გამოიყენეთ მომხმარებლის შეკვეთის გაფართოებული პარამეტრები. მომხმარებლის შეკვეთა და საქონლის გაყიდვა შეკვეთით

განვიხილოთ შეკვეთა საბითუმო მომხმარებლისგან, შეკვეთილი საქონლის დაჯავშნა და მათი გაგზავნა საწყობიდან, შეკვეთის სქემის გამოყენების გარეშე.

კლიენტი ი.პი. შეკვეთა გაკეთდა. შეკვეთილი საქონელი იგზავნება ნაწილობრივ, ორ ეტაპად. გადახდა ჯერ არ განხორციელებულა.

მოდით გავატაროთ შესაბამისი მაგალითი სტანდარტული დემო მონაცემთა ბაზაში "1C: Trade Management" ed. 11.3. (მაგალითში გამოვიყენებთ მიწოდებისთანავე დემო მონაცემთა ბაზაში არსებულ ინფორმაციას, ასევე პროდუქტის პროდუქტებს, რომელთა შეძენაზეც წინა სტატიებში იყო განხილული და ).

მომხმარებლის შეკვეთების ფუნქციები 1C-ში

ორგანიზაციასა და კლიენტს შორის შეთანხმება საქონლის საბითუმო მიწოდებაზე აისახება 1C-ში სპეციალური დოკუმენტით - "მომხმარებლის შეკვეთა". ის ემსახურება შემდეგ მიზნებს:

  • აღრიცხავს კლიენტის განზრახვას და ინფორმაციას მომავალი გაყიდვის შესახებ (პროდუქტი, მისი ღირებულება და რაოდენობა, გაგზავნის საწყობი, გადაზიდვის თარიღი), ანუ საშუალებას გაძლევთ დაგეგმოთ გაყიდვების პროცესი;
  • ინახავს საჭირო რაოდენობის საქონელს საწყობში სპეციალურად ამ კლიენტისთვის, ამ შეკვეთის მიხედვით გასაყიდად;
  • თუ საჭირო პროდუქტი არ არის მარაგში, შესაძლებელია გამოტოვებული პროდუქტის შეკვეთა, შემდეგ კი პროდუქტის შეძენა მომწოდებლისგან კონკრეტული მომხმარებლის შეკვეთისთვის;
  • შეკვეთა საშუალებას გაძლევთ დაგეგმოთ ფულადი ნაკადი (კლიენტისგან გადახდის ქვითარი).

მარეგულირებელი საცნობარო ინფორმაციის დაყენება (RNI)

1C უზრუნველყოფს შეკვეთის ფუნქციონირების მოქნილ კონფიგურაციას. მოდით გავხსნათ გაყიდვების დაყენების ფორმა.

სამაგისტრო მონაცემები და ადმინისტრირება – ძირითადი მონაცემების და სექციების დაყენება – გაყიდვები

მოდით გავაფართოვოთ „საბითუმო გაყიდვები“ ქვეგანყოფილება. მომხმარებლის შეკვეთისთვის სამი ვარიანტია:

  • შეკვეთა, რომელიც ასრულებს მხოლოდ გადახდის ინვოისის ფუნქციებს (საქონლის დაჯავშნისა და შესრულების მონიტორინგის გარეშე);
  • შეკვეთა მხოლოდ საწყობიდან (დაჯავშნით, მაგრამ დაკარგული საქონლის შეკვეთის გაკეთების შესაძლებლობის გარეშე);
  • შეკვეთა საწყობიდან და შეკვეთა (შედის ყველა შესაძლებლობა).

ნაგულისხმევად, მესამე ვარიანტი დაინსტალირებულია დემო მონაცემთა ბაზაში და შედის შემდეგი ფუნქციები: საქონლის გადაზიდვის კონტროლი და გადახდა (შეკვეთის დახურვისას), კლიენტების მიერ შეკვეთების გაუქმების მიზეზების ჩაწერა, საქონლის გაყიდვების რეგისტრაცია და სამუშაოს დასრულების სერთიფიკატი რამდენიმე შეკვეთისთვის. თუ ეს ფუნქციები არ არის საჭირო, მომხმარებელს შეუძლია გამორთოს ისინი. ჩვენს მაგალითში ჩვენ ვტოვებთ მას ისე, როგორც არის.

დოკუმენტი "გაყიდვის შეკვეთა"

პროგრამაში ახალი შეკვეთის შესატანად გადავიდეთ შეკვეთების ჟურნალში.

გაყიდვები – საბითუმო – მომხმარებლის შეკვეთები

შეკვეთის შექმნა და ძირითადი ინფორმაციის შეყვანა

მოდით შევქმნათ დოკუმენტი "შექმნა" ღილაკის გამოყენებით. პირველ ჩანართზე "ძირითადი" (ის ღიაა ნაგულისხმევად) ჩვენ მივუთითებთ ორგანიზაციას და კლიენტს. ჩვენი მაგალითისთვის, ჩვენ შევარჩევთ ხელშეკრულებას კლიენტთან ანგარიშსწორებით რუბლებში, ასევე საწყობს შეკვეთის სქემის გამოყენების გარეშე. ოპერაცია უკვე დაყენებულია ავტომატურად: „განხორციელება“. არ არის საჭირო დოკუმენტის ნომრის მითითება, პროგრამა მას მიანიჭებს ჩაწერისას.

საქონლის შეტანა გაყიდვების შეკვეთაში

მოდით გადავიდეთ "პროდუქტების" ჩანართზე და მივუთითოთ ის პროდუქტები, რომლებიც კლიენტმა შეუკვეთა. ამის გაკეთების ყველაზე მოსახერხებელი გზაა შერჩევის ფორმის გამოყენება, რომელიც, როგორც სავაჭრო ბრუნვასთან დაკავშირებულ სხვა დოკუმენტებში, იხსნება ღილაკზე „შევსება“ - „აირჩიე საქონელი“.

შერჩევის ფორმა ისე გამოიყურება, როგორც განხორციელების დოკუმენტის შევსებისას (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი სტატია). სახეობებისა და თვისებების სიაში აირჩიეთ "მაცივრები", რის შემდეგაც ამ ტიპის ნომენკლატურა გამოჩნდება მარცხნივ პროდუქციის სიაში. აქ ასევე ნაჩვენებია საქონლის ფასი, მისი ხელმისაწვდომობა საწყობში და გასაყიდად ხელმისაწვდომი რაოდენობა (ანუ არ არის რეზერვირებული). გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ მაგალითში ფასი ავტომატურად ივსება. წაიკითხეთ მეტი ფასების შესახებ ჩვენს შემდეგ სტატიებში.

აირჩიეთ სასურველი პროდუქტები ორმაგი დაწკაპუნებით. თუ ჩართულია ოფცია „მოთხოვნის რაოდენობა და ფასი“ (მისი კონფიგურაცია შესაძლებელია შერჩევის ფორმაში ღილაკის „მეტი – პარამეტრები“ გამოყენებით), მაშინ, როცა პროდუქტს აირჩევთ, იხსნება ფანჯარა, რომ შეიყვანოთ რაოდენობა და ფასი.

Მნიშვნელოვანი. გაყიდვის შეკვეთაში რაოდენობისა და ფასის შეყვანის ფორმა განსხვავდება სხვა დოკუმენტების მსგავსი ფორმისგან. აქ თქვენ უნდა მიუთითოთ მოქმედება, რომელიც შესრულდება პროდუქტთან ერთად. ხელმისაწვდომია შემდეგი ვარიანტები: გაგზავნა, დაჯავშნა საწყობში, მიაწოდოს ცალკე, უზრუნველყოს, არ უზრუნველყოს.

– ჩვენი შემდეგი მასალის თემა.

დავუშვათ, რომ კლიენტი ჩამოდის საქონლის მისაღებად მანქანით, რომელშიც მხოლოდ 10 მაცივარი იტევს. პროდუქტზე „SH-10 BOSCH“ მივუთითებთ 10 ც. „გემის“ მოქმედებისთვის ეს ნიშნავს, რომ პროდუქტი მზად არის გადასაზიდად და მომხმარებელს შეეძლება მისი დაუყოვნებლივ აღება. ხოლო „X-67890 Stinol“-ისთვის ჩვენ მივუთითებთ 10 ცალი. აქციისთვის „დაჯავშნა საწყობში“. ეს ელემენტი დაცული იქნება ამ შეკვეთისთვის.

არჩეული პროდუქტები ნაჩვენებია შერჩევის ფორმის ბოლოში (თუ ისინი არ ჩანს, თქვენ უნდა დააჭიროთ ბმულს "სულ არჩეული ..."). აქ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ უსაფრთხოების ვარიანტი (მოქმედება) თითოეული პროდუქტისთვის:

ნივთების დოკუმენტში გადასატანად დააწკაპუნეთ „დოკუმენტზე გადატანა“. პროდუქტები და მოქმედებები გამოჩნდა მომხმარებლის შეკვეთის ცხრილის ნაწილში:

Მნიშვნელოვანი. თუ არ მიუთითებთ მოქმედებას, პროგრამა ავტომატურად შეარჩევს პარამეტრს „უსაფრთხოებისთვის“. ეს ნიშნავს, რომ შეკვეთილი პროდუქტი ჯერ კიდევ არ არის შეძენილი მომწოდებლისგან. მიწოდება არ იქნება ხელმისაწვდომი, სანამ შეკვეთის მოქმედება არ შეიცვლება.

"დამატებითი" ჩანართი გაყიდვების შეკვეთაში

აქ ნაჩვენებია დამატებითი ანალიტიკა და დღგ-ის პარამეტრები. ბევრი პარამეტრი ივსება ავტომატურად. ჩვენს მაგალითში ჩვენ ვტოვებთ ამ ინფორმაციას უცვლელად.

მომხმარებლის შეკვეთის სტატუსი

Მნიშვნელოვანი. მომხმარებლის შეკვეთაში სტატუსის არჩევის შესაძლებლობას განსაზღვრავს გაყიდვების პარამეტრების ფორმაში მითითებული შეკვეთის გამოყენების ვარიანტი (იხილეთ სტატიის დასაწყისი).

ამ პარამეტრიდან გამომდინარე, გაყიდვების შეკვეთებში შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს შემდეგი სტატუსები:

  • „შეკვეთა ინვოისად“ – სტატუსის გარეშე.
  • "შეკვეთა მხოლოდ საწყობიდან" - სტატუსები "დამტკიცების ქვეშ", "რეზერვშია", "გადაზიდვისთვის", "დახურულია".
  • "შეკვეთა საწყობიდან და შეკვეთა" - სტატუსები "დამტკიცების ქვეშ", "შესასრულებლად", "დახურულია".

ჩვენს მაგალითში გამოიყენება მესამე პარამეტრის ვარიანტი. ამ შემთხვევაში, მომხმარებლის შეკვეთის ნაგულისხმევი სტატუსი დაყენებულია „შესასრულებლად“ (შეკვეთა შეიძლება დასრულდეს დაუყოვნებლივ). დატოვე ეს სტატუსი:

ჩვენ დავამუშავებთ ჩვენს შეკვეთას ჩვეულებრივი გზით. ამ შემთხვევაში, შეიძლება გამოჩნდეს შეტყობინება, რომელიც მიუთითებს, რომ გადახდის ნაბიჯები ავტომატურად დასრულდება. შეკვეთების გადახდის თემა უფრო დეტალურად იქნება განხილული შემდეგ სტატიებში.

ანგარიში რეზერვირებული საქონლის შესახებ

ვნახოთ, როგორ აისახება რეზერვირებული საქონელი ანგარიშში. მოდით გადავიდეთ საწყობის ანგარიშების პანელზე.

საწყობი და მიწოდება – საწყობის ანგარიშები

ჩვენ შევქმნით ანგარიშს "ნარჩენები და საქონლის ხელმისაწვდომობა" ჩვენი საწყობისთვის. ანგარიშის მონაცემები შეესაბამება შეკვეთაში შეყვანილ ინფორმაციას. ამჟამად ("ახლა") 10 ც. პირველი ნივთი მიტანის პროცესშია 10 ც. მეორე პროდუქტი რეზერვშია. მოსალოდნელი მოხმარება (გაყიდვა) 10 ც. თითოეული პროდუქტი.

Მნიშვნელოვანი. პროდუქტები 1C-ში დაცულია კონკრეტული მომხმარებლის შეკვეთისთვის და შესაძლებელია რეზერვიდან გაყიდვა მხოლოდ ამ შეკვეთისთვის. მათ ვერ შეიძენს სხვა კლიენტი (ან თუნდაც იგივე, მაგრამ არა ამ შეკვეთისთვის).

გაყიდვების შეკვეთის საფუძველზე გაყიდვის დოკუმენტის შექმნა

შეკვეთილი საქონლის გაყიდვის პროგრამაში ასახვის მიზნით, ჩვენ შევქმნით "გაყიდვების" დოკუმენტს მომხმარებლის შეკვეთის საფუძველზე. ამისათვის, ღია შეკვეთაში (ან შეკვეთების სიაში, საჭირო დოკუმენტის შერჩევით), დააწკაპუნეთ „შექმნა საფუძველზე“ და აირჩიეთ „საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები“:

შეიქმნა გაყიდვების დოკუმენტი, რომელიც ავტომატურად ივსება ორიგინალური შეკვეთის ინფორმაციით. "ძირითადი" ჩანართზე არის შეკვეთის ბმული:

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მხოლოდ ის ელემენტები, რომლებზეც შეკვეთაში მითითებული იყო მოქმედება "გემი", გამოჩნდა "პროდუქტები" ცხრილის განყოფილებაში (ჩვენს მაგალითში, 10 "SH-10 BOSCH" მაცივარი):

მოდით შევქმნათ განხორციელების დოკუმენტი ჩვეულებრივი გზით.

კლიენტის შეკვეთის შესრულების სტატუსი

შეკვეთების სიაში ჩვენი შეკვეთის სტატუსი ნაჩვენებია როგორც „გაგზავნა მზადაა“, რადგან ყველა შეკვეთილი საქონელი ჯერ არ არის გაგზავნილი. აქ შეგიძლიათ ნახოთ გადაზიდვისა და დავალიანების პროცენტი.

შეკვეთის ხაზზე ორჯერ დაწკაპუნებით სვეტში „მიმდინარე სტატუსი“, შეგიძლიათ შექმნათ ანგარიში შეკვეთის სტატუსის შესახებ.

იგივე ანგარიში ასევე გენერირდება შეკვეთის ღილაკის „ანგარიშები – შესრულების სტატუსი“ გამოყენებით.

ანგარიშში ასახულია რეზერვში დარჩენილი გაგზავნილი საქონელი („გირაო“), ასევე კლიენტის დავალიანება:

გაყიდვების რეგისტრაცია „რეგისტრაციის ინვოისების“ მეშვეობით

აქტივობის შეცვლა გაყიდვების შეკვეთაში

Მნიშვნელოვანი. იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს დაჯავშნილი საქონლის გაგზავნა, თქვენ უნდა შეცვალოთ ამ ნივთის მოქმედება მომხმარებლის შეკვეთაში „გაგზავნით“.

დავუშვათ, რომ კლიენტი მოვიდა მისთვის დაჯავშნილი საქონლის ასაღებად, მაგრამ არა 10-ვე მაცივარი, არამედ მხოლოდ 8 ერთეული. (ორი დარჩება რეზერვში). მოდით გავხსნათ მომხმარებლის შეკვეთა. პროდუქტზე „X-67890 Stinol“ ამჟამად მითითებულია აქცია „რეზერვი საწყობში“. მოდით შევცვალოთ. ორმაგი დაწკაპუნებით იხსნება მოქმედების შერჩევის ფორმა. სტრიქონში „გემი“ მივუთითებთ რაოდენობას – 8. ხაზში „რეზერვი საწყობში“ რაოდენობა ავტომატურად იცვლება.

მოქმედების შერჩევის შესანახად დააჭირეთ ღილაკს "OK". ამის შემდეგ, ერთი ხაზის ნაცვლად პროდუქტთან „X-67890 Stinol“, მომხმარებლის შეკვეთით გამოჩნდა ორი ხაზი: 8 ც. მზად არის გადაზიდვისთვის და 2 რჩება დაცული:

ჩვენ დავამუშავებთ და დავხურავთ შეკვეთას.

გადაზიდვის რეგისტრაცია "გაფორმების ინვოისები"

შეკვეთის საფუძველზე გაყიდვების დოკუმენტის შექმნის გარდა, 1C გთავაზობთ საქონლის შეკვეთის მიხედვით გაგზავნის სხვა გზას: გვერდი „ინვოისები რეგისტრაციისთვის“. ის ხელმისაწვდომია გაყიდვების დოკუმენტების სიიდან.

გაყიდვები – საბითუმო – გაყიდვების დოკუმენტები (ყველა)

რეგისტრაციისთვის ინვოისების სია აჩვენებს შეკვეთებს, რომლებისთვისაც საქონელი მზად არის გადასაზიდად. გაყიდვების დოკუმენტის შესაქმნელად, თქვენ უნდა აირჩიოთ შეკვეთა (ან რამდენიმე შეკვეთა Ctrl-ის დაჭერისას) და დააწკაპუნეთ „განთავსება შეკვეთებით“:

"საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები" შეიქმნება იმ პროდუქტის ერთეულებით, რომლებზეც შეკვეთაში მითითებულია "გემის" მოქმედება. განხორციელების დოკუმენტი ხორციელდება ჩვეულებრივი გზით. ის შეინახება გაყიდვების დოკუმენტების სიაში.

გაყიდვის დასრულების შემდეგ შეკვეთა წყვეტს ჩვენებას ინვოისების გვერდზე რეგისტრაციისთვის.

რჩევა. სარეგისტრაციო ინვოისების სიაში დააწკაპუნეთ ღილაკზე „მეტი – პარამეტრები“ გასაყიდი დოკუმენტების და ინვოისების შექმნის, განთავსების და დაბეჭდვის პარამეტრების კონფიგურაციისთვის.

ამ ოპერაციის დასასრულებლად გამოიყენეთ მომხმარებლის შეკვეთის დოკუმენტი.

ამ ოპერაციის დასასრულებლად, პროგრამის პარამეტრებში ჩართული უნდა იყოს მომხმარებლის შეკვეთების ველი (განყოფილება ადმინისტრაცია - CRM და გაყიდვები). ამ ოპერაციის დასასრულებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სამუშაო ვარიანტები საწყობიდან შეკვეთა და საწყობიდან შეკვეთა და შეკვეთა. მეთოდი იყენებს შეკვეთას საწყობიდან და შეკვეთის ოპერაციულ რეჟიმში.

ახალი დოკუმენტი შეიძლება შევიდეს მომხმარებელთა შეკვეთების დოკუმენტების სიიდან (გაყიდვების განყოფილება) ან შეიქმნას მომხმარებელთან ტრანზაქციის, კომერციული წინადადების ან გაყიდვების წარმომადგენლისთვის დავალების საფუძველზე. ამ შემთხვევებში ველების შეყვანისა და შევსების პროცედურა აღწერილია საცნობარო წიგნის შესაბამის თავებში. ამ განყოფილებაში განვიხილავთ ვარიანტს, როდესაც მომხმარებლის შეკვეთა შეიტანება დოკუმენტების სიიდან.

აღსანიშნავია, რომ მომხმარებლის შეკვეთასთან მუშაობის პროცედურა დამოკიდებულია იმ პირობებზე, რომლებიც განისაზღვრება მომხმარებელთან შეთანხმებით და არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ შეიქმნა ახალი მომხმარებლის შეკვეთა.

პარტნიორის შესახებ ინფორმაციის შერჩევის შემდეგ ახალი დოკუმენტის შეყვანისას, დეტალები, რომლებიც ჩვენ დავადგინეთ ამ პარტნიორისთვის ხელშეკრულებაში ავტომატურად დაინსტალირდება.

საცნობარო წიგნის წინა განყოფილებებში ჩვენ უკვე განვიხილეთ საკითხი, თუ როგორ უნდა დაფორმდეს ხელშეკრულება კლიენტთან, როგორ შევიტანოთ ინფორმაცია ფასებისა და ფასდაკლებების შესახებ, რომლებიც გავრცელდება ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.

შეკვეთის ფორმაში ახალი კლიენტის შეყვანა შეიძლება დაიწყოს პარტნიორის (კლიენტის) შესახებ ინფორმაციის ან პარტნიორის იურიდიული პირის (კონტრაგენტის) შესახებ ინფორმაციის შეყვანით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სწრაფი შესვლის რეჟიმი მომხმარებლის ინფორმაციის შესაყვანად.

მაგალითად, თუ ჩვენ ვიცით ინფორმაცია კლიენტის TIN-ის შესახებ, მაშინ TIN-ის პირველი ციფრების შესახებ ინფორმაცია შეიძლება შევიდეს Client ან Counterparty ველში და დააჭირეთ ღილაკს Enter. თუ პროგრამას შეუძლია ამ ინფორმაციის ცალსახად იდენტიფიცირება, ის ავტომატურად შეავსებს ინფორმაციას კონტრაგენტის შესახებ. თუ ცალსახა იდენტიფიკაცია არ მოხდა, შემოგთავაზებთ მნიშვნელობების სიას (როგორც ნაჩვენებია სურათზე), საიდანაც თქვენ უნდა აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი.

ანალოგიურად, შეგიძლიათ შეავსოთ პარტნიორის (კლიენტის) სახელის პირველი ასოები.

მომხმარებლის ინფორმაციის შეყვანის შემდეგ, ყველა ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ავტომატურად ივსება, თუ მისი ცალსახად იდენტიფიცირება შესაძლებელია:

  • თუ კლიენტისთვის არის განსაზღვრული ერთი იურიდიული პირი, მაშინ კლიენტის შესახებ ინფორმაციის შეყვანის შემდეგ ავტომატურად შეივსება ინფორმაცია კონტრაგენტის შესახებ;
  • თუ კლიენტი ყოველთვის მუშაობს იმავე პირობებში, ანუ მასზე მოქმედებს ინდივიდუალური ან ძალიან კონკრეტული სტანდარტული ხელშეკრულება, მაშინ ამ ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაცია ავტომატურად შეივსება დოკუმენტში;
  • თუ ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, ანგარიშსწორებები უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულებების მიხედვით და განისაზღვროს ერთი ხელშეკრულება პარტნიორის (კონტრაგენტის) იურიდიული პირისთვის, მაშინ ამ ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაცია ავტომატურად შეივსება დოკუმენტში.

თუ კლიენტს აქვს არჩევანი - კლიენტს შეუძლია იმუშაოს რამდენიმე ხელშეკრულებით ან რამდენიმე იურიდიული პირის სახელით, მაშინ ეს ინფორმაცია დამატებით უნდა შეივსოს დოკუმენტში, საჭირო მონაცემების მითითებით დოკუმენტის შესაბამის ველებში.

ახალი დოკუმენტის შეყვანისას პროგრამა ავტომატურად ავსებს ინფორმაციას ორგანიზაციისა და საწყობის შესახებ ამ ტიპის წინა დოკუმენტებში ამ ინფორმაციის მითითების სტატისტიკის შესაბამისად, თუ ეს ინფორმაცია არ არის მითითებული ხელშეკრულებაში. ანუ, თუ მენეჯერი ათავსებს შეკვეთებს ერთი ორგანიზაციის სახელით ერთი საწყობისთვის, შემდეგ დოკუმენტების შეყვანისას (მესამე დოკუმენტის შეყვანისას) ეს ინფორმაცია ავტომატურად შეივსება.


ასე რომ, Simon & Schuster-ის პარტნიორი შეირჩა კლიენტად, რომელმაც საქონელი შეუკვეთა ჩვენთან. კლიენტთან ხელშეკრულებად შეირჩევა საბითუმო გაყიდვის (წინასწარი გადახდის) ხელშეკრულება. დოკუმენტის შედგენისას გამოყენებული იქნება ამ ხელშეკრულებაში მითითებული პარამეტრები.

ხელშეკრულებაში მითითებული პარამეტრების სანახავად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს ხელშეკრულების სახელის გვერდით.


მაგალითის პირობების მიხედვით, საქონელი უნდა იყოს დაჯავშნული მომხმარებლის შეკვეთის მიხედვით მხოლოდ მყიდველის მიერ სრული გადახდის შემდეგ. ამიტომ კლიენტთან ხელშეკრულებაში შეირჩა წინასწარი გადახდის გრაფიკი, რომელიც განსაზღვრავს 100%-იან წინასწარ გადახდას 5 დღის გადავადებით. ამ პარამეტრის შესაბამისად, ავტომატურად გამოითვლება დოკუმენტში გადახდის თარიღი (ჰიპერბმული გადახდაზე). გადახდის თარიღს მოგვიანებით შევავსებთ, მას შემდეგ რაც გადავწყვეტთ შეკვეთის თანხას (შეკვეთილი ნივთების სიას).

    შენიშვნა

    გადახდის თარიღი შეიძლება გამოითვალოს კალენდარული ან სამუშაო დღეების მიხედვით. ეს განისაზღვრება გადახდის გრაფიკში ველის მონიშვნით. ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენ ვიყენებთ ბუღალტრულ აღრიცხვას კალენდარული დღეების მიხედვით გადავადებისთვის. ამიტომ, გადახდის თარიღი გამოითვლება შაბათ-კვირის გათვალისწინებით.

ნაგულისხმევად, საბითუმო ფასი დადგენილია ამ კლიენტისთვის (ფასის ტიპი – საბითუმო). ინფორმაცია ამ ფასის შესახებ გამოყენებული იქნება დოკუმენტში საქონლის ფასების შევსებისას.

კლიენტთან ხელშეკრულება ადგენს ვალუტას - რუბლს (RUB). ეს ვალუტა ნაგულისხმევად არის მითითებული მომხმარებლის შეკვეთაში. მომხმარებლის შეკვეთის განთავსება შესაძლებელია ნებისმიერ ვალუტაში, რომელიც რეგისტრირებულია ვალუტის დირექტორიაში. ინფორმაცია ვალუტის შესახებ ივსება დამატებით გვერდზე.


მომხმარებლის შეკვეთაში მითითებული ვალუტა იქნება ის ვალუტა, რომლითაც განხორციელდება პარტნიორთან ორმხრივი ანგარიშსწორება. ბრძანებაში მითითებული ანგარიშსწორების ვალუტა მკაცრად არის დაკავშირებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვალუტასთან. თუ კლიენტთან ორმხრივი ანგარიშსწორება ხორციელდება ხელშეკრულებების მიხედვით, მაშინ კლიენტის შეკვეთაში შეთანხმებად შეიძლება მიეთითოს მხოლოდ ის ხელშეკრულება, რომლის ვალუტა ემთხვევა შეკვეთის ვალუტას.

ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესაძლებელია შეკვეთების განთავსება ორმხრივი ანგარიშსწორებით სხვადასხვა ვალუტაში და სხვადასხვა ხელშეკრულებით. ხელშეკრულებაში მითითებული პირობების შესაბამისად, ხელშეკრულების მითითება საჭირო არ არის, შესაბამისად ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაცია დოკუმენტში არ იქნება მითითებული.

უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ მომხმარებლის შეკვეთა განთავსდება ხელშეკრულების ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში, ეს იქნება გაყიდვის პირობების დარღვევა. ასეთი შეკვეთის განთავსება შეძლებს მხოლოდ მენეჯერს, რომელსაც აქვს გაყიდვის პირობებიდან გადახვევის უფლება, ან ამ შეკვეთისთვის საჭირო იქნება გაყიდვის პირობებიდან გადახრების დამატებითი დამტკიცება.

ჩვენს მაგალითში, ჩვენ განვათავსებთ მომხმარებლის შეკვეთას ხელშეკრულებაში მითითებულ ვალუტაში, რუბლებში. ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, დოკუმენტში ავტომატურად ივსებოდა ინფორმაცია ორგანიზაცია „სავაჭრო სახლი „კომპლექსის“ შესახებ, რომლის სახელით დამუშავდება კლიენტის შეკვეთა.

ინფორმაცია საწყობის შესახებ, სადაც იქნება საქონელი დაჯავშნული, შევსებული იყო მომხმარებლის შეკვეთაში ადრე შევსებული დოკუმენტაციის შესაბამისად (გამოყენების სტატისტიკის მიხედვით). ჩვენ განვიხილავთ ვარიანტს, როდესაც საქონელი დაჯავშნილია და გაიგზავნება ერთი საწყობიდან. სტატისტიკის მიხედვით, ცენტრალური საწყობი გაივსო. შევცვალოთ საწყობი და მივუთითოთ „საყოფაცხოვრებო ტექნიკის“ საწყობი. უნდა გვახსოვდეს, რომ "ვაჭრობის მენეჯმენტის" კონფიგურაციის მე-11 გამოცემაში საწყობები არის შენახვის ადგილები, რომლებიც შეიძლება დაიყოს რამდენიმე შენობაში. საქონლის ფაქტობრივი გადაზიდვა შემდგომში შეიძლება განხორციელდეს იმავე საწყობის ტერიტორიის სხვადასხვა შენობიდან. ამავდროულად, შესაძლებელია ერთი შეკვეთით მიეთითოს ჯგუფი, რომელიც მოიცავს რამდენიმე საწყობის ტერიტორიას.

"საყოფაცხოვრებო ტექნიკის" საწყობში კონტროლდება საქონლის ბალანსი ადრე დაჯავშნილი საქონლის გათვალისწინებით (შერჩეულია საკონტროლო უზრუნველყოფის ველი).


შეკვეთის ძირითადი პარამეტრების დადგენის შემდეგ ვაგრძელებთ საქონლის შერჩევას დოკუმენტის ცხრილის ნაწილში. პროდუქტების არჩევისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ სწრაფი შერჩევის ვარიანტი მოკლე სახელის პირველი ასოებით ან პროდუქტის სტატიის ნომრის მიხედვით.


ამ შერჩევის ოფციით ავტომატურად შეივსება პროდუქტის საბითუმო ფასები (თუ ისინი დარეგისტრირებულნი არიან დოკუმენტის გაცემის დღეს).

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ელემენტის შერჩევის ოფცია ელემენტის შერჩევის დიალოგური ფანჯრის გამოყენებით. შერჩევის დიალოგური ფანჯარა გამოიძახება პროდუქტების არჩევის ღილაკზე დაწკაპუნებით.

შერჩევის პრინციპი ყველა დოკუმენტში იგივეა. ეს უკვე განიხილება კომერციული წინადადებების მომზადებისას.


მოდით ვისაუბროთ შერჩევის ზოგიერთ მახასიათებელზე საქონლის გაყიდვისას.

განსახილველ მაგალითში საქონელი რეზერვირებულია საწყობში არსებული თავისუფალი ნაშთიდან. ამიტომ შერჩევისას უნდა გაანალიზოთ საწყობში არსებული საქონლის ნაშთები და შეარჩიოთ ის საქონელი, რომელიც ხელმისაწვდომია ბალანსში. ინფორმაცია საქონლის ხელმისაწვდომი ბალანსის შესახებ ნაჩვენებია დოკუმენტში მითითებული საწყობისთვის, თუ დაყენებულია ჩვენების ვარიანტი ნაშთების შესახებ დეტალური ინფორმაცია (ჩვენება). ვინაიდან ჩვენს მაგალითში საქონელი უნდა გაიგზავნოს მიმდინარე ბალანსიდან, ჩვენ უნდა დავაყენოთ ფილტრი მიმდინარე საწყობში საქონლის ხელმისაწვდომობის მიხედვით (ხელმისაწვდომია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის საწყობში).

აღსანიშნავია, რომ საქონლის გაყიდვისას ჩვეულებრივ დგინდება ფიქსირებული ფასები. ფასის ინფორმაცია ივსება დოკუმენტში მითითებული ფასის ტიპის მიხედვით. ამიტომ, შერჩევისას, რეკომენდებულია გამორიცხოთ მოთხოვნები რაოდენობაზე და ფასებზე. ეს დააჩქარებს პროდუქტის შერჩევის პროცესს დოკუმენტის ცხრილის ნაწილში. თუმცა, თუ თქვენ კვლავ გჭირდებათ ფასების კონტროლი და საქონლის რაოდენობის მითითება შერჩევისას, მაშინ შეგიძლიათ დატოვოთ ვარიანტი, მოითხოვოთ რაოდენობა და ფასი (ყველა მოქმედება - პარამეტრები - მოითხოვეთ რაოდენობა და ფასი).

პროდუქტების არჩევისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ პროდუქტის ძიების სხვადასხვა ვარიანტი. პროდუქტების სიის შესაზღუდად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფილტრი ნივთების ტიპებისა და თვისებების მიხედვით.

ამ შერჩევის თავისებურება ის არის, რომ მისი გამოყენებისას შეგიძლიათ დააყენოთ არჩევანი დამატებითი ინფორმაციის (დამატებითი თვისებებისა და დეტალების) საფუძველზე, რომელიც ჩვენ თვითნებურად დავამატეთ პროდუქტებზე. იმ პარამეტრების სია, რომლითაც უნდა მოხდეს შერჩევა, ჯერ უნდა დაემატოს Types of Items დირექტორიაში. თითოეული ტიპის ნივთს შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი შერჩევის პარამეტრები.

მაგალითად, როდესაც მონიშნავთ ველს კონკრეტული პარამეტრის მნიშვნელობის გვერდით, მოხდება სწრაფი შერჩევა და სიაში ნაჩვენები იქნება მხოლოდ ის მაცივრები, რომლებსაც აქვთ არჩეული ტიპი (ბრენდი). თუ დამატებით დააყენებთ ფილტრს პროდუქტის ხელმისაწვდომობის მიხედვით, მაშინ სიაში გამოჩნდება მხოლოდ იმ შერჩეული ბრენდების მაცივრები, რომლებიც ხელმისაწვდომია კონკრეტულ საწყობში.


შერჩევის ეს მეთოდი ასევე მოსახერხებელია პროდუქციის შერჩევისთვის მათი მახასიათებლების მიხედვით. მაგალითად, თუ ჩვენ გვჭირდება 36 ზომის ფეხსაცმლის არჩევა, მაშინ შეგვიძლია დავაყენოთ შერჩევა ნომენკლატურის ტიპის მიხედვით „ფეხსაცმელი“ და შერჩევა მახასიათებლის თვისებით - ზომა 36.

დამატებითი თვისებების მიხედვით შერჩევის შესაძლებლობის გამოყენებით, შეგიძლიათ სწრაფად იპოვოთ ის პროდუქტები, რომლებსაც აქვთ იგივე თვისებები, რაც ორიგინალურ პროდუქტს. უფრო მეტიც, ეს შეიძლება გაკეთდეს ზოგად სიაში ფილტრის დაყენების გარეშე ტიპებისა და თვისებების მიხედვით. ამისათვის გამოიყენეთ კონტექსტური მენიუს ბრძანება პროდუქტი მსგავსი თვისებებით.


თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სწრაფი კონტექსტური ძიება პროდუქტების მოსაძიებლად. მაგალითად, თუ თქვენ გჭირდებათ ყავის მწარმოებლების პოვნა ელექტრო საქონლის სიაში, უბრალოდ ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია საძიებო ზოლში. ამ ძიების პარამეტრის გამოყენებისას, თქვენ უნდა გამოიყენოთ სრული ტექსტის მონაცემთა ძიება. ძიების ვარიანტი კონფიგურირებულია ბრძანების გამოყენებით ყველა ქმედება – პარამეტრები – ძიების კონფიგურაცია.


პროდუქტები შეირჩევა დოკუმენტისთვის ორჯერ დაწკაპუნებით ან Enter კლავიშის გამოყენებით. პროდუქტები შეიძლება პირდაპირ გადაიტანოს დოკუმენტში ან ჯერ დაემატოს შერჩეული პროდუქტები დიალოგურ ფანჯარაში და შემდეგ გადაიტანოს დოკუმენტში. ეს დამოკიდებულია გადამრთველის პოზიციაზე სულ არჩეული პოზიციები... (ჩვენება).


თუ მონიშნული ველი მონიშნულია, მაშინ არჩეული პროდუქტების სიის შემოწმების შემდეგ თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკზე გადატანა დოკუმენტზე. თუ არ არის დაინსტალირებული, საქონელი ავტომატურად გადადის დოკუმენტში შერჩევის დროს.

პროდუქტების შერჩევისას შეგიძლიათ იხილოთ იმ პროდუქტების სია, რომლებიც ჩვეულებრივ იყიდება შერჩეულ პროდუქტთან ერთად (იყიდება შერჩეულ პროდუქტთან ერთად). ასეთი პროდუქტების საჩვენებლად, ერთობლივად გაყიდული ნივთები უნდა იყოს არჩეული განყოფილებაში ადმინისტრაცია - ნივთები. ერთობლივად გაყიდული პროდუქტების სია კონფიგურირებულია მარეგულირებელი და საცნობარო ინფორმაციის განყოფილებაში - პარამეტრები და საცნობარო წიგნები.

დოკუმენტში საქონლის შერჩევის შემდეგ აუცილებელია ამ საქონლის უსაფრთხოების სტატუსის გარკვევა, ანუ შეგვიძლია თუ არა უზრუნველვყოთ ამ პროდუქტის გადაზიდვა ადრე დაჯავშნილი საქონლის გათვალისწინებით. ამისათვის თქვენ უნდა დარეკოთ შეკვეთის მიწოდების სტატუსის დამუშავება.


უზრუნველყოფის მდგომარეობაში ვხედავთ, რომ ჩვენ მიერ არჩეული ყველა პოზიცია მონიშნულია მწვანეში. ეს ნიშნავს, რომ ყველა პროდუქტის გაგზავნა შესაძლებელია საწყობიდან (სრული უზრუნველყოფა ხელმისაწვდომია).

ამ შემთხვევაში ჩვენ არ განვიხილავთ ვარიანტს, როდესაც შესაძლებელია დაკარგული საქონლის შეკვეთა მიმწოდებლისგან, ასევე შეკვეთის მიხედვით ნაწილობრივი გადაზიდვის შესაძლებლობა. ამ კითხვებს განვიხილავთ შემდეგ თავებში.

ჩვენ გვჭირდება საქონლის წინასწარი სია, რათა გამოვთვალოთ წინასწარი გადახდის თანხა და გავუწეროთ კლიენტს ინვოისი. საქონლის დაჯავშნა განხორციელდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავრეგისტრირებთ კლიენტისგან გადახდის ქვითარს. მას შემდეგ რაც გადავწყვიტეთ შეკვეთის თანხა, აუცილებელია შეავსოთ ინფორმაცია წინასწარი გადახდის ოდენობის შესახებ გადახდის გრაფიკის შესაბამისად.


გადახდის ინფორმაციის შესავსებად დააჭირეთ ღილაკს შევსება ეტაპების მიხედვით გრაფიკის მიხედვით. გადახდის ინფორმაციის შევსებისას შეგვიძლია მივუთითოთ გადახდის სახეობა (ნაღდი, უნაღდო, გადახდის ბარათი).

დავუშვათ, რომ კლიენტი გადაიხდის შეკვეთას ჩვენი კომპანიის საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით. თქვენ უნდა მიუთითოთ ყველა ეს მონაცემი გვერდზე გადახდის წესების დიალოგურ ფანჯარაში.

ყურადღება უნდა მიაქციოთ კიდევ ერთ პარამეტრს, რომლის შევსებაც შეგვიძლია დოკუმენტში - სასურველი გადაზიდვის თარიღი.


პროგრამა გვთავაზობს ამ თარიღის შევსებას კლიენტის მიერ წინასწარი გადახდის სავარაუდო თარიღის შესაბამისად, ვინაიდან საქონლის გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ კლიენტის შეკვეთის სრული გადახდის შემდეგ.

მას შემდეგ, რაც ყველა მონაცემი შეიტანება დოკუმენტში, თქვენ უნდა დააყენოთ სტატუსი დასრულება მომხმარებელთა შეკვეთის დოკუმენტში. ვინაიდან არ გვსურს საქონლის დაჯავშნა კლიენტისგან გადახდამდე, ჩვენ დავაყენებთ მოქმედებას „არ უზრუნველყოფო“ შეკვეთის ყველა ხაზისთვის. ჯგუფის შევსებისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრძანება Fill collateral.

ვინაიდან ჩვენ შევადგინეთ დოკუმენტი გაყიდვის პირობების შესაბამისად, ჩვენ არ გვჭირდება შეკვეთის დამატებითი დამტკიცება მენეჯმენტისგან.

მას შემდეგ რაც ჩვენ დავაყენეთ მომხმარებლის შეკვეთის სტატუსი შესრულებაზე, შეკვეთის სტატუსი შეიცვალა. შეკვეთის სტატუსი დაყენებულია მოსალოდნელი წინასწარი გადახდაზე (უსაფრთხოებამდე). შეკვეთილი ნივთების გაგზავნა შეუძლებელია (დააყენეთ Ship action შეკვეთის ხაზებისთვის), თუ შეკვეთის გადახდა არ არის რეგისტრირებული.

    Მნიშვნელოვანი!

    წინასწარი გადახდის აუცილებლობის კონტროლი მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ორმხრივი ანგარიშსწორების ჩატარების პროცედურა გამოყენებული იქნება შეკვეთების მიხედვით.

საქონლის გაყიდვის ან მომსახურების გაწევის ფაქტის ასახვისთვის პროგრამაში "" არის დოკუმენტი "საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები".

მოდით გადავხედოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციებს მაგალითის გამოყენებით, თუ როგორ უნდა შექმნათ და შეავსოთ ეს დოკუმენტი, ასევე გავაანალიზოთ, თუ რა სააღრიცხვო ჩანაწერებს წარმოქმნის იგი.

გაიხსნება ახალი 1C საბუღალტრო დოკუმენტის ფანჯარა. დავიწყოთ მისი შევსება:

საჭირო ველები ჩვეულებრივ ხაზგასმულია წითელი წერტილოვანი ხაზით. ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ პირველ რიგში უნდა მიუთითოთ:

  • ორგანიზაცია
  • კონტრაპარტიული
  • საფონდო
  • ფასის ტიპი

ფასის ტიპი განსაზღვრავს ფასს, რომლითაც გაიყიდება პროდუქტი. თუ ფასის ტიპი მითითებულია კონტრაგენტის ხელშეკრულებაში, ის ავტომატურად დადგინდება (დოკუმენტებში ადრე დადგენილი მნიშვნელობებიდან). თუ ფასის ტიპი არ არის მითითებული და დოკუმენტის შევსებაზე პასუხისმგებელ პირს აქვს გაყიდვების ფასების რედაქტირების უფლება, ტაბულური ნაწილის შექმნისას ფასი მითითებულია ხელით.

მე აღვნიშნავ, რომ თუ 1C 8.3 პროგრამა ინახავს ჩანაწერებს მხოლოდ ერთი ორგანიზაციის შესახებ, "ორგანიზაციის" ველი არ უნდა შეივსოს, ის უბრალოდ არ ჩანს. იგივე ეხება საწყობს.

ჩვენ დოკუმენტის სათაურში მივუთითეთ საჭირო დეტალები, გადავიდეთ ცხრილის ნაწილის შევსებაზე.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღილაკი „დამატება“ და შეავსოთ დოკუმენტი სტრიქონი. მაგრამ ამ შემთხვევაში საწყობში დარჩენილ საქონელს ვერ დავინახავთ. ცხრილის განყოფილებაში პროდუქტების არჩევის გასაადვილებლად დააჭირეთ ღილაკს „შერჩევა“:

მიიღეთ 267 ვიდეო გაკვეთილი 1C-ზე უფასოდ:

გაიხსნება "საქონლის შერჩევა" ფანჯარა, სადაც ჩვენ ვხედავთ დარჩენილ პროდუქტს და შეგვიძლია მისი უსაფრთხოდ არჩევა. როდესაც ირჩევთ კონკრეტულ ხაზს, პროგრამა ითხოვს შერჩეული პროდუქტის რაოდენობას და ფასს (თუ ფასის ტიპი არ არის არჩეული).

შერჩეული და დოკუმენტში გადასატანად მზად ნივთები აისახება ფანჯრის ქვედა ნაწილში. ყველა საჭირო პოზიციის არჩევის შემდეგ დააჭირეთ "დოკუმენტზე გადატანა".

ახლა მოდით დავამატოთ სერვისი დოკუმენტს. სერვისები არჩეულია "სერვისების" ჩანართზე. მოდით შევიდეთ მასში და ასევე დააწკაპუნეთ ღილაკს "არჩევა". ავირჩიე ნივთი „მიწოდება“, მივუთითე რაოდენობა, ღირებულება და გადავიტანე დოკუმენტში.

მრავალი კონტრაქტორისთვის ერთი სერვისის მიწოდებისთვის, მოსახერხებელია ერთი დოკუმენტის შედგენა -. ეს განსაკუთრებით სასარგებლოა საწარმოებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ პერიოდულ „სააბონენტო მომსახურებას“: მაგალითად, საბინაო და კომუნალური მომსახურების სექტორში.

აი რა მივიღე:

ახლა შესაძლებელია დოკუმენტის განთავსება. განხორციელებისას წარმოიქმნება ტრანზაქციები, რომლებიც ასახავს საქონლის გაყიდვის ფაქტს ბუღალტერიაში.

განცხადებები საქონლისა და მომსახურების გასაყიდად 1C-ში

ვნახოთ, რა გაყიდვების ტრანზაქციები შექმნა დოკუმენტმა ჩვენთვის 1C-ში. ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს დოკუმენტის ზედა ნაწილში. გაიხსნება ფანჯარა გენერირებული ტრანზაქციებით:

შეიქმნა შემდეგი ტიპის პოსტები:

  • დებეტი 90.02.1 კრედიტი 41 (43) - საქონლის ღირებულების ასახვა (ან);
  • სადებეტო 62.02 კრედიტი 62.01 - ვინაიდან მყიდველმა ადრე იხდიდა წინასწარ გადახდას, 1C პროგრამა კითხულობს ავანსს;
  • დებეტი 62.01 კრედიტი 90.01.1 - შემოსავლის ასახვა;
  • დებეტი 90.03 კრედიტი 68.02 - ;

პოსტების რედაქტირება შესაძლებელია ხელით; ამისათვის ფანჯრის ზედა ნაწილში არის ჩამრთველი „ხელით კორექტირება“. მაგრამ ეს არ არის რეკომენდებული.

ჩვენი ვიდეო საქონლის გაყიდვის შესახებ 1s 8.3 პროგრამაში:

ტრანზაქციებში და 1C დოკუმენტებში ანგარიშების დაყენება

თუ ტრანზაქციები ავტომატურად გენერირებულია არასწორად, უმჯობესია გაიგოთ პარამეტრები, რატომ ხდება ეს, ან შეასწოროთ საბუღალტრო ანგარიშები დოკუმენტში. ფაქტია, რომ, შესაბამისად, დოკუმენტის შევსებისას, ანგარიშები ჩასმულია დოკუმენტში და მხოლოდ ამის შემდეგ იქმნება ტრანზაქციები მათზე დაყრდნობით.

ვნახოთ, სად შეიძლება მათი ნახვა და რედაქტირება (კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სჯობს ერთხელ დაყენება სწორად, ვიდრე ყოველ ჯერზე დოკუმენტში შესწორება).

იგივე ეხება სერვისებს:

დაბოლოს, ვიტყვი, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის სწორად დაყენება ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანაა, რადგან აღრიცხვის სისწორე დამოკიდებულია ამაზე. ჩვენი მაგალითისთვის, ანგარიშების დაყენება ხდება დირექტორიაში " " და " ", მაგრამ ეს ცალკე სტატიის თემაა.

სერვისების გაყიდვა 1s 8.3-ში:

გაგზავნეთ ეს სტატია ჩემს ელექტრონულ ფოსტაზე

ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ ასეთ კონცეფციას 1C მომხმარებელთა შეკვეთაში, პირდაპირ 1C UT 11-ში. რა ინფორმაციას შეიცავს იგი და როგორ სწრაფად მივიღოთ

მაქსიმალური სასარგებლო ინფორმაცია შეკვეთების ჩამონათვალთან მუშაობისას.

1C UT-ში მომხმარებლის შეკვეთა არის დოკუმენტი, რომელიც გამოიყენება სისტემაში მომხმარებლის მოთხოვნის დასარეგისტრირებლად, მისთვის საქონლის გაყიდვის, მომსახურების გაწევის ან საქონლის საკომისიოს გადაცემის შესახებ.

პირველ რიგში, თქვენ უნდა აირჩიოთ შეკვეთის გამოყენების ვარიანტი პარამეტრებში (განყოფილება ძირითადი მონაცემები და ადმინისტრაცია → ძირითადი მონაცემები და სექციების პარამეტრები → გაყიდვები → საბითუმო გაყიდვები).

განიხილეთ მომხმარებლის შეკვეთა 1C 8.3-ში

სათაური აჩვენებს დოკუმენტის ბრძანების პანელს, ასევე შეკვეთის შესრულების სტატუსს და პრიორიტეტს. სტატუსების სია დამოკიდებულია შეკვეთების გამოყენების არჩეულ ვარიანტზე:

თუ არჩეულია შეკვეთის შეკვეთა, დოკუმენტის ფორმაზე სტატუსის ველი არ არის ნაჩვენები;

მხოლოდ საწყობიდან შეკვეთის ოფციით, სტატუსების სიაში შედის „დამტკიცების ქვეშ“, „რეზერვში“ და „გადაზიდვისთვის“;

შეკვეთის საწყობიდან და შეკვეთის სქემით შეგიძლიათ აირჩიოთ მხოლოდ ორი სტატუსიდან - „დამტკიცების ქვეშ“ და „შესასრულებლად“.

მომხმარებლის შეკვეთის პრიორიტეტი 1C 8.3-ში გამოიყენება მისი მნიშვნელობის აღსანიშნავად. პრიორიტეტი შეიძლება იყოს დაბალი, საშუალო და მაღალი.

ყურადღება მიაქციეთ ბრძანების პანელს, ის წარმოდგენილია ხატების (ღილაკების) სახით, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ შეასრულოთ გარკვეული მოქმედებები სისტემის მონაცემებით. ეს და სხვა ხატები გამოიყენება 1C-ში მომხმარებლის შეკვეთებთან და სისტემის სხვა ობიექტებთან მუშაობისას. ძირითადი ღილაკები მოცემულია ცხრილში.

 „ძირითადი“ ჩანართი შეიცავს ინფორმაციას ვინ რას ყიდულობს, ვისგან და რა პირობებში. აქ, როგორც წესი, მითითებულია გამყიდველი ორგანიზაცია, კლიენტი, კონტრაგენტი, ხელშეკრულება, კონტრაქტი. ხელშეკრულებაში დარეგისტრირებული მონაცემების საფუძველზე, შეკვეთა განსაზღვრავს ვადებს და გადახდის განრიგს, ფასწარმოქმნის ძირითად პარამეტრებს, დაწესდება უზრუნველყოფისა და გადაზიდვის წესები, საგადასახადო რეჟიმი და გათვალისწინებული იქნება მრავალჯერადი შეფუთვის გამოყენების აუცილებლობა. ანგარიში.

 ჩანართზე „პროდუქტები“ არის იმ საქონლის/მომსახურების ჩამონათვალი, რომელთა შეძენასაც აპირებს კლიენტი, მითითებულია მათი ფასები, რაოდენობა და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, თუ ისინი აუცილებელია შერჩეული პროდუქტისთვის (მაგალითად, მახასიათებლები, სერია, შეფუთვა). თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ პროდუქტების სია სამი გზით:

ცარიელი ხაზების დამატება და საქონლის ერთეულების შერჩევა დირექტორიადან;

ბრძანებების გამოყენებით შეავსეთ → აირჩიეთ პროდუქტები, გახსენით Selection Workplace და აირჩიეთ პროდუქტები სხვადასხვა ფილტრების გამოყენებით, რომლებიც ზღუდავენ საძიებო ზონას;

ჩატვირთეთ პროდუქტები გარე ფაილიდან ამავე სახელწოდების ბრძანების გამოყენებით.

თითოეული ხაზისთვის მითითებულია საქონლის მიწოდების ვარიანტი, ამისათვის აირჩიეთ ბრძანება მიწოდება → მიწოდების შევსება. კლიენტისთვის საქონლის შეკვეთით გაგზავნის აუცილებლობის დასადასტურებლად, თქვენ უნდა დააყენოთ მიწოდების ოფცია Ship-ზე; შეკვეთის სხვა პუნქტებისთვის, გაყიდვების დოკუმენტი არ გენერირებულია.

სანიშნეის ქვედა ნაწილში მითითებულია საქონლის კლიენტისთვის მიწოდების თარიღი.

 ჩანართზე „მიწოდების“ მონაცემები განსაზღვრავს კლიენტისთვის საქონლის მიწოდების თანმიმდევრობას (პიკაპი, ჩვენი სატრანსპორტო მომსახურება კლიენტს, ჩვენი სატრანსპორტო მომსახურება გადამზიდავამდე, გადამზიდავი (ჩვენი საწყობიდან), სატრანსპორტო სერვისის შეხედულებისამებრ. ) და მითითებულია მიწოდების პარამეტრები.

მიწოდების ყველა შეკვეთა შემდგომში გროვდება "მიწოდების" სამუშაო ადგილზე, სადაც იქმნება "სატრანსპორტო შეკვეთის" დოკუმენტები. ეს ჩანართი ნაჩვენებია თანმიმდევრობით მხოლოდ შესაბამისი პარამეტრებით (ადმინისტრაცია → ძირითადი მონაცემები და განყოფილებების პარამეტრები → საწყობი და მიწოდება – მიწოდება → მიწოდების მენეჯმენტი), წინააღმდეგ შემთხვევაში მიტანის მისამართი შეიყვანება ცალკე დიალოგურ ფანჯარაში მიწოდების მისამართის ველში დამატებით. გვერდი - ბეჭდვის დეტალები.

 ჩანართი „დამატებითი“ შეიცავს სხვა ინფორმაციას, როგორიცაა მენეჯერი, რომელმაც მოახდინა შეკვეთა, შეკვეთის ვალუტა, შეკვეთის ნომერი მომხმარებლის მონაცემების მიხედვით და ა.შ.

ასევე დოკუმენტში მომხმარებელთა შეკვეთა 1C 8.3 შეიცავს ხაზს, რომელშიც ნაჩვენებია მთლიანი თანხა, დღგ და ფასდაკლება.

ასე რომ, ჩვენ გავეცანით ძირითად მონაცემებს, რომლებიც შეიცავს მომხმარებლის შეკვეთას 1C 8.3-ში. ახლა გადავიდეთ შეკვეთების ჩამონათვალზე და ვნახოთ რა ინფორმაცია შეიძლება მივიღოთ შეკვეთის შესახებ მისგან დოკუმენტის გახსნის გარეშე და როგორ გავამარტივოთ ამ სიათან მუშაობა.

პირველ რიგში, ყურადღება მიაქციეთ არჩევანს.

სწრაფი შერჩევის პანელი ნაჩვენებია შეკვეთების სიის ზემოთ 1C UT-ში. მისი დახმარებით შეგიძლიათ შეარჩიოთ შეკვეთები გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით, მაგალითად, აირჩიოთ ბოლო ვადის მიხედვით და აჩვენოთ მხოლოდ ვადაგადაცილებული შეკვეთები ან შეკვეთები დღეისთვის.

შემდეგი, შეგიძლიათ დააყენოთ არჩევანი, რომელსაც სისტემა დაიმახსოვრებს და გამოიყენებს გახსნისას. მაგალითად, საველე მენეჯერის მიერ და შემდეგ შეკვეთების სიის გახსნისას გამოჩნდება მხოლოდ ის, რაც ამ მენეჯერმა შექმნა. ამის გაკეთება შეგიძლიათ მეტი მენიუში მორგების სიის არჩევით. კვალიფიკაციის განყოფილებაში აირჩიეთ მენეჯერის ფილტრის ველი და ღირებულების ველში მიუთითეთ საჭირო მომხმარებელი.

სიის პარამეტრების ეს ფორმა ასევე გაძლევთ საშუალებას: დააყენოთ სხვადასხვა დახარისხება დოკუმენტების სიაში; მონაცემების ფერადი ხაზგასმის კონფიგურაცია შერჩეული კრიტერიუმების მიხედვით; ჯგუფური ველები.

შემდეგი ნაბიჯი არის თქვენთვის მოსახერხებელი სვეტების ჩვენების კონფიგურაცია. სხვა განყოფილებაში აირჩიეთ ფორმის რედაქტირება ფორმის პარამეტრების ფანჯრის გასახსნელად.

შემოთავაზებულ სიაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩამრთველი ველები არასაჭირო სვეტების ჩვენების მოსაშორებლად და უფრო მნიშვნელოვანის დასამატებლად. ისრების გამოყენებით ადვილია მოსახერხებელი თანმიმდევრობის დაყენება.

გადახდის %, გადაზიდვის %, ვალის %. ეს სვეტები ასახავს შეკვეთებისთვის საქონლის გადახდისა და გადაზიდვის სტატუსს.

Ბოლო ვადა. შეიცავს მიწოდების თარიღს, ვადაგადაცილებული შეკვეთები მონიშნულია წითლად.

შეკვეთის მიმდინარე მდგომარეობა. იმის მიხედვით, თუ რა ეტაპზეა შეკვეთა, ხელმისაწვდომია სხვადასხვა მდგომარეობა, როგორიცაა წინასწარ მოსალოდნელი (სანამ უზრუნველყოფილი იქნება). გადაზიდვის პროცესში, ელოდება გადახდას (გაგზავნის შემდეგ), დახურულია და ა.შ.

თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები UT 11-ში მუშაობის შესახებ, შეავსეთ განაცხადი ამ გვერდზე ან დარეკეთ.

ეს გაკვეთილი გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა იმუშაოთ მომხმარებელთა შეკვეთებთან იურიდიულ პირზე საბითუმო გაყიდვისას.

დოკუმენტი მომხმარებლის შეკვეთასისტემაში მიზნად ისახავს მყიდველის (იურიდიული პირის) განზრახვის ჩაწერას, შეიძინოს ჩვენგან რაიმე პროდუქტი, სამუშაო ან მომსახურება. ამ დოკუმენტების კონტექსტში თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ ორმხრივი ანგარიშსწორებები კლიენტებთან, ასევე შეაგროვოთ სხვადასხვა დამატებითი ხარჯები.

პირველ რიგში, შეგახსენებთ, სად არის პროგრამაში ჩართული მომხმარებლის შეკვეთების ფუნქციონირება:

გარდა თავად შეკვეთების გამოყენების ჩართვისა, თქვენ უნდა აირჩიოთ შეკვეთების გამოყენების ტიპი (უბრალოდ, როგორც ინვოისი, როგორც საწყობში საქონლის დაჯავშნის შესაძლებლობა, ან დამატებით, როგორც შესაძლებლობა, შექმნათ შეკვეთები მიმწოდებლისთვის საფუძველზე მომხმარებლის შეკვეთები). ასევე შედის გადაზიდვის კონტროლი შეკვეთების დახურვისას (ანუ შეკვეთის დახურვა შეუძლებელი იქნება, თუ მიწოდება არ დასრულებულა) და გადახდის კონტროლი (შეუძლებელი იქნება შეკვეთის დახურვა, თუ ის სრულად არ არის გადახდილი):


შექმენით გაყიდვების შეკვეთა

ახლა შევქმნათ მომხმარებლის შეკვეთა; ამისათვის გახსენით შეკვეთების სია:


ჩვენ ვქმნით ახალ შეკვეთას დოკუმენტების ჩამონათვალში:


დოკუმენტის ფორმა ძალიან ჰგავს საქონლის გაყიდვის დოკუმენტის ფორმას:


პირველ ჩანართზე მიუთითებთ ორგანიზაციას, კლიენტს, კონტრაგენტს, ხელშეკრულებას და ხელშეკრულებას ემატება:


საქონლის შერჩევა დოკუმენტში

მეორე ჩანართზე ვირჩევთ პროდუქტებს:


შერჩევის ფორმაში ვხედავთ, რომ გვაქვს პროდუქციის ფასები (გამოიყენება ხელშეკრულებაში შერჩეული ფასის ტიპი), მაგრამ საწყობის ბალანსი საერთოდ არ არის:


იმის გამო, რომ საწყობი არ არის შერჩეული:


მე ვასწორებ თავს, ახლა არის საწყობის ბალანსი:


ჩვენ ვირჩევთ სასურველ ნივთს, როდესაც ორჯერ დააწკაპუნებთ პროდუქტების სიის ხაზზე, გამოჩნდება შემდეგი ფანჯარა:


მასში თქვენ უნდა აირჩიოთ გასაყიდი საქონლის რაოდენობა და მოქმედება ამ პროდუქტისთვის, არჩევანის რამდენიმე ვარიანტია. ჩვენ მხოლოდ ვარიანტი გვაინტერესებს გემი(მხოლოდ ამ პარამეტრის გამოყენებით შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ ამ პროდუქტის გაყიდვა). ეს პარამეტრები და როგორ დაკმაყოფილდეს პროგრამის საჭიროებები, დეტალურად იქნება განხილული მოგვიანებით ცალკე გაკვეთილზე.

საჭირო პროდუქტების შერჩევის შემდეგ გადაიტანეთ ისინი დოკუმენტში:


შეკვეთაში საქონლის ცხრილის ნაწილი სრულად არის შევსებული:


ფორმის ბოლოში ვხედავთ საქონლის გადაზიდვის თარიღს (ეს თარიღი ჩაითვლება გადაზიდვის თარიღად კონტრაქტის მიხედვით გადახდის გრაფიკის შექმნისას). საჭიროების შემთხვევაში (თუ შეკვეთილი სხვადასხვა საქონელი გაიგზავნება სხვადასხვა თარიღზე), ჩვენ შეგვიძლია ამ ველის მონიშვნა და შემდეგ თქვენ უნდა შეავსოთ გადაზიდვის თარიღი ცხრილის განყოფილების ყველა სტრიქონში. საქონელი.

სანიშნეზე დამატებითმითითებულია შეკვეთის ვალუტა, დაბეგვრის ვარიანტი, შემოსული მონაცემების ნომერი და თარიღი (კლიენტის მიხედვით). აუცილებელია განყოფილების შევსება (ნაგულისხმევად ის გაყვანილია იმ განყოფილებიდან, რომელსაც ეკუთვნის მომხმარებელი, რომელმაც შეკვეთა გააკეთა), წინააღმდეგ შემთხვევაში განხორციელების დოკუმენტი მოგვიანებით არ დამუშავდება:


იმისთვის, რომ შეძლოთ განხორციელების ფორმალიზება, თქვენ უნდა დააყენოთ სტატუსი დასასრულებელი. ამის შემდეგ ჩვენ ვაწარმოებთ დოკუმენტს. შეკვეთის გადახდის გრაფიკი დასრულებულია:


სტანდარტულად, გრაფიკი აღებულია ხელშეკრულებიდან. თუ ის არ არის შევსებული ხელშეკრულებაში, მაშინ განრიგი დგინდება, როგორც ასი პროცენტი გადახდის დღეს გადაზიდვის დღეს:


შეკვეთიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ შეიყვანოთ შემდეგი დოკუმენტები:


გასაყიდად შეკვეთის განსათავსებლად ჩვენ მოვაწყობთ საქონლისა და მომსახურების გაყიდვას:


დოკუმენტი ავტომატურად ივსება, რჩება მხოლოდ მისი შევსება.

მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია შემდეგი დაბეჭდილი ფორმების შექმნა:


და სხვადასხვა მოხსენებები:


მოდით შევხედოთ, მაგალითად, შესრულების სტატუსის ანგარიშს:


მასში ჩვენ ვხედავთ, რომ შეკვეთა გაიგზავნა სრულად, მაგრამ არ არის გადახდილი.

შეკვეთების ჩამონათვალში ჩნდება დოკუმენტის ხაზი; მისი ამჟამინდელი მდგომარეობაა "მზადაა დახურვა":


მიზანშეწონილია დახუროთ ის შეკვეთები, რომლებზეც გადაზიდვა განხორციელდა და მყიდველისგან გადახდა მიიღეს. იმისდა მიუხედავად, რომ ჩვენ არ მიგვიღია გადახდა და დავაყენეთ გადახდის კონტროლი სისტემის პარამეტრებში შეკვეთების დახურვისას, ჩვენ მაინც შევეცდებით შეკვეთის დახურვას:


გამოჩნდება შემდეგი ფანჯარა:


ჩვენ ვხედავთ, რომ შეკვეთა წარმატებით დაიხურა:

არ არის საჭირო ვიფიქროთ, რომ ეს არის სისტემის შეცდომა. მარტივი ფაქტია, რომ შეკვეთების დახურვისას გადაზიდვებისა და გადახდების კონტროლი მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველთან ურთიერთშეთანხმება ხორციელდება შეკვეთების კონტექსტში (და ჩვენს შემთხვევაში, კონტრაქტების მიხედვით). ზუსტად იმავე მიზეზით, შეკვეთების სიაში არ იყო ნაჩვენები შეკვეთის გადაზიდვის პროცენტი და დავალიანების პროცენტი.

ურთიერთმორიგებებზე დეტალურად ვისაუბრებთ ცალკე გაკვეთილზე.



 

შეიძლება სასარგებლო იყოს წაკითხვა: