Ринок опалювальних котлів та обладнання рік. Маркетингове дослідження ринку опалювального обладнання в Росії

Розуміння основних драйверів та тенденцій ринку дозволяє правильно розподілити ресурси компанії, що необхідно для формування довгострокової стратегії продажу та розвитку бізнесу. Розглянемо динаміку продажів газових котлів у Росії з 2008 по 2015 роки.

Ринок газових котлів планомірно зростав до 2014 року, за винятком короткочасних спадів у 2009-2013 роках. Якщо зниження у 2009 році було наслідком світової фінансової кризи, то падіння 2013 року стало наслідком політичних і фінансових проблембезпосередньо у Росії, економіка якої опинилася на межі рецесії.

Позитивні показники 2014 року не пов'язані з позитивними процесами, навпаки, різке ослаблення російського рубля, спричинене стрімким зниженням світових нафтових цін, призвело до інфляції. Населення, пам'ятаючи про минулі кризи, позбавлялося національної валюти, що знецінюється, і масово скуповувало все, що могло знадобитися в найближчому майбутньому, в тому числі і котли. Саме цей факт вплинув на дані 2015 року, коли ми побачили різке падіння, особливо порівняно із проривним роком (рис. 1).

За даними агентства «TOP-Маркетинг»; про постачання котлів, за підсумками дев'яти місяців 2016 року ми бачимо зниження на 15% порівняно з 2015-м. Це говорить про те, що нинішній спад продажів має затяжний характер і може розглядатися як тенденція, чим суттєво відрізняється від ситуації 2009 року. Щоб розібратися в причинах того, що відбувається, розглянемо фактори, що надають на ринок газового обладнанняключовий вплив.

Насамперед це будівництво. До середини 2014 року ця галузь була на підйомі. Наприклад, у 2014 році було введено в експлуатацію 84,2 млн. м2 житла, що склало 118,2 % до 2013 року. У 2015 році введено вже 83,8 млн. м2, що становить лише 99,5%, а в індивідуальних забудовників — лише 94,6%. % до 2014 року. За прогнозами фахівців Міністерства будівництва та ЖКГ РФ, у 2016 році в Росії введуть в експлуатацію лише 76 млн м2 житла.

По-друге, це газифікація регіонів. В результаті реалізації програми газифікації регіонів РФ з 2005 по 2015 роки середній рівень газифікації в Росії зріс з 53,3 до 66,2%, у тому числі у містах з 60 до 70,4%, у сільській місцевості – з 34,8 до 56,1%.

У найближчій перспективі цей фактор зростання не варто переоцінювати, оскільки ПАТ "Газпром" у 2016 році вибірково "урізав" обсяги інвестицій з урахуванням виконання суб'єктами РФ своїх зобов'язань.

Багато експертів пов'язують перспективи ринку газових котлів у Росії із заявленою на державному рівніпрограмою з перекладу з центрального опаленняна індивідуальне. Але, як показала практика, здійснення задумів керівництва країни щодо впровадження енергоефективних технологій виявилося заняттям, пов'язаним зі значними труднощами. Більшість інвесторів стурбовані не тим, як запустити нові проекти, а тим, як мінімальними втратамизавершити вже існуючі.

Відбувається це з низки причин, серед яких високий рівеньінфляції, низька платоспроможність населення, нестабільна економічна ситуація, прогалини у законодавчій основі.

На мій погляд, найбільш активно розвиватиметься у найближчому майбутньому ринок заміни застарілого обладнання. Звичайно, при зниженні доходу та втраті накопичень багато споживачів намагатимуться максимально продовжити працездатність котлів за рахунок ремонту, але вартість запасних частин та сервісних послуг не дозволить їм робити це відносно довгий час.

Як оцінити розміри ринку заміни? Сама проста методиказаснована на співвідношенні середнього терміну служби казана та історії продажів. Враховуючи якість продукції, монтажу та умов експлуатації, термін служби кожної окремо взятої одиниці може бути вищим і нижчим за середній показник. На думку експертів, настінним газовим котлом у домогосподарстві в середньому користуються орієнтовно 8-10 років, чавунним підлоговим — 20 років, сталевим підлоговим (виробленим у пострадянський час) — до 10 років. Продажі газових котлів підлоги розвиваються не так динамічно, як настінних. З урахуванням продажів 2006 (620 тис. шт.) та 2015 (480 тис. шт.) років можна стверджувати, що практично всі котли підлоги купуються замість старих. Найчастіше котли на підлогу є частиною гравітаційних систем опалення, тому при заміні підлогового котла на настінний необхідно змінювати всю систему.

Продажі настінних газових котлів у 2005 році склали 124 тис. шт. Враховуючи, що середній термін їхньої служби 10 років, у 2015 році ринок заміни становив 21%, у 2016 році він становить 35%. Динаміка розвитку продажів настінних газових котлів за останні 10 років демонструє, що частка ринку заміни зростатиме прискореними темпами (рис. 2). Якщо не відбудеться різких позитивних змін, то частка сегмента заміни на ринку становитиме понад 50% вже в найближчі два роки.

Крім економічних чинників, ринку газового устаткування істотно впливають і зміни, які у суспільстві загалом, кардинально змінюють звички людей. Все більше значеннядля людини набуває інформація, отримана ним у Мережі. Кількість користувачів Інтернету в Росії в 2015 році зросла на 9,2% - до 80,5 млн осіб, при цьому 66,5 млн людей виходили до мережі щодня. У 2017 році частка користувачів старше 18 років, які щодня користуються Інтернетом, зросте до 70% (за оптимістичного сценарію — 81%), а до кінця 2020 року — 76%. % (При оптимістичному сценарії - 85%).

Згідно з дослідженнями ринку онлайн-комерції, яке у лютому 2016 року провели PayPal та Data Insight, 20% покупок товарів для дому та дачі здійснюються в інтернет-магазинах (рис. 3). До цього сегменту відносяться і побутові котли. Інтернет є не лише потужним каналом збуту, а й основним інструментом просування. Навіть той, хто все ще воліє купувати товари офлайн, попередньо отримує інформацію про них в Мережі - 23% тих, хто купив товар у магазині, зробили свій вибір заздалегідь, почерпнувши знання на форумах. соціальних мережах, на сайтах виробників, подивившись відео та ін.

Також однією із значних тенденцій слід назвати зростання самостійності споживача під час виборів газового котла. Особливо це показово у разі заміни обладнання, коли немає необхідності змінювати систему та звертатися до проектувальників, а потрібно просто вибрати сучасний котел та димар у комплекті. Як показало проведене компанією ТОВ «Вайлант Груп Рус» спільно з Emerald Advertising дослідження на основі фокус-груп у 2013 році, власники житла, які вже експлуатують газові котли, з недовірою ставляться до монтажників і при заміні обладнання планують робити вибір самостійно. Завдяки інформатизації суспільства споживач все частіше збирає інформацію в Інтернеті та купує котел сам, лише після цього звертаючись до спеціаліста з встановлення.

Зниження доходів населення призводить до усунення ринку в сегмент «економ», що у свою чергу є причиною виникнення кількох тенденцій. По-перше, скорочується ланцюжок постачання продукції від виробника до споживача. Різниця між собівартістю котла та конкурентоспроможною роздрібною ціною часто не настільки велика, щоб покрити витрати та забезпечити маржу кожному учаснику. Як результат, межі географії продажів для багатьох гравців стають дедалі умовнішими.

По-друге, в результаті жорсткої конкуренції та ущільнення ринку гравці змушені жертвувати прибутком, який і так знижується з року в рік. Трапляється, що продавець нічого не заробляє на продажі котла, компенсуючи втрачену вигоду за рахунок аксесуарів.

По-третє, виробники поповнюють свої продуктові лінійки бюджетними моделями, ціна яких на 15-20 % нижче, ніж у тих, які компанії випускали ринку раніше. Протягом останніх двох років більшість європейських виробників вивели на ринок нові бюджетні моделі казанів.

Резюмуючи, хочеться все-таки зупиниться на тому, що після будь-якого різкого зниження найчастіше слідує підйом. Ситуація в країні складна, але наприкінці 2016 року міжнародне агентство Standard & Poor's підвищило прогноз суверенних рейтингів Росії до рівня «стабільного» — за даними агентства, у найближчі два роки зростання ВВП може становити понад 1,5 %. Тому говорити про те, що ринок продажів газового обладнання стагнуватиме тривалий час, не варто. У нашому сегменті є драйвери зростання - це, по-перше, ринок заміни, по-друге, переведення населення з центрального опалення на індивідуальне. З позитивних тенденцій я виділив би «диджиталізацію», яка дозволяє оперативно доносити до споживача інформацію про продукти, надає йому можливість зробити усвідомлений вибір. Конкуренція посилиться, але саме вона підштовхне гравців до оптимізації бізнес-процесів та скорочення витрат, розвитку нових підходів до продажу та просування. Ми живемо та працюємо в непросте, але дуже цікавий час, що відкриває перед креативом, сміливістю та цілеспрямованістю величезні перспективи.

Для кожної країни характерною є своя специфіка розвитку теплопостачання. Якщо низка європейських країн віддавала перевагу автономним системам виробництва тепла, то в Росії, де через кліматичних умовопалення необхідно 7-9 місяців на рік, до середини 80-х років міста, селища міського типу, а також більшість підприємств використовували переважно централізовану систему теплопостачання.

Ця система дозволяла найбільш ефективним способомвирішити проблему забезпечення теплом міських і промислових об'єктів, що швидко ростуть. Централізоване теплопостачання в основному здійснювалося на основі спільного виробництва електричної та теплової енергії з використанням гігантських ТЕЦ, що дозволяло скоротити витрати палива, а також знизити шкідливі викиди в атмосферу порівняно з окремим виробництвом. Безперечною перевагою централізованих систем є можливість економічно чистого спалювання низькосортного олійного палива, а також побутових відходів. У зв'язку з великою складністю та дорожнечею систем сортування, подачі та спалювання такого роду палива, а також очищення димових газівпридушенням шкідливих викидів, їх спорудження технічно можливе й економічно виправдане лише великих теплоджерел.

Але при цьому розташування таких джерел енергії найчастіше віддалено від споживача, що потребує наявності великої кількостіпротяжних мереж для транспортування. Проте на даний час у системі централізованого теплопостачання Росії склалася ситуація, близька до кризової, що пов'язано насамперед із зносом теплових мереж у більшості міст. Так, за даними Держбуду РФ, на 2001 р. фізичне зношування об'єктів теплопостачання досягло 56,7%. Сумарні втрати в теплових мережах досягають, за різними експертними оцінками, 10-30% виробленої теплової енергії, що еквівалентно в останньому випадку 65-68 млн. т умовного паливана рік. Кількість аварій на 100 км мереж теплопостачання досягла 2000 р. близько 200.

В одних областях труби лопаються через зношеність, в інших - ще й через відключення тепла. Інший чинник, здатний призвести до кризи – дефіцит потужностей джерел теплової енергії. За даними довідника «Соціально-економічні проблеми Росії» (березень 2001 р.), він становить понад 13 тис. Гкал/год. У умовах гостро постає питання подальшому розвитку теплопостачання у Росії - модернізація централізованої системи чи перехід до системі децентралізованої, запропонований деякими фахівцями, т.к. фінансувати повністю обидва напрями країна зараз не в змозі.

Довгий час автономне та індивідуальне опалення розвивалося в Росії за залишковим принципом, внаслідок чого російський ринок котельного обладнання малої потужності був фактично не розвинений, що і спричинило появу в останні рокицьому ринку численних зарубіжних компаній. Розвиток автономної системи опалення та гарячого водопостачання пов'язане з переліченими вище проблемами, за часом початок такого розвитку співвідноситься з періодом становлення в країні ринкових відносин.

На думку багатьох експертів, доцільно вводити автономні системи опалення там, де навантаження на тепломережу відносно невелика (селища, групи котеджів), т.к. інакше втрати тепла у трубопроводах будуть непропорційно великі; або за нових споруд, де неможливо підключитися до існуючої центральної мережі. Голубков Б.М. Теплотехнічне обладнання та теплопостачання. М., Енергія, 2011. С. 115 На думку низки фахівців, частка автономних котелень у містах має становити 10-15% від ринку теплової енергії. В даний час збільшення активності використання автономних систем опалення обумовлюється збільшенням обсягів нового котеджного будівництва у приміських та сільських зонах забудови, а також реалізації масштабних обсягів житлового будівництва та реконструкції старої забудови міст.

Доповнюючи централізоване теплопостачання міст, автономні системи теплопостачання дозволяють короткі термінивводити в експлуатацію нові житлові будинкиточкової забудови у густо заселених районах, цілі мікрорайони на околицях, будувати торгові, фізкультурно-оздоровчі, лікувальні, освітні, культурні об'єкти, підприємства малого та середнього бізнесу. Описуючи сучасний ринок російського котельного обладнання, слід зазначити, що в процесі переходу до ринкової економіки та у зв'язку з глобальною зміною політичних, економічних, енергетичних та екологічних орієнтирів виробництво котельного обладнання в РФ зазнало значних змін:

на вітчизняних підприємствах дещо скоротилося виробництво великих казанів (10 МВт і більше);

збільшився обсяг виробництва вітчизняних котлів середньої потужності (0,25-3 МВт);

відзначається тенденція до зростання виробництва побутових газових казанів;

розширилося ліцензоване виробництво, використання імпортних комплектуючих та західних технологій;

посилилася конкуренція із боку постачальників імпортного устаткування.

Котельне обладнання малої та середньої потужності, донедавна майже не представлене на російських котельних підприємствах у зв'язку з централізованою системою опалення, в даний час випускається практично всіма котельними заводами РФ, а також рядом інших підприємств (металообробними, машинобудівними заводами та ін.) На російському ринку представлені в основному два типи котлів - сталеві та чавунні.

Найбільший інтерес викликають сталеві котли – водогрійні газові котли типу КВ-Г, водогрійні котли, здатні працювати на двох видах пального - газі та мазуті, котли, здатні працювати на твердому паливі та газі, на газі та рідкому дизельне паливо. Більшість російських підприємств випускає водогрійні газові казани типу КВ-Г. Також досить поширені водогрійні котли, здатні працювати на двох видах пального - газі та мазуті, типу КВ-ГМ.

Що стосується сталевих водогрійних котлів малої потужності (до 100 кВт) побутового призначення, то більшість з них є газовими (електричні в даному дослідженні не беруться), за винятком деяких моделей, наприклад, котлів заводу «Конорд» КС-ТГВ («Дон »), здатних працювати на газі та твердому паливі, котлів заводу Камбарський ЗГО КС-ТГВ («Кама») (газ та тверде паливо), побутових котлів серії «Комфорт» КВУ-2К (ТОВ «Каменський ЗГО»), які можуть працювати на газі, а також твердому та рідкому паливі. Якщо виробництво самих котлів малої та середньої потужності російськими підприємствами останнім часомналагоджувалося, то основні проблеми виникли з пальними пристроями та системами автоматичного регулювання.

Вирішення проблеми з виробництвом систем автоматичного регулювання в Росії було знайдено не в цивільному котлобудуванні, а переважно на оборонних підприємствах. Їх постачають котлобудівникам Уральський приладобудівний завод, підприємства Зеленограда та низку інших. Більш серйозні проблеми є із виробництвом вітчизняних пальників. На думку багатьох експертів, аналогів імпортних пальників із відповідними характеристиками у Росії практично не виробляється. Довгий час у Росії випускалися пальники великої потужності для ТЕЦ та подібних споживачів, а серійного виробництва пальників побутового та напівпромислового застосування практично не було.

В даний час експерти відзначають, що робота в цьому напрямку ведеться, і пальники деяких виробників Росії і країн СНД починають наближатися до світових стандартів. Однак часто котли російського виробництва комплектуються імпортними пальниками з метою підвищення ефективності за рахунок скорочення витрати палива, а також з урахуванням екологічних факторів, оскільки пальники російських виробників і постачальників з країн СНД, на думку багатьох фахівців, поки що знаходяться далеко не в перших рядах серед обладнання , що відповідає сьогоднішнім високим вимогам щодо зниження шкідливих викидів із котлів. Ряд заводів комплектує котли, що випускаються, пальниками власного виробництва.

Більшість перелічених нижче підприємств, що спеціалізуються на виробництві котлів, випускає також і пальники: ВАТ «Бійський котельний завод», ВАТ ТКЗ «Червоний Котельник», АТ «Буммаш», ВАТ «БКМЗ», ВАТ «Кіровський завод», ВАТ «Камбарський ЗГО», ТОВ «Кам'янський ЗГО» та ін. ВАТ «Саренергомаш», ВАТ «Дорогобужкотломаш» та деякі інші підприємства серед пальників вітчизняного виробництва використовують продукцію, виготовлену заводом ВАТ «Брестсільмаш» із застосуванням німецьких комплектуючих. До інших найбільш відомих постачальників вітчизняних пальників можна віднести такі підприємства, як ВАТ Завод «Старорусприлад», що випускає комплектуючі для котельного обладнання, а також ВАТ «Перлівський завод енергетичного обладнання», В останні роки спеціалізується на випуску пальникових пристроїв.

Перлівський завод випускає пальники для котлів промислового призначення, а «Старорусприлад», крім цього, виробляє пальники для побутових котлів малої потужності. Серед підприємств, що постачають пальники для російського котлобудування, можна виділити також ВАТ «Гіпронігаз» (Саратов), ПРУТП «Усяж» (Республіка Білорусь) та ін. У Росії поширені газові пальники, а також комбіновані пальники на газі та мазуті типу ГМГ. Що стосується інжекційних пальників, то, за даними опитування експертів, пальники такого типу на сьогоднішній момент визнані морально застарілими, і було ухвалено рішення про припинення їхньої розробки. Голубков Б.М. Теплотехнічне обладнання та теплопостачання. М., Енергія, 2011. С. 116

В даний час деякі підприємства Росії і країн СНД, очевидно, випускають їх за технологіями, що залишилися. Часто котли можуть комплектуватися будь-якими пальниками на вимогу замовника. Навести точні дані про обсяг російського ринку пальників практично неможливо, оскільки вони фактично не відстежуються офіційною статистикоюдані носять оціночний характер і отримані на основі інформації про обсяги ринку котлів. Більшість котлів вітчизняного виробництва комплектуються пальниковими пристроями на заводах-виробниках, часом на вибір покупцю надається кілька варіантів пальників, як вітчизняного, так і імпортного виробництва. При цьому, за даними АВОК, тільки побутових котлів потужністю понад 50 кВт без пальникових пристроїв, в середньому, продається на суму близько 1 млн. дол. на рік, що уможливлює продаж відповідного обсягу пальників окремо від котельних агрегатів. Продукція імпортного виробництва досить поширена російському ринку опалювального обладнання, хоч і не займає на ньому чільної ролі.

на даний моментв Росії представлені багато відомих торгових марок виробників, що мають світове визнання і популярність. Багато західних фірм вже створили у Росії свої представництва. Асортимент пропонованої продукції дуже багатий. З імпортних найбільш популярні у Росії газові котли, серед яких розрізняють сталеві та чавунні водогрійні котли. Вибір чавунних котлів трохи багатший, наприклад, обладнання німецької компанії Buderus, французької De Dietrich, австрійської Strebel. Більшість імпортних котлів, що постачаються на російський ринок, є газовими, оскільки це найдешевше паливо і саме таке обладнання має великий попит на російському ринку.

Найбільш представленою є продукція німецьких компаній, багато з яких є світовими лідерами з виробництва казанів. Серед найбільш відомих у Росії можна назвати котли таких фірм як Viessman, Wolf, Vaillant. Котли німецького виробництва здобули популярність завдяки, в першу чергу, високій якості, надійності та економічності, проте є у них один істотний недолік- Висока ціна. Але якщо вартість не є головним критерієм, вибирають котел саме німецького виробництва. Котельне обладнання компанії Vaillant за своєю суттю належить до того ж класу, як і котли Viessman, тобто. вони можна порівняти за якістю, вартістю та технічним характеристикам. Однак є й деякі відмінності, які здебільшого стосуються асортименту. Голубков Б.М. Теплотехнічне обладнання та теплопостачання. М., Енергія, 2011. С. 105

Велика увага приділяється водогрійним котлам у настінному виконанні. Зараз компанія пропонує в Росії нову серію таких котлів: AtmoMAX plus VU/VUW та TurboMAX plus VU/VUW. Останні кілька років завоювало популярність котельне обладнання ще однієї німецької компанії. Фірма Wolf займається виробництвом обладнання для систем центрального кондиціювання та вентиляції та опалення (сталеві та чавунні котли, бойлери, супутні товари). Ця фірма вийшла на ринок нещодавно (перші опалювальні котли були запущені у виробництво в 1981 р.), якщо порівнювати з іншими лідерами цього ринку, то за цей час вона встигла зайняти дуже міцні позиції, як на ринку Росії, так і на ринках країн.

На відміну від інших фірм (зокрема, Viessman та Vaillant), більшу частинуасортименту цієї компанії, який представлений на ринку Росії, складають сталеві водогрійні казани. Хоча компанія Wolf випускає і класичні чавунні казани. Загалом у Росії представляють свою продукцію близько 40 іноземних фірм-виробників котельного устаткування. Крім перерахованих вище німецьких фірм, до переліку європейських компаній, що працюють в Росії, входять і такі відомі фірми, як ACV (Бельгія), Protherm (Чехія), Dakon (Чехія), Beretta (Італія), Ferroli (Італія), СТС (Швеція) ), DHAL (Німеччина), Jama (Фінляндія), Jaspi (Фінляндія), Saunier Duval (Франція), Mora Moravia (Чехія), Rinnai (Японія), Roca Radiadores (Іспанія), Ecoflam (Італія), Urbas (Австрія), Riello (Італія), Bosch (Німеччина), Fondital (Італія), Frisquet (Франція), Modratherm (Словаччина), Ariston (Італія) та багатьох інших.

Опис

У 2013-2017 рр. виробництво побутових опалювальних котлів у Казахстані мало різноспрямовану динаміку: зниження - у 2014 р. та 2016 р. (на 3,5% та 23,1% до рівнів попередніх років відповідно), зростання - у 2015 р. та 2017 р. на 14,1% та 5,4%). За підсумками 2017 р. показник склав 3,35 тис шт, що поступається значенню 2013 р. на 10,8%.

Підштовхнути розвиток внутрішнього ринку побутових опалювальних котлів може газифікація Казахстану, що проводиться за рахунок коштів бюджету, Національного оператора «КазТрансгазу» та державно-приватного партнерства. Розвиток газової галузі реалізується з урахуванням системних програмних документів. У 2014 р. було розроблено та затверджено «Генеральну схему газифікації Республіки Казахстан на 2015-2030 роки» та «Концепцію розвитку газового сектора Республіки Казахстан до 2030 року», в яких визначено довгострокові перспективи розвитку галузі.

Окрім газифікації країни, що розвивається, зростання внутрішнього випуску продукції може підтримати переведення котельних шкіл, лікарень та інших соціальних об'єктів у селах на альтернативне паливо - солому. У 2017 р. в м. Костанай було запущено виробництво універсальних теплових котлів, які, крім вугілля та газу, працюють на відновлюваному паливі, у тому числі на відходах. сільського господарства. У 2018 р. приватними інвесторами планується розпочати випуск подібних котельних установок у м. Петропавловськ.

За прогнозами BusinesStat, у 2018-2022 рр. випуск побутових опалювальних котлів у Казахстані зростатиме на 3,8-5,1% на рік. У 2022 р. він складе 4,14 тис. шт, що перевищить значення 2017 р. на 23,9%.

«Аналіз ринку побутових опалювальних котлів у Казахстані у 2013-2017 рр., прогноз на 2018-2022 рр.»включає найважливіші дані, необхідні розуміння поточної кон'юнктури ринку України та оцінки перспектив його розвитку:

  • Економічна ситуація у Казахстані
  • Виробництво побутових опалювальних котлів
  • Продаж та ціна побутових опалювальних котлів
  • Баланс попиту, пропозиції, складських запасів побутових опалювальних котлів
  • Чисельність споживачів та споживання побутових опалювальних котлів
  • Експорт та імпорт побутових опалювальних котлів

Під час підготовки огляду використано офіційну статистику:

  • Агентство Республіки Казахстан зі статистики
  • Комітет державних доходів міністерства фінансів Республіки Казахстан
  • Національний банк Республіки Казахстан
  • Митний союз ЄврАзЕС
  • International Monetary Fund
  • United Nations Statistics Division
  • World Trade Organization

Поряд з офіційною статистикою в огляді наведено результати досліджень BusinessStat:

  • Аналіз відкритої інформації про ринок побутових опалювальних котлів
  • Опитування експертів ринку побутової техніки

Розгорнути

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ОГЛЯДІВ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ

СТАН ЕКОНОМІКИ КАЗАХСТАНУ

  • Таблиця 9. Платіжний баланс, Казахстан, 2013-2017 рр. (млрд дол США; %)
  • Таблиця 11. Номінальний ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол США на особу на рік)
  • Таблиця 12. Прогноз номінального ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис дол США на особу на рік)

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Пропозиція

Попит

Баланс попиту та пропозиції

  • Таблиця 23. Баланс попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)
  • Таблиця 24. Прогноз балансу попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Чисельність в експлуатації

  • Таблиця 27. Чисельність побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувач, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт; %)
  • Таблиця 28. Прогноз чисельності побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувач, Казахстан, 2018-2022 рр. (шт; %)

Термін експлуатації

Чисельність користувачів

Частка домогосподарств-користувачів від усіх домогосподарств

Обсяг покупок та середні витрати на покупку

ПРОДАЖИ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Натуральний обсяг продажів

Вартісний обсяг продажів

Ціна продажів

Співвідношення середньої ціни та інфляції

Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та середньої ціни

  • Таблиця 45. Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажів та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)
  • Таблиця 46. Прогноз співвідношення натурального, вартісного обсягу продажів та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)

ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Натуральний обсяг виробництва

  • Таблиця 49. Виробництво побутових опалювальних котлів по регіонах Казахстану, 2013-2017 рр. (тис шт)

ЕКСПОРТ І ІМПОРТ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Баланс експорту та імпорту

Натуральний обсяг експорту

Вартісний обсяг експорту

Ціна експорту

Натуральний обсяг імпорту

Вартісний обсяг імпорту

Ціна імпорту

*Інформацію про ціни та вартісний обсяг ринку наведено в доларах США.

Розгорнути

Таблиці

Таблиця 1. Чисельність населення, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн чол; %)

Таблиця 2. Прогноз чисельності населення, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн чол; %)

Таблиця 3. Номінальний ВВП, Казахстан, 2013-2017 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 4. Прогноз номінального ВВП, Казахстан, 2018-2022 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 5. Реальний ВВП, Казахстан, 2013-2017 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 7. Інвестиції в основний капітал у Казахстані, 2013-2017 рр. (% від ВВП)

Таблиця 8. Прогноз інвестицій в основний капітал у Казахстані, 2018-2022 рр. (% від ВВП)

Таблиця 9. Платіжний баланс, Казахстан, 2013-2017 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 10. Прогноз платіжного балансу, Казахстан, 2018-2022 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 11. Номінальний ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол США на особу на рік; %)

Таблиця 12. Прогноз номінального ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис дол США на особу на рік; %)

Таблиця 13. Інфляція в середніх споживчих цінах, Казахстан, 2013-2017 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 14. Прогноз інфляції в середніх споживчих цінах, Казахстан, 2018-2022 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 15. Пропозиція побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 16. Прогноз пропозиції побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 17. Виробництво, імпорт та складські запаси побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт)

Таблиця 18. Прогноз виробництва, імпорту та складських запасів побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт)

Таблиця 19. Попит на побутові опалювальні котли, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 20. Прогноз попиту на побутові опалювальні котли, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 21. Продаж та експорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт)

Таблиця 22. Прогноз продажу та експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт)

Таблиця 23. Баланс попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 24. Прогноз балансу попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 25. Чисельність побутових опалювальних котлів в експлуатації, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 26. Прогноз чисельності побутових опалювальних котлів в експлуатації, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 27. Чисельність побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувача, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт; %)

Таблиця 28. Прогноз чисельності побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувача, Казахстан, 2018-2022 рр. (шт; %)

Таблиця 29. Середній термін експлуатації побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (років; %)

Таблиця 30. Прогноз середнього терміну експлуатації побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (років; %)

Таблиця 31. Чисельність домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн д/г; %)

Таблиця 32. Прогноз чисельності домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн д/г; %)

Таблиця 33. Частка домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами від усіх домогосподарств, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн д/г; %)

Таблиця 34. Прогноз частки домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами від усіх домогосподарств, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн д/г, %)

Таблиця 35. Обсяг покупок та середні витрати на купівлю побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт на рік; дол на рік)

Таблиця 36. Прогноз обсягу покупок та середніх витрат на купівлю побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (шт на рік; дол на рік)

Таблиця 37. Продаж побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 38. Прогноз продажів побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 39. Продаж побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн дол; %)

Таблиця 40. Прогноз продажів побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн дол; %)

Таблиця 41. Середня ціна побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 42. Прогноз середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 43. Співвідношення динаміки середньої ціни побутових опалювальних котлів та інфляції, Казахстан, 2013-2017 рр. (%)

Таблиця 44. Прогноз співвідношення динаміки середньої ціни побутових опалювальних котлів та інфляції, Казахстан, 2018-2022 рр. (%)

Таблиця 45. Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажів та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)

Таблиця 46. Прогноз співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)

Таблиця 47. Виробництво побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 48. Прогноз виробництва побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 49. Виробництво побутових опалювальних котлів у регіонах Казахстану, 2013-2017 рр. (шт)

Таблиця 50. Баланс експорту та імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт)

Таблиця 51. Прогноз балансу експорту та імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт)

Таблиця 52. Експорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 53. Прогноз експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 54. Експорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт)

Таблиця 55. Експорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн дол; %)

Таблиця 56. Прогноз експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн дол; %)

Таблиця 57. Експорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол)

Таблиця 58. Ціна експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 59. Прогноз ціни експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 60. Ціна експорту побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт)

Таблиця 61. Імпорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 62. Прогноз імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 63. Імпорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт)

Таблиця 64. Імпорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн дол; %)

Таблиця 65. Прогноз імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн дол; %)

Таблиця 66. Імпорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол)

Таблиця 67. Ціна імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 68. Прогноз ціни імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 69. Ціна імпорту побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт)

Розгорнути

Випуски

У цій вкладці ви можете переглянути та придбати всі попередні випуски даного дослідження

Ринок опалювальних котлів Росії залежить від безлічі внутрішніх та зовнішніх факторів. І мало чим відрізняється від російського ринку побутового обладнання загалом, де курс валют, платоспроможність населення, імпортозаміщення та вплив закордонних виробників відіграють ключову роль. Давайте дізнаємося, що сьогодні відбувається в цій галузі будинкового обладнання, які тенденції спостерігаються та що обирає споживач.

Короткий огляд ринку опалювальних котлів - вчора і сьогодні

Побутові опалювальні котли - а ми говоритимемо про всі види палива - найбільший попит мали у 2014 році. Саме тоді, за даними компанії BusinesStat, спостерігався піковий обсяг продажів котлів – понад 1 мільйон штук (1 027,2 тис. шт.). І це після кризового 2013-го. Зростання попиту було викликано побоюванням споживача, що ціни піднімуться ще вищими, а значить, краще купити трохи дорожче сьогодні, ніж набагато потім. Наступні рокипоказали невтішну динаміку. Обсяг продажів котлів знизився до 735 000 штук і до заповітного мільйона досі не відновився. За прогнозами експертів BusinesStat, лише до 2020 року планується збільшити обсяг побутових котлів до 859 тисяч шт.

Проте однозначною ситуацію на ринку назвати не можна. З одного боку, котлів купують менше з об'єктивних причин:

· Зниження доходів населення

· Змішування пріоритетів сімейного бюджету

· Заморожування великих будівельних проектів

З іншого, інтерес до автономного опаленняне пропадає. Власникам приватних будинків підключення до централізованої системи виходить боком – платити доводиться багато, а потрібних показників тепла немає. Мешканці багатоквартирних будинків змушені звертатися «по допомогу» до опалювальним котлам, т.к. знос мереж та загального комунального господарства з кожним роком очевидний і все частіше негативно позначається на рівні життя опалювальний сезон. Важливим є і факт зносу старого опалювального обладнання - традиційні радянські газові колонки необхідно міняти на сучасні моделі, а також переходити з твердо- та рідкопаливного опалення на газ та електрику. Безперечно, там, де це можливо.

Між вітчизняними та іноземними виробниками ринок котлів поділений приблизно порівну. 60% – імпортна продукція, 40% – російська. Обидві групи компаній-виробників у період кризи постаралися наростити обсяг продукції за рахунок переорієнтації у бік дешевих простих моделей. Багатофункціональна техніка поки що відійшла на другий план.

Цікаво, що у промисловому сегменті ситуація протилежна. Частка російських котлів у 2016-2017 роках зросла, а закордонних - зменшилася до 30%. Пов'язано це з тим, що вітчизняні котли для промисловості дешевші, їхня ціна не залежить від курсу валют. Крім того, в рамках програми імпортозаміщення наша продукція має пріоритет у великих державних та муніципальних закупівлях. А ось популярність побутових європейських та азіатських котлів зберігається за рахунок покращених дизайнерських рішень, якісної автоматики, акуратної конструкції, важливої ​​для встановлення апарату на видному місці в будинку, та спрощеного керування.

Рейтинг виробників

Виробники побутових котлів, щоб охопити якнайбільше споживчих груп, випускають відразу кілька типів обладнання під одним брендом. Різниця полягає в головному – паливі. Найбільшу групу займають газові котли, потім – твердо- та рідкопаливні, на третьому місці за обсягом виробництва – котли на зрідженому газі, четверте місце – котли електричні. Такий розподіл безпосередньо пов'язаний з ціною на паливо та сумою комунальних платежівпри виборі того чи іншого методу опалення.


На російському ринку котлів представлені такі виробники (імпорт):

1. Vaillant, Німеччина (газові та електричні котли)

2. Вaxi, Австрія/Італія (газові, у тому числі конденсаційні, настінні та підлогові)

3. Viessmann, Німеччина (газові, твердо- та рідкопаливні)

4. Buderus, Німеччина (газові для низькотемпературних систем, конденсаційні, котли на твердому та рідкому паливі)

5. Bosch, Німеччина (електричні, газові котли)

6. Ferroli, Італія (газові котли з дистанційним керуванням)

7. Ariston, Італія (газові традиційні та конденсаційні)

8. Protherm, Чехія (повний асортимент котлів типу палива)

9. Dakon, Чехія (повний асортимент котлів типу палива)

10. Roca, Іспанія (повний асортимент котлів типу палива)

11. Kiturami, Південна Корея(газові, на твердому та рідкому паливі, комбіновані)

Список компаній складено за популярністю серед споживачів Росії.

Вітчизняні виробники. Відрізняються абсолютною адаптацією до місцевим умовамексплуатації обладнання, доступною ціною та сегментуванням продукції за ціновою ознакою. Багато заводів-виробників пропонують кілька лінійок - економ, комфорт, преміум.

1. Жуківський машинобудівний завод. Випускає газові котли з ККД 89% різної потужності. В асортименті є моделі для дачних будинків та котеджів до 600 кв.м. Експортує продукцію до країн СНД та ближнього зарубіжжя.

2. «Ростовгазоапарат». Котли для опалення та гарячого водопостачання з італійською автоматикою випускаються в трьох серіях: Siberia (лідер ринку), RGA для будинків невеликої площі, АОГВ - традиційні котли на природному та зрідженому газі.

3. «Борінське», Липецьк. Газові котли з німецькою автоматикою та системою екстреного відключення.

4. «Лемакс», Таганрог. Газові та твердопаливні, одноконтурні та двоконтурні.

5. "Сигнал-теплотехніка". Водотрубні та жаротрубні котли різних цінових сегментів.

Це найбільші гравці ринку Росії, які виробляють не тільки перераховані вище апарати (котли), але й інше опалювальне обладнання - водонагрівачі, печі, котельні установки, а також супутні товари, витратні матеріали та комплектуючі.

Попит на продукцію представлених зарубіжних та вітчизняних торгових марок пояснюється не лише якістю та широким асортиментом товарів, а й гідними сервісними послугами – доставкою, встановленням, техобслуговуванням та ремонтом у сертифікованих центрах.

Нові технології для автономного опалення

Ринок побутових котлів у найближчі кілька років поповнять інноваційні моделі, розроблені з урахуванням двох головних світових тенденцій – екологічності та енергоефективності.


· Планується збільшити обсяг виробництва конденсаційних котлів

· Зменшити вагу підлогових апаратів, зробити конструкцію компактнішою і знизити рівень шуму

· У котли впровадять систему інтелектуального управління через інтернет - з персонального комп'ютераабо смартфона можна буде включати та вимикати котел, контролювати температуру, перевіряти стан

· З'являться котли, що працюють на відходах сільськогосподарського виробництва, - лушпиння насіння, тріски, зерні, тирсі.

· Вже є пропозиція пробно застосувати в Росії повітряне опалення замість водяного. Ця технологія активно поширюється на європейських країнахі показує непоганий результат – витрати на обігрів будинку знижуються на 30%, швидкість прогріву збільшується вдвічі, мінімізуються відходи.

При встановленні опалювального котла Вам знадобляться сучасні ущільнювачі. Їх Ви можете купити на нашому сайті у розділі .

Резюме Маркетингове дослідженнямістить актуальну інформацію про стан та перспективи російського ринку котлів центрального опалення у 2017 році.

У ході проведення дослідження було розглянуто такі блоки питань: обсяг та динаміка внутрішнього виробництва, зовнішньоторговельні операції, продаж котлів центрального опалення та ціни виробників. Дано характеристику поточної кон'юнктури ринку та побудовано прогноз його розвитку на середньострокову перспективу. Особливий акцент зроблено на факторах, що мають значний вплив на стан галузі – її драйверів та стоп-факторів.

В окремий розділ розширеної версії дослідження винесено конкурентний аналізнайбільших учасників ринку котлів центрального опалення: виробників, експортерів, імпортерів та торгових компаній. У цьому блоці за кожною з розглянутих компаній (де це можливо) зазначені дані щодо обсягу виробництва та/або імпорту/експорту, ринкової частки, перспективних проектах, а також наведена довідкова інформаціяз офіційної фінансової звітності (картка компанії, баланс, звіт про прибутки та збитки тощо).

Товарна група, розглянута у звіті: Котли водогрійні центрального опалення

Географія дослідження: Росія

Період: статистичні дані з 2013 до 2017 рр., прогноз до 2025 р.

Дослідження допоможе Вам відповісти на запитання:
Як змінився обсяг виробництва котлів центрального опалення за підсумками 2017 року
Яка присутність іноземної продукції на російському ринку
Які регіони переважають у виробництві та споживанні
Хто виступає як основні виробники на ринку РФ
Як змінився рівень цін на ринку
Як зміниться ринок у середньостроковій перспективі

Методика проведення дослідження:
Збір матеріалів із відкритих джерел
Обробка та аналіз вторинної інформації про ринок
Аналіз матеріалів, що надходять від учасників ринку котлів центрального опалення
Вивчення фінансово-господарської діяльності учасників ринку
Кабінетна робота спеціалістів IndexBox
Експертне опитування учасників ринку (тільки для розширеної версії звіту)

Список компаній, згаданих у звіті:
ТОВ «ЛЕМАКС», АТ «Ростовгазоапарат», ВАТ «САРЕНЕРГОМАШ», BaltGaz Груп (завод «Газапарат» Санкт-Петербург, Армавірський завод газової апаратури), ТОВ «ЕЗОТ «Сигнал», ТОВ «Іжевський Котельний Завод», ТОВ «Килимові котли» ».

2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

3. КЛАСИФІКАЦІЯ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

4. РИНОК КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
4.1. Обсяг видимого споживання у 2013-2017 роках. Прогноз на 2017-2025 роки.
4.2. Структура ринку: виробництво, експорт, імпорт, споживання
4.3. Структура споживання по федеральним округаму 2013-2017 рр.
4.4. Баланс виробництва та споживання
4.5 Середньодушове споживання у 2013-2017 роках.

5. ВИРОБНИЦТВО КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
5.1. Обсяг виробництва у 2013-2017 роках.
5.2. Структура виробництва у федеральних округах у 2013-2017 рр.
5.3. Інвестиційні проектиу галузі до 2025 р.

6. ЦІНИ НА РИНКУ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
6.1. Середні ціни виробників у 2013-2017 роках.
6.2. Середня ціна експорту у 2013-2017 роках.
6.3. Середня ціна імпорту у 2013-2017 роках.

7. ЗОВНІШНЬОТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ НА РИНКУ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У 2013 – 2017 роках.
7.1. Обсяги зовнішньоторговельних операцій у 2013-2017 роках.
7.2. Торговий баланс у 2013-2017 роках.

8. ІМПОРТ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
8.1. Обсяг імпорту котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
8.2. Країни-виробники, що ведуть постачання на територію РФ у 2017 р.

9. ЕКСПОРТ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ З РФ
9.1. Обсяг експорту котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
9.2. Країни-одержувачі російського експорту котлів центрального опалення у 2017 р.

10. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ РИНКУ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ
10.1. Чинники, що впливають розвиток ринку
10.2. Сценарії розвитку російської економіки
10.3. Сценарії розвитку ринку котлів центрального опалення до 2025 року

ДОДАТОК: КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ДІЛЬНИКІВ РИНКУ (тільки для розширеної версії)
11.1. Російські виробники та їх обсяги випуску та ринкові частки у 2017 р.
11.2. Російські експортери та їх обсяги постачання на експорт у 2017 р.
11.3. Іноземні виробники та їх обсяги постачання в РФ у 2017 р.
11.4. Російські імпортери та їх обсяги постачання у 2017 р.
11.5. Порівняльний конкурентний аналіз ключових гравців на ринку
11.6. Профілі провідних учасників ринку
Список таблицьТаблиця 1. Ключові показники на ринку котлів центрального опалення у 2013 – 2017 роках.
Таблиця 2. Класифікація котлів центрального опалення по ОКПД
Таблиця 3. Класифікація котлів центрального опалення за ТН ЗЕД
Таблиця 4. Обсяг та динаміка ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках. та прогноз до 2025 р. (у рамках базового сценарію розвитку)
Таблиця 5. Баланс виробництва та споживання на ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках. та прогноз до 2025 р.
Таблиця 6. Виробництво котлів центрального опалення у 2013-2017 рр.,
Таблиця 7. Обсяг виробництва котлів центрального опалення за видами у 2013 –2017 роках.
Таблиця 8. Виробництво котлів центрального опалення у федеральних округах у 2013 – 2017 роках.
Таблиця 9. Інвестиційні проекти у галузі у 2017-2025 рр.
Таблиця 10. Середні ціни виробників котлів центрального опалення по РФ у 2013 – 2017 роках.
Таблиця 11. Обсяг імпорту котлів центрального опалення країнами походження в 2017 р., од. змін.
Таблиця 12. Обсяг імпорту котлів центрального опалення країнами походження в 2017 р., тис. дол.
Таблиця 13. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення країн отримання в 2017 р., од. змін.
Таблиця 14. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення країн отримання в 2017 р., тис. дол.
Таблиця 15. Динаміка чисельності постійного населення 2010-2017 рр., млн. чоловік

ДОДАТОК
Таблиця 1. Структура виробництва котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 році. в натуральному вираженній у % від загального обсягу виробництва, у РФ
Таблиця 2. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у натуральному вираженні
Таблиця 3. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у вартісному вираженні
Таблиця 4. Обсяг імпорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у натуральному вираженні
Таблиця 5. Обсяг імпорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у вартісному вираженні
Таблиця 6. Обсяг імпорту котлів центрального опалення в РФ по компаніям-отримувачам у 2017 р. у натуральному вираженні
Таблиця 7. Обсяг імпорту котлів центрального опалення в РФ по компаніям-отримувачам у 2017 р. у вартісному вираженні
Таблиця 8. Порівняльний конкурентний аналіз ключових гравців на ринку
Список малюнківМалюнок 1. Обсяг та динаміка видимого споживання котлів центрального опалення у 2013-2017 роках. у натуральному вираженні та прогноз до 2025 р. (в рамках базового сценарію розвитку)
Малюнок 2. Обсяг видимого споживання котлів центрального опалення у вартісному вираженні 2013-2017 років. та прогноз до 2025 р. (у рамках базового сценарію розвитку)
Рисунок 3. Динаміка та структура ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 4. Структура ринку котлів центрального опалення за походженням у 2017 р.
Малюнок 5. Структура споживання у федеральних округах у 2013-2017 роках.
Рисунок 6. Динаміка середньодушового споживання котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 7. Річне виробництво котлів центрального опалення у 2013 – 2017 роках.
Малюнок 8. Виробництво котлів центрального опалення у 2015 – 2017 роках. по місяцях
Малюнок 9. Структура виробництва котлів центрального опалення у 2017 році за видами у натуральному та вартісному вираженні
Малюнок 10. Структура виробництва котлів центрального опалення у федеральних округах у 2013-2017 рр., у натуральному вираженні
Малюнок 11. Середні ціни імпорту у 2013-2017 роках.
Рисунок 12. Середні ціни експорту у 2013-2017 роках.
Рисунок 13. Порівняння середніх цін виробників котлів центрального опалення у федеральних округах у 2017 р.
Рисунок 14. Річна динаміка імпорту котлів центрального опалення в РФ у 2013-2017 роках.
Рисунок 15. Річна динаміка російського експорту котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 16. Обсяг зовнішньоторговельних операцій на ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 17. Торговий баланс у 2013-2017 роках.
Малюнок 18. Структура імпорту котлів центрального опалення в РФ по країнах походження у 2017 р., у натуральному та вартісному виразах
Малюнок 19. Структура експорту котлів центрального опалення країнами походження в 2017 р., в натуральному і вартісному виразах
Малюнок 20. Структура російського експорту котлів центрального опалення країн отримання в 2017 р., в натуральному і вартісному висловлюваннях
Рисунок 21. Динаміка фізичного обсягу ВВП у ринкових цінахв РФ у 2010 – 2017 рр., у % до попереднього року
Рисунок 22. Динаміка реальних наявних грошових доходів населення по РФ 2013-2017 рр.., У % до попереднього року попереднього року
Рисунок 23. Динаміка номінальної та реальної заробітної платинаселення РФ у 2010 – 2017 рр.
Малюнок 24. Структура населення РФ за рівнем доходу в 2017 р., % до підсумку
Рисунок 25. Динаміка номінального та реального обороту роздрібної торгівліу РФ 2010 – 2017 рр., млрд крб.
Малюнок 26. Структура обороту роздрібної торгівлі за видами продукції 2010 – 2017 рр., у вартісному вираженні
Малюнок 27. Прогноз споживання котлів центрального опалення в РФ у натуральному вираженні в рамках базового сценарію у 2017-2025 роках.
Малюнок 28. Прогноз споживання котлів центрального опалення в РФ у натуральному вираженні в рамках оптимістичного сценарію у 2017-2025 рр.

ДОДАТОК
Малюнок 1. Структура виробництва котлів центрального опалення за виробниками у 2017 році. у % загального обсягу виробництва, у РФ
Рисунок 2. Структура ринку котлів центрального опалення за ключовими гравцями у 2017 році.



 

Можливо, буде корисно почитати: