. Siparişteki malları müşteriye gönderme ihtiyacını onaylamak için tedarik seçeneğini Sevkiyat olarak ayarlamanız gerekir; siparişin diğer kalemleri için bir satış belgesi oluşturulmayacaktır.

Yer iminin alt kısmında malların müşteriye gönderilme tarihi belirtilir.

 “Teslimat” sekmesindeki veriler, malların müşteriye teslim sırasını belirler (Alış, Müşteriye nakliye hizmetimiz, Taşıyıcıya nakliye hizmetimiz, Taşıyıcı (depomuzdan), Nakliye hizmetinin takdirine bağlı olarak) ) ve teslimat parametreleri belirtilir.

Tüm teslimat siparişleri daha sonra “Nakliye Siparişi” belgelerinin oluşturulduğu “Teslimat” işyerinde toplanır. Bu sekme yalnızca uygun ayarlarla (Yönetim → Ana veriler ve bölüm ayarları → Depo ve teslimat – Teslimat → Teslimat yönetimi) sırayla görüntülenir, aksi takdirde teslimat adresi, ek menüdeki Teslimat adresi alanına ayrı bir iletişim kutusuna girilir. sayfa - Yazdırma ayrıntıları.

 “Ek” sekmesi, siparişi veren yönetici, siparişin para birimi, müşteri verilerine göre sipariş numarası vb. diğer bilgileri içerir.

Ayrıca 1C 8.3'teki Müşteri Siparişi belgesinde toplam tutarı, KDV'yi ve indirimi gösteren bir satır bulunmaktadır.

Böylece, 1C 8.3'te bir müşteri siparişinin içerdiği temel verilere aşina olduk. Şimdi sipariş listesine geçelim ve belgeyi açmadan siparişle ilgili hangi bilgileri alabileceğimizi ve bu listeyle çalışmayı nasıl basitleştirebileceğimizi görelim.

Öncelikle seçimlere dikkat edin.

1C UT'deki siparişler listesinin üzerinde hızlı bir seçim paneli görüntülenir. Onun yardımıyla siparişleri belirli kriterlere göre seçebilir, örneğin son tarihe göre seçebilir ve yalnızca vadesi geçmiş siparişleri veya bugüne ait siparişleri görüntüleyebilirsiniz.

Daha sonra sistemin açılışta hatırlayacağı ve kullanacağı seçimleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, saha yöneticisi tarafından ve ardından bir sipariş listesi açıldığında yalnızca bu yönetici tarafından oluşturulanlar görünür olacaktır. Bunu Diğer menüsünde Listeyi özelleştir'i seçerek yapabilirsiniz. Nitelikler bölümünde Yönetici filtre alanını seçin ve Değer alanında gerekli kullanıcıyı belirtin.

Bu Liste Ayarları formu aynı zamanda şunları yapmanıza da olanak sağlar: belge listesinde farklı sıralamalar ayarlama; seçilen kriterlere göre verilerin renk vurgulamasını yapılandırın; alanları gruplandırın.

Bir sonraki adım, sizin için uygun olan sütunların görünümünü yapılandırmaktır. Diğer bölümünde Form Ayarları penceresini açmak için Formu Düzenle'yi seçin.

Önerilen listede, gereksiz sütunların görünümünü kaldırmak ve daha önemli olanları eklemek için onay kutularını kullanabilirsiniz. Okları kullanarak uygun bir sıra oluşturmak kolaydır.

Ödeme yüzdesi, sevkıyat yüzdesi, borç yüzdesi. Bu sütunlar, siparişler için ödeme ve malların sevkiyat durumunu yansıtır.

Son teslim tarihi. Gönderim tarihini içerir, gecikmiş siparişler kırmızıyla işaretlenmiştir.

Mevcut sipariş durumu. Siparişin hangi aşamada olduğuna bağlı olarak, İlerleme Bekleniyor (güvence altına alınana kadar) gibi farklı durumlar mevcuttur. Sevkiyat sürecinde, Ödeme bekleniyor (sevkiyat sonrası), Kapalı vb.

UT 11'de çalışmakla ilgili sorularınız varsa bu sayfadaki başvuru formunu doldurun veya arayın.

Bu ders, bir tüzel kişiye toptan satış yaparken müşteri siparişleriyle nasıl çalışılacağını gösterir.

Belge müşteri siparişi Sistemde alıcının (tüzel kişilik) bizden herhangi bir ürün, iş veya hizmet satın alma niyetinin kaydedilmesi amaçlanmaktadır. Bu belgeler kapsamında müşterilerle karşılıklı uzlaşma sağlayabileceğiniz gibi çeşitli ek maliyetler de tahsil edebilirsiniz.

Öncelikle programda müşteri siparişleri işlevselliğinin nerede etkinleştirildiğini hatırlatayım:

Siparişlerin kullanımını etkinleştirmenin yanı sıra, siparişlerin kullanım türünü de seçmeniz gerekir (basitçe fatura olarak, malları bir depoda rezerve etme fırsatı olarak veya ek olarak tedarikçiye dayalı olarak bir tedarikçi için sipariş oluşturma fırsatı olarak). müşteri siparişleri). Ayrıca, siparişleri kapatırken sevkiyat kontrolü (yani, sevkiyat tamamlanmadıysa siparişi kapatmak mümkün olmayacaktır) ve ödeme kontrolü (tamamı ödenmemişse bir siparişi kapatmak mümkün olmayacaktır) dahildir:

Satış siparişi oluşturma

Şimdi bir müşteri siparişi oluşturalım; bunun için sipariş listesini açın:

Belge listesinde yeni bir sipariş oluşturuyoruz:

Belgenin şekli, mal satışına ilişkin belgenin biçimine çok benzer:

İlk sekmede organizasyonun, müşterinin, karşı tarafın, anlaşmanın ve sözleşmenin eklendiğini belirtiyoruz:

Bir belgeye mal seçimi

İkinci sekmede ürünleri seçiyoruz:

Seçim formunda, kalemler için fiyatlarımızın olduğunu görüyoruz (sözleşmede seçilen fiyat türü kullanılıyor), ancak hiçbir depo bakiyesi yok:

Hiçbir depo seçilmediğinden:

Kendimi düzeltiyorum, artık bir depo bakiyesi var:

İstediğiniz öğeyi seçiyoruz, ürün listesi satırına çift tıkladığınızda aşağıdaki pencere belirir:

İçinde satılık malların miktarını ve bu ürüne ilişkin eylemi seçmeniz gerekiyor, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli seçenekler var. Biz sadece seçenekle ilgileniyoruz Gemi(Yalnızca bu seçeneği kullanarak bu ürünün satışını kaydedebilirsiniz). Bu ayarlar ve programın ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı daha sonra ayrı bir derste detaylı olarak ele alınacaktır.

Gerekli ürünleri seçtikten sonra bunları belgeye aktarın:

Siparişteki malların tablo kısmı tamamen doldurulmuştur:

Formun alt kısmında malın sevk tarihini görüyoruz (sözleşme kapsamında ödeme planı oluşturulurken bu tarih sevkıyat tarihi olarak dikkate alınacaktır). Gerekirse (sipariş edilen farklı ürünler farklı tarihlerde gönderilecekse), bu kutunun işaretini kaldırabiliriz ve ardından sevkiyat tarihini tablo bölümünün tüm satırlarına doldurmanız gerekecektir. Mal.

Yer işaretinde bunlara ek olarak siparişin para birimi, vergilendirme seçeneği, gelen verilerin sayısı ve tarihi (müşteriye göre) belirtilir. Bölümün doldurulması gereklidir (varsayılan olarak siparişi veren kullanıcının ait olduğu bölümden alınır), aksi takdirde uygulama belgesi daha sonra işlenmeyecektir:

Uygulamayı resmileştirebilmek için durumu ayarlamanız gerekir. Tamamlanacak. Bundan sonra belgeyi gerçekleştiriyoruz. Sipariş ödeme planı tamamlandı:

Varsayılan olarak program sözleşmeden alınır. Sözleşmede doldurulmamışsa, program sevkiyat gününde yüzde yüz sonradan ödeme olarak belirlenir:

Siparişe bağlı olarak aşağıdaki belgeleri girebilirsiniz:

Satış siparişi vermek için mal ve hizmetlerin satışını ayarlayacağız:

Belge otomatik olarak doldurulmuştur, geriye kalan tek şey onu tamamlamaktır.

Talep üzerine aşağıdaki basılı formlar oluşturulabilir:

Ve çeşitli raporlar:

Örneğin yürütme durumu raporuna bakalım:

Burada siparişin tam olarak gönderildiğini ancak ödemenin yapılmadığını görüyoruz.

Siparişler listesinde bir belge satırı görünür; mevcut durumu "Kapanmaya hazır"dır:

Alıcıdan sevkiyatı yapılmış ve ödemesi kabul edilmiş siparişlerin kapatılması tavsiye edilir. Sistem ayarlarında siparişleri kapatırken ödeme almamış ve ödeme kontrolünü ayarlamamış olmamıza rağmen yine de siparişi kapatmaya çalışacağız:

Aşağıdaki pencere görünür:

Siparişin başarıyla kapatıldığını görüyoruz:

Bunun bir sistem hatası olduğunu düşünmenize gerek yok. Basit gerçek şu ki, siparişleri kapatırken sevkiyatların ve ödemelerin kontrolü, yalnızca siparişler bağlamında (ve bizim durumumuzda sözleşmelere göre) alıcıyla karşılıklı anlaşmalar yapılması durumunda işe yarar. Tam olarak aynı sebepten dolayı, sipariş listesinde siparişin sevkıyat yüzdesi ve borç yüzdesi gösterilmiyordu.

Ayrı bir dersimizde karşılıklı yerleşimlerden detaylı olarak bahsedeceğiz.

Okumak faydalı olabilir: