Огляд ринку російського котельного обладнання. Дослідження ринку водогрійних котлів

Резюме Маркетингове дослідженнямістить актуальну інформацію про стан та перспективи російського ринку котлів центрального опалення 2017 року.

У ході проведення дослідження було розглянуто такі блоки питань: обсяг та динаміка внутрішнього виробництва, зовнішньоторговельні операції, продаж котлів центрального опалення та ціни виробників. Дано характеристику поточної кон'юнктури ринку та побудовано прогноз його розвитку на середньострокову перспективу. Особливий акцент зроблено на факторах, що мають значний вплив на стан галузі – її драйверів та стоп-факторів.

В окремий розділ розширеної версії дослідження винесено конкурентний аналізнайбільших учасників ринку котлів центрального опалення: виробників, експортерів, імпортерів та торгових компаній. У цьому блоці за кожною з розглянутих компаній (де це можливо) вказані дані щодо обсягу виробництва та/або імпорту/експорту, ринкової частки, перспективних проектах, а також наведено Довідкова інформаціяз офіційної фінансової звітності (картка компанії, баланс, звіт про прибутки та збитки тощо).

Товарна група, розглянута у звіті: Котли водогрійні центрального опалення

Географія дослідження: Росія

Період: статистичні дані з 2013 до 2017 рр., прогноз до 2025 р.

Дослідження допоможе Вам відповісти на запитання:
Як змінився обсяг виробництва котлів центрального опалення за підсумками 2017 року
Яка присутність іноземної продукції на російському ринку
Які регіони переважають у виробництві та споживанні
Хто виступає як основні виробники на ринку РФ
Як змінився рівень цін на ринку
Як зміниться ринок у середньостроковій перспективі

Методика проведення дослідження:
Збір матеріалів із відкритих джерел
Обробка та аналіз вторинної інформації про ринок
Аналіз матеріалів, що надходять від учасників ринку котлів центрального опалення
Вивчення фінансово-господарської діяльності учасників ринку
Кабінетна робота спеціалістів IndexBox
Експертне опитування учасників ринку (тільки для розширеної версії звіту)

Список компаній, згаданих у звіті:
ТОВ «ЛЕМАКС», АТ «Ростовгазоапарат», ВАТ «САРЕНЕРГОМАШ», BaltGaz Груп (завод «Газапарат» Санкт-Петербург, Армавірський завод газової апаратури), ТОВ «ЕЗОТ «Сигнал», ТОВ «Іжевський Котельний Завод», ТОВ «Килимові котли» ».

2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

3. КЛАСИФІКАЦІЯ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

4. РИНОК КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
4.1. Обсяг видимого споживання у 2013-2017 роках. Прогноз на 2017-2025 роки.
4.2. Структура ринку: виробництво, експорт, імпорт, споживання
4.3. Структура споживання з федеральним округаму 2013-2017 рр.
4.4. Баланс виробництва та споживання
4.5 Середньодушове споживання у 2013-2017 роках.

5. ВИРОБНИЦТВО КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
5.1. Обсяг виробництва у 2013-2017 роках.
5.2. Структура виробництва у федеральних округах у 2013-2017 рр.
5.3. Інвестиційні проектиу галузі до 2025 р.

6. ЦІНИ НА РИНКУ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
6.1. Середні ціни виробників у 2013-2017 роках.
6.2. Середня ціна експорту у 2013-2017 роках.
6.3. Середня ціна імпорту у 2013-2017 роках.

7. ЗОВНІШНЬОТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ НА РИНКУ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У 2013 – 2017 роках.
7.1. Обсяги зовнішньоторговельних операцій у 2013-2017 роках.
7.2. Торговий баланс у 2013-2017 роках.

8. ІМПОРТ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
8.1. Обсяг імпорту котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
8.2. Країни-виробники, що ведуть постачання на територію РФ у 2017 р.

9. ЕКСПОРТ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ З РФ
9.1. Обсяг експорту котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
9.2. Країни-одержувачі російського експорту котлів центрального опалення у 2017 р.

10. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ РИНКУ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ
10.1. Чинники, що впливають розвиток ринку
10.2. Сценарії розвитку російської економіки
10.3. Сценарії розвитку ринку котлів центрального опалення до 2025 року

ДОДАТОК: КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ДІЛЬНИКІВ РИНКУ (тільки для розширеної версії)
11.1. Російські виробники та їх обсяги випуску та ринкові частки у 2017 р.
11.2. Російські експортери та їх обсяги постачання на експорт у 2017 р.
11.3. Іноземні виробники та їх обсяги постачання в РФ у 2017 р.
11.4. Російські імпортери та їх обсяги постачання у 2017 р.
11.5. Порівняльний конкурентний аналіз ключових гравців на ринку
11.6. Профілі провідних учасників ринку
Список таблицьТаблиця 1. Ключові показники на ринку котлів центрального опалення у 2013 – 2017 роках.
Таблиця 2. Класифікація котлів центрального опалення по ОКПД
Таблиця 3. Класифікація котлів центрального опалення за ТН ЗЕД
Таблиця 4. Обсяг та динаміка ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках. та прогноз до 2025 р. (у рамках базового сценарію розвитку)
Таблиця 5. Баланс виробництва та споживання на ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках. та прогноз до 2025 р.
Таблиця 6. Виробництво котлів центрального опалення у 2013-2017 рр.,
Таблиця 7. Обсяг виробництва котлів центрального опалення за видами у 2013 –2017 роках.
Таблиця 8. Виробництво котлів центрального опалення у федеральних округах у 2013 – 2017 роках.
Таблиця 9. Інвестиційні проекти у галузі у 2017-2025 рр.
Таблиця 10. Середні ціни виробників котлів центрального опалення по РФ у 2013 – 2017 роках.
Таблиця 11. Обсяг імпорту котлів центрального опалення країнами походження в 2017 р., од. змін.
Таблиця 12. Обсяг імпорту котлів центрального опалення країнами походження в 2017 р., тис. дол.
Таблиця 13. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення країн отримання в 2017 р., од. змін.
Таблиця 14. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення країн отримання в 2017 р., тис. дол.
Таблиця 15. Динаміка чисельності постійного населення 2010-2017 рр., млн. чоловік

ДОДАТОК
Таблиця 1. Структура виробництва котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 році. в натуральному вираженній у % від загального обсягу виробництва, у РФ
Таблиця 2. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у натуральному вираженні
Таблиця 3. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у вартісному вираженні
Таблиця 4. Обсяг імпорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у натуральному вираженні
Таблиця 5. Обсяг імпорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у вартісному вираженні
Таблиця 6. Обсяг імпорту котлів центрального опалення в РФ по компаніям-отримувачам у 2017 р. у натуральному вираженні
Таблиця 7. Обсяг імпорту котлів центрального опалення в РФ по компаніям-отримувачам у 2017 р. у вартісному вираженні
Таблиця 8. Порівняльний конкурентний аналіз ключових гравців на ринку
Список малюнківМалюнок 1. Обсяг та динаміка видимого споживання котлів центрального опалення у 2013-2017 роках. у натуральному вираженні та прогноз до 2025 р. (в рамках базового сценарію розвитку)
Малюнок 2. Обсяг видимого споживання котлів центрального опалення у вартісному вираженні 2013-2017 років. та прогноз до 2025 р. (у рамках базового сценарію розвитку)
Рисунок 3. Динаміка та структура ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 4. Структура ринку котлів центрального опалення за походженням у 2017 р.
Малюнок 5. Структура споживання у федеральних округах у 2013-2017 рр.
Рисунок 6. Динаміка середньодушового споживання котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 7. Річне виробництво котлів центрального опалення у 2013 – 2017 роках.
Малюнок 8. Виробництво котлів центрального опалення у 2015 – 2017 роках. по місяцях
Малюнок 9. Структура виробництва котлів центрального опалення у 2017 році за видами у натуральному та вартісному вираженні
Малюнок 10. Структура виробництва котлів центрального опалення у федеральних округах у 2013-2017 рр., у натуральному вираженні
Малюнок 11. Середні ціни імпорту у 2013-2017 роках.
Рисунок 12. Середні ціни експорту у 2013-2017 роках.
Рисунок 13. Порівняння середніх цін виробників котлів центрального опалення у федеральних округах у 2017 р.
Рисунок 14. Річна динаміка імпорту котлів центрального опалення в РФ у 2013-2017 роках.
Рисунок 15. Річна динаміка російського експорту котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 16. Обсяг зовнішньоторговельних операцій на ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 17. Торговий баланс у 2013-2017 роках.
Малюнок 18. Структура імпорту котлів центрального опалення в РФ по країнах походження у 2017 р., у натуральному та вартісному виразах
Малюнок 19. Структура експорту котлів центрального опалення країнами походження в 2017 р., в натуральному і вартісному виразах
Малюнок 20. Структура російського експорту котлів центрального опалення країн отримання в 2017 р., в натуральному і вартісному висловлюваннях
Рисунок 21. Динаміка фізичного обсягу ВВП у ринкових цінахв РФ у 2010 – 2017 рр., у % до попереднього року
Рисунок 22. Динаміка реальних наявних грошових доходів населення по РФ 2013-2017 рр.., У % до попереднього року попереднього року
Рисунок 23. Динаміка номінальної та реальної заробітної платинаселення РФ у 2010 – 2017 рр.
Малюнок 24. Структура населення РФ за рівнем доходу в 2017 р., % до підсумку
Рисунок 25. Динаміка номінального та реального обороту роздрібної торгівліу РФ 2010 – 2017 рр., млрд крб.
Малюнок 26. Структура обороту роздрібної торгівлі за видами продукції 2010 – 2017 рр., у вартісному вираженні
Малюнок 27. Прогноз споживання котлів центрального опалення в РФ у натуральному вираженні в рамках базового сценарію у 2017-2025 роках.
Малюнок 28. Прогноз споживання котлів центрального опалення в РФ у натуральному вираженні в рамках оптимістичного сценарію у 2017-2025 роках.

ДОДАТОК
Малюнок 1. Структура виробництва котлів центрального опалення за виробниками у 2017 році. % від загального обсягу виробництва, у РФ
Рисунок 2. Структура ринку котлів центрального опалення за ключовими гравцями у 2017 році.

Ця система дозволяла найбільш ефективним способомвирішити проблему забезпечення теплом міських і промислових об'єктів, що швидко ростуть. Централізоване теплопостачання в основному здійснювалося на основі спільного виробництва електричної та теплової енергії з використанням гігантських ТЕЦ, що дозволяло скоротити витрати палива, а також знизити шкідливі викиди в атмосферу порівняно з окремим виробництвом. Безперечною перевагою централізованих систем є можливість економічно чистого спалювання низькосортного олійного палива, а також побутових відходів. У зв'язку з великою складністю та дорожнечею систем сортування, подачі та спалювання такого роду палива, а також очищення димових газів придушенням шкідливих викидів, їх спорудження технічно можливе та економічно виправдане тільки для великих теплоджерел.

Але при цьому розташування таких джерел енергії найчастіше віддалено від споживача, що потребує великої кількості протяжних мереж для транспортування. Проте на даний час у системі централізованого теплопостачання Росії склалася ситуація, близька до кризової, що пов'язано насамперед із зносом теплових мереж у більшості міст. Так, за даними Держбуду РФ, на 2001 р. фізичне зношування об'єктів теплопостачання досягло 56,7%. Сумарні втрати в теплових мережах досягають, за різними експертними оцінками, 10-30% виробленої теплової енергії, що еквівалентно в останньому випадку 65-68 млн. т умовного паливана рік. Кількість аварій на 100 км мереж теплопостачання досягла 2000 р. близько 200.

В одних областях труби лопаються через зношеність, в інших — ще й через відключення тепла. Інший фактор, здатний призвести до кризи, — дефіцит потужностей джерел теплової енергії. За даними довідника «Соціально-економічні проблеми Росії» (березень 2001 р.), він становить понад 13 тис. Гкал/год. У таких умовах гостро постає питання подальшого розвитку теплопостачання у Росії — модернізація централізованої системи чи перехід до системи децентралізованої, запропонований деякими фахівцями, т.к. фінансувати повністю обидва напрями країна зараз не в змозі.

Довгий час автономне та індивідуальне опалення розвивалося в Росії за залишковим принципом, внаслідок чого російський ринок котельного обладнання малої потужності був фактично не розвинений, що і спричинило появу в Останніми рокамицьому ринку численних зарубіжних компаній. Розвиток автономної системи опалення та гарячого водопостачання пов'язане з переліченими вище проблемами, за часом початок такого розвитку співвідноситься з періодом становлення в країні ринкових відносин.

На думку багатьох експертів, доцільно вводити автономні системи опалення там, де навантаження на тепломережу відносно невелика (селища, групи котеджів), т.к. інакше втрати тепла у трубопроводах будуть непропорційно великі; або за нових споруд, де неможливо підключитися до існуючої центральної мережі. На думку низки фахівців, частка автономних котелень у містах має становити 10-15% від ринку теплової енергії. В даний час збільшення активності використання автономних систем опалення обумовлюється збільшенням обсягів нового котеджного будівництва у приміських та сільських зонах забудови, а також реалізації масштабних обсягів житлового будівництва та реконструкції старої забудови міст.

Доповнюючи централізоване теплопостачання міст, автономні системи теплопостачання дозволяють стислі термінивводити в експлуатацію нові житлові будинкиточкової забудови у густо заселених районах, цілі мікрорайони на околицях, будувати торгові, фізкультурно-оздоровчі, лікувальні, освітні, культурні об'єкти, підприємства малого та середнього бізнесу. Описуючи сучасний ринок російського котельного обладнання, слід зазначити, що в процесі переходу до ринкової економіки та у зв'язку з глобальною зміною політичних, економічних, енергетичних та екологічних орієнтирів виробництво котельного обладнання в РФ зазнало значних змін:

на вітчизняних підприємствах дещо скоротилося виробництво великих казанів (10 МВт і більше);
збільшився обсяг виробництва вітчизняних котлів середньої потужності (0,25-3 МВт);
відзначається тенденція до зростання виробництва побутових газових казанів;
розширилося ліцензоване виробництво, використання імпортних комплектуючих та західних технологій;
посилилася конкуренція із боку постачальників імпортного устаткування.

Котельне обладнання малої та середньої потужності, донедавна майже не представлене на російських котельних підприємствах у зв'язку з централізованою системою опалення, в даний час випускається практично всіма котельними заводами РФ, а також рядом інших підприємств (металообробними, машинобудівними заводами та ін.) На російському ринку представлені в основному два типи котлів - сталеві та чавунні.

Найбільший інтерес викликають сталеві котли - водогрійні газові котли типу КВ-Г, водогрійні котли, здатні працювати на двох видах пального - газі та мазуті, котли, здатні працювати на твердому паливі та газі, на газі та рідкому дизельному паливі. Більшість російських підприємств випускає водогрійні газові казани типу КВ-Г. Також досить поширені водогрійні котли, здатні працювати на двох видах пального - газі та мазуті, типу КВ-ГМ.

Що стосується сталевих водогрійних котлів малої потужності (до 100 кВт) побутового призначення, то більшість з них є газовими (електричні в даному дослідженні не беруться), за винятком деяких моделей, наприклад, котлів заводу «Конорд» КС-ТГВ («Дон »), здатних працювати на газі та твердому паливі, котлів заводу Камбарський ЗГО КС-ТГВ («Кама») (газ та тверде паливо), побутових котлів серії «Комфорт» КВУ-2К (ТОВ «Каменський ЗГО»), які можуть працювати на газі, а також твердому та рідкому паливі. Якщо виробництво самих котлів малої та середньої потужності російськими підприємствами Останнім часомналагоджувалося, то основні проблеми виникли з пальними пристроями та системами автоматичного регулювання.

Вирішення проблеми з виробництвом систем автоматичного регулювання в Росії було знайдено не в цивільному котлобудуванні, а переважно на оборонних підприємствах. Їх постачають котлобудівникам Уральський приладобудівний завод, підприємства Зеленограда та низку інших. Більш серйозні проблеми є із виробництвом вітчизняних пальників. На думку багатьох експертів, аналогів імпортних пальників із відповідними характеристиками у Росії практично не виробляється. Довгий час у Росії випускалися пальники великої потужності для ТЕЦ та подібних споживачів, а серійного виробництва пальників побутового та напівпромислового застосування практично не було.

В даний час експерти відзначають, що робота в цьому напрямку ведеться, і пальники деяких виробників Росії і країн СНД починають наближатися до світових стандартів. Однак часто котли російського виробництва комплектуються імпортними пальниками з метою підвищення ефективності за рахунок скорочення витрати палива, а також з урахуванням екологічних факторів, оскільки пальники російських виробників і постачальників з країн СНД, на думку багатьох фахівців, поки що знаходяться далеко не в перших рядах серед обладнання , що відповідає сьогоднішнім високим вимогам щодо зниження шкідливих викидів із котлів. Ряд заводів комплектує котли, що випускаються, пальниками власного виробництва.

Більшість підприємств, що спеціалізуються на виробництві котлів, випускають також і пальники: ВАТ «Бійський котельний завод», ВАТ ТКЗ «Червоний Котельник», АТ «Буммаш», ВАТ «БКМЗ», ВАТ «Кіровський завод», ВАТ «Камбарський ЗГО», ТОВ «Кам'янський ЗГО» та ін. ВАТ «Саренергомаш», ВАТ «Дорогобужкотломаш» та деякі інші підприємства серед пальників вітчизняного виробництва використовують продукцію, виготовлену білоруським заводом ВАТ «Брестсільмаш» із застосуванням німецьких комплектуючих. До інших найбільш відомих постачальників вітчизняних пальників можна віднести такі підприємства, як ВАТ Завод «Старорусприлад», що випускає комплектуючі для котельного обладнання, а також ВАТ «Перлівський завод енергетичного обладнання», В останні роки спеціалізується на випуску пальникових пристроїв.

Перлівський завод випускає пальники для котлів промислового призначення, а «Старорусприлад», крім цього, виробляє пальники для побутових котлів малої потужності. Серед підприємств, що постачають пальники для російського котлобудування, можна виділити також ВАТ «Гіпронігаз» (Саратов), ПРУТП «Усяж» (Республіка Білорусь) та ін. У Росії поширені газові пальники, а також комбіновані пальники на газі та мазуті типу ГМГ. Що стосується інжекційних пальників, то, за даними опитування експертів, пальники такого типу на сьогоднішній момент визнані морально застарілими, і було ухвалено рішення про припинення їхньої розробки.

В даний час деякі підприємства Росії і країн СНД, очевидно, випускають їх за технологіями, що залишилися. Часто котли можуть комплектуватися будь-якими пальниками на вимогу замовника. Загальні цифри, що відображають приріст ринку котельного обладнання, представлені на рис. 1. Навести точні дані про обсяг російського ринку пальникових пристроїв практично неможливо, оскільки вони фактично не відслідковуються офіційною статистикою, дані мають оціночний характер та отримані на основі інформації про обсяги ринку котлів. Більшість котлів вітчизняного виробництва комплектуються пальниковими пристроями на заводах-виробниках, часом на вибір покупцю надається кілька варіантів пальників, як вітчизняного, так і імпортного виробництва. При цьому, за даними АВОК, тільки побутових котлів потужністю понад 50 кВт без пальникових пристроїв, у середньому, продається на суму близько $1 млн на рік, що уможливлює продаж відповідного обсягу пальників окремо від котельних агрегатів. Продукція імпортного виробництва досить поширена російському ринку опалювального обладнання, хоч і не займає на ньому чільної ролі.

на Наразів Росії представлені багато відомих торгових марок виробників, що мають світове визнання і популярність. Багато західних фірм вже створили у Росії свої представництва. Асортимент пропонованої продукції дуже багатий. З імпортних найбільш популярні у Росії газові котли, серед яких розрізняють сталеві та чавунні водогрійні котли. Вибір чавунних котлів трохи багатший, наприклад, обладнання німецької компанії Buderus, французької De Dietrich, австрійської Strebel. Більшість імпортних котлів, що постачаються на російський ринок, є газовими, оскільки це найдешевше паливо і саме таке обладнання має великий попит на російському ринку.

Найбільш представленою є продукція німецьких компаній, багато з яких є світовими лідерами з виробництва казанів. Серед найбільш відомих у Росії можна назвати котли таких фірм, як Viessman, Wolf, Vaillant. Котли німецького виробництва здобули популярність завдяки, насамперед, високої якості, надійності та економічності, проте є у них один істотний недолік- висока ціна. Але якщо вартість не є головним критерієм, вибирають котел саме німецького виробництва. Котельне обладнання компанії Vaillant за своєю суттю належить до того ж класу, як і котли Viessman, тобто. вони можна порівняти за якістю, вартістю та технічним характеристикам. Проте є й деякі відмінності, які здебільшого стосуються асортименту.

Велика увага приділяється водогрійним котлам у настінному виконанні. Зараз компанія пропонує в Росії нову серію таких котлів: AtmoMAX plus VU/VUW та TurboMAX plus VU/VUW. Останні кілька років завоювало популярність котельне обладнання ще однієї німецької компанії. Фірма Wolf займається виробництвом обладнання для систем центрального кондиціювання та вентиляції та опалення (сталеві та чавунні котли, бойлери, супутні товари). Ця фірма вийшла на ринок нещодавно (перші опалювальні котли були запущені у виробництво в 1981 р.), якщо порівнювати з іншими лідерами цього ринку, то за цей час вона встигла зайняти дуже міцні позиції, як на ринку Росії, так і на ринках країн.

Ecoflam (Італія), Urbas (Австрія), Riello (Італія), Bosch (Німеччина), Fondital (Італія), Frisquet (Франція), Modratherm (Словаччина), Ariston (Італія) та багатьох інших.

Опис

У 2013-2017 рр. виробництво побутових опалювальних котлів у Казахстані мало різноспрямовану динаміку: зниження - у 2014 р. та 2016 р. (на 3,5% та 23,1% до рівнів попередніх років відповідно), зростання - у 2015 р. та 2017 р. на 14,1% та 5,4%). За підсумками 2017 р. показник склав 3,35 тис шт, що поступається значенню 2013 р. на 10,8%.

Підштовхнути розвиток внутрішнього ринку побутових опалювальних котлів може газифікація Казахстану, що проводиться за рахунок коштів бюджету, Національного оператора «КазТрансгазу» та державно-приватного партнерства. Розвиток газової галузі реалізується з урахуванням системних програмних документів. У 2014 р. було розроблено та затверджено «Генеральну схему газифікації Республіки Казахстан на 2015-2030 роки» та «Концепцію розвитку газового сектора Республіки Казахстан до 2030 року», в яких визначено довгострокові перспективи розвитку галузі.

Окрім газифікації країни, що розвивається, зростання внутрішнього випуску продукції може підтримати переведення котельних шкіл, лікарень та інших соціальних об'єктів у селах на альтернативне паливо - солому. У 2017 р. в м. Костанай було запущено виробництво універсальних теплових котлів, які, крім вугілля та газу, працюють на відновлюваному паливі, у тому числі на відходах. сільського господарства. У 2018 р. приватними інвесторами планується розпочати випуск подібних котельних установок у м. Петропавловськ.

За прогнозами BusinesStat, у 2018-2022 рр. випуск побутових опалювальних котлів у Казахстані зростатиме на 3,8-5,1% на рік. У 2022 р. він складе 4,14 тис. шт, що перевищить значення 2017 р. на 23,9%.

«Аналіз ринку побутових опалювальних котлів у Казахстані у 2013-2017 рр., прогноз на 2018-2022 рр.»включає найважливіші дані, необхідні розуміння поточної кон'юнктури ринку України та оцінки перспектив його розвитку:

Економічна ситуація у Казахстані
Виробництво побутових опалювальних котлів
Продаж та ціна побутових опалювальних котлів
Баланс попиту, пропозиції, складських запасів побутових опалювальних котлів
Чисельність споживачів та споживання побутових опалювальних котлів
Експорт та імпорт побутових опалювальних котлів

Під час підготовки огляду використано офіційну статистику:

Агентство Республіки Казахстан зі статистики
Комітет державних доходів міністерства фінансів Республіки Казахстан
Національний банк Республіки Казахстан
Митний союз ЄврАзЕС
International Monetary Fund
United Nations Statistics Division
World Trade Organization

Поряд з офіційною статистикою в огляді наведено результати досліджень BusinessStat:

Аналіз відкритої інформації про ринок побутових опалювальних котлів
Опитування експертів ринку побутової техніки

Розгорнути

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ОГЛЯДІВ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ

СТАН ЕКОНОМІКИ КАЗАХСТАНУ

Таблиця 9. Платіжний баланс, Казахстан, 2013-2017 рр. (млрд дол США; %)
Таблиця 11. Номінальний ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол США на особу на рік)
Таблиця 12. Прогноз номінального ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис дол США на особу на рік)

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Пропозиція

Попит

Баланс попиту та пропозиції

Таблиця 23. Баланс попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)
Таблиця 24. Прогноз балансу попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Чисельність в експлуатації

Таблиця 27. Чисельність побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувач, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт; %)
Таблиця 28. Прогноз чисельності побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувач, Казахстан, 2018-2022 рр. (шт; %)

Термін експлуатації

Чисельність користувачів

Частка домогосподарств-користувачів від усіх домогосподарств

Обсяг покупок та середні витрати на покупку

ПРОДАЖИ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Натуральний обсяг продажів

Вартісний обсяг продажів

Ціна продажів

Співвідношення середньої ціни та інфляції

Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та середньої ціни

Таблиця 45. Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажів та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)
Таблиця 46. Прогноз співвідношення натурального, вартісного обсягу продажів та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)

ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Натуральний обсяг виробництва

Таблиця 49. Виробництво побутових опалювальних котлів по регіонах Казахстану, 2013-2017 рр. (тис шт)

ЕКСПОРТ І ІМПОРТ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Баланс експорту та імпорту

Натуральний обсяг експорту

Вартісний обсяг експорту

Ціна експорту

Натуральний обсяг імпорту

Вартісний обсяг імпорту

Ціна імпорту

*Інформацію про ціни та вартісний обсяг ринку наведено в доларах США.

Розгорнути

Таблиці

Таблиця 1. Чисельність населення, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн чол; %)

Таблиця 2. Прогноз чисельності населення, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн чол; %)

Таблиця 3. Номінальний ВВП, Казахстан, 2013-2017 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 4. Прогноз номінального ВВП, Казахстан, 2018-2022 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 5. Реальний ВВП, Казахстан, 2013-2017 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 7. Інвестиції в основний капітал у Казахстані, 2013-2017 рр. (% від ВВП)

Таблиця 8. Прогноз інвестицій в основний капітал у Казахстані, 2018-2022 рр. (% від ВВП)

Таблиця 9. Платіжний баланс, Казахстан, 2013-2017 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 10. Прогноз платіжного балансу, Казахстан, 2018-2022 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 11. Номінальний ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол США на особу на рік; %)

Таблиця 12. Прогноз номінального ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис дол США на особу на рік; %)

Таблиця 13. Інфляція в середніх споживчих цінах, Казахстан, 2013-2017 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 14. Прогноз інфляції в середніх споживчих цінах, Казахстан, 2018-2022 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 15. Пропозиція побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 16. Прогноз пропозиції побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 17. Виробництво, імпорт та складські запаси побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт)

Таблиця 18. Прогноз виробництва, імпорту та складських запасів побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт)

Таблиця 19. Попит на побутові опалювальні котли, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 20. Прогноз попиту на побутові опалювальні котли, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 21. Продаж та експорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт)

Таблиця 22. Прогноз продажу та експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт)

Таблиця 23. Баланс попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 24. Прогноз балансу попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 25. Чисельність побутових опалювальних котлів в експлуатації, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 26. Прогноз чисельності побутових опалювальних котлів в експлуатації, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 27. Чисельність побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувача, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт; %)

Таблиця 28. Прогноз чисельності побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувача, Казахстан, 2018-2022 рр. (шт; %)

Таблиця 29. Середній термін експлуатації побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (років; %)

Таблиця 30. Прогноз середнього терміну експлуатації побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (років; %)

Таблиця 31. Чисельність домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн д/г; %)

Таблиця 32. Прогноз чисельності домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн д/г; %)

Таблиця 33. Частка домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами від усіх домогосподарств, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн д/г; %)

Таблиця 34. Прогноз частки домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами від усіх домогосподарств, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн д/г, %)

Таблиця 35. Обсяг покупок та середні витрати на купівлю побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт на рік; дол на рік)

Таблиця 36. Прогноз обсягу покупок та середніх витрат на купівлю побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (шт на рік; дол на рік)

Таблиця 37. Продаж побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 38. Прогноз продажів побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 39. Продаж побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн дол; %)

Таблиця 40. Прогноз продажів побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн дол; %)

Таблиця 41. Середня ціна побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 42. Прогноз середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 43. Співвідношення динаміки середньої ціни побутових опалювальних котлів та інфляції, Казахстан, 2013-2017 рр. (%)

Таблиця 44. Прогноз співвідношення динаміки середньої ціни побутових опалювальних котлів та інфляції, Казахстан, 2018-2022 рр. (%)

Таблиця 45. Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажів та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)

Таблиця 46. Прогноз співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)

Таблиця 47. Виробництво побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 48. Прогноз виробництва побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 49. Виробництво побутових опалювальних котлів у регіонах Казахстану, 2013-2017 рр. (шт)

Таблиця 50. Баланс експорту та імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт)

Таблиця 51. Прогноз балансу експорту та імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт)

Таблиця 52. Експорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 53. Прогноз експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 54. Експорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт)

Таблиця 55. Експорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн дол; %)

Таблиця 56. Прогноз експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн дол; %)

Таблиця 57. Експорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол)

Таблиця 58. Ціна експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 59. Прогноз ціни експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 60. Ціна експорту побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт)

Таблиця 61. Імпорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 62. Прогноз імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 63. Імпорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт)

Таблиця 64. Імпорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн дол; %)

Таблиця 65. Прогноз імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн дол; %)

Таблиця 66. Імпорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол)

Таблиця 67. Ціна імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 68. Прогноз ціни імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 69. Ціна імпорту побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт)

Розгорнути

Випуски

У цій вкладці ви можете переглянути та придбати всі попередні випуски даного дослідження

Для кожної країни характерна специфіка розвитку теплопостачання. Якщо ряд європейських країнвіддавав перевагу автономним системам виробництва тепла, то в Росії, де через кліматичних умовопалення необхідно 7-9 місяців на рік, до середини 80-х років міста, селища міського типу, а також більшість підприємств використовували переважно централізовану систему теплопостачання.

Ця система дозволяла найефективнішим способом вирішити проблему забезпечення теплом міські та промислові об'єкти, що швидко ростуть. Централізоване теплопостачання в основному здійснювалося на основі спільного виробництва електричної та теплової енергії з використанням гігантських ТЕЦ, що дозволяло скоротити витрати палива, а також знизити шкідливі викиди в атмосферу порівняно з окремим виробництвом. Безперечною перевагою централізованих систем є можливість економічно чистого спалювання низькосортного олійного палива, а також побутових відходів. У зв'язку з великою складністю та дорожнечею систем сортування, подачі та спалювання такого роду палива, а також очищення димових газів придушенням шкідливих викидів, їх спорудження технічно можливе та економічно виправдане тільки для великих теплоджерел.

Але при цьому розташування таких джерел енергії найчастіше віддалено від споживача, що потребує великої кількості протяжних мереж для транспортування. Проте на даний час у системі централізованого теплопостачання Росії склалася ситуація, близька до кризової, що пов'язано насамперед із зносом теплових мереж у більшості міст. Так, за даними Держбуду РФ, на 2001 р. фізичне зношування об'єктів теплопостачання досягло 56,7%. Сумарні втрати в теплових мережах досягають, за різними експертними оцінками, 10-30% виробленої теплової енергії, що еквівалентно в останньому випадку 65-68 млн. т умовного палива на рік. Кількість аварій на 100 км мереж теплопостачання досягла 2000 р. близько 200.

В одних областях труби лопаються через зношеність, в інших - ще й через відключення тепла. Інший чинник, здатний призвести до кризи – дефіцит потужностей джерел теплової енергії. За даними довідника «Соціально-економічні проблеми Росії» (березень 2001 р.), він становить понад 13 тис. Гкал/год. У умовах гостро постає питання подальшому розвитку теплопостачання у Росії - модернізація централізованої системи чи перехід до системі децентралізованої, запропонований деякими фахівцями, т.к. фінансувати повністю обидва напрями країна зараз не в змозі.

Довгий час автономне та індивідуальне опалення розвивалося в Росії за залишковим принципом, внаслідок чого російський ринок котельного обладнання малої потужності був фактично не розвинений, що і спричинило появу в останні роки на даному ринку численних зарубіжних компаній. Розвиток автономної системи опалення та гарячого водопостачання пов'язане з переліченими вище проблемами, за часом початок такого розвитку співвідноситься з періодом становлення в країні ринкових відносин.

На думку багатьох експертів, доцільно вводити автономні системи опалення там, де навантаження на тепломережу відносно невелика (селища, групи котеджів), т.к. інакше втрати тепла у трубопроводах будуть непропорційно великі; або за нових споруд, де неможливо підключитися до існуючої центральної мережі. Голубков Б.М. Теплотехнічне обладнання та теплопостачання. М., Енергія, 2011. С. 115 На думку низки фахівців, частка автономних котелень у містах має становити 10-15% від ринку теплової енергії. В даний час збільшення активності використання автономних систем опалення обумовлюється збільшенням обсягів нового котеджного будівництва у приміських та сільських зонах забудови, а також реалізації масштабних обсягів житлового будівництва та реконструкції старої забудови міст.

Доповнюючи централізоване теплопостачання міст, автономні системи теплопостачання дозволяють у стислі терміни вводити в експлуатацію нові житлові будинки точкової забудови в густо заселених районах, цілі мікрорайони на околицях, будувати торгові, фізкультурно-оздоровчі, лікувальні, освітні, культурні об'єкти, підприємства дрібного та середнього. Описуючи сучасний ринок російського котельного обладнання, слід зазначити, що в процесі переходу до ринкової економіки та у зв'язку з глобальною зміною політичних, економічних, енергетичних та екологічних орієнтирів виробництво котельного обладнання в РФ зазнало значних змін:

на вітчизняних підприємствах дещо скоротилося виробництво великих казанів (10 МВт і більше);

збільшився обсяг виробництва вітчизняних котлів середньої потужності (0,25-3 МВт);

відзначається тенденція до зростання виробництва побутових газових казанів;

розширилося ліцензоване виробництво, використання імпортних комплектуючих та західних технологій;

посилилася конкуренція із боку постачальників імпортного устаткування.

Що стосується сталевих водогрійних котлів малої потужності (до 100 кВт) побутового призначення, то більшість з них є газовими (електричні в даному дослідженні не беруться), за винятком деяких моделей, наприклад, котлів заводу «Конорд» КС-ТГВ («Дон »), здатних працювати на газі та твердому паливі, котлів заводу Камбарський ЗГО КС-ТГВ («Кама») (газ та тверде паливо), побутових котлів серії «Комфорт» КВУ-2К (ТОВ «Каменський ЗГО»), які можуть працювати на газі, а також твердому та рідкому паливі. Якщо виробництво самих котлів малої та середньої потужності російськими підприємствами останнім часом налагоджувалося, то основні проблеми виникли з пальними пристроями та системами автоматичного регулювання.

Більшість перелічених нижче підприємств, що спеціалізуються на виробництві котлів, випускає також і пальники: ВАТ «Бійський котельний завод», ВАТ ТКЗ «Червоний Котельник», АТ «Буммаш», ВАТ «БКМЗ», ВАТ «Кіровський завод», ВАТ «Камбарський ЗГО», ТОВ «Кам'янський ЗГО» та ін. ВАТ «Саренергомаш», ВАТ «Дорогобужкотломаш» та деякі інші підприємства серед пальників вітчизняного виробництва використовують продукцію, виготовлену заводом ВАТ «Брестсільмаш» із застосуванням німецьких комплектуючих. До інших найбільш відомих постачальників вітчизняних пальників можна віднести такі підприємства, як ВАТ Завод «Старорусприлад», що випускає комплектуючі для котельного обладнання, а також ВАТ «Перлівський завод енергетичного обладнання», що останніми роками спеціалізується на випуску пальників.

В даний час деякі підприємства Росії і країн СНД, очевидно, випускають їх за технологіями, що залишилися. Часто котли можуть комплектуватися будь-якими пальниками на вимогу замовника. Навести точні дані про обсяг російського ринку пальникових пристроїв практично неможливо, оскільки вони фактично не відстежуються офіційною статистикою, дані мають оціночний характер та отримані на основі інформації про обсяги ринку котлів. Більшість котлів вітчизняного виробництва комплектуються пальниковими пристроями на заводах-виробниках, часом на вибір покупцю надається кілька варіантів пальників, як вітчизняного, так і імпортного виробництва. При цьому, за даними АВОК, тільки побутових котлів потужністю понад 50 кВт без пальникових пристроїв, в середньому, продається на суму близько 1 млн. дол. на рік, що уможливлює продаж відповідного обсягу пальників окремо від котельних агрегатів. Продукція імпортного виробництва досить поширена російському ринку опалювального устаткування, хоч і займає у ньому головну роль.

На даний момент у Росії представлені багато відомих торгових марок виробників, що мають світове визнання та популярність. Багато західних фірм вже створили у Росії свої представництва. Асортимент пропонованої продукції дуже багатий. З імпортних найбільш популярні у Росії газові котли, серед яких розрізняють сталеві та чавунні водогрійні котли. Вибір чавунних котлів трохи багатший, наприклад, обладнання німецької компанії Buderus, французької De Dietrich, австрійської Strebel. Більшість імпортних котлів, що постачаються на російський ринок, є газовими, оскільки це найдешевше паливо і саме таке обладнання має великий попит на російському ринку.

Найбільш представленою є продукція німецьких компаній, багато з яких є світовими лідерами з виробництва казанів. Серед найбільш відомих у Росії можна назвати котли таких фірм як Viessman, Wolf, Vaillant. Котли німецького виробництва здобули популярність завдяки, в першу чергу, високій якості, надійності та економічності, проте є у них одна істотна вада - висока ціна. Але якщо вартість не є головним критерієм, вибирають котел саме німецького виробництва. Котельне обладнання компанії Vaillant за своєю суттю належить до того ж класу, як і котли Viessman, тобто. вони можна порівняти за якістю, вартістю та технічними характеристиками. Проте є й деякі відмінності, які здебільшого стосуються асортименту. Голубков Б.М. Теплотехнічне обладнання та теплопостачання. М., Енергія, 2011. С. 105

На відміну від інших фірм (зокрема, Viessman та Vaillant), більшу частинуасортименту цієї компанії, який представлений на ринку Росії, складають сталеві водогрійні казани. Хоча компанія Wolf випускає і класичні чавунні казани. Загалом у Росії представляють свою продукцію близько 40 іноземних фірм-виробників котельного устаткування. Крім перерахованих вище німецьких фірм, до переліку європейських компаній, що працюють в Росії, входять і такі відомі фірми, як ACV (Бельгія), Protherm (Чехія), Dakon (Чехія), Beretta (Італія), Ferroli (Італія), СТС (Швеція) ), DHAL (Німеччина), Jama (Фінляндія), Jaspi (Фінляндія), Saunier Duval (Франція), Mora Moravia (Чехія), Rinnai (Японія), Roca Radiadores (Іспанія), Ecoflam (Італія), Urbas (Австрія), Riello (Італія), Bosch (Німеччина), Fondital (Італія), Frisquet (Франція), Modratherm (Словаччина), Ariston (Італія) та багатьох інших.

Аналіз ринку

Росія належить до країн із високим рівнем централізації теплопостачання. Це обумовлено технічною політикою Радянського Союзу. Енергетична, екологічна та технічна перевага централізованого теплопостачання над автономним в умовах переважної державної власності була апріорною. Автономне та побутове теплопостачання окремих будинків було виведено за рамки енергетики та розвивалося за залишковим принципом. Високий розвиток отримали теплоелектроцентралі (ТЕЦ) - підприємства з комплексного вироблення електроенергії та теплоти. Технологічно ТЕЦ орієнтовані на пріоритет електропостачання, а попутно вироблене тепло затребуване переважно в холодну пору року, а в теплий періодроку марно скидається в навколишнє середовище. Гармонізувати режими виробництва теплової та електричної енергії із режимом їх споживання вдається далеко не завжди. Так, при резерві теплових потужностей у Москві 2-3%, надвиробництво електроенергії досягає 40%. Проте, високий рівеньВеликий енергетики визначив «технологічну незалежність» і навіть певний експортний потенціал країни, чого не можна сказати про малу теплоенергетику. Низькі ціни на паливні ресурси, економічно не обґрунтована ціна теплової енергії не сприяла розвитку технологій малого котлобудування.

Екологічний аспект проблеми лише останніми роками починає переходити в економічну площину. Але навіть і сьогодні поняття «екологічні збитки» має досить умовний фінансовий еквівалент, якщо не брати до уваги спроби в 2000 р. продати на Захід квоти на емісію в атмосферу шкідливих продуктівзгоряння палива.

Не стали стимулом розвитку малого котлобудування та кілька десятків технологічно досконалих котелень, завезених із Німеччини, Фінляндії, Італії у 70-80-х роках у складі закуплених за кордоном виробництв.

До цього часу мільйони сільських жителів як теплогенератори використовують глиняні або цегляні печіз коефіцієнтом енергетичної ефективності, що не перевищує 30-40%.

Порівняно з Росією, специфіка теплопостачання в країнах Європи неоднорідна. Італія, Іспанія, Франція віддають пріоритет поквартирному опаленню з настінними. газовими котлами. У Німеччині, Англії, Бельгії, Австрії, поряд з поквартирними системами теплопостачання активно розвиваються автономні будинкові котельні. Країни Східної Європи зберегли високу питому вагу централізованого теплопостачання. Скандинавські країни, особливо Данія, згортають поквартирне опалення на користь централізованих автономних джерел середньої потужності.

Російський ринок котельного обладнання за роки переходу до ринкової економіки зазнав серйозних змін, які виразилися в наступному:

1. Різко скоротилося виробництво великих казанів на вітчизняних підприємствах (5 МВт і більше).

2. Збільшився обсяг виробництва вітчизняних котлів середньої потужності (0,25-1 МВт).

3. З'явилися тенденції зростання виробництва побутових газових котлів (10-40 кВт).

4. Різко збільшився імпорт котлів у всіх класах потужності.

До основних чинників, визначальних перспективи розвитку теплопостачання у Росії, слід зарахувати:

1. Курс на реструктуризацію єдиної енергетичної системиз формуванням 3-х рівневої системи підприємств: виробники, постачальники та продавці енергії. Реструктуризація супроводжуватиметься переділом власності в енергетичному комплексі на користь приватного підприємництва. Очікується залучення великих інвестицій, переважно з-за кордону. У даному випадкуреструктуризація торкнеться «великої енергетики».

2. Житлово-комунальна реформа, орієнтована на скорочення та зняття дотацій населенню в оплаті, у тому числі теплової енергії.

3. Стабільне зростання економіки у будівельному комплексі.

4. Інтеграція до економіки країни передових теплоенергетичних технологій країн.

5. Перегляд нормативно-правової основи теплоенергетики на користь великих інвесторів. Лобування у федеральних та регіональних наглядово-дозвільних органах продукції великих постачальників.

6. Наближення внутрішніх ціни паливно-енергетичні ресурси до світовим. Формування на внутрішньому ринку «дефіциту» паливних ресурсів експортного потенціалу, і насамперед, природного газута нафти. Збільшення частки вугілля та торфу у паливному балансі країни.

Найближчим часом слід очікувати зростання частки малої теплоенергетики: автономних котелень до 5 МВт та побутових котелень до 100 кВт. Передумовами такого прогнозу є:

Стримування будівництва об'єктів обмеженим ресурсом централізованого теплопостачання;

Достатність порівняно невеликих інвестицій у малу теплоенергетику;

привабливість російського ринку малих котлів для іноземних постачальників; при надвиробництві малих котлів у Європі та Америці Російські виробники в основному не складають їм конкуренцію щодо ефективності, екології та дизайну;

Зацікавлення великих постачальників паливно-енергетичних ресурсів у створенні власної енергетичної інфраструктури як альтернативи енергетичним монополістам. Маючи в своєму розпорядженні «ліміти» на постачання газу та легкого рідкого палива, такі комплекси можуть бути зацікавлені в регіональній монополізації високорентабельного технологічного сектора малої теплоенергетики.

Основні галузі застосування побутових газових котлів – житловий сектор будівництва. Застосування котлів малої потужності (до 100 кВт) у промислових та цивільних будинках носить фрагментарний характер і практичного впливу на формування ринку цього обладнання не надає.

У таблиці 7 наведено структуру теплопостачання житлових будівель у 2006-2007 роках. Переважним сектором ринку теплопостачання для побутових котлів є котеджні селища, індивідуальні котеджі, сільське будівництво, дачі. Застосування побутових газових котлів у новобудовах оцінюється приблизно 35-40 тисяч штук на рік.

Приріст житлового фонду в країні до кінця 2008 року, за даними Державного комітетустатистики, складе 2,9%. Основна частина продажів побутових газових котлів припадає на заміну фізично та морально застарілого обладнання, що становить 160-180 тисяч одиниць обладнання на рік.

Газові котли є найперспективнішими у спектрі побутових теплоджерел. Орієнтовна структура продажу побутових котлів за видами палива на 2009 рік наведена в таблиці 8.

Базою для зростання обсягів продажів побутових газових котлів є збільшення площ житлових будівель, опалюваних індивідуальними джерелами теплопостачання.

До розгляду приймаються три варіанти прогнозу розвитку бази.

Таблиця 9 - Варіанти розвитку ринку

Загальна база площ будівель, опалюваних побутовими газовими котлами, оцінюється в 250-280 млн. м2, що відповідає 2,3-2,5 млн. побутових газових котлів, що знаходяться в експлуатації. Із загального щорічного обсягу продажу побутових газових котлів 240000 шт. приблизно 35 000 шт. йдуть у новобудови, решта на заміну фізично чи морально застарілих моделей.

Слід зазначити, що у першому варіанті будівельна база «народного» за російськими мірками котла класу АОГВ чи КЧМ зберігатиметься стабільною лише на рівні 85 % загального ринку.

Другий і третій варіанти передбачають поступове підвищення частки обсягів продажів високотехнологічних котлів і особливо двоконтурних настінних з герметичною камерою згоряння з 15 до 25 % до 2010 р. за другим варіантом і до 32 % за третім варіантом. Таким чином, потреба у високотехнологічних котлах може зрости до 2010 р. до 80-110 тис. шт. на рік.

Якщо говорити про довгострокові тенденції та аналогії розвитку теплопостачання в ринкових умовах Західно-Європейських країн, то можна прогнозувати і в нашій країні збільшення частки автономного теплопостачання в загальному балансі до 25-30 % з приблизно рівним розподілом на індивідуальні побутові котлита автономні котельні малої потужності (до 3 МВт).

На рівень італійського ринку автономного теплопостачання побутовими газовими котлами з обсягом продажів в 1 млн. шт. на рік навряд чи Росія вийде раніше 2020-2030 років.

Істотні корективи у структуру ринку побутових котлів у Росії може зробити організація серійного вітчизняного виробництва високотехнологічних теплогенераторів. На зміну металомістким, з низькими показниками енергоефективності та екологічності котлам, повинні прийти вітчизняні котли світового класу, але враховуючи особливості експлуатації обладнання в Росії.

Проведений аналіз структури попиту дозволяє запропонувати вітчизняним виробникам наступну оптимальну структуру випуску, представлену малюнку 8.

Рисунок 8 – Структура оптимального виробництва побутових газових котлів на близькострокову перспективу за потужністю агрегатів

Використовуючи таку структуру виробництва, підприємство може розраховувати високий рівень продажів, який визначається запитами ринку.

Можливо, буде корисно почитати: