Formarea unei comenzi de livrare de bunuri în 1s. Plasarea comenzilor la furnizori

Introduceți documentul „Comanda cumpărătorului”:
- Introduceți produsul comandat în partea tabelară a documentului.
- Dacă unele dintre mărfuri sunt în stoc, selectați acest depozit în coloana „Plasament”. Produsul va fi rezervat pentru această comandă.
- Postați documentul.

Cumpărătorul a plătit pentru comandă

Câmpul „Comanda cumpărătorului” trebuie completat în documentul de plată.
Pentru a face acest lucru, se introduce PKO sau chitanța în contul curent pe baza comenzii sau se selectează comanda solicitată în câmpul „Comanda de cumpărător”.

Comanda de bunuri de la un furnizor

Managerul de achiziții generează periodic raportul „Analiza comenzilor clienților”.
Atrage atenția asupra pozițiilor cu o coloană negoală „Rămân de furnizat”.
Acestea sunt bunuri comandate de cumpărător, dar epuizate și nu comandate furnizorilor.
Pe baza acestora, trebuie să formați o comandă către furnizor.
Făcând clic pe butonul „Comandă către furnizor...”, toate pozițiile negarantate vor fi transferate din raport în documentul „Comandă către furnizor”.
Dacă pentru un produs este completat câmpul „Furnizor principal”, atunci pot fi create mai multe comenzi simultan în conformitate cu furnizorii.

Recepția mărfurilor de la furnizor

În momentul procesării documentului, bunurile primite conform comenzii cumpărătorului sunt rezervate în depozit.
Pentru a face acest lucru, documentul de primire trebuie să conțină documentele comenzii furnizorului și comenzii cumpărătorului.
Există două opțiuni pentru a lega o comandă la un furnizor într-un document de primire.
- Opțiunea 1. Comanda către furnizor este indicată în antetul documentului.
- Opțiunea #2. Comanda către furnizor poate fi indicată în partea tabelară a documentului. Se reglementează prin „Serviciul / Configurarea parametrilor contabili / Indicarea comenzilor în partea tabelară a documentelor”.
Comanda de cumpărare este întotdeauna indicată în partea tabelară a bonului.
Este convenabil să introduceți un document de primire pe baza unei comenzi către furnizor. În acest caz, câmpul „Comandă către furnizor” va fi completat automat.

Completarea automată a comenzilor (fără introducerea chitanțelor pe baza comenzii furnizorului)

Dacă introducerea pe bază este incomod, puteți folosi modificarea noastră:
- Articolul este introdus în documentul de primire ca de obicei.
- După ce faceți clic pe butonul „Completați comenzi”, mărfurile vor fi distribuite automat între comenzile cumpărătorilor și furnizorilor.

Raport „Analiza comenzilor clienților”

Selecții
- Dacă data nu este selectată, sunt afișate informații pentru momentul curent.
- Dacă aveți nevoie doar de comenzi deschise:
  - Starea de expediere a comenzii este livrata.
  - Nu este expediat - livrare.
  - Livrat parțial - livrare.
  - Complet expediat - îndepărtați.

Coloane
- Planificat - suma comenzii. Întotdeauna plin.
- Ceea ce rămâne de plătit este soldul datorat pe comandă cumpărătorului. Datoria ia naștere în timpul executării comenzii către cumpărător, și nu în timpul vânzării.
- Plată anticipată - suma de plată anticipată care rămâne de efectuat.
  - Procentul de plată anticipată necesar este înscris în contract în câmpul corespunzător.
  - În cazul în care plata în avans nu se face integral, o sumă pozitivă va fi retrasă.
  - Dacă este complet - gol.
  - Suma „Rămâne de plătit” nu depinde de suma plății anticipate și arată suma totală a datoriei.
- Rămân de expediat - mărfuri comandate de cumpărător, dar încă neexpediate.
  - Dacă coloana este goală, înseamnă că comanda cumpărătorului a fost finalizată complet și toate bunurile au fost expediate.
- Din depozit - mărfurile comandate de cumpărător sunt rezervate în depozit.
- Comandate - mărfurile comandate de cumpărător sunt comandate de la furnizor.
- Rămân de furnizat = „Rămân de expediat” - „Din depozit” - „Comandat”. Bunurile comandate de cumparator nu au fost comandate de la furnizor si nu se afla in depozit.
  - Dacă valoarea este negativă, înseamnă că în depozit sunt mai multe mărfuri decât sunt necesare pentru această comandă.

Raportați pe butonul „Analiză” din comanda de cumpărare

După nomenclatură
- Ordin
  - Planificat - cantitatea de bunuri comandată.
  - Expediat - cantitate de mărfuri pentru care au fost introduse documente „Vânzări”.
  - Ceea ce rămâne de expediat este diferența dintre mărfurile comandate și cele expediate.
- Echipamente
  - Rezervă - produsul se află în depozit, rezervat pentru o anumită comandă de cumpărător.
  - Comandat - a fost plasată o comandă la furnizor pentru acest produs.
  - Sold liber - produsul se afla in depozit nu este rezervat nimanui.
  - Rămâne să ne asigurăm că mărfurile sunt comandate de către cumpărător, dar nu sunt comandate furnizorului și nu sunt rezervate în depozit.
Pentru bani
- Planificat
  - Total - suma totală a comenzii.
  - Avans - suma pe care cumpărătorul trebuia să o lase ca avans.
  - Plătit - suma plătită de cumpărător.
- A plati
  - Total - datoria totală pentru comandă.
  - Plată anticipată - suma plății anticipate care trebuie efectuată.

Cum să vezi starea comenzii unui client

Opțiunea 1
- Deschideți cardul contrapartidei.
- Selectați „rapoarte / Comenzi clienți”.
- Se va deschide raportul „Analiza comenzilor clienților” pentru această contraparte.
Opțiunea nr. 2
- Găsiți un document de comandă client după număr sau client.
- Faceți clic pe butonul „Analiză” din bara de comandă de sus.
Opțiunea #3
- Deschideți raportul prin meniul principal „Rapoarte / Vânzări / Analiza comenzii / Analiza comenzii clienților”.
- Generați un raport și găsiți clientul în el.

Pentru primirea de bunuri sau servicii în 1C 8.3, este necesară crearea unui document corespunzător. În această instrucțiune pas cu pas, vom analiza instrucțiuni detaliate pas cu pas despre cum să faceți acest lucru și ce date să completați. Să ne uităm și la exemplul de tranzacții create de programul 1C.

În meniul „Achiziții”, selectați „Chitanțe (acte, facturi)”. În fața dvs. se va deschide un formular de listă pentru acest document.

Din formularul de listă care apare, puteți crea mai multe tipuri diferite de documente. Să le privim pe scurt.

Mărfuri (factură). Veți avea acces doar la partea tabelară pentru adăugarea produselor.
Servicii (act). Similar cu precedentul, dar numai pentru servicii.
Mijloace fixe. Acest document generează tranzacții de intrare și de ieșire care nu necesită instalare. Nu este nevoie suplimentar de luat în considerare.
Bunuri, servicii, comision. Combinație de bunuri, servicii și tranzacționare cu comisioane.
Materiale pentru reciclare. Aici numele vorbește de la sine.
Echipamente.– echipamente. Acceptarea pentru contabilitate se formează separat.
Obiecte de construcție. Primire mijloace fixe - obiecte de constructii.
Servicii de leasing. Pentru a calcula următoarea plată de leasing atunci când se contabilizează proprietatea în bilanțul locatarului.

Să luăm în considerare primele două tipuri de operații, deoarece sunt cele mai populare.

Cum se livrează mărfurile la sosire

Atunci când creați un document nou, selectați tipul de tranzacție „Marfă (factură)”.

În antet, indicați contrapartea, contractul și departamentul în care vor fi primite mărfurile. De asemenea, puteți configura suplimentar TVA (inclus în preț și metoda de calcul), destinatar, expeditor etc.

Contul contabil în acest caz este 41,01 – mărfuri în depozite. De asemenea, poate fi schimbat. Apoi, ajustați cota de TVA dacă este necesar.

În partea de jos a formularului, indicați numărul și data facturii, apoi faceți clic pe butonul „Înregistrare”. Documentul va fi creat imediat automat și va fi afișat un link către acesta.

După cum vedem, documentul a făcut două înregistrări: pentru chitanța propriu-zisă și pentru TVA (contul 10.03).

Urmărește și videoclipul despre înregistrarea mărfurilor în 1C Accounting:

Primirea serviciilor

De data aceasta, atunci când creați un document, selectați tipul de operațiune „Servicii (act)”. Nu vom lua în considerare completarea acestui document în detaliu datorită faptului că totul aici este similar cu metoda anterioară. Numai aici sunt adăugate articole de tip „Serviciu”.

Am atribuit serviciul nostru de tuns gazonul contului 26 și am indicat elementul de cost „Alte costuri”.

În cazul în care trebuie să reflectați imediat primirea atât a bunurilor, cât și a serviciilor, utilizați tipul de tranzacție „Bunuri, servicii, comision”.

Comanda catre furnizor

Documentul Comanda către furnizor este utilizat pentru a înregistra un acord preliminar de achiziție a înregistrărilor articolelor de la un furnizor și poate fi un document pe baza căruia se efectuează plata și acceptarea înregistrărilor articolului.

În comandă, prețurile și termenele de plată sunt emise furnizorului în conformitate cu acordul cu furnizorul.
Prețurile și termenele de plată pot fi fixate în comandă către furnizor manual (pentru livrări unice de mărfuri) sau introduse automat în conformitate cu prețurile furnizorului înregistrate anterior
(document Fixarea prețurilor partenerilor) sau cu termenii acordului pentru livrări regulate de bunuri (document
Acord cu furnizorul).

Notă. Comenzile către furnizori pot fi create automat din procesarea Cerințe Satisfăcătoare pe baza analizei datelor privind necesitatea achiziționării de bunuri de la furnizori specifici.

Folosind o comandă, este permis ca furnizorul să înregistreze dorința de a cumpăra bunuri de la furnizor sau de a primi bunuri pentru vânzare de la expeditor. Ce comandă este completată - o comandă către furnizor sau o comandă către expeditor, este specificată de tipul de operațiune care este definită în comandă: o comandă către furnizor sau acceptare pentru comision. Dacă comanda este introdusă în baza unui acord cu furnizorul, atunci tipul de operațiune este introdus automat din contract.

Notă. Este permisă înregistrarea comenzilor pentru expeditori numai atunci când opțiunea funcțională de achiziții prin Comision este activată în secțiunea Administrare/Inventar și Achiziții.

La completarea informațiilor despre etapele plății, este posibil să se determine tipul de plată (numerar, non-numerar) și contul bancar sau casieria de la care se plănuiește transferul de bani către furnizor. Ulterior, aceste informații sunt utilizate în calendarul de plăți atunci când planificați plățile efectuate. Pe baza comenzii, furnizorul are posibilitatea de a inregistra un document Solicitare de cheltuire a banilor.

Pe măsură ce lucrați cu comanda, starea comenzilor este urmărită în conformitate cu etapele de plată înregistrate în comanda către furnizor.

*Aprobare in asteptare. La completarea unei noi comenzi, statutul Neaprobat este determinat pentru aceasta.
Comanda trebuie coordonată (aprobată) de conducerea întreprinderii comerciale (de exemplu, șeful departamentului de achiziții). După acordul cu conducerea, se stabilește stadiul comenzii
Acordat si intra in una din urmatoarele stari in functie de conditiile de plata care sunt fixate in comanda catre furnizor.
* Se așteaptă avans (în așteptarea confirmării). Pentru o comandă este necesară înregistrarea transferului unei plăți în avans înainte de momentul acordului (confirmarii) posibilității de a onora comanda de către furnizor (în termenii de plată se înregistrează etapa de plată Avans (înainte de confirmare) ).
*Asteptand confirmarea. La acest pas au fost îndeplinite toate condițiile de plată anticipată a comenzii și este necesară confirmarea din partea furnizorului cu privire la posibilitatea livrării mărfurilor și specificarea datei de livrare pentru fiecare produs. După confirmarea posibilității de aprovizionare a mărfurilor și precizarea datelor de livrare pentru mărfuri, pentru comandă se determină starea Confirmat.
* Se așteaptă plata în avans (înainte de admitere). Sub forma condițiilor de plată pentru comandă se determină necesitatea plății comenzii înainte de momentul sosirii mărfurilor (tip de plată Preplată (înainte de primire)). Doar după primirea plății în avans furnizorul va expedia mărfurile.
*Așteaptă sosirea. Pentru astfel de comenzi, toate obligațiile de plată către furnizor au fost deja îndeplinite și este permisă începerea mecanismului de înregistrare a livrării mărfurilor. Pentru aceste comenzi trebuie să setați starea Pentru primire.
* Plata este așteptată (la primire). Acest statut este determinat de acele comenzi pentru care plata către furnizor se face după sosirea mărfii (furnizorul ne oferă credit).
* Gata de închidere - toate condițiile de plată au fost îndeplinite pentru comenzi. Managerul are posibilitatea de a controla aprovizionarea cu bunuri de la furnizor și de a închide comenzi (setează starea la Închis).

Notă. Stările comenzilor sunt activate/dezactivate folosind opțiunea funcțională din secțiunea Administrare/Inventar și Achiziții. Dacă stările sunt dezactivate, atunci comanda este postată în starea Închis.

Pe măsură ce lucrul progresează, managerul are posibilitatea de a monitoriza starea comenzii către furnizor, atât în listă, cât și din formularul de comandă. A fost implementată și capacitatea de a crea diferite rapoarte pentru a monitoriza starea comenzilor către furnizori, pentru a compara prețurile oferite de furnizor cu prețurile altor furnizori etc.

Livrarea mărfurilor la o comandă este creată de documentul Recepție de bunuri și servicii. În timpul recepționării mărfurilor, este posibil să se aplice metoda comenzii de livrare a mărfurilor, în care mecanismul de recepție fizică a mărfurilor la locul de depozitare și mecanismul de emitere a situațiilor financiare sunt separate. documente. Atunci când se aplică o astfel de schemă, primirea efectivă a mărfurilor la locul de depozitare este creată de documentul Comanda de primire a mărfurilor. În același timp, programul vă permite să controlați diferențele care apar la livrarea mărfurilor.

Cum să aflați la ce pas de procesare se află un document electronic?

Este acceptabil să respingem un document electronic dacă utilizatorul nu este de acord cu conținutul acestuia?

Cum pot crea noi prețuri de vânzare pe baza prețului specificat în documentul Comanda către furnizor?

* Faceți clic pe butonul bazat pe depozit.
* Specificați articolul Setarea prețurilor articolului.

În documentul Stabilirea prețurilor articolului din grupa Prețuri încasări, în coloana Preț nou se vor introduce informații despre prețul înregistrat în documentul de livrare. Prețurile de vânzare vor fi calculate în conformitate cu formulele de calcul aferente prețului de chitanță.

Este permisă aranjarea prețurilor furnizorului în conformitate cu prețurile specificate în comanda către furnizor?

* După postarea documentului, faceți clic pe butonul Trimiteți.
* În lista care apare, selectați articolul Fixare prețuri furnizor.
* Va fi creat un nou document Fixare Preturi Furnizor, care va contine informatii despre furnizor, acord si preturi inregistrate in comanda catre furnizor.

Notă. Fixarea prețurilor pentru o comandă către un furnizor este permisă numai dacă documentul este creat în cadrul unui acord cu furnizorul.

Notă. Programul a lansat posibilitatea de a fixa automat prețurile furnizorilor pentru o comandă, fără a introduce documentul suplimentar Fixarea prețurilor furnizorului. Pentru a stabili automat prețurile furnizorului, bifați caseta de selectare Fixați prețurile furnizorului din pagina Auxiliar. Steagul este determinat automat la plasarea unei comenzi către furnizor prin acord cu steag-ul specificat
Fixați automat prețurile furnizorului (în mod implicit). Dacă în document este setat cazul fixării automate a prețurilor, atunci introducerea documentului Fixarea prețurilor furnizorului pe baza comenzii nu va fi disponibilă.

Cum se ajunge la lista proceselor de aprobare a unei comenzi către un furnizor?

Puteți ajunge la listă folosind comanda din panoul de navigare a comenzii Aprobare.

Cum se verifică starea mecanismului de aprobare a comenzii?

Pentru a citi rezultatele aprobării comenzii, creați raportul Rezultatele aprobării. Raportul poate fi creat dintr-un document sau dintr-o listă de procese de afaceri pentru aprobare.

* După luarea unei decizii pozitive de aprobare a comenzii către furnizor de la toți contractanții, comanda va afișa automat starea Acord și Data Aprobarii.
* Dacă cel puțin unul dintre executanți a respins aprobarea comenzii, atunci starea comenzii nu va fi editată. Utilizatorul care a trimis comanda spre aprobare este obligat să analizeze rezultatele aprobării comenzii și să trimită comanda pentru aprobare suplimentară, rulând din nou mecanismul de aprobare după eliminarea comentariilor.

Cum pot corecta o comandă către un furnizor dacă furnizorul refuză să furnizeze o parte din mărfuri?

* Dacă furnizorul nu a putut livra unele bunuri în totalitate, atunci în comanda pentru astfel de bunuri, setați indicatorul Anulat din motiv. După atribuirea steagului, linia cu poziția anulată va fi marcată într-o culoare deschisă. În același timp, va fi necesar să se determine imediat motivul anulării cu un steag, selectându-l dintr-un clasificator pre-completat de motive pentru anularea comenzilor.
* Dacă furnizorul nu a putut livra o parte dintr-un singur produs, atunci, în prealabil, pentru a anula o parte a unui astfel de produs, o linie cu produsul trebuie împărțită în două. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza comanda Split line și puteți determina fie cantitatea care trebuie anulată, fie cantitatea care va fi livrată conform comenzii. În continuare, pentru linia cu cantitatea anulată, urmați pașii descriși mai sus.
* Dacă trebuie să anulați mai multe linii dintr-o comandă către un furnizor, selectați aceste linii din listă și executați comanda Anulare linii/Anulare linii selectate. În continuare, 1c se va oferi să determine motivul anulării comenzii apelând clasificatorul de motive pentru anularea comenzilor și completând câmpul Anulat din cauza motivului selectat. Se vor pune semne de anulare pe acele linii care nu vor fi plasate.
* Dacă comanda trebuie corectată după livrare, atunci rulați comanda Anulare linii/Anulare linii nelivrate. În acest caz, lista mărfurilor va fi ajustată în conformitate cu documentele de livrare deja create (Documente de primire mărfuri și servicii). În continuare, 1c se va oferi să determine motivul anulării comenzii apelând clasificatorul de motive pentru anularea comenzilor și completând câmpul „Anulat pentru motiv” cu motivul selectat. Semnele de anulare vor fi plasate pe acele linii care nu au fost marcate. În același timp, dacă o parte din mărfuri nu a fost livrată, atunci 1c va rupe automat liniile și va pune un semn de anulare pe acele linii pentru care documentul de livrare nu a fost înregistrat.

Postați documentul. În același timp, pe baza intrărilor anulate, programul de mișcare a mărfurilor (informații despre mărfurile așteptate de furnizor) va fi ajustat automat.

Notă. Este acceptabil să editați pur și simplu cantitatea de mărfuri din comandă sau să eliminați intrările nelivrate. Totodată, se vor corecta și informațiile din graficul de circulație a mărfurilor, iar în acest caz se vor pierde informații despre comanda inițială către furnizor.

Cum se anulează o comandă întreagă către un furnizor?

* Verificați toate intrările din tabelul de jos al documentului Comanda către furnizor.
* Faceți clic pe butonul Anulați liniile selectate. Apoi, selectați motivul pentru anularea comenzii (motivul va fi determinat pentru toate liniile comenzii).
* Setați starea comenzii la Închis.
* Faceți clic pe butonul Conduire și închideți.

Cum se completează un comentariu la o comandă către un furnizor?

Pentru fiecare comandă către furnizor, utilizatorul are posibilitatea de a completa orice text ca comentariu la comandă
(Pagina de comentarii).

Este acceptabil să adăugați informații și parametri suplimentari în timpul plății?

Când lucrați cu comenzile furnizorilor, a fost eliberată capacitatea de a defini informații suplimentare și parametri suplimentari în documentul Comanda către furnizor.

* Pentru a completa parametri suplimentari, utilizați comanda Toate acțiunile/Modificare lista parametrilor suplimentari. Parametrii suplimentari introdusi vor fi afisati pe pagina Aditional.
* Pentru a completa informații suplimentare, utilizați comanda Toate acțiunile/Informații suplimentare. În fereastra care se deschide, utilizați comanda Toate acțiunile/Modificare lista de informații suplimentare pentru a adăuga informații suplimentare.
*

Editarea statusului unei comenzi catre un furnizor

Cum se editează starea unei comenzi către un furnizor?

Pentru a edita starea unei comenzi, trebuie să specificați starea dorită în câmpul Stare și să publicați documentul. În același timp, trebuie să utilizați astfel de reguli atunci când schimbați starea comenzii.

* Nu este de acord - starea este determinată pentru toate comenzile noi către furnizor.
* De acord - statutul este determinat după aprobare în cadrul întreprinderii comerciale (dacă este necesar).
* Confirmat - starea este determinată după ce furnizorul confirmă data livrării mărfurilor din comandă.
La plasarea unei comenzi cu acest statut, mărfurile din programul de circulație a mărfurilor sunt înregistrate ca mărfuri așteptate a fi primite. În timpul procesului, transferul de bani către furnizor este controlat de tipul de plată „Avans (înainte de confirmare)”.
* Pentru primire - starea este determinată dacă furnizorul a confirmat expedierea mărfurilor din depozitul său. În timpul procesului, transferul de bani către furnizor este controlat de tipul de plată „Plata în avans (înainte de primire)”. Conform comenzii, furnizorul are voie să înregistreze primirea mărfurilor.
* Închis - starea este determinată după finalizarea comenzii. Acele intrări pe care furnizorul nu le-a putut livra sunt evidențiate ca intrări anulate.

Notă. Starea comenzii poate fi editată pentru un grup de comenzi marcate în lista de comenzi - comanda Set status.

Analiza stării comenzii către furnizor

Pentru a analiza starea unei comenzi, furnizorul poate folosi diferite rapoarte. Rapoartele pot fi apelate direct din lista de comenzi către furnizori. Pentru a face acest lucru, utilizați butonul Rapoarte. Folosind aceste rapoarte, este posibil să se analizeze starea decontărilor reciproce cu furnizorii și să se analizeze stadiul executării comenzilor.

Notă. Rapoartele pot fi create pentru o singură comandă sau pentru o listă de comenzi marcate aleatoriu în listă.

* Pentru a analiza starea decontărilor reciproce cu furnizorul, utilizați Starea decontărilor cu raportul furnizorului.
* Pentru citirea detaliată a tuturor documentelor care afectează decontările reciproce, utilizați Cardul de decontări cu raportul furnizorului.
* Pentru a analiza starea de executare a comenzii pentru furnizor, se foloseste raportul Execution Status.

Cum pot vedea lista documentelor înregistrate în cadrul unei comenzi către un furnizor?

* În panoul de navigare al formularului Comanda către furnizor, selectați elementul Structură subordonare.
* Lista documentelor înregistrate în cadrul ordinului va fi afișată ca structură de subordonare.
* Din structura de subordonare este permisă apelarea unui document arbitrar prezentat în listă.

Este permisă primirea unui document electronic?

Dacă există un acord privind interacțiunea electronică cu contrapartea, atunci documentul sistemului contabil poate fi primit de la expeditor în formă electronică.

Cum pot vedea ce documente electronice sunt conectate la un document de sistem contabil?

Toate documentele electronice conectate la documentul sistemului contabil sunt disponibile într-o listă, care poate fi apelată cu ajutorul comenzii Documente electronice.
Prin această listă, puteți apela un document electronic arbitrar pentru citire și chiar acolo puteți efectua acțiunile necesare cu acesta, fără a merge nicăieri.

Cum se introduce un document contabil pe baza electronică de intrare?

* La primirea unui nou document electronic, 1c va crea automat un document de sistem contabil de tipul corespunzător și îl va completa cu date din documentul electronic. Lucrările ulterioare cu un astfel de document au loc ca de obicei.
* Când primiți o versiune nou creată a unui document electronic încărcat anterior în sistemul de contabilitate, 1c o leagă la un document existent.

Cum să aflați la ce pas de procesare se află un document electronic?

Este acceptabil să respingem un document electronic dacă utilizatorul nu este de acord cu conținutul acestuia?

Este permisă înregistrarea unui document electronic?

Dacă există un acord privind interacțiunea electronică cu contrapartea, atunci documentul sistemului contabil poate fi înregistrat și trimis destinatarului pe cale electronică.

Cum se creează, semnează și trimite un document electronic destinatarului?

* Comanda ED - Creare, semnare și trimitere va crea un document electronic, se va oferi să-l semneze folosind o semnătură electronică și îl va pune într-o coadă pentru trimitere către destinatar.
* Dacă utilizatorul nu are drepturi de semnare sau certificatul specificat sub forma unui semnatar pentru acest tip de document electronic nu este instalat pe computer, atunci 1c va redirecționa documentul electronic pentru semnare către persoana responsabilă specificată în semnătura digitală certificat.
* Această comandă este emisă întotdeauna pentru cea mai recentă versiune a documentului electronic și o avansează prin etape. Acestea. dacă un document electronic a fost creat înainte de executarea comenzii, îl va depune spre aprobare, dacă este aprobat, apoi spre semnare, dacă este semnat, atunci va fi pus în coadă pentru trimitere etc.
* Comanda nu efectuează o acțiune repetată pentru un document electronic.

Cum se creează o versiune nou creată a unui document electronic?

Comanda ED/Generare document electronic nou creează următoarea versiune a documentului electronic.
Acest caz vă permite nu numai să reformatați forțat un document electronic (care este interzis să faceți cu comanda Creare, semnare și trimitere), ci și să verificați vizual conținutul documentului în forma deschisă a documentului electronic, din care aveți poate continua să lucreze cu acesta, de exemplu, să aprobe sau să semneze.

Este permisă trimiterea a doua oară a unui document electronic?

Dacă un document electronic semnat, înregistrat mai devreme, trebuie trimis a doua oară destinatarului, de exemplu, atunci când documentul nu a fost primit din cauza pierderii de date în timpul transmiterii, atunci este permisă utilizarea comenzii ED/Trimite din nou.

Cum să aflați la ce pas de procesare se află un document electronic?

Se afișează stadiul de procesare a documentului electronic asociat documentului curent al sistemului contabil
„Starea ED” sub forma documentului în sine și sub forma unei liste de documente.
Starea se schimba automat in functie de operatiunile efectuate asupra documentului electronic.

Este acceptabil să respingem un document electronic dacă utilizatorul nu este de acord cu conținutul acestuia?

Pentru a respinge un document electronic sub forma de vizualizare a unui document electronic, apelați comanda Respingere document electronic din grupul de comenzi Toate acțiunile și determinați motivul respingerii, care va fi ulterior disponibil pentru citire de către alți utilizatori.

Notă. Operațiunea de respingere a unui document electronic este ireversibilă; utilizarea ulterioară a acestei copii va fi imposibilă; va fi necesară o nouă versiune a documentului electronic.

Cum să determinați că atunci când comandați mărfuri de la un furnizor, aveți nevoie de o procură pentru a accepta mărfuri?

În comanda către furnizor, pe pagina Auxiliar, bifați căsuța Am nevoie de procură pentru a accepta marfa.

Notă. 1c își amintește conținutul steagului care a fost setat la ultima comandă pentru fiecare furnizor. Când plasați o nouă comandă sau când selectați un alt furnizor în comandă, 1c setează în mod implicit indicatorul la starea stabilită în ultima comandă pentru furnizorul specificat.

Notă. Înregistrarea unei împuterniciri este permisă numai atunci când opțiunea funcțională Procură de acceptare a mărfurilor este activată în secțiunea Administrare/Inventar și Achiziții.

Plasarea automată a comenzilor către furnizori în 1C: Trade Management 8 ediția 11.2

Configurația oferă funcționalitate care vă permite să urmăriți nevoia de bunuri și să creați comenzi pentru a satisface nevoile.
Pentru a rezolva aceste probleme în program trebuie să setați datele inițiale pentru calcularea nevoilor, acestea includ: (Fig. 1).

Fig.1

ÎNREGISTRAREA NEVOILOR
Nevoile de bunuri pot fi împărțite în grupuri: (Fig. 2).

Fig.2

CERINȚE DE COMANDĂ sunt cerințe pentru comenzile de expediere, comenzile de transfer etc. Asemenea nevoi apar automat atunci când o Comandă este postată în starea A fi securizat.

ECHILIUL MINIM este necesitatea mentinerii unui echilibru al marfurilor in depozit pentru buna functionare a intreprinderii. Este necesar să setați parametrii stocului minim, maxim și de siguranță. Putem seta manual parametrii, sau ii putem calcula tinand cont de consumul mediu zilnic si timpii de livrare.

VOLUMUL PLANIFICAT AL CUMPĂRĂRILOR - este necesară crearea unui document Plan de achiziții în baza de date (de exemplu, pe baza datelor de vânzări din perioadele anterioare).

ÎN jurnalul comenzilor către furnizori Există două opțiuni de procesare încorporate pentru plasarea comenzilor:

Formarea comenzilor in functie de necesitati - Il folosim pentru a plasa comenzi pe baza solicitarilor si a soldului minim;

Formarea comenzilor conform planului- pentru formarea comenzilor pentru planificarea achizitiilor pe termen lung. Pentru a activa capacitatea de a menține planuri de achiziții și de a crea comenzi conform planurilor, trebuie să bifați caseta Date de bază și administrare → Planificare → Planuri de achiziții. (Fig.3).

Metode de satisfacere a nevoilor, care sunt utilizate în program (Fig. 3):

Facut sa comande- programul ofera la comanda doar cantitatea necesara expedierii. Data punctului de comandă este determinată pe baza datei de expediere și a termenului de livrare.

Mentinerea stocului (min - max) - cand soldul de marfa din depozit este redus la stocul minim, programul ofera comandarea marfurilor la stocul maxim.

Mentinerea inventarului (calcul bazat pe statistici)- programul va oferi comanda unei cantități de marfă calculată ca consum mediu zilnic x pentru numărul de zile până la următoarea livrare sau pentru perioada prevăzută.

Mentinerea stocurilor (calcul conform normei)- Consumul mediu zilnic este stabilit manual și înmulțit cu numărul de zile până la următoarea livrare sau cu perioada prevăzută.

Modalități de a răspunde nevoilor- aceasta este sursa furnizării lor. Metoda determină și parametrii (perioada comenzii și timpul de execuție).
Metodele pentru satisfacerea nevoilor pot fi înregistrate în directorul, care se află în secțiunea Depozit și livrare Setări și directoare.
Pot fi create noi metode în momentul definirii parametrilor de aprovizionare pentru un depozit sau articol.
În metoda de aprovizionare, determinăm strategia, alegerea acesteia depinde de condițiile de livrare. Programul are două opțiuni strategii: (Fig.4).

Fig.4

Să luăm în considerare un exemplu de furnizare a mărfurilor unui magazin cu amănuntul cu livrări zilnice

Produsele sunt livrate zilnic la magazinul Vesna. La sfârșitul fiecărei zile, se generează automat un document de Comandă de Transfer pentru acele mărfuri a căror cantitate se apropie de stocul minim.

Efectuăm următoarele acțiuni:

1. Definirea unei liste de produse
Pentru a introduce și afișa articolele de produs din sortiment, pentru a controla vânzările și achizițiile la retail, activăm opțiunea funcțională în secțiune Date de bază și administrare → CRM și marketing → Marketing → Management sortiment.
Creați un document Schimbarea sortimentului(CRM și marketing - Sortiment). Etapa - introducere în sortiment. Creăm formatul magazinului nostru. Completam sortimentul, indicandu-i rolul si tipul de pret. (Fig.5).

Fig.5

2. Configurarea parametrilor de aprovizionare

În Cardul Magazin am configurat sortimentul magazinului nostru. (Fig.6).

Fig.6

Să mergem la locul de muncă Parametri pentru satisfacerea nevoilor, este folosit pentru stabilirea metodelor si metodelor de furnizare a bunurilor.
Metoda de satisfacere a nevoilor- Mutarea dintr-un depozit angro, punct - o zi. Livrarea este asigurată zilnic, așa că verificăm Comanda când este atins punctul de comandă și perioada prevăzută este de 1 zi. (Fig.7).

Fig.7

Să trecem la parametrii de aprovizionare și să setăm selecția mărfurilor ținând cont de sortimentul nostru. (Fig.8).

Fig.8

Selectați toate pozițiile (Ctrl+A), apoi completați Metoda de întreținere. Trebuie să asigurăm un inventar fix de mărfuri, așa că folosim metoda Menținerea Inventarului (min - max), indicând cantitatea necesară de stoc minim și maxim. (Fig.9).

Fig.9

Fig.10

3.Calculăm nevoia

După determinarea tuturor parametrilor, trecem la calcularea cantității necesare utilizând procesare Formarea comenzilor in functie de necesitati. Pentru a accesa procesarea, accesați Comenzi de transfer și creați una nouă conform nevoilor dvs. La Pasul 1 setăm selecții și mergem mai departe. (Fig. 11).

Fig.11

Următorul pas reflectă metodele de furnizare. În cazul nostru, există doar unul, așa că să trecem la pasul următor.
La pasul 3, este afișată o listă cu acele bunuri pentru care se aplică metoda de securitate specificată.
Făcând clic Recomandări, putem clarifica de ce produsul este recomandat la comanda. Dacă este necesar, angajatul poate modifica cantitatea de mărfuri. (Fig. 12).

4. Formarea unui Ordin
Un ordin de transfer va fi generat automat când treceți la etapa următoare. Statutul din Comanda va fi Pentru a asigura. (Fig. 13).

Fig.13

Este produs de un document cu același nume (în cele mai recente versiuni ale programului se numește „Chitanțe (acte, facturi)”. În aceste instrucțiuni pas cu pas, voi oferi instrucțiuni consistente pentru înregistrarea achiziției de servicii. și mărfuri și va lua în considerare, de asemenea, postările pe care le face documentul.

În interfața programului 1C 8.3, acest document se află în fila „Achiziții”, elementul „Chitanțe (acte, facturi)”:

După aceasta ajungem la lista documentelor care au fost introduse vreodată. Pentru a crea o nouă chitanță, trebuie să faceți clic pe butonul „Chitanță”, unde va apărea un meniu pentru selectarea tipului de operațiune dorit:

Mărfuri (factură) - un document este creat numai pentru mărfuri cu cont contabil - 41.01;
Servicii (act) - reflectă numai servicii;
Bunuri, servicii, comision - un tip universal de operațiune care permite primirea ambalajelor returnabile;
- un tip special de operațiune de contabilizare a schemei de taxare, în înregistrări, astfel de încasări vor fi reflectate în conturi extrabilanțiere;
— să reflecte încasarea mijloacelor fixe în conturile 08.03 și 08.04;
Servicii de leasing - generează înregistrări în contul 76.

Să luăm în considerare în detaliu primirea de bunuri și servicii.

Recepția mărfurilor în Contabilitatea 1C 8.3

Pentru a finaliza achiziția unui produs în programul 1C, trebuie să introduceți un document cu tipul „Produse”. În antetul documentului, trebuie să indicați organizația destinatară a articolului, depozitul pentru acceptare, contrapartea-vânzător și acordul acestuia:

Mai jos, în secțiunea tabelară, sunt introduse informații despre poziții:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

Ce bunuri au fost achiziționate, în ce cantitate, la ce preț și la ce cotă de TVA (dacă firma dvs. este plătitoare de TVA). Conturile contabile pot fi prezente sau nu în secțiunea tabelară. Depinde de setările programului. În înregistrări, mărfurile sunt de obicei creditate în contul 41.01.

Aceasta completează documentul.

Dacă furnizorul v-a furnizat o factură, aceasta trebuie reflectată în program. Acest lucru se face prin completarea câmpurilor „număr” și „data” din partea de jos a documentului:

După ce faceți clic pe butonul „Înregistrare”, 1C însuși va crea un nou document „Factură primită”. Acest document face înregistrări pentru TVA (de exemplu, 68.02 - 19.03) și creează o înregistrare în carnetul de achiziții.

Să ne uităm la postările 1C create folosind documentul „Recepția de bunuri și servicii”. Acest lucru se poate face făcând clic pe butonul Debit-Credit:

După cum puteți vedea, documentul a generat două postări:

Debit 41.01 Credit 60.01 - primirea mărfurilor și acumularea datoriilor către furnizor;
Debit 19.03 Credit 60.01 - reflectarea documentului de intrare.

În acest caz, mărfurile sunt vândute pe credit, adică pe bază de post-plată. Dacă am fi plătit mai întâi pentru mărfuri, programul ar fi generat o intrare de compensare în avans (Dt 60,01 - Kt 60,02) pentru suma plății anticipate.

Urmăriți videoclipul nostru despre cum să cumpărați un produs:

Primirea serviciilor în 1C 8.3

Achiziționarea serviciilor din program nu este mult diferită de achiziționarea de bunuri. Completarea antetului este absolut aceeași, cu excepția indicarii depozitului. Documentul principal pentru reflectarea unei astfel de tranzacții este de obicei „Certificatul de prestare a serviciilor”.

Singura diferență o reprezintă indicațiile din partea tabelară a nomenclaturii cu tipul „serviciu”. De exemplu, voi aranja să primesc servicii de livrare:

Ar putea fi util să citiți: