Nutzen Sie erweiterte Kundenbestelloptionen. Kundenbestellung und Verkauf von Waren auf Bestellung

Betrachten wir eine Bestellung eines Großhandelskunden, die Reservierung bestellter Waren und deren Versand aus dem Lager, ohne ein Bestellschema zu verwenden.

Der Kunde IP Alkhimov hat mit der Organisation Stroysnab LLC den Kauf von Waren vereinbart - Kühlschränke „SH-10 BOSCH“ und „X-67890 Stinol“, 10 Stück. Eine Bestellung wurde aufgegeben. Der Versand der bestellten Ware erfolgte teilweise, in zwei Etappen. Die Zahlung ist noch nicht erfolgt.

Lassen Sie uns das entsprechende Beispiel in der Standard-Demodatenbank „1C: Trade Management“ ed. ausführen. 11.3. (Im Beispiel verwenden wir die bei Lieferung in der Demo-Datenbank verfügbaren Informationen sowie Produktartikel, deren Kauf in früheren Artikeln und besprochen wurde.)

Funktionen von Kundenaufträgen in 1C

Die Vereinbarung zwischen der Organisation und dem Kunden über die Großhandelslieferung von Waren wird in 1C durch ein spezielles Dokument – „Kundenauftrag“ – widergespiegelt. Es dient folgenden Zwecken:

zeichnet die Absicht des Kunden und Informationen über den bevorstehenden Verkauf auf (Produkt, Kosten und Menge, Versandlager, Versanddatum), d. h. es ermöglicht Ihnen, den Verkaufsprozess zu planen;
reserviert speziell für diesen Kunden die erforderliche Warenmenge im Lager zum Verkauf gemäß dieser Bestellung;
Wenn das gewünschte Produkt nicht vorrätig ist, besteht die Möglichkeit, eine Bestellung für das fehlende Produkt aufzugeben und das Produkt dann beim Lieferanten für eine bestimmte Kundenbestellung zu kaufen;
Mit der Bestellung können Sie den Cashflow (Zahlungseingang vom Kunden) planen.

Einrichten regulatorischer Referenzinformationen (RNI)

1C bietet eine flexible Konfiguration der Bestellfunktionalität. Öffnen wir das Formular mit den Verkaufseinstellungen.

Stammdaten und Verwaltung – Stammdaten und Abschnitte einrichten – Verkauf

Erweitern wir den Unterabschnitt „Großhandelsverkäufe“. Für Kundenbestellungen gibt es drei Möglichkeiten:

eine Bestellung, die nur die Funktion einer Rechnung zur Zahlung erfüllt (ohne Waren zu reservieren und die Ausführung zu überwachen);
Bestellung nur ab Lager (mit Reservierung, jedoch ohne Möglichkeit, fehlende Waren zu bestellen);
Bestellung ab Lager und auf Bestellung (alle Möglichkeiten inklusive).

Standardmäßig ist die dritte Option in der Demo-Datenbank installiert und umfasst folgende Funktionen: Kontrolle des Warenversands und der Zahlung (beim Abschluss von Bestellungen), Erfassung der Gründe für die Stornierung von Bestellungen durch Kunden, Registrierung von Warenverkäufen usw Bescheinigungen über die Fertigstellung der Arbeiten für mehrere Aufträge. Wenn diese Funktionen nicht benötigt werden, kann der Benutzer sie deaktivieren. In unserem Beispiel lassen wir es so wie es ist.

Dokument „Kundenauftrag“

Um eine neue Bestellung in das Programm einzugeben, gehen wir zum Bestellprotokoll.

Verkauf – Großhandel – Kundenbestellungen

Erstellen einer Bestellung und Eingabe grundlegender Informationen

Lassen Sie uns über die Schaltfläche „Erstellen“ ein Dokument erstellen. Auf der ersten Registerkarte „Basic“ (standardmäßig geöffnet) geben wir die Organisation und den Kunden an. Für unser Beispiel wählen wir einen Vertrag mit einem Kunden mit Abrechnung in Rubel sowie ein Lager ohne Verwendung eines Bestellschemas aus. Der Vorgang ist bereits automatisch eingestellt: „Implementierung“. Die Angabe der Belegnummer ist nicht erforderlich, das Programm vergibt diese bei der Aufnahme.

Waren in einen Kundenauftrag eingeben

Gehen wir zur Registerkarte „Produkte“ und geben Sie die Produkte an, die der Kunde bestellt hat. Am bequemsten geht dies über das Auswahlformular, das wie in anderen Dokumenten zum Handelsumsatz durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ – „Waren auswählen“ geöffnet wird.

Das Auswahlformular sieht genauso aus wie beim Ausfüllen des Implementierungsdokuments (weitere Details finden Sie in unserem Artikel). Wählen Sie in der Liste der Typen und Eigenschaften „Kühlschränke“ aus. Anschließend erscheint die Nomenklatur dieses Typs links in der Produktliste. Außerdem werden hier der Preis der Waren, ihre Verfügbarkeit im Lager und die zum Verkauf verfügbare (also nicht reservierte) Menge angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der Preis in diesem Beispiel automatisch ausgefüllt wird. Lesen Sie mehr über die Preise in unseren nächsten Artikeln.

Wählen Sie die gewünschten Produkte per Doppelklick aus. Wenn die Option „Menge und Preis anfordern“ aktiviert ist (diese kann über die Schaltfläche „Mehr – Einstellungen“ im Auswahlformular konfiguriert werden), öffnet sich bei der Auswahl eines Produkts ein Fenster zur Eingabe der Menge und des Preises.

Wichtig. Das Formular zur Eingabe von Menge und Preis in einem Kundenauftrag unterscheidet sich von dem ähnlichen Formular in anderen Dokumenten. Hier müssen Sie die Aktion angeben, die mit dem Produkt ausgeführt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: versenden, im Lager reservieren, separat bereitstellen, bereitstellen, nicht bereitstellen.

– das Thema unseres nächsten Materials.

Nehmen wir an, dass der Kunde zum Empfang der Ware in einem Auto anreist, das nur Platz für 10 Kühlschränke bietet. Für das Produkt „SH-10 BOSCH“ geben wir 10 Stück an. Bei der Aktion „Versenden“ bedeutet dies, dass das Produkt versandbereit ist und der Kunde es sofort abholen kann. Und für „X-67890 Stinol“ geben wir 10 Stück an. für die Aktion „Im Lager reservieren“. Dieser Artikel wird für diese Bestellung reserviert.

Die ausgewählten Produkte werden unten im Auswahlformular angezeigt (falls sie nicht sichtbar sind, müssen Sie auf den Link „Gesamtzahl der ausgewählten ...“ klicken). Hier sehen Sie auch die Sicherheitsoption (Aktion) für jedes Produkt:

Um Elemente in ein Dokument zu übertragen, klicken Sie auf „In Dokument verschieben“. Produkte und Aktionen erschienen im tabellarischen Teil der Kundenbestellung:

Wichtig. Wenn Sie keine Aktion angeben, wählt das Programm automatisch die Option „Aus Sicherheitsgründen“. Das bedeutet, dass das bestellte Produkt noch nicht beim Lieferanten gekauft wurde. Der Versand ist erst möglich, wenn die Bestellaktion geändert wird.

Registerkarte „Zusätzlich“ in einem Kundenauftrag

Hier werden zusätzliche Analyse- und Mehrwertsteuereinstellungen angezeigt. Viele Parameter werden automatisch ausgefüllt. In unserem Beispiel lassen wir diese Informationen unverändert.

Status der Kundenbestellung

Wichtig. Die Möglichkeit, einen Status in einer Kundenbestellung auszuwählen, wird durch die Option zur Auftragsverwendung bestimmt, die im Verkaufseinstellungsformular angegeben ist (siehe Anfang des Artikels).

Abhängig von dieser Einstellung können in Kundenaufträgen folgende Status verfügbar sein:

„Bestellung als Rechnung“ – kein Status.
„Nur ab Lager bestellen“ – Status „In Genehmigung“, „In Reserve“, „Zur Lieferung“, „Geschlossen“.
„Bestellung vom Lager und zur Bestellung“ – Status „In Genehmigung“, „Zur Ausführung“, „Geschlossen“.

In unserem Beispiel wird die dritte Einstellungsmöglichkeit verwendet. In diesem Fall wird der Standardstatus der Kundenbestellung auf „Zur Erfüllung“ gesetzt (die Bestellung kann sofort abgeschlossen werden). Verlassen Sie diesen Status:

Wir werden unsere Bestellung wie gewohnt bearbeiten. In diesem Fall erscheint möglicherweise eine Meldung, dass die Zahlungsschritte automatisch abgeschlossen werden. Auf das Thema Bezahlung von Bestellungen wird in den folgenden Artikeln näher eingegangen.

Meldung über Vorbehaltsware

Sehen wir uns an, wie sich die Vorbehaltsware im Bericht widerspiegelt. Gehen wir zum Bereich „Lagerberichte“.

Lager und Lieferung – Lagerberichte

Wir erstellen für unser Lager einen Bericht „Warenreste und Warenverfügbarkeit“. Die Berichtsdaten entsprechen den in der Bestellung eingegebenen Informationen. Derzeit („Jetzt“) 10 Stk. Der erste Artikel ist im Versand, 10 Stück. das zweite Produkt ist in Reserve. Voraussichtlicher Verbrauch (Verkauf) von 10 Stk. jedes Produkt.

Wichtig. Produkte in 1C sind für eine bestimmte Kundenbestellung reserviert und können nur für diese Bestellung aus der Reserve verkauft werden. Sie können nicht von einem anderen Kunden gekauft werden (oder sogar vom selben Kunden, jedoch nicht für diese Bestellung).

Erstellen eines Verkaufsbelegs basierend auf einem Kundenauftrag

Um den Verkauf bestellter Waren im Programm abzubilden, erstellen wir auf Grundlage der Kundenbestellung ein Dokument „Verkauf“. Klicken Sie dazu in einer offenen Bestellung (oder in der Liste der Bestellungen, wenn das gewünschte Dokument ausgewählt ist) auf „Erstellen basierend auf“ und wählen Sie „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“:

Ein Verkaufsbeleg wurde erstellt und automatisch mit Informationen aus der ursprünglichen Bestellung gefüllt. Auf der Registerkarte „Basic“ gibt es einen Link zur Bestellung:

Bitte beachten Sie, dass im tabellarischen Bereich „Produkte“ nur die Artikel angezeigt werden, für die in der Bestellung die Aktion „Versenden“ angegeben wurde (in unserem Beispiel 10 „SH-10 BOSCH“-Kühlschränke):

Lassen Sie uns das Implementierungsdokument wie gewohnt erstellen.

Erfüllungsstatus der Kundenbestellung

In der Bestellliste wird der Status unserer Bestellung als „Versandbereit“ angezeigt, da noch nicht alle bestellten Artikel versendet wurden. Hier sehen Sie den Prozentsatz der Sendung und der Schulden.

Durch einen Doppelklick auf die Bestellzeile in der Spalte „Aktueller Status“ können Sie einen Bericht über den Status der Bestellung erstellen.

Derselbe Bericht wird auch über die Schaltfläche „Berichte – Ausführungsstatus“ im Auftrag selbst erstellt.

Der Bericht spiegelt die in der Reserve verbliebenen versendeten Waren („Sicherheiten“) sowie die Schulden des Kunden wider:

Registrierung von Verkäufen über „Rechnungen zur Registrierung“

Ändern einer Aktivität in einem Kundenauftrag

Wichtig. Um den Versand eines reservierten Artikels zu ermöglichen, müssen Sie die Aktion für diesen Artikel in der Kundenbestellung auf „Versenden“ ändern.

Nehmen wir an, dass der Kunde gekommen ist, um die für ihn reservierte Ware abzuholen, jedoch nicht alle 10 Kühlschränke, sondern nur 8 Einheiten. (zwei bleiben in Reserve). Lassen Sie uns eine Kundenbestellung eröffnen. Für das Produkt „X-67890 Stinol“ ist derzeit die Aktion „Im Lager reservieren“ angezeigt. Lass es uns ändern. Ein Doppelklick öffnet das Aktionsauswahlformular. Wir geben in der Zeile „Versand“ die Menge an – 8. Die Menge in der Zeile „Im Lager reservieren“ hat sich automatisch geändert.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Aktionsauswahl zu speichern. Danach erschienen statt einer Zeile mit dem Produkt „X-67890 Stinol“ zwei Zeilen in der Bestellung des Kunden: 8 Stück. zum Versand bereit, und 2 bleiben reserviert:

Wir werden die Bestellung bearbeiten und abschließen.

Registrierung der Sendung über „Rechnungen zur Verzollung“

Neben der Erstellung eines Verkaufsbelegs basierend auf einer Bestellung bietet 1C eine weitere Möglichkeit, Waren gemäß einer Bestellung zu versenden: die Seite „Rechnungen zur Registrierung“. Es ist aus der Liste der Verkaufsbelege abrufbar.

Verkauf – Großhandel – Verkaufsunterlagen (alle)

In der Rechnungsliste zur Registrierung werden Bestellungen angezeigt, deren Ware versandbereit ist. Um einen Verkaufsbeleg zu erstellen, müssen Sie eine Bestellung (oder mehrere Bestellungen bei gedrückter Strg-Taste) auswählen und auf „Nach Bestellungen aufgeben“ klicken:

Es wird ein „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ mit den Produktpositionen erstellt, für die in der Bestellung die Aktion „Versenden“ angegeben ist. Die Umsetzungsdokumentation erfolgt in gewohnter Weise. Es wird in der Liste der Verkaufsbelege gespeichert.

Nach Abschluss des Verkaufs wird die Bestellung nicht mehr auf der Rechnungsseite zur Registrierung angezeigt.

Beratung. Klicken Sie in der Liste der zu registrierenden Rechnungen auf die Schaltfläche „Mehr – Einstellungen“, um Parameter für die Erstellung, Buchung und den Druck von Verkaufsbelegen und Rechnungen zu konfigurieren.

Um diesen Vorgang abzuschließen, verwenden Sie das Kundenauftragsdokument.

Um diesen Vorgang abzuschließen, muss das Kontrollkästchen Kundenbestellungen in den Programmeinstellungen aktiviert werden (Abschnitt Verwaltung – CRM und Vertrieb). Um diesen Vorgang abzuschließen, können Sie die Arbeitsoptionen „Aus Lager bestellen“ und „Aus Lager bestellen und zur Bestellung“ verwenden. Die Methode nutzt die Betriebsarten „Bestellen aus Lager“ und „Bestellen“.

Ein neues Dokument kann aus der Liste der Kundenauftragsdokumente (Abschnitt „Verkauf“) eingegeben oder auf der Grundlage einer Transaktion mit einem Kunden, eines Geschäftsangebots oder einer Zuweisung an einen Vertriebsmitarbeiter erstellt werden. Die Vorgehensweise zum Eingeben und Ausfüllen von Feldern in diesen Fällen ist in den entsprechenden Abschnitten des Nachschlagewerks beschrieben. In diesem Abschnitt betrachten wir die Option, wenn eine Kundenbestellung aus einer Dokumentenliste eingegeben wird.

Es ist zu beachten, dass die Vorgehensweise bei der Bearbeitung eines Kundenauftrags von den Bedingungen abhängt, die durch die Vereinbarung mit dem Kunden festgelegt werden, und nicht davon, wie genau der neue Kundenauftrag erstellt wurde.

Wenn Sie ein neues Dokument eingeben, nachdem Sie Informationen zu einem Partner ausgewählt haben, werden automatisch die Details installiert, die wir in der Vereinbarung für diesen Partner festgelegt haben.

In den vorherigen Abschnitten des Nachschlagewerks haben wir uns bereits mit der Frage befasst, wie eine Vereinbarung mit einem Kunden formalisiert wird und wie Informationen zu Preisen und Rabatten eingegeben werden, die im Rahmen dieser Vereinbarung gelten.

Die Eingabe eines neuen Kunden in das Bestellformular kann mit der Eingabe von Informationen über den Partner (Kunden) oder Informationen über die juristische Person des Partners (Gegenpartei) beginnen. Sie können den Schnelleingabemodus verwenden, um Kundeninformationen einzugeben.

Wenn wir beispielsweise Informationen über die TIN des Kunden kennen, können wir Informationen über die ersten Ziffern der TIN in das Feld „Kunde“ oder „Gegenpartei“ eingeben und die Eingabetaste drücken. Wenn das Programm diese Informationen eindeutig identifizieren kann, trägt es automatisch die Informationen über die Gegenpartei ein. Wenn keine eindeutige Identifizierung erfolgt ist, wird eine Werteliste angeboten (wie in der Abbildung dargestellt), aus der Sie den gewünschten Wert auswählen müssen.

Auf ähnliche Weise können Sie die Anfangsbuchstaben des Namens des Partners (Kunden) eintragen.

Nach der Eingabe der Kundendaten werden alle verfügbaren Informationen automatisch ausgefüllt, sofern diese eindeutig identifiziert werden können:

Wenn für den Kunden eine juristische Person definiert ist, werden nach Eingabe der Informationen über den Kunden automatisch Informationen über die Gegenpartei ausgefüllt;
Wenn der Kunde immer unter den gleichen Bedingungen arbeitet, das heißt, dass für ihn eine individuelle oder eine ganz bestimmte Standardvereinbarung gilt, werden Informationen zu dieser Vereinbarung automatisch in das Dokument eingetragen;
Wenn gemäß den Vertragsbedingungen Abrechnungen gemäß Vereinbarungen erfolgen müssen und eine Vereinbarung für die juristische Person des Partners (Gegenpartei) definiert ist, werden Informationen zu dieser Vereinbarung automatisch in das Dokument eingetragen.

Wenn der Kunde die Wahl hat – der Kunde kann im Rahmen mehrerer Verträge oder im Namen mehrerer juristischer Personen arbeiten, müssen diese Informationen zusätzlich im Dokument ausgefüllt werden, wobei die erforderlichen Daten in den entsprechenden Feldern des Dokuments angegeben werden müssen.

Bei der Eingabe eines neuen Dokuments füllt das Programm automatisch Informationen über die Organisation und das Lager gemäß den Statistiken zur Angabe dieser Informationen in früheren Dokumenten dieser Art aus, sofern diese Informationen nicht in der Vereinbarung angegeben sind. Das heißt, wenn ein Manager im Namen einer Organisation Bestellungen für ein Lager aufgibt, werden diese Informationen bei der Eingabe nachfolgender Dokumente (bei der Eingabe eines dritten Dokuments) automatisch ausgefüllt.

Daher wurde der Partner Simon & Schuster als Kunde ausgewählt, der die Ware bei uns bestellte. Als Vereinbarung mit dem Kunden wird der Großhandelsverkaufsvertrag (Vorauszahlung) ausgewählt. Bei der Erstellung eines Dokuments werden die in dieser Vereinbarung festgelegten Parameter verwendet.

Um die in der Vereinbarung festgelegten Parameter anzuzeigen, müssen Sie auf die Schaltfläche neben dem Vertragsnamen klicken.

Nach den Bedingungen des Beispiels soll die Ware entsprechend der Bestellung des Kunden erst nach vollständiger Bezahlung durch den Käufer reserviert werden. Daher wurde in der Vereinbarung mit dem Kunden der Zahlungsplan „Vorauszahlung“ ausgewählt, der eine 100-prozentige Vorauszahlung mit einem Zahlungsaufschub von 5 Tagen vorsieht. In Übereinstimmung mit diesem Parameter wird das Zahlungsdatum (Hyperlink zur Zahlung) im Dokument automatisch berechnet. Das Zahlungsdatum tragen wir später ein, nachdem wir uns über den Bestellbetrag (Liste der bestellten Artikel) entschieden haben.

Notiz

Der Zahlungstermin kann nach Kalender oder Werktagen berechnet werden. Dies wird durch Ankreuzen des Kästchens im Zahlungsplan festgelegt. In unserem Fall verwenden wir die Buchhaltung zur Verschiebung nach Kalendertagen. Daher wird der Zahlungstermin unter Berücksichtigung der Wochenenden berechnet.

Standardmäßig ist für diesen Kunden der Großhandelspreis festgelegt (Preistyp – Großhandel). Informationen zu diesem Preis werden beim Ausfüllen der Warenpreise im Dokument verwendet.

Die Vereinbarung mit dem Kunden legt die Währung fest – Rubel (RUB). Diese Währung ist im Kundenauftrag standardmäßig eingestellt. Eine Kundenbestellung kann in jeder im Währungsverzeichnis registrierten Währung aufgegeben werden. Informationen zur Währung werden auf der Seite „Zusätzlich“ eingegeben.

Die in der Bestellung des Kunden angegebene Währung ist die Währung, in der die gegenseitige Abrechnung mit dem Partner erfolgt. Die in der Bestellung angegebene Abrechnungswährung ist eng an die vertragliche Abrechnungswährung gekoppelt. Erfolgt die gegenseitige Abrechnung mit dem Kunden nach Vereinbarung, so kann in der Bestellung des Kunden nur die Vereinbarung als Vereinbarung bezeichnet werden, deren Währung mit der Auftragswährung übereinstimmt.

Im Rahmen einer Vereinbarung können Aufträge mit gegenseitiger Abrechnung in unterschiedlichen Währungen und unter unterschiedlichen Vereinbarungen erteilt werden. Gemäß den in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen ist eine Angabe des Vertrags nicht erforderlich, daher werden Informationen über den Vertrag im Dokument nicht angegeben.

Es ist zu beachten, dass es einen Verstoß gegen die Verkaufsbedingungen darstellt, wenn die Bestellung des Kunden in einer anderen Währung als der Vertragswährung aufgegeben wird. Nur der Manager, für den das Recht zur Abweichung von den Verkaufsbedingungen besteht, kann eine solche Bestellung aufgeben, oder für diese Bestellung ist eine zusätzliche Genehmigung von Abweichungen von den Verkaufsbedingungen erforderlich.

In unserem Beispiel geben wir die Bestellung des Kunden in der im Vertrag angegebenen Währung in Rubel auf. Gemäß den Vertragsbedingungen wurde das Dokument automatisch mit Informationen über die Organisation „Trading House „Complex““ ausgefüllt, in deren Namen die Bestellung des Kunden bearbeitet wird.

Angaben zum Lager, in dem die Ware reserviert wird, wurden im Kundenauftrag gemäß den zuvor ausgefüllten Unterlagen (laut Nutzungsstatistik) ausgefüllt. Wir werden die Option in Betracht ziehen, wenn Waren aus einem Lager reserviert und versendet werden. Laut Statistik hat sich das Zentrallager gefüllt. Lassen Sie uns das Lager ändern und das Lager „Haushaltsgeräte“ angeben. Es sei daran erinnert, dass Lager in der Edition 11 der Konfiguration „Trade Management“ Lagerbereiche sind, die in mehrere Räumlichkeiten unterteilt werden können. Der eigentliche Warenversand kann anschließend von verschiedenen Standorten desselben Lagergebiets aus erfolgen. Gleichzeitig ist es möglich, in einer Bestellung eine Gruppe anzugeben, die mehrere Lagergebiete umfasst.

Im Lager „Haushaltsgeräte“ wird der Warenbestand unter Berücksichtigung zuvor reservierter Waren kontrolliert (Kontrollkästchen Sicherheiten kontrollieren aktiviert).

Nachdem wir die Hauptparameter der Bestellung festgelegt haben, fahren wir mit der Auswahl der Waren im tabellarischen Teil des Dokuments fort. Bei der Auswahl von Produkten können Sie die Schnellauswahlmöglichkeit nach den Anfangsbuchstaben des Kurznamens oder nach der Produktartikelnummer nutzen.

Mit dieser Auswahlmöglichkeit werden die Großhandelspreise für das Produkt automatisch eingetragen (sofern diese zum Ausstellungsdatum des Dokuments registriert waren).

Sie können die Elementauswahloption auch über das Dialogfeld „Elementauswahl“ verwenden. Der Auswahldialog wird durch Klicken auf die Schaltfläche Produkte auswählen aufgerufen.

Das Auswahlprinzip ist in allen Dokumenten gleich. Dies wurde bereits bei der Ausarbeitung kommerzieller Angebote berücksichtigt.

Lassen Sie uns auf einige Auswahlmerkmale beim Verkauf von Waren eingehen.

Im betrachteten Beispiel werden Waren aus dem aktuellen freien Bestand im Lager reserviert. Daher sollten Sie bei der Auswahl die aktuellen Warenbestände im Lager analysieren und diejenigen Waren auswählen, die sich im verfügbaren Bestand befinden. Informationen über den verfügbaren Warenbestand werden für das im Dokument angegebene Lager angezeigt, wenn die Anzeigeoption Detaillierte Informationen zu den Beständen (Anzeigen) aktiviert ist. Da in unserem Beispiel die Waren aus dem aktuellen Bestand versendet werden müssen, sollten wir einen Filter basierend auf der Warenverfügbarkeit im aktuellen Lager setzen (nur im Lager für Haushaltsgeräte verfügbar).

Zu beachten ist, dass beim Verkauf von Waren in der Regel Festpreise festgelegt werden. Die Preisinformationen werden entsprechend der im Dokument angegebenen Preisart ausgefüllt. Daher empfiehlt es sich, bei der Auswahl Mengen- und Preisanfragen auszuschließen. Dies beschleunigt die Auswahl von Produkten im tabellarischen Teil des Dokuments. Wenn Sie jedoch bei der Auswahl dennoch die Preise kontrollieren und die Menge der Waren angeben müssen, können Sie die Option zum Anfordern von Menge und Preis belassen (Alle Aktionen – Einstellungen – Menge und Preis anfordern).

Bei der Produktauswahl stehen Ihnen verschiedene Produktsuchmöglichkeiten zur Verfügung. Um die Produktliste einzuschränken, können Sie einen Filter nach Artikeltypen und -eigenschaften verwenden.

Die Besonderheit dieser Auswahl besteht darin, dass Sie bei der Verwendung die Auswahl anhand zusätzlicher Informationen (zusätzliche Eigenschaften und Details) festlegen können, die wir für Produkte willkürlich hinzugefügt haben. Die Liste der Parameter, anhand derer ausgewählt werden muss, muss zunächst dem Verzeichnis „Arten von Elementen“ hinzugefügt werden. Jeder Elementtyp kann seine eigenen Auswahlparameter haben.

Wenn Sie beispielsweise das Kontrollkästchen neben einem bestimmten Parameterwert aktivieren, erfolgt eine Schnellauswahl und nur die Kühlschränke des ausgewählten Typs (der ausgewählten Marke) werden in der Liste angezeigt. Wenn Sie zusätzlich einen Filter nach Produktverfügbarkeit setzen, werden in der Liste nur die ausgewählten Kühlschrankmarken angezeigt, die in einem bestimmten Lager verfügbar sind.

Diese Auswahlmethode eignet sich auch zur Auswahl von Produkten anhand ihrer Eigenschaften. Wenn wir beispielsweise Schuhe der Größe 36 auswählen müssen, können wir die Auswahl nach Nomenklaturtyp „Schuhe“ und die Auswahl nach Eigenschaft des Merkmals – Größe 36 – festlegen.

Mithilfe der Möglichkeit, nach zusätzlichen Eigenschaften auszuwählen, können Sie schnell Produkte finden, die die gleichen Eigenschaften wie das Originalprodukt haben. Darüber hinaus kann dies in der allgemeinen Liste erfolgen, ohne einen Filter nach Typen und Eigenschaften festzulegen. Verwenden Sie dazu den Kontextmenübefehl Produkt mit ähnlichen Eigenschaften.

Sie können auch die schnelle Kontextsuche verwenden, um nach Produkten zu suchen. Wenn Sie beispielsweise in der Liste der Elektroartikel nach Kaffeemaschinen suchen, geben Sie diese Informationen einfach in die Suchleiste ein. Wenn Sie diese Suchoption verwenden, sollten Sie die Volltext-Datensuche verwenden. Die Suchoption wird über den Befehl Alle Aktionen – Einstellungen – Suche konfigurieren konfiguriert.

Die Auswahl der Produkte für das Dokument erfolgt per Doppelklick oder mit der Enter-Taste. Produkte können direkt in das Dokument übertragen werden oder zunächst zum Dialogfeld „Ausgewählte Produkte“ hinzugefügt und dann in das Dokument übertragen werden. Dies hängt von der Position des Schalters ab. Gesamtpositionen ausgewählt... (zeigen).

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, müssen Sie nach Überprüfung der Liste der ausgewählten Produkte auf die Schaltfläche „In Dokument übertragen“ klicken. Wenn nicht installiert, werden die Waren zum Zeitpunkt der Auswahl automatisch in den Beleg übernommen.

Bei der Produktauswahl wird Ihnen eine Liste der Produkte angezeigt, die normalerweise zusammen mit dem ausgewählten Produkt verkauft werden (Zusammen mit dem ausgewählten Artikel verkauft). Um solche Produkte anzuzeigen, muss im Bereich Verwaltung – Artikel das Kontrollkästchen Artikel gemeinsam verkauft aktiviert werden. Die Liste der gemeinsam verkauften Produkte wird im Abschnitt „Regulierungs- und Referenzinformationen“ – Einstellungen und Referenzbücher konfiguriert.

Nachdem die Ware im Dokument ausgewählt wurde, ist es notwendig, den Status der Sicherheit für diese Ware zu klären, d. h. ob wir den Versand dieser Ware unter Berücksichtigung der zuvor reservierten Ware sicherstellen können. Dazu müssen Sie in der Bestellung die Lieferstatusbearbeitung aufrufen.

Im Bereitstellungszustand sehen wir, dass alle von uns ausgewählten Positionen grün markiert sind. Das bedeutet, dass alle Produkte ab Lager versendet werden können (vollständige Sicherheit vorhanden).

In diesem Fall berücksichtigen wir nicht die Möglichkeit, die fehlende Ware beim Lieferanten nachzubestellen, sowie die Möglichkeit einer Teillieferung entsprechend der Bestellung. Diesen Fragen gehen wir in den folgenden Abschnitten nach.

Für die Berechnung des Anzahlungsbetrages und die Ausstellung einer Rechnung an den Kunden benötigen wir eine vorläufige Warenliste. Die Reservierung der Ware erfolgt, nachdem wir den Zahlungseingang des Kunden registriert haben. Nachdem wir uns über den Bestellbetrag entschieden haben, ist es notwendig, Angaben zur Höhe der Vorauszahlung gemäß Zahlungsplan zu machen.

Um die Zahlungsinformationen einzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Schritte gemäß Zeitplan ausfüllen“. Beim Ausfüllen der Zahlungsinformationen können wir die Zahlungsart angeben (bar, bargeldlos, Zahlungskarte).

Nehmen wir an, dass der Kunde die Bestellung bezahlt, indem er Gelder auf das Bankkonto unseres Unternehmens überweist. Sie müssen alle diese Daten auf der Seite im Dialogfeld „Zahlungsregeln“ angeben.

Sie sollten auf einen weiteren Parameter achten, den wir in das Dokument eintragen können – das gewünschte Versanddatum.

Das Programm schlägt vor, dieses Datum entsprechend dem voraussichtlichen Datum der Überweisung der Vorauszahlung durch den Kunden einzutragen, da der Warenversand erst nach vollständiger Bezahlung der Bestellung des Kunden erfolgen kann.

Nachdem alle Daten in das Dokument eingegeben wurden, müssen Sie im Kundenauftragsdokument den Status „Zu erledigen“ setzen. Da wir die Ware erst nach Zahlungseingang des Kunden reservieren möchten, setzen wir für alle Bestellzeilen die Aktion Nicht bereitstellen. Zum Gruppenfüllen können Sie den Befehl Sicherheiten füllen verwenden.

Da wir das Dokument gemäß den Verkaufsbedingungen erstellt haben, benötigen wir keine zusätzliche Genehmigung der Bestellung durch die Geschäftsleitung.

Nachdem wir den Status der Kundenbestellung auf „Fulfillment“ gesetzt haben, hat sich der Status der Bestellung geändert. Der Status der Bestellung wird auf Vorauszahlung erwartet gesetzt (bis die Sicherheit gewährleistet ist). Bestellte Artikel können nicht versendet werden (legen Sie die Aktion „Versenden“ für Bestellzeilen fest), wenn die Zahlung für die Bestellung nicht registriert ist.

Wichtig!

Die Kontrolle der Notwendigkeit einer Vorauszahlung erfolgt nur dann, wenn das Verfahren der gegenseitigen Abrechnung auftragsgemäß angewendet wird.

Um die Tatsache des Verkaufs von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen widerzuspiegeln, gibt es im Programm „“ ein Dokument „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“.

Schauen wir uns die Schritt-für-Schritt-Anleitung anhand eines Beispiels zum Erstellen und Ausfüllen dieses Dokuments an und analysieren wir auch, welche Buchhaltungseinträge es generiert.

Es öffnet sich ein neues 1C-Buchhaltungsdokumentfenster. Beginnen wir mit dem Ausfüllen:

Erforderliche Felder sind normalerweise mit einer roten gepunkteten Linie unterstrichen. Es ist nicht schwer zu erraten, dass Sie zunächst Folgendes angeben müssen:

Organisation
Gegenpartei
Aktie
Preisart

Der Preistyp gibt den Preis an, zu dem das Produkt verkauft wird. Wenn die Preisart in der Kontrahentenvereinbarung angegeben ist, wird sie automatisch festgelegt (aus den zuvor festgelegten Werten in den Dokumenten). Wenn die Preisart nicht angegeben ist und die für das Ausfüllen des Dokuments verantwortliche Person Rechte zum Bearbeiten der Verkaufspreise hat, wird der Preis beim Erstellen des tabellarischen Teils manuell angegeben.

Ich stelle fest, dass das Feld „Organisation“ nicht ausgefüllt werden muss, wenn das Programm 1C 8.3 nur Aufzeichnungen über eine Organisation führt, es ist einfach nicht sichtbar. Gleiches gilt für das Lager.

Wir haben die notwendigen Details in der Kopfzeile des Dokuments angegeben; nun gehen wir zum Ausfüllen des tabellarischen Teils über.

Über die Schaltfläche „Hinzufügen“ können Sie das Dokument Zeile für Zeile ausfüllen. In diesem Fall sehen wir jedoch die verbleibende Ware im Lager nicht. Um die Produktauswahl im Tabellenbereich zu erleichtern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswahl“:

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Es öffnet sich das Fenster „Artikelauswahl“, in dem wir das verbleibende Produkt sehen und es sicher auswählen können. Wenn Sie eine bestimmte Zeile auswählen, fragt das Programm nach der Menge und dem Preis (falls der Preistyp nicht ausgewählt ist) des ausgewählten Produkts.

Die ausgewählten und zur Übertragung in das Dokument bereiten Elemente werden im unteren Teil des Fensters angezeigt. Nachdem alle notwendigen Positionen ausgewählt sind, klicken Sie auf „In Dokument verschieben“.

Fügen wir nun dem Dokument einen Dienst hinzu. Dienste werden auf der Registerkarte „Dienste“ ausgewählt. Lassen Sie uns darauf eingehen und auch auf die Schaltfläche „Auswahl“ klicken. Ich habe den Punkt „Lieferung“ ausgewählt, Menge und Kosten angegeben und in das Dokument übernommen.

Um eine Dienstleistung für mehrere Auftragnehmer bereitzustellen, ist es zweckmäßig, ein Dokument zu erstellen. Dies kann besonders für Unternehmen nützlich sein, die periodische „Abonnementdienste“ anbieten, beispielsweise im Bereich Wohnungsbau und kommunale Dienstleistungen.

Folgendes habe ich bekommen:

Nun kann der Beleg gebucht werden. Bei der Durchführung werden Transaktionen generiert, die die Tatsache des Warenverkaufs in der Buchhaltung widerspiegeln.

Buchungen für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen in 1C

Mal sehen, welche Verkaufstransaktionen das Dokument für uns in 1C generiert hat. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche oben im Dokument. Es öffnet sich ein Fenster mit generierten Transaktionen:

Folgende Buchungsarten wurden generiert:

Lastschrift 90.02.1 Gutschrift 41 (43) – Widerspiegelung der Warenkosten (oder);
Lastschrift 62,02 Gutschrift 62,01 – da der Käufer zuvor eine Vorauszahlung geleistet hat, liest das 1C-Programm die Vorauszahlung;
Lastschrift 62.01 Gutschrift 90.01.1 – Spiegelung der Einnahmen;
Soll 90,03 Haben 68,02 - ;

Buchungen können manuell bearbeitet werden, hierfür gibt es oben im Fenster die Checkbox „Manuelle Anpassung“. Dies wird jedoch nicht empfohlen.

Unser Video zum Warenverkauf im 1s 8.3 Programm:

Einrichten von Konten in Transaktionen und 1C-Dokumenten

Wenn Transaktionen automatisch falsch generiert werden, ist es besser, die Einstellungen zu verstehen, warum dies geschieht, oder die Buchhaltungskonten im Dokument zu korrigieren. Tatsache ist, dass beim Ausfüllen eines Dokuments Konten in das Dokument eingefügt werden und erst dann darauf basierend Transaktionen generiert werden.

Mal sehen, wo Sie sie anzeigen und bearbeiten können (ich möchte noch einmal sagen, dass es besser ist, sie einmal richtig einzurichten, als sie jedes Mal im Dokument zu korrigieren).

Gleiches gilt für Dienstleistungen:

Abschließend möchte ich sagen, dass die korrekte Einrichtung von Buchhaltungskonten eine sehr wichtige Aufgabe ist, da die Korrektheit der Buchhaltung davon abhängt. In unserem Beispiel erfolgt die Einrichtung von Konten in den Verzeichnissen „ “ und „ “, dies ist jedoch ein Thema für einen separaten Artikel.

Verkauf von Dienstleistungen in 1s 8.3:

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In diesem Artikel werden wir uns ein solches Konzept in 1C Customer Order direkt in 1C UT 11 ansehen. Welche Informationen enthält es und wie kann man es schnell erhalten?

maximale nützliche Informationen beim Arbeiten mit einer Auftragsliste.

In 1C UT ist eine Kundenbestellung ein Dokument, mit dem die Anfrage eines Kunden im System registriert wird, Waren für ihn zu verkaufen, Dienstleistungen zu erbringen oder Waren gegen Provision zu übertragen.

Zunächst müssen Sie in den Einstellungen (Bereich Stammdaten und Verwaltung → Stammdaten und Bereichseinstellungen → Verkauf → Großhandelsverkauf) die Option zur Auftragsverwendung auswählen.

Betrachten Sie eine Kundenbestellung in 1C 8.3

In der Kopfzeile werden das Befehlsfeld des Dokuments sowie der Status und die Priorität der Auftragsausführung angezeigt. Die Liste der Status hängt von der gewählten Option zur Verwendung von Bestellungen ab:

Wenn „Auf Bestellung bestellen“ ausgewählt ist, wird das Statusfeld im Dokumentformular nicht angezeigt;

Bei der Option „Nur ab Lager bestellen“ umfasst die Statusliste „In Genehmigung“, „In Reserve“ und „Zum Versand“;

Beim Schema „Bestellung vom Lager und zur Bestellung“ können Sie nur zwischen zwei Status wählen – „In Genehmigung“ und „Zur Ausführung“.

Die Priorität einer Kundenbestellung in 1C 8.3 wird verwendet, um ihre Bedeutung anzuzeigen. Die Priorität kann niedrig, mittel und hoch sein.

Achten Sie auf das Befehlsfeld. Es wird in Form von Symbolen (Schaltflächen) dargestellt, mit denen Sie bestimmte Aktionen mit Systemdaten ausführen können. Diese und andere Symbole werden bei der Arbeit in 1C mit Kundenaufträgen und anderen Systemobjekten verwendet. Die wichtigsten Schaltflächen sind in der Tabelle aufgeführt.

 Der Reiter „Basic“ enthält Informationen darüber, wer was, von wem und zu welchen Konditionen kauft. Hier werden in der Regel Verkäuferorganisation, Kunde, Gegenpartei, Vereinbarung, Vertrag angegeben. Auf der Grundlage der im Vertrag erfassten Daten werden im Auftrag die Bedingungen und Zahlungspläne, die wichtigsten Preisparameter, die Bereitstellungs- und Versandregeln festgelegt, die Steuerregelung festgelegt und die Notwendigkeit der Verwendung von Mehrwegverpackungen berücksichtigt Konto.

 Auf der Registerkarte „Produkte“ gibt es eine Liste der Waren/Dienstleistungen, die der Kunde kaufen möchte, deren Preise, Menge und andere wichtige Informationen werden angezeigt, wenn sie für das ausgewählte Produkt erforderlich sind (z. B. Eigenschaften, Serie, Verpackung). Sie können die Produktliste auf drei Arten ausfüllen:

Leerzeilen hinzufügen und Artikel aus dem Verzeichnis auswählen;

Füllen Sie mithilfe der Befehle → Produkte auswählen aus, öffnen Sie den Auswahlarbeitsplatz und wählen Sie Produkte mithilfe verschiedener Filter aus, die den Suchbereich einschränken.

Laden Sie Produkte aus einer externen Datei mit dem gleichnamigen Befehl.

Für jede Zeile wird eine Option zur Warenlieferung angezeigt; wählen Sie dazu den Befehl Vorrat → Vorrat füllen. Um in der Bestellung zu bestätigen, dass die Ware an den Kunden versendet werden muss, müssen Sie die Lieferoption auf „Versenden“ setzen; für andere Artikel der Bestellung wird kein Verkaufsbeleg erstellt.

In der Fußzeile des Lesezeichens ist das Versanddatum der Ware an den Kunden angegeben.

 Die Daten auf der Registerkarte „Lieferung“ bestimmen die Reihenfolge der Warenlieferung an den Kunden (Abholung, Unser Transportdienst zum Kunden, Unser Transportdienst zum Spediteur, Spediteur (von unserem Lager), Nach Ermessen des Transportdienstes ) und die Lieferparameter werden angegeben.

Alle Lieferaufträge werden anschließend im Arbeitsplatz „Lieferung“ gesammelt, in dem die Dokumente „Transportauftrag“ generiert werden. Dieser Reiter wird im Auftrag nur mit den entsprechenden Einstellungen angezeigt (Administration → Stammdaten und Bereichseinstellungen → Lager und Lieferung – Lieferung → Lieferverwaltung), andernfalls wird die Lieferadresse in einem separaten Dialogfenster im Feld Lieferadresse auf der Zusatzseite eingetragen Seite - Druckdetails.

 Die Registerkarte „Zusätzlich“ enthält weitere Informationen, z. B. den Manager, der die Bestellung aufgegeben hat, die Bestellwährung, die Bestellnummer gemäß Kundendaten usw.

Außerdem enthält das Dokument Kundenbestellung in 1C 8.3 eine Zeile mit der Anzeige des Gesamtbetrags, der Mehrwertsteuer und des Rabatts.

Daher haben wir uns mit den Grunddaten vertraut gemacht, die eine Kundenbestellung in 1C 8.3 enthält. Gehen wir nun zur Liste der Bestellungen und sehen wir uns an, welche Informationen über die Bestellung wir daraus erhalten können, ohne das Dokument zu öffnen, und wie wir die Arbeit mit dieser Liste vereinfachen können.

Achten Sie zunächst auf die Auswahl.

Über der Auftragsliste in 1C UT wird ein Schnellauswahlfeld angezeigt. Mit seiner Hilfe können Sie Bestellungen nach bestimmten Kriterien selektieren, zum Beispiel nach Frist selektieren und sich nur überfällige Bestellungen oder Bestellungen für heute anzeigen lassen.

Als nächstes können Sie Auswahlen festlegen, die das System speichert und beim Öffnen verwendet. Zum Beispiel nach Feldmanager und wenn Sie dann eine Liste mit Aufträgen öffnen, werden nur diejenigen angezeigt, die von diesem Manager erstellt wurden. Sie können dies im Menü „Mehr“ tun, indem Sie „Liste anpassen“ auswählen. Wählen Sie im Abschnitt „Qualifikationen“ das Filterfeld „Manager“ aus und geben Sie im Feld „Wert“ den erforderlichen Benutzer an.

Mit diesem Formular „Listeneinstellungen“ können Sie außerdem: verschiedene Sortierungen in der Liste der Dokumente festlegen; Konfigurieren Sie die farbliche Hervorhebung von Daten gemäß den ausgewählten Kriterien. Gruppenfelder.

Der nächste Schritt besteht darin, die für Sie passende Anzeige der Spalten zu konfigurieren. Wählen Sie im Abschnitt „Mehr“ die Option „Formular bearbeiten“, um das Fenster „Formulareinstellungen“ zu öffnen.

In der vorgeschlagenen Liste können Sie mithilfe von Kontrollkästchen die Anzeige unnötiger Spalten entfernen und wichtigere hinzufügen. Mithilfe der Pfeile lässt sich ganz einfach eine praktische Reihenfolge festlegen.

% der Zahlung, % der Lieferung, % der Schulden. Diese Spalten spiegeln den Status der Zahlung und des Warenversands für Bestellungen wider.

Frist. Enthält das Versanddatum, überfällige Bestellungen werden rot markiert.

Aktueller Bestellstatus. Je nachdem, in welchem Stadium sich die Bestellung befindet, stehen unterschiedliche Status zur Verfügung, z. B. „Voraus erwartet“ (bis zur Sicherung). Im Versandprozess, Warten auf Zahlung (nach dem Versand), Geschlossen usw.

Wenn Sie Fragen zur Arbeit an der UT 11 haben, füllen Sie die Bewerbung auf dieser Seite aus oder rufen Sie an.

In dieser Lektion wird gezeigt, wie Sie mit Kundenbestellungen arbeiten, wenn Sie einen Großhandelsverkauf an eine juristische Person tätigen.

Dokumentieren Kundenbestellung im System dient dazu, die Absicht des Käufers (juristische Person) aufzuzeichnen, ein Produkt, eine Arbeit oder eine Dienstleistung von uns zu kaufen. Im Rahmen dieser Unterlagen können Sie gegenseitige Abrechnungen mit Kunden durchführen sowie diverse Nebenkosten eintreiben.

Lassen Sie mich zunächst daran erinnern, wo die Funktionalität von Kundenbestellungen im Programm aktiviert ist:

Zusätzlich zur Aktivierung der Verwendung der Bestellungen selbst müssen Sie die Art der Verwendung der Bestellungen auswählen (einfach als Rechnung, als Möglichkeit zur Warenreservierung in einem Lager oder zusätzlich als Möglichkeit zur Erstellung von Bestellungen für einen Lieferanten basierend auf Kundenbestellungen). Ebenfalls enthalten sind die Sendungskontrolle beim Abschluss von Bestellungen (d. h. es ist nicht möglich, eine Bestellung abzuschließen, wenn der Versand noch nicht abgeschlossen ist) und die Zahlungskontrolle (es ist nicht möglich, eine Bestellung abzuschließen, wenn sie nicht vollständig bezahlt wurde):

Erstellen Sie einen Kundenauftrag

Nun erstellen wir eine Kundenbestellung; öffnen Sie dazu die Liste der Bestellungen:

Wir erstellen eine neue Bestellung in der Dokumentenliste:

Die Form des Dokuments ist der Form des Dokuments für den Verkauf von Waren sehr ähnlich:

Auf der ersten Registerkarte geben wir die Organisation, den Kunden, die Gegenpartei an, Vereinbarung und Vertrag werden hinzugefügt:

Auswahl von Waren in einem Dokument

Auf der zweiten Registerkarte wählen wir Produkte aus:

Im Auswahlformular sehen wir, dass wir Preise für die Artikel haben (es wird der in der Vereinbarung ausgewählte Preistyp verwendet), aber es gibt überhaupt keinen Lagerbestand:

Da kein Lager ausgewählt wurde:

Ich korrigiere mich, jetzt gibt es einen Lagerbestand:

Wir wählen den gewünschten Artikel aus, beim Doppelklick auf die Zeile der Produktliste erscheint folgendes Fenster:

Darin müssen Sie die Menge der zum Verkauf stehenden Waren und die Aktion für dieses Produkt auswählen. Es stehen mehrere Optionen zur Auswahl. Uns interessiert nur die Option Schiff(Nur mit dieser Option können Sie den Verkauf dieses Produkts registrieren). Diese Einstellungen und wie Sie die Anforderungen des Programms erfüllen, werden später in einer separaten Lektion ausführlich besprochen.

Nachdem Sie die erforderlichen Produkte ausgewählt haben, übertragen Sie diese in das Dokument:

Der tabellarische Teil der Ware in der Bestellung ist vollständig ausgefüllt:

Am Ende des Formulars sehen wir das Versanddatum der Ware (dieses Datum wird bei der Erstellung eines Zahlungsplans im Rahmen des Vertrags als Versanddatum berücksichtigt). Bei Bedarf (wenn unterschiedliche bestellte Waren zu unterschiedlichen Terminen versandt werden) können wir dieses Kontrollkästchen deaktivieren und Sie müssen dann das Versanddatum in alle Zeilen des tabellarischen Abschnitts eingeben Waren.

Auf dem Lesezeichen Zusätzlich Es werden die Währung der Bestellung, die Besteuerungsoption, die Anzahl und das Datum der eingehenden Daten (je nach Kunde) angegeben. Es ist notwendig, die Abteilung auszufüllen (standardmäßig wird sie aus der Abteilung gezogen, zu der der Benutzer gehört, der die Bestellung aufgegeben hat), andernfalls wird das Implementierungsdokument später nicht verarbeitet:

Um die Umsetzung formalisieren zu können, müssen Sie den Status setzen Zu vervollständigen. Anschließend führen wir das Dokument durch. Der Zahlungsplan für die Bestellung wurde abgeschlossen:

Standardmäßig wird der Zeitplan aus der Vereinbarung übernommen. Wenn es im Vertrag nicht ausgefüllt ist, wird der Zeitplan als hundertprozentige Nachzahlung am Tag des Versands festgelegt:

Basierend auf der Bestellung können Sie folgende Dokumente erfassen:

Um eine Verkaufsbestellung aufzugeben, veranlassen wir den Verkauf von Waren und Dienstleistungen:

Das Dokument wurde automatisch ausgefüllt, Sie müssen es nur noch ausfüllen.

Auf Anfrage können folgende Druckformulare erstellt werden:

Und verschiedene Berichte:

Schauen wir uns zum Beispiel den Ausführungsstatusbericht an:

Darin sehen wir, dass die Bestellung vollständig versandt, aber nicht bezahlt wurde.

In der Auftragsliste erscheint eine Belegzeile, deren aktueller Status „Bereit zum Abschluss“ ist:

Es wird empfohlen, die Bestellungen zu schließen, für die der Versand erfolgt ist und die Zahlung vom Käufer akzeptiert wurde. Obwohl wir beim Abschluss der Bestellung in den Systemeinstellungen keine Zahlung erhalten und keine Zahlungskontrolle eingerichtet haben, werden wir dennoch versuchen, die Bestellung abzuschließen:

Es erscheint folgendes Fenster:

Wir sehen, dass die Bestellung erfolgreich abgeschlossen wurde:

Es besteht kein Grund zu der Annahme, dass es sich hierbei um einen Systemfehler handelt. Fakt ist einfach, dass die Kontrolle von Sendungen und Zahlungen beim Abschluss von Bestellungen nur dann funktioniert, wenn gegenseitige Abrechnungen mit dem Käufer im Rahmen von Bestellungen (und in unserem Fall gemäß Verträgen) durchgeführt werden. Aus genau dem gleichen Grund wurden in der Bestellliste weder der Versandprozentsatz für die Bestellung noch der Schuldenprozentsatz angezeigt.

Über gegenseitige Vergleiche werden wir in einer separaten Lektion ausführlich sprechen.

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