Огляд ринку котельного обладнання 201 6. Дослідження ринку водогрійних котлів

Якість та довговічність котельного обладнання багато в чому залежить від надійності виробника. На світовому ринку котлів представлено безліч компаній, які запевняють у високій якості своєї продукції, але чи це так насправді? Для того, щоб затверджувати подібне, виробник повинен мати довготривалу статистику з експлуатації обладнання, у тому числі і в гранично допустимих умовах.

Такі дані можуть мати ті компанії, які проводили відповідні дослідження протягом тривалого часу. Відповідно, якщо виробник заявляє термін служби котла 30 років, він повинен існувати ринку котельного устаткування щонайменше 100 років. Цих компаній у світі існує зовсім небагато, і вони є технологічними лідерами серед виробників котлового обладнання. Вони мають потужну технологічну базу та забезпечують контроль якості на всьому циклі виробництва, саме їх технології та розробки використовуються при виготовленні котлів у всьому світі. Це такі компанії, як Viessmann (Німеччина), Buderus (Німеччина), CTC (Швеція), .Обладнання цих компаній характеризується високою ефективністю (ККД), максимальною надійністю і тривалим терміномслужби (30-50 років).

На ринку котлів також існують виробники, у яких не настільки довга статистика, але термін їх існування, безперечно, заслуговує на повагу. Це компанії, які виготовляють обладнання протягом 40-80 років. Таке обладнання теж має гідні характеристики, але ККД буде нижчим, а термін його служби буде значно коротшим, ніж у провідних виробників ринку котлів. З іншого боку, і ціна такого обладнання менша, проте, треба розуміти, що різниця у вартості компенсується за 1-2 роки за рахунок менш ефективної експлуатації. Найбільш відомі представники цієї групи виробників котельного обладнання це ACV(Бельгія), Winter Warmetechnik GmbH(котли Wespe Heizung)(Німеччина), Saint Roch(Бельгія), Kaukora Ltd(обладнання Jaspi)(Фінляндія), Wolf GmbH(Німеччина) та Bosch Thermotechnology GmbH(Німеччина).

Інші виробники, як правило, є невеликими компаніями, що постачають бюджетне обладнання економ-класу з невеликим терміном служби та низьким ККД. Прагнучи витримати низькі ціни, ці компанії заощаджують на матеріалах та комплектуючих, що сильно знижує надійність та безпеку експлуатації такого обладнання. Однак, враховуючи невисоку вартість цих котлів, вони, безперечно, мають право на існування.

При виборі виробника і моделі обладнання необхідно розуміти, що заощадивши на купівлі можна отримати значне збільшення витрат на експлуатацію за рахунок нижчого ККД, витрат на ремонт і т.д. Вартість обладнання перевірених часом компаній буде вищою, ніж у інших виробників, але термін служби, ефективність та надійність таких котлів істотно відрізнятимуться. Можна заощадити на придбанні котла 30-50% вартості, але при цьому збільшені експлуатаційні витрати дуже швидко зведуть нанівець цю різницю.

Серед компаній-лідерів також буде досить сильне розкидання цін. Це може залежати не лише від якості обладнання, а й від «розкрученості» бренду. В даний час в Росії найбільш вигідними як з економічної точки зору, так і за якістю, на наш погляд, будуть котли виробників Buderus (Німеччина) або CTC-Bentone (Швеція), які постачають обладнання за оптимальними цінами, при цьому не втрачаючи в якості.

Вивчивши особливості ринку котлів та основних його учасників, Ви маєте можливість підібрати обладнання, що відповідає Вашим запитам, а проаналізувавши пропозиції постачальників, Ви можете знайти оптимальне за вартістю рішення. Звертайте увагу не лише на ціну обладнання, а й на передбачувану вартість та термін експлуатації. Також, особливо при покупці малобюджетного обладнання, важливо наявність сервісних центрів виробника в регіоні експлуатації, щоб у разі несправності у Вас була можливість гарантійної та сервісної підтримки. Необхідно тверезо оцінити ризики та можливості, що дозволить зробити оптимальний вибір.

Обсяг ринку ПГО має яскраво виражену сезонність. Місткість ринку змінюється вдвічі, збільшуючись у пік сезонного попиту (серпень - жовтень) до 170-175 млн рублів на місяць, і падаючи у весняний період (березень-квітень) до 85-90 млн рублів на місяць. При цьому спостерігається тенденція до постійного зростання, протягом останніх років ринок зростає приблизно на 13-18% на рік. Характерною особливістюринку є невелика кількість великих кінцевих споживачів. Обсяг середньої заявки («середній чек») становить 50-60 тисяч рублів, що відповідає 1500-1700 угод на місяць у квітні-травні та 2800-3400 у вересні-жовтні. Слід зазначити різке зменшення розміру середньої заявки у лютому—березні до 25-30 тисяч рублів. Це з тим, що у період устаткування під нове будівництво, зазвичай, не купується. Закуповуються лише окремі одиниці устаткування реконструкції (заміни) існуючого.

ПГО є неоднорідним: ринок складається з декількох сегментів, що практично не конкурують між собою. Конкуренція відбувається всередині цих сегментів серед товарів-замінників (субститутів), що випускаються різними виробниками. У середньому (є відмінності між сегментами) товар надходить до кінцевого покупця через ланцюжок із 2 посередників. Безпосередньо із заводів кінцевим споживачам без посередників продається близько 18-20% всього устаткування, що випускається. Це дозволяє зробити висновок про великому значеннідля ринку торгуючих організацій, оскільки основний обсяг операцій купівлі-продажу роблять саме вони. Слід зазначити, що йдеться про усереднені дані, у деяких виробників ситуація інша.

Наприклад, система збуту заводу «Слава і Надія — газ», що випускає ГРПШ*, спрямовано встановлення з кінцевими споживачами прямих контактів, минаючи посередників. Рекламна компанія спрямована на створення позитивного іміджу компанії в бізнес-спільноті, посилення впізнаваності бренду, популяризацію виробів серед споживачів. Нині обсяг продажу «СІН-газу» серед конкурентів, які виробляють ГРПШ, невеликий — близько 1%. Однак завдяки тому, що завод береться за виготовлення будь-яких, навіть найнестандартніших, замовлень, цілком імовірно, що частка ринку, що ним займається, зросте.

Підприємство «Центр інноваційних технологій», що випускає системи контролю загазованості, від 90 до 100% виробленої продукції купують посередники. Це з проведеної політикою збуту, і навіть малої популярністю назви виробника кінцевим споживачам. В основному рекламується продукція, що виробляється — система автоматичного контролю загазованості САКЗ. Так як конкуренти не випускають продукцію з такою ж назвою, всі замовлення через той чи інший ланцюжок посередників розміщуються безпосередньо на виробнику. Тут таїться небезпека: у разі появи будь-якого конкурента, який використовує для свого продукту цю назву, частка компанії на ринку систем безпеки (нині близько 25%) буде моментально «розмито». Як показує практика, чинне законодавство не в змозі ефективно регулювати питання авторських та суміжних прав, що унеможливлює (або дуже скрутне) відстоювання своїх законних інтересів у разі виникнення подібних ситуацій.

Завод «Сигнал» (м. Енгельс) розпочав серійний випуск ГРПШ восени 2002 року. До цього часу Сигнал виробляв тільки регулятори, а ГРПШ випускав Радон. Однак "Сигнал" досить довгий час продавав їх під своєю маркою. Переважна більшість споживачів навіть не здогадувалася, що ГРПШ виробляє інший завод. Коли «Сигнал» відкрив власне виробництво, він почав випускати такі самі ГРПШ під тією самою торговою маркою. Після того, як «Сигнал» запустив виробництво ГРПШ у серію, він втягнув «Радон» у цінову війну, що тривала з листопада 2002 р. по лютий 2003 р. 10% ринку ГРПШ. Сьогодні вироблені «Радоном» та «Сигналом» ГРПШ є найпопулярнішими на ринку, а їхня ціна — найбільш прийнятною для споживача.

Часто споживачі не мають змоги скористатися плодами такої конкуренції. Ситуація з «Центром інноваційних технологій», описана вище, саме з тих, коли конкуренція не доходить до споживача. Вона практично закінчена вже на стадії проектування: виріб, який проектувальник включив до проекту, має сильну перевагу перед субститутами. Нерідко особа, відповідальна за комплектацію, навіть не підозрює про наявність товарів-замінників, які мають іншу назву. На заводі, що випускає якийсь виріб, також у дуже рідкісних випадках можуть дати таку інформацію. Причин тому дві. Перша банальна: тим самим буде зроблена непряма реклама конкурента з переадресацією замовника, чого жоден виробник, що поважає себе, допустити не може. Друга причина не така проста. За даними маркетингового дослідження, проведеного незалежним дослідницьким центром «Миромарк», громадська думка ставить технічну підготовку персоналу заводів-виробників ПГО істотно вище за підготовку персоналу торгуючих організацій. Насправді підготовка керівного складу на заводах і в перекупників є приблизно однаковою, а грамотність рядових інженерів, як показало дослідження, безпосередньо залежить від окладу. Але в ході дослідження з'ясувалась важлива деталь: всі працівники, які перевіряються на предмет технічної грамотності, можуть проявити її тільки стосовно того обладнання, з яким вони мають справу. І ось тут дається взнаки відсутність у виробників широкого кругозору. Оскільки при виконанні звичного кола обов'язків заводські працівники зазвичай стикаються тільки з продукцією свого заводу, часто їм просто нічого не відомо про продукцію, що випускається конкурентами. З'ясувалося найцікавіша річ: лише 20% виробників ПГО цікавляться розробками конкурентів! Якщо в європейських країнахПрограма моніторингу конкурентів (промислового шпигунства) є найважливішою частиною маркетингової діяльності підприємств, відсутність жорсткої конкуренції в Росії дає виробникам можливість не займатися цим напрямком діяльності зовсім. Особливо дивно це виглядає у сегменті, де конкуренція присутня та набуває досить жорстких форм. Мова йдепро виробництво ГРПШ.

Хоча в даний час ГРПШ випускається в Росії великою кількістю виробників, серйозних гравців на цьому ринку не так багато. Існують такі підходи до випуску ГРПШ: вертикальне виробництво - коли завод повністю виготовляє все обладнання і всю арматуру, що входять до складу виробу, і складальне виробництво - коли обладнання та арматура купуються в інших виробників. Комбіноване виробництво - коли частина обладнання виробляється самостійно, частина купується на стороні - в даний час не практикується. На сьогодні вертикальний підхід до виробництва ГРПШ здійснено на заводах «Сигнал», «Газапарат» та «Газпроммаш». Також його застосовує саратівське підприємство «Екс-Форма», випускаючи дрібні партії перспективних шафових установок УДРШ-50 із прямоточним регулятором РДП.

Вертикальний підхід до виробництва має значний плюс: незалежність від суміжників. Всі інші російські виробники практикують складальне виробництво, основний плюс якого можливість зосередитися на одній операції: монтажі технологічного обладнання в шафі. Безперечним лідером складального виробництва є «Радон», м. Енгельс. Всі інші виробники або працюють на локальних ринках, або обсяг виробленої ними продукції не істотно впливає на ринок російський. Однак у межах локального ринку позиції такого регіонального виробника можуть бути досить міцними (Газкомплект, Реутов, Камбарський завод газового обладнання" та ін.).

На графіках видно ціни, що склалися в квітні 2003 року, на найпопулярнішу модель ГРПШ — з регулятором РДНК 400-01 або аналогом. Слід відразу зробити кілька зауважень до наведених графіків.

Визнаним центром виробництва промислового газового обладнання, безперечно, слід визнати Саратов. У Саратові та Енгельсі (місті-супутнику), за різними оцінками, випускається від 67 до 75% всього виробленого в країні обладнання. Середня ціна ГРПШ 400-01 – від 17 до 18 тисяч рублів. Висока ціна ГРПШ заводу "Газпроммаш" обумовлена тим, що він працює переважно на регіональні ринки, зокрема всі компанії Тюмені ("Ангор", "Газбудінтер" та "Міжрегіонгазбуд") пропонують шафи саме виробництва "Газпроммашу". Ця шафа випускається як зі стандартним регулятором РДНК-400 виробництва «Сигналу», так і з регулятором виробництва «Газпроммашу» РДНК 50/400, який має дещо меншу пропускну здатність. Відносно низька ціна ГРПШ, зробленому на заводі «Газообладнання», м. Казань, зумовлена невеликою популярністю цього виробника та меншою вартістю матеріалів, що використовуються заводом для виробництва. Незважаючи на це, показники ціна/якість цих виробів цілком прийнятні, що підтверджується стійким зростанням обсягів продажів. Організації, що торгують м. Казані, показані на графіках («Комтехенерго», «Татгазсількомплект»), пропонують продукцію цього заводу. Усі торгуючі підприємства Саратова, Півдня Росії (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь) та Уфи пропонують переважно продукцію виробництва «Радон»-«Сигнал». Їх ціна залежить від знижок, що отримуються на заводі, транспортних витрат і апетитів керівництва фірм. Конкуренція іноді може призводити до істотних можливостей економії для споживача, як ми бачимо на прикладі Краснодара, де ціна «Кубанькрайгазсервісу» вища за ціну «Центргазсервісу» на 40% (7 000 рублів).

Виникає питання: чому в межах одного і того ж міста існує подібний розкид цін? Відповідь на нього не така очевидна, як здається. Немає сумнівів у тому, що нестача поінформованості споживача грає велику роль. Але Головна причинаінша. Нині ні Краснодарі, ні Росії поки немає цивілізованого ринку ПГО — він тільки створюється. Конкуренція щодо ряду сегментів ринку слабка або відсутня повністю. Саме конкуренція змушує виробників випускати дешевше, зручніше в обслуговуванні, якісніше обладнання, що зрештою веде до зменшення аварійних ситуацій. Нормально працюючих постачальників — одиниці, переважно це виробники. У той самий час більшість існуючих виробників орієнтовано виробництво, а чи не працювати зі споживачами. Хороший постачальник має бути мультивендерним, тобто підтримувати та пропонувати на ринку обладнання різних виробників. Це має бути торгова компанія – заводи-виробники не торгують продукцією конкурентів. Вже сьогодні великі торгові компанії, як правило, пропонують споживачам послуги. високої якостініж виробники. Ми раді, що разом з нашою материнською компанією - підприємством "Газ-Сервіс", м. Саратов (Торгова марка "Газовик") - робимо кроки до побудови в Росії цивілізованого ринку промислового газового обладнання.

* Газорегуляторними пунктами (установками) називається комплекс технологічного обладнання та пристроїв, призначений для зниження вхідного тиску газу до заданого рівня та підтримки його на виході постійним. Залежно від розміщення обладнання газорегуляторні пункти поділяються на кілька типів: ГРПШ (газорегуляторний пункт шафи) - обладнання розміщується в металевій шафі; ГРУ (газорегуляторна установка) – обладнання змонтоване на металевій рамі; ПГБ (пункт газорегуляторний блоковий) — обладнання змонтоване в одній або кількох будинках контейнерного типу. Для зручності всі газорегуляторні пункти (установки), описані вище, у цій статті називають ГРПШ. Проте слід пам'ятати, що, зазвичай, майже всі виробники випускають як ГРПШ, і ГРУ, і ПГБ з тим самим технологічним устаткуванням.

Аналіз ринку

Росія належить до країн із високим рівнем централізації теплопостачання. Це обумовлено технічною політикою Радянського Союзу. Енергетична, екологічна та технічна перевага централізованого теплопостачання над автономним в умовах переважної державної власності була апріорною. Автономне та побутове теплопостачання окремих будинків було виведено за рамки енергетики та розвивалося за залишковим принципом. Високий розвиток отримали теплоелектроцентралі (ТЕЦ) - підприємства з комплексного вироблення електроенергії та теплоти. Технологічно ТЕЦ орієнтовані на пріоритет електропостачання, а попутно вироблене тепло затребуване переважно в холодну пору року, а в теплий періодроку марно скидається в навколишнє середовище. Гармонізувати режими виробництва теплової та електричної енергії із режимом їх споживання вдається далеко не завжди. Так, при резерві теплових потужностей у Москві 2-3%, надвиробництво електроенергії досягає 40%. Проте, високий рівеньВеликий енергетики визначив «технологічну незалежність» і навіть певний експортний потенціал країни, чого не можна сказати про малу теплоенергетику. Низькі ціни на паливні ресурси, економічно не обґрунтована ціна теплової енергії не сприяла розвитку технологій малого котлобудування.

Екологічний аспект проблеми лише в Останніми рокамипочинає переходити до економічної площини. Але навіть і сьогодні поняття «екологічні збитки» має досить умовний фінансовий еквівалент, якщо не брати до уваги спроби в 2000 р. продати на Захід квоти на емісію в атмосферу шкідливих продуктівзгоряння палива.

Не стали стимулом розвитку малого котлобудування та кілька десятків технологічно досконалих котелень, завезених із Німеччини, Фінляндії, Італії у 70-80-х роках у складі закуплених за кордоном виробництв.

До цього часу мільйони сільських жителів як теплогенератори використовують глиняні або цегляні печіз коефіцієнтом енергетичної ефективності, що не перевищує 30-40%.

Порівняно з Росією, специфіка теплопостачання в країнах Європи неоднорідна. Італія, Іспанія, Франція віддають пріоритет поквартирному опаленню з настінними. газовими котлами. У Німеччині, Англії, Бельгії, Австрії, поряд з поквартирними системами теплопостачання активно розвиваються автономні будинкові котельні. Країни Східної Європи зберегли високу питому вагу централізованого теплопостачання. Скандинавські країни, особливо Данія, згортають поквартирне опалення на користь централізованих автономних джерел середньої потужності.

Російський ринок котельного обладнання за роки переходу до ринкової економіки зазнав серйозних змін, які виразилися в наступному:

1. Різко скоротилося виробництво великих казанів на вітчизняних підприємствах (5 МВт і більше).

2. Збільшився обсяг виробництва вітчизняних котлів середньої потужності (0,25-1 МВт).

3. З'явилися тенденції зростання виробництва побутових газових котлів (10-40 кВт).

4. Різко збільшився імпорт котлів у всіх класах потужності.

До основних чинників, визначальних перспективи розвитку теплопостачання у Росії, слід зарахувати:

1. Курс на реструктуризацію єдиної енергетичної системиз формуванням 3-х рівневої системи підприємств: виробники, постачальники та продавці енергії. Реструктуризація супроводжуватиметься переділом власності в енергетичному комплексі на користь приватного підприємництва. Очікується залучення великих інвестицій, переважно з-за кордону. У даному випадкуреструктуризація торкнеться «великої енергетики».

2. Житлово-комунальна реформа, орієнтована на скорочення та зняття дотацій населенню в оплаті, у тому числі теплової енергії.

3. Стабільне зростання економіки у будівельному комплексі.

4. Інтеграція до економіки країни передових теплоенергетичних технологій країн.

5. Перегляд нормативно-правової основи теплоенергетики на користь великих інвесторів. Лобування у федеральних та регіональних наглядово-дозвільних органах продукції великих постачальників.

6. Наближення внутрішніх ціни паливно-енергетичні ресурси до світовим. Формування на внутрішньому ринку «дефіциту» паливних ресурсів експортного потенціалу, і насамперед, природного газута нафти. Збільшення частки вугілля та торфу у паливному балансі країни.

Найближчим часом слід очікувати зростання частки малої теплоенергетики: автономних котелень до 5 МВт та побутових котелень до 100 кВт. Передумовами такого прогнозу є:

Стримування будівництва об'єктів обмеженим ресурсом централізованого теплопостачання;

Достатність порівняно невеликих інвестицій у малу теплоенергетику;

Привабливість російського ринкумалих казанів для іноземних постачальників; при надвиробництві малих котлів у Європі та Америці Російські виробники в основному не складають їм конкуренцію щодо ефективності, екології та дизайну;

Зацікавлення великих постачальників паливно-енергетичних ресурсів у створенні власної енергетичної інфраструктури як альтернативи енергетичним монополістам. Маючи в своєму розпорядженні «ліміти» на постачання газу та легкого рідкого палива, такі комплекси можуть бути зацікавлені в регіональній монополізації високорентабельного технологічного сектора малої теплоенергетики.

Основні галузі застосування побутових газових котлів – житловий сектор будівництва. Застосування котлів малої потужності (до 100 кВт) у промислових та цивільних будинках носить фрагментарний характер і практичного впливу на формування ринку цього обладнання не надає.

У таблиці 7 наведено структуру теплопостачання житлових будівель у 2006-2007 роках. Переважним сектором ринку теплопостачання для побутових котлів є котеджні селища, індивідуальні котеджі, сільське будівництво, дачі. Застосування побутових газових котлів у новобудовах оцінюється приблизно 35-40 тисяч штук на рік.

Приріст житлового фонду в країні до кінця 2008 року, за даними Державного комітетустатистики, складе 2,9%. Основна частина продажів побутових газових котлів припадає на заміну фізично та морально застарілого обладнання, що становить 160-180 тисяч одиниць обладнання на рік.

Газові котли є найперспективнішими у спектрі побутових теплоджерел. Орієнтовна структура продажу побутових котлів за видами палива на 2009 рік наведена в таблиці 8.

Базою для зростання обсягів продажів побутових газових котлів є збільшення площ житлових будівель, опалюваних індивідуальними джерелами теплопостачання.

До розгляду приймаються три варіанти прогнозу розвитку бази.

Таблиця 9 - Варіанти розвитку ринку

Загальна база площ будівель, опалюваних побутовими газовими котлами, оцінюється в 250-280 млн. м2, що відповідає 2,3-2,5 млн. побутових газових котлів, що знаходяться в експлуатації. Із загального щорічного обсягу продажу побутових газових котлів 240000 шт. приблизно 35 000 шт. йдуть у новобудови, решта на заміну фізично чи морально застарілих моделей.

Слід зазначити, що у першому варіанті будівельна база «народного» за російськими мірками котла класу АОГВ чи КЧМ зберігатиметься стабільною лише на рівні 85 % загального ринку.

Другий і третій варіанти передбачають поступове підвищення частки обсягів продажів високотехнологічних котлів і особливо двоконтурних настінних з герметичною камерою згоряння з 15 до 25 % до 2010 р. за другим варіантом і до 32 % за третім варіантом. Таким чином, потреба у високотехнологічних котлах може зрости до 2010 р. до 80-110 тис. шт. на рік.

Якщо говорити про довгострокові тенденції та аналогії розвитку теплопостачання в ринкових умовах Західно-Європейських країн, то можна прогнозувати і в нашій країні збільшення частки автономного теплопостачання в загальному балансі до 25-30 % з приблизно рівним розподілом на індивідуальні побутові котлита автономні котельні малої потужності (до 3 МВт).

На рівень італійського ринку автономного теплопостачання побутовими газовими котлами з обсягом продажів в 1 млн. шт. на рік навряд чи Росія вийде раніше 2020-2030 років.

Істотні корективи у структуру ринку побутових котлів у Росії може зробити організація серійного вітчизняного виробництва високотехнологічних теплогенераторів. На зміну металомістким, з низькими показниками енергоефективності та екологічності котлам, повинні прийти вітчизняні котли світового класу, але враховуючи особливості експлуатації обладнання в Росії.

Проведений аналіз структури попиту дозволяє запропонувати вітчизняним виробникам наступну оптимальну структуру випуску, представлену малюнку 8.

Рисунок 8 – Структура оптимального виробництва побутових газових котлів на близькострокову перспективу за потужністю агрегатів

Використовуючи таку структуру виробництва, підприємство може розраховувати високий рівень продажів, який визначається запитами ринку.

Теплопостачання об'єктів, що здаються - одна з найбільш насущних і актуальних проблем будівельної галузі Санкт-Петербурга. Про те, що нового відбувається на ринку обладнання для котелень, розповів Віталій РУБІН, генеральний директорТОВ «ЗІОСАБ-ДЕДАЛ» - одна з відомих компаній, що працюють у цій сфері.

— Почати, гадаю, слід із того, що цей сегмент ринку дуже великий і неухильно продовжує зростати. Пов'язано це насамперед із тим, що півтора десятиліття поступово відбувається відхід традиційної у роки системи централізованого теплопостачання. Активно розвивається будівництво автономних котелень, вирішальних задачзабезпечення теплом окремих об'єктів - як житлових, і громадських, і промислових. Зрозуміло, про те, щоб повністю відмовитися від систем теплоцентралі, йти не може: це і важко здійснити, і економічно недоцільно. Але для багатьох об'єктів автономне опалення краще або через необхідність створення умов підвищеної комфортності, або через неможливість або дуже високу вартість підключення до централізованого теплопостачання.

Виходячи з цих реалій все більшим попитом та інтересом на ринку користується обладнання для автономних котелень та послуги інжинірингових компаній, що реалізують проекти у сфері забезпечення будівель та споруд теплом. На ринку представлений дуже широкий спектр різної техніки як вітчизняної, так і імпортної.

З російських виробників котлів слід виділити такі компанії, як ЗАТ «ЗІОСАБ» (Подільськ, Московська область), ЗАТ «Газдевайс» (Московська область), ВАТ «РУМО» ( Нижній Новгород), ТОВ «Завод котельного обладнання» (Талдом, Московська область), Дорогобузький котельний завод (Смоленська область) та ін. далі - Viessmann (Німеччина), Ferroli (Італія), Buderus (Німеччина), Viadrus (Чехія), ACV (Бельгія) та ін.

Пальникове обладнання російського та «близькозакордонного» виготовлення, на жаль, поки що бажає кращого. Подільський завод «ЗІОСАБ» розпочинає в даний час виготовлення пальників, закупивши імпортне обладнання та технологію. За даними компанії, її техніка ні в чому не поступатиметься імпортною. Із зарубіжних виробників пальникових пристроїв можна виділити такі компанії, як Lamborgini (Італія), Oilon OY (Фінляндія), фірми Weishaupt (Німеччина), Giersch (Німеччина), Ecoflam (Італія), Elco (Франція) та ін Виробників супутнього обладнання, засобів автоматизації та ін. перераховувати недоцільно, оскільки це десятки, якщо не сотні назв.

Зазначу, що серед виробників котлів і пальників перераховані зовсім не всі марки, присутні на ринку. Показово, як на мене, свого споживача знаходить практично будь-яке обладнання. Це пов'язано як з різними запитами щодо ціни та якості продукції, так і різноманітністю сучасної техніки: від котлів індивідуального користування (для квартир, котеджів) до мініТЕЦ, здатних одночасно виробляти теплову та електричну енергію та використовувані, як правило, досить великими промисловими підприємствами. Крім того, різні видиобладнання використовують різне паливо - газ, дизельне пальне, торф, деревно-стружкові відходи та ін Всі ці фактори і створюють величезну різноманітність техніки на ринку; і практично кожен виробник здатний знайти власну нішу.

Якщо говорити про основні тенденції ринку, то найголовніша, мабуть, характерна та важлива з них, — поступове зростання реалізації вітчизняного обладнання та, відповідно, деякого скорочення частки імпорту (у пропорції). Стосується це, наголошую, насамперед котлів. Усього 7-8 років тому у цьому сегменті ринку практично безроздільно панували західні виробники. Сьогодні такі компанії, як ЗАТ "ЗІОСАБ" (Московська область), ЗАТ "Газдевайс" (Московська область), ВАТ "РУМО" (Нижній Новгород), Дорогобузький котельний завод (Смоленська область) та деякі інші, складають гідну конкуренцію закордонним фірмам. За якістю їх обладнання фактично ні в чому не поступається імпортним аналогам, ціна його значно нижча.

Відповідно процес збільшення на ринку частки російського обладнання відбувався б ще швидше, якби не деякі стримуючі фактори. Перший належить до області технічного регулювання. Складається ситуація, що у Росії історично котли завжди робилися з багаторазовим запасом міцності, що, звісно, значно збільшує вагу устаткування. Цей принцип закладено у всі ТУ та СНиПи, які продовжують діяти до цього дня. На Заході ж таких обмежень не існує, тому імпортні котли завжди значно легші за вітчизняні. При будівництві, наприклад, дахових котелень, це більш ніж істотний фактор. Та й у інших випадках свою роль вага техніки грає. І оскільки закордонне обладнання атестовано та сертифіковано для продажу та використання в Росії, то завдяки легкості воно свідомо має певні конкурентні переваги.

Другий фактор полягає в тому, що часто-густо замовники довіряють вибір обладнання монтажної організації. Загалом, це досить логічно, збирачі, звичайно, непогано орієнтуються в техніці і можуть підібрати потрібний варіант. Але, закладаючи у проекти вартість техніки за прайсом, вони досить часто мають договори із закордонними виробниками про значні знижки (до 40%). Російські компаніїтаких значних знижок запропонувати не можуть — не через якусь особливу жадібність чи невміння працювати на ринку, а тому, що за вказівкою ціни в прайсі планують заздалегідь меншу прибутковість, ніж західні конкуренти, і відповідно мають менше можливостей для «маневру». Таким чином, монтажникам вигідно працювати саме із закордонними постачальниками. Щодо цього хотілося б порадити замовнику бути дбайливішим і звертати більшу увагу на вибір обладнання, немає сенсу серйозно переплачувати, купуючи імпортний продукт, рівнозначний за якістю вітчизняною.

У Останнім часом, наскільки мені відомо, міська та регіональна влада вживає низку протекціоністських заходів щодо російських виробників. Думаю, що це сприятиме подальшому зростанню частки вітчизняної продукції на ринку котельного обладнання.

Опис

Попит на газові опалювальні котлив Росії в 2007-2011 рр. виріс і склав 852 тис шт в 2011 р. Зниження попиту на 32% зафіксовано лише в 2009 р., що обумовлено кризовою ситуацією в економіці країни. В період економічної кризибуло припинено більшість великих будівельних проектів, частиною яких було встановлення газового котельного устаткування об'єктах. Тим не менш, ринок газового опалювального обладнанняу Росії експерти визнають досить перспективним. За прогнозами BusinesStat, у 2012-2016 рр. попит на газові опалювальні котли зростатиме і в 2016 р досягне 1099 тис шт.

У структурі попиту на газові опалювальні казани переважають продажі на внутрішньому ринку. Обсяг внутрішніх продажів газових опалювальних котлів з 2007 р. по 2011 р. збільшився і склав 827 тис. шт.

Обсяг експортних поставок газових опалювальних котлів із Росії значно поступається обсягу імпортних поставок у країну. Однак у 2007-2011 рр. експорт зростав і в 2011 р досяг 24,1 тис шт. Основним напрямом експорту котлів із Росії став Казахстан.

Пропозиція газових опалювальних котлів у 2007-2011 рр. також збільшилася і в 2011 р. склала 1034 шт. У п'ятирічний період динаміка пропозиції повторила динаміку попиту: скорочення пропозиції зазначено у 2009 р. на 27%.

Виробництво газових опалювальних котлів у Росії в 2007-2011 рр. скоротилося і в 2011 р. склало 209 тис шт. Негативну динаміку показник демонстрував до 2010 р включно. Зростання виробництва зафіксовано лише у 2011 р. на 25%.

Максимальний внесок у структуру пропозиції газових опалювальних котлів робить імпорт. Обсяг імпорту в країну з 2007 р. по 2011 р. збільшився на 45%. Основними імпортерами стали Італія та Німеччина.

«Аналіз ринку газових опалювальних котлів у Росії в 2007-2011 рр., прогноз на 2012-2016 рр.»включає найважливіші дані, необхідні розуміння поточної кон'юнктури ринку України та оцінки перспектив його розвитку:

Економічна ситуація у Росії
Виробництво та ціни виробників
Продаж та ціни газових опалювальних котлів
Баланс попиту, пропозиції, складських запасів газових опалювальних котлів
Чисельність споживачів та споживання газових опалювальних котлів
Експорт та імпорт газових опалювальних котлів
Рейтинги підприємств за обсягом виробництва та виручки від продажів продукції

В огляді окремо представлені дані щодо провідних виробників газових опалювальних котлів:Лемакс, Жуківський машинобудівний завод, Зірка - Стріла, Конорд, Газ-Стандарт, Газтеплосервіс, Кіровський завод, Новосергієвський механічний завод, Саратовський завод енергетичного машинобудування, Борисоглібський котельно-механічний завод, Монтажно-ремонтне управління, Іжевський котельний завод, Білогір'я, Камбарський обладнання, Зіосаб-Дон, Тюмень-Дизель, Теплоенерго, Сибтензоприлад, Спілка, Теплосервіс та ін.

BusinessStat готує огляд світового ринку газових опалювальних котлів, а також огляди ринків СНД, ЄС та окремих країн світу. В огляді російського ринку інформація деталізована регіонами країни.

Під час підготовки огляду використано офіційну статистику:

Федеральна служба державної статистикиРФ
Міністерство економічного розвиткуРФ
Федеральна митна служба РФ
Федеральна податкова служба РФ
Митний союз ЄврАзЕС
Всесвітня торгова організація
Асоціація торгових компаній та товаровиробників електропобутової та комп'ютерної техніки РАТЕК

Поряд з офіційною статистикоюв огляді наведено результати власних досліджень BusinessStat:

Опитування споживачів великої побутової техніки
Аудит роздрібної торгівлівеликою побутовою технікою
Опитування експертів ринку великої побутової техніки

Розгорнути

Зміст

СТАН РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Базові параметри російської економіки
Підсумки вступу Росії до Митного союзу
Підсумки вступу Росії до СОТ
Перспективи російської економіки

КЛАСИФІКАЦІЯ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Пропозиція
Попит
Баланс попиту та пропозиції

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Термін експлуатації

АСОРТИМЕНТ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

ПРОДАЖІ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Натуральний обсяг продажів
Вартісний обсяг продажів
Роздрібна ціна
Співвідношення роздрібної ціни та інфляції
Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та роздрібної ціни
Чисельність покупців та обсяг покупки

ВИРОБНИЦТВО ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Ціна виробників

ВИРОБНИКИ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Виробничі показники підприємств
Фінансові показники підприємств

ЕКСПОРТ І ІМПОРТ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Баланс експорту та імпорту
Натуральний обсяг експорту
Вартісний обсяг експорту
Ціна експорту
Натуральний обсяг імпорту
Вартісний обсяг імпорту
Ціна імпорту

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГАЛУЗЛИ

Фінансовий результат галузі
Економічна ефективність галузі
Інвестиції галузі
Трудові ресурси галузі

ЕКОНОМІЧНІ ПРОФІЛІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИКІВ

Реєстраційні дані організації
Керівництво організації
Дочірні підприємства
Основні акціонери організації
Обсяг виробництва за видами продукції
Бухгалтерський баланс підприємства за формою N1
Звіт про прибутки та збитки підприємства за формою № 2
Основні фінансові показникидіяльності підприємства

Розгорнути

Таблиці

ЗВІТ ЗМІСТ 80 ТАБЛИЦЬ

Таблиця 1. Обсяг номінального та реального ВВП, Росія, 2007-2016 рр. (трлн руб)

Таблиця 2. Обсяг реального ВВП та індекс реального фізичного обсягу ВВП, Росія, 2007-2016 рр. (трлн руб, %)

Таблиця 3. Інвестиції в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування, Росія, 2007-2016 рр. (трлн руб, %)

Таблиця 4. Обсяг експорту та імпорту та сальдо торгового балансу, Росія, 2007-2016 рр. (млрд дол)

Таблиця 5. Середній річний курс долара до рубля, Росія, 2007-2016 рр. (грн за дол, %)

Таблиця 6. Індекс споживчих цін (інфляція) та індекс цін виробників, Росія, 2007-2016 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 7. Чисельність населення з урахуванням мігрантів, Росія, 2007-2016 рр. (млн чол)

Таблиця 8. Реально наявні доходи населення, Росія, 2007-2016 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 9. Пропозиція газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт, %)

Таблиця 10. Прогноз пропозиції газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт, %)

Таблиця 11. Виробництво, імпорт та складські запаси газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 12. Прогноз виробництва, імпорту та складських запасів газових опалювальних котлів, Росія, 2011 р. (тис шт)

Таблиця 13. Попит на газові опалювальні котли, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 14. Прогноз попиту на газові опалювальні котли, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 15. Продаж та експорт газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 16. Прогноз продажу та експорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 17. Баланс попиту та пропозиції газових опалювальних котлів, з урахуванням складських залишків на кінець року, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 18. Прогноз попиту та пропозиції газових опалювальних котлів, з урахуванням складських залишків на кінець року, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 19. Чисельність газових опалювальних котлів в експлуатації, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт; %)

Таблиця 20. Прогноз чисельності газових опалювальних котлів в експлуатації, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт; %)

Таблиця 21. Чисельність газових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-споживач, Росія, 2007-2011 рр. (шт; %)

Таблиця 22. Прогноз чисельності газових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-споживач, Росія, 2012-2016 рр. (шт; %)

Таблиця 23. Середній термін експлуатації газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 24. Прогноз середнього терміну експлуатації газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 25. Число найменувань газових опалювальних котлів за провідними марками, Росія, 2011 р (шт)

Таблиця 26. Амплітуда цін на газові опалювальні котли за марками, Росія, 2011 р (руб)

Таблиця 27. Структура асортименту опалювальних котлів - основні характеристики

Таблиця 28. Продаж газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 29. Прогноз продажів газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 30. Продажі газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (млн руб, %)

Таблиця 31. Прогноз виручки від продажів газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (млн руб, %)

Таблиця 32. Роздрібна ціна газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис руб за шт)

Таблиця 33. Прогноз роздрібної ціни газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис руб за шт)

Таблиця 34. Співвідношення роздрібної ціни газових опалювальних котлів та інфляції, Росія, 2007-2011 рр. (%)

Таблиця 35. Прогноз співвідношення роздрібної ціни газових опалювальних котлів та інфляції, Росія, 2012-2016 рр. (%)

Таблиця 36. Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та роздрібної ціни газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт; тис руб за шт; млн руб)

Таблиця 37. Прогноз співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та роздрібної ціни газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт; тис руб за шт; млн руб)

Таблиця 38. Чисельність домогосподарств-покупців газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (млн д/г)

Таблиця 39. Прогноз чисельності домогосподарств-покупців газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (млн д/г)

Таблиця 40. Частка домогосподарств-покупців газових опалювальних котлів від усіх домогосподарств Росії, 2007-2011 рр. (%)

Таблиця 41. Прогноз частки домогосподарств-покупців газових опалювальних котлів від усіх домогосподарств Росії, 2012-2016 рр. (%)

Таблиця 42. Рівень купівлі газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (шт на рік; руб на рік)

Таблиця 43. Прогноз рівня купівлі газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (шт на рік; руб на рік)

Таблиця 44. Виробництво газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 45. Прогноз виробництва газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 46. Виробництво газових опалювальних котлів у регіонах РФ, Росія, 2007-2011 р (тис шт)

Таблиця 47. Ціна виробників газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис руб за шт)

Таблиця 48. Прогноз ціни виробників газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис руб за шт)

Таблиця 53. Баланс експорту та імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 54. Прогноз балансу експорту та імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 55. Експорт газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 56. Прогноз експорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 57. Експорт газових опалювальних котлів країнами світу, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 58. Експорт газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (млн дол)

Таблиця 59. Прогноз експорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (млн дол)

Таблиця 60. Експорт газових опалювальних котлів країнами світу, Росія, 2007-2011 рр. (тис дол)

Таблиця 61. Ціна експорту газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (дол за шт)

Таблиця 62. Прогноз ціни експорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (дол за шт)

Таблиця 63. Ціна експорту газових опалювальних котлів країнами світу, Росія, 2007-2011 рр. (дол за шт)

Таблиця 64. Імпорт газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 65. Прогноз імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 66. Імпорт газових опалювальних котлів країнами світу, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 67. Вартісний імпорт газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (млн дол)

Таблиця 68. Прогноз вартісного імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (млн дол)

Таблиця 69. Імпорт газових опалювальних котлів країнами світу, Росія, 2007-2011 рр. (тис дол)

Таблиця 70. Ціна імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (дол за шт)

Таблиця 71. Прогноз ціни імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (дол за шт)

Таблиця 72. Ціна імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (дол за шт)

Таблиця 73. Виручка (нетто) від продажу продукції, Росія, 2007-2011 рр. (млн руб)

Таблиця 74. Комерційні та управлінські витрати, Росія, 2007-2011 рр. (млн руб)

Таблиця 75. Собівартість продукції, Росія, 2007-2011 рр. (млрд руб)

Таблиця 76. Прибуток валовий від продажу продукції, Росія, 2007-2011 рр. (млн руб)

Таблиця 77. Економічна ефективність галузі, Росія, 2007-2011 рр. (%; раз; добу дн)

Таблиця 78. Інвестиції в галузь, Росія, 2007-2011 рр. (млн руб)

Таблиця 79. Трудові ресурси галузі, Росія, 2007-2011 рр. (тис чол; млн руб; тис руб на рік)

Таблиця 80. Середня зарплата в галузі, Росія, 2007-2011 рр. (тис руб на рік)

Можливо, буде корисно почитати: