Огляд ринку побутового газового обладнання. Ринок котельного обладнання: що нового? Натуральний обсяг виробництва

У Останніми рокамиобсяги продажів опалювальних котлів неухильно збільшуються, при цьому причин для зниження популярності цієї продукції поки що немає. Середні темпи зростання продажів опалювального обладнаннястановлять 4% щорічно.

За даними сайту Aport, великою популярністю користуються котли від компаній Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet. Наприклад, відомі німецькі компанії Bosch та Vaillant, а також Junkers займають близько 40% ринку настінних котлів у Європі.

Обсяг продажів опалювального обладнання в Росії має нерівномірний характер, адже одні котли продаються краще, а інші – гірші. Так, серед російських користувачів продовжують користуватися популярністю котли з атмосферним пальником. Однак у Останнім часомспостерігається тенденція збільшення попиту на настінні газові котли. Цікаво, але попит вітчизняних моделей, які відрізняються оптимальною вартістю, значно нижчі, чого не скажеш про аналогічні імпортні пристрої. Фахівці стверджують, що причина подібної тенденції криється насамперед у кількості газифікованих районів, кількість яких постійно зростає. Також варто відзначити, що в останні роки зросла кількість котеджного будівництва, що передбачає зростання мешканців, які мають достатні кошти для будівництва. Отже, економія на опаленні таких покупців буде явно нераціональною. Безумовно, не варто забувати, що власники міських квартир не мають великої площі, таким чином, покупка настінного котла є найбільш вигідним рішенням. Також доводиться враховувати розмір та вагу самого котла. Така категорія опалювального обладнання має на увазі компактність та полегшеність конструкції. Російський користувач давно оцінив приємний зовнішній виглядподібних котлів, а також той факт, що цей пристрійне потребує окремого котельного приміщення.

Настінні котли потрібні не тільки в Росії, але і в Європі, де вони коштують значно дешевше, при цьому їх експлуатація набагато простіше. Нагадаємо, що один настінний котел здатний обігріти площу 200-300 кв.м, а також є додаткова можливість користуватися гарячою водоющо, природно, дуже приваблює споживачів.

Перспективи російського ринку опалювальних котлів

Маркетингове дослідження ринку показало, що протягом найближчих кількох років пропозиції опалювального обладнання в Росії продовжуватимуть збільшуватися на 8-9% щорічно, а до 2017 року можуть становити близько 2,4 міл. одиниць. Збільшення попиту подібну продукцію постійно стимулюватиме зростання пропозиції. Зараз великий внесок у пропозицію побутових опалювальних котлів російському ринкувносить імпорт.

виробляють тепло, труби його доставляють до споживача – радіаторів. Є ще насоси, засувки, розширювальні ємності та інше мережеве обладнання, але важливими в системах опалення є саме ці три сегменти. Якщо виміряти ці ринки в грошах, їх обсяг у кінцевих роздрібних цінах дуже схожий. Кожен із трьох сегментів ринку опалення за підсумками 2015 року перебуває у межах 1 млрд. доларів.

Антон Тотмаков, заступник директора «Литвинчук Маркетинг»

Огляд ринку систем водяного опалення від "Литвинчук Маркетинг".

Щодо динаміки ринків, то у 2015 році при кількісному вимірі у всіх трьох сегментах вона виявилася негативною. У 2015 році порівняно з 2014 ринок котлів упав на 19%, ринок труб та радіаторів просів на 16%. "Зроблено в Росії" Частка російської продукції сильно відрізняється у всіх трьох сегментах.

Усередині ринків радіаторів, труб та котлів є сегменти з високою часткою вітчизняної продукції. Наприклад, на ринку напірних труб сегмент поліпропіленових труб більш ніж на 50% складається з продукції, виготовленої в Росії.

У сегменті котельного обладнання промислові котли- Більш ніж на 50% російської збірки. У радіаторах опалення найбільш імпортозаміщеним є сегмент конвекторів.

Тенденції ринку

За підсумками 2015 року ринок у кількості просів на 16%, у грошах (при підрахунку в EUR) – на 23%. Причина диспропорції — у суттєвому зростанні сегмента супереконом на тлі різкого падіння частки європейських радіаторів. При цьому рік відзначився істотним зниженням торгової націнки на всіх рівнях системи дистрибуції — починаючи від виробників і закінчуючи кінцевими продавцями.

Якщо розглядати сталеві панельні радіатори, то торік заводські ціни на них знизилися, правда, до ослаблення рубля це не має жодного стосунку — світові ціни на сталь протягом останніх трьох років поступово знижувалися. Що стосується сегментів з високою доданою вартістю (наприклад, сталеві трубчасті та дизайн-радіатори, дорогі конвектори), то на їхню вартість курси валют до рубля впливають набагато сильніше, ніж ціна металу. Здебільшого курси фіксуються на момент укладання договорів.

Психологія споживчої поведінки сильно змінилася після кризи 2009 року. Тепер вибір покупця все частіше зупиняється на недорогому товарі, що активно зростає економ-сегмент. Преміум-споживання при цьому досить стабільне, а якщо змінюється, то набагато меншими темпами.

Швидке зростання сегменту «полегшених» алюмінієвих радіаторів є одним із доказів такого припущення. Вже 2014 року основні сегменти ринку перестали зростати і намітилася негативна динаміка, 2015 року ця тенденція продовжила свій розвиток. Причин такого стану справ кілька.

По-перше, дався взнаки загальний стан російської економіки та суттєве падіння купівельної спроможності населення, яке почалося наприкінці 2014 року. Не допомогли навіть рекордні темпи введення житла (81,3 млн. кв.м житлової площі у 2014 році та 81,5 — у 2015, проти 70,5 млн.кв.м. у 2013).

По-друге, продажі на вторинному ринкупоказують усі ознаки насичення. Продажі радіаторів на заміну, які досягли піку у 2012-2013 роках (до 70% усіх продажів), вже у 2014 пішли на спад. 2015 року відбулося очікуване скорочення цього сегменту. Справа в тому, що люди з високим і середнім статком у своїй масі вже давно змінили застарілі та неестетичні прилади на більш сучасні. А тим, хто отримував (і одержує) невисокі доходи, у 2015 році було не до заміни радіаторів.

За нашими оцінками, за останні 10 років було замінено від 58 до 65% усіх приладів опалення, тобто їхній парк дуже свіжий. Тому кількість замін мало різко скоротитися в найближчі рокинавіть без участі кризи. Можна сказати, що криза зробить цей процес гладкішим і менш болючим. При цьому падіння торкнеться, насамперед, ринку алюмінієвих та біметалічних радіаторів, які в основному й використовувалися для заміни старих чавунних «батарей» та конвекторів.

Можна прогнозувати, що за 2015-2017 ринок заміни скоротиться на 40-50%, а ринок продажів у нове будівництво – на 20-25%. Причому 2016 року ринок радіаторів чекає скорочення на 25 %. При цьому ринок приладів панельного типу (вони на 90% йдуть у новобудови) навряд чи скоротиться більш ніж на 10-15%, а дорогі дизайн-радіатори, що йдуть у елітне житло, практично не постраждають.

Що відбувається на російському ринку опалювального обладнання, і що на нього чекає найближчим часом? Звичайно ж, його стан насамперед визначатиметься загальною економічною ситуацією в країні, що, втім, справедливе для будь-якої галузі.

Газові опалювальні котли

За даними звіту «Аналіз ринку газових опалювальних котлів у Росії», підготовленого BusinessStat, після 2014 року, коли натуральний обсяг продажів побутових опалювальних котлів у Росії досяг свого максимуму – 1 027 тис. штук, попит на них почав знижуватися: в умовах кризи наступних двох років багато підприємств і домовласники віддали перевагу відкласти покупку. За прогнозами BusinesStat, у 2017 році зниження обсягу продажів продовжиться – до 735 тисяч штук. Це буде викликане падінням доходів населення, що продовжується, зниженням темпів житлового будівництва і призупиненням реалізації низки проектів. У 2018 році BusinesStat прогнозує початок зростання обсягу продажів - до 859 тисяч штук у 2020 році.

На російському ринку лідирують газові котли, що пояснюється щодо невисокими цінамина газ. На думку Юрія Салазкіна, генерального директора ТОВ «БДР Термія Рус» (бренди та De Dietrich), в Наразілідерами продажів є стандартні побутові атмосферні казани потужністю 24 кВт із закритою камерою згоряння. На відміну від країн ЄС, де значну частку ринку займають конденсаційні технології, у Росії переважає традиційна опалювальна техніка. Хоча ці технології представлені в Росії, вони не користуються такою популярністю, як у Європі, де підвищення енергоефективності активно стимулюється на законодавчому рівні, в тому числі за рахунок надання субсидій.

Проте постійне підвищення тарифів на газ призводить до того, що російський ринок рухається у бік більш енергоефективного опалювального обладнання. Так, компанія запускає на російському ринку новий бренд конденсаційних котлів – ELCO. Першою споживачі побачать модель Thision L Eco, яку виробник позиціонує як «вершину інженерної думки», а протягом 2017 року з'являться також лінійки вдосконалених котлів R600 і R3400 (ліворуч). Ці котли призначені для використання в системах. автономного опаленняі прямого нагріву ГВП, відрізняються малою вагою та компактністю, низьким рівнем шуму та викидів.

Також серед останніх новинок у сегменті газових котлів – нова лінійка компанії Ariston Alteas X з інтелектуальною системою дистанційного керування Ariston Net. З її допомогою можна керувати котлом та контролювати його стан через інтернет із будь-якого смартфона або ПК, що дозволяє значно скоротити витрати на опалення. Уявіть: від'їжджаючи у відпустку, ви знижуєте температуру в квартирі до мінімуму, а за кілька годин до свого повернення прямо з аеропорту встановлюєте комфортний режим. Програма дозволяє незалежно встановлювати температуру різних зон та автоматично підтримувати її з урахуванням погодних умов.

Альтернатива газу

У місцях, де відсутній магістральний природний газ, актуальні електричні та твердопаливні котли. Одна з найцікавіших інновацій у цьому сегменті - унікальний котел Gilles, що працює на виробничих відходах, від компанії . Він призначений для промислових майданчиків та фермерських господарств, де є відходи виробництва, які можна з користю утилізувати - деревна тирса, лушпиння насіння соняшника, зерна, волога тріска тощо. На російському ринку подібного обладнання досі не було.

Можливо, на російський ринок прийдуть інші прогресивні технології. Хартмут Везенберг, генеральний директоркомпанії LENNOX, одного з провідних світових виробників обігрівача, в інтерв'ю журналу «Експерт» розповів про те, що його компанія пропонує розглянути можливість застосування на території Росії, зокрема, в Сибіру систем повітряного опалення. Ці технології, що вже набули широкого поширення у світі, але поки що майже не використовуються в нашій країні, мають ряд переваг перед традиційним водяним (котельним) опаленням: безпека, пов'язана з відсутністю рідкого теплоносія, висока швидкість прогрівання приміщення та економічність - витрати на її експлуатацію на 20-30% нижче, а ККД майже вдвічі вище порівняно із традиційними системами. Ну, і що важливо, ці системи доступні за ціною.

Радіатори опалення

Найпомітніший тренд минулого року – значне зниження обсягів імпорту до Росії алюмінієвих та біметалічних радіаторів опалення. Це з трьома основними чинниками:

Ослаблення рубля;

Посилення контролю з боку Федеральної митної служби, що практично зупинило ввезення неякісних опалювальних приладів (переважно з КНР);

Активною діяльністю Асоціації виробників радіаторів опалення «АПРО», яка виборює запровадження обов'язкової сертифікації опалювальних приладів.

Ці три фактори надали позитивний впливв розвитку російського виробництва радіаторів опалення. За словами заступника голови Комітету Ради Федерації щодо економічної політикиСергія Шатірова, за попередніми даними, частка російської продукції на ринку збільшилася з 22-24% у 2015 році до 34% у 2016 році. Очевидно, тенденція збільшення частки російських виробників у секторі радіаторів опалення збережеться і у 2017 році – для цього є всі передумови. Голова Ради директорів ТПГ «Русклімат» Михайло Тимошенко зробив наступний прогноз на 2017 рік: «Судячи з заявлених нових проектів, потенціал російських виробників алюмінієвих та біметалічних радіаторів - 20-25 млн. секцій за обсягами виробництва та 45-50% за часткою у внутрішньоросійському споживанні ».

Сприятимуть цьому і інвестиційні проектизахідноєвропейських компаній. Так, італійський представник Міжнародної асоціації виробників алюмінієвих радіаторів AIRAL повідомив про початок будівництва в Росії нових виробництв, незважаючи на європейські санкціїщодо Росії.

У ході парламентських слухань Комітету з економічної політики, присвячених імпортозаміщенню в галузі виробництва систем опалення, що відбулися в Раді Федерації на початку грудня 2016 року, було висунуто пропозицію щодо надання вітчизняним виробникам опалювальних приладів 15-відсоткової цінової переваги за участю у державних та муніципальних закупівлях. Це, безумовно, також сприятиме збільшенню частки вітчизняних виробниківна російському ринку опалювального обладнання.

Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму нижче

гарну роботуна сайт">

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.

Подібні документи

    Теоретичні та методологічні аспекти оптової торгівлі. Аналіз маркетингової діяльності торгової компанії "Едель". Ринкові можливості компанії, її цільовий ринок та конкурентні позиції. Маркетингове дослідження переваг роздрібних продавців.

    дипломна робота, доданий 08.10.2010

    Види діяльності компанії "БМ ІНЖИНІРІНГ", найменування продукції, географія діяльності. Зовнішній маркетинговий аудит, макросередовища, PEST-аналіз. Аналіз ринку діяльності компанії, оцінка конкурентного середовища. Основні споживачі бурового устаткування.

    курсова робота , доданий 24.11.2011

    Дослідження ринку безалкогольної продукції Братська. Розробка ефективної маркетингової стратегії щодо просування енергетичних напоїв виробництва ТОВ "БратськАква": характеристика компанії та розробка медіа-плану для просування товарів.

    курсова робота , доданий 08.12.2011

    Аналіз основних тенденцій розвитку ринку лікарських засобів. Характеристика конкурентів споживачів продукції підприємства. Опис маркетингової та рекламної діяльності фірми. Розробка пропозицій щодо просування послуг компанії ВАТ "Фармація".

    курсова робота , доданий 24.10.2014

    Загальна характеристикаринку підлогових покриттів. Визначення ступеня орієнтації компанії "ПолІмпЕкс" на ринок та виявлення ключових змін у маркетинговій стратегії компанії. Проектні пропозиції для ефективнішого функціонування цієї компанії.

    курсова робота , доданий 09.04.2011

    Аналіз ринку веб-студій Москви. Структура замовлень компанії. Аналіз послуг підтримки сайту з використанням маркетингових моделей. Вартість розробки корпоративного сайту Класифікація послуг Стентона та Джадда, за Хіллом. Мультіатрибутівна модель послуги.

    дипломна робота , доданий 20.04.2011

    Цілі, завдання та методи маркетингових дослідження споживачів. Вивчення напрямів діяльності, організаційної структуриуправління та конкурентного становища ТОВ "Компанії "Мехатроніка". Маркетингове дослідження сегментів цільового ринку фірми.

    курсова робота , доданий 18.11.2011




Зворотна тенденція спостерігається у , популярність яких до нинішньої зими знизилася порівняно з 2014-2015 рр. більш ніж у 3 рази. До речі, саме електрокаміни були лідерами попиту зими 2013-2014 рр! Подібна динаміка і у водонагрівачів: невеликий підйом у 2014-2015 рр., а далі затяжний спад.

Необхідно відзначити, що цієї зими зросла популярність енергоефективних рішень, до яких з Топ-30 нашого каталогу ми віднесли вже згадані Теплоакумулятори, непрямого нагріву та Електричні.

Аналіз попиту у великих містах

Ми розрахували Топ-15 міст за кількістю заходів їх мешканців до каталогу обладнання порталу сайт. Картина вийшла цікава. По-перше, 13 із 15 «топових» міст наростили свій інтерес до опалювальної техніки. Зниження показали лише Санкт-Петербург та Самара. Цікаво, що до Топ-15 увійшов Мінськ, випередивши багато російських міст-мільйонників. Зазначимо, що кількість заходів у каталог устаткування з Москви майже вдвічі перевищує це значення для Петербурга, який, своєю чергою, в 1,5 рази випереджає Краснодар.

До речі, ми не враховували заходи з Московської та Ленобласті, інакше цей розрив був би ще помітнішим.


Все ж загальне числозаходів у каталог не так показово, як інтерес до окремих категорій обладнання у межах міст. Ми вирішили проаналізувати попит на опалювальні котли в різних містах. Для початку зробили зведену діаграму попиту на 6 найбільш популярних категорій котлів за останні дві зими.



 

Можливо, буде корисно почитати: