Bestellung an einen Lieferanten in der 1C 8.3-Buchhaltung. Methodik zur Verwendung des Lieferantenbestelldokuments

Bestellung beim Lieferanten

Das Dokument „Bestellung an Lieferant“ dient zur Registrierung einer vorläufigen Vereinbarung zum Kauf von Artikeldatensätzen von einem Lieferanten und kann ein Dokument sein, auf dessen Grundlage die Zahlung und Annahme von Artikeldatensätzen erfolgt.

In der Bestellung werden dem Lieferanten Preise und Zahlungsbedingungen entsprechend der Vereinbarung mit dem Lieferanten mitgeteilt.
Preise und Zahlungsbedingungen können in der Bestellung an den Lieferanten manuell festgelegt werden (für einmalige Warenlieferungen) oder automatisch gemäß zuvor registrierten Lieferantenpreisen eingegeben werden
(Dokument Festsetzung der Partnerpreise) oder mit den Vertragsbedingungen für regelmäßige Warenlieferungen (Dokument
Vereinbarung mit dem Lieferanten).

Beachten Sie. Bestellungen an Lieferanten können automatisch aus der Satisfying-Requirements-Verarbeitung erstellt werden, basierend auf der Analyse von Daten über die Notwendigkeit, Waren von bestimmten Lieferanten zu kaufen.

Mit einer Bestellung ist es dem Lieferanten gestattet, den Wunsch zu äußern, vom Lieferanten Waren zu kaufen oder vom Einbringer Waren zum Verkauf zu erhalten. Welche Bestellung ausgeführt wird – eine Bestellung an den Lieferanten oder eine Bestellung an den Versender –, wird durch die Art der Operation bestimmt, die in der Bestellung definiert ist: eine Bestellung an den Lieferanten oder eine Kommissionsannahme. Wenn die Bestellung im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt, wird die Art des Vorgangs automatisch aus der Vereinbarung übernommen.

Beachten Sie. Die Registrierung von Bestellungen für Versender ist nur dann zulässig, wenn die Funktionsoption „Kommissionseinkäufe“ im Bereich „Verwaltung/Bestand und Einkauf“ aktiviert ist.

Beim Ausfüllen der Informationen zu den Zahlungsstadien ist es möglich, die Art der Zahlung (bar, bargeldlos) und das Bankkonto oder die Kasse zu bestimmen, von der aus Geld an den Lieferanten überwiesen werden soll. Anschließend werden diese Informationen im Zahlungskalender bei der Planung von Ausgangszahlungen verwendet. Basierend auf der Bestellung hat der Lieferant die Möglichkeit, ein Dokument mit der Anforderung eines Taschengeldes zu erstellen.

Während Sie mit der Bestellung arbeiten, wird der Status der Bestellungen anhand der in der Bestellung an den Lieferanten registrierten Zahlungsphasen verfolgt.

*Genehmigung ausstehend. Beim Ausfüllen einer neuen Bestellung wird für diese der Status Nicht genehmigt festgelegt.
Die Bestellung muss von der Geschäftsführung des Handelsunternehmens (z. B. dem Leiter der Einkaufsabteilung) koordiniert (genehmigt) werden. Nach Absprache mit der Geschäftsführung wird der Status der Bestellung festgelegt
Einverstanden und es geht in einen der folgenden Zustände über, abhängig von den Zahlungsbedingungen, die in der Bestellung an den Lieferanten festgelegt sind.
* Vorauszahlung wird erwartet (Bestätigung ausstehend). Für eine Bestellung ist es erforderlich, die Überweisung einer Vorauszahlung vor dem Zeitpunkt der Vereinbarung (Bestätigung) der Möglichkeit der Ausführung der Bestellung durch den Lieferanten zu registrieren (in den Zahlungsbedingungen ist die Zahlungsstufe Vorauszahlung (vor Bestätigung) eingetragen ).
*Erwarte Bestätigung. In diesem Schritt sind alle Bedingungen für die Vorauszahlung der Bestellung erfüllt und es ist eine Bestätigung des Lieferanten über die Möglichkeit der Warenlieferung sowie die Angabe des Liefertermins für jedes Produkt erforderlich. Nach der Bestätigung der Möglichkeit der Warenlieferung und der Festlegung der Liefertermine für die Ware wird für die Bestellung der Status Bestätigt festgelegt.
* Vorauszahlung wird erwartet (vor dem Einlass). In den Zahlungsbedingungen für die Bestellung wird festgelegt, dass die Zahlung der Bestellung vor dem Eintreffen der Ware erfolgen muss (Zahlungsart Vorkasse (vor Erhalt)). Erst nach Eingang der Anzahlung versendet der Lieferant die Ware.
*Warten auf Ankunft. Für solche Bestellungen sind alle Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Lieferanten bereits erfüllt und es ist zulässig, mit dem Mechanismus zur Registrierung der Warenlieferung zu beginnen. Für diese Bestellungen müssen Sie den Status Auf Empfang setzen.
* Die Zahlung wird erwartet (nach Erhalt). Dieser Status wird durch diejenigen Bestellungen bestimmt, bei denen die Zahlung an den Lieferanten nach Eintreffen der Ware erfolgt (der Lieferant stellt uns eine Gutschrift zur Verfügung).
* Bereit zum Schließen – alle Zahlungsbedingungen für Bestellungen wurden erfüllt. Der Manager hat die Möglichkeit, die Warenlieferung des Lieferanten zu kontrollieren und Bestellungen abzuschließen (den Status auf „Geschlossen“ setzen).

Beachten Sie. Bestellstatus werden über die Funktionsoption im Bereich Verwaltung/Bestand und Einkauf aktiviert/deaktiviert. Wenn die Status deaktiviert sind, wird die Bestellung im Status „Geschlossen“ gebucht.

Während die Arbeit voranschreitet, hat der Manager die Möglichkeit, den Status der Bestellung beim Lieferanten sowohl in der Liste als auch im Bestellformular zu überwachen. Außerdem wurde die Möglichkeit implementiert, verschiedene Berichte zu erstellen, um den Status von Bestellungen an Lieferanten zu überwachen, die vom Lieferanten angebotenen Preise mit den Preisen anderer Lieferanten zu vergleichen usw.

Die Lieferung von Waren zu einer Bestellung wird durch den Beleg Wareneingang und Leistungserbringung erstellt. Beim Wareneingang ist es möglich, die Bestellmethode der Warenlieferung anzuwenden, bei der der Mechanismus für den physischen Wareneingang am Lagerort und der Mechanismus für die Erstellung von Finanzberichten getrennt sind. Unterlagen. Bei der Anwendung eines solchen Schemas wird der tatsächliche Wareneingang am Lagerort durch den Wareneingangsauftragsbeleg erstellt. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen das Programm die Kontrolle von Differenzen, die bei der Warenlieferung auftreten.

Wie finde ich heraus, in welchem ​​Verarbeitungsschritt sich ein elektronisches Dokument befindet?

Ist es zulässig, ein elektronisches Dokument abzulehnen, wenn der Benutzer mit dessen Inhalt nicht einverstanden ist?

Wie kann ich neue Verkaufspreise basierend auf dem im Dokument „Bestellung an Lieferant“ angegebenen Preis erstellen?

* Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einzahlungsbasiert“.
* Geben Sie den Artikel an. Legen Sie die Artikelpreise fest.

Im Dokument „Artikelpreise festlegen“ in der Gruppe „Quittungspreise“ werden in der Spalte „Neuer Preis“ Informationen über den im Lieferbeleg registrierten Preis eingegeben. Die Verkaufspreise werden nach Berechnungsformeln im Verhältnis zum Eingangspreis berechnet.

Ist es zulässig, Lieferantenpreise gemäß den in der Bestellung an den Lieferanten angegebenen Preisen festzulegen?

* Nachdem Sie das Dokument veröffentlicht haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“.
* Wählen Sie in der angezeigten Liste den Punkt Lieferantenpreise festlegen aus.
* Es wird ein neues Dokument zur Festlegung der Lieferantenpreise erstellt, das Informationen über den Lieferanten, die Vereinbarung und die in der Bestellung an den Lieferanten registrierten Preise enthält.

Beachten Sie. Eine Festsetzung von Preisen für eine Bestellung an einen Lieferanten ist nur zulässig, wenn das Dokument im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Lieferanten erstellt wird.

Notiz. Das Programm hat die Möglichkeit freigegeben, Lieferantenpreise für eine Bestellung automatisch festzulegen, ohne das zusätzliche Dokument „Lieferantenpreise festlegen“ einzugeben. Um Lieferantenpreise automatisch zu fixieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lieferantenpreise fixieren auf der Seite „Hilfsmittel“. Die Flagge wird automatisch bei der Bestellung an den Lieferanten in Absprache mit der angegebenen Flagge ermittelt
Lieferantenpreise automatisch festlegen (standardmäßig). Wenn im Dokument der Fall der automatischen Preisfixierung eingestellt ist, ist die Eingabe des Dokuments „Lieferantenpreise anhand der Bestellung festlegen“ nicht möglich.

Wie komme ich zur Liste der Prozesse zur Genehmigung einer Bestellung an einen Lieferanten?

Zur Liste gelangen Sie über den Befehl in der Bestellnavigation „Genehmigung“.

Wie kann der Status des Auftragsgenehmigungsmechanismus überprüft werden?

Um die Ergebnisse der Auftragsgenehmigung zu lesen, erstellen Sie den Bericht „Genehmigungsergebnisse“. Der Bericht kann aus einem Dokument oder aus einer Liste von Geschäftsprozessen zur Genehmigung erstellt werden.

* Nachdem alle Auftragnehmer eine positive Entscheidung getroffen haben, die Bestellung an den Lieferanten zu genehmigen, werden auf der Bestellung automatisch der Status „Einverstanden“ und das Datum der Genehmigung angezeigt.
* Wenn mindestens einer der Darsteller die Genehmigung des Auftrags abgelehnt hat, wird der Auftragsstatus nicht bearbeitet. Der Benutzer, der die Bestellung zur Genehmigung gesendet hat, muss die Ergebnisse der Genehmigung der Bestellung analysieren und die Bestellung zur weiteren Genehmigung senden, indem er den Genehmigungsmechanismus erneut ausführt, nachdem er die Kommentare entfernt hat.

Wie kann ich eine Bestellung an einen Lieferanten korrigieren, wenn der Lieferant die Lieferung eines Teils der Ware verweigert?

* Wenn der Lieferant einige Waren nicht vollständig liefern konnte, setzen Sie in der Bestellung für diese Waren das Kennzeichen „Storniert aus Grund“. Nach dem Zuweisen der Flagge wird die Zeile mit der gelöschten Position in einer hellen Farbe markiert. Gleichzeitig ist es notwendig, den Grund für die Stornierung sofort mit einem Flag zu ermitteln und ihn aus einem vorab ausgefüllten Klassifikator von Gründen für die Stornierung von Bestellungen auszuwählen.
* Wenn der Lieferant einen Teil eines einzelnen Produkts nicht liefern konnte, muss zur Stornierung eines Teils eines solchen Produkts im Voraus eine Zeile mit dem Produkt in zwei Teile geteilt werden. Dazu können Sie den Befehl „Linie teilen“ verwenden und entweder die Menge ermitteln, die storniert werden muss, oder die Menge, die gemäß der Bestellung geliefert wird. Befolgen Sie anschließend für die Zeile mit der stornierten Menge die oben beschriebenen Schritte.
* Wenn Sie in einer Bestellung an einen Lieferanten viele Zeilen stornieren müssen, wählen Sie diese Zeilen in der Liste aus und führen Sie den Befehl Zeilen stornieren/Ausgewählte Zeilen stornieren aus. Als nächstes bietet 1c an, den Grund für die Stornierung der Bestellung zu ermitteln, indem es den Klassifizierer der Gründe für die Stornierung von Bestellungen aufruft und das Feld Aufgrund des ausgewählten Grundes storniert ausfüllt. Auf den Zeilen, die nicht platziert werden, werden Löschungszeichen gesetzt.
* Wenn die Bestellung nach der Lieferung korrigiert werden muss, führen Sie den Befehl „Zeilen stornieren/Nicht zugestellte Zeilen stornieren“ aus. In diesem Fall wird die Warenliste entsprechend den bereits erstellten Lieferdokumenten (Wareneingangs- und Leistungsbelege) angepasst. Als nächstes bietet 1c an, den Grund für die Stornierung der Bestellung zu ermitteln, indem es den Klassifizierer der Gründe für die Stornierung von Bestellungen aufruft und das Feld „Aus Grund storniert“ mit dem ausgewählten Grund ausfüllt. Die nicht markierten Zeilen werden mit Löschzeichen versehen. Wenn gleichzeitig ein Teil der Ware nicht geliefert wurde, bricht 1c automatisch die Zeilen ab und setzt eine Stornierungsmarkierung auf die Zeilen, für die der Lieferbeleg nicht registriert wurde.

Veröffentlichen Sie das Dokument. Gleichzeitig wird aufgrund der stornierten Buchungen der Warenbewegungsplan (Informationen über die erwartete Ware des Lieferanten) automatisch angepasst.

Beachten Sie. Es ist akzeptabel, einfach die Warenmenge in der Bestellung zu bearbeiten oder nicht gelieferte Einträge zu entfernen. Gleichzeitig werden auch die Angaben im Warenbewegungsplan korrigiert und in diesem Fall gehen Informationen über die ursprüngliche Bestellung an den Lieferanten verloren.

Wie kann ich eine gesamte Bestellung bei einem Lieferanten stornieren?

* Überprüfen Sie alle Einträge in der unteren Tabelle des Dokuments „Bestellung an Lieferant“.
* Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausgewählte Zeilen rückgängig machen“. Wählen Sie als Nächstes den Grund für die Stornierung der Bestellung aus (der Grund wird für alle Zeilen der Bestellung ermittelt).
* Setzen Sie den Bestellstatus auf „Geschlossen“.
* Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchführen und schließen“.

Wie fülle ich einen Kommentar zu einer Bestellung an einen Lieferanten aus?

Bei jeder Bestellung an den Lieferanten hat der Nutzer die Möglichkeit, einen beliebigen Text als Kommentar zur Bestellung einzugeben
(Kommentarseite).

Ist es akzeptabel, beim Bezahlvorgang zusätzliche Informationen und Parameter hinzuzufügen?

Bei der Arbeit mit Lieferantenbestellungen wurde die Möglichkeit freigegeben, zusätzliche Informationen und zusätzliche Parameter im Dokument „Bestellung an Lieferanten“ zu definieren.

* Um zusätzliche Parameter einzugeben, verwenden Sie den Befehl Alle Aktionen/Liste zusätzlicher Parameter ändern. Die zusätzlich eingegebenen Parameter werden auf der Seite „Zusätzlich“ angezeigt.
* Um zusätzliche Informationen einzugeben, verwenden Sie den Befehl Alle Aktionen/Zusätzliche Informationen. Fügen Sie im folgenden Fenster mit dem Befehl „Alle Aktionen/Liste zusätzlicher Informationen ändern“ zusätzliche Informationen hinzu.
*

Bearbeiten des Status einer Bestellung an einen Lieferanten

Wie bearbeite ich den Status einer Bestellung an einen Lieferanten?

Um den Status einer Bestellung zu bearbeiten, müssen Sie im Feld Status den gewünschten Status angeben und den Beleg buchen. Gleichzeitig müssen Sie solche Regeln bei der Änderung des Bestellstatus anwenden.

* Nicht vereinbart – der Status wird für alle neuen Bestellungen an den Lieferanten ermittelt.
* Einverstanden – der Status wird nach Genehmigung innerhalb des Handelsunternehmens festgelegt (falls erforderlich).
* Bestätigt – der Status wird bestimmt, nachdem der Lieferant das Lieferdatum der Waren im Rahmen der Bestellung bestätigt hat.
Bei einer Bestellung mit diesem Status werden die Waren im Warenbewegungsplan als erwartete Wareneingänge erfasst. Dabei wird der Geldtransfer an den Lieferanten über die Zahlungsart „Vorauszahlung (vor Bestätigung)“ gesteuert.
* Für den Empfang – der Status wird ermittelt, wenn der Lieferant den Warenversand aus seinem Lager bestätigt hat. Dabei wird der Geldtransfer an den Lieferanten über die Zahlungsart „Vorkasse (vor Erhalt)“ gesteuert. Gemäß der Bestellung ist es dem Lieferanten gestattet, den Wareneingang zu registrieren.
* Geschlossen – der Status wird nach Abschluss der Bestellung ermittelt. Diejenigen Einträge, die der Lieferant nicht liefern konnte, werden als stornierte Einträge hervorgehoben.

Beachten Sie. Der Bestellstatus kann für eine Gruppe markierter Bestellungen in der Bestellliste bearbeitet werden – der Befehl Status setzen.

Analyse des Bestellstatus an den Lieferanten

Um den Status einer Bestellung zu analysieren, kann der Lieferant verschiedene Berichte verwenden. Berichte können direkt aus der Liste der Bestellungen an Lieferanten aufgerufen werden. Nutzen Sie hierzu die Schaltfläche „Berichte“. Mithilfe dieser Berichte ist es möglich, den Status der gegenseitigen Abrechnungen mit Lieferanten zu analysieren und den Status der Auftragsausführung zu analysieren.

Beachten Sie. Berichte können für eine einzelne Bestellung oder für eine Liste zufällig markierter Bestellungen in der Liste erstellt werden.

* Um den Status der gegenseitigen Abrechnungen mit dem Lieferanten zu analysieren, verwenden Sie den Bericht Status der Abrechnungen mit dem Lieferanten.
* Für eine detaillierte Durchsicht aller Dokumente, die sich auf die gegenseitige Abrechnung auswirken, verwenden Sie die Abrechnungskarte mit dem Lieferantenbericht.
* Um den Status der Auftragsausführung für den Lieferanten zu analysieren, wird der Ausführungsstatusbericht verwendet.

Wie kann ich die Liste der im Rahmen einer Bestellung an einen Lieferanten registrierten Dokumente einsehen?

* Wählen Sie im Navigationsbereich des Formulars „Bestellung an Lieferant“ das Strukturelement „Unterordnung“ aus.
* Die Liste der im Rahmen der Bestellung registrierten Dokumente wird als Unterordnungsstruktur angezeigt.
* Aus der Unterordnungsstruktur ist es zulässig, ein beliebiges in der Liste dargestelltes Dokument aufzurufen.

Ist es zulässig, ein Dokument elektronisch zu erhalten?

Besteht eine Vereinbarung über die elektronische Interaktion mit der Gegenpartei, kann das Buchhaltungssystemdokument vom Absender in elektronischer Form empfangen werden.

Wie kann ich sehen, welche elektronischen Dokumente mit einem Buchhaltungssystembeleg verbunden sind?

Alle mit dem Buchhaltungssystembeleg verbundenen elektronischen Dokumente stehen in einer Liste zur Verfügung, die über den Befehl Elektronische Dokumente abgerufen werden kann.
Über diese Liste können Sie ein beliebiges elektronisches Dokument zum Lesen aufrufen und direkt dort die erforderlichen Aktionen damit ausführen, ohne irgendwohin gehen zu müssen.

Wie erstelle ich einen Buchhaltungsbeleg basierend auf eingehenden elektronischen Daten?

* Beim Empfang eines neuen elektronischen Dokuments erstellt 1c automatisch ein Buchhaltungssystemdokument des entsprechenden Typs und füllt es mit Daten aus dem elektronischen Dokument. Die weitere Arbeit mit einem solchen Dokument erfolgt wie gewohnt.
* Beim Empfang einer neu erstellten Version eines zuvor in das Buchhaltungssystem hochgeladenen elektronischen Dokuments verknüpft 1c dieses mit einem vorhandenen Dokument.

Wie finde ich heraus, in welchem ​​Verarbeitungsschritt sich ein elektronisches Dokument befindet?

Ist es zulässig, ein elektronisches Dokument abzulehnen, wenn der Benutzer mit dessen Inhalt nicht einverstanden ist?

Ist die elektronische Registrierung eines Dokuments zulässig?

Besteht eine Vereinbarung über die elektronische Interaktion mit der Gegenpartei, kann der Buchhaltungsbeleg erfasst und elektronisch an den Empfänger übermittelt werden.

Wie erstelle, unterschreibe und sende ich ein elektronisches Dokument an den Empfänger?

* Der ED-Befehl „Erstellen, signieren und senden“ erstellt ein elektronisches Dokument, bietet an, es mit einer elektronischen Signatur zu signieren, und stellt es in eine Warteschlange zum Senden an den Empfänger.
* Verfügt der Benutzer nicht über Signaturrechte oder ist das in Form eines Unterzeichners für diese Art von elektronischem Dokument angegebene Zertifikat nicht auf dem Computer installiert, leitet 1c das elektronische Dokument zur Signatur an die in der digitalen Signatur angegebene verantwortliche Person weiter Zertifikat.
* Dieser Befehl wird immer für die neueste Version des elektronischen Dokuments ausgegeben und bewegt es durch die Stufen vorwärts. Diese. Wenn ein elektronisches Dokument erstellt wurde, bevor der Befehl ausgeführt wurde, wird es zur Genehmigung vorgelegt. Wenn es genehmigt wurde, wird es dann zur Signatur vorgelegt. Wenn es unterzeichnet wurde, wird es zum Senden in die Warteschlange gestellt usw.
* Der Befehl führt keine wiederholte Aktion für ein elektronisches Dokument durch.

Wie erstelle ich eine neu erstellte Version eines elektronischen Dokuments?

Der Befehl ED/Neues elektronisches Dokument generieren erstellt die nächste Version des elektronischen Dokuments.
In diesem Fall können Sie nicht nur ein elektronisches Dokument zwangsweise neu formatieren (was mit dem Befehl „Erstellen, signieren und senden“ nicht möglich ist), sondern auch den Inhalt des Dokuments in der geöffneten Form des elektronischen Dokuments, aus dem Sie stammen, visuell überprüfen kann damit weiterarbeiten, z. B. genehmigen oder signieren.

Ist es zulässig, ein elektronisches Dokument ein zweites Mal zu versenden?

Wenn ein unterzeichnetes elektronisches Dokument, das zuvor registriert wurde, ein zweites Mal an den Empfänger gesendet werden muss, beispielsweise weil das Dokument aufgrund eines Datenverlusts während der Übertragung nicht empfangen wurde, ist die Verwendung des Befehls ED/Erneut senden zulässig.

Wie finde ich heraus, in welchem ​​Verarbeitungsschritt sich ein elektronisches Dokument befindet?

Der Bearbeitungsstand des mit dem aktuellen Dokument des Buchhaltungssystems verknüpften elektronischen Dokuments wird in angezeigt
„ED-Status“ in Form des Dokuments selbst und in Form einer Dokumentenliste.
Der Status ändert sich automatisch abhängig von den am elektronischen Dokument durchgeführten Vorgängen.

Ist es zulässig, ein elektronisches Dokument abzulehnen, wenn der Benutzer mit dessen Inhalt nicht einverstanden ist?

Um ein elektronisches Dokument in Form der Anzeige eines elektronischen Dokuments abzulehnen, rufen Sie den Befehl „Elektronisches Dokument ablehnen“ in der Befehlsgruppe „Alle Aktionen“ auf und ermitteln Sie den Ablehnungsgrund, der anschließend anderen Benutzern zum Lesen zur Verfügung steht.

Beachten Sie. Die Ablehnung eines elektronischen Dokuments ist unumkehrbar; eine spätere Verwendung dieser Kopie ist nicht möglich; eine neue Version des elektronischen Dokuments ist erforderlich.

Wie stellen Sie fest, dass Sie bei der Bestellung von Waren bei einem Lieferanten eine Vollmacht zur Warenannahme benötigen?

Aktivieren Sie in der Bestellung an den Lieferanten auf der Seite „Hilfsmittel“ das Kontrollkästchen „Ich benötige eine Vollmacht zur Warenannahme“.

Beachten Sie. 1c merkt sich für jeden Lieferanten den Inhalt des Flags, das bei der letzten Bestellung gesetzt wurde. Wenn Sie eine neue Bestellung aufgeben oder einen anderen Lieferanten in der Bestellung auswählen, setzt 1c das Flag standardmäßig auf den Status, der in der letzten Bestellung für den angegebenen Lieferanten festgelegt wurde.

Beachten Sie. Die Registrierung einer Vollmacht ist nur dann zulässig, wenn im Bereich Verwaltung/Inventar und Einkauf die Funktionsoption Vollmacht zur Warenannahme aktiviert ist.

Schauen wir uns ein Beispiel an. Das Unternehmen vertreibt Haushaltsgeräte und kauft Waren von einem Lieferanten für eine bestimmte Kundenbestellung.

Schritt 1
Zuerst müssen Sie die notwendigen Einstellungen vornehmen. Öffnen Sie dazu im Programm 1C: Trade Management Abschnitt 8 „Stammdaten und Verwaltung“, Unterabschnitt „Stammdaten und Abschnitte einrichten“ „Verkauf“. Aktivieren Sie im Abschnitt „Großhandelsverkäufe“ das Kontrollkästchen „Kundenbestellungen“. Da wir die fehlenden Waren vom Lieferanten einkaufen müssen, müssen wir auch die Option für die Arbeit mit Bestellungen „Bestellung ab Lager und auf Bestellung“ prüfen. Siehe Abb. 1.

Bild 1.

Um Bestellungen erstellen zu können, müssen Lieferanten die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Öffnen Sie im Abschnitt „Stammdaten und Verwaltung“ des Unterabschnitts „Stammdaten und Abschnitte einrichten“ „Einkäufe“ und aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Siehe Abb. 2.

Figur 2.

Wir benötigen auch die Möglichkeit, Bestellungen an Lieferanten für eine bestimmte Kundenbestellung zu erstellen. Öffnen Sie dazu im Abschnitt „Stammdaten und Verwaltung“ des Unterabschnitts „Stammdaten und Abschnitte einrichten“ den Punkt „Lager und Lieferung“. Aktivieren Sie im Abschnitt „Erfüllung der Anforderungen“ das Kontrollkästchen „Getrennte Bereitstellung von Bestellungen“. Siehe Abb. 3.

Figur 3.

Schritt 2
Als nächstes erstellen Sie ein Dokument „Kundenauftrag“. Öffnen Sie dazu im Abschnitt „Verkäufe“ des Unterabschnitts „Großhandelsverkäufe“ „Kundenbestellungen“. Erstellen Sie ein neues Dokument und füllen Sie es aus. Beim Ausfüllen des tabellarischen Teils ist die Angabe der Sicherheit wichtig. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Sicherheiten“ -> „Sicherheiten ausfüllen“. Hier setzen wir den Schalter „Separat bereitstellen“ und klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken, wird das Versanddatum automatisch ausgefüllt. Durch Setzen dieser Option wird eine strikte Kontrolle gewährleistet: Waren, die bei einem Lieferanten bestellt wurden, können nur gemäß dieser Kundenbestellung versendet werden. Wir führen das Dokument durch. Siehe Abb. 4.

Figur 4.

Schritt 3
Als nächstes erstellen Sie das Dokument „Bestellung an Lieferant“. Öffnen Sie das erstellte Dokument „Kundenauftrag“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Eintragen basierend auf“. Wählen Sie „An Lieferanten bestellen“. Basierend auf einer Kundenbestellung kann eine Bestellung bei einem Lieferanten oder mehrere Bestellungen bei verschiedenen Lieferanten aufgegeben werden. Beim Erstellen eines Dokuments wird die Registerkarte „Produkte“ aus dem Kundenauftrag ausgefüllt. Wir geben lediglich den Preis an. Geben Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ Informationen zum Partner ein; Sie können auch eine Vereinbarung und einen Vertrag angeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“. Auf der Registerkarte „Produkte“ sehen wir in der Spalte „Zweck“, dass dort die Bestellung des Kunden angegeben ist, für die die Ware gekauft wird. In der Berichtsstruktur werden Informationen über Bestellungen an Lieferanten angezeigt, die auf Basis einer Kundenbestellung getätigt wurden. Klicken Sie dazu im Dokument auf „Berichte“. Wählen Sie als Nächstes „Verknüpfte Dokumente“ aus. Siehe Abb. 5.

Abbildung 5.

Schritt 4
Als nächstes müssen Sie den tatsächlichen Wareneingang im Lager registrieren. Öffnen Sie dazu im Abschnitt „Einkäufe“ des Unterabschnitts „Einkäufe“ den Eintrag „Einkaufsbelege (alle)“. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Erstellen“ und wählen Sie „Kauf von Waren und Dienstleistungen“ mit der Vorgangsart „Provisionsannahme“. Sie können auch einen Empfangsbeleg auf Basis einer Lieferantenbestellung erfassen. Wir versenden den Empfangsbeleg. Siehe Abb. 6.

Abbildung 6.

Schritt 5
Jetzt können wir die Ware an den Kunden versenden. Dazu müssen Sie die Lieferart im Kundenauftrag ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bereitstellung“. Wählen Sie „Sicherheiten ausfüllen“ und aktivieren Sie die Checkbox „Versenden (ggf. separat)“. Als nächstes erfassen wir basierend auf der Bestellung des Kunden das Dokument „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“. Das Dokument wird auf Grundlage der Kundenbestellung vollständig ausgefüllt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“. Wir führen die notwendigen Abrechnungen mit dem Kunden durch. Siehe Abb. 7.

Abbildung 7.

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Bestellungen bei Lieferanten aufgeben

Um die vorläufige Vereinbarung über die Bedingungen und Konditionen der Lieferung der vom Lieferanten gekauften Artikel, das Verfahren und die Zahlungsbedingungen widerzuspiegeln, ist die Verwendung von Bestellungen an Lieferanten vorgesehen. Bestellung an Lieferanten– ein Tool, mit dem Sie den Beschaffungsprozess organisieren und sowohl die Erfüllung der Warenverpflichtungen des Lieferanten als auch Ihrer eigenen finanziellen Verpflichtungen überwachen können.

Bestellungen an Lieferanten können automatisch generiert werden, basierend auf der Berechnung des Bedarfs an Warenbereitstellung gemäß den Lieferparametern (Lieferzeit der Waren vom Lieferanten, durchschnittlicher Tagesverbrauch usw.).

Außerdem kann eine Bestellung an einen Lieferanten auf Basis zuvor aufgegebener Kundenbestellungen oder Transaktionen mit einem Kunden eingegeben werden. Bei der Auftragserteilung im Rahmen des Vertrags werden die grundlegenden Einkaufsbedingungen (Währung, Art des Lieferantenpreises, Zahlungsparameter, Vertragsnutzung usw.) automatisch ausgefüllt.

Die Zahlung der von Lieferanten bestellten Waren erfolgt nach dem in der Bestellung an den Lieferanten angegebenen Zahlungstermin. In Ihrer Bestellung können Sie den gewünschten Termin für den Wareneingang angeben. Basierend auf einer Analyse der voraussichtlichen Liefertermine der Waren kann ein Zeitplan für die Warenlieferung erstellt werden.

Die Überwachung der Pflichterfüllung durch den Lieferanten erfolgt anhand von Dokumentenstatus und -zuständen. Status für ein Dokument werden manuell vergeben.

Status – Informationen zur Bestellung, die automatisch auf der Grundlage der in der Informationsdatenbank verfügbaren Informationen (Status, Zahlung, Verfügbarkeit im Lager usw.) berechnet werden.

In der 1C Trade Management-Programmversion 11.2 Bestellung beim Lieferanten ist ein Element der Beschaffungssystemplanung. Die Möglichkeit, Bestellungen an einen Lieferanten zu verwenden, ist in diesem Abschnitt enthalten „Regulierungs- und Referenzinformationen und Verwaltung“. IN „Partitionen einrichten“ - „Käufe“ in einer Gruppe „Bestellungen an Lieferanten“ Es gibt ein entsprechendes Flag, das für die Verwendung dieses Mechanismus verantwortlich ist.

Es gibt auch mehrere zusätzliche Flags im Zusammenhang mit „Bestellungen an Lieferanten“. Zum Beispiel ein Verbot der Schließung teilweise erhaltener Bestellungen und ein Verbot der Schließung teilweise bezahlter Bestellungen. Wenn diese Flags gesetzt sind, ist es dementsprechend nicht möglich, die Bestellung in den Status „Geschlossen“ zu überführen, wenn kein vollständiger Eingang oder keine vollständige Zahlung dafür vorliegt.

Die Bestellungen selbst an Lieferanten finden Sie im Abschnitt „Käufe“. In einer Gruppe „Käufe“ Es gibt ein gleichnamiges Team „Bestellungen an Lieferanten“.

Im aktuellen Fenster gibt es im oberen Teil mehrere Schnellauswahlmöglichkeiten. Beispielsweise können Aufträge nach ihrem selektiert werden Zustand, Von Fälligkeitsdatum, Von Priorität, oder von verantwortlicher Manager.

Erstellen einer Bestellung für einen Lieferanten im 1C Trade Management-Programm (UT 11) 11.2

Versuchen wir, die erste Bestellung zu erstellen.

Per Knopfdruck "Erstellen" Uns stehen zwei Befehle zur Verfügung: Erstelle neu Und je nach Bedarf.

Je nach Bedarf- Dies ist ein separater Mechanismus, der in einer separaten Videorezension besprochen wird und es Ihnen ermöglicht, eine „Bestellung an den Lieferanten“ basierend auf den Anforderungen der im System gebildeten Warenengpässe zu erstellen.

Wir werden nun manuell eine neue Bestellung erstellen. Sein Status wird „vereinbart“ sein. Bei Bedarf kann der Status geändert werden. Zum Beispiel Status „nicht vereinbart“ kann zum Zeitpunkt der Vorbereitung einer „Bestellung an den Lieferanten“ verwendet werden, solange dies innerhalb unseres Unternehmens noch nicht vereinbart wurde. Status "bestätigt" entspricht einer Bestellung, für die der Lieferant die Versandbereitschaft bestätigt hat. Status "zur Zulassung" entspricht einer Bestellung, die der Lieferant bereits versendet hat und wir darauf warten, dass der Lagerbestand im Lager eintrifft. Und Zustand "geschlossen" entspricht einer vollständig ausgeführten geschlossenen Order.

Es kann auch zur weiteren Detaillierung von Bestellungen verwendet werden. eine Priorität- „niedrig“, „mittel“ oder „hoch“.

Auf der Registerkarte "Basic" angegeben Datum des Dokuments(normalerweise ist dies das aktuelle Datum). Nummer Das 1C Trade Management System (UT 11) weist 11.2 automatisch zu.

Sie müssen unser auswählen Anbieter. Sobald wir einen Lieferanten ausgewählt haben, wurde die Konfiguration von 1C Trade Management (UT 11) 11.2 automatisch ausgefüllt Gegenpartei unser Lieferant und Vereinbarung damit, wenn es angegeben wurde.

Lassen Sie uns das überprüfen Betrieb wir haben „Warenkauf“. Wenn wir Waren zur Kommission annehmen, müssen Sie den entsprechenden Artikel auswählen.

Organisation unsere - in deren Namen der Wareneinkauf durchgeführt wird.

Aktie, für die eine Aufnahme vorgesehen ist.

Auf der Registerkarte "Waren" wir können hinzufügen Ware manuell entnehmen, befüllen per Barcode-Scanner. Es gibt auch zwei Knöpfe - Kopieren und Einfügen tabellarischer Teile aus anderen Dokumenten. Es ist möglich, es zu verwenden Auswahl Waren, herunterladen Laden Sie es aus einer externen Datei herunter oder verarbeiten Sie die Zeichenfolgen auf andere Weise.

Außerdem können Sie über den Befehl „Preise und Rabatte“ die Preise für diese Position anpassen sowie Rabatte zuweisen oder stornieren.

Fügen wir die erste Position hinzu. Wir geben die Menge und den Preis an. Wenn der Lieferant uns einen Rabatt gewährt hat, können diese Informationen im entsprechenden Feld angezeigt werden.

Wenn Sie in diesem tabellarischen Abschnitt weiter nach rechts gehen, können Sie außerdem Informationen über die Abteilung des Empfängers, die Notwendigkeit, Ausgaben abzuschreiben, und Ausgabenanalysen sehen. Diese Option wird beim Einkauf von Dienstleistungen genutzt und die entsprechenden Beträge direkt den Ausgaben zugeordnet.

Fügen wir noch eine Position hinzu. Lass es ein Siemens-Kühlschrank sein. Wir werden es in Mengen von 3 Stück kaufen. Das 1C Trade Management-Programm (UT 11) 11.2 nutzte auch die bereits festgelegten Preise für diese Artikel und fügte sie automatisch in das Dokument ein.

Fügen wir einen weiteren Kühlschrank hinzu. Wir werden es auch in Mengen von 3 Stück kaufen. Die Konfiguration 1C Trade Management (UT 11) 11.2 hat die Preise für diesen Kühlschrank erneut eingetragen.

Es ist notwendig, das gewünschte Datum des Wareneingangs anzugeben - bei mir wird es Ende dieser Woche sein. Und die Flagge „Eingang an einem Datum“. Darin heißt es, dass wir alle diese Positionen für den Eingang in einer Nummer planen. Wenn der Eingang zu unterschiedlichen Terminen geplant ist, muss diese Markierung gelöscht werden, und dann muss der Lieferant im tabellarischen Teil der Bestellung neben jedem Artikel des gekauften Artikels den voraussichtlichen Eingangsdatum angeben. Basierend auf diesen Informationen plant das System 1C Trade Management (UT 11) 11.2 den Warenverkehr und erstellt einen Zeitplan für den Wareneingang im Lager.

Auf der Registerkarte "Zusätzlich" angegeben verantwortlicher Manager; Unterteilung, in dem der verantwortliche Manager arbeitet. Bei Bedarf können Sie angeben Kontaktperson unser Lieferant, mit dem wir bezüglich dieser Bestellung kommuniziert haben; Datum Koordination innerhalb unserer Organisation.

Stellen wir sicher, dass wir ausgewählt haben Währung„Rubel“, die Flagge „ Preis inklusive Mehrwertsteuer" Steuersystem - " Der Kauf unterliegt der Mehrwertsteuer" Aufgrund unserer Vereinbarung wird die Flagge „ Lieferantenpreise automatisch registrieren" Hier im Dokument können Sie angeben Bestellnummer und Datum gemäß den Daten des Lieferanten für zusätzliche Analysen, wenn wir zusätzlich mit unserem Lieferanten über diese Bestellung kommunizieren müssen, damit wir sie leichter finden können und wir dem Lieferanten sofort mitteilen können, unter welcher Nummer und ab welchem ​​Datum sie registriert ist System des Lieferanten.

Informationen drucken: Zusatzinformationen – ein Hilfsfeld, in dem Sie beliebige Zusatzinformationen angeben können.

Versuchen wir, eine solche Bestellung zu erfassen und zu bearbeiten.

Bei der Bestellung hat das Programm 1C Trade Management (UT 11) 11.2 automatisch das Feld für uns ausgefüllt „ Zahlung» basierend auf Daten aus unserem Vertrag. Durch Klicken auf den entsprechenden Link können Sie sicherstellen, dass uns Informationen zu Vorkasse, Vorkasse und Darlehen vorliegen. Bei Bedarf können diese Informationen bearbeitet werden; sie werden nicht vom System auf die Einhaltung dieser Vereinbarung kontrolliert.

So werden im 1C Trade Management Programm Version 11.2 Bestellungen für Lieferanten generiert.

Wussten Sie, dass Sie in 1C schnell Bestellungen für Lieferanten basierend auf den aktuellen Anforderungen des Online-Shops erstellen können?

Der Prozess der Bereitstellung von Bestellungen in der Konfiguration „1C: Trade Management 11“ wird durch die Standardverarbeitung „Bestellungen nach Bedarf erstellen“ unterstützt.

Aber!
Diese Verarbeitung hat einen Nachteil, der viele Vorteile zunichte macht: Alle ihre Fähigkeiten sind eng miteinander verknüpft und der Benutzer muss alle notwendigen Parameter angeben, um die Anforderungen zu erfüllen. Und es gibt viele solcher Parameter, die die Arbeit des Benutzers erschweren.
Die Verarbeitung ist zu schwer zu verstehen. Und Online-Shop-Manager erstellen manuell Bestellungen für Lieferanten.
Von unseren Kunden bestätigten nur wenige, dass sie die Möglichkeiten der Standardverarbeitung teilweise nutzen, allerdings auch dann nur in sehr begrenztem Umfang.

Wir haben einen intuitiven Mechanismus zur automatischen Erstellung von Bestellungen für Lieferanten entwickelt. Diese Lösung erfolgt in Form der Fremdbearbeitung „Erstellung von Bestellungen für Lieferanten“. Dadurch wird die Beteiligung des Benutzers am Bestellabwicklungszyklus minimiert.

Mit 3-4 Mausklicks können Sie für alle täglich von Kunden eingegangenen Bestellungen Bestellungen an Lieferanten generieren.

Lassen Sie uns ein Beispiel dafür geben, wie eine solche externe Verarbeitung im UNIZOO-Onlineshop für Heimtierprodukte eingesetzt wird.

Merkmale: Das Geschäft hat viele Kundenbestellungen und eine große Auswahl an Lieferanten, daher ist es notwendig, Warenbestellungen zu unterschiedlichen Tageszeiten, auch mehrmals am Tag, an verschiedene Lieferanten zu senden, was den Managern viel Zeit in Anspruch nahm .

Stufen der Automatisierung und Verfeinerung

1. Wir fügen dem Bestellabwicklungsmechanismus des Käufers eine automatische Aufteilung der Waren nach Lieferoption (vom Lager/zur Bestellung) hinzu.

Dabei wird durch die automatische Verarbeitung abhängig vom freien Bestand im Lager ermittelt, welche Warenmenge der Lieferant für eine konkrete Kundenbestellung bestellen muss.

Dieselben Waren, die sich im Lager der Organisation befinden, werden für eine bestimmte Käuferbestellung in Reserve gelegt (separate Reserve).

Abbildung 1. Trennung nach Sicherheitsoptionen

2. Für jedes Produkt im Geschäft geben wir eine Liste aller Lieferanten und des Hauptkontrahenten an. Wir stellen eine Korrespondenz zwischen den Warennamen des Kunden und eines bestimmten Lieferanten her, um Werte in Bestellungen an Lieferanten automatisch zu ersetzen. Die Ersteingabe der Informationen erfolgte programmgesteuert auf Basis der bereitgestellten Preislisten der Lieferanten.

Abbildung 2. Liste der Lieferantenartikel
Um Informationen über die Warenverfügbarkeit beim Lieferanten aktuell zu halten, wurde für jeden Artikel das Attribut „Verfügbarkeit beim Lieferanten“ gesetzt. Und jetzt laden Online-Shop-Manager einmal täglich automatisch Informationen zu den Preislisten der Lieferanten herunter und verbringen dafür nur 5 Minuten.

Abbildung 3. Lieferantennomenklatur

Dadurch verfügt das System über aktuelle Informationen über die Warenverfügbarkeit im Lager eines bestimmten Lieferanten an einem bestimmten Tag.

3. Für die Massengenerierung von Bestellungen an Lieferanten wurde die externe Abwicklung entwickelt. Im ersten Schritt wählen wir die zu bestellende Ware aus und geben den Liefertermin (Zeitraum) an. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ werden alle Kundenbestellungen für die gewünschten Termine in die Tabelle eingetragen. Durch Umschalten der Auftragsanzeigeoptionen („Nur ungesicherte / Alle Aufträge“) und Filtern nach Manager können Sie die Verarbeitungsoberfläche für jeden Manager individuell anpassen.

Abbildung 4. Schritt 1. Auswahl der zu bestellenden Waren
Im tabellarischen Teil der Verarbeitung werden die notwendigen Informationen angezeigt: Name und Menge des bestellten Produkts im Rahmen von Kundenbestellungen, Lieferstatus jedes Artikels (siehe Tabelle unten) usw.

Nach dem Klicken auf „Kästchen und Menge ankreuzen“ wird für jede Zeile automatisch die erforderliche Warenmenge für die Bestellung berechnet, wobei die Warenverfügbarkeit im Lager und bereits generierte Bestellungen für Lieferanten berücksichtigt werden (das Feld „Menge“ wird manuell bearbeitet). Falls benötigt).

Abbildung 5. Schritt 1. Berechnung der für die Bestellung erforderlichen Menge

Bitte beachten Sie: Felder mit dem Status „Nicht gesichert“ in Abbildung 6 entsprechen Positionen, die in Abbildung 5 mit einem Häkchen markiert sind

Abbildung 6. Schritt 1. Automatische Auswahl der zu bestellenden Waren

4. Der tabellarische Teil des zweiten Bearbeitungsschritts – Lieferantenauswahl – wird auf Basis der im ersten Schritt vorgegebenen Informationen gebildet. Der Benutzer sieht Informationen zu allen ungesicherten Artikeln, für die eine Bestellung an Lieferanten generiert werden muss.

Als Lieferant wird automatisch der Hauptlieferant für diesen Artikel ausgewählt. Wenn der Hauptlieferant kein Produkt hat, bietet das System eine Auswahl derjenigen Lieferanten an, die dieses Produkt liefern und diese auf Lager haben.

Abbildung 7. Schritt 2. Lieferanten auswählen

Für jeden Artikel kann die Lieferantenauswahl manuell angepasst werden. Wir schließen den Schritt ab, indem wir auf die Schaltflächen „Bestellungen erstellen“ klicken.

5. Auf Basis der im zweiten Schritt ausgewählten Informationen werden Bestellungen an Lieferanten zusammengestellt. Für jeden Lieferanten werden alle Waren in einer separaten Bestellung gesammelt. Jetzt müssen sie nur noch an die Lieferanten geschickt werden.

Dieser Mechanismus ermöglichte es, die Arbeitskosten der Einkaufsmanager im Vergleich zur manuellen Erstellung von Bestellungen für Lieferanten um das Vierfache zu senken.

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