Використовувати розширені можливості замовлення клієнта. Замовлення клієнта та продаж товарів на замовлення

Розглянемо замовлення оптового клієнта, резервування замовлених товарів та їх відвантаження зі складу без застосування ордерної схеми.

Клієнт ІП Алхімов домовився з організацією ТОВ "Стройснаб" про купівлю товарів - холодильників "SH-10 BOSCH" та "Х-67890 Стінол", по 10 шт. Було оформлене замовлення. Відвантаження замовлених товарів здійснено частково, у два етапи. Оплата поки що не здійснювалася.

Виконаємо відповідний приклад у стандартній демонстраційній базі "1С: Управління торгівлею" ред. 11.3. (У прикладі будемо використовувати відомості, що є в демо-базі при постачанні, а також товарні позиції, закупівля яких розглядалася у попередніх статтях та ).

Функції замовлень клієнтів у 1С

Домовленість між організацією та клієнтом про оптове постачання товарів відображається у 1С спеціальним документом – «Замовлення клієнта». Він служить наступним цілям:

фіксує намір клієнта та відомості про майбутній продаж (товар, його вартість та кількість, склад-відправник, дата відвантаження), тобто дозволяє планувати процес продажу;
резервує необхідну кількість товару на складі саме для цього клієнта, для продажу на це замовлення;
якщо потрібного товару немає на складі, існує можливість оформити замовлення на відсутній товар, а потім закупити товар у постачальника під конкретне замовлення клієнта;
замовлення дозволяє планувати рух коштів (отримання від клієнта).

Налаштування нормативно-довідкової інформації (НДІ)

У 1С передбачено гнучке налаштування функціоналу замовлень. Відкриємо форму налаштування продажів.

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів – Продажі

Розкриємо підрозділ «Оптові продажі». Для замовлень клієнтів передбачено три варіанти:

замовлення, що виконує лише функції рахунку на оплату (без резервування товарів та контролю виконання);
замовлення тільки зі складу (з резервуванням, але без можливості оформляти замовлення на товар);
замовлення зі складу та на замовлення (включені всі можливості).

За замовчуванням у демо-базі встановлено третій варіант, а також включені функції: контроль відвантаження товарів та оплати (при закритті замовлень), фіксація причин скасування замовлень клієнтами, оформлення реалізації товарів та актів виконаних робіт з кількох замовлень. Якщо ці можливості не потрібні, користувач може вимкнути їх. У нашому прикладі залишаємо як є.

Документ "Замовлення клієнта"

Щоб ввести в програму нове замовлення, перейдемо до журналу замовлень.

Продажі – Оптові продажі – Замовлення клієнтів

Створення замовлення та занесення основних відомостей

Створимо документ на кнопку «Створити». На першій вкладці «Основне» (вона відкрита за замовчуванням) зазначимо організацію та клієнта. Для нашого прикладу виберемо угоду з клієнтом із розрахунками в рублях, а також склад без застосування ордерної схеми. Операцію вже встановлено автоматично: "Реалізація". Номер документа вказувати не потрібно, програма надасть його під час запису.

Занесення товарів на замовлення клієнта

Перейдемо на вкладку «Товари» та вкажемо товари, які замовив клієнт. Найзручніше зробити це за допомогою форми підбору, яка, як і в інших документах, пов'язаних із товарообігом, відкривається за кнопкою «Заповнити» – «Підібрати товари».

Форма підбору виглядає так само, як і при заповненні документа реалізації (докладніше див. у нашій статті). У списку видів та властивостей виділяємо «Холодильники», після чого зліва у списку товарів з'являється номенклатура цього виду. Тут же відображається ціна товарів, їх наявність на складі, доступна для продажу (тобто не зарезервована) кількість. Зверніть увагу, що ціна у цьому прикладі заповнюється автоматично. Докладніше про ціноутворення читайте у наших наступних статтях.

Виберемо потрібні товари подвійним клацанням. Якщо включено опцію «Запитувати кількість та ціну» (її можна налаштувати за кнопкою «Ще – Налаштування» у формі підбору»), то при виборі товару відкриватиметься вікно для введення кількості та ціни.

Важливо. Форма введення кількості та ціни на замовлення клієнта відрізняється від аналогічної форми в інших документах. Тут необхідно вказати дію, яка буде вчинена з товаром. Доступні такі варіанти як: відвантажити, резервувати на складі, забезпечувати окремо, до забезпечення, не забезпечувати.

- Тема нашого наступного матеріалу.

Припустимо, що клієнт приїхав отримувати товар на автомобілі, що вміщує лише 10 холодильників. По товару "SH-10 BOSCH" вкажемо 10 шт. Для дії "Відвантажити", це означатиме, що товар готовий до відвантаження, і клієнт зможе відразу забрати його. А за "Х-67890 Стінол" вкажемо 10 шт. для дії "Резервувати на складі". Цей товар буде зарезервовано на замовлення.

Підібрані товари відображаються внизу форми підбору (якщо їх не видно, потрібно натиснути на посилання «Всього підібрано…»). Тут же видно і варіант забезпечення (дія) для кожного товару:

Для перенесення позицій у документ натискаємо "Перенести до документа". Товари та дії з'явилися у табличній частині замовлення клієнта:

Важливо. Якщо не вказати дію, програма автоматично поставить варіант До забезпечення. Це означає, що замовлений товар ще потрібно купити у постачальника. Відвантаження буде недоступним, доки дія в замовленні не буде змінена.

Вкладка «Додатково» на замовлення клієнта

Тут відображається додаткова аналітика та налаштування оподаткування ПДВ. Багато параметрів заповнені автоматично. У нашому прикладі залишаємо ці відомості без змін.

Статус замовлення клієнта

Важливо. Можливість вибору статусу замовлення клієнта визначається варіантом використання замовлень, зазначеним у формі налаштувань продажів (див. початок статті).

Залежно від цього параметра можуть бути доступні такі статуси в замовленнях клієнтів:

"Замовлення як рахунок" - немає статусів.
"Замовлення тільки зі складу" - статуси "На погодженні", "В резерві", "До відвантаження", "Закритий".
«Замовлення зі складу та на замовлення» – статуси «На погодженні», «До виконання», «Закрито».

У прикладі використовується третій варіант настройки. В цьому випадку в замовленні клієнта за умовчанням встановлено статус «До виконання» (замовлення одразу може бути виконане). Залишаємо цей статус:

Проведемо наше замовлення звичайним способом. При цьому може з'явитись повідомлення про автоматичне заповнення етапів оплати. Докладніше тему оплати замовлень буде розкрито в наступних статтях.

Звіт про зарезервовані товари

Подивимося, як зарезервовані товари відображаються у звіті. Перейдемо до панелі звітів по складу.

Склад та доставка – Звіти по складу

Сформуємо звіт «Залишки та доступність товарів» за нашим складом. Дані звіту відповідають відомостям, занесеним на замовлення. На даний момент ("Зараз") 10 шт. першого товару перебуває у процесі відвантаження, 10 прим. другого товару – у резерві. Очікується витрата (продаж) 10 шт. кожного товару.

Важливо. Товари в 1С резервуються під конкретне замовлення клієнта та можуть бути продані з резерву тільки на це замовлення. Їх не зможе купити інший клієнт (і навіть той самий, але не на це замовлення).

Створення документа реалізації на підставі замовлення клієнта

Щоб відобразити у програмі продаж замовлених товарів, створимо документ «Реалізація» на підставі замовлення клієнта. Для цього у відкритому замовленні (або у списку замовлень з виділеним потрібним документом) слід натиснути «Створити на підставі» та вибрати «Реалізацію товарів та послуг»:

Створено документ реалізації, автоматично заповнений відомостями із вихідного замовлення. На вкладці «Основне» є посилання на замовлення:

Зверніть увагу, що в табличній частині «Товари» з'явилися тільки ті позиції, для яких у замовленні була вказана дія «Відвантажити» (у нашому прикладі – 10 холодильників «SH-10 BOSCH»):

Проведемо документ реалізації звичайним способом.

Стан виконання замовлення клієнта

У списку замовлень стан нашого замовлення відображається як «Готов до відвантаження», оскільки не всі замовлені товари відвантажені. Тут же видно відсоток відвантаження та боргу.

Подвійним клацанням по рядку замовлення у графі «Поточний стан» можна сформувати звіт про стан виконання замовлення.

Цей звіт формується і за кнопкою «Звіти – Стан виконання» в самому замовленні.

У звіті відображено відвантажені товари, що залишилися в резерві («Забезпечення»), а також заборгованість клієнта:

Оформлення реалізації через «Накладні для оформлення»

Зміна дії замовлення клієнта

Важливо. Щоб відвантаження зарезервованого товару стало можливим, необхідно на замовлення клієнта змінити дію для цього товару на «Відвантажити».

Припустимо, що клієнт приїхав забрати зарезервований товар, але не всі 10 холодильників, а тільки 8 шт. (Двоє залишаться в резерві). Відкриємо замовлення клієнта. Для товару «Х-67890 Стінол» зараз вказано дію «Резервувати на складі». Змінимо його. По подвійному клацанню відкривається форма вибору дії. Вкажемо у рядку «Відвантажити» кількість – 8. Кількість у рядку «Резервувати на складі» змінилася автоматично.

На кнопці «ОК» збережемо вибір дії. Після цього у замовленні клієнта замість одного рядка з товаром «Х-67890 Стінол» з'явилися два: 8 шт. готові до відвантаження, а 2 залишаються зарезервованими:

Проведемо та закриємо замовлення.

Оформлення відвантаження через «Накладні для оформлення»

Крім створення документа реалізації на підставі замовлення, в 1С передбачено ще один спосіб відвантаження товарів на замовлення: сторінка «Накладні до оформлення». Вона доступна зі списку документів з продажу.

Продажі – Оптові продажі – Документи продажу (всі)

У списку накладних відображаються замовлення, товари за якими готові до відвантаження. Для створення документа реалізації потрібно виділити замовлення (або кілька замовлень, утримуючи Ctrl) та натиснути «Оформити на замовлення»:

Буде створено «Реалізацію товарів та послуг» з тими товарними позиціями, для яких у замовленні зазначено дію «Відвантажити». Документ реалізації проводиться у звичайний спосіб. Його буде збережено у списку документів продажу.

Після оформлення реалізації замовлення перестає відображатись на сторінці накладних до оформлення.

Порада. У списку накладних до оформлення за кнопкою «Ще – Налаштування» доступні параметри для створення, проведення та друку документів реалізації та рахунків-фактур.

Для оформлення цієї операції використовується документ Замовлення клієнта.

Для оформлення цієї операції в налаштуваннях програми (розділ Адміністрація - CRM та Продажі) має бути увімкнений прапорець Замовлення клієнтів. Для оформлення цієї операції можна використовувати варіанти роботи Замовлення зі складу та Замовлення зі складу та на замовлення. У методиці застосовується режим роботи Замовлення зі складу та на замовлення.

Новий документ може бути введений зі списку документів Замовлення клієнтів (розділ Продажу) або створений на підставі угоди з клієнтом, комерційної пропозиції чи завдання торговому представнику. Порядок введення та заповнення полів у цих випадках описаний у відповідних розділах довідника. У цьому розділі розглядатимемо той варіант, коли замовлення клієнта вводиться зі списку документів.

Слід зазначити, що порядок роботи із замовленням клієнта залежить від тих умов, що визначаються угодою з клієнтом і не залежить від того, яким саме чином було створено нове замовлення клієнта.

Після введення нового документа, після вибору інформації про партнера, автоматично встановлюються реквізити, які ми встановили в угоді для цього партнера.

У попередніх розділах довідника ми вже розглядали питання про те, як оформити угоду з клієнтом, як запровадити інформацію про ціни та знижки, які діятимуть у рамках цієї угоди.

Введення нового клієнта у форму замовлення можна розпочати з введення інформації про партнера (Клієнт) або з юридичної особи партнера (Контрагент). Для введення інформації про клієнта можна використовувати режим швидкого введення.

Наприклад, якщо нам відома інформація про ІПН клієнта, то інформацію про перші цифри ІПН можна ввести в поле Клієнт або Контрагент і натиснути кнопку Enter. Якщо програма зможе однозначно ідентифікувати цю інформацію, вона автоматично заповнить дані про контрагента. Якщо однозначної ідентифікації не відбулося, буде запропоновано список значень (як це показано на малюнку), з якого потрібно вибрати потрібне.

Аналогічним чином можна зробити заповнення за першими літерами найменування партнера (клієнта).

Після введення інформації про клієнта автоматично заповнюється вся доступна інформація, якщо вона може бути однозначно ідентифікована:

якщо для клієнта визначено одну юридичну особу, то після введення інформації про клієнта буде автоматично заповнена інформація про контрагента;
якщо клієнт працює завжди по одним і тим самим умовам, тобто для нього діє індивідуальна або цілком певна типова угода, то інформація про цю угоду буде автоматично заповнена в документі;
якщо за умовами угоди розрахунки повинні вестись за договорами та для юридичної особи партнера (контрагента) визначено один договір, то інформація про цей договір буде автоматично заповнена у документі.

Якщо для клієнта можливий вибір – клієнт може працювати за кількома угодами чи від імені кількох юридичних осіб, то цю інформацію потрібно додатково заповнити у документі, вказавши необхідні дані у відповідних полях документа.

При введенні нового документа програма автоматично заповнює інформацію про організацію та склад відповідно до статистики зазначення цієї інформації в попередніх документах даного типу, якщо ця інформація не вказана в угоді. Тобто, якщо менеджер оформляє замовлення від імені однієї організації на один склад, то при введенні наступних документів (при введенні третього документа) ця інформація заповниться автоматично.

Отже, як клієнт, який замовив у нас товар, було обрано партнера «Саймон і Шустер». Як угоду з клієнтом вибрано угоду Оптові продажі (передплата). При оформленні документа використовуватимуться ті параметри, які встановлені в цій угоді.

Щоб переглянути параметри, встановлені в угоді, потрібно натиснути кнопку поряд з назвою угоди.

За умовами прикладу товар повинен резервуватися на замовлення клієнта тільки після повної оплати покупцем. Тому в угоді з клієнтом вибрано графік оплати Передоплата, в якому зазначено 100% авансовий платіж із відстроченням платежу 5 днів. Відповідно до цього параметра буде автоматично розрахована дата оплати (гіперпосилання До оплати) у документі. Заповнення дати оплати будемо проводити пізніше, після того як визначимося із сумою замовлення (переліком замовлених позицій).

Примітка

Дата оплати може розраховуватися відповідно до календарних або робочих днів. Це визначається встановленням прапорця у графіку оплати. У нашому випадку використовується Облік відстрочки календарних днів. Тому дата сплати буде розрахована з урахуванням вихідних днів.

За замовчуванням для цього клієнта встановлено оптову ціну (Вигляд ціни – оптова). Інформація про цю ціну буде використовуватися при заповненні цін на товари в документі.

У угоді з клієнтом встановлено валюту – рублі (RUB). Ця валюта і встановилася за замовчуванням на замовлення клієнта. Замовлення клієнта може бути оформлене у будь-якій валюті, зареєстрованій у довіднику Валюти. Інформація про валюту заповнюється на сторінці Додатково.

Валюта, встановлена у замовленні клієнта, буде тією валютою, у якій ведуться взаєморозрахунки з партнером. Валюта взаєморозрахунків, зазначена у замовленні, жорстко пов'язана з валютою взаєморозрахунків за договором. Якщо взаєморозрахунки з клієнтом ведуться за договорами, то як договір на замовлення клієнта можна буде вказати тільки той договір, валюта якого збігається з валютою замовлення.

В рамках однієї угоди можуть бути оформлені замовлення з веденням взаєморозрахунків у різних валютах та за різними договорами. Відповідно до умов, зазначених у угоді, зазначення договору не потрібне, тому в документі інформація про договір зазначена не буде.

Слід пам'ятати, що якщо замовлення клієнта оформлятиметься у валюті, відмінній від валюти угоди, це буде порушенням умов продажу. Оформити таке замовлення зможе тільки менеджер, для якого включено право відхилення від умов продажу, або для цього замовлення необхідно буде провести додаткове узгодження відхилень від умов продажу.

У нашому прикладі замовлення клієнта оформлятимемо у валюті, яка вказана в угоді, в рублях. Відповідно до умов угоди в документі автоматично заповнилася інформація про організацію «Торговий дім «Комплексний», від імені якої оформлюватиметься замовлення клієнта.

Інформація про склад, на якому буде резервуватись товар, у замовленні клієнта заповнилася відповідно до раніше оформлених документів (за статистикою використання). Розглянемо варіант, коли товар резервується і відвантажується з одного складу. Відповідно до статистики заповнився склад Центральний склад. Змінимо склад та вкажемо склад «Побутова техніка». Склади в редакції 11 конфігурації «Управління торгівлею» – це складські території, які можуть бути поділені на кілька приміщень. Фактична відвантаження товарів може бути надалі зроблено з різних приміщень однієї складської території. У той же час передбачено можливість вказати в одному замовленні групу, до якої буде включено декілька складських територій.

На складі "Побутова техніка" контролюються залишки товарів з урахуванням раніше зарезервованих товарів (встановлений прапорець Контролювати забезпечення).

Після визначення основних параметрів замовлення переходимо до підбору товарів до табличної частини документа. При доборі товарів можна використовувати варіант швидкого підбору за першими літерами короткого найменування або артикулом товару.

При такому варіанті підбору будуть автоматично заповнені оптові ціни товару (якщо вони зареєстровані на дату оформлення документа).

Також можна використовувати варіант підбору товарів за допомогою діалогового вікна Підбір номенклатури. Виклик діалогового вікна підбору здійснюється натисканням кнопки Підібрати товари.

Принцип підбору однаковий у всіх документах. Він уже розглядався під час оформлення комерційних пропозицій.

Зупинимося на деяких особливостях підбору під час продажу товарів.

У прикладі товар резервується з поточного вільного залишку на складі. Тому при доборі слід аналізувати поточні залишки товарів складі і підбирати ті товари, які є у доступному залишку. Інформація про доступний залишок товарів відображається для складу, зазначеного в документі, якщо встановлено варіант показу Детальна інформація про залишки (показати). Оскільки в нашому прикладі товар повинен відвантажуватися з поточного залишку, слід встановити фільтр за наявності товарів на поточному складі (Тільки в наявності на складі Побутова техніка).

Слід зазначити, зазвичай при продажу товару призначаються фіксовані ціни. Інформація про ціни заповнюється відповідно до того типу цін, який зазначений у документі. Тому при доборі рекомендується виключити запит кількості та цін. Це прискорить процес добору товарів у табличну частину документа. Однак якщо необхідно все-таки контролювати ціни та вказувати кількість товарів при доборі, то можна залишити варіант запиту кількості та ціни (Всі дії – Налаштування – Запитувати кількість та ціну).

При доборі продуктів можна використовувати різні варіанти пошуку продуктів. Для обмеження списку товарів можна використовувати фільтр за видами та властивостями номенклатури.

Особливістю даного відбору є те, що при його використанні можна встановити добір за додатковими відомостями (додатковими властивостями та реквізитами), які ми довільно додали для товарів. Список тих параметрів, за якими необхідно проводити відбір, потрібно додати до довідника Види номенклатури. Для кожного виду номенклатури можуть бути встановлені параметри відбору.

Наприклад, при установці прапорця у конкретного значення параметра відбудеться швидкий відбір і у списку будуть показані лише холодильники, які мають вибраний тип (марку). Якщо додатково встановлено фільтр за наявністю товару, то у списку будуть показані лише ті вибрані марки холодильників, які є у наявності на конкретному складі.

Цей спосіб підбору зручно використовувати для відбору товарів за властивостями характеристик. Наприклад, якщо нам необхідно відібрати взуття 36-го розміру, ми можемо встановити відбір за видом номенклатури «Взуття» та відбір за якістю характеристики – 36-й розмір.

Використовуючи можливість відбору за додатковими властивостями, можна швидко знайти ті товари, які мають такі самі властивості, як вихідний товар. Причому це можна зробити у загальному списку, не встановлюючи фільтр за видами та властивостями. Для цього використовується команда контекстного меню Товар зі схожими властивостями.

Для пошуку товарів можна використовувати швидкий пошук по контексту. Наприклад, якщо у списку електротоварів потрібно знайти кавоварки, достатньо набрати цю інформацію в рядку пошуку. У разі використання такого варіанту пошуку слід використовувати повнотекстовий пошук даних. Налаштування варіанта пошуку здійснюється за командою Усі дії – Налаштування – Налаштувати пошук.

Підбір товарів у документ проводиться подвійним клацанням миші або за допомогою Enter. Товари можуть бути одразу перенесені до документа або попередньо додані до діалогового вікна Підібрані товари, а потім перенесені до документа. Це залежить від положення перемикача. Усього підібрано позицій... (показати).

Якщо прапорець встановлений, після перевірки списку підібраних товарів потрібно натиснути кнопку Перенести в документ. Якщо не встановлено, то товари автоматично переносяться до документа під час підбору.

При підборі товарів можна переглянути список тих товарів, які зазвичай продаються з підібраним товаром (З підібраною номенклатурою продається спільно). Для показу таких товарів має бути встановлений прапорець Номенклатура, що продається разом у розділі Адміністрація – Номенклатура. Список товарів, які спільно продаються, налаштовується в розділі Нормативно-довідкова інформація – Налаштування та довідники.

Після того, як товари підібрані в документ, необхідно уточнити стан забезпечення для даних товарів, тобто чи зможемо забезпечити відвантаження цього товару з урахуванням раніше зарезервованих товарів. Для цього необхідно замовити обробку Стан забезпечення.

У стані забезпечення ми бачимо, що всі відібрані нами позиції позначені зеленим кольором. Це означає, що всі товари можна відвантажити зі складу (доступне повне забезпечення).

В даному випадку ми не розглядаємо варіант, коли відсутній товар можна замовити у постачальника, а також можливість часткового відвантаження на замовлення. Ці питання ми розглянемо у наступних розділах.

Попередній перелік товарів нам необхідний для розрахунку суми передоплати та виставлення рахунку клієнту. Резервування товарів буде здійснюватись після того, як ми зареєструємо надходження оплати від клієнта. Після того, як ми визначилися із сумою замовлення, необхідно заповнити інформацію про суму авансового платежу відповідно до графіка оплати.

Для заповнення інформації про платеж потрібно натиснути кнопку Заповнити етапи за графіком. При заповненні інформації про платеж ми можемо вказати вид оплати (готівкова, безготівкова, платіжна картка).

Припустимо, що клієнт оплачуватиме замовлення шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок нашого підприємства. Потрібно вказати всі ці дані на сторінці діалогового вікна Правила оплати.

Слід звернути увагу на ще один параметр, який ми можемо заповнити в документі, – Бажана дата відвантаження.

Програма пропонує заповнити цю дату відповідно до передбачуваної дати перерахування авансу клієнтом, оскільки відвантаження товарів може здійснюватись тільки після повної оплати замовлення клієнта.

Після того, як усі дані введені в документ, потрібно встановити в документі Замовлення клієнта статус виконання. Так як ми не хочемо резервувати товар до моменту одержання оплати від клієнта, то для всіх рядків замовлення встановимо дію Не забезпечувати. Для групового заповнення можна використовувати команду Заповнити забезпечення.

Оскільки ми оформили документ відповідно до умов продажу, то додаткового узгодження замовлення у керівництва нам робити не потрібно.

Після того, як ми встановили у замовлення клієнта статус виконання, змінився стан замовлення. У замовленні встановився статус Очікується аванс (до забезпечення). Товар на замовлення не можна буде відвантажити (встановити дію Відвантажити для рядків замовлення), якщо не зареєстровано оплату замовлення.

Важливо!

Контроль необхідності передоплати відбуватиметься лише в тому випадку, якщо використовується порядок ведення взаєморозрахунків на замовлення.

Щоб відобразити факт продажу товарів чи надання послуг, у програмі « » існує документ «Реалізація товарів та послуг».

Розглянемо покрокову інструкцію на прикладі, як створити та заповнити цей документ, а також розберемо, які бухгалтерські проводки він формує.

Відкриється вікно нового документа 1С Бухгалтерії. Приступимо до його заповнення:

Обов'язкові поля заповнення, як правило, підкреслені червоним пунктиром. Неважко здогадатися, що насамперед необхідно вказати:

Організацію
Контрагента
Склад
Тип цін

Тип цін задає, за якою ціною продаватиметься товар. Якщо тип цін зазначено у договорі контрагента, він встановиться автоматично (з встановлених раніше значень документах ). Якщо тип цін не зазначений і відповідальний за заповнення документ має право на редагування цін продажів, ціна під час оформлення табличної частини вказується вручну.

Зауважу, що якщо у програмі 1С 8.3 ведеться облік лише по одній організації, поле «Організація» заповнювати не потрібно, його не буде видно. Те саме стосується і складу.

Необхідні реквізити у шапці документа ми вказали, перейдемо до заповнення табличної частини.

Можна скористатися кнопкою «Додати» та заповнювати документ рядково. Але в цьому випадку ми не бачитимемо залишок товару на складі. Для зручності набору товарів у табличну частину натиснемо кнопку «Підбір»:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Відкриється вікно «Підбір номенклатури», де ми бачимо залишок товару і можемо сміливо вибирати його. При виборі того чи іншого рядка програма запросить кількість та ціну (якщо не вибрано тип цін) обраного товару.

У нижній частині вікна відображаються обрані та готові до перенесення в документ позиції. Після того, як усі потрібні позиції вибрано, натискаємо «Перенести до документа».

Тепер додамо до документа послугу. Послуги вибираються на закладці послуги. Перейдемо в неї і натиснемо кнопку «Підбір». Я вибрав позицію «Доставка», вказав кількість, вартість та переніс у документ.

Для надання однієї послуги безлічі контрагентів зручно оформляти одним документом — . Це може бути особливо корисним для підприємств, які надають періодичні «абонентські послуги»: наприклад, у сфері ЖКГ.

Ось що в мене вийшло:

Наразі документ можна провести. Під час проведення сформуються проводки, які відобразять факт реалізації товару у бухгалтерському обліку.

Проведення з реалізації товарів та послуг у 1С

Давайте подивимося, які проводки із продажу сформував нам документ у 1С. Для цього натискаємо кнопку у верхній частині документа. Відкриється вікно зі сформованими проводками:

Сформувалися такі види проводок:

Дебет 90.02.1 Кредит 41 (43) - відображення собівартості товарів (або);
Дебет 62.02 Кредит 62.01 - оскільки перед цим покупець вніс передоплату, програма 1С зачитує аванс;
Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 - відображення виручки;
Дебет 90.03 Кредит 68.02 -;

Проводки можна відредагувати вручну, для цього у верхній частині вікна є прапорець «Ручне коригування». Але робити це не рекомендується.

Наше відео з продажу товару у програмі 1с 8.3:

Налаштування рахунків у проводках та документах 1С

Якщо проводки автоматично формуються неправильно, краще розібратися в налаштуваннях, чому це відбувається, або виправити рахунки обліку в документі. Справа в тому, що відповідно до заповнення документа рахунки підставляються в документ, а вже потім по них формуються проводки.

Давайте подивимося, де їх можна подивитися і відредагувати (знову ж таки скажу, що краще один раз правильно налаштувати, ніж щоразу виправляти в документі).

Те саме стосується і послуг:

Насамкінець скажу, що правильне настроювання рахунків обліку — дуже важливе завдання, оскільки від цього залежить правильність бухгалтерського обліку. Для нашого прикладу налаштування рахунків проводиться у довідниках «» та ««, але це тема вже для окремої статті.

Продаж послуг в 1с 8.3:

Надіслати цю статтю на мою пошту

У цій статті ми розглянемо таке поняття у 1С Замовлення клієнта, безпосередньо 1с УТ 11. Яку інформацію він містить, та як оперативно отримати

максимум корисних відомостей під час роботи зі списком замовлень.

У 1С УТ замовлення клієнта це документ, який застосовується для реєстрації у системі запиту клієнта продаж для нього товарів, надання послуг чи передачу на комісію товарів.

Для початку необхідно в налаштуваннях вибрати варіант використання замовлення (Розділ НСІ та Адміністрація → Налаштування НСІ та розділів → Продаж → Оптовий продаж).

Розглянемо Замовлення клієнта у 1С 8.3

У шапці відображається командна панель документа, а також статус та пріоритет виконання замовлення. Перелік статусів залежить від обраного варіанта використання замовлень:

Якщо вибрано Замовлення на замовлення, поле статусу на формі документа не відображається;

При варіанті Замовлення лише зі складу у списку статусів доступні «Узгодження», «В резерві» і «До відвантаження»;

При схемі Замовлення зі складу та на замовлення лише можливий вибір лише з двох статусів – «На узгодженні» та «До виконання».

Пріоритет Замовлення клієнта 1С 8.3 використовується для вказівки його значущості. Пріоритет може бути Низький, Середній та Високий.

Зверніть увагу на командну панель, вона представлена у вигляді піктограм (кнопок), що дають змогу здійснити певні дії з даними системи. Ці та інші піктограми використовуються при роботі в 1с із замовленнями клієнтів та іншими об'єктами системи. Основні кнопки представлені у таблиці.

 Закладка «Основне» містить інформацію про те, хто, що, у кого купує та на яких умовах. Тут, як правила, вказують організацію-продавця, клієнта, контрагента, угоду, договір. На основі даних, зареєстрованих у угоді, у замовленні буде визначено, умови та графік оплати, основні параметри для ціноутворення, правила забезпечення та відвантаження, встановлено режим оподаткування, враховано потребу у використанні багатооборотної тари.

 На закладці «Товари» список товарів/послуг, які збирається придбати клієнта, вказані ціни ціни та інші важливі відомості, якщо для обраного товару вони необхідні (наприклад, характеристики, серія, упаковка). Заповнити список товарів можна трьома способами:

Додаванням порожніх рядків та вибором позиції номенклатури із довідника;

За допомогою команд заповнити → Підібрати товари, відкрити Робоче місце підбору та вибрати товари використовуючи різні фільтри, що обмежують області пошуку;

Завантажити товари із зовнішнього файлу, використовуючи однойменну команду.

Для кожного рядка вказується варіант забезпечення товарами, для цього вибирається команда Забезпечення → Заповнити забезпечення. Для підтвердження необхідності відвантаження товару клієнту в замовленні необхідно встановити варіант забезпечення відвантаження, на інші позиції замовлення, документ реалізації не сформується.

У підвалі закладки вказується дата відвантаження товару клієнту.

 Дані на закладці «Доставка» визначають порядок доставки товарів клієнту (Самовивіз, Наша транспортна служба до клієнта, Наша транспортна служба до перевізника, Перевізник (з нашого складу), На розсуд транспортною службою) та зазначаються параметри доставки.

Усі розпорядження щодо доставки збираються надалі в робочому місці «Доставка», в якому формуються документи «Завдання на перевезення». Ця закладка відображається в замовленні тільки при відповідному налаштуванні (Адміністрування → Налаштування НСІ та розділів → Склад та доставка – Доставка → Управління доставкою), інакше адреса доставки вводиться в окремому діалоговому вікні в полі Адреса доставки на сторінці додатково - Реквізити друку.

 Закладка «Додатково» містить інші відомості, такі як менеджер, який оформив замовлення, валюта замовлення, номер замовлення за даними клієнта тощо.

Також у документ Замовлення клієнта в 1С 8.3 містить рядок, що відображає підсумкову суму, ПДВ та знижку.

Отже, ми ознайомилися з основними даними, які містять замовлення клієнта у 1С 8.3. Тепер перейдемо до списку замовлень і подивимося, яку інформацію про замовлення ми можемо отримати з нього, не відкриваючи документ, і як спростити роботу з цим списком.

Насамперед зверніть увагу на відбори.

Над списком замовлень у 1С УТ відображається панель швидких відборів. З її допомогою можна підібрати замовлення за певними критеріями, наприклад, зробити відбір за терміном виконання та відобразити лише прострочені замовлення чи замовлення на сьогоднішній день.

Далі Ви можете встановити відбори, які система запам'ятає та використовуватиме під час відкриття. Наприклад, по полю менеджер, і тоді при відкритті списку замовлень будуть видні лише ті, які створили цей менеджер. Зробити це можна в меню Ще, вибравши Настроить список. У розділі Відбори виберіть поле для відбору Менеджер і вкажіть потрібного користувача в полі Значення.

Дана форма Налаштування списку також дозволяє: встановити різні сортування у списку документів; налаштувати колірне виділення даних згідно з обраними критеріями; згрупувати поля.

Наступним кроком пропоную налаштувати зручне для вас відображення колонок. У розділі Ще виберіть Змінити форму, відкриється вікно Настройка формы.

У запропонованому списку за допомогою галочок можна усунути відображення зайвих колонок і додати більш важливі. Використовуючи стрілочки, легко налаштувати зручну послідовність.

% оплати, % відвантаження, % боргу. Ці колонки відображають стан оплати та відвантаження товарів на замовлення.

Термін виконання. Містить дату відвантаження, прострочені замовлення позначені червоним кольором.

Поточний стан замовлення. Залежно від того, на якій стадії знаходиться замовлення, є різні стани, такі як Очікується аванс (до забезпечення). В процесі відвантаження, очікується оплата (після відвантаження), закритий і т.п.

Якщо у вас є питання щодо роботи в УТ 11, заповнюйте заявку на цій сторінці або телефонуйте.

У цьому уроці показано роботу із замовленнями клієнта при оформленні оптового продажу юридичній особі.

Документ замовлення клієнтау системі призначений для фіксації наміру покупця (юридична особа) придбати у нас будь-який товар, роботу чи послугу. У межах цих документів можна вести взаєморозрахунки з клієнтами, і навіть збирати різні додаткові витрати.

Для початку нагадаю де включається функціонал замовлень клієнта у програмі:

Крім включення використання самих замовлень, потрібно вибрати тип використання замовлень (просто як рахунок, як можливість резервування товарів на складі, або додатково як можливість створення замовлень постачальнику на основі замовлень клієнта). Також включений контроль відвантаження при закритті замовлень (тобто не можна буде закрити замовлення, якщо по ньому на завершене відвантаження) та контроль оплати (не можна буде закрити замовлення, якщо воно не сплачено повністю):

Створення замовлення клієнта

Тепер створимо замовлення клієнта, для цього відкриємо список замовлень:

У списку документів створюємо нове замовлення:

Форма документа дуже схожа на форму документа реалізації товарів:

На першій закладці вказуємо організацію, клієнта, підтягується контрагент, угоду та договір:

Підбір товарів у документ

На другій закладці підбираємо товари:

У формі підбору бачимо, що ціни на номенклатуру у нас є (використовується вид цін, обраний в угоді), однак немає складського залишку:

Тому що не вибрано склад:

Виправляюсь, тепер з'явився складський залишок:

Підбираємо потрібну номенклатуру, при подвійному натисканні на рядку списку товарів з'являється таке вікно:

У ньому потрібно вибрати кількість товару для продажу та дію по даному товару, на вибір кілька варіантів. Нас цікавить лише варіант Відвантажити(Тільки за цим варіантом можна оформити продаж даного товару). Детально про дані налаштування та забезпечення потреб у програмі буде говорити пізніше в окремому уроці.

Після підбору необхідних продуктів переносимо їх у документ:

Таблична частина товарів у замовленні повністю заповнилася:

У нижній частині форми бачимо дату відвантаження товарів (саме ця дата вважатиметься датою відвантаження для формування графіка оплати за договором). При необхідності (якщо різні товари на замовлення відвантажуватимуться в різні дати) можемо зняти цю галку і тоді потрібно буде заповнити дату відвантаження у всіх рядках табличної частини Товари.

На закладці Додаткововказується валюта замовлення, варіант оподаткування, номер та дата вхідних даних (за даними клієнта). Обов'язково потрібно заповнити Підрозділ (воно за замовчуванням підтягується з підрозділу, до якого належить користувач, який оформив замовлення), інакше потім не проведеться документ реалізації:

Для того щоб можна було оформити реалізацію, потрібно встановити статус До виконання. Після цього проводимо документ. Заповнився графік оплати замовлення:

За замовчуванням графік береться з угоди. Якщо в угоді він не заповнений, то графік встановлюється як стовідсоткова післяплата в день відвантаження:

На підставі замовлення можна ввести такі документи:

Для того, щоб оформити продаж на замовлення, оформимо реалізацію товарів та послуг:

Документ заповнився автоматично, лишилося провести.

На замовлення можна формувати такі друковані форми:

І різні звіти:

Подивимося, наприклад, звіт щодо стану виконання:

У ньому ми бачимо, що замовлення відвантажено повністю, але не сплачено.

У списку замовлень з'являється рядок документа, у поточному стані вказано "Готов до закриття":

Ті замовлення, за якими відбулося відвантаження та прийнято оплату від покупця, рекомендується закривати. Незважаючи на те, що оплати ми не отримали і встановили в налаштуваннях системи контроль оплати при закритті замовлень, спробуємо все-таки замовлення закрити:

З'являється таке вікно:

Бачимо, що замовлення успішно закрилося:

Не слід думати, що це системна помилка. Просто справа в тому, що контроль відвантажень та оплат при закритті замовлень працює лише в тому випадку, якщо взаєморозрахунки з покупцем ведуться у розрізі замовлень (а в нашому випадку за договорами). Рівно з цієї причини у списку замовлень не відобразився відсоток відвантаження на замовлення і відсоток боргу.

Про взаєморозрахунки поговоримо докладно на окремому уроці.

Можливо, буде корисно почитати: