შეუკვეთეთ მიმწოდებელს 1C 8.3 აღრიცხვაში. მიმწოდებლის შეკვეთის დოკუმენტის გამოყენების მეთოდოლოგია

შეუკვეთეთ მიმწოდებელს

შეკვეთა მიმწოდებლის დოკუმენტი გამოიყენება მიმწოდებლისგან საქონლის ჩანაწერების შესყიდვის წინასწარი შეთანხმების დასარეგისტრირებლად და შეიძლება იყოს დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც ხდება საქონლის ჩანაწერების გადახდა და მიღება.

შეკვეთაში ფასები და გადახდის პირობები გაიცემა მიმწოდებელზე მიმწოდებელთან შეთანხმების შესაბამისად.
ფასები და გადახდის პირობები შეიძლება დაფიქსირდეს მიმწოდებლის შეკვეთაში ხელით (საქონლის ერთჯერადი მიწოდებისთვის) ან ავტომატურად შეიყვანოთ ადრე რეგისტრირებული მიმწოდებლის ფასების შესაბამისად.
(პარტნიორების ფასების დაფიქსირების დოკუმენტი) ან საქონლის რეგულარული მიწოდების ხელშეკრულების პირობებით (დოკუმენტი
მიმწოდებელთან შეთანხმება).

Შენიშვნა. მიმწოდებლებისთვის შეკვეთები შეიძლება შეიქმნას ავტომატურად დამაკმაყოფილებელი მოთხოვნების დამუშავების საფუძველზე, კონკრეტული მომწოდებლებისგან საქონლის შეძენის საჭიროების შესახებ მონაცემების ანალიზის საფუძველზე.

შეკვეთის გამოყენებით მიმწოდებლის მიერ დასაშვებია ჩაწეროს მიმწოდებლისგან საქონლის შეძენის ან ტვირთგამგზავნისგან გასაყიდად საქონლის მიღების სურვილი. რომელი შეკვეთაა შევსებული - შეკვეთა მიმწოდებლისადმი თუ შეკვეთა ტვირთგამგზავნზე, ზუსტდება იმ ოპერაციის ტიპის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია შეკვეთაში: შეკვეთა მიმწოდებლისადმი ან მიღება საკომისიოს. თუ შეკვეთა შეტანილია მიმწოდებელთან შეთანხმებით, მაშინ ხელშეკრულებიდან ავტომატურად შეიტანება ოპერაციის ტიპი.

Შენიშვნა. ტვირთგამგზავნის შეკვეთების რეგისტრაცია დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც კომისიის შეძენის ფუნქცია ჩართულია განყოფილებაში ადმინისტრირება/ინვენტარიზაცია და შესყიდვები.

გადახდის ეტაპების შესახებ ინფორმაციის შევსებისას შესაძლებელია განისაზღვროს გადახდის სახეობა (ნაღდი, უნაღდო) და საბანკო ანგარიში ან სალარო, საიდანაც იგეგმება მიმწოდებლისთვის თანხის გადარიცხვა. შემდგომში, ეს ინფორმაცია გამოიყენება გადახდის კალენდარში გამავალი გადახდების დაგეგმვისას. შეკვეთის საფუძველზე მიმწოდებელს აქვს შესაძლებლობა დაარეგისტრიროს დოკუმენტი თანხის დახარჯვის მოთხოვნა.

შეკვეთასთან მუშაობისას, შეკვეთების სტატუსს აკონტროლებენ მიმწოდებლის შეკვეთაში რეგისტრირებული გადახდის ეტაპების შესაბამისად.

*Დამტკიცების მოლოდინში. ახალი შეკვეთის შევსებისას მისთვის დგინდება სტატუსი არ არის დამტკიცებული.
შეკვეთა უნდა იყოს კოორდინირებული (დამტკიცებული) სავაჭრო საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ (მაგალითად, შესყიდვების განყოფილების უფროსი). მენეჯმენტთან შეთანხმების შემდეგ დგინდება შეკვეთის სტატუსი
შეთანხმებული და გადადის ერთ-ერთ შემდეგ მდგომარეობებში, გადახდის პირობებიდან გამომდინარე, რომლებიც დაფიქსირებულია მიმწოდებლის შეკვეთაში.
* მოსალოდნელია წინასწარი (მოლოდინშია დადასტურება). შეკვეთისთვის საჭიროა წინასწარი გადარიცხვის რეგისტრაცია მიმწოდებლის მიერ შეკვეთის შესრულების შესაძლებლობის შეთანხმების (დადასტურების) მომენტამდე (გადახდის პირობებში რეგისტრირებულია გადახდის ეტაპი წინასწარი (დადასტურებამდე). ).
*Დადასტურების მოლოდინში. ამ ეტაპზე შესრულებულია შეკვეთის წინასწარ გადახდის ყველა პირობა და საჭიროა მიმწოდებლისგან დადასტურება საქონლის მიწოდების შესაძლებლობის შესახებ და თითოეული პროდუქტისთვის მიწოდების თარიღის დაზუსტება. საქონლის მიწოდების შესაძლებლობის დადასტურების და საქონლის მიწოდების ვადების მითითების შემდეგ, შეკვეთისთვის დგინდება სტატუსი დადასტურებული.
* მოსალოდნელია წინასწარ გადახდა (შესვლამდე). შეკვეთის გადახდის პირობების სახით, დადგინდება შეკვეთის გადახდის აუცილებლობა საქონლის ჩამოსვლამდე (გადახდის ტიპი წინასწარ გადახდა (მიღებამდე)). მხოლოდ წინასწარი გადახდის მიღების შემდეგ მიმწოდებელი აგზავნის საქონელს.
* ველოდები ჩამოსვლას. ასეთი შეკვეთებისთვის მიმწოდებლის წინაშე ყველა გადახდის ვალდებულება უკვე შესრულებულია და დასაშვებია საქონლის მიწოდების რეგისტრაციის მექანიზმის დაწყება. ამ შეკვეთებისთვის თქვენ უნდა დააყენოთ სტატუსი ქვითარისთვის.
* მოსალოდნელია გადახდა (მიღებისთანავე). ეს სტატუსი განისაზღვრება იმ შეკვეთებით, რომლებზეც გადახდა ხდება მიმწოდებელთან საქონლის ჩამოსვლის შემდეგ (მიმწოდებელი გვაძლევს კრედიტს).
* მზად არის დახურვისთვის - შეკვეთებისთვის შესრულებულია გადახდის ყველა პირობა. მენეჯერს აქვს შესაძლებლობა გააკონტროლოს საქონლის მიწოდება მიმწოდებლისგან და დახუროს შეკვეთები (დააყენოს სტატუსი დახურულზე).

Შენიშვნა. შეკვეთის სტატუსის ჩართვა/გამორთვა ხდება ფუნქციური ოფციის გამოყენებით ადმინისტრაცია/ინვენტარი და შესყიდვები განყოფილებაში. თუ სტატუსები გამორთულია, მაშინ შეკვეთა განთავსდება დახურულ სტატუსში.

სამუშაოს პროგრესირებასთან ერთად, მენეჯერს აქვს შესაძლებლობა თვალყური ადევნოს მიმწოდებლისადმი შეკვეთის სტატუსს, როგორც სიაში, ასევე შეკვეთის ფორმიდან. ასევე დანერგილია სხვადასხვა ანგარიშების შექმნის შესაძლებლობა მომწოდებლებისთვის შეკვეთების სტატუსის მონიტორინგისთვის, მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული ფასების სხვა მომწოდებლების ფასებთან შედარების მიზნით და ა.შ.

საქონლის შეკვეთაზე მიწოდება იქმნება საქონლისა და მომსახურების მიღების დოკუმენტით. საქონლის მიღებისას შესაძლებელია საქონლის მიწოდების შეკვეთის მეთოდის გამოყენება, რომელშიც გამიჯნულია შენახვის ადგილზე საქონლის ფიზიკური მიღების მექანიზმი და ფინანსური ანგარიშგების გაცემის მექანიზმი. დოკუმენტები. ასეთი სქემის გამოყენებისას შენახვის ადგილას საქონლის ფაქტობრივი მიღება იქმნება საქონლის მიღების ორდერის დოკუმენტით. ამავდროულად, პროგრამა საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ განსხვავებები, რომლებიც ჩნდება საქონლის მიწოდებისას.

როგორ გავარკვიოთ, რომელ დამუშავების ეტაპზე მდებარეობს ელექტრონული დოკუმენტი?

მისაღებია თუ არა ელექტრონულ დოკუმენტზე უარის თქმა, თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება მის შინაარსს?

როგორ შემიძლია შევქმნა გაყიდვების ახალი ფასები დოკუმენტში შეკვეთის მიმწოდებელზე მითითებული ფასის მიხედვით?

* დააჭირეთ დეპოზიტზე დაფუძნებულ ღილაკს.
* მიუთითეთ პუნქტი საქონლის ფასების დაყენება.

დოკუმენტში საქონლის ფასების დაყენება ქვითრის ფასების ჯგუფში, ახალი ფასის სვეტში შეიტანება ინფორმაცია მიწოდების დოკუმენტში რეგისტრირებული ფასის შესახებ. გაყიდვების ფასები გამოითვლება საანგარიშო ფორმულების მიხედვით ქვითრის ფასთან მიმართებაში.

დასაშვებია თუ არა მიმწოდებლის შეკვეთაში მითითებული ფასების შესაბამისად მიმწოდებლის ფასების მოწყობა?

* დოკუმენტის განთავსების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს გაგზავნა.
* სიაში, რომელიც გამოჩნდება, აირჩიეთ პუნქტი მიმწოდებლის ფასების დაფიქსირება.
* შეიქმნება ახალი დოკუმენტი Fixing Supplier Prices, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მიმწოდებლის, ხელშეკრულებისა და მიმწოდებლის შეკვეთაში რეგისტრირებულ ფასებზე.

Შენიშვნა. მიმწოდებელთან შეკვეთის ფასების დაფიქსირება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტი შექმნილია მიმწოდებელთან ხელშეკრულების ფარგლებში.

Შენიშვნა. პროგრამამ გამოუშვა შესაძლებლობა ავტომატურად დააფიქსიროს მომწოდებლის ფასები შეკვეთისთვის, დამატებითი დოკუმენტის შეყვანის გარეშე, მიმწოდებლის ფასების დაფიქსირება. მომწოდებლის ფასების ავტომატურად დასაფიქსირებლად, აირჩიეთ დამხმარე გვერდზე მომწოდებლის ფასების შესწორების ველი. დროშა განისაზღვრება ავტომატურად მიმწოდებელთან შეკვეთის განთავსებისას მითითებულ დროშასთან შეთანხმებით
მიმწოდებლის ფასების ავტომატურად დაფიქსირება (ნაგულისხმევად). თუ დოკუმენტში მითითებულია ფასის ავტომატური ფიქსაციის შემთხვევა, მაშინ შეკვეთის საფუძველზე მიმწოდებლის ფასების დაფიქსირება დოკუმენტში არ იქნება ხელმისაწვდომი.

როგორ მივიდეთ მიმწოდებელთან შეკვეთის დამტკიცების პროცესების ჩამონათვალში?

შეგიძლიათ სიაში მოხვდეთ შეკვეთის სანავიგაციო პანელის დამტკიცების ბრძანების გამოყენებით.

როგორ შევამოწმოთ შეკვეთის დამტკიცების მექანიზმის მდგომარეობა?

შეკვეთის დამტკიცების შედეგების წასაკითხად შექმენით დამტკიცების შედეგების ანგარიში. ანგარიში შეიძლება შეიქმნას დოკუმენტიდან ან ბიზნეს პროცესების სიიდან დასამტკიცებლად.

* ყველა კონტრაქტორისგან მიმწოდებლის შეკვეთის დამტკიცების შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, შეკვეთა ავტომატურად აჩვენებს სტატუსს შეთანხმებული და დამტკიცების თარიღი.
* თუ ერთ-ერთმა შემსრულებელმა მაინც თქვა უარი შეკვეთის დამტკიცებაზე, მაშინ შეკვეთის სტატუსი არ შეიცვლება. მომხმარებელი, რომელმაც გაგზავნა შეკვეთა დასამტკიცებლად, ვალდებულია გააანალიზოს შეკვეთის დამტკიცების შედეგები და გაგზავნოს შეკვეთა დამატებითი დასამტკიცებლად, კომენტარების აღმოფხვრის შემდეგ ხელახლა აწარმოებს დამტკიცების მექანიზმს.

როგორ შემიძლია გავასწორო შეკვეთა მიმწოდებელს, თუ მიმწოდებელი უარს ამბობს საქონლის ნაწილის მიწოდებაზე?

* თუ მომწოდებელმა ვერ შეძლო გარკვეული საქონლის სრულად მიწოდება, მაშინ ასეთი საქონლის შეკვეთაში დააყენეთ გაუქმებული მიზეზის დროშა. დროშის მინიჭების შემდეგ ხაზი გაუქმებული პოზიციით მოინიშნება მკრთალი ფერით. ამავდროულად, საჭირო იქნება დაუყოვნებლივ დადგინდეს გაუქმების მიზეზი დროშით, შეარჩიოთ იგი შეკვეთების გაუქმების მიზეზების წინასწარ შევსებული კლასიფიკატორიდან.
* თუ მომწოდებელმა ვერ შეძლო ერთი პროდუქტის გარკვეული ნაწილის მიწოდება, მაშინ ასეთი პროდუქტის ნაწილის გასაუქმებლად წინასწარ, პროდუქტის ერთი ხაზი უნდა გაიყოს ორად. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ Split line ბრძანება და განსაზღვროთ ან რაოდენობა, რომელიც უნდა გაუქმდეს, ან რაოდენობა, რომელიც იქნება მიწოდებული შეკვეთის მიხედვით. შემდეგი, გაუქმებული რაოდენობის ხაზისთვის, მიჰყევით ზემოთ აღწერილი ნაბიჯებს.
* თუ თქვენ გჭირდებათ მრავალი ხაზის გაუქმება მიმწოდებელთან შეკვეთით, აირჩიეთ ეს ხაზები სიაში და გაუშვით ბრძანება Cancel lines/Cancel selected lines. შემდეგ, 1c შესთავაზებს შეკვეთის გაუქმების მიზეზის დადგენას შეკვეთების გაუქმების მიზეზების კლასიფიკატორის დარეკვით და შერჩეული მიზეზის გამო გაუქმებული ველის შევსებით. გაუქმების ნიშნები დაიდება იმ ხაზებზე, რომლებიც არ განთავსდება.
* თუ მიწოდების შემდეგ შეკვეთის გამოსწორებაა საჭირო, მაშინ გაუშვით ბრძანება Cancel lines/Cancel undelivered lines. ამ შემთხვევაში საქონლის ნუსხის კორექტირება მოხდება უკვე შექმნილი მიტანის დოკუმენტების (საქონლისა და მომსახურების საბუთების მიღება) შესაბამისად. შემდეგი, 1c შესთავაზებს შეკვეთის გაუქმების მიზეზის დადგენას შეკვეთების გაუქმების მიზეზების კლასიფიკატორის დარეკვით და შერჩეული მიზეზით ველის „გაუქმებული მიზეზის გამო“ შევსებით. გაუქმების ნიშნები დაიდება იმ ხაზებზე, რომლებიც არ იყო მონიშნული. ამავდროულად, თუ საქონლის ნაწილი არ იყო მიწოდებული, მაშინ 1c ავტომატურად არღვევს ხაზებს და დააყენებს გაუქმების ნიშანს იმ ხაზებზე, რომლებზეც მიწოდების დოკუმენტი არ არის რეგისტრირებული.

განათავსეთ დოკუმენტი. ამავდროულად, გაუქმებული შესვლების საფუძველზე, საქონლის გადაადგილების განრიგი (ინფორმაცია მიმწოდებლის მოსალოდნელი საქონლის შესახებ) ავტომატურად დარეგულირდება.

Შენიშვნა. მისაღებია შეკვეთაში საქონლის რაოდენობის უბრალოდ შესწორება ან მიუწოდებელი ჩანაწერების ამოღება. ამავდროულად, ასევე გასწორდება ინფორმაცია საქონლის გადაადგილების განრიგში და ამ შემთხვევაში, ორიგინალური შეკვეთის შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებელთან დაიკარგება.

როგორ გავაუქმოთ მთელი შეკვეთა მიმწოდებელს?

* შეამოწმეთ ყველა ჩანაწერი შეკვეთა მომწოდებლის დოკუმენტის ქვედა ცხრილში.
* დააჭირეთ არჩეული ხაზების გაუქმების ღილაკს. შემდეგი, აირჩიეთ შეკვეთის გაუქმების მიზეზი (მიზეზი დადგინდება შეკვეთის ყველა ხაზისთვის).
* დააყენეთ შეკვეთის სტატუსი დახურულზე.
* დააჭირეთ ღილაკს Conduct და დახურეთ.

როგორ შეავსოთ კომენტარი შეკვეთაზე მიმწოდებელთან?

მიმწოდებლის თითოეული შეკვეთისთვის მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა შეავსოს ნებისმიერი ტექსტი შეკვეთის კომენტარის სახით
(კომენტარების გვერდი).

მისაღებია თუ არა დამატებითი ინფორმაციისა და პარამეტრების დამატება შეკვეთის დროს?

მიმწოდებლის შეკვეთებთან მუშაობისას გამოშვებულია დამატებითი ინფორმაციისა და დამატებითი პარამეტრების განსაზღვრის შესაძლებლობა შეკვეთა მომწოდებლის დოკუმენტში.

* დამატებითი პარამეტრების შესავსებად გამოიყენეთ ბრძანება ყველა ქმედება/დამატებითი პარამეტრების სიის შეცვლა. შეყვანილი დამატებითი პარამეტრები გამოჩნდება დამატებითი გვერდზე.
* დამატებითი ინფორმაციის შესავსებად გამოიყენეთ ბრძანება ყველა ქმედება/დამატებითი ინფორმაცია. ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, გამოიყენეთ ბრძანება ყველა ქმედება/დამატებითი ინფორმაციის სიის შეცვლა დამატებითი ინფორმაციის დასამატებლად.
*

შეკვეთის სტატუსის რედაქტირება მიმწოდებელთან

როგორ შევცვალოთ შეკვეთის სტატუსი მიმწოდებელთან?

შეკვეთის სტატუსის შესაცვლელად საჭიროა სტატუსის ველში მიუთითოთ სასურველი სტატუსი და განათავსოთ დოკუმენტი. ამავდროულად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ასეთი წესები შეკვეთის სტატუსის შეცვლისას.

* არ არის შეთანხმებული - სტატუსი განისაზღვრება მიმწოდებლის ყველა ახალი შეკვეთისთვის.
* შეთანხმებული - სტატუსი დგინდება სავაჭრო საწარმოში დამტკიცების შემდეგ (საჭიროების შემთხვევაში).
* დადასტურებულია - სტატუსი განისაზღვრება მას შემდეგ, რაც მიმწოდებელი დაადასტურებს შეკვეთით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების თარიღს.
ამ სტატუსით შეკვეთის განთავსებისას საქონლის გადაადგილების განრიგში საქონელი რეგისტრირდება როგორც მოსალოდნელი საქონელი. პროცესის დროს მიმწოდებელზე თანხის გადარიცხვა კონტროლდება გადახდის სახეობით „ავანსი (დადასტურებამდე)“.
* მიღებაზე - სტატუსი განისაზღვრება, თუ მიმწოდებელმა დაადასტურა საქონლის გადაზიდვა მისი საწყობიდან. პროცესის დროს მიმწოდებელზე თანხის გადარიცხვა კონტროლდება გადახდის სახეობით „ავანსი (მიღებამდე)“. ბრძანების მიხედვით მიმწოდებელს უფლება აქვს დაარეგისტრიროს საქონლის მიღება.
* დახურულია - სტატუსი დგინდება შეკვეთის დასრულების შემდეგ. ის ჩანაწერები, რომელთა მიწოდებაც მომწოდებელმა ვერ შეძლო, მონიშნულია, როგორც გაუქმებული.

Შენიშვნა. შეკვეთის სტატუსის რედაქტირება შესაძლებელია შეკვეთების სიაში მონიშნული შეკვეთების ჯგუფისთვის - ბრძანება Set status.

მიმწოდებლის შეკვეთის სტატუსის ანალიზი

შეკვეთის სტატუსის გასაანალიზებლად მიმწოდებელმა შეიძლება გამოიყენოს სხვადასხვა ანგარიშები. მოხსენებების გამოძახება შესაძლებელია უშუალოდ მომწოდებლებისთვის შეკვეთების სიიდან. ამისათვის გამოიყენეთ ღილაკი "ანგარიშები". ამ ანგარიშების გამოყენებით შესაძლებელია მომწოდებლებთან ურთიერთშეთანხმების სტატუსის ანალიზი და შეკვეთის შესრულების სტატუსის ანალიზი.

Შენიშვნა. ანგარიშები შეიძლება შეიქმნას ერთი შეკვეთისთვის ან სიაში შემთხვევით მონიშნული შეკვეთების სიისთვის.

* მიმწოდებელთან ორმხრივი ანგარიშსწორების სტატუსის გასაანალიზებლად გამოიყენეთ ანგარიშსწორების სტატუსი მიმწოდებლის ანგარიშთან ერთად.
* ყველა დოკუმენტის დეტალური წაკითხვისთვის, რომლებიც გავლენას ახდენენ ურთიერთ ანგარიშსწორებაზე, გამოიყენეთ ანგარიშსწორების ბარათი მიმწოდებლის ანგარიშთან ერთად.
* მიმწოდებლისთვის შეკვეთის შესრულების სტატუსის გასაანალიზებლად გამოიყენება შესრულების სტატუსის ანგარიში.

როგორ ვნახო მომწოდებლის შეკვეთით რეგისტრირებული დოკუმენტების სია?

* Order to მომწოდებლის ფორმის ნავიგაციის პანელში აირჩიეთ Subordination სტრუქტურის ელემენტი.
* ბრძანებით რეგისტრირებული დოკუმენტების ნუსხა ნაჩვენები იქნება დაქვემდებარებული სტრუქტურის სახით.
* დაქვემდებარებული სტრუქტურიდან დასაშვებია სიაში წარმოდგენილი თვითნებური დოკუმენტის გამოძახება.

დასაშვებია თუ არა დოკუმენტის ელექტრონულად მიღება?

თუ არსებობს შეთანხმება ელექტრონულ ურთიერთქმედების შესახებ კონტრაგენტთან, მაშინ სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტის მიღება შესაძლებელია გამგზავნისგან ელექტრონული ფორმით.

როგორ ვნახო, რომელი ელექტრონული დოკუმენტებია დაკავშირებული სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტთან?

სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტთან დაკავშირებული ყველა ელექტრონული დოკუმენტი ხელმისაწვდომია სიაში, რომლის გამოძახება შესაძლებელია ელექტრონული დოკუმენტების ბრძანების გამოყენებით.
ამ სიის საშუალებით შეგიძლიათ გამოიძახოთ თვითნებური ელექტრონული დოკუმენტი წასაკითხად და სწორედ იქ შეასრულოთ საჭირო მოქმედებები არსად წასვლის გარეშე.

როგორ შევიტანოთ საბუღალტრო დოკუმენტი შემოსული ელექტრონულიდან?

* ახალი ელექტრონული დოკუმენტის მიღებისას 1c ავტომატურად შექმნის შესაბამისი ტიპის სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტს და შეავსებს მას ელექტრონული დოკუმენტის მონაცემებით. ასეთ დოკუმენტთან შემდგომი მუშაობა ჩვეულებრივ ხდება.
* სააღრიცხვო სისტემაში ადრე ატვირთული ელექტრონული დოკუმენტის ახლად შექმნილი ვერსიის მიღებისას, 1c აკავშირებს მას არსებულ დოკუმენტთან.

დასაშვებია თუ არა დოკუმენტის ელექტრონულად რეგისტრაცია?

თუ არსებობს შეთანხმება ელექტრონულ ურთიერთქმედების შესახებ კონტრაგენტთან, მაშინ სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტი შეიძლება დარეგისტრირდეს და მიმღებს გაუგზავნოს ელექტრონულად.

როგორ შევქმნათ, ხელი მოვაწეროთ და გაუგზავნოთ ელექტრონული დოკუმენტი მიმღებს?

* ED ბრძანება - Create, sign and send შექმნის ელექტრონულ დოკუმენტს, შესთავაზებს ხელმოწერას ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენებით და დააყენებს რიგში მიმღებს გასაგზავნად.
* თუ მომხმარებელს არ აქვს ხელმოწერის უფლება ან ამ ტიპის ელექტრონულ დოკუმენტზე ხელმომწერის სახით მითითებული სერტიფიკატი არ არის დაინსტალირებული კომპიუტერზე, მაშინ 1c გადამისამართებს ხელმოწერის ელექტრონულ დოკუმენტს ციფრულ ხელმოწერაში მითითებულ პასუხისმგებელ პირზე. სერტიფიკატი.
* ეს ბრძანება ყოველთვის გაიცემა ელექტრონული დოკუმენტის უახლესი ვერსიისთვის და ეტაპობრივად აგრძელებს მას. იმათ. თუ ელექტრონული დოკუმენტი შეიქმნა ბრძანების შესრულებამდე, წარადგენს დასამტკიცებლად, თუ დამტკიცდება, შემდეგ ხელმოწერისთვის, თუ ხელმოწერილი იქნება, გამოგზავნის რიგში და ა.შ.
* ბრძანება არ ასრულებს განმეორებით მოქმედებას ელექტრონული დოკუმენტისთვის.

როგორ შევქმნათ ელექტრონული დოკუმენტის ახლად შექმნილი ვერსია?

ED/Generate new electronic document ბრძანება ქმნის ელექტრონული დოკუმენტის შემდეგ ვერსიას.
ეს შემთხვევა საშუალებას გაძლევთ არა მხოლოდ იძულებით გადააფორმოთ ელექტრონული დოკუმენტი (რაც აკრძალულია ბრძანების შექმნა, ხელმოწერა და გაგზავნა), არამედ ვიზუალურად შეამოწმოთ დოკუმენტის შინაარსი ელექტრონული დოკუმენტის გახსნილი ფორმით, საიდანაც თქვენ შეუძლია გააგრძელოს მასთან მუშაობა, მაგალითად, დაამტკიცოს ან მოაწეროს ხელი.

დასაშვებია თუ არა ელექტრონული დოკუმენტის მეორედ გაგზავნა?

თუ ხელმოწერილი ელექტრონული დოკუმენტი, ადრე რეგისტრირებული, საჭიროებს მიმღებს მეორედ გაგზავნას, მაგალითად, როდესაც დოკუმენტი არ იქნა მიღებული გადაცემის დროს მონაცემთა დაკარგვის გამო, მაშინ დასაშვებია ED/Send ბრძანების გამოყენება.

ნაჩვენებია სააღრიცხვო სისტემის მიმდინარე დოკუმენტთან დაკავშირებული ელექტრონული დოკუმენტის დამუშავების ეტაპი
„ED სტატუსი“ თავად დოკუმენტის სახით და დოკუმენტების ჩამონათვალის სახით.
მდგომარეობა ავტომატურად იცვლება ელექტრონულ დოკუმენტზე შესრულებული ოპერაციების მიხედვით.

ელექტრონული დოკუმენტის უარსაყოფად ელექტრონული დოკუმენტის ნახვის სახით, გამოიძახეთ ბრძანება ელექტრონული დოკუმენტის უარყოფა ბრძანებების ყველა მოქმედების ჯგუფში და დაადგინეთ უარის მიზეზი, რომელიც შემდგომში ხელმისაწვდომი იქნება სხვა მომხმარებლების წასაკითხად.

Შენიშვნა. ელექტრონული დოკუმენტის უარყოფის ოპერაცია შეუქცევადია, ამ ასლის შემდგომი გამოყენება შეუძლებელი იქნება, საჭირო იქნება ელექტრონული დოკუმენტის ახალი ვერსია.

როგორ განვსაზღვროთ, რომ მიმწოდებლისგან საქონლის შეკვეთისას გჭირდებათ მინდობილობა საქონლის მისაღებად?

მიმწოდებლის შეკვეთისას, დამხმარე გვერდზე, მონიშნეთ ველი მჭირდება მინდობილობა საქონლის მისაღებად.

Შენიშვნა. 1c ახსოვს დროშის შინაარსი, რომელიც მითითებული იყო ბოლო შეკვეთით თითოეული მიმწოდებლისთვის. ახალი შეკვეთის განთავსებისას ან შეკვეთაში სხვა მიმწოდებლის არჩევისას, 1c ნაგულისხმევად აყენებს დროშას მითითებული მიმწოდებლის ბოლო შეკვეთაში დაყენებულ მდგომარეობაზე.

Შენიშვნა. მინდობილობის რეგისტრაცია დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადმინისტრირება/ინვენტარიზაცია და შესყიდვა განყოფილებაში ჩართულია საქონლის მიღების ფუნქციონალური ვარიანტი.

მოდით შევხედოთ მაგალითს. კომპანია ყიდის საყოფაცხოვრებო ტექნიკას, რომელიც ყიდულობს საქონელს მომწოდებლისგან კონკრეტული მომხმარებლის შეკვეთისთვის.

Ნაბიჯი 1
პირველ რიგში, თქვენ უნდა გააკეთოთ საჭირო პარამეტრები. ამისათვის, 1C: ვაჭრობის მენეჯმენტის პროგრამაში, მე-8 განყოფილებაში „მასტერ მონაცემები და ადმინისტრირება“, ქვეგანყოფილება „მასტერ მონაცემთა და სექციების დაყენება“, გახსენით „გაყიდვები“. "საბითუმო გაყიდვები" განყოფილებაში, მონიშნეთ "მომხმარებლის შეკვეთები" ჩამრთველი. ვინაიდან ჩვენ უნდა შევიძინოთ დაკარგული საქონელი მიმწოდებლისგან, ასევე უნდა შევამოწმოთ შეკვეთებთან მუშაობის ვარიანტი „შეკვეთა საწყობიდან და შეკვეთა“. იხილეთ ნახ. 1.

სურათი 1.

იმისათვის, რომ შეძლონ შეკვეთების შექმნა, მომწოდებლებმა უნდა დააყენონ შესაბამისი პარამეტრი. ქვეგანყოფილების „ძირითადი მონაცემებისა და სექციების დაყენება“ განყოფილებაში „მასტერ მონაცემები და ადმინისტრირება“, გახსენით „შესყიდვები“ და მონიშნეთ შესაბამისი ველი. იხილეთ ნახ. 2.

სურათი 2.

ჩვენ ასევე გვჭირდება შესაძლებლობა შევქმნათ შეკვეთები მომწოდებლებისთვის კონკრეტული მომხმარებლის შეკვეთისთვის. ამისათვის გახსენით „საწყობი და მიწოდება“ ქვეგანყოფილების „სამაგისტრო მონაცემები და ადმინისტრირება“ განყოფილებაში „სამაგისტრო მონაცემებისა და სექციების დაყენება“. განყოფილებაში „მოთხოვნების დაკმაყოფილება“ მონიშნეთ „შეკვეთების ცალკე მიწოდება“. იხილეთ ნახ. 3.

სურათი 3.

ნაბიჯი 2
შემდეგი, შექმენით "მომხმარებლის შეკვეთის" დოკუმენტი. ამისათვის, "საბითუმო გაყიდვების" ქვეგანყოფილების "გაყიდვები" განყოფილებაში გახსენით "მომხმარებლის შეკვეთები". შექმენით და შეავსეთ ახალი დოკუმენტი. ცხრილის ნაწილის შევსებისას მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების მითითება. ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს "გირაო" -> "გირაოს შევსება". აქ ჩვენ დავაყენეთ გადამრთველი "მოწოდება ცალკე" და დააჭირეთ ღილაკს "შევსება". ღილაკზე „შევსება“ დაწკაპუნებით, გადაზიდვის თარიღი ავტომატურად ივსება. ამ პარამეტრის დაყენება უზრუნველყოფს მკაცრ კონტროლს: მომწოდებლისგან შეკვეთილი საქონლის გაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ მომხმარებლის ამ შეკვეთის მიხედვით. ჩვენ ვაწარმოებთ დოკუმენტს. იხილეთ ნახ. 4.

სურათი 4.

ნაბიჯი 3
შემდეგი, შექმენით დოკუმენტი "შეკვეთა მიმწოდებელს". გახსენით შექმნილი „მომხმარებლის შეკვეთის“ დოკუმენტი და დააწკაპუნეთ ღილაკზე „Enter საფუძველზე“. აირჩიეთ "შეკვეთა მიმწოდებელს". მომხმარებლის შეკვეთის საფუძველზე, შეკვეთა შეიძლება განთავსდეს ერთ მიმწოდებელზე ან რამდენიმე შეკვეთა სხვადასხვა მომწოდებელზე. დოკუმენტის შექმნისას გაყიდვების შეკვეთიდან ივსება ჩანართი „პროდუქტები“. ჩვენ მხოლოდ ფასს მივუთითებთ. "ძირითადი" ჩანართზე შეავსეთ ინფორმაცია პარტნიორის შესახებ; ასევე შეგიძლიათ მიუთითოთ ხელშეკრულება და კონტრაქტი. დააჭირეთ ღილაკს "გაგრძელება". ჩანართზე "პროდუქტები" სვეტში "მიზანი" ჩვენ ვხედავთ, რომ იქ მითითებულია მომხმარებლის შეკვეთა, რომლისთვისაც შეძენილია საქონელი. მომწოდებლების შეკვეთების შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელთა შეკვეთის საფუძველზე ნაჩვენები იქნება ანგარიშგების სტრუქტურაში. ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს "ანგარიშები" დოკუმენტში. შემდეგი, აირჩიეთ "მიბმული დოკუმენტები". იხილეთ ნახ. 5.

სურათი 5.

ნაბიჯი 4
შემდეგი, თქვენ უნდა დაარეგისტრიროთ საქონლის ფაქტობრივი მიღება საწყობში. ამისათვის, "შესყიდვების" განყოფილებაში "შესყიდვები" გახსენით "შესყიდვის დოკუმენტები (ყველა)". შემდეგი, დააჭირეთ ღილაკს "შექმნა" და აირჩიეთ "საქონლისა და მომსახურების შეძენა" ოპერაციის ტიპის "საკომისიოს მიღება". თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეიყვანოთ ქვითრის დოკუმენტი მიმწოდებლის შეკვეთის საფუძველზე. ჩვენ ვაქვეყნებთ ქვითრის დოკუმენტს. იხილეთ ნახ. 6.

სურათი 6.

ნაბიჯი 5
ახლა ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ საქონელი კლიენტს. ამისათვის თქვენ უნდა შეცვალოთ მიწოდების მეთოდი გაყიდვების შეკვეთაში. დააწკაპუნეთ ღილაკზე "მოწოდება". აირჩიეთ „გირაოს შევსება“ და მონიშნეთ „გაგზავნის (საჭიროების შემთხვევაში ცალკე)“ ველი. შემდეგი, მომხმარებლის შეკვეთიდან გამომდინარე, ჩვენ შევდივართ დოკუმენტში "საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები". დოკუმენტი მთლიანად ივსება მომხმარებლის შეკვეთის საფუძველზე. დააჭირეთ ღილაკს "გაგრძელება". კლიენტთან ვახორციელებთ აუცილებელ ანგარიშსწორებებს. იხილეთ ნახ. 7.

სურათი 7.

ძვირფასო მკითხველებო!
თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ პასუხები კითხვებზე 1C პროგრამულ პროდუქტებთან მუშაობის შესახებ ჩვენს 1C საკონსულტაციო ხაზზე.
ველოდებით თქვენს ზარს!

მთავარი 1C:ERP Enterprise Management 2 შესყიდვების მენეჯმენტი

შეკვეთების განთავსება მომწოდებლებთან

მიმწოდებლისგან შეძენილი ნივთების მიწოდების პირობებსა და პირობებზე წინასწარი შეთანხმების ასახვისთვის, გათვალისწინებულია გადახდის წესი და პირობები, გათვალისწინებულია მომწოდებლებისთვის შეკვეთების გამოყენება. შეუკვეთეთ მომწოდებლებს– ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მოაწყოთ შესყიდვის პროცესი და აკონტროლოთ როგორც მიმწოდებლის სასაქონლო ვალდებულებების შესრულება, ასევე საკუთარი ფინანსური ვალდებულებები.

მიმწოდებლებისთვის შეკვეთების გენერირება შესაძლებელია ავტომატურად, საქონლის მიწოდების საჭიროებების გაანგარიშების საფუძველზე, მიწოდების პარამეტრების შესაბამისად (საქონლის მიწოდების დრო, საშუალო დღიური მოხმარება და ა.შ.).

ასევე, შეკვეთა მიმწოდებელთან შეიძლება შეტანილი იქნეს ადრე გაკეთებული მომხმარებლის შეკვეთების ან კლიენტთან ტრანზაქციის საფუძველზე. ხელშეკრულებით შეკვეთის გაფორმებისას ავტომატურად ივსება შესყიდვის ძირითადი პირობები (ვალუტა, მიმწოდებლის ფასი, გადახდის პარამეტრები, კონტრაქტების გამოყენება და ა.შ.).

მომწოდებლების მიერ შეკვეთილი საქონლის გადახდა კონტროლდება მიმწოდებლის შეკვეთაში მითითებული გადახდის თარიღის შესაბამისად. თქვენს შეკვეთაში შეგიძლიათ მიუთითოთ საქონლის მიღების სასურველი თარიღი. საქონლის მოსალოდნელი მიწოდების თარიღების ანალიზის საფუძველზე შეიძლება შედგეს საქონლის მიწოდების გრაფიკი.

მიმწოდებლის მიერ ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი ხორციელდება დოკუმენტის სტატუსებისა და მდგომარეობების გამოყენებით. დოკუმენტისთვის სტატუსები ენიჭება ხელით.

სტატუსი – ინფორმაცია შეკვეთის შესახებ, რომელიც გამოითვლება ავტომატურად, იმის მიხედვით, თუ რა არის ხელმისაწვდომი საინფორმაციო ბაზაში (სტატუსები, გადახდა, ხელმისაწვდომობა საწყობში და ა.შ.).

1C Trade Management პროგრამის ვერსიაში 11.2 შეუკვეთეთ მიმწოდებელსშესყიდვების სისტემის დაგეგმვის ელემენტია. მიმწოდებლისათვის შეკვეთების გამოყენების შესაძლებლობა შედის განყოფილებაში „მარეგულირებელი და საცნობარო ინფორმაცია და ადმინისტრაცია“. IN "ტიხრების დაყენება" - "შესყიდვები"ჯგუფში "შეკვეთები მომწოდებლებისთვის"არსებობს შესაბამისი დროშა, რომელიც პასუხისმგებელია ამ მექანიზმის გამოყენებაზე.

ასევე არსებობს რამდენიმე დამატებითი დროშა, რომელიც დაკავშირებულია „მიმწოდებლებთან შეკვეთებთან“. მაგალითად, ნაწილობრივ მიღებული შეკვეთების დახურვის აკრძალვა და ნაწილობრივ გადახდილი შეკვეთების დახურვის აკრძალვა. თუ ეს დროშები დაყენებულია, შესაბამისად, შეუძლებელი იქნება შეკვეთის გადატანა „დახურულ“ მდგომარეობაში, თუ არ არის სრული ქვითარი ან სრული გადახდა.

თავად მიმწოდებლების შეკვეთები მოცემულია განყოფილებაში "შესყიდვები". Ჯგუფში "შესყიდვები"არის ამავე სახელწოდების გუნდი "შეკვეთები მომწოდებლებისთვის".

მიმდინარე ფანჯარაში, ზედა ნაწილში, არის რამდენიმე სწრაფი არჩევანი. მაგალითად, შეკვეთების შერჩევა შესაძლებელია მათი მიხედვით მდგომარეობა, ავტორი თარიღის თანახმად, ავტორი პრიორიტეტი, ან მიერ პასუხისმგებელი მენეჯერი.

მიმწოდებლის შეკვეთის შექმნა 1C Trade Management პროგრამაში (UT 11) 11.2

შევეცადოთ შევქმნათ პირველი შეკვეთა.

ღილაკით "Შექმნა"ჩვენ გვაქვს ორი ბრძანება ხელმისაწვდომი: Შექმენი ახალიდა საჭიროებების მიხედვით.

საჭიროების მიხედვით- ეს არის ცალკე მექანიზმი, რომელიც განიხილება ცალკეულ ვიდეო მიმოხილვაში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ „შეკვეთა მიმწოდებელთან“ სისტემაში ჩამოყალიბებული საქონლის დეფიციტის საჭიროებების საფუძველზე.

ახლა ჩვენ ხელით შევქმნით ახალ შეკვეთას. მისი სტატუსი "შეთანხმებული" იქნება. საჭიროების შემთხვევაში, სტატუსი შეიძლება შეიცვალოს. მაგალითად, სტატუსი "შეთანხმებული არ არის"შეიძლება გამოყენებულ იქნას „მიმწოდებელთან შეკვეთის“ მომზადების დროს, მაშინ როცა ის ჯერ არ არის შეთანხმებული ჩვენს კომპანიაში. სტატუსი "დადასტურებული"შეესაბამება შეკვეთას, რომლის მიმწოდებელმა დაადასტურა მზადყოფნა გადაზიდვისთვის. სტატუსი "მიღებისთვის"შეესაბამება შეკვეთას, რომლის მიმწოდებელმა უკვე გაგზავნა და ჩვენ ველოდებით ინვენტარის ჩამოსვლას საწყობში. და მდგომარეობა "დახურული"შეესაბამება სრულად შესრულებულ დახურულ ბრძანებას.

ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას შეკვეთების დამატებითი დეტალებისთვის. პრიორიტეტი- "დაბალი", "საშუალო" ან "მაღალი".

ჩანართზე "ძირითადი"მითითებულია დოკუმენტის თარიღი(ჩვეულებრივ, ეს არის მიმდინარე თარიღი). ნომერი 1C Trade Management სისტემა (UT 11) ავტომატურად მიანიჭებს 11.2-ს.

თქვენ უნდა აირჩიოთ ჩვენი მიმწოდებელი. როგორც კი შევარჩიეთ მიმწოდებელი, ავტომატურად ივსება 1C Trade Management (UT 11) 11.2 კონფიგურაცია. კონტრაგენტიჩვენი მიმწოდებელი და შეთანხმებათან თუ იყო მითითებული.

მოდით შევამოწმოთ ეს ოპერაციაჩვენ გვაქვს "საქონლის შეძენა".თუ ჩვენ ვიღებთ საქონელს გადასაზიდად, თქვენ უნდა აირჩიოთ შესაბამისი ნივთი.

ორგანიზაციაჩვენი - რომლის სახელით განხორციელდება საქონლის შეძენა.

საფონდო, რისთვისაც მიღება იგეგმება.

ჩანართზე "საქონელი"ჩვენ შეგვიძლია დაამატეთსაქონელი ხელით, შეავსეთ ისინი შტრიხკოდების სკანერით. ასევე არის ორი ღილაკი - ცხრილის ნაწილების კოპირება და ჩასმასხვა დოკუმენტებიდან. შესაძლებელია გამოყენება შერჩევასაქონელი, ჩამოტვირთვაის გარე ფაილიდან ან დაამუშავეთ სტრიქონები სხვა გზით.

ასევე, ბრძანებიდან „ფასები და ფასდაკლებები“ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ფასები ამ პოზიციისთვის, დანიშნოთ ან გააუქმოთ ფასდაკლებები.

დავამატოთ პირველი პოზიცია. ჩვენ მივუთითებთ რაოდენობას და ფასს. თუ მომწოდებელმა მოგვაწოდა ფასდაკლება, ეს ინფორმაცია შეიძლება აისახოს შესაბამის ველში.

ასევე, თუ ამ ცხრილის განყოფილებაში მარჯვნივ გადახვალთ, შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია მიმღების განყოფილების, ხარჯების ჩამოწერის აუცილებლობისა და ხარჯების ანალიტიკის შესახებ. ეს ვარიანტი გამოიყენება მომსახურების შეძენისას და შესაბამისი თანხების პირდაპირ ხარჯებზე მინიჭებისას.

დავამატოთ კიდევ ერთი პოზიცია. დაე იყოს სიმენსის მაცივარი. შევიძენთ 3 ცალი რაოდენობით. 1C Trade Management პროგრამამ (UT 11) 11.2 ასევე ისარგებლა ამ ნივთების უკვე დადგენილი ფასებით და ავტომატურად ჩასვა ისინი დოკუმენტში.

დავამატოთ კიდევ ერთი მაცივარი. ასევე შევიძენთ 3 ცალი რაოდენობით. Configuration 1C Trade Management (UT 11) 11.2 კვლავ შეავსო ამ მაცივრის ფასები.

აუცილებელია მიუთითოთ საქონლის მიღების სასურველი თარიღი - ჩემთვის ეს იქნება ამ კვირის ბოლო. და დროშა "მიღება ერთ თარიღზე". ნათქვამია, რომ ჩვენ ვგეგმავთ ყველა ამ პოზიციის მიღებას ერთ რიცხვში. თუ მათი მიღება იგეგმება სხვადასხვა თარიღზე, ეს დროშა უნდა გაიწმინდოს და შემდეგ შეკვეთის ცხრილის ნაწილში მომწოდებელმა, შეძენილი საქონლის თითოეული ნივთის საპირისპიროდ, უნდა მიუთითოს მიღების სავარაუდო თარიღი. ამ ინფორმაციის საფუძველზე, 1C Trade Management (UT 11) 11.2 სისტემა დაგეგმავს საქონლის მოძრაობას და ააშენებს საწყობში საქონლის მიღების გრაფიკს.

ჩანართზე "დამატებით"მითითებულია პასუხისმგებელი მენეჯერი; ქვედანაყოფი, რომელშიც მუშაობს პასუხისმგებელი მენეჯერი. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიუთითოთ საკონტაქტო პირიჩვენი მიმწოდებელი, რომელთანაც ჩვენ დავუკავშირდით ამ შეკვეთას; თარიღიკოორდინაცია ჩვენს ორგანიზაციაში.

დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენ შევარჩიეთ ვალუტა"რუბლი", დროშა" ფასში შედის დღგ" საგადასახადო რეჟიმი - " შეძენა ექვემდებარება დღგ-ს" ჩვენი შეთანხმების საფუძველზე, დროშა " ავტომატურად დაარეგისტრირეთ მომწოდებლის ფასები" აქ, დოკუმენტში, შეგიძლიათ მიუთითოთ შეკვეთის ნომერი და თარიღიმიმწოდებლის მონაცემების მიხედვით დამატებითი ანალიტიკისთვის, თუ ჩვენ გვჭირდება დამატებით კომუნიკაცია ჩვენს მომწოდებელთან ამ შეკვეთის შესახებ, რათა უფრო ადვილი იყოს მისი პოვნა და ჩვენ შეგვიძლია დაუყოვნებლივ ვუთხრათ მომწოდებელს რა ნომრით, რა თარიღიდან არის რეგისტრირებული. მიმწოდებლის სისტემა.

ინფორმაციის დაბეჭდვა: დამხმარე ინფორმაცია - დამხმარე ველი, რომელშიც შეგიძლიათ მიუთითოთ ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია.

ვცადოთ ასეთი შეკვეთის ჩაწერა და დამუშავება.

შეკვეთის განთავსებისას 1C Trade Management (UT 11) 11.2 პროგრამა ავტომატურად ავსებდა ჩვენთვის ველს ” გადახდა» ჩვენი შეთანხმების მონაცემებზე დაყრდნობით. შესაბამის ბმულზე დაწკაპუნებით შეგიძლიათ დარწმუნდეთ, რომ გვაქვს ინფორმაცია ავანსის, წინასწარი გადახდისა და სესხის შესახებ. საჭიროების შემთხვევაში, ამ ინფორმაციის რედაქტირება შესაძლებელია; ის არ კონტროლდება სისტემის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებასთან შესაბამისობაში.

ამრიგად, 1C Trade Management პროგრამის ვერსიაში 11.2, შეკვეთები იქმნება მომწოდებლებისთვის.

იცოდით, რომ 1C-ში შეგიძლიათ სწრაფად შექმნათ შეკვეთები მომწოდებლებისთვის ონლაინ მაღაზიის მიმდინარე საჭიროებების საფუძველზე?

შეკვეთების მიწოდების პროცესი „1C: Trade Management 11“ კონფიგურაციაში მხარდაჭერილია სტანდარტული „შეკვეთების შექმნა საჭიროებების მიხედვით“ დამუშავებით.

მაგრამ!
ამ დამუშავებას აქვს ერთი ნაკლი, რომელიც უარყოფს ბევრ უპირატესობას: მისი ყველა შესაძლებლობა მჭიდროდ არის გადაჯაჭვული და მომხმარებელს მოეთხოვება მიუთითოს ყველა საჭირო პარამეტრი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. და არსებობს უამრავი ასეთი პარამეტრი, რაც ართულებს მომხმარებლის მუშაობას.
დამუშავება ძალიან რთული გასაგებია. და ონლაინ მაღაზიის მენეჯერები ქმნიან შეკვეთებს მომწოდებლებისთვის ხელით.
ჩვენი კლიენტებიდან მხოლოდ რამდენიმემ დაადასტურა, რომ ისინი გარკვეულწილად იყენებენ სტანდარტული დამუშავების შესაძლებლობებს, მაგრამ მაშინაც კი, ძალიან შეზღუდული ზომით.

ჩვენ შევიმუშავეთ ინტუიციური მექანიზმი მომწოდებლებისთვის შეკვეთების ავტომატურად შესაქმნელად. ეს გამოსავალი არის გარე დამუშავების სახით "შეკვეთების შექმნა მომწოდებლებისთვის". მასში მომხმარებლის მონაწილეობა შეკვეთის შესრულების ციკლში მინიმუმამდეა დაყვანილი.

მაუსის 3-4 დაწკაპუნებით, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ შეკვეთები მომწოდებლებისთვის დღეში მომხმარებლებისგან მიღებული ყველა შეკვეთისთვის.

მოდით მოვიყვანოთ მაგალითი იმისა, თუ როგორ გამოიყენება ასეთი გარე დამუშავება შინაური ცხოველების პროდუქტების UNIZOO ონლაინ მაღაზიაში.

მახასიათებლები: მაღაზიას აქვს უამრავი მომხმარებლის შეკვეთა და მომწოდებლების ფართო არჩევანი, ამიტომ აუცილებელია საქონლის შეკვეთების გაგზავნა სხვადასხვა მომწოდებლებთან დღის სხვადასხვა დროს, მათ შორის დღეში რამდენჯერმე, რასაც მენეჯერებისგან დიდი დრო დასჭირდა. .

ავტომატიზაციისა და დახვეწის ეტაპები

1. ჩვენ ვამატებთ საქონლის ავტომატურ დაყოფას მიწოდების ვარიანტის მიხედვით (საწყობიდან/შეკვეთამდე) მყიდველის შეკვეთის დამუშავების მექანიზმში.

აქ ავტომატურად დამუშავება, საწყობში არსებული თავისუფალი ბალანსიდან გამომდინარე, განსაზღვრავს საქონლის რაოდენობას, რომელიც მომწოდებელმა უნდა შეუკვეთოს კონკრეტული მომხმარებლის შეკვეთისთვის.

იგივე საქონელი, რომელიც იმყოფება ორგანიზაციის საწყობში, მოთავსებულია რეზერვში კონკრეტული მყიდველის შეკვეთისთვის (ცალკე რეზერვი).

სურათი 1. გამოყოფა უსაფრთხოების ვარიანტების მიხედვით

2. მაღაზიაში არსებული თითოეული პროდუქტისთვის ჩვენ მივუთითებთ ყველა მომწოდებლისა და მთავარი კონტრაგენტის ჩამონათვალს. ჩვენ ვამყარებთ კორესპონდენციას კლიენტისგან და კონკრეტული მიმწოდებლისგან საქონლის სახელებს შორის ღირებულებების ავტომატური ჩანაცვლებისთვის მიმწოდებლებისთვის შეკვეთებში. ინფორმაციის თავდაპირველი შეყვანა განხორციელდა პროგრამულად მიმწოდებელთა მოწოდებული ფასების სიების საფუძველზე.

სურათი 2. მიმწოდებელი ნივთების სია
მიმწოდებლისგან საქონლის ხელმისაწვდომობის შესახებ ინფორმაციის განახლების მიზნით, თითოეული პუნქტისთვის დაყენებული იყო ატრიბუტი „მიმწოდებლისგან ხელმისაწვდომობა“. ახლა კი ონლაინ მაღაზიის მენეჯერები ავტომატურად ჩამოტვირთავენ ინფორმაციას მომწოდებლების ფასების სიებზე დღეში ერთხელ, მასზე მხოლოდ 5 წუთს ხარჯავენ.

სურათი 3. მიმწოდებლის ნომენკლატურა

შედეგად, სისტემა ინახავს განახლებულ ინფორმაციას კონკრეტული მიმწოდებლის საწყობში საქონლის ხელმისაწვდომობის შესახებ კონკრეტულ დღეს.

3. გარე დამუშავება შეიქმნა მომწოდებლებისთვის შეკვეთების მასობრივი გენერირებისთვის. პირველ ეტაპზე ვირჩევთ შესაკვეთ საქონელს და ვნიშნავთ მიწოდების თარიღს (პერიოდს). ღილაკზე „შევსება“ დაწკაპუნებით, კლიენტის ყველა შეკვეთა საჭირო თარიღებისთვის მოხვდება ცხრილში. შეკვეთის ჩვენების ვარიანტების გადართვით („მხოლოდ დაუცველი / ყველა შეკვეთა“) და მენეჯერის მიხედვით ფილტრით, შეგიძლიათ დამუშავების ინტერფეისის ინდივიდუალურად მორგება თითოეული მენეჯერისთვის.

სურათი 4. ნაბიჯი 1. შეკვეთის საქონლის შერჩევა
დამუშავების ტაბულურ ნაწილში ნაჩვენებია საჭირო ინფორმაცია: შეკვეთილი პროდუქტის დასახელება და რაოდენობა მომხმარებლის შეკვეთების კონტექსტში, თითოეული ნივთის მიწოდების სტატუსი (იხ. ცხრილი ქვემოთ) და ა.შ.

„შეამოწმეთ უჯრები და რაოდენობა“ დაწკაპუნების შემდეგ, შეკვეთისთვის საჭირო საქონლის რაოდენობა ავტომატურად გამოითვლება თითოეული ხაზისთვის, საწყობში საქონლის ხელმისაწვდომობის და მომწოდებლებისთვის უკვე გენერირებული შეკვეთების გათვალისწინებით („რაოდენობა“ ველი რედაქტირდება ხელით. თუ საჭიროა).

სურათი 5. ნაბიჯი 1. შეკვეთისთვის საჭირო რაოდენობის გაანგარიშება

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ველები, რომლებსაც აქვთ სტატუსი „არა დაცულია“ ნახატ 6-ში, შეესაბამება პოზიციებს, რომლებიც მონიშნულია სურათი 5-ში მონიშნული ნიშნით.

სურათი 6. ნაბიჯი 1. შეკვეთისთვის საქონლის ავტომატური შერჩევა

4. დამუშავების მეორე ეტაპის ცხრილის ნაწილი - მომწოდებლების შერჩევა - ყალიბდება პირველ ეტაპზე მითითებული ინფორმაციის საფუძველზე. მომხმარებელი ხედავს ინფორმაციას ყველა დაუცველი ნივთის შესახებ, რომლისთვისაც საჭიროა შეკვეთის გენერირება მომწოდებლებისთვის.

ამ საქონლის მთავარი მიმწოდებელი ავტომატურად შეირჩევა მომწოდებლად. თუ მთავარ მიმწოდებელს არ აქვს პროდუქტი, სისტემა გთავაზობთ არჩევანს იმ მომწოდებლებისგან, რომლებიც ამ პროდუქტს აწვდიან და მათ აქვთ ის მარაგში.

სურათი 7. ნაბიჯი 2. აირჩიეთ მომწოდებლები

ნებისმიერი ნივთისთვის, მომწოდებლის არჩევანი შეიძლება ხელით მორგებული იყოს. ჩვენ ვასრულებთ ნაბიჯს "შეკვეთების შექმნა" ღილაკების დაჭერით.

5. მიმწოდებლების შეკვეთები იქმნება მეორე ეტაპზე შერჩეული ინფორმაციის საფუძველზე. თითოეული მიმწოდებლისთვის, ყველა საქონელი გროვდება ცალკე შეკვეთაში. ახლა რჩება მხოლოდ მათი მომწოდებლებისთვის გაგზავნა.

ამ მექანიზმმა შესაძლებელი გახადა შესყიდვების მენეჯერების შრომითი ხარჯების 4-ჯერ შემცირება მომწოდებლებისთვის შეკვეთების ხელით შექმნასთან შედარებით.

თუ გსურთ ნახოთ, თუ როგორ უნდა მოაწყოთ შეკვეთების ავტომატიზაცია მომწოდებლებისთვის 1C-ში, შეუკვეთეთ უფასო დემონსტრირება.

შეიძლება სასარგებლო იყოს წაკითხვა: