Ринок спортивного харчування. Маркетингове дослідження «Ринок спортивного харчування у Росії Дослідження ринку спортивного харчування

Стан ринку спортивного харчування тісно пов'язаний зі ступенем активності способу життя та чисельністю людей, які регулярно займаються спортом та фітнесом. Росія набагато відстає за цими показниками розвинених країн. Лише близько 16% росіян систематично займаються фізкультурою та спортом. У цей показник досяг 60%, у Німеччині – 40%. У той же час спостерігається зростання кількості спортивних закладів у Росії, зараз кількість цих закладів перевищила 70 тисяч. Планується залучити до заняття спортом до 2020 р. близько 40 мільйонів осіб. Але, а поки що найбільший обсяг ринку спортивного харчування спостерігається в США. Наприклад, у 2008 р. він оцінювався у 22 мільярди доларів, тоді як російський ринок, на думку експертів, у десятки разів менший.

Стан ринку

Російський ринок спортивного харчування недостатньо розвинений. Найбільші продажі продуктів спортивного харчування спостерігаються у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах-мільйоніках. Понад 80% ринку спортивного харчування Росії становлять продукти зарубіжного виробництва.

Найбільш розвинений американський ринок (США, Канада), на його частку припадає близько 80% світового ринку. Іншим великим ринком спортивного харчування вважається Австралія та Нова Зеландія, ринок якої насичений товарами із США. Наступний ринок – Європейські країни, що набагато відстає від двох інших ринків. У Європі, окрім Німеччини, немає виробників, здатних конкурувати як за розміром, так і за обсягом продажу з американськими виробниками. У деяких країнах до цього часу ряд продуктів спортивного харчування перебуває під забороною.

США на світовому ринку спортивного харчування вважається лідером у виробництві продуктів спортивного харчування. Лише кілька європейських виробників, які мають світове визнання, здатні конкурувати з американськими виробниками.

Російський ринок спортивного харчування є переважно тіньовим ринком і важко оцінюється. Проте деякі експерти оцінюють щорічний оборот ринку у 20 мільйонів доларів із приростом щороку на 20%.

Уподобання споживачів до того чи іншого продукту спортивного харчування переважно залежить від цього, із метою використовується цей товар. Найбільшим попитом на ринку спортивного харчування користується протеїн – 59%, далі йдуть вітаміни та мінерали – 50%, амінокислоти – 48%, креатин – 38%, енергетики – 30%, гейнери – 18%.

Щороку до Росії з Америки, Європи, Австралії, Нової Зеландії завозиться спортивне харчування за закупівельними цінами країн, що експортуються, на суму близько 16-18 мільйонів доларів. При цьому американський продукт становить приблизно 60% від загального обсягу спортивного харчування, що імпортується. Число компаній, що постачають спортивне харчування до Росії, досягає 20. Однак компанії не поспішають відкривати обсяги своїх поставок, але вони голосно заявляють, що постачання тіньових дилерів досягає близько 85% від загального обсягу імпорту.

Більшість російських споживачів віддають перевагу імпортному товару. Тільки 13% від загальної кількості споживачів обирають спортивне харчування вітчизняного виробництва: якість та ефективність російської продукції оцінюється споживачами невисоко.

Так, наприклад, у 2010 р. російський ринок спортивного харчування зріс на 45% щодо 2009 р. Обсяги поставок продуктів спортивного харчування закордонного виробництва у 2010 р. на внутрішній ринок Росії становив 90%, вітчизняного виробництва – 10%. За 2010 р. було ввезено близько 2300 тонн продукції, в основному виробництва США та Німеччини.

Серед російських виробників, які беруть участь на внутрішньому ринку, виділяються компанії ТОВ «АПОЛЛУКС», «REALPUMP», «СуперСет», НВК «АКТИФОРМУЛА»

Більшість споживачів спортивного харчування приблизно 40% витрачають щомісяця близько 1000-2000 рублів на його покупку, менше 1000 рублів витрачають близько 27%, більше 2000 рублів витрачають на спортивне харчування 32% споживачів. Основні місця продажу спортивного харчування: аптеки, спеціалізовані магазини, спортивні клуби.

До групи дорогого спортивного харчування входять марки: Multipower, Sport & Fitness (виробництво Німеччина), Prolab, Weider (виробництво США).

Спортивне харчування середньої цінової категорії представлено на ринку американськими виробниками Twinlab, Universal, Optimum Nutrition.

Підсумки 2012 р. показали, що і цього року лідером постачання продуктів спортивного харчування залишилися США, на чию частку припало близько 70%. Продукція виробництва Німеччини становила на ринку приблизно 18,1%. Продукти з Канади становили 7,2%. За прогнозами фахівців, у найближчі роки постійно збільшуватимуться темпи зростання споживання в Росії продуктів спортивного харчування.

Присутність на ринку сотень найменувань марок спортивного харчування може ввести в оману навіть досвідчених фітнес тренерів та спортсменів зі стажем. А з урахуванням того, що щороку з'являється щонайменше один виробник, який пропонує свою «інноваційну» формулу спортивного харчування, вибір зовсім заходить у глухий кут. Контрафактне спортивне харчування може не тільки не принести бажаного ефекту, а й завдати непоправної шкоди здоров'ю – покалічити. Існує і така практика, коли склад компонентів істотно відрізняється від заявлених виробником, причому часом більш ніж у половину нижче від норми. У цій ситуації покупець не тільки переплачує, але ще й порушує «строгу дієту», недоотримує належної кількості речовин, або отримує більше, ніж потрібно – знову ж таки страждає організм. Існує думка, що вітчизняні виробники дурять і виробляють низькоякісні продукти повсюдно - це неправда, т.к. існують виробники з ідеальною репутацією, які роблять уже по кілька десятків років якісну продукцію не тільки для любителів, але й для професіоналів у спортивних збірних РФ. Отже, щоб допомогти споживачеві вибрати якісне спортхарчування було складено цей рейтинг. Тут залишені лише найсильніші та найчесніші вітчизняні та зарубіжні виробники.

ТОП-10 найкращих вітчизняних брендів спортивного харчування:

Level UP

Відкриває рейтинг фірм спортивного харчування 2018 року Level UP – успішна компанія, яка позитивно зарекомендувала себе на російському ринку. Як заявлено виробником, контроль за якістю у них жорсткий – аж до окремих одиниць партії. Також Левелап запрошує всіх подивитися, як вони роблять майбутні спортивні добавки в місті Санкт-Петербург – це написано на офіційному сайті, де виробник називав таке виробництво «прозорим». Вся сировина сертифікована, поставляється з країн Європи та Нової Зеландії, проходить попередню експертизу у власній науковій лабораторії. Популярним сироватковим протеїном від Левел Ап вважається 100% whey, що містить у складі 77% білка.

Do4a Lab

Молода та перспективна компанія з виробництва спортпіту займає 9 місце рейтингу найкращих виробників спортивного харчування в Росії. Засновником бренду є Вадим Іванов - відомий блогер, проект якого мав дуже велику відвідуваність і популярність серед любителів, і спортсменів-початківців. На своєму блозі Вадим ділився деякими особистими рецептами як набрати масу, вправами, оглядами препаратів, в т.ч. анаболіків, давав рекомендації людям. Зараз До4а лаб це не просто блог, а ціла лінійка спортивної продукції, яка з кожним днем заслуговує на все більше уваги у цільової аудиторії – спортсменів. Вся продукція Доча лаб виготовляється із сировини, що везеться з Німеччини, яка, своєю чергою, імпортується до Німеччини з Китаю, т.к. там розташовані виробничі потужності. Виробляється харчування Доча лаб на заводі "Евалар" - найбільшому фармацевтичному підприємстві в Росії. За 3 роки існування, продукція дочки лаб ще піддавалася критиці, т.к. фірма взяла курс на «якості-кількість», а не ціна та накрутка.

Fitness Formula

Продукцію бренду "Фітнес Формула" випускає однойменний виробник, який займає 8 місце рейтингу виробників спортивного харчування 2018 року. Вся сировина приїжджає на власний завод компанії з Нової Зеландії з ферми Фонтерра та з Китаю – концерну Вітаджою. Основний принцип Фітнес формули – європейська якість за російськими цінами. Виробничі потужності та лабораторії розташовуються у культурному та науковому центрі Росії – Санкт-Петербурзі. Асортимент продукції у компанії не багатий - всього 7 позицій: БЦАА, Креатин, Гейнер, сироватковий протеїн, бета-екдистерон і дві суміші карнітину різняться формулою. Fitness Formula Whey Premium – популярний протеїновий комплекс, що отримується із сироваткового концентрату, містить у складі 76% чистих протеїнів.

Ironman

Ironman – це один із брендів компанії «Арт сучасні наукові технології» (далі АРТ СНТ), яка посідає 7 місце рейтингу фірм спортивного харчування 2018 року. АРТ СНТ дуже великий, багатобрендовий гравець на ринку російського спорту. Під егідою АРТ СНТ існує аж 6 незалежних брендів, у тому числі MD та Ironman, які розглядаються одними з найкращих у нашому рейтингу. Виробничі потужності АРТ СНТ розташовані в Підмосков'ї, мають власні акредитовані дослідницькі лабораторії, повністю сучасне обладнання, екологію за вікном – чистий район, відповідають усім нормам СЕС і мають навіть сертифікати – загалом АРТ СНТ справжня, не підпільна контора. На жаль, як заявляє сама компанія, «вона не дотягує до Європейських мірок», незважаючи на те, що за Російськими мірками вона на найвищому рівні. Вся продукція, що випускається, проходить аналіз на відповідність хімічну, органолептичну, мікробіологічну, щоб до кінцевого споживача потрапив свідомо повноцінний продукт, не ущемлений за будь-якими характеристиками.

R-Line

6 місце року рейтинг брендів спортивного харчування дістається Rline, більш відома на ринку спорту як Rem-line. Ремлайн була утворена у 2002 році, але через деякі обставини була змушена провести ребрендинг у 2014 році, прибравши з назви приставку EM. Згодом ребрендингу показники якості продукції збільшилися, з'явилися нові лінійки спортпіта, у тому числі «загадковий звір», що гуляє в інтернет-магазинах та на прилавках спортмаркетів -BCAA 8:1:1. За складом це має бути "мега БЦАА", проте він відсутній у продажу на офіційному сайті Рлайн, що дуже дивно. Рлайн заявляє, що дана серія аміноксилот є limited edition, і випускається дуже обмеженими партіями. Сировина Рлайн везе з Європи з подальшою обробкою та розфасовкою в Росії, швидше за все в Санкт-Петербурзі. Популярним продуктом вважається Rline Whey - концентрат сироваткового білка, вміст якого в одній порції складає 67%. До речі, за деякими даними спортхарчування Рлайн визнають «найсмачнішим».

Академія-Т

Легендарна компанія посідає 5 місце рейтинг спортивного харчування 2018 року. Академія-Т одна із першопрохідників вітчизняного спортпіта, створена далекому 1986 р. під назвою НПК Агронаука, пізніше перейменована і змінила форму організації підприємства на ЗАТ «Академія-т». Офіційною датою народження Академії-Т, компанії у світлі розробки та випуску спортивної продукції, вважається 1994 рік. Продукцію Академія-Т використовують олімпійські спортсмени РФ, і бодібілдери, т.к. компанія співпрацює з багатьма офіційними збірними РФ, постачаючи їм свої спортивні добавки. Крім успіху на спортивній арені РФ, компанія вже встигла розробити і запатентувати кілька інноваційних формул спортпіта, наприклад, БЦАА комплекс Спортамін 6000. За 24 роки існування академія встигла отримати безліч нагород, у тому числі державних. Популярною добавкою вважається, якраз згаданий вище, BCAA Спортамін 6000, і гейнер Спортеїн, формула якого також запатентована.

MD

Бренд МД належить групі «Арт сучасні наукові технології», про яку писалося вище. Виробляється він на тих же заводі в Підмосков'ї, з тієї ж сировини, що і бренд IronMan. MD – це абревіатура Muscular Development. На офіційному сайті виробника можна знайти інформацію про легендарний журнал у культуризмі Muscular Development, що з'явився в Америці у 60-х роках, але жодного зв'язку між американським журналом та російським спортивним харчуванням принципово не виявлено. Загалом під брендом MD виробляється якісна та дешева продукція, яка користується величезною популярністю у спортсменів.

Geon

Геон посідає третє місце рейтинг найкращих фірм спортивного харчування. Геон була заснована в 2006 році, проте, на той час компанію не цікавило спортивне харчування, т.к. Геон займався виключно постачанням фармацевтики. Дуже полюбилося фірмі возитися з лабораторними пробірками та медичними порошками, згодом недовго думаючи, фірма випустила першу лінійку спортивного харчування власного виробництва в дуже обмеженому тиражі аж у 2011 році. Винахідливі покупці, які звернули увагу на якість товару та його склад, згодом стали регулярно користуватися продукцією від Геон, розповідаючи своїм друзям у залі, який класний порошок вони купили. Загалом, бурхливий ажіотаж навколо нового бренду вже у 2014 році дозволив Геонові купатися у променях слави. Де бере сировину фірма – невідомо, але вона реально якісна. Популярним продуктом вважається гейнер Excellent MASS 5000, що містить в одній 120 г порції 30 г протеїнів, отриманих з сироваткового концентрату, і 74г. вуглеводів середнього та нижче середнього глікемічного індексу.

Geneticlab

Друге місце рейтингу найкращих виробників спортивного харчування займає компанія Genetic Lab з однойменною назвою бренду Geneticlab Nutrition. Це відносно молодий бренд, який залишив багатьох піонерів спортпіту позаду себе. Заснований Генетик лаб російським бодібілдером Русланом Халецьким, який тепер ще й успішний бізнесмен. Сировина Генетик лаб закуповує у європейських сертифікованих фірм Pharma Trading AG, Hochdorf та Arla – Німеччина, Швейцарія, Данія. До речі, Arla успішно продає свою продукцію на території Росії, серед асортименту на полицях можна зустріти вершкове масло Арла, йогурти, сири та ін. Найпопулярнішим продуктом Генетик лаб є сироваткового протеїну – Whey Pro концентрат білка в якому – 78%. Якість продукції Генетик лаб має документальне підтвердження сертифікати відповідності. Поки що негативну критику з боку споживачів компанія не зазнавала, отримуючи при цьому переважно хвалебні відгуки.

Binasport

Бінафарм - найкращий російський виробник спортивного харчування , є засновником торгової марки Бінаспорт. Вся продукція Бінафарма виготовляється з натуральної сировини, що постачається з країн ЄС: Франція, Німеччина, Данія, Австрія. Бінафарм виробляє спортивне харчування для збірних РФ вже понад 17 років. Потім у 2016 році Бінафарм запустила нові лінійки продукції та провела «ребренидинг» – так з'явилася на світ торгова марка Binasport, яка отримала лише найкращий досвід компанії, максимально позбавлений недоліків минулого. Бінаспорт – це вражаюче започаткування нової історії компанії, так би мовити з чистого листа, причому дуже феєричний старт. Зараз Бінаспорт за якістю продукції дорівнює із зарубіжними брендами, а в чомусь навіть і краще, у співвідношенні ціна-якість явно краща. До речі, з 2017 року бренд Бінаспорт зареєстрований в Австрії, і, швидше за все, його можна незабаром побачити на прилавках магазинів країни. Одним із найпопулярніших продуктів Бінаспорт є сироватковий ізолят Exсellent Isowhey Protein, який обганяє за вмістом чистого білка навіть світового лідера ON Whey Isolate – 90% проти 80% масової частки чистих протеїнових ізолятів у складі.

ТОП-3 найкращих імпортних брендів спортивного харчування:

Ultimate Nutrition

Щодо недорогий бренд, продукти якого виробляються у США. Входить до ТОП 3 світового рейтингу спортивного харчування 2018 року. Ultimate Nutrition пропонує широкий асортимент спортивної продукції: амінокислоти, протеїни, аргініни, гейнери, вітамінні комплекси та мінерали, тестостеронові бустри та ін. Декілька популярних товарів фірми:

Ultimate Nutrition 100% Prostar Whey Protein. Протеїнова «енергостанція», сироватковий ізолят + концентрат, що містить у собі понад 20 амінокислот у складі, та 85% білка отриманого з коров'ячого молока.
Ultimate Nutrition Muscle Juice Revolution 2600. Мега гейнер для набору маси. Містить у складі 8 різних сироваткових протеїнів (ізоляти, концентрати і гідролізати). Одна порція вміщує 27% білка, 69% вуглеводів, на решту масової частки припадає жири, і світкоелементи.

Weider

Weider безперечно входить до списку найкращих виробників спортивного харчування. Джо Вейдер – спортивний тренер, який зробив на пару зі своїм братом великий внесок у становлення бодібілдингу, організувавши міжнародне змагання з культуризму тіла «Містер/Міс Олімпія». Популярним бодібілдинг став саме завдяки Вейдеру, який займався видавництвом журналів про фізичну культуру, публікуючи у них свої програми тренувань для розвитку сталевих м'язів. Ім'я відоме всім спортсменам-бодібілдерам. Джо Вейдер був тренером Арнольда Шварцнеггера – голлівудського кіноактора, колишнього губернатора штату Каліфорнії, Ларрі Скота – першого переможця конкурсу «Містер Оліміпія» та інших не менш відомих персон. Популярні товари:

TOTAL RUSH. Тренінговий бустрер – підвищує природне вироблення тестостерону, і навіть знижує втому рахунок збільшення активності, і сприятливо впливає зростання м'язів. У складі містяться B, C, D, а також бета-аланін, що відсуває поріг нейром'язової втоми, кофеїн – психостимулюючий «енергетик» (і так всі знають), Кера-Дженерік – креатиносодержащая добавка, що бере участь в енергообміні в м'язових та нейротканинах.

Optimum Nutrition

Єдиний і неповторний учасник у світовому рейтингу спортивного харчування 2018 року (і не лише 18), що виробляється американською компанією на території США. Optimum Nutrition займає приблизно 9-10% усієї частки ринку спортивного харчування Росії (з 26 учасників статистики!). Сировина, що поставляється компанії-виробнику ON, сертифікована, і проходить внутрішнє незалежне лабораторне тестування кожної партії. Найкращим продуктом вважається Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard середня ціна якого за тубу 2,3 кг - 3500-4000 рублів. ON 100% Whey є протеїновою сумішшю, «збірною солянкою» із сироваткових ізолятів, концентратів та пептидів найвищого ступеня очищення, яка досягається завдяки сучасній технології ультрафільтрації, іонного обміну. На 100 г продукту припадає 80 г чистих протеїнів містять у собі 18 амінокислот (23% всього обсягу становлять BCAA амінокислоти: Лейцин, Валін, Ізолейцин), 10% вуглеводів і 3% жирів. Саме за високу якість, легку засвоюваність, низький рівень холестерину та відсутність протипоказань людям з непереносимістю лактози ON стає найкращим спортивним харчуванням для набору м'язової маси.

Ринок спортивного харчування тісно пов'язаний з популярністю активного способу життя і часткою населення, що регулярно займається спортом і фітнесом. Росія за цим показником у кілька разів поступається розвиненим країнам. Незважаючи на це, російський ринок спортивного харчування в 2010 році може збільшитися на 15% завдяки новим споживачам і збільшенню доступності товарів, що є наслідком зростання кількості точок продажів.

До лючові динні ринку спортивного харчування

У 2010 році очікується 15% збільшення ринку спортивного харчування в Росії

Кількість спортивних залів у Росії постійно збільшується і становить понад 70 тис. закладів
Тільки 16% росіян регулярно займаються спортом, що в 4 рази менше за аналогічний показник США
До 2020 року в заняття спортом у Росії планується залучити до 40 млн осіб
На фітнес-клуби та спортзали припадає 82% точок продажу спортивного харчування.
61% споживачів спортивного харчування – люди віком до 40 років.
87% приймаючих спортивне харчування роблять це вже понад півроку,
65% опитаних витрачають спортивне харчування 2000-3000 крб. в місяць

Спортивне харчування потрібне людям, які активно займаються спортом та зазнають важких фізичних навантажень. До спортивного харчування відносять харчові добавки, що мають підвищену поживну та біологічну цінність.

Ринок спортивного харчування тісно пов'язаний з популярністю активного способу життя і часткою населення, що регулярно займається спортом і фітнесом. Росія за цим показником у кілька разів поступається розвиненим країнам. Згідно з офіційними даними, нині лише 16% росіян регулярно займаються спортом та фізкультурою, тоді як у Німеччині цей показник становить 40%, а в США – майже 60%. Обсяг ринку спортивного харчування США, найбільшого у світі, оцінювався у 2008 році на суму близько 22 млрд дол. (Nutrition Business Journal), а російський ринок на даний час, згідно з оцінками вітчизняних експертів, майже вдесятеро менший.

У той же час, вітчизняний ринок спортивного харчування, як і суміжний ринок товарів для спорту, має значний потенціал для розвитку і може збільшитися в найближчі роки в кілька разів. Згідно з «Федеральною цільовою програмою розвитку спорту» до 2020 року в заняття спортом у Росії планується залучити до 40 млн осіб. Багато залежить не тільки від популяризації спорту, а й від доступності місць для заняття спортом та фізкультурою. Кількість спортивних залів у Росії постійно збільшується, і в 2009 році становило 70 тис. закладів

Малюнок 1. Число спортивних залів до, 2005-2009 гг.

Спортивні зали та фітнес-центри є найпоширенішими точками продажу спортивного харчування. Так, у Москві на ці категорії припадало понад 82% від числа всіх підприємств, які ведуть роздрібну торгівлю спортивним харчуванням. Частка, що залишилася, належить роздрібним магазинам спортивного харчування та аптекам.

Складність оцінки обсягу та структури російського ринку спортивного харчування обумовлена такими факторами:

1. Високою часткою прямого продажу поза роздрібною торгівлею, через інтернет-магазини

2. Розмитість меж ринку — ринок спортивного харчування складно розмежувати з ринком біологічно активних добавок та вітамінів.

З метою дослідження структури ринку спортивного харчування та купівельних уподобань у рамках цього дослідження провели опитування споживачів спортивного харчування. Дослідження проводилося у фітнес-клубах Москви, за результатами якого було зроблено висновок, що 61% споживачів спортивного харчування – це люди віком до 40 років. 65% вказали, що витрачають на спортивне харчування близько 2000-3000 руб. в місяць

Рисунок 2. Тривалість споживання спортивного харчування

Ринок спортивного харчування характеризується наявністю певного щодо постійного кола споживачів. Лише 13% опитаних споживали спеціальне харчування та харчові добавки для спорту та здоров'я півроку та менше. Постійність та періодичність споживання обумовлена необхідністю підтримувати хорошу спортивну форму, а також реалізацією від початку до кінця програм оздоровлення.

Дослідження ринку спортивного харчування, проведене компанією «Академія Сервіс», буде цікавим фахівцям і керівникам організацій, які працюють на цьому ринку, так і збираються виходити на нього. Дані звіту допоможуть керівникам та спеціалістам з маркетингу спланувати асортимент продукції, проаналізувати ефективні канали продажу.

Опис

За останні п'ятиріччя на російському ринку спортивного харчування відбулося скорочення пропозиції на 8,4%: з 12,17 тис т у 2014 р. до 11,14 тис т за підсумками 2018 р. Найбільш значно пропозиція скоротилася у 2015 р. – на 14,2% щодо 2014 р. Падіння було викликане зниженням легального імпорту спортивного харчування на територію Росії внаслідок введення ембарго на ввезення продукції зі США, ЄС, Австралії, Канади, України та низки інших країн, що набуло чинності в середині 2014 р. Зростання внутрішнього виробництва та тіньового імпорту за підсумками 2015 р. не компенсував значного падіння легального імпорту. Крім того, пропозиція знизилася внаслідок скорочення попиту через кризу в економіці, зокрема, послаблення курсу рубля по відношенню до долара, прискорення інфляції і падіння реальних доходів населення. Незважаючи на відновлення пропозиції спортивного харчування в Росії в 2016-2018 рр. темпами 1,6-3,0% на рік, за підсумками 2018 р. показник виявився нижчим за докризові значення 2014 р.

Слід зазначити, що ринок спортивного харчування характеризується високою часткою імпортних поставок, зокрема тіньових, у структурі пропозиції продукції. При цьому за підсумками 2018 р. частка імпортної продукції на російському ринку склала 54,6%, що значно нижче за вклад імпорту в пропозицію спортивного харчування в 2014 р - 76,6%. Водночас частка вітчизняного виробництва у структурі пропозиції збільшилася з 10,0% у 2014 р. до 30,6% у 2018 р. через введення продуктового ембарго та падіння попиту на дорогу імпортну продукцію.

За оцінками BusinesStat, в 2019-2023 рр. обсяг пропозиції спортивного харчування в Росії продовжить зростати з темпом 1,3-3,1% і в 2023 р досягне 12,47 тис т, що на 11,9% перевищить рівень 2018 р. пропозиції посприяє як зростання внутрішнього виробництва, і імпорту, зокрема тіньового. Водночас структура пропозиції спортивного харчування на російському ринку найближчим п'ятиріччям не зазнає суттєвих змін. Частка імпорту, як і раніше, становитиме трохи більше половини сукупної пропозиції.

«Аналіз ринку спортивного харчування в Росії в 2014-2018 рр., прогноз на 2019-2023 рр.»включає найважливіші дані, необхідні розуміння поточної кон'юнктури ринку України та оцінки перспектив його розвитку:

Економічна ситуація у Росії
Виробництво та ціни виробників
Продаж та ціни спортивного харчування
Баланс попиту, пропозиції, складських запасів спортивного харчування
Чисельність споживачів та споживання спортивного харчування
Експорт та імпорт спортивного харчування
Рейтинги виробників за фінансовими показниками

Наведено дані щодо найбільших виробників спортивного харчування.

В огляді представлені рейтинги найбільших імпортерів та експортерів спортивного харчування. Також представлений рейтинг найбільших зарубіжних компаній-отримувачів російського спортивного харчування та рейтинг найбільших закордонних постачальників спортивного харчування.

Під час підготовки огляду використано офіційну статистику:

Федеральна служба державної статистики РФ
Міністерство економічного розвитку РФ
Федеральна митна служба РФ
Федеральна податкова служба РФ
Митний союз ЄврАзЕС
Всесвітня торгова організація

Поряд з офіційною статистикою в огляді наведено результати досліджень BusinessStat:

Опитування споживачів продуктів харчування
Аудит роздрібної торгівлі продуктами харчування
Опитування експертів харчової промисловості

Розгорнути

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ОГЛЯДІВ РИНКІВ У РОСІЇ

СТАН РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Базові параметри російської економіки

Підсумки вступу Росії до Митного союзу

Підсумки вступу Росії до СОТ

Перспективи російського бізнесу

КЛАСИФІКАЦІЯ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ

Пропозиція

Попит

Баланс попиту та пропозиції

ПРОДАЖІ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ

Натуральний обсяг продажів

Вартісний обсяг продажів

Середня ціна

Співвідношення середньої ціни та інфляції

Чисельність покупців та обсяг покупок

Споживча поведінка

ВИРОБНИЦТВО СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ

Натуральний обсяг виробництва

Ціна виробників

ВИРОБНИКИ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ

Таблиця 37. Рейтинг виробників спортивного харчування за виручкою від продажу продукції, РФ, 2017 р (млн руб)
Таблиця 38. Рейтинг виробників спортивного харчування щодо прибутку від продажу продукції, РФ, 2017 р (млн руб)
Таблиця 39. Рейтинг виробників спортивного харчування за рентабельністю від продажу продукції, РФ, 2017 р (%)

ЕКСПОРТ І ІМПОРТ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ

Баланс експорту та імпорту

Натуральний обсяг експорту

Вартісний обсяг експорту

Ціна експорту

Натуральний обсяг імпорту

Вартісний обсяг імпорту

Ціна імпорту

ЗОВНІШньоЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Натуральний обсяг

Таблиця 60. Рейтинг експортерів спортивного харчування за обсягом експорту, РФ, 2018 (т)
Таблиця 61. Рейтинг зарубіжних компаній-отримувачів російської продукції за обсягом постачання, 2018 р (т)
Таблиця 62. Рейтинг імпортерів спортивного харчування за обсягом імпорту, РФ, 2018 (т)
Таблиця 63. Рейтинг зарубіжних постачальників продукції на російський ринок за обсягом постачання, 2018 р (т)

Вартісний обсяг

Таблиця 64. Рейтинг експортерів спортивного харчування за обсягом експорту, РФ, 2018 (тис дол)
Таблиця 65. Рейтинг зарубіжних компаній-отримувачів російської продукції за обсягом постачання, 2018 р (тис дол)
Таблиця 66. Рейтинг імпортерів спортивного харчування за обсягом імпорту, РФ, 2018 (тис дол)
Таблиця 67. Рейтинг закордонних постачальників продукції на російський ринок за обсягом поставок, 2018 р (тис дол.)

ПРОФІЛІ ВЕДУЧИХ ВИРОБНИКІВ

ТОВ «Лабораторія сучасного здоров'я»

Керівництво підприємства

ТОВ «Леовіт нутріо»

Реєстраційні дані підприємства
Керівництво підприємства
Основні засновники підприємства
Дочірні підприємства
Бухгалтерський баланс підприємства за формою №1
Звіт про прибутки та збитки підприємства за формою №2
Основні фінансові показники діяльності підприємства

ТОВ «Арт сучасні наукові технології»

Реєстраційні дані підприємства
Керівництво підприємства
Основні засновники підприємства
Бухгалтерський баланс підприємства за формою №1
Звіт про прибутки та збитки підприємства за формою №2
Основні фінансові показники діяльності підприємства

ТОВ «Тенторіум»

Реєстраційні дані підприємства
Керівництво підприємства
Основні засновники підприємства
Бухгалтерський баланс підприємства за формою №1
Звіт про прибутки та збитки підприємства за формою №2
Основні фінансові показники діяльності підприємства

ТОВ «Генетиклаб»

Реєстраційні дані підприємства
Керівництво підприємства
Основні засновники підприємства
Бухгалтерський баланс підприємства за формою №1
Звіт про прибутки та збитки підприємства за формою №2
Основні фінансові показники діяльності підприємства

Розгорнути

Таблиці

Таблиця 1. Номінальний та реальний ВВП, РФ, 2014-2023 рр. (трлн руб)

Таблиця 2. Реальний ВВП та індекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 рр. (трлн руб, %)

Таблиця 3. Інвестиції в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування, РФ, 2014-2023 рр. (трлн руб, %)

Таблиця 4. Експорт та імпорт, сальдо торгового балансу, РФ, 2014-2023 рр. (млрд дол)

Таблиця 5. Середній річний курс долара до рубля, РФ, 2014-2023 рр. (грн за дол, %)

Таблиця 6. Індекс споживчих цін (інфляція) та індекс цін на продовольчі товари, РФ, 2014-2023 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 7. Чисельність населення з урахуванням мігрантів, РФ, 2014-2023 рр. (млн чол)

Таблиця 8. Реально наявні доходи населення, РФ, 2014-2023 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 9. Пропозиція спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (т; %)

Таблиця 10. Прогноз пропозиції спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (т; %)

Таблиця 11. Виробництво, імпорт та складські запаси спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (т)

Таблиця 12. Прогноз виробництва, імпорту та складських запасів спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (т)

Таблиця 13. Попит на спортивне харчування, РФ, 2014-2018 рр. (т; %)

Таблиця 14. Прогноз попиту на спортивне харчування, РФ, 2019-2023 рр. (т; %)

Таблиця 15. Продаж та експорт спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (т)

Таблиця 16. Прогноз продажів та експорту спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (т)

Таблиця 17. Баланс попиту та пропозиції спортивного харчування з урахуванням складських запасів, РФ, 2014-2018 рр. (т; %)

Таблиця 18. Прогноз балансу попиту та пропозиції спортивного харчування з урахуванням складських запасів, РФ, 2019-2023 рр. (т; %)

Таблиця 19. Продаж спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (т; %)

Таблиця 20. Прогноз продажів спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (т; %)

Таблиця 21. Продаж спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (млрд руб; %)

Таблиця 22. Прогноз продажів спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (млрд руб;%)

Таблиця 23. Середня ціна спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (крб за кг, %)

Таблиця 24. Прогноз середньої ціни спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (крб за кг, %)

Таблиця 25. Співвідношення середньої ціни спортивного харчування та інфляції, РФ, 2014-2018 рр. (%)

Таблиця 26. Прогноз співвідношення середньої ціни спортивного харчування та інфляції, РФ, 2019-2023 рр. (%)

Таблиця 27. Чисельність покупців спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (млн чол, %)

Таблиця 28. Прогноз чисельності покупців спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (млн чол, %)

Таблиця 29. Частка покупців спортивного харчування від населення РФ, 2014-2018 рр. (%)

Таблиця 30. Прогноз частки покупців спортивного харчування від населення РФ, 2019-2023 рр. (%)

Таблиця 31. Обсяг купівлі та середні витрати на спортивне харчування, РФ, 2014-2018 рр. (кг на рік; тис руб на рік)

Таблиця 32. Прогноз обсягу купівлі та середніх витрат на спортивне харчування, РФ, 2019-2023 рр. (кг на рік; тис руб на рік)

Таблиця 33. Виробництво спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (т; %)

Таблиця 34. Прогноз виробництва спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (т; %)

Таблиця 35. Ціна виробників спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (крб за кг, %)

Таблиця 36. Прогноз ціни виробників спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (крб за кг, %)

Таблиця 40. Баланс експорту та імпорту спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (т)

Таблиця 41. Прогноз балансу експорту та імпорту спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (т)

Таблиця 42. Експорт спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (т, %)

Таблиця 43. Прогноз експорту спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (т, %)

Таблиця 44. Експорт спортивного харчування країнами світу, РФ, 2014-2018 рр. (т)

Таблиця 45. Експорт спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (тис дол, %)

Таблиця 46. Прогноз експорту спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (тис дол, %)

Таблиця 47. Експорт спортивного харчування країнами світу, РФ, 2014-2018 рр. (тис дол)

Таблиця 48. Ціна експорту спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (дол за кг, %)

Таблиця 49. Прогноз ціни експорту спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (дол за кг, %)

Таблиця 50. Ціна експорту спортивного харчування країнами світу, РФ, 2014-2018 рр. (дол за кг)

Таблиця 51. Імпорт спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (т, %)

Таблиця 52. Прогноз імпорту спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (т, %)

Таблиця 53. Імпорт спортивного харчування країнами світу, РФ, 2014-2018 рр. (т)

Таблиця 54. Імпорт спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (тис дол, %)

Таблиця 55. Прогноз імпорту спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (тис дол, %)

Таблиця 56. Імпорт спортивного харчування країнами світу, РФ, 2014-2018 рр. (тис дол)

Таблиця 57. Ціна імпорту спортивного харчування, РФ, 2014-2018 рр. (дол за кг, %)

Таблиця 58. Прогноз ціни імпорту спортивного харчування, РФ, 2019-2023 рр. (дол за кг. %)

Таблиця 59. Ціна імпорту спортивного харчування по країнах світу, РФ, 2014-2018 рр. (дол за кг)

Список таблиць та діаграм7

Таблиці:7

Діаграми:7

Технологічні характеристики дослідження9

Мета дослідження9

Завдання дослідження9

Об'єкт дослідження9

Метод збору даних9

Метод аналізу даних9

Обсяг та структура выборки10

Класифікація та основні характеристики спортивного харчування11

Основні показники стану російського ринку15

Обсяг ринку спортивного харчування15

Показники виробництва спортивного харчування15

Тенденції та перспективи ринку спортивного харчування16

Імпортно-експортні операції на російському ринку19

Імпорт спортивного харчування до Росії19

Імпорт спортивного харчування в Росію у розбивці за товарними категоріями19

Імпорт спортивного харчування в Росію у розбивці за брендами21

Експорт спортивного харчування з Росії26

Конкурентна ситуація на ринку27

Вивчення споживчих переваг29

Профілі провідних гравців33

Вітчизняні виробники спортивного харчування33

ТОВ «АРТ Сучасні наукові технології»34

ТОВ НВК «АКТИФОРМУЛА»34

Закордонні виробники спортивного харчування35

OPTIMUM NUTRITION35

ULTIMATE NUTRITION36

ATLANTIC MULTIPOWER38

Звіт містить 5 таблиць та 8 діаграм.

Діаграми:

Діаграма 1. Структура обсягу імпорту спортивного харчування за товарними категоріями у 2012 р. у вартісному вираженні, %20

Діаграма 2 Структура обсягу імпорту спортивного харчування за брендами у 2011 році у вартісному вираженні, %.22

Діаграма 3 Структура обсягу імпорту спортивного харчування за брендами у 2012 році у вартісному вираженні, %.23

Діаграма 4 Структура обсягу імпорту спортивного харчування за брендами у 2013 році (січень-вересень) у вартісному вираженні, %.25

Діаграма 5. Ринкові частки брендів спортивного харчування у Росії 2012 р., %28

Діаграма 6. Популярність джерел інформації про спортивне харчування, %30

Діаграма 7. Фактори, що впливають рішення про купівлю спортивного харчування, %30

Діаграма 8. Уподобання споживачів за видами спортивного харчування, %31

Таблиці:

Таблиця 1. Обсяг імпорту спортивного харчування в Росію за категоріями в 2011-2013 (січень-вересень) рр., млн. $ і млн руб.

Таблиця 2. Імпорт спортивного харчування в Росію у вартісному вираженні в розбивці за виробниками (брендами) у 2011 р., млн. $ і млн. руб.

Таблиця 3. Імпорт спортивного харчування в Росію у вартісному вираженні в розбивці за виробниками (брендами) у 2012 р., млн. $ і млн. руб.

Таблиця 4. Імпорт спортивного харчування в Росію у вартісному вираженні в розбивці за виробниками (брендами) в 2013 (січень-сент) р., млн. $ і млн. руб.

Таблиця 5. Обсяг експорту спортивного харчування з Росії за категоріями в 2011-2013 (січень-вересень) рр., тис. $ і тис. руб.

Звіт складається з 6 розділів.

Глава 1 містить технологічні характеристики дослідження: ціль, завдання, об'єкт, методи та інформаційну базу дослідження.

Глава 2 присвячена опису структури ринку спортивного харчування. Тут наведено дані про товарні категорії сегменту, їх класифікацію та характеристику.

У розділі 4 описуються імпортно-експортні операції на російському ринку, а саме: імпорт/експорт за брендом та товарною категорією.

У розділі 5 було розглянуто конкурентну ситуацію над ринком спортивного харчування у Росії, визначено найпопулярніші бренди у розбивці за ціновими сегментами.

Глава 6 присвячена вивченню споживчих переваг спортивному харчуванні.

Додаток містить профайли великих гравців сегменту.

Можливо, буде корисно почитати: