Огляд ринку обладнання для котелень. Дослідження ринків систем опалення

Ця система дозволяла найбільш ефективним способомвирішити проблему забезпечення теплом міських і промислових об'єктів, що швидко ростуть. Централізоване теплопостачання в основному здійснювалося на основі спільного виробництва електричної та теплової енергії з використанням гігантських ТЕЦ, що дозволяло скоротити витрати палива, а також знизити шкідливі викиди в атмосферу порівняно з окремим виробництвом. Безперечною перевагою централізованих систем є можливість економічно чистого спалювання низькосортного олійного палива, а також побутових відходів. У зв'язку з великою складністю та дорожнечею систем сортування, подачі та спалювання такого роду палива, а також очищення димових газівпридушенням шкідливих викидів, їх спорудження технічно можливе й економічно виправдане лише великих теплоджерел.

Але при цьому розташування таких джерел енергії найчастіше віддалено від споживача, що потребує наявності великої кількостіпротяжних мереж для транспортування. Проте на даний час у системі централізованого теплопостачання Росії склалася ситуація, близька до кризової, що пов'язано насамперед із зносом теплових мереж у більшості міст. Так, за даними Держбуду РФ, на 2001 р. фізичне зношування об'єктів теплопостачання досягло 56,7%. Сумарні втрати в теплових мережах досягають, за різними експертними оцінками, 10-30% виробленої теплової енергії, що еквівалентно в останньому випадку 65-68 млн. т умовного паливана рік. Кількість аварій на 100 км мереж теплопостачання досягла 2000 р. близько 200.

В одних областях труби лопаються через зношеність, в інших — ще й через відключення тепла. Інший фактор, здатний призвести до кризи, — дефіцит потужностей джерел теплової енергії. За даними довідника «Соціально-економічні проблеми Росії» (березень 2001 р.), він становить понад 13 тис. Гкал/год. У таких умовах гостро постає питання подальшого розвитку теплопостачання у Росії — модернізація централізованої системи чи перехід до системи децентралізованої, запропонований деякими фахівцями, т.к. фінансувати повністю обидва напрями країна зараз не в змозі.

Довгий час автономне та індивідуальне опалення розвивалося в Росії за залишковим принципом, внаслідок чого російський ринок котельного обладнання малої потужності був фактично не розвинений, що і спричинило появу в Останніми рокамицьому ринку численних зарубіжних компаній. Розвиток автономної системи опалення та гарячого водопостачання пов'язане з переліченими вище проблемами, за часом початок такого розвитку співвідноситься з періодом становлення в країні ринкових відносин.

На думку багатьох експертів, доцільно вводити автономні системи опалення там, де навантаження на тепломережу відносно невелика (селища, групи котеджів), т.к. інакше втрати тепла у трубопроводах будуть непропорційно великі; або за нових споруд, де неможливо підключитися до існуючої центральної мережі. На думку низки фахівців, частка автономних котелень у містах має становити 10-15% від ринку теплової енергії. В даний час збільшення активності використання автономних систем опалення обумовлюється збільшенням обсягів нового котеджного будівництва у приміських та сільських зонах забудови, а також реалізації масштабних обсягів житлового будівництва та реконструкції старої забудови міст.

Доповнюючи централізоване теплопостачання міст, автономні системи теплопостачання дозволяють стислі термінивводити в експлуатацію нові житлові будинкиточкової забудови у густо заселених районах, цілі мікрорайони на околицях, будувати торгові, фізкультурно-оздоровчі, лікувальні, освітні, культурні об'єкти, підприємства малого та середнього бізнесу. Описуючи сучасний ринок російського котельного обладнання, слід зазначити, що в процесі переходу до ринкової економіки та у зв'язку з глобальною зміною політичних, економічних, енергетичних та екологічних орієнтирів виробництво котельного обладнання в РФ зазнало значних змін:

  1. на вітчизняних підприємствах дещо скоротилося виробництво великих казанів (10 МВт і більше);
  2. збільшився обсяг виробництва вітчизняних котлів середньої потужності (0,25-3 МВт);
  3. відзначається тенденція до зростання виробництва побутових газових казанів;
  4. розширилося ліцензоване виробництво, використання імпортних комплектуючих та західних технологій;
  5. посилилася конкуренція із боку постачальників імпортного устаткування.

Котельне обладнання малої та середньої потужності, донедавна майже не представлене на російських котельних підприємствах у зв'язку з централізованою системою опалення, в даний час випускається практично всіма котельними заводами РФ, а також рядом інших підприємств (металообробними, машинобудівними заводами та ін.) На російському ринку представлені в основному два типи котлів - сталеві та чавунні.

Найбільший інтерес викликають сталеві котли - водогрійні газові котли типу КВ-Г, водогрійні котли, здатні працювати на двох видах пального - газі та мазуті, котли, здатні працювати на твердому паливі та газі, на газі та рідкому дизельне паливо. Більшість російських підприємств випускає водогрійні газові казани типу КВ-Г. Також досить поширені водогрійні котли, здатні працювати на двох видах пального - газі та мазуті, типу КВ-ГМ.

Що стосується сталевих водогрійних котлів малої потужності (до 100 кВт) побутового призначення, то більшість з них є газовими (електричні в даному дослідженні не беруться), за винятком деяких моделей, наприклад, котлів заводу «Конорд» КС-ТГВ («Дон »), здатних працювати на газі та твердому паливі, котлів заводу Камбарський ЗГО КС-ТГВ («Кама») (газ та тверде паливо), побутових котлів серії «Комфорт» КВУ-2К (ТОВ «Каменський ЗГО»), які можуть працювати на газі, а також твердому та рідкому паливі. Якщо виробництво самих котлів малої та середньої потужності російськими підприємствами Останнім часомналагоджувалося, то основні проблеми виникли з пальниковими пристроями та системами автоматичного регулювання.

Вирішення проблеми з виробництвом систем автоматичного регулювання в Росії було знайдено не в цивільному котлобудуванні, а переважно на оборонних підприємствах. Їх постачають котлобудівникам Уральський приладобудівний завод, підприємства Зеленограда та низку інших. Більш серйозні проблеми є із виробництвом вітчизняних пальників. На думку багатьох експертів, аналогів імпортних пальників із відповідними характеристиками у Росії практично не виробляється. Довгий час у Росії випускалися пальники великої потужності для ТЕЦ та подібних споживачів, а серійного виробництва пальників побутового та напівпромислового застосування практично не було.

В даний час експерти відзначають, що робота в цьому напрямку ведеться, і пальники деяких виробників Росії і країн СНД починають наближатися до світових стандартів. Однак часто котли російського виробництва комплектуються імпортними пальниками з метою підвищення ефективності за рахунок скорочення витрати палива, а також з урахуванням екологічних факторів, оскільки пальники російських виробників і постачальників з країн СНД, на думку багатьох фахівців, поки що знаходяться далеко не в перших рядах серед обладнання , що відповідає сьогоднішнім високим вимогам щодо зниження шкідливих викидів із котлів. Ряд заводів комплектує котли, що випускаються, пальниками власного виробництва.

Більшість підприємств, що спеціалізуються на виробництві котлів, випускають також і пальники: ВАТ «Бійський котельний завод», ВАТ ТКЗ «Червоний Котельник», АТ «Буммаш», ВАТ «БКМЗ», ВАТ «Кіровський завод», ВАТ «Камбарський ЗГО», ТОВ «Кам'янський ЗГО» та ін. ВАТ «Саренергомаш», ВАТ «Дорогобужкотломаш» та деякі інші підприємства серед пальників вітчизняного виробництва використовують продукцію, виготовлену білоруським заводом ВАТ «Брестсільмаш» із застосуванням німецьких комплектуючих. До інших найбільш відомих постачальників вітчизняних пальників можна віднести такі підприємства, як ВАТ Завод «Старорусприлад», що випускає комплектуючі для котельного обладнання, а також ВАТ «Перлівський завод енергетичного обладнання», В останні роки спеціалізується на випуску пальникових пристроїв.

Перлівський завод випускає пальники для котлів промислового призначення, а «Старорусприлад», крім цього, виробляє пальники для побутових котлів малої потужності. Серед підприємств, що постачають пальники для російського котлобудування, можна виділити також ВАТ «Гіпронігаз» (Саратов), ПРУТП «Усяж» (Республіка Білорусь) та ін. У Росії поширені газові пальники, а також комбіновані пальники на газі та мазуті типу ГМГ. Що стосується інжекційних пальників, то, за даними опитування експертів, пальники такого типу на сьогоднішній момент визнані морально застарілими, і було ухвалено рішення про припинення їхньої розробки.

В даний час деякі підприємства Росії і країн СНД, очевидно, випускають їх за технологіями, що залишилися. Часто котли можуть комплектуватися будь-якими пальниками на вимогу замовника. Загальні цифри, що відображають приріст ринку котельного обладнання, представлені на рис. 1. Навести точні дані про обсяг російського ринку пальникових пристроїв практично неможливо, оскільки вони фактично не відстежуються офіційною статистикоюдані носять оціночний характер і отримані на основі інформації про обсяги ринку котлів. Більшість котлів вітчизняного виробництва комплектуються пальниковими пристроями на заводах-виробниках, часом на вибір покупцю надається кілька варіантів пальників, як вітчизняного, так і імпортного виробництва. При цьому, за даними АВОК, тільки побутових котлів потужністю понад 50 кВт без пальникових пристроїв, у середньому, продається на суму близько $1 млн на рік, що уможливлює продаж відповідного обсягу пальників окремо від котельних агрегатів. Продукція імпортного виробництва досить поширена російському ринку опалювального обладнання, хоч і не займає на ньому чільної ролі.

на Наразів Росії представлені багато відомих торгових марок виробників, що мають світове визнання і популярність. Багато західних фірм вже створили у Росії свої представництва. Асортимент пропонованої продукції дуже багатий. З імпортних найбільш популярні у Росії газові котли, серед яких розрізняють сталеві та чавунні водогрійні котли. Вибір чавунних котлів трохи багатший, наприклад, обладнання німецької компанії Buderus, французької De Dietrich, австрійської Strebel. Більшість імпортних котлів, що постачаються на російський ринок, є газовими, оскільки це найдешевше паливо і саме таке обладнання має великий попит на російському ринку.

Найбільш представленою є продукція німецьких компаній, багато з яких є світовими лідерами з виробництва казанів. Серед найбільш відомих у Росії можна назвати котли таких фірм, як Viessman, Wolf, Vaillant. Котли німецького виробництва здобули популярність завдяки, насамперед, високої якості, надійності та економічності, проте є у них один істотний недолік- висока ціна. Але якщо вартість не є головним критерієм, вибирають котел саме німецького виробництва. Котельне обладнання компанії Vaillant за своєю суттю належить до того ж класу, як і котли Viessman, тобто. вони можна порівняти за якістю, вартістю та технічним характеристикам. Проте є й деякі відмінності, які здебільшого стосуються асортименту.

Велика увага приділяється водогрійним котламу настінному виконанні. Зараз компанія пропонує в Росії нову серію таких котлів: AtmoMAX plus VU/VUW та TurboMAX plus VU/VUW. Останні кілька років завоювало популярність котельне обладнання ще однієї німецької компанії. Фірма Wolf займається виробництвом обладнання для систем центрального кондиціювання та вентиляції та опалення (сталеві та чавунні котли, бойлери, супутні товари). Ця фірма вийшла на ринок нещодавно (перші опалювальні котлибули запущені у виробництво в 1981 р.), якщо порівнювати з іншими лідерами цього ринку, то цей час вона встигла зайняти дуже міцні позиції, як на ринку Росії, так і на ринках західних країн.

Ecoflam (Італія), Urbas (Австрія), Riello (Італія), Bosch (Німеччина), Fondital (Італія), Frisquet (Франція), Modratherm (Словаччина), Ariston (Італія) та багатьох інших.

Методика.Головним джерелом інформації про обсяг завезення обладнання на російський ринок є митні декларації. У цьому використовується варіант бази з оборотними листами. Якщо хтось вважає, що обладнання досі завозиться до Росії як «м'яті помідори», то це не зовсім так. Точніше, зовсім негаразд. За більшістю марок максимум, що перевіряється, то це інвойсова (статистична) вартість, з якої сплачуються митні збори та ПДВ. У переважній більшості декларацій міститься точне позначення завезених моделей та їх кількість. Частка декларацій, у яких дані щодо моделей вказані неправильно (це нерідко можна визначити з невідповідності реальної ваги вазі зазначених моделей) не перевищує 5-7%. У масштабах ринку величина, порівнянна зі статистичною помилкою.

Інформація щодо російських заводів черпається з даних Держкомстату і перевіряється знов-таки по митниці, оскільки практично всі вітчизняні заводи тією чи іншою мірою використовують імпортні комплектуючі. Також вивчається і експорт, що важливо при визначенні внутрішнього ринку (багато закордонних агенцій «плутають» обсяг виробництва в Росії та продажу вітчизняних заводів на російському ринку).

Під час підготовки вищезгаданих звітів було вивчено та проаналізовано декларації за 2004-2009 роки.

На другому етапі дослідження дані щодо лідерів ринку обов'язково перевіряються при особистому спілкуванні з представництвами фірм-виробників та провідними дистриб'юторами. Саме в такому порядку, а чи не інакше.

Навіщо потрібні такі звіти?На відміну від переважної більшості маркетингових звітів, це не вода з невеликою кількістю цифр, а чітко структуровані дані, які мають необхідний мінімум коментарів.

По-перше, вони дозволяють побачити помодельну розбивку в кожному сегменті, що цікавить. При покупці звітів можна отримати файл у форматі Excel, який містить дані про обсяги продажу конкретних моделей (зазначені всі основні характеристики) за всіма основними марками. Маючи цей файл і використовуючи систему «фільтрів», можна протягом декількох хвилин провести аналіз ситуації в будь-якому вузькому сегменті ринку (що цікавить конкретну фірму). Наприклад, відібрати тільки конденсаційні котлита порівняти результати продажу за конкретними моделями в залежності від ціни.

По-друге, можна точково сегментувати ринок та оцінити частку своєї компанії не «в середньому по лікарні», а за окремими позиціями. Найчастіше в одних вузьких сегментах становище виявляється цілком задовільним, а в інших дає привід для роздумів.

По-третє, звіти «Литвинчук Маркетинг» дають можливість зі 100% упевненістю не прогавити появу на ринку нових гравців, включаючи різноманітні ОЕМ. Оцінити реальні обсяги продажів за моделями та серіями, які безпосередньо конкурують із Вашим товаром. Зрозуміти, на якому заводі замовляє техніку конкурент, відстежити, як він змінює заводи (особливо актуально для ринку водонагрівачів).

По-четверте, набуваючи звітів «Литвинчук Маркетинг», Ви не просто сплачуєте гроші за «стопку аркушів паперу». Купівля звітів дає право консультуватися з тематики придбаного звіту протягом року до виходу оновленого звіту з даної тематики. Наприклад, запитати дані у тому, як митниці товар ті чи інші конкуренти (коди, заявлена ​​ціна, митний термінал). Звіти містять лише найнеобхіднішу інформацію (інакше вони перетворяться на нечитані «толмуди»), все інше може бути передано на запит від замовника.

У чому відмінність цих звітів від звітів BRG та інших західних агентств?

По-перше, вони на ПОРЯДОК повніше. Це можна легко побачити за кількістю представлених у звітах марок. У звітах «Литвинчук Маркетинг» фігурують ВСІ значні бренди, у західних звітах основні європейські виробники та частина вітчизняних. Багато провідних гравців (у тому числі з першої десятки) проігноровано. Періодична втрата низки гравців у західних звітах позначається як на ємності, а й у динаміці ринку. А помилка в динаміці – це помилка у стратегії поведінки на ринку.

По-друге, у західних звітах подано дані від виробників, отримані від самих виробників. Це означає, що цифри озвучені конкретними людьми. А ці люди можуть помилятися (часто не спеціально). Наприклад, назвати не обсяг проданий до Росії, а обсяг проданий російському дистриб'ютору (який може працювати ще в Україні та Казахстані) або назвати не реальні обсяги продажів, а цілі. Як показує практика, за багатьма гравцями обсяги продажів просто апроксимуються, зважаючи на передбачувану динаміку ринку або динаміку інших гравців. У звітах «Литвинчук Маркетинг» цифри підкріплені митними деклараціямитобто документально. Існує файл у форматі Excel, який можна вивчити щодо перевірки точності представленої інформації.

По-третє, звіти «Литвинчук Маркетинг» містять дуже докладні помарочні розбивки за потужністю (котли, проточні водонагрівачі), ємності (водонагрівачі накопичувального типу), матеріалу теплообмінника котла (бака водонагрівача), наявності контуру ГВП і т.д. структуру ринку та побачити частки конкретних брендів за окремими сегментами ринку.

По-четверте, помодельний аналіз дозволяє адекватно порівнювати обороти з різних брендів. Брати оберти зі слів гравців ринку небезпечно, оскільки найчастіше називаються цифри в непорівнянних цінах (дилерські, заводські, роздрібні), нерідко не очищені від супутнього устаткування (насоси, розширювальні баки, автоматика) тощо. Також є можливість оцінити частки брендів у потужності, що особливо важливо по котлах.

По-п'яте, придбання звітів «Литвинчук Маркетинг» дає право на отримання додаткової інформації на тему купленого звіту аж до виходу оновлення звіту (через рік). У тому числі можна отримувати оперативну інформацію про поточному станіринку.

Російський ринок водонагрівачів

Звіт російський ринок водонагрівачів містить усю основну інформацію про структуру, обсяг, динаміку та основні тенденції на російському ринку водонагрівачів з розбивкою за марками та постачальниками.

Дано розбивку на цінові сегменти.

  • Звіт охоплює наступні категорії обладнання:
  • Електричні накопичувальні водонагрівачі,
  • Електричні проточні водонагрівачі
  • Газові накопичувальні водонагрівачі,
  • Газові проточні водонагрівачі,

У звіті подана докладна структура ринку за потужністю проточних та ємності накопичувальних водонагрівачів. По електричних накопичувальних водонагрівачів наведено структуру типу бака.

  • «Російський ринок сонячних водонагрівачів 2014» (Демо-версія)

Російський ринок побутових котлів

  • «Російський ринок побутових котлів, перше півріччя 2013 року» (Демо-версія)
  • «Російський ринок котельного обладнання 2014» (Демо-версія)
  • «Російський ринок котельного обладнання 2015» (Демо-версія)
  • «Російський ринок побутових котлів 2016 (Підсумки 1 півріччя 2016)» (Демо-версія)

Російський ринок промислових казанів

  • "Російський ринок промислових котлів 2010" (Демо-версія)
  • "Російський ринок промислових котлів 2011" (Демо-версія)
  • «Російський ринок промислових котлів 2012» (Демо-версія)
  • «Російський ринок промислових котлів 2013» (Демо-версія)

В останні роки обсяги продажів опалювальних котлів неухильно збільшуються, при цьому причин для зниження популярності цієї продукції поки що немає. Середні темпи зростання продажів опалювального обладнання становлять 4% щорічно.

За даними сайту Aport, великою популярністю користуються котли від компаній Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet. Наприклад, відомі німецькі компанії Bosch та Vaillant, а також Junkers займають близько 40% ринку настінних котлів у Європі.

Обсяг продажів опалювального обладнання в Росії має нерівномірний характер, адже одні котли продаються краще, а інші – гірші. Так, серед російських користувачів продовжують користуватися популярністю котли з атмосферним пальником. Проте останнім часом спостерігається тенденція до збільшення попиту на настінні газові котли. Цікаво, але попит вітчизняних моделей, які відрізняються оптимальною вартістю, значно нижчі, чого не скажеш про аналогічні імпортні пристрої. Фахівці стверджують, що причина подібної тенденції криється насамперед у кількості газифікованих районів, кількість яких постійно зростає. Також варто відзначити, що в останні роки зросла кількість котеджного будівництва, що передбачає зростання мешканців, які мають достатні кошти для будівництва. Отже, економія на опаленні таких покупців буде явно нераціональною. Безумовно, не варто забувати, що власники міських квартир не мають великої площі, таким чином, покупка настінного котла є найбільш вигідним рішенням. Також доводиться враховувати розмір та вагу самого котла. Така категорія опалювального обладнання має на увазі компактність та полегшеність конструкції. Російський користувач давно оцінив приємний зовнішній виглядподібних котлів, а також той факт, що цей пристрій не потребує окремого котельного приміщення.

Настінні котли потрібні не тільки в Росії, але і в Європі, де вони коштують значно дешевше, при цьому їх експлуатація набагато простіше. Нагадаємо, що один настінний котел здатний обігріти площу 200-300 кв.м, а також є додаткова можливість користуватися гарячою водоющо, природно, дуже приваблює споживачів.

Перспективи російського ринку опалювальних котлів

Маркетингове дослідження ринку показало, що протягом найближчих кількох років пропозиції опалювального обладнання в Росії продовжуватимуть збільшуватися на 8-9% щорічно, а до 2017 року можуть становити близько 2,4 міл. одиниць. Збільшення попиту подібну продукцію постійно стимулюватиме зростання пропозиції. Зараз великий внесок у пропозицію побутових опалювальних котлів на російському ринку робить імпорт.

Ринок опалювальних котлів Росії залежить від безлічі внутрішніх та зовнішніх факторів. І мало чим відрізняється від російського ринку побутового обладнання загалом, де курс валют, платоспроможність населення, імпортозаміщення та вплив закордонних виробників відіграють ключову роль. Давайте дізнаємося, що сьогодні відбувається в цій галузі будинкового обладнання, які тенденції спостерігаються та що обирає споживач.

Короткий огляд ринку опалювальних котлів - вчора і сьогодні

Побутові опалювальні котли - а ми говоритимемо про всі види палива - найбільший попит мали у 2014 році. Саме тоді, за даними компанії BusinesStat, спостерігався піковий обсяг продажів котлів – понад 1 мільйон штук (1 027,2 тис. шт.). І це після кризового 2013-го. Зростання попиту було викликано побоюванням споживача, що ціни піднімуться ще вищими, а значить, краще купити трохи дорожче сьогодні, ніж набагато потім. Наступні рокипоказали невтішну динаміку. Обсяг продажів котлів знизився до 735 000 штук і до заповітного мільйона досі не відновився. За прогнозами експертів BusinesStat, лише до 2020 року планується збільшити обсяг побутових котлів до 859 тисяч шт.

Проте однозначною ситуацію на ринку назвати не можна. З одного боку, котлів купують менше з об'єктивних причин:

· Зниження доходів населення

· Змішування пріоритетів сімейного бюджету

· Заморожування великих будівельних проектів

З іншого, інтерес до автономного опаленняне пропадає. Власникам приватних будинків підключення до централізованої системи виходить боком – платити доводиться багато, а потрібних показників тепла немає. Мешканці багатоквартирних будинків змушені звертатися «по допомогу» до опалювальних казанів, т.к. знос мереж та загального комунального господарства з кожним роком очевидний і все частіше негативно позначається на рівні життя опалювальний сезон. Важливим є і факт зносу старого опалювального обладнання - традиційні радянські газові колонки необхідно міняти на сучасні моделі, а також переходити з твердо- та рідкопаливного опалення на газ та електрику. Безперечно, там, де це можливо.

Між вітчизняними та іноземними виробниками ринок котлів поділено приблизно порівну. 60% – імпортна продукція, 40% – російська. Обидві групи компаній-виробників у період кризи постаралися наростити обсяг продукції за рахунок переорієнтації у бік дешевих простих моделей. Багатофункціональна техніка поки що відійшла на другий план.

Цікаво, що у промисловому сегменті ситуація протилежна. Частка російських котлів у 2016-2017 роках зросла, а закордонних - зменшилася до 30%. Пов'язано це з тим, що вітчизняні котли для промисловості дешевші, їхня ціна не залежить від курсу валют. Крім того, в рамках програми імпортозаміщення наша продукція має пріоритет у великих державних та муніципальних закупівлях. А ось популярність побутових європейських та азіатських котлів зберігається за рахунок покращених дизайнерських рішень, якісної автоматики, акуратної конструкції, важливої ​​для встановлення апарату на видному місці в будинку, та спрощеного керування.

Рейтинг виробників

Виробники побутових котлів, щоб охопити якнайбільше споживчих груп, випускають відразу кілька типів обладнання під одним брендом. Різниця полягає в головному – паливі. Найбільшу групу займають газові котли, потім – твердо- та рідкопаливні, на третьому місці за обсягом виробництва – котли на зрідженому газі, четверте місце – котли електричні. Такий розподіл безпосередньо пов'язаний з ціною на паливо та сумою комунальних платежівпри виборі того чи іншого методу опалення.


На російському ринку котлів представлені такі виробники (імпорт):

1. Vaillant, Німеччина (газові та електричні котли)

2. Вaxi, Австрія/Італія (газові, у тому числі конденсаційні, настінні та підлогові)

3. Viessmann, Німеччина (газові, твердо- та рідкопаливні)

4. Buderus, Німеччина (газові для низькотемпературних систем, конденсаційні, котли на твердому та рідкому паливі)

5. Bosch, Німеччина (електричні, газові котли)

6. Ferroli, Італія (газові котли з дистанційним керуванням)

7. Ariston, Італія (газові традиційні та конденсаційні)

8. Protherm, Чехія (повний асортимент котлів типу палива)

9. Dakon, Чехія (повний асортимент котлів типу палива)

10. Roca, Іспанія (повний асортимент котлів типу палива)

11. Kiturami, Південна Корея(газові, на твердому та рідкому паливі, комбіновані)

Список компаній складено за популярністю серед споживачів Росії.

Вітчизняні виробники. Відрізняються абсолютною адаптацією до місцевим умовамексплуатації обладнання, доступною ціною та сегментуванням продукції за ціновою ознакою. Багато заводів-виробників пропонують кілька лінійок - економ, комфорт, преміум.

1. Жуківський машинобудівний завод. Випускає газові котли з ККД 89% різної потужності. В асортименті є моделі для дачних будинків та котеджів до 600 кв.м. Експортує продукцію до країн СНД та ближнього зарубіжжя.

2. «Ростовгазоапарат». Котли для опалення та гарячого водопостачання з італійською автоматикою випускаються в трьох серіях: Siberia (лідер ринку), RGA для будинків невеликої площі, АОГВ - традиційні котли на природному та зрідженому газі.

3. «Борінське», Липецьк. Газові котли з німецькою автоматикою та системою екстреного відключення.

4. «Лемакс», Таганрог. Газові та твердопаливні, одноконтурні та двоконтурні.

5. "Сигнал-теплотехніка". Водотрубні та жаротрубні котли різних цінових сегментів.

Це найбільші гравці ринку Росії, які виробляють не тільки перераховані вище апарати (котли), але й інше опалювальне обладнання - водонагрівачі, печі, котельні установки, а також супутні товари, витратні матеріали та комплектуючі.

Попит на продукцію представлених зарубіжних та вітчизняних торгових марок пояснюється не лише якістю та широким асортиментом товарів, а й гідними сервісними послугами – доставкою, встановленням, техобслуговуванням та ремонтом у сертифікованих центрах.

Нові технології для автономного опалення

Ринок побутових котлів у найближчі кілька років поповнять інноваційні моделі, розроблені з урахуванням двох головних світових тенденцій – екологічності та енергоефективності.


· Планується збільшити обсяг виробництва конденсаційних котлів

· Зменшити вагу підлогових апаратів, зробити конструкцію компактнішою і знизити рівень шуму

· У котли впровадять систему інтелектуального управління через інтернет - з персонального комп'ютераабо смартфона можна буде включати та вимикати котел, контролювати температуру, перевіряти стан

· З'являться котли, що працюють на відходах сільськогосподарського виробництва, - лушпиння насіння, тріски, зерні, тирсі.

· Вже є пропозиція пробно застосувати в Росії повітряне опалення замість водяного. Ця технологія активно поширюється на європейських країнахі показує непоганий результат – витрати на обігрів будинку знижуються на 30%, швидкість прогріву збільшується вдвічі, мінімізуються відходи.

При встановленні опалювального котла Вам знадобляться сучасні ущільнювачі. Їх Ви можете купити на нашому сайті у розділі .

Опис

Попит на газові опалювальні котли в Росії в 2007-2011 рр. зріс і склав 852 тис. шт. в 2011 р. Зниження попиту на 32% зафіксовано лише в 2009 р., що обумовлено кризовою ситуацією в економіці країни. В період економічної кризибуло припинено більшість великих будівельних проектів, частиною яких було встановлення газового котельного устаткування об'єктах. Проте ринок газового опалювального обладнання в Росії експерти визнають досить перспективним. За прогнозами BusinesStat, у 2012-2016 рр. попит на газові опалювальні котли зростатиме і в 2016 р досягне 1099 тис шт.

У структурі попиту на газові опалювальні казани переважають продажі на внутрішньому ринку. Обсяг внутрішніх продажів газових опалювальних котлів з 2007 р. по 2011 р. збільшився і склав 827 тис. шт.

Обсяг експортних поставок газових опалювальних котлів з Росії значно поступається обсягу імпортних поставокДо країни. Однак у 2007-2011 рр. експорт зростав і в 2011 р досяг 24,1 тис шт. Основним напрямом експорту котлів із Росії став Казахстан.

Пропозиція газових опалювальних котлів у 2007-2011 рр. також збільшилася і в 2011 р. склала 1034 шт. У п'ятирічний період динаміка пропозиції повторила динаміку попиту: скорочення пропозиції зазначено у 2009 р. на 27%.

Виробництво газових опалювальних котлів у Росії в 2007-2011 рр. скоротилося і в 2011 р. склало 209 тис шт. Негативну динаміку показник демонстрував до 2010 р включно. Зростання виробництва зафіксовано лише у 2011 р. на 25%.

Максимальний внесок у структуру пропозиції газових опалювальних котлів робить імпорт. Обсяг імпорту в країну з 2007 р. по 2011 р. збільшився на 45%. Основними імпортерами стали Італія та Німеччина.

«Аналіз ринку газових опалювальних котлів у Росії в 2007-2011 рр., прогноз на 2012-2016 рр.»включає найважливіші дані, необхідні розуміння поточної кон'юнктури ринку України та оцінки перспектив його розвитку:

  • Економічна ситуація у Росії
  • Виробництво та ціни виробників
  • Продаж та ціни газових опалювальних котлів
  • Баланс попиту, пропозиції, складських запасів газових опалювальних котлів
  • Чисельність споживачів та споживання газових опалювальних котлів
  • Експорт та імпорт газових опалювальних котлів
  • Рейтинги підприємств за обсягом виробництва та виручки від продажів продукції

В огляді окремо представлені дані щодо провідних виробників газових опалювальних котлів:Лемакс, Жуківський машинобудівний завод, Зірка - Стріла, Конорд, Газ-Стандарт, Газтеплосервіс, Кіровський завод, Новосергієвський механічний завод, Саратовський завод енергетичного машинобудування, Борисоглібський котельно-механічний завод, Монтажно-ремонтне управління, Іжевський котельний завод, Білогір'я, Камбарський газового обладнання, Зіосаб-Дон, Тюмень-Дизель, Теплоенерго, Сибтензоприлад, Союз, Теплосервіс та ін.

BusinessStat готує огляд світового ринку газових опалювальних котлів, а також огляди ринків СНД, ЄС та окремих країн світу. В огляді російського ринку інформація деталізована регіонами країни.

Під час підготовки огляду використано офіційну статистику:

Поряд з офіційною статистикою в огляді наведено результати власних досліджень BusinessStat:

  • Опитування споживачів великої побутової техніки
  • Аудит роздрібної торгівлівеликою побутовою технікою
  • Опитування експертів ринку великої побутової техніки

Розгорнути

Зміст

СТАН РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Базові параметри російської економіки
  • Підсумки вступу Росії до Митного союзу
  • Підсумки вступу Росії до СОТ
  • Перспективи російської економіки

КЛАСИФІКАЦІЯ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

  • Пропозиція
  • Попит
  • Баланс попиту та пропозиції

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

  • Термін експлуатації

АСОРТИМЕНТ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

ПРОДАЖІ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

  • Натуральний обсяг продажів
  • Вартісний обсяг продажів
  • Роздрібна ціна
  • Співвідношення роздрібної ціни та інфляції
  • Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та роздрібної ціни
  • Чисельність покупців та обсяг покупки

ВИРОБНИЦТВО ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

  • Ціна виробників

ВИРОБНИКИ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

  • Виробничі показники підприємств
  • Фінансові показники підприємств

ЕКСПОРТ І ІМПОРТ ГАЗОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

  • Баланс експорту та імпорту
  • Натуральний обсяг експорту
  • Вартісний обсяг експорту
  • Ціна експорту
  • Натуральний обсяг імпорту
  • Вартісний обсяг імпорту
  • Ціна імпорту

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ГАЛУЗЛИ

  • Фінансовий результат галузі
  • Економічна ефективність галузі
  • Інвестиції галузі
  • Трудові ресурсигалузі

ЕКОНОМІЧНІ ПРОФІЛІ ОСНОВНИХ ВИРОБНИКІВ

  • Реєстраційні дані організації
  • Керівництво організації
  • Дочірні підприємства
  • Основні акціонери організації
  • Обсяг виробництва за видами продукції
  • Бухгалтерський баланс підприємства за формою N1
  • Звіт про прибутки та збитки підприємства за формою № 2
  • Основні фінансові показникидіяльності підприємства

Розгорнути

Таблиці

ЗВІТ ЗМІСТ 80 ТАБЛИЦЬ

Таблиця 1. Обсяг номінального та реального ВВП, Росія, 2007-2016 рр. (трлн руб)

Таблиця 2. Обсяг реального ВВП та індекс реального фізичного обсягу ВВП, Росія, 2007-2016 рр. (трлн руб, %)

Таблиця 3. Інвестиції в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування, Росія, 2007-2016 рр. (трлн руб, %)

Таблиця 4. Обсяг експорту та імпорту та сальдо торгового балансу, Росія, 2007-2016 рр. (млрд дол)

Таблиця 5. Середній річний курс долара до рубля, Росія, 2007-2016 рр. (грн за дол, %)

Таблиця 6. Індекс споживчих цін (інфляція) та індекс цін виробників, Росія, 2007-2016 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 7. Чисельність населення з урахуванням мігрантів, Росія, 2007-2016 рр. (млн чол)

Таблиця 8. Реально наявні доходи населення, Росія, 2007-2016 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 9. Пропозиція газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт, %)

Таблиця 10. Прогноз пропозиції газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт, %)

Таблиця 11. Виробництво, імпорт та складські запаси газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 12. Прогноз виробництва, імпорту та складських запасів газових опалювальних котлів, Росія, 2011 р. (тис шт)

Таблиця 13. Попит на газові опалювальні котли, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 14. Прогноз попиту на газові опалювальні котли, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 15. Продаж та експорт газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 16. Прогноз продажу та експорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 17. Баланс попиту та пропозиції газових опалювальних котлів, з урахуванням складських залишків на кінець року, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 18. Прогноз попиту та пропозиції газових опалювальних котлів, з урахуванням складських залишків на кінець року, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 19. Чисельність газових опалювальних котлів в експлуатації, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт; %)

Таблиця 20. Прогноз чисельності газових опалювальних котлів в експлуатації, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт; %)

Таблиця 21. Чисельність газових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-споживач, Росія, 2007-2011 рр. (шт; %)

Таблиця 22. Прогноз чисельності газових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-споживач, Росія, 2012-2016 рр. (шт; %)

Таблиця 23. Середній термін експлуатації газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 24. Прогноз середнього терміну експлуатації газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 25. Число найменувань газових опалювальних котлів за провідними марками, Росія, 2011 р (шт)

Таблиця 26. Амплітуда цін на газові опалювальні котли за марками, Росія, 2011 р (руб)

Таблиця 27. Структура асортименту газових опалювальних котлів – основні характеристики

Таблиця 28. Продаж газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 29. Прогноз продажів газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 30. Продажі газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (млн руб, %)

Таблиця 31. Прогноз виручки від продажів газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (млн руб, %)

Таблиця 32. Роздрібна ціна газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис руб за шт)

Таблиця 33. Прогноз роздрібної ціни газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис руб за шт)

Таблиця 34. Співвідношення роздрібної ціни газових опалювальних котлів та інфляції, Росія, 2007-2011 рр. (%)

Таблиця 35. Прогноз співвідношення роздрібної ціни газових опалювальних котлів та інфляції, Росія, 2012-2016 рр. (%)

Таблиця 36. Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та роздрібної ціни газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт; тис руб за шт; млн руб)

Таблиця 37. Прогноз співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та роздрібної ціни газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт; тис руб за шт; млн руб)

Таблиця 38. Чисельність домогосподарств-покупців газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (млн д/г)

Таблиця 39. Прогноз чисельності домогосподарств-покупців газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (млн д/г)

Таблиця 40. Частка домогосподарств-покупців газових опалювальних котлів від усіх домогосподарств Росії, 2007-2011 рр. (%)

Таблиця 41. Прогноз частки домогосподарств-покупців газових опалювальних котлів від усіх домогосподарств Росії, 2012-2016 рр. (%)

Таблиця 42. Рівень купівлі газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (шт на рік; руб на рік)

Таблиця 43. Прогноз рівня купівлі газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (шт на рік; руб на рік)

Таблиця 44. Виробництво газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 45. Прогноз виробництва газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 46. Виробництво газових опалювальних котлів у регіонах РФ, Росія, 2007-2011 р (тис шт)

Таблиця 47. Ціна виробників газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис руб за шт)

Таблиця 48. Прогноз ціни виробників газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис руб за шт)

Таблиця 53. Баланс експорту та імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 54. Прогноз балансу експорту та імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 55. Експорт газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 56. Прогноз експорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 57. Експорт газових опалювальних котлів країнами світу, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 58. Експорт газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (млн дол)

Таблиця 59. Прогноз експорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (млн дол)

Таблиця 60. Експорт газових опалювальних котлів країнами світу, Росія, 2007-2011 рр. (тис дол)

Таблиця 61. Ціна експорту газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (дол за шт)

Таблиця 62. Прогноз ціни експорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (дол за шт)

Таблиця 63. Ціна експорту газових опалювальних котлів країнами світу, Росія, 2007-2011 рр. (дол за шт)

Таблиця 64. Імпорт газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 65. Прогноз імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (тис шт)

Таблиця 66. Імпорт газових опалювальних котлів країнами світу, Росія, 2007-2011 рр. (тис шт)

Таблиця 67. Вартісний імпорт газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (млн дол)

Таблиця 68. Прогноз вартісного імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (млн дол)

Таблиця 69. Імпорт газових опалювальних котлів країнами світу, Росія, 2007-2011 рр. (тис дол)

Таблиця 70. Ціна імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (дол за шт)

Таблиця 71. Прогноз ціни імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2012-2016 рр. (дол за шт)

Таблиця 72. Ціна імпорту газових опалювальних котлів, Росія, 2007-2011 рр. (дол за шт)

Таблиця 73. Виручка (нетто) від продажу продукції, Росія, 2007-2011 рр. (млн руб)

Таблиця 74. Комерційні та управлінські витрати, Росія, 2007-2011 рр. (млн руб)

Таблиця 75. Собівартість продукції, Росія, 2007-2011 рр. (млрд руб)

Таблиця 76. Прибуток валовий від продажу продукції, Росія, 2007-2011 рр. (млн руб)

Таблиця 77. Економічна ефективність галузі, Росія, 2007-2011 рр. (%; раз; добу дн)

Таблиця 78. Інвестиції в галузь, Росія, 2007-2011 рр. (млн руб)

Таблиця 79. Трудові ресурси галузі, Росія, 2007-2011 рр. (тис чол; млн руб; тис руб на рік)

Таблиця 80. Середня зарплата в галузі, Росія, 2007-2011 рр. (тис руб на рік)



 

Можливо, буде корисно почитати: