Utilizați opțiuni avansate de comandă pentru clienți. Comanda clientului și vânzarea mărfurilor la comandă

Să luăm în considerare o comandă de la un client angro, rezervarea mărfurilor comandate și expedierea acestora din depozit, fără a folosi o schemă de comandă.

Clientul IP Alkhimov a convenit cu organizația Stroysnab LLC să achiziționeze bunuri - frigidere „SH-10 BOSCH” și „X-67890 Stinol”, 10 buc. A fost plasată o comandă. Bunurile comandate au fost expediate parțial, în două etape. Plata nu a fost încă efectuată.

Să rulăm exemplul corespunzător din baza de date demo standard „1C: Trade Management” ed. 11.3. (În exemplu, vom folosi informațiile disponibile în baza de date demo la livrare, precum și articolele de produs, a căror achiziție a fost discutată în articolele anterioare și ).

Funcțiile comenzilor clienților în 1C

Acordul dintre organizație și client cu privire la furnizarea angro de bunuri este reflectat în 1C printr-un document special - „Comanda clientului”. Acesta servește următoarele scopuri:

înregistrează intenția clientului și informațiile despre vânzarea viitoare (produs, costul și cantitatea acestuia, depozitul expedierii, data expedierii), adică vă permite să planificați procesul de vânzare;
rezerva cantitatea necesara de marfa in depozit special pentru acest client, spre vanzare conform acestei comenzi;
dacă produsul solicitat nu este în stoc, este posibil să plasați o comandă pentru produsul lipsă și apoi să cumpărați produsul de la furnizor pentru o anumită comandă a clientului;
Comanda vă permite să planificați fluxul de numerar (primirea plății de la client).

Configurarea informațiilor de referință de reglementare (RNI)

1C oferă configurarea flexibilă a funcționalității comenzii. Să deschidem formularul de setări de vânzări.

Date principale și administrare – Configurarea datelor și secțiunilor principale – Vânzări

Să extindem subsecțiunea „Vânzări cu ridicata”. Există trei opțiuni pentru comenzile clienților:

o comandă care îndeplinește doar funcțiile unei facturi de plată (fără rezervare de marfă și monitorizare execuție);
comanda numai din depozit (cu rezervare, dar fara posibilitatea de a plasa o comanda pentru marfa lipsa);
comanda din depozit si la comanda (toate posibilitatile incluse).

În mod implicit, cea de-a treia opțiune este instalată în baza de date demo și sunt incluse următoarele funcții: controlul livrării mărfurilor și al plății (la închiderea comenzilor), înregistrarea motivelor anulării comenzilor de către clienți, înregistrarea vânzărilor de mărfuri și certificate de finalizare a lucrărilor pentru mai multe comenzi. Dacă aceste caracteristici nu sunt necesare, utilizatorul le poate dezactiva. În exemplul nostru îl lăsăm așa cum este.

Document „Comandă de vânzare”

Pentru a introduce o nouă comandă în program, să mergem la jurnalul de comenzi.

Vânzări – Vânzări cu ridicata – Comenzi clienți

Crearea unei comenzi și introducerea informațiilor de bază

Să creăm un document folosind butonul „Creare”. Pe prima filă „De bază” (este deschisă implicit) vom indica organizația și clientul. Pentru exemplul nostru, vom selecta un acord cu un client cu decontări în ruble, precum și un depozit fără a utiliza o schemă de comandă. Operația este deja setată automat: „Implementare”. Nu este nevoie să specificați numărul documentului; programul îl va atribui la înregistrare.

Introducerea mărfurilor într-o comandă de vânzare

Să mergem la fila „Produse” și să indicăm produsele pe care clientul le-a comandat. Cea mai convenabilă modalitate de a face acest lucru este utilizarea formularului de selecție, care, ca și în alte documente legate de cifra de afaceri comercială, se deschide făcând clic pe butonul „Completați” - „Selectați mărfuri”.

Formularul de selecție arată la fel ca la completarea documentului de implementare (pentru mai multe detalii, consultați articolul nostru). În lista de tipuri și proprietăți, selectați „Frigidere”, după care nomenclatura acestui tip apare în stânga în lista de produse. Prețul mărfurilor, disponibilitatea acestora în depozit și cantitatea disponibilă pentru vânzare (adică, nerezervată) sunt de asemenea afișate aici. Vă rugăm să rețineți că prețul din acest exemplu este completat automat. Citiți mai multe despre prețuri în următoarele articole.

Selectați produsele dorite făcând dublu clic. Dacă opțiunea „Cerere cantitate și preț” este activată (poate fi configurată folosind butonul „Mai multe – Setări” din formularul de selecție), atunci când selectați un produs se va deschide o fereastră pentru a introduce cantitatea și prețul.

Important. Formularul de introducere a cantității și prețului într-o comandă de vânzare diferă de formularul similar din alte documente. Aici trebuie să indicați acțiunea care va fi efectuată cu produsul. Sunt disponibile următoarele opțiuni: expediați, rezervați în depozit, furnizați separat, furnizați, nu furnizați.

– subiectul următorului nostru material.

Să presupunem că clientul ajunge să primească marfa într-o mașină care poate ține doar 10 frigidere. Pentru produsul „SH-10 BOSCH” indicăm 10 buc. pentru acțiunea „Expediere”, aceasta va însemna că produsul este gata de expediere, iar clientul îl va putea ridica imediat. Și pentru „X-67890 Stinol” indicăm 10 bucăți. pentru acțiunea „Rezervare în depozit”. Acest articol va fi rezervat pentru această comandă.

Produsele selectate sunt afișate în partea de jos a formularului de selecție (dacă nu sunt vizibile, trebuie să faceți clic pe linkul „Total selectat...”). Aici puteți vedea și opțiunea de securitate (acțiune) pentru fiecare produs:

Pentru a transfera elemente într-un document, faceți clic pe „Mutați în document”. Produsele și acțiunile au apărut în partea tabelară a comenzii clientului:

Important. Dacă nu specificați o acțiune, programul va selecta automat opțiunea „Pentru securitate”. Aceasta înseamnă că produsul comandat nu a fost încă achiziționat de la furnizor. Expedierea nu va fi disponibilă până când acțiunea comenzii nu este schimbată.

Fila „Suplimentar” într-o comandă de vânzare

Aici sunt afișate setări suplimentare de analiză și TVA. Mulți parametri sunt completați automat. În exemplul nostru, lăsăm aceste informații neschimbate.

Starea comenzii clientului

Important. Capacitatea de a selecta un statut într-o comandă de client este determinată de opțiunea de utilizare a comenzii specificată în formularul de setări de vânzări (vezi începutul articolului).

În funcție de această setare, următoarele stări pot fi disponibile în comenzile de vânzare:

„Comandă ca factură” – fără stare.
„Comandă numai din depozit” – stări „În curs de aprobare”, „În rezervă”, „Pentru expediere”, „Închis”.
„Comandă din depozit și la comandă” – stări „În curs de aprobare”, „Pentru execuție”, „Închis”.

În exemplul nostru, este folosită a treia opțiune de setare. În acest caz, starea implicită a comenzii clientului este setată la „Pentru îndeplinire” (comanda poate fi finalizată imediat). Lăsați această stare:

Ne vom procesa comanda în mod obișnuit. În acest caz, poate apărea un mesaj care să indice că pașii de plată vor fi finalizați automat. Tema plății pentru comenzi va fi discutată mai detaliat în articolele următoare.

Raport asupra bunurilor rezervate

Să vedem cum se reflectă bunurile rezervate în raport. Să mergem la panoul de rapoarte ale depozitului.

Depozit și livrare – Rapoarte de depozit

Vom genera un raport „Rămășițe și disponibilitatea mărfurilor” pentru depozitul nostru. Datele raportului corespund cu informațiile introduse în comandă. În prezent („Acum”) 10 buc. Primul articol este în curs de expediere, 10 buc. al doilea produs este în rezervă. Consum preconizat (vanzare) de 10 buc. fiecare produs.

Important. Produsele din 1C sunt rezervate pentru o anumită comandă de client și pot fi vândute din rezervă doar pentru această comandă. Nu vor putea fi achiziționate de un alt client (sau chiar același, dar nu pentru această comandă).

Crearea unui document de vânzare pe baza unei comenzi de vânzare

Pentru a reflecta vânzarea mărfurilor comandate în program, vom crea un document „Vânzări” pe baza comenzii clientului. Pentru a face acest lucru, într-o comandă deschisă (sau în lista de comenzi, cu documentul solicitat selectat), faceți clic pe „Creați pe baza” și selectați „Vânzări de bunuri și servicii”:

A fost creat un document de vânzare, completat automat cu informații din comanda inițială. Pe fila „De bază” există un link către comandă:

Vă rugăm să rețineți că numai acele articole pentru care a fost specificată acțiunea „Expediere” în comandă au apărut în secțiunea tabelară „Produse” (în exemplul nostru, 10 frigidere „SH-10 BOSCH”):

Să creăm documentul de implementare în mod obișnuit.

Starea de îndeplinire a comenzii clientului

În lista de comenzi, starea comenzii noastre este afișată ca „Gata pentru expediere”, deoarece nu toate articolele comandate au fost încă expediate. Aici puteți vedea procentul de expediere și datoria.

Făcând dublu clic pe linia de comandă din coloana „Starea curentă”, puteți genera un raport privind starea comenzii.

Același raport este, de asemenea, generat folosind butonul „Rapoarte – Starea execuției” din ordinea în sine.

Raportul reflectă mărfurile expediate rămase în rezervă („Colateral”), precum și datoria clientului:

Înregistrarea vânzărilor prin „Facturi pentru înregistrare”

Modificarea unei activități într-o comandă de vânzare

Important. Pentru a face posibilă expedierea unui articol rezervat, trebuie să modificați acțiunea pentru acest articol din comanda clientului la „Expediere”.

Sa presupunem ca clientul a venit sa ridice marfa rezervata lui, dar nu toate cele 10 frigidere, ci doar 8 unitati. (două vor rămâne în rezervă). Să deschidem o comandă de client. Pentru produsul „X-67890 Stinol” este indicată în prezent acțiunea „Rezervare în depozit”. Să-l schimbăm. Făcând dublu clic se deschide formularul de selecție a acțiunii. Indicăm în linia „Expediere” cantitatea – 8. Cantitatea din rândul „Rezervare în depozit” s-a schimbat automat.

Faceți clic pe butonul „OK” pentru a salva selecția acțiunii. După aceasta, în loc de o linie cu produsul „X-67890 Stinol”, în comanda clientului au apărut două linii: 8 buc. gata de expediere, iar 2 rămân rezervate:

Vom procesa și închide comanda.

Înregistrarea expedierii prin „Facturi pentru vămuire”

Pe lângă crearea unui document de vânzare bazat pe o comandă, 1C oferă o altă modalitate de a expedia mărfurile conform unei comenzi: pagina „Facturi pentru înregistrare”. Este disponibil din lista documentelor de vânzare.

Vânzări – Vânzări cu ridicata – Documente de vânzare (toate)

Lista facturilor pentru înregistrare afișează comenzile pentru care mărfurile sunt gata de expediere. Pentru a crea un document de vânzare, trebuie să selectați o comandă (sau mai multe comenzi în timp ce țineți apăsat Ctrl) și să faceți clic pe „Plasați după comenzi”:

Un „Vânzări de bunuri și servicii” va fi creat cu acele articole de produs pentru care acțiunea „Expediere” este specificată în comandă. Documentul de implementare se realizează în mod obișnuit. Acesta va fi salvat în lista de documente de vânzare.

După finalizarea vânzării, comanda încetează să mai fie afișată pe pagina de facturi pentru înregistrare.

Sfat. În lista facturilor pentru înregistrare, faceți clic pe butonul „Mai multe – Setări” pentru a configura parametrii pentru crearea, afișarea și tipărirea documentelor de vânzare și a facturilor.

Pentru a finaliza această operațiune, utilizați documentul Comanda clientului.

Pentru a finaliza această operațiune, caseta de selectare Comenzi clienți trebuie să fie activată în setările programului (secțiunea Administrare - CRM și Vânzări). Pentru a finaliza această operațiune, puteți utiliza opțiunile de lucru Comanda din depozit și Comanda din depozit și la comandă. Metoda folosește modul de operare Comanda de la depozit și la comandă.

Un nou document poate fi introdus din lista de documente Comenzi Clienți (secțiunea Vânzări) sau creat pe baza unei tranzacții cu un client, a unei propuneri comerciale sau a unei atribuiri către un reprezentant de vânzări. Procedura de introducere și completare a câmpurilor în aceste cazuri este descrisă în secțiunile relevante ale cărții de referință. În această secțiune vom lua în considerare opțiunea când o comandă de client este introdusă dintr-o listă de documente.

Trebuie menționat că procedura de lucru cu o comandă client depinde de condițiile care sunt determinate de acordul cu clientul și nu depinde exact de modul în care a fost creată noua comandă client.

Când introduceți un nou document după ce ați selectat informații despre un partener, detaliile pe care le-am stabilit în acordul pentru acest partener sunt instalate automat.

În secțiunile anterioare ale cărții de referință, am luat deja în considerare problema modului de oficializare a unui acord cu un client, a modului de introducere a informațiilor despre prețuri și reduceri care se vor aplica în cadrul acestui acord.

Introducerea unui nou client în formularul de comandă poate începe prin a introduce informații despre partener (Client) sau informații despre entitatea juridică a partenerului (Contraparte). Puteți utiliza modul Introducere rapidă pentru a introduce informații despre client.

De exemplu, dacă cunoaștem informații despre TIN-ul clientului, atunci informațiile despre primele cifre ale TIN-ului pot fi introduse în câmpul Client sau Contraparte și apăsați butonul Enter. Dacă programul poate identifica în mod unic aceste informații, va completa automat informațiile despre contraparte. Dacă nu a avut loc o identificare neechivocă, va fi oferită o listă de valori (așa cum se arată în figură) din care trebuie să o selectați pe cea de care aveți nevoie.

În mod similar, puteți completa primele litere ale numelui partenerului (clientului).

După introducerea informațiilor despre clienți, toate informațiile disponibile sunt completate automat dacă pot fi identificate în mod unic:

dacă pentru client este definită o singură entitate juridică, atunci după introducerea informațiilor despre client, informațiile despre contraparte vor fi completate automat;
dacă clientul lucrează întotdeauna în aceleași condiții, adică i se aplică un acord standard individual sau foarte specific, atunci informațiile despre acest acord vor fi completate automat în document;
dacă, conform termenilor acordului, decontările trebuie efectuate conform acordurilor și este definit un acord pentru entitatea juridică a partenerului (contraparte), atunci informațiile despre acest acord vor fi completate automat în document.

Dacă clientul are de ales - clientul poate lucra în baza mai multor acorduri sau în numele mai multor persoane juridice, atunci aceste informații trebuie completate suplimentar în document, indicând datele necesare în câmpurile corespunzătoare ale documentului.

La introducerea unui nou document, programul completează automat informații despre organizație și depozit în conformitate cu statisticile de indicare a acestor informații în documentele anterioare de acest tip, dacă aceste informații nu sunt specificate în contract. Adică, dacă un manager plasează comenzi în numele unei organizații pentru un depozit, atunci la introducerea documentelor ulterioare (la introducerea unui al treilea document), aceste informații vor fi completate automat.

Astfel, partenerul Simon & Schuster a fost ales drept client care a comandat marfa de la noi. Acordul de vânzare cu ridicata (plată în avans) este selectat ca acord cu clientul. La întocmirea unui document se vor utiliza parametrii stabiliți în acest acord.

Pentru a vizualiza parametrii stabiliți în acord, trebuie să faceți clic pe butonul de lângă numele acordului.

Conform condițiilor din exemplu, bunurile trebuie rezervate conform comenzii clientului numai după plata integrală de către cumpărător. Așadar, în acordul cu clientul s-a selectat programul de plată Preplată, care specifică o plată în avans 100% cu o plată amânată de 5 zile. În conformitate cu acest parametru, data plății (hyperlink La plată) din document va fi calculată automat. Vom completa data plății mai târziu, după ce ne-am hotărât asupra sumei comenzii (lista articolelor comandate).

Notă

Data plății poate fi calculată în funcție de zile calendaristice sau lucrătoare. Acest lucru se stabilește prin bifarea casetei din programul de plată. În cazul nostru, folosim Contabilitatea pentru amânarea cu zile calendaristice. Prin urmare, data plății va fi calculată ținând cont de weekend-uri.

În mod implicit, prețul cu ridicata este setat pentru acest client (Tip de preț – cu ridicata). Informațiile despre acest preț vor fi folosite la completarea prețurilor pentru mărfuri în document.

Acordul cu clientul stabilește moneda - ruble (RUB). Această monedă este setată implicit în comanda clientului. O comandă de client poate fi plasată în orice monedă înregistrată în directorul Monede. Informațiile despre monedă sunt completate în pagina Adițional.

Moneda specificată în comanda clientului va fi moneda în care se efectuează decontările reciproce cu partenerul. Moneda de decontare specificată în ordin este strict legată de moneda de decontare conform acordului. Dacă decontările reciproce cu clientul sunt efectuate conform acordurilor, atunci numai acordul a cărui monedă coincide cu moneda comenzii poate fi specificat ca acord în comanda clientului.

În cadrul unui singur acord, ordinele pot fi plasate cu decontări reciproce în diferite valute și în cadrul unor acorduri diferite. În conformitate cu condițiile specificate în acord, indicarea contractului nu este necesară, prin urmare informațiile despre contract nu vor fi indicate în document.

Trebuie reținut că, dacă comanda clientului este plasată într-o monedă diferită de moneda contractului, aceasta va fi o încălcare a condițiilor de vânzare. Doar managerul pentru care este activat dreptul de a abate de la condițiile de vânzare va putea plasa o astfel de comandă, sau pentru această comandă va fi necesar să se efectueze o aprobare suplimentară a abaterilor de la condițiile de vânzare.

În exemplul nostru, vom plasa comanda clientului în moneda specificată în acord, în ruble. În conformitate cu termenii acordului, documentul a fost completat automat cu informații despre organizația „Casa de comerț „Complex”, în numele căreia va fi procesată comanda clientului.

Informațiile despre depozitul în care vor fi rezervate bunurile au fost completate în comanda clientului în conformitate cu documentele completate anterior (conform statisticilor de utilizare). Vom lua în considerare opțiunea atunci când mărfurile sunt rezervate și expediate dintr-un singur depozit. Potrivit statisticilor, Depozitul Central s-a umplut. Să schimbăm depozitul și să indicăm depozitul „Electrocasnice”. De reamintit că depozitele din ediția 11 a configurației „Trade Management” sunt spații de depozitare care pot fi împărțite în mai multe spații. Expedierea propriu-zisă a mărfurilor poate fi efectuată ulterior din spații diferite ale aceluiași teritoriu de depozit. În același timp, este posibil să specificați într-o singură comandă un grup care va include mai multe teritorii de depozit.

În depozitul „Electrocasnice” se controlează soldul mărfurilor, ținând cont de bunurile rezervate anterior (este bifată caseta de selectare Control colateral).

După stabilirea parametrilor principali ai comenzii, trecem la selectarea mărfurilor în partea tabelară a documentului. La selectarea produselor, puteți utiliza opțiunea de selecție rapidă după primele litere ale numelui scurt sau după numărul articolului produsului.

Cu această opțiune de selecție, prețurile angro pentru produs vor fi completate automat (dacă au fost înregistrate la data emiterii documentului).

De asemenea, puteți utiliza opțiunea de selecție a articolului folosind caseta de dialog Selectare articol. Fereastra de dialog de selecție este deschisă făcând clic pe butonul Selectați produse.

Principiul de selecție este același în toate documentele. Acesta a fost deja luat în considerare la pregătirea propunerilor comerciale.

Să ne oprim asupra unor caracteristici ale selecției atunci când vindem bunuri.

În exemplul luat în considerare, mărfurile sunt rezervate din soldul liber curent din depozit. Prin urmare, la selectare, ar trebui să analizați soldurile curente ale mărfurilor din depozit și să selectați acele mărfuri care se află în soldul disponibil. Informațiile despre soldul disponibil de mărfuri sunt afișate pentru depozitul specificat în document dacă este setată opțiunea de afișare Informații detaliate despre solduri (afișare). Deoarece în exemplul nostru mărfurile trebuie să fie expediate din soldul curent, ar trebui să setăm un filtru în funcție de disponibilitatea mărfurilor în depozitul curent (disponibil numai în depozitul de Electrocasnice).

Trebuie remarcat faptul că, de obicei, prețurile fixe sunt stabilite la vânzarea mărfurilor. Informațiile despre preț sunt completate în conformitate cu tipul de preț specificat în document. Prin urmare, la selectare, se recomandă excluderea cererilor de cantități și prețuri. Acest lucru va accelera procesul de selectare a produselor în partea tabelară a documentului. Cu toate acestea, dacă mai trebuie să controlați prețurile și să indicați cantitatea de mărfuri la selectare, atunci puteți lăsa opțiunea de a solicita cantitate și preț (Toate acțiunile - Setări - Solicitați cantitate și preț).

Atunci când selectați produse, puteți utiliza diverse opțiuni de căutare a produselor. Pentru a limita lista de produse, puteți utiliza un filtru după tipuri de articole și proprietăți.

Particularitatea acestei selecții este că, atunci când o utilizați, puteți seta selecția pe baza informațiilor suplimentare (proprietăți și detalii suplimentare) pe care le-am adăugat în mod arbitrar pentru produse. Lista acelor parametri prin care trebuie făcută selecția trebuie mai întâi adăugată în directorul Tipuri de articole. Fiecare tip de articol poate avea propriii parametri de selecție.

De exemplu, când bifați caseta de lângă o anumită valoare a parametrului, va avea loc o selecție rapidă și numai acele frigidere care au tipul (marca) selectat vor fi afișate în listă. Dacă setați suplimentar un filtru în funcție de disponibilitatea produsului, atunci lista va afișa numai acele mărci selectate de frigidere care sunt disponibile într-un anumit depozit.

Această metodă de selecție este, de asemenea, convenabilă de utilizat pentru selectarea produselor în funcție de caracteristicile lor. De exemplu, dacă trebuie să selectăm pantofi de mărimea 36, atunci putem seta selecția după tipul de nomenclatură „Pantofi” și selecția după proprietatea caracteristicii - mărimea 36.

Folosind posibilitatea de a selecta după proprietăți suplimentare, puteți găsi rapid acele produse care au aceleași proprietăți ca și produsul original. Mai mult, acest lucru se poate face în lista generală fără a seta un filtru după tipuri și proprietăți. Pentru a face acest lucru, utilizați comanda din meniul contextual Produs cu proprietăți similare.

De asemenea, puteți utiliza căutarea rapidă în context pentru a căuta produse. De exemplu, dacă trebuie să găsiți aparate de cafea în lista de produse electrice, introduceți aceste informații în bara de căutare. Când utilizați această opțiune de căutare, ar trebui să utilizați căutarea de date cu text integral. Opțiunea de căutare este configurată folosind comanda Toate acțiunile – Setări – Configurați căutarea.

Produsele sunt selectate pentru document făcând dublu clic sau folosind tasta Enter. Produsele pot fi transferate direct în document sau adăugate mai întâi în caseta de dialog Produse selectate și apoi transferate în document. Depinde de poziția comutatorului Poziții totale selectate... (arată).

Dacă caseta de selectare este bifată, atunci după ce ați verificat lista de produse selectate trebuie să faceți clic pe butonul Transfer în document. Dacă nu sunt instalate, bunurile sunt transferate automat în document în momentul selecției.

La selectarea produselor, puteți vedea o listă cu acele produse care sunt vândute de obicei cu produsul selectat (Vândut împreună cu articolul selectat). Pentru a afișa astfel de produse, trebuie bifată caseta de selectare Articole vândute în comun în secțiunea Administrare – Articole. Lista produselor care sunt vândute în comun este configurată în secțiunea Informații de reglementare și de referință - Setări și cărți de referință.

După ce mărfurile sunt selectate în document, este necesar să clarificăm starea de securitate a acestor bunuri, adică dacă putem asigura expedierea acestui produs ținând cont de bunurile rezervate anterior. Pentru a face acest lucru, trebuie să apelați procesarea Starea aprovizionării în comandă.

În starea de aprovizionare, vedem că toate pozițiile pe care le-am selectat sunt marcate cu verde. Aceasta înseamnă că toate produsele pot fi expediate din depozit (colateral complet disponibil).

În acest caz, nu avem în vedere opțiunea când mărfurile lipsă pot fi comandate de la furnizor, precum și posibilitatea de expediere parțială conform comenzii. Vom lua în considerare aceste întrebări în secțiunile următoare.

Avem nevoie de o listă preliminară de mărfuri pentru a calcula suma plății în avans și a emite o factură către client. Rezervarea bunurilor se va face dupa ce vom inregistra primirea platii de la client. După ce ne-am hotărât asupra sumei comenzii, este necesar să completăm informații despre suma plății în avans în conformitate cu graficul de plată.

Pentru a completa informațiile de plată, faceți clic pe butonul Completați etapele conform programului. La completarea informațiilor de plată, putem indica tipul de plată (numerar, fără numerar, card de plată).

Să presupunem că clientul va plăti comanda prin transferul de fonduri în contul bancar al companiei noastre. Trebuie să specificați toate aceste date pe pagina din caseta de dialog Reguli de plată.

Ar trebui să fiți atenți la încă un parametru pe care îl putem completa în document - Data de expediere dorită.

Programul sugerează completarea acestei date în conformitate cu data estimată a transferului avansului de către client, deoarece expedierea mărfurilor se poate face numai după plata integrală a comenzii clientului.

După ce toate datele au fost introduse în document, trebuie să setați starea De completat în documentul Comanda clientului. Deoarece nu dorim să rezervăm bunurile până la primirea plății de la client, vom seta acțiunea Nu furnizați pentru toate liniile de comandă. Pentru completarea grupului, puteți utiliza comanda Fill colateral.

Deoarece am întocmit documentul în conformitate cu condițiile de vânzare, nu avem nevoie de aprobare suplimentară a comenzii din partea conducerii.

După ce am setat starea comenzii clientului la Fulfillment, starea comenzii s-a schimbat. Starea comenzii este setată la Plata în avans așteptată (până când securitatea este asigurată). Articolele comandate nu pot fi expediate (setați acțiunea Expediere pentru liniile de comandă) dacă plata comenzii nu este înregistrată.

Important!

Controlul necesității de plată anticipată va avea loc numai dacă procedura de desfășurare a decontărilor reciproce este utilizată conform comenzilor.

Pentru a reflecta faptul vânzării de bunuri sau prestării de servicii, în programul „” există un document „Vânzări de bunuri și servicii”.

Să ne uităm la instrucțiunile pas cu pas folosind un exemplu despre cum să creați și să completați acest document și să analizăm, de asemenea, ce înregistrări contabile generează.

Se va deschide o nouă fereastră de document 1C Accounting. Să începem să o completăm:

Câmpurile obligatorii sunt de obicei subliniate cu o linie punctată roșie. Nu este greu de ghicit că în primul rând trebuie să indicați:

Organizare
Contrapartidă
Stoc
Tip de preț

Tipul de preț specifică prețul la care va fi vândut produsul. Dacă tipul de preț este specificat în contractul de contrapartidă, acesta va fi stabilit automat (din valorile stabilite anterior în documente). Dacă tipul de preț nu este specificat și persoana responsabilă cu completarea documentului are drepturi de editare a prețurilor de vânzare, prețul este specificat manual la crearea secțiunii tabelare.

Remarc că dacă programul 1C 8.3 păstrează evidența unei singure organizații, câmpul „Organizație” nu trebuie completat, pur și simplu nu va fi vizibil. Același lucru este valabil și pentru depozit.

Am indicat detaliile necesare în antetul documentului; trecem la completarea părții tabelare.

Puteți folosi butonul „Adăugați” și completați documentul rând cu rând. Dar în acest caz, nu vom vedea mărfurile rămase în depozit. Pentru a facilita selectarea produselor din secțiunea tabel, faceți clic pe butonul „Selectare”:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

Se va deschide fereastra „Selectare articol”, unde vedem produsul rămas și îl putem selecta în siguranță. Când selectați o anumită linie, programul vă va cere cantitatea și prețul (dacă nu este selectat tipul de preț) al produsului selectat.

Elementele selectate și gata de a fi transferate în document sunt reflectate în partea de jos a ferestrei. După ce sunt selectate toate pozițiile necesare, faceți clic pe „Mutați în document”.

Acum să adăugăm un serviciu documentului. Serviciile sunt selectate în fila „Servicii”. Să intrăm în el și, de asemenea, să facem clic pe butonul „Selectare”. Am selectat articolul „Livrare”, am indicat cantitatea, costul și l-am transferat în document.

Pentru a oferi un serviciu mai multor contractori, este convenabil să întocmiți un document -. Acest lucru poate fi util în special pentru întreprinderile care furnizează „servicii de abonament” periodice: de exemplu, în sectorul locuințelor și serviciilor comunale.

Iată ce am primit:

Acum documentul poate fi postat. În momentul efectuării, vor fi generate tranzacții care vor reflecta faptul vânzării mărfurilor în contabilitate.

Afișări pentru vânzarea de bunuri și servicii în 1C

Să vedem ce tranzacții de vânzare ne-a generat documentul în 1C. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul din partea de sus a documentului. Se va deschide o fereastră cu tranzacțiile generate:

Au fost generate următoarele tipuri de postări:

Debit 90.02.1 Credit 41 (43) - reflectarea costului mărfurilor (sau);
Debit 62.02 Credit 62.01 - întrucât cumpărătorul a efectuat anterior o plată în avans, programul 1C citește avansul;
Debit 62.01 Credit 90.01.1 - reflectarea veniturilor;
Debit 90,03 Credit 68,02 - ;

Postările pot fi editate manual; pentru aceasta, există o casetă de selectare „Ajustare manuală” în partea de sus a ferestrei. Dar acest lucru nu este recomandat.

Videoclipul nostru despre vânzarea mărfurilor în programul 1s 8.3:

Configurarea conturilor în tranzacții și documente 1C

Dacă tranzacțiile sunt generate automat incorect, este mai bine să înțelegeți setările de ce se întâmplă acest lucru sau să corectați conturile contabile din document. Faptul este că, în conformitate cu, la completarea unui document, conturile sunt inserate în document și numai atunci sunt generate tranzacții pe baza acestora.

Să vedem unde le puteți vizualiza și edita (din nou, voi spune că este mai bine să le configurați corect o dată decât să le corectați în document de fiecare dată).

Același lucru este valabil și pentru servicii:

În cele din urmă, voi spune că configurarea corectă a conturilor contabile este o sarcină foarte importantă, deoarece corectitudinea contabilității depinde de aceasta. Pentru exemplul nostru, configurarea conturilor se face în directoarele „ ” și „ „, dar acesta este un subiect pentru un articol separat.

Vânzarea serviciilor în 1s 8.3:

Trimite acest articol pe e-mailul meu

În acest articol ne vom uita la un astfel de concept în 1C Customer Order, direct în 1C UT 11. Ce informații conține și cum se obține rapid

maxim de informații utile atunci când lucrați cu o listă de comenzi.

În 1C UT, o comandă de client este un document care este utilizat pentru a înregistra cererea unui client în sistem de a vinde bunuri pentru el, de a furniza servicii sau de a transfera bunuri pentru comision.

În primul rând, trebuie să selectați opțiunea de utilizare a comenzii din setări (secțiunea Date principale și Administrare → Setări Date principale și secțiuni → Vânzări → Vânzări cu ridicata).

Luați în considerare o comandă de client în 1C 8.3

Antetul afișează panoul de comandă al documentului, precum și starea și prioritatea executării comenzii. Lista stărilor depinde de opțiunea aleasă pentru utilizarea comenzilor:

Dacă este selectată Comanda la comandă, câmpul de stare din formularul de document nu este afișat;

Cu opțiunea Comandă numai din depozit, lista stărilor include „În curs de aprobare”, „În rezervă” și „Pentru expediere”;

Cu schema de comandă din depozit și la comandă, puteți alege doar dintre două stări – „În curs de aprobare” și „Pentru execuție”.

Prioritatea unei Comenzi de Client din 1C 8.3 este utilizată pentru a indica semnificația acesteia. Prioritatea poate fi Scăzută, Medie și Mare.

Acordați atenție panoului de comandă; acesta este prezentat sub formă de pictograme (butoane) care vă permit să efectuați anumite acțiuni cu datele sistemului. Acestea și alte pictograme sunt folosite atunci când lucrați în 1C cu comenzile clienților și alte obiecte de sistem. Butoanele principale sunt prezentate în tabel.

 Fila „De bază” conține informații despre cine cumpără ce, de la cine și în ce condiții. Aici, de regulă, sunt indicate organizația vânzătorului, clientul, contrapartea, acordul, contractul. Pe baza datelor înscrise în contract, în comandă se vor stabili termenele și graficul de plată, principalii parametri de stabilire a prețurilor, regulile de furnizare și expediere, se va stabili regimul fiscal și se va lua în considerare necesitatea utilizării ambalajelor reutilizabile. cont.

 În fila „Produse” există o listă de bunuri/servicii pe care clientul urmează să le achiziționeze, sunt indicate prețurile, cantitatea și alte informații importante ale acestora, dacă sunt necesare pentru produsul selectat (de exemplu, caracteristici, serie, ambalaj). Puteți completa lista de produse în trei moduri:

Adăugarea de linii goale și selectarea articolelor din director;

Cu ajutorul comenzilor, completați → Selectați produse, deschideți Selection Workplace și selectați produsele folosind diverse filtre care limitează zona de căutare;

Încărcați produse dintr-un fișier extern folosind comanda cu același nume.

Pentru fiecare linie este indicată o opțiune de furnizare a mărfurilor; pentru aceasta, selectați comanda Aprovizionare → Completare aprovizionare. Pentru a confirma necesitatea expedierii bunurilor către client în comandă, trebuie să setați opțiunea de aprovizionare la Expediere; pentru alte articole ale comenzii, nu va fi generat un document de vânzare.

In subsolul marcajului este indicata data expedierii marfii catre client.

 Datele din fila „Livrare” determină ordinea de livrare a mărfurilor către client (Ridicare, Serviciul nostru de transport către client, Serviciul nostru de transport către transportator, Transportator (din depozitul nostru), La discreția serviciului de transport ) și indică parametrii de livrare.

Toate comenzile de livrare sunt colectate ulterior la locul de muncă „Livrare”, în care sunt generate documentele „Comenzi de transport”. Această filă este afișată în comandă numai cu setările corespunzătoare (Administrare → Setări date de bază și secțiuni → Depozit și livrare – Livrare → Gestionare livrare), în caz contrar, adresa de livrare este introdusă într-o casetă de dialog separată în câmpul Adresă de livrare din pagina - Detalii de imprimare.

 Fila „Suplimentar” conține și alte informații, precum managerul care a plasat comanda, moneda comenzii, numărul comenzii conform datelor clienților etc.

De asemenea, în documentul Comanda clientului în 1C 8.3 conține o linie care afișează suma totală, TVA și reducere.

Deci, ne-am familiarizat cu datele de bază pe care o comandă de client le conține în 1C 8.3. Acum să mergem la lista de comenzi și să vedem ce informații despre comandă putem obține din ea fără a deschide documentul și cum să simplificăm lucrul cu această listă.

În primul rând, acordați atenție selecțiilor.

Un panou de selecție rapidă este afișat deasupra listei de comenzi în 1C UT. Cu ajutorul acestuia, puteți selecta comenzi în funcție de anumite criterii, de exemplu, selectați după termen limită și afișați numai comenzile restante sau comenzile pentru astăzi.

Apoi, puteți seta selecții pe care sistemul le va aminti și le va folosi la deschidere. De exemplu, după managerul de câmp și apoi la deschiderea unei liste de comenzi, vor fi vizibile doar cele care au fost create de acest manager. Puteți face acest lucru în meniul Mai multe selectând Personalizare listă. În secțiunea Calificări, selectați câmpul filtru Manager și în câmpul Valoare specificați utilizatorul necesar.

Acest formular List Settings vă permite, de asemenea: să setați diferite sortări în lista de documente; configurați evidențierea colorată a datelor în funcție de criteriile selectate; câmpuri de grup.

Următorul pas este să configurați afișarea coloanelor care vă este convenabil. În secțiunea Mai multe, selectați Editați formularul pentru a deschide fereastra Setări formular.

În lista propusă, puteți utiliza casetele de selectare pentru a elimina afișarea coloanelor inutile și pentru a adăuga altele mai importante. Folosind săgețile, este ușor să configurați o secvență convenabilă.

% din plată, % din transport, % din datorie. Aceste coloane reflectă starea plății și expedierea mărfurilor pentru comenzi.

Termen limită. Conține data expedierii, comenzile restante sunt marcate cu roșu.

Starea actuală a comenzii. În funcție de stadiul în care se află comanda, sunt disponibile diferite stări, cum ar fi Advance Expected (până la asigurare). În proces de expediere, În așteptarea plății (după expediere), Închis, etc.

Dacă aveți întrebări despre lucrul la UT 11, completați cererea de pe această pagină sau sunați.

Această lecție arată cum să lucrați cu comenzile clienților atunci când faceți o vânzare angro către o entitate juridică.

Document comanda clientuluiîn sistem are scopul de a înregistra intenția cumpărătorului (entitate juridică) de a achiziționa orice produs, lucrare sau serviciu de la noi. În contextul acestor documente, puteți efectua decontări reciproce cu clienții, precum și puteți colecta diverse costuri suplimentare.

Mai întâi, permiteți-mi să vă reamintesc unde este activată funcționalitatea comenzilor clienților în program:

Pe lângă faptul că permiteți utilizarea comenzilor în sine, trebuie să selectați tipul de utilizare a comenzilor (pur și simplu ca factură, ca o oportunitate de a rezerva mărfuri într-un depozit sau, în plus, ca o oportunitate de a crea comenzi pentru un furnizor pe baza comenzile clienților). Sunt incluse, de asemenea, controlul expedierii la închiderea comenzilor (adică, nu va fi posibilă închiderea unei comenzi dacă expedierea nu a fost finalizată) și controlul plăților (nu va fi posibilă închiderea unei comenzi dacă nu a fost plătită integral):

Creați o comandă de vânzare

Acum să creăm o comandă client; pentru a face acest lucru, deschideți lista de comenzi:

Creăm o nouă ordine în lista de documente:

Forma documentului este foarte asemănătoare cu forma documentului pentru vânzarea mărfurilor:

Pe prima filă indicăm organizația, clientul, contrapartea, acordul și contractul se adaugă:

Selectarea mărfurilor într-un document

Pe a doua filă selectăm produse:

În formularul de selecție, vedem că avem prețuri pentru articole (se folosește tipul de preț selectat în contract), dar nu există deloc un sold de depozit:

Deoarece nu a fost selectat niciun depozit:

Mă corectez, acum există un sold de depozit:

Selectăm articolul dorit, când faceți dublu clic pe linia listei de produse, apare următoarea fereastră:

În ea trebuie să selectați cantitatea de bunuri de vânzare și acțiunea pentru acest produs, există mai multe opțiuni din care să alegeți. Pe noi ne interesează doar opțiunea Navă(Numai folosind această opțiune puteți înregistra vânzarea acestui produs). Aceste setări și modul de a răspunde nevoilor programului vor fi discutate în detaliu mai târziu într-o lecție separată.

După selectarea produselor necesare, transferați-le în document:

Partea tabelară a mărfurilor din comandă este complet completată:

În partea de jos a formularului vedem data expedierii mărfurilor (această dată va fi considerată data expedierii la crearea unui grafic de plată conform contractului). Dacă este necesar (dacă diferite mărfuri comandate vor fi expediate la date diferite), putem debifa această casetă și apoi va trebui să completați data expedierii în toate rândurile secțiunii tabelare Bunuri.

Pe marcaj În plus sunt indicate moneda comenzii, optiunea de impozitare, numarul si data datelor primite (dupa client). Este necesar să completați Divizia (în mod implicit este extras din divizia căreia îi aparține utilizatorul care a plasat comanda), în caz contrar, documentul de implementare nu va fi procesat ulterior:

Pentru a putea oficializa implementarea, trebuie să setați starea Sa fie completat. După aceea realizăm documentul. Programul de plată a comenzii a fost finalizat:

În mod implicit, programul este preluat din acord. Dacă nu este completat în acord, atunci programul este stabilit ca plată ulterioară sută la sută în ziua expedierii:

Pe baza comenzii, puteti introduce urmatoarele documente:

Pentru a plasa o comandă de vânzare, vom aranja vânzarea de bunuri și servicii:

Documentul a fost completat automat, nu mai rămâne decât să-l completezi.

Următoarele formulare tipărite pot fi create la cerere:

Și diverse rapoarte:

Să ne uităm, de exemplu, la raportul de stare a execuției:

În ea vedem că comanda a fost expediată integral, dar nu a fost plătită.

În lista de comenzi apare o linie de document; starea sa actuală este „Gata de închidere”:

Se recomanda inchiderea acelor comenzi pentru care a avut loc expedierea si plata a fost acceptata de la cumparator. În ciuda faptului că nu am primit plata și nu am configurat controlul plăților la închiderea comenzilor în setările sistemului, vom încerca totuși să închidem comanda:

Apare următoarea fereastră:

Vedem că comanda a fost închisă cu succes:

Nu este nevoie să credeți că aceasta este o eroare de sistem. Simplul fapt este că controlul transporturilor și plăților la închiderea comenzilor funcționează doar dacă decontările reciproce cu cumpărătorul sunt efectuate în contextul comenzilor (și în cazul nostru, conform contractelor). Exact din același motiv, lista de comenzi nu afișa procentul de expediere pentru comandă și procentul de datorie.

Vom vorbi despre decontări reciproce în detaliu într-o lecție separată.

Ar putea fi util să citiți: