Аналіз імпортного постачання на ринку газових котлів. Ринок котельного обладнання: що нового? Баланс попиту та пропозиції

Опис

У 2013-2017 рр. виробництво побутових опалювальних котлів у Казахстані мало різноспрямовану динаміку: зниження - у 2014 р. та 2016 р. (на 3,5% та 23,1% до рівнів попередніх років відповідно), зростання - у 2015 р. та 2017 р. на 14,1% та 5,4%). За підсумками 2017 р. показник склав 3,35 тис шт, що поступається значенню 2013 р. на 10,8%.

Підштовхнути розвиток внутрішнього ринку побутових опалювальних котлів може газифікація Казахстану, що проводиться за рахунок коштів бюджету, Національного оператора «КазТрансгазу» та державно-приватного партнерства. Розвиток газової галузі реалізується з урахуванням системних програмних документів. У 2014 р. було розроблено та затверджено «Генеральну схему газифікації Республіки Казахстан на 2015-2030 роки» та «Концепцію розвитку газового сектора Республіки Казахстан до 2030 року», в яких визначено довгострокові перспективи розвитку галузі.

Окрім газифікації країни, що розвивається, зростання внутрішнього випуску продукції може підтримати переведення котельних шкіл, лікарень та інших соціальних об'єктів у селах на альтернативне паливо - солому. У 2017 р. в м. Костанай було запущено виробництво універсальних теплових котлів, які, крім вугілля та газу, працюють на відновлюваному паливі, у тому числі на відходах. сільського господарства. У 2018 р. приватними інвесторами планується розпочати випуск подібних котельних установок у м. Петропавловськ.

За прогнозами BusinesStat, у 2018-2022 рр. випуск побутових опалювальних котлів у Казахстані зростатиме на 3,8-5,1% на рік. У 2022 р. він складе 4,14 тис. шт, що перевищить значення 2017 р. на 23,9%.

«Аналіз ринку побутових опалювальних котлів у Казахстані у 2013-2017 рр., прогноз на 2018-2022 рр.»включає найважливіші дані, необхідні розуміння поточної кон'юнктури ринку України та оцінки перспектив його розвитку:

Економічна ситуація у Казахстані
Виробництво побутових опалювальних котлів
Продаж та ціна побутових опалювальних котлів
Баланс попиту, пропозиції, складських запасів побутових опалювальних котлів
Чисельність споживачів та споживання побутових опалювальних котлів
Експорт та імпорт побутових опалювальних котлів

Під час підготовки огляду використано офіційну статистику:

Агентство Республіки Казахстан зі статистики
Комітет державних доходів міністерства фінансів Республіки Казахстан
Національний банк Республіки Казахстан
Митний союз ЄврАзЕС
International Monetary Fund
United Nations Statistics Division
World Trade Organization

Поряд з офіційною статистикоюв огляді наведено результати досліджень BusinessStat:

Аналіз відкритої інформації про ринок побутових опалювальних котлів
Опитування експертів ринку побутової техніки

Розгорнути

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ОГЛЯДІВ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ

СТАН ЕКОНОМІКИ КАЗАХСТАНУ

Таблиця 9. Платіжний баланс, Казахстан, 2013-2017 рр. (млрд дол США; %)
Таблиця 11. Номінальний ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол США на особу на рік)
Таблиця 12. Прогноз номінального ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис дол США на особу на рік)

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Пропозиція

Попит

Баланс попиту та пропозиції

Таблиця 23. Баланс попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)
Таблиця 24. Прогноз балансу попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Чисельність в експлуатації

Таблиця 27. Чисельність побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувач, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт; %)
Таблиця 28. Прогноз чисельності побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувач, Казахстан, 2018-2022 рр. (шт; %)

Термін експлуатації

Чисельність користувачів

Частка домогосподарств-користувачів від усіх домогосподарств

Обсяг покупок та середні витрати на покупку

ПРОДАЖИ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Натуральний обсяг продажів

Вартісний обсяг продажів

Ціна продажів

Співвідношення середньої ціни та інфляції

Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та середньої ціни

Таблиця 45. Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажів та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)
Таблиця 46. Прогноз співвідношення натурального, вартісного обсягу продажів та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)

ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Натуральний обсяг виробництва

Таблиця 49. Виробництво побутових опалювальних котлів по регіонах Казахстану, 2013-2017 рр. (тис шт)

ЕКСПОРТ І ІМПОРТ ПОБУТОВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ

Баланс експорту та імпорту

Натуральний обсяг експорту

Вартісний обсяг експорту

Ціна експорту

Натуральний обсяг імпорту

Вартісний обсяг імпорту

Ціна імпорту

*Інформацію про ціни та вартісний обсяг ринку наведено в доларах США.

Розгорнути

Таблиці

Таблиця 1. Чисельність населення, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн чол; %)

Таблиця 2. Прогноз чисельності населення, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн чол; %)

Таблиця 3. Номінальний ВВП, Казахстан, 2013-2017 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 4. Прогноз номінального ВВП, Казахстан, 2018-2022 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 5. Реальний ВВП, Казахстан, 2013-2017 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 7. Інвестиції в основний капітал у Казахстані, 2013-2017 рр. (% від ВВП)

Таблиця 8. Прогноз інвестицій в основний капітал у Казахстані, 2018-2022 рр. (% від ВВП)

Таблиця 9. Платіжний баланс, Казахстан, 2013-2017 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 10. Прогноз платіжного балансу, Казахстан, 2018-2022 рр. (млрд дол США; %)

Таблиця 11. Номінальний ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол США на особу на рік; %)

Таблиця 12. Прогноз номінального ВВП на душу населення з розрахунку ПКС, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис дол США на особу на рік; %)

Таблиця 13. Інфляція в середніх споживчих цінах, Казахстан, 2013-2017 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 14. Прогноз інфляції в середніх споживчих цінах, Казахстан, 2018-2022 рр. (% до попереднього року)

Таблиця 15. Пропозиція побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 16. Прогноз пропозиції побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 17. Виробництво, імпорт та складські запаси побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт)

Таблиця 18. Прогноз виробництва, імпорту та складських запасів побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт)

Таблиця 19. Попит на побутові опалювальні котли, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 20. Прогноз попиту на побутові опалювальні котли, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 21. Продаж та експорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт)

Таблиця 22. Прогноз продажів та експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт)

Таблиця 23. Баланс попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 24. Прогноз балансу попиту та пропозиції побутових опалювальних котлів з урахуванням складських запасів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 25. Чисельність побутових опалювальних котлів в експлуатації, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 26. Прогноз чисельності побутових опалювальних котлів в експлуатації, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 27. Чисельність побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувача, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт; %)

Таблиця 28. Прогноз чисельності побутових опалювальних котлів в експлуатації на домогосподарство-користувача, Казахстан, 2018-2022 рр. (шт; %)

Таблиця 29. Середній термін експлуатації побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (років; %)

Таблиця 30. Прогноз середнього терміну експлуатації побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (років; %)

Таблиця 31. Чисельність домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн д/г; %)

Таблиця 32. Прогноз чисельності домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн д/г; %)

Таблиця 33. Частка домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами від усіх домогосподарств, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн д/г; %)

Таблиця 34. Прогноз частки домогосподарств-користувачів побутовими опалювальними котлами від усіх домогосподарств, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн д/г, %)

Таблиця 35. Обсяг покупок та середні витрати на купівлю побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт на рік; дол на рік)

Таблиця 36. Прогноз обсягу покупок та середніх витрат на купівлю побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (шт на рік; дол на рік)

Таблиця 37. Продаж побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 38. Прогноз продажів побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 39. Продаж побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн дол; %)

Таблиця 40. Прогноз продажів побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн дол; %)

Таблиця 41. Середня ціна побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 42. Прогноз середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 43. Співвідношення динаміки середньої ціни побутових опалювальних котлів та інфляції, Казахстан, 2013-2017 рр. (%)

Таблиця 44. Прогноз співвідношення динаміки середньої ціни побутових опалювальних котлів та інфляції, Казахстан, 2018-2022 рр. (%)

Таблиця 45. Співвідношення натурального, вартісного обсягу продажів та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)

Таблиця 46. Прогноз співвідношення натурального, вартісного обсягу продажу та середньої ціни побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; дол за шт; млн дол)

Таблиця 47. Виробництво побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 48. Прогноз виробництва побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 49. Виробництво побутових опалювальних котлів у регіонах Казахстану, 2013-2017 рр. (шт)

Таблиця 50. Баланс експорту та імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт)

Таблиця 51. Прогноз балансу експорту та імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт)

Таблиця 52. Експорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 53. Прогноз експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 54. Експорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт)

Таблиця 55. Експорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн дол; %)

Таблиця 56. Прогноз експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн дол; %)

Таблиця 57. Експорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол)

Таблиця 58. Ціна експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 59. Прогноз ціни експорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 60. Ціна експорту побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт)

Таблиця 61. Імпорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис шт; %)

Таблиця 62. Прогноз імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (тис шт; %)

Таблиця 63. Імпорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (шт)

Таблиця 64. Імпорт побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (млн дол; %)

Таблиця 65. Прогноз імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (млн дол; %)

Таблиця 66. Імпорт побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (тис дол)

Таблиця 67. Ціна імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 68. Прогноз ціни імпорту побутових опалювальних котлів, Казахстан, 2018-2022 рр. (дол за шт; %)

Таблиця 69. Ціна імпорту побутових опалювальних котлів країнами світу, Казахстан, 2013-2017 рр. (дол за шт)

Розгорнути

Випуски

У цій вкладці ви можете переглянути та придбати всі попередні випуски даного дослідження

РезюмеМаркетингове дослідження містить актуальну інформацію про стан та перспективи російського ринкукотлів центрального опалення 2017 року.

У ході проведення дослідження було розглянуто такі блоки питань: обсяг та динаміка внутрішнього виробництва, зовнішньоторговельні операції, продаж котлів центрального опалення та ціни виробників. Дано характеристику поточної кон'юнктури ринку та побудовано прогноз його розвитку на середньострокову перспективу. Особливий акцент зроблено на факторах, що мають значний вплив на стан галузі – її драйверів та стоп-факторів.

В окремий розділ розширеної версії дослідження винесено конкурентний аналізнайбільших учасників ринку котлів центрального опалення: виробників, експортерів, імпортерів та торгових компаній. У цьому блоці за кожною з розглянутих компаній (де це можливо) вказані дані щодо обсягу виробництва та/або імпорту/експорту, ринкової частки, перспективних проектах, а також наведена Довідкова інформаціяз офіційної фінансової звітності (картка компанії, баланс, звіт про прибутки та збитки тощо).

Товарна група, розглянута у звіті: Котли водогрійні центрального опалення

Географія дослідження: Росія

Період: статистичні дані з 2013 до 2017 рр., прогноз до 2025 р.

Дослідження допоможе Вам відповісти на запитання:
Як змінився обсяг виробництва котлів центрального опалення за підсумками 2017 року
Яка присутність іноземної продукції на російському ринку
Які регіони переважають у виробництві та споживанні
Хто виступає як основні виробники на ринку РФ
Як змінився рівень цін на ринку
Як зміниться ринок у середньостроковій перспективі

Методика проведення дослідження:
Збір матеріалів із відкритих джерел
Обробка та аналіз вторинної інформації про ринок
Аналіз матеріалів, що надходять від учасників ринку котлів центрального опалення
Вивчення фінансово-господарської діяльності учасників ринку
Кабінетна робота спеціалістів IndexBox
Експертне опитування учасників ринку (тільки для розширеної версії звіту)

Список компаній, згаданих у звіті:
ТОВ «ЛЕМАКС», АТ «Ростовгазоапарат», ВАТ «САРЕНЕРГОМАШ», BaltGaz Груп (завод «Газапарат» Санкт-Петербург, Армавірський завод газової апаратури), ТОВ «ЕЗОТ «Сигнал», ТОВ «Іжевський Котельний Завод», ТОВ «Килимові котли» ».

2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

3. КЛАСИФІКАЦІЯ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

4. РИНОК КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
4.1. Обсяг видимого споживання у 2013-2017 роках. Прогноз на 2017-2025 роки.
4.2. Структура ринку: виробництво, експорт, імпорт, споживання
4.3. Структура споживання по федеральним округаму 2013-2017 рр.
4.4. Баланс виробництва та споживання
4.5 Середньодушове споживання у 2013-2017 роках.

5. ВИРОБНИЦТВО КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
5.1. Обсяг виробництва у 2013-2017 роках.
5.2. Структура виробництва у федеральних округах у 2013-2017 рр.
5.3. Інвестиційні проектиу галузі до 2025 р.

6. ЦІНИ НА РИНКУ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
6.1. Середні ціни виробників у 2013-2017 роках.
6.2. Середня ціна експорту у 2013-2017 роках.
6.3. Середня ціна імпорту у 2013-2017 роках.

7. ЗОВНІШНЬОТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ НА РИНКУ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У 2013 – 2017 роках.
7.1. Обсяги зовнішньоторговельних операцій у 2013-2017 роках.
7.2. Торговий баланс у 2013-2017 роках.

8. ІМПОРТ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ У РФ
8.1. Обсяг імпорту котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
8.2. Країни-виробники, що ведуть постачання на територію РФ у 2017 р.

9. ЕКСПОРТ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ З РФ
9.1. Обсяг експорту котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
9.2. Країни-одержувачі російського експорту котлів центрального опалення у 2017 р.

10. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ РИНКУ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ
10.1. Чинники, що впливають розвиток ринку
10.2. Сценарії розвитку російської економіки
10.3. Сценарії розвитку ринку котлів центрального опалення до 2025 року

ДОДАТОК: КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ДІЛЬНИКІВ РИНКУ (тільки для розширеної версії)
11.1. Російські виробники та їх обсяги випуску та ринкові частки у 2017 р.
11.2. Російські експортери та їх обсяги постачання на експорт у 2017 р.
11.3. Іноземні виробники та їх обсяги постачання в РФ у 2017 р.
11.4. Російські імпортери та їх обсяги постачання у 2017 р.
11.5. Порівняльний конкурентний аналіз ключових гравців на ринку
11.6. Профілі провідних учасників ринку
Список таблицьТаблиця 1. Ключові показники на ринку котлів центрального опалення у 2013 – 2017 роках.
Таблиця 2. Класифікація котлів центрального опалення по ОКПД
Таблиця 3. Класифікація котлів центрального опалення за ТН ЗЕД
Таблиця 4. Обсяг та динаміка ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках. та прогноз до 2025 р. (у рамках базового сценарію розвитку)
Таблиця 5. Баланс виробництва та споживання на ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках. та прогноз до 2025 р.
Таблиця 6. Виробництво котлів центрального опалення у 2013-2017 рр.,
Таблиця 7. Обсяг виробництва котлів центрального опалення за видами у 2013 –2017 роках.
Таблиця 8. Виробництво котлів центрального опалення у федеральних округах у 2013 – 2017 роках.
Таблиця 9. Інвестиційні проекти у галузі у 2017-2025 рр.
Таблиця 10. Середні ціни виробників котлів центрального опалення по РФ у 2013 – 2017 роках.
Таблиця 11. Обсяг імпорту котлів центрального опалення країнами походження в 2017 р., од. змін.
Таблиця 12. Обсяг імпорту котлів центрального опалення країнами походження в 2017 р., тис. дол.
Таблиця 13. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення країн отримання в 2017 р., од. змін.
Таблиця 14. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення країн отримання в 2017 р., тис. дол.
Таблиця 15. Динаміка чисельності постійного населення 2010-2017 рр., млн. чоловік

ДОДАТОК
Таблиця 1. Структура виробництва котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 році. в натуральному вираженній у % від загального обсягу виробництва, у РФ
Таблиця 2. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у натуральному вираженні
Таблиця 3. Обсяг російського експорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у вартісному вираженні
Таблиця 4. Обсяг імпорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у натуральному вираженні
Таблиця 5. Обсяг імпорту котлів центрального опалення по компаніям-виробникам у 2017 р. у вартісному вираженні
Таблиця 6. Обсяг імпорту котлів центрального опалення в РФ по компаніям-отримувачам у 2017 р. у натуральному вираженні
Таблиця 7. Обсяг імпорту котлів центрального опалення в РФ по компаніям-отримувачам у 2017 р. у вартісному вираженні
Таблиця 8. Порівняльний конкурентний аналіз ключових гравців на ринку
Список малюнківМалюнок 1. Обсяг та динаміка видимого споживання котлів центрального опалення у 2013-2017 роках. у натуральному вираженні та прогноз до 2025 р. (в рамках базового сценарію розвитку)
Малюнок 2. Обсяг видимого споживання котлів центрального опалення у вартісному вираженні 2013-2017 років. та прогноз до 2025 р. (у рамках базового сценарію розвитку)
Рисунок 3. Динаміка та структура ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 4. Структура ринку котлів центрального опалення за походженням у 2017 р.
Малюнок 5. Структура споживання у федеральних округах у 2013-2017 роках.
Рисунок 6. Динаміка середньодушового споживання котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 7. Річне виробництво котлів центрального опалення у 2013 – 2017 роках.
Малюнок 8. Виробництво котлів центрального опалення у 2015 – 2017 роках. по місяцях
Малюнок 9. Структура виробництва котлів центрального опалення у 2017 році за видами у натуральному та вартісному вираженні
Малюнок 10. Структура виробництва котлів центрального опалення у федеральних округах у 2013-2017 рр., у натуральному вираженні
Малюнок 11. Середні ціни імпорту у 2013-2017 роках.
Рисунок 12. Середні ціни експорту у 2013-2017 роках.
Рисунок 13. Порівняння середніх цін виробників котлів центрального опалення у федеральних округах у 2017 р.
Рисунок 14. Річна динаміка імпорту котлів центрального опалення в РФ у 2013-2017 роках.
Рисунок 15. Річна динаміка російського експорту котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 16. Обсяг зовнішньоторговельних операцій на ринку котлів центрального опалення у 2013-2017 роках.
Рисунок 17. Торговий баланс у 2013-2017 роках.
Малюнок 18. Структура імпорту котлів центрального опалення в РФ по країнах походження у 2017 р., у натуральному та вартісному виразах
Малюнок 19. Структура експорту котлів центрального опалення країнами походження в 2017 р., в натуральному і вартісному виразах
Малюнок 20. Структура російського експорту котлів центрального опалення країн отримання в 2017 р., в натуральному і вартісному висловлюваннях
Рисунок 21. Динаміка фізичного обсягу ВВП у ринкових цінахв РФ у 2010 – 2017 рр., у % до попереднього року
Рисунок 22. Динаміка реальних наявних грошових доходів населення по РФ 2013-2017 рр.., У % до попереднього року попереднього року
Рисунок 23. Динаміка номінальної та реальної заробітної платинаселення РФ у 2010 – 2017 рр.
Малюнок 24. Структура населення РФ за рівнем доходу в 2017 р., % до підсумку
Рисунок 25. Динаміка номінального та реального обороту роздрібної торгівліу РФ 2010 – 2017 рр., млрд крб.
Малюнок 26. Структура обороту роздрібної торгівлі за видами продукції 2010 – 2017 рр., у вартісному вираженні
Малюнок 27. Прогноз споживання котлів центрального опалення в РФ у натуральному вираженні в рамках базового сценарію у 2017-2025 роках.
Малюнок 28. Прогноз споживання котлів центрального опалення в РФ у натуральному вираженні в рамках оптимістичного сценарію у 2017-2025 роках.

ДОДАТОК
Малюнок 1. Структура виробництва котлів центрального опалення за виробниками у 2017 році. у % загального обсягу виробництва, у РФ
Рисунок 2. Структура ринку котлів центрального опалення за ключовими гравцями у 2017 році.

Обсяг ринку ПГО має яскраво виражену сезонність. Місткість ринку змінюється вдвічі, збільшуючись у пік сезонного попиту (серпень - жовтень) до 170-175 млн рублів на місяць, і падаючи у весняний період (березень-квітень) до 85-90 млн рублів на місяць. При цьому спостерігається тенденція до постійного зростання, протягом останніх років ринок зростає приблизно на 13-18% на рік. Характерною особливістюринку є невелика кількість великих кінцевих споживачів. Обсяг середньої заявки («середній чек») становить 50-60 тисяч рублів, що відповідає 1500-1700 угод на місяць у квітні-травні та 2800-3400 у вересні-жовтні. Слід зазначити різке зменшення розміру середньої заявки у лютому—березні до 25-30 тисяч рублів. Це з тим, що у період устаткування під нове будівництво, зазвичай, не купується. Закуповуються лише окремі одиниці устаткування реконструкції (заміни) існуючого.

ПГО є неоднорідним: ринок складається з декількох сегментів, що практично не конкурують між собою. Конкуренція відбувається всередині цих сегментів серед товарів-замінників (субститутів), що випускаються різними виробниками. У середньому (є відмінності між сегментами) товар надходить до кінцевого покупця через ланцюжок із 2 посередників. Безпосередньо із заводів кінцевим споживачам без посередників продається близько 18-20% всього устаткування, що випускається. Це дозволяє зробити висновок про великому значеннідля ринку торгуючих організацій, оскільки основний обсяг операцій купівлі-продажу роблять саме вони. Слід зазначити, що йдеться про усереднені дані, у деяких виробників ситуація інша.

Наприклад, система збуту заводу «Слава і Надія — газ», що випускає ГРПШ*, спрямовано встановлення з кінцевими споживачами прямих контактів, минаючи посередників. Рекламна компанія спрямована на створення позитивного іміджу компанії в бізнес-спільноті, посилення впізнаваності бренду, популяризацію виробів серед споживачів. Нині обсяг продажу «СІН-газу» серед конкурентів, які виробляють ГРПШ, невеликий — близько 1%. Однак завдяки тому, що завод береться за виготовлення будь-яких, навіть найнестандартніших, замовлень, цілком імовірно, що частка ринку, яку він займає, зросте.

Підприємство «Центр інноваційних технологій», що випускає системи контролю загазованості, від 90 до 100% виробленої продукції купують посередники. Це з проведеної політикою збуту, і навіть малої популярністю назви виробника кінцевим споживачам. В основному рекламується продукція, що виробляється — система автоматичного контролю загазованості САКЗ. Так як конкуренти не випускають продукцію з такою ж назвою, всі замовлення через той чи інший ланцюжок посередників розміщуються безпосередньо на виробнику. Тут таїться небезпека: у разі появи будь-якого конкурента, який використовує для свого продукту цю назву, частка компанії на ринку систем безпеки (нині близько 25%) буде моментально «розмито». Як показує практика, чинне законодавство не в змозі ефективно регулювати питання авторських та суміжних прав, що унеможливлює (або дуже скрутне) відстоювання своїх законних інтересів у разі виникнення подібних ситуацій.

Завод «Сигнал» (м. Енгельс) розпочав серійний випуск ГРПШ восени 2002 року. До цього часу Сигнал виробляв тільки регулятори, а ГРПШ випускав Радон. Однак "Сигнал" досить довгий час продавав їх під своєю маркою. Переважна більшість споживачів навіть не здогадувалося, що ГРПШ виробляє інший завод. Коли «Сигнал» відкрив власне виробництво, він почав випускати такі самі ГРПШ під тією самою торговою маркою. Після того, як «Сигнал» запустив виробництво ГРПШ у серію, він втягнув «Радон» у цінову війну, що тривала з листопада 2002 р. по лютий 2003 р. Всі ці дії допомогли «Сигналу» в стислі термінизмінити розстановку сил серед виробників та захопити близько 10% ринку ГРПШ. Сьогодні вироблені «Радоном» та «Сигналом» ГРПШ є найпопулярнішими на ринку, а їхня ціна — найбільш прийнятною для споживача.

Часто споживачі не мають змоги скористатися плодами такої конкуренції. Ситуація з «Центром інноваційних технологій», описана вище, саме з тих, коли конкуренція не доходить до споживача. Вона практично закінчена вже на стадії проектування: виріб, який проектувальник включив до проекту, має сильну перевагу перед субститутами. Нерідко особа, відповідальна за комплектацію, навіть не підозрює про наявність товарів-замінників, які мають іншу назву. На заводі, що випускає якийсь виріб, також у дуже рідкісних випадках можуть дати таку інформацію. Причин тому дві. Перша банальна: тим самим буде зроблена непряма реклама конкурента з переадресацією замовника, чого жоден виробник, що поважає себе, допустити не може. Друга причина не така проста. За даними маркетингового дослідження, проведеного незалежним дослідницьким центром «Миромарк», громадська думка ставить технічну підготовку персоналу заводів-виробників ПГО істотно вище за підготовку персоналу торгуючих організацій. Насправді підготовка керівного складу на заводах і в перекупників є приблизно однаковою, а грамотність рядових інженерів, як показало дослідження, безпосередньо залежить від окладу. Але в ході дослідження з'ясувалась важлива деталь: всі працівники, які перевіряються на предмет технічної грамотності, можуть проявити її тільки стосовно того обладнання, з яким вони мають справу. І ось тут дається взнаки відсутність у виробників широкого кругозору. Оскільки при виконанні звичного кола обов'язків заводські працівники зазвичай стикаються тільки з продукцією свого заводу, часто їм просто нічого не відомо про продукцію, що випускається конкурентами. З'ясувалося найцікавіша річ: лише 20% виробників ПГО цікавляться розробками конкурентів! Якщо в європейських країнахПрограма моніторингу конкурентів (промислового шпигунства) є найважливішою частиною маркетингової діяльності підприємств, відсутність жорсткої конкуренції в Росії дає виробникам можливість не займатися цим напрямком діяльності зовсім. Особливо дивно це виглядає у сегменті, де конкуренція присутня та набуває досить жорстких форм. Мова йдепро виробництво ГРПШ.

Хоча в даний час ГРПШ випускається в Росії великою кількістю виробників, серйозних гравців на цьому ринку не так багато. Існують такі підходи до випуску ГРПШ: вертикальне виробництво - коли завод повністю виготовляє все обладнання і всю арматуру, що входять до складу виробу, і складальне виробництво - коли обладнання та арматура купуються в інших виробників. Комбіноване виробництво - коли частина обладнання виробляється самостійно, частина купується на стороні - в даний час не практикується. На сьогодні вертикальний підхід до виробництва ГРПШ здійснено на заводах «Сигнал», «Газапарат» та «Газпроммаш». Також його застосовує саратівське підприємство «Екс-Форма», випускаючи дрібні партії перспективних шафових установок УДРШ-50 із прямоточним регулятором РДП.

Вертикальний підхід до виробництва має значний плюс: незалежність від суміжників. Всі інші російські виробники практикують складальне виробництво, основний плюс якого можливість зосередитися на одній операції: монтажі технологічного обладнання в шафі. Безперечним лідером складального виробництва є «Радон», м. Енгельс. Всі інші виробники або працюють на локальних ринках, або обсяг виробленої ними продукції не істотно впливає на ринок російський. Однак у межах локального ринку позиції такого регіонального виробника можуть бути досить міцними (Газкомплект, Реутов, Камбарський завод газового обладнання" та ін.).

На графіках видно ціни, що склалися в квітні 2003 року, на найпопулярнішу модель ГРПШ — з регулятором РДНК 400-01 або аналогом. Слід відразу зробити кілька зауважень до наведених графіків.

Визнаним центром виробництва промислового газового обладнання, безперечно, слід визнати Саратов. У Саратові та Енгельсі (місті-супутнику), різним оцінкам, Випускається від 67 до 75% всього виробленого в країні обладнання. Середня ціна ГРПШ 400-01 – від 17 до 18 тисяч рублів. Висока ціна ГРПШ заводу "Газпроммаш" обумовлена тим, що він працює переважно на регіональні ринки, зокрема всі компанії Тюмені ("Ангор", "Газбудінтер" та "Міжрегіонгазбуд") пропонують шафи саме виробництва "Газпроммашу". Ця шафа випускається як зі стандартним регулятором РДНК-400 виробництва «Сигналу», так і з регулятором виробництва «Газпроммашу» РДНК 50/400, який має дещо меншу пропускну здатність. Відносно низька ціна ГРПШ, зробленому на заводі «Газообладнання», м. Казань, зумовлена невеликою популярністю цього виробника та меншою вартістю матеріалів, що використовуються заводом для виробництва. Незважаючи на це, показники ціна/якість цих виробів цілком прийнятні, що підтверджується стійким зростанням обсягів продажів. Організації, що торгують м. Казані, показані на графіках («Комтехенерго», «Татгазсількомплект»), пропонують продукцію цього заводу. Усі торгуючі підприємства Саратова, Півдня Росії (Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь) та Уфи пропонують переважно продукцію виробництва «Радон»-«Сигнал». Їх ціна залежить від знижок, що отримуються на заводі, транспортних витрат і апетитів керівництва фірм. Конкуренція іноді може призводити до істотних можливостей економії для споживача, як ми бачимо на прикладі Краснодара, де ціна «Кубанькрайгазсервісу» вища за ціну «Центргазсервісу» на 40% (7 000 рублів).

Виникає питання: чому в межах одного і того ж міста існує подібний розкид цін? Відповідь на нього не така очевидна, як здається. Немає сумнівів у тому, що нестача поінформованості споживача грає велику роль. Але Головна причинаінша. Нині ні Краснодарі, ні Росії поки немає цивілізованого ринку ПГО — він тільки створюється. Конкуренція щодо ряду сегментів ринку слабка або відсутня повністю. Саме конкуренція змушує виробників випускати дешевше, зручніше в обслуговуванні, якісніше обладнання, що зрештою веде до зменшення аварійних ситуацій. Нормально працюючих постачальників — одиниці, переважно це виробники. У той самий час більшість існуючих виробників орієнтовано виробництво, а чи не працювати зі споживачами. Хороший постачальник має бути мультивендерним, тобто підтримувати та пропонувати на ринку обладнання різних виробників. Це має бути торгова компанія – заводи-виробники не торгують продукцією конкурентів. Вже сьогодні великі торгові компанії, як правило, пропонують споживачам послуги. високої якостініж виробники. Ми раді, що разом з нашою материнською компанією - підприємством "Газ-Сервіс", м. Саратов (Торгова марка "Газовик") - робимо кроки до побудови в Росії цивілізованого ринку промислового газового обладнання.

* Газорегуляторними пунктами (установками) називається комплекс технологічного обладнання та пристроїв, призначений для зниження вхідного тиску газу до заданого рівня та підтримки його на виході постійним. Залежно від розміщення обладнання газорегуляторні пункти поділяються на кілька типів: ГРПШ (газорегуляторний пункт шафи) - обладнання розміщується в металевій шафі; ГРУ (газорегуляторна установка) – обладнання змонтоване на металевій рамі; ПГБ (пункт газорегуляторний блоковий) - обладнання змонтоване в одному або кількох будинках контейнерного типу. Для зручності всі газорегуляторні пункти (установки), описані вище, у цій статті називають ГРПШ. Проте слід пам'ятати, що, зазвичай, майже всі виробники випускають як ГРПШ, і ГРУ, і ПГБ з тим самим технологічним устаткуванням.

Аналіз ринку

Росія належить до країн із високим рівнем централізації теплопостачання. Це обумовлено технічною політикою Радянського Союзу. Енергетична, екологічна та технічна перевага централізованого теплопостачання над автономним в умовах переважної державної власності була апріорною. Автономне та побутове теплопостачання окремих будинків було виведено за рамки енергетики та розвивалося за залишковим принципом. Високий розвиток отримали теплоелектроцентралі (ТЕЦ) - підприємства з комплексного вироблення електроенергії та теплоти. Технологічно ТЕЦ орієнтовані на пріоритет електропостачання, а попутно вироблене тепло затребуване переважно в холодну пору року, а в теплий періодроку марно скидається в навколишнє середовище. Гармонізувати режими виробництва теплової та електричної енергії із режимом їх споживання вдається далеко не завжди. Так, при резерві теплових потужностей у Москві в 2-3%, надвиробництво електроенергії досягає 40%. Проте, високий рівеньВеликий енергетики визначив «технологічну незалежність» і навіть певний експортний потенціал країни, чого не можна сказати про малу теплоенергетику. Низькі ціни на паливні ресурси, економічно не обґрунтована ціна теплової енергії не сприяла розвитку технологій малого котлобудування.

Екологічний аспект проблеми лише в Останніми рокамипочинає переходити до економічної площини. Але навіть і сьогодні поняття «екологічні збитки» має досить умовний фінансовий еквівалент, якщо не брати до уваги спроби в 2000 р. продати на Захід квоти на емісію в атмосферу шкідливих продуктівзгоряння палива.

Не стали стимулом розвитку малого котлобудування та кілька десятків технологічно досконалих котелень, завезених із Німеччини, Фінляндії, Італії у 70-80-х роках у складі закуплених за кордоном виробництв.

До цього часу мільйони сільських жителів як теплогенератори використовують глиняні або цегляні печіз коефіцієнтом енергетичної ефективності, що не перевищує 30-40%.

Порівняно з Росією, специфіка теплопостачання в країнах Європи неоднорідна. Італія, Іспанія, Франція віддають пріоритет поквартирному опаленню з настінними. газовими котлами. У Німеччині, Англії, Бельгії, Австрії, поряд з поквартирними системами теплопостачання активно розвиваються автономні будинкові котельні. Країни Східної Європи зберегли високу питому вагу централізованого теплопостачання. Скандинавські країни, особливо Данія, згортають поквартирне опалення на користь централізованих автономних джерел середньої потужності.

Російський ринок котельного обладнання за роки переходу до ринкової економіки зазнав серйозних змін, які виразилися в наступному:

1. Різко скоротилося виробництво великих казанів на вітчизняних підприємствах (5 МВт і більше).

2. Збільшився обсяг виробництва вітчизняних котлів середньої потужності (0,25-1 МВт).

3. З'явилися тенденції зростання виробництва побутових газових котлів (10-40 кВт).

4. Різко збільшився імпорт котлів у всіх класах потужності.

До основних чинників, визначальних перспективи розвитку теплопостачання у Росії, слід зарахувати:

1. Курс на реструктуризацію єдиної енергетичної системиз формуванням 3-х рівневої системи підприємств: виробники, постачальники та продавці енергії. Реструктуризація супроводжуватиметься переділом власності в енергетичному комплексі на користь приватного підприємництва. Очікується залучення великих інвестицій, переважно з-за кордону. У даному випадкуреструктуризація торкнеться «великої енергетики».

2. Житлово-комунальна реформа, орієнтована на скорочення та зняття дотацій населенню в оплаті, у тому числі теплової енергії.

3. Стабільне зростання економіки у будівельному комплексі.

4. Інтеграція до економіки країни передових теплоенергетичних технологій країн.

5. Перегляд нормативно-правової основи теплоенергетики на користь великих інвесторів. Лобування у федеральних та регіональних наглядово-дозвільних органах продукції великих постачальників.

6. Наближення внутрішніх ціни паливно-енергетичні ресурси до світовим. Формування на внутрішньому ринку "дефіциту" паливних ресурсів експортного потенціалу, і в першу чергу, природного газута нафти. Збільшення частки вугілля та торфу у паливному балансі країни.

Найближчим часом слід очікувати зростання частки малої теплоенергетики: автономних котелень до 5 МВт та побутових котелень до 100 кВт. Передумовами такого прогнозу є:

Стримування будівництва об'єктів обмеженим ресурсом централізованого теплопостачання;

Достатність порівняно невеликих інвестицій у малу теплоенергетику;

привабливість російського ринку малих котлів для іноземних постачальників; при надвиробництві малих котлів у Європі та Америці Російські виробники в основному не складають їм конкуренцію щодо ефективності, екології та дизайну;

Зацікавлення великих постачальників паливно-енергетичних ресурсів у створенні власної енергетичної інфраструктури як альтернативи енергетичним монополістам. Маючи в своєму розпорядженні «ліміти» на постачання газу та легкого рідкого палива, такі комплекси можуть бути зацікавлені в регіональній монополізації високорентабельного технологічного сектора малої теплоенергетики.

Основні галузі застосування побутових газових котлів – житловий сектор будівництва. Застосування котлів малої потужності (до 100 кВт) у промислових та цивільних будинках носить фрагментарний характер і практичного впливу на формування ринку цього обладнання не надає.

У таблиці 7 наведено структуру теплопостачання житлових будівель у 2006-2007 роках. Переважним сектором ринку теплопостачання для побутових котлів є котеджні селища, індивідуальні котеджі, сільське будівництво, дачі. Застосування побутових газових котлів у новобудовах оцінюється приблизно 35-40 тисяч штук на рік.

Приріст житлового фонду в країні до кінця 2008 року, за даними Державного комітетустатистики, складе 2,9%. Основна частина продажів побутових газових котлів припадає на заміну фізично та морально застарілого обладнання, що становить 160-180 тисяч одиниць обладнання на рік.

Газові котли є найперспективнішими у спектрі побутових теплоджерел. Орієнтовна структура продажу побутових котлів за видами палива на 2009 рік наведена в таблиці 8.

Базою для зростання обсягів продажів побутових газових котлів є збільшення площ житлових будівель, опалюваних індивідуальними джерелами теплопостачання.

До розгляду приймаються три варіанти прогнозу розвитку бази.

Таблиця 9 - Варіанти розвитку ринку

Загальна база площ будівель, опалюваних побутовими газовими котлами, оцінюється в 250-280 млн. м2, що відповідає 2,3-2,5 млн. побутових газових котлів, що знаходяться в експлуатації. Із загального щорічного обсягу продажу побутових газових котлів 240000 шт. приблизно 35 000 шт. йдуть у новобудови, решта на заміну фізично чи морально застарілих моделей.

Слід зазначити, що у першому варіанті будівельна база «народного» за російськими мірками котла класу АОГВ чи КЧМ зберігатиметься стабільною лише на рівні 85 % загального ринку.

Другий і третій варіанти передбачають поступове підвищення частки обсягів продажів високотехнологічних котлів і особливо двоконтурних настінних з герметичною камерою згоряння з 15 до 25 % до 2010 р. за другим варіантом і до 32 % за третім варіантом. Таким чином, потреба у високотехнологічних котлах може зрости до 2010 р. до 80-110 тис. шт. на рік.

Якщо говорити про довгострокові тенденції та аналогії розвитку теплопостачання в ринкових умовах Західно-Європейських країн, то можна прогнозувати і в нашій країні збільшення частки автономного теплопостачання в загальному балансі до 25-30 % з приблизно рівним розподілом на індивідуальні побутові котлита автономні котельні малої потужності (до 3 МВт).

На рівень італійського ринку автономного теплопостачання побутовими газовими котлами з обсягом продажів в 1 млн. шт. на рік навряд чи Росія вийде раніше 2020-2030 років.

Істотні корективи у структуру ринку побутових котлів у Росії може зробити організація серійного вітчизняного виробництва високотехнологічних теплогенераторів. На зміну металомістким, з низькими показниками енергоефективності та екологічності котлам, повинні прийти вітчизняні котли світового класу, але враховуючи особливості експлуатації обладнання в Росії.

Проведений аналіз структури попиту дозволяє запропонувати вітчизняним виробникам наступну оптимальну структуру випуску, представлену малюнку 8.

Рисунок 8 – Структура оптимального виробництва побутових газових котлів на близькострокову перспективу за потужністю агрегатів

Використовуючи таку структуру виробництва, підприємство може розраховувати високий рівень продажів, який визначається запитами ринку.

Зворотна тенденція спостерігається у , популярність яких до нинішньої зими знизилася порівняно з 2014-2015 рр. більш ніж у 3 рази. До речі, саме електрокаміни були лідерами попиту зими 2013-2014 рр! Подібна динаміка і у водонагрівачів: невеликий підйом у 2014-2015 рр., а далі затяжний спад.

Необхідно відзначити, що цієї зими зросла популярність енергоефективних рішень, до яких з Топ-30 нашого каталогу ми віднесли вже згадані Теплоакумулятори, непрямого нагріву та Електричні.

Аналіз попиту у великих містах

Ми розрахували Топ-15 міст за кількістю заходів їх мешканців до каталогу обладнання порталу сайт. Картина вийшла цікава. По-перше, 13 із 15 «топових» міст наростили свій інтерес до опалювальної техніки. Зниження показали лише Санкт-Петербург та Самара. Цікаво, що до Топ-15 увійшов Мінськ, випередивши багато російських міст-мільйонників. Зазначимо, що кількість заходів у каталог устаткування з Москви майже вдвічі перевищує це значення для Петербурга, який, своєю чергою, в 1,5 рази випереджає Краснодар.

До речі, ми не враховували заходи з Московської та Ленобласті, інакше цей розрив був би ще помітнішим.

Все ж загальне числозаходів у каталог не так показово, як інтерес до окремих категорій обладнання у межах міст. Ми вирішили проаналізувати попит на опалювальні котли в різних містах. Для початку зробили зведену діаграму попиту на 6 найбільш популярних категорій котлів за останні дві зими.

Можливо, буде корисно почитати: