Erstellung eines Auftrags zur Lieferung von Waren in 1s. Bestellungen bei Lieferanten aufgeben

  • Geben Sie das Dokument „Käuferbestellung“ ein:
    • Tragen Sie im tabellarischen Teil des Dokuments das bestellte Produkt ein.
    • Wenn einige der Waren vorrätig sind, wählen Sie dieses Lager in der Spalte „Platzierung“ aus. Das Produkt wird für diese Bestellung reserviert.
    • Veröffentlichen Sie das Dokument.

Der Käufer hat die Bestellung bezahlt

  • Im Zahlungsbeleg muss das Feld „Bestellung des Käufers“ ausgefüllt werden.
  • Hierzu wird auf Grundlage der Bestellung die PKO bzw. der Eingang auf das Girokonto erfasst oder im Feld „Käuferbestellung“ die gewünschte Bestellung ausgewählt.

Bestellung von Waren bei einem Lieferanten

  • Der Einkaufsleiter erstellt regelmäßig den Bericht „Analyse der Kundenbestellungen“.
  • Macht auf Positionen mit einer nicht leeren Spalte „Remaining to Provide“ aufmerksam.
  • Hierbei handelt es sich um vom Käufer bestellte, aber nicht vorrätige Waren, die nicht bei Lieferanten bestellt wurden.
  • Auf dieser Grundlage müssen Sie eine Bestellung beim Lieferanten aufgeben.
  • Durch Anklicken des Buttons „An Lieferant bestellen...“ werden alle ungesicherten Positionen aus dem Report in das Dokument „An Lieferant bestellen“ übernommen.
  • Wenn bei einem Produkt das Feld „Hauptlieferant“ ausgefüllt ist, können entsprechend den Lieferanten mehrere Bestellungen auf einmal erstellt werden.

Wareneingang beim Lieferanten

  • Zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Dokuments werden die gemäß der Bestellung des Käufers eingegangenen Waren im Lager reserviert.
  • Dazu muss der Empfangsbeleg die Dokumente der Lieferantenbestellung und der Käuferbestellung enthalten.
  • Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Bestellung in einem Empfangsbeleg mit einem Lieferanten zu verknüpfen.
    • Option 1. Die Bestellung an den Lieferanten ist im Kopf des Dokuments angegeben.
    • Option 2. Die Bestellung an den Lieferanten kann im tabellarischen Teil des Dokuments angegeben werden. Geregelt ist dies unter „Service / Abrechnungsparameter einrichten / Aufträge im tabellarischen Teil von Dokumenten anzeigen“.
  • Die Bestellung wird immer im tabellarischen Teil der Quittung angegeben.
  • Es ist praktisch, einen Empfangsbeleg basierend auf einer Bestellung beim Lieferanten zu erfassen. In diesem Fall wird das Feld „Bestellung an Lieferant“ automatisch ausgefüllt.

Automatisches Ausfüllen von Bestellungen (ohne Eingabe von Belegen basierend auf der Lieferantenbestellung)

  • Wenn die Eingabe auf der Basis unbequem ist, können Sie unsere Modifikation verwenden:
    • Die Position wird wie gewohnt in den Wareneingangsbeleg eingetragen.
    • Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Bestellungen ausführen“ wird die Ware automatisch auf die Bestellungen von Käufern und Lieferanten verteilt.

Bericht „Analyse der Kundenaufträge“

  • Auswahl
    • Wenn das Datum nicht ausgewählt ist, werden Informationen zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt.
    • Wenn Sie nur offene Bestellungen benötigen:
      • Der Versandstatus der Bestellung ist geliefert.
      • Nicht versendet – liefern.
      • Teilweise versandt – liefern.
      • Vollständig versandt – entfernen.
  • Säulen
    • Geplant - Bestellmenge. Immer voll.
    • Was noch zu zahlen ist, ist der Restbetrag, der dem Käufer aus der Bestellung geschuldet wird. Die Schuld entsteht bei der Ausführung der Bestellung gegenüber dem Käufer und nicht beim Verkauf.
    • Vorauszahlung – der Betrag der noch zu leistenden Vorauszahlung.
      • Der erforderliche Vorauszahlungsprozentsatz wird im Vertrag in das entsprechende Feld eingetragen.
      • Erfolgt die Vorauszahlung nicht vollständig, wird ein positiver Betrag eingezogen.
      • Wenn vollständig - leer.
      • Der „Remaining to Pay“-Betrag ist unabhängig vom Vorauszahlungsbetrag und zeigt den Gesamtschuldenbetrag an.
    • Verbleibend zum Versand – vom Käufer bestellte, aber noch nicht versandte Ware.
      • Wenn die Spalte leer ist, bedeutet dies, dass die Bestellung des Käufers vollständig abgeschlossen und alle Waren versandt wurden.
    • Ab Lager – vom Käufer bestellte Ware wird im Lager reserviert.
    • Bestellt – vom Käufer bestellte Waren werden beim Lieferanten bestellt.
    • Verbleibend bereitzustellen = „Verbleibend zum Versand“ – „Aus Lager“ – „Bestellt“. Die vom Käufer bestellte Ware wurde nicht beim Lieferanten bestellt und befindet sich nicht im Lager.
      • Ist der Wert negativ, bedeutet dies, dass sich mehr Waren im Lager befinden, als für diese Bestellung benötigt werden.

Melden Sie sich über die Schaltfläche „Analyse“ in der Bestellung an

  • Nach Nomenklatur
    • Befehl
      • Geplant – die Menge der bestellten Waren.
      • Versendet – Warenmenge, für die „Verkauf“-Dokumente erfasst wurden.
      • Was noch zu versenden ist, ist die Differenz zwischen bestellter und versandter Ware.
    • Ausrüstung
      • Reservieren – das Produkt befindet sich im Lager und ist für eine bestimmte Käuferbestellung reserviert.
      • Bestellt – Für dieses Produkt wurde eine Bestellung beim Lieferanten aufgegeben.
      • Freier Restbetrag – das Produkt befindet sich im Lager und ist für niemanden reserviert.
      • Es bleibt sicherzustellen, dass die Ware vom Käufer bestellt, aber nicht beim Lieferanten bestellt und nicht im Lager reserviert wird.
  • Für das Geld
    • Geplant
      • Gesamt – der Gesamtbetrag der Bestellung.
      • Vorauszahlung – der Betrag, den der Käufer als Vorauszahlung leisten musste.
      • Bezahlt – der vom Käufer gezahlte Betrag.
    • Zahlen
      • Gesamt – Gesamtschuld für die Bestellung.
      • Vorauszahlung – der Betrag der Vorauszahlung, der geleistet werden muss.

So sehen Sie den Status einer Kundenbestellung

  • Option 1
    • Öffnen Sie die Karte der Gegenpartei.
    • Wählen Sie „Berichte / Kundenaufträge“.
    • Der Bericht „Analyse der Kundenaufträge“ für diesen Kontrahenten wird geöffnet.
  • Option Nr. 2
    • Suchen Sie ein Kundenauftragsdokument anhand der Nummer oder des Kunden.
    • Klicken Sie in der oberen Befehlsleiste auf die Schaltfläche „Analyse“.
  • Option Nr. 3
    • Öffnen Sie den Bericht über den Hauptmenüpunkt „Berichte / Verkäufe / Auftragsanalyse / Kundenauftragsanalyse“.
    • Erstellen Sie einen Bericht und finden Sie darin den Kunden.

Für den Erhalt von Waren oder Dienstleistungen in 1C 8.3 ist die Erstellung eines entsprechenden Dokuments erforderlich. In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung schauen wir uns eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung an, wie das geht und welche Daten ausgefüllt werden müssen. Schauen wir uns auch das Beispiel der vom 1C-Programm erstellten Transaktionen an.

Wählen Sie im Menü „Einkäufe“ den Punkt „Quittungen (Akten, Rechnungen)“. Vor Ihnen öffnet sich ein Listenformular für dieses Dokument.

Aus dem angezeigten Listenformular können Sie verschiedene Arten von Dokumenten erstellen. Schauen wir sie uns kurz an.

  • Ware (Rechnung). Sie haben nur Zugriff auf den tabellarischen Teil zum Hinzufügen von Produkten.
  • Dienstleistungen (Handlung).Ähnlich dem vorherigen, jedoch nur für Dienstleistungen.
  • Anlagevermögen. Dieses Dokument generiert ein- und ausgehende Transaktionen, die keiner Installation bedürfen. Es besteht kein zusätzlicher Berücksichtigungsbedarf.
  • Waren, Dienstleistungen, Provision. Kombination von Waren-, Dienstleistungs- und Kommissionshandel.
  • Materialien zum Recycling. Hier spricht der Name für sich.
  • Ausrüstung.- Ausrüstung. Die Rechnungsabnahme erfolgt gesondert.
  • Bauobjekte. Erhalt von Anlagevermögen - Bauobjekten.
  • Leasingdienstleistungen. Zur Berechnung der nächsten Leasingrate bei der Bilanzierung der Immobilie in der Bilanz des Leasingnehmers.

Betrachten wir die ersten beiden Arten von Operationen, weil Sie sind die beliebtesten.

So liefern Sie Waren bei Ankunft aus

Wählen Sie beim Anlegen eines neuen Dokuments die Transaktionsart „Waren (Rechnung)“ aus.

Geben Sie in der Kopfzeile die Gegenpartei, den Vertrag und die Abteilung an, bei der die Ware eingehen soll. Außerdem können Sie zusätzlich die Mehrwertsteuer (im Preis und Berechnungsmethode enthalten), den Empfänger, den Versender usw. konfigurieren.

Das Buchhaltungskonto lautet in diesem Fall 41.01 – Waren in Lagern. Es kann auch geändert werden. Passen Sie anschließend ggf. den Mehrwertsteuersatz an.

Geben Sie unten im Formular die Rechnungsnummer und das Datum ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Registrieren“. Das Dokument wird sofort automatisch erstellt und ein Link dazu angezeigt.

Wie wir sehen, wurden im Dokument zwei Einträge vorgenommen: für die Quittung selbst und für die Mehrwertsteuer (Konto 10.03).

Sehen Sie sich auch das Video zur Warenbuchung in 1C Accounting an:

Empfang von Dienstleistungen

Wählen Sie dieses Mal beim Erstellen eines Dokuments die Art der Operation „Dienste (Handlung)“ aus. Wir werden dieses Dokument nicht im Detail ausfüllen, da hier alles der vorherigen Methode ähnelt. Nur hier werden Artikel mit dem Typ „Service“ hinzugefügt.

Wir haben unseren Rasenmähservice dem Konto 26 zugeordnet und die Kostenposition „Sonstige Kosten“ angegeben.

Wenn Sie den Erhalt von Waren und Dienstleistungen sofort widerspiegeln müssen, verwenden Sie die Transaktionsart „Waren, Dienstleistungen, Provision“.


Bestellung beim Lieferanten

Das Dokument „Bestellung an Lieferant“ dient zur Registrierung einer vorläufigen Vereinbarung zum Kauf von Artikeldatensätzen von einem Lieferanten und kann ein Dokument sein, auf dessen Grundlage die Zahlung und Annahme von Artikeldatensätzen erfolgt.

In der Bestellung werden dem Lieferanten Preise und Zahlungsbedingungen entsprechend der Vereinbarung mit dem Lieferanten mitgeteilt.
Preise und Zahlungsbedingungen können in der Bestellung an den Lieferanten manuell festgelegt werden (für einmalige Warenlieferungen) oder automatisch gemäß zuvor registrierten Lieferantenpreisen eingegeben werden
(Dokument Festsetzung der Partnerpreise) oder mit den Vertragsbedingungen für regelmäßige Warenlieferungen (Dokument
Vereinbarung mit dem Lieferanten).

Beachten Sie. Bestellungen an Lieferanten können automatisch aus der Satisfying-Requirements-Verarbeitung erstellt werden, basierend auf der Analyse von Daten über die Notwendigkeit, Waren von bestimmten Lieferanten zu kaufen.

Mit einer Bestellung ist es dem Lieferanten gestattet, den Wunsch zu äußern, vom Lieferanten Waren zu kaufen oder vom Einbringer Waren zum Verkauf zu erhalten. Welche Bestellung ausgeführt wird – eine Bestellung an den Lieferanten oder eine Bestellung an den Versender –, wird durch die Art der Operation bestimmt, die in der Bestellung definiert ist: eine Bestellung an den Lieferanten oder eine Kommissionsannahme. Wenn die Bestellung im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt, wird die Art des Vorgangs automatisch aus der Vereinbarung übernommen.

Beachten Sie. Die Registrierung von Bestellungen für Versender ist nur dann zulässig, wenn die Funktionsoption „Kommissionseinkäufe“ im Bereich „Verwaltung/Bestand und Einkauf“ aktiviert ist.

Beim Ausfüllen der Informationen zu den Zahlungsstadien ist es möglich, die Art der Zahlung (bar, bargeldlos) und das Bankkonto oder die Kasse zu bestimmen, von der aus Geld an den Lieferanten überwiesen werden soll. Anschließend werden diese Informationen im Zahlungskalender bei der Planung von Ausgangszahlungen verwendet. Basierend auf der Bestellung hat der Lieferant die Möglichkeit, ein Dokument mit der Anforderung eines Taschengeldes zu erstellen.

Während Sie mit der Bestellung arbeiten, wird der Status der Bestellungen anhand der in der Bestellung an den Lieferanten registrierten Zahlungsphasen verfolgt.

*Genehmigung ausstehend. Beim Ausfüllen einer neuen Bestellung wird für diese der Status Nicht genehmigt festgelegt.
Die Bestellung muss von der Geschäftsführung des Handelsunternehmens (z. B. dem Leiter der Einkaufsabteilung) koordiniert (genehmigt) werden. Nach Absprache mit der Geschäftsführung wird der Status der Bestellung festgelegt
Einverstanden und es geht in einen der folgenden Zustände über, abhängig von den Zahlungsbedingungen, die in der Bestellung an den Lieferanten festgelegt sind.
* Vorauszahlung wird erwartet (Bestätigung ausstehend). Für eine Bestellung ist es erforderlich, die Überweisung einer Vorauszahlung vor dem Zeitpunkt der Vereinbarung (Bestätigung) der Möglichkeit der Ausführung der Bestellung durch den Lieferanten zu registrieren (in den Zahlungsbedingungen ist die Zahlungsstufe Vorauszahlung (vor Bestätigung) eingetragen ).
*Erwarte Bestätigung. In diesem Schritt sind alle Bedingungen für die Vorauszahlung der Bestellung erfüllt und es ist eine Bestätigung des Lieferanten über die Möglichkeit der Warenlieferung sowie die Angabe des Liefertermins für jedes Produkt erforderlich. Nach der Bestätigung der Möglichkeit der Warenlieferung und der Festlegung der Liefertermine für die Ware wird für die Bestellung der Status Bestätigt festgelegt.
* Vorauszahlung wird erwartet (vor dem Einlass). In den Zahlungsbedingungen für die Bestellung wird festgelegt, dass die Zahlung der Bestellung vor dem Eintreffen der Ware erfolgen muss (Zahlungsart Vorkasse (vor Erhalt)). Erst nach Eingang der Anzahlung versendet der Lieferant die Ware.
*Warten auf Ankunft. Für solche Bestellungen sind alle Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Lieferanten bereits erfüllt und es ist zulässig, mit dem Mechanismus zur Registrierung der Warenlieferung zu beginnen. Für diese Bestellungen müssen Sie den Status Auf Empfang setzen.
* Die Zahlung wird erwartet (nach Erhalt). Dieser Status wird durch diejenigen Bestellungen bestimmt, bei denen die Zahlung an den Lieferanten nach Eintreffen der Ware erfolgt (der Lieferant stellt uns eine Gutschrift zur Verfügung).
* Bereit zum Schließen – alle Zahlungsbedingungen für Bestellungen wurden erfüllt. Der Manager hat die Möglichkeit, die Warenlieferung des Lieferanten zu kontrollieren und Bestellungen abzuschließen (den Status auf „Geschlossen“ setzen).

Beachten Sie. Bestellstatus werden über die Funktionsoption im Bereich Verwaltung/Bestand und Einkauf aktiviert/deaktiviert. Wenn die Status deaktiviert sind, wird die Bestellung im Status „Geschlossen“ gebucht.

Während die Arbeit voranschreitet, hat der Manager die Möglichkeit, den Status der Bestellung beim Lieferanten sowohl in der Liste als auch im Bestellformular zu überwachen. Außerdem wurde die Möglichkeit implementiert, verschiedene Berichte zu erstellen, um den Status von Bestellungen an Lieferanten zu überwachen, die vom Lieferanten angebotenen Preise mit den Preisen anderer Lieferanten zu vergleichen usw.

Die Lieferung von Waren zu einer Bestellung wird durch den Beleg Wareneingang und Leistungserbringung erstellt. Beim Wareneingang ist es möglich, die Bestellmethode der Warenlieferung anzuwenden, bei der der Mechanismus für den physischen Wareneingang am Lagerort und der Mechanismus für die Erstellung von Finanzberichten getrennt sind. Unterlagen. Bei der Anwendung eines solchen Schemas wird der tatsächliche Wareneingang am Lagerort durch den Wareneingangsauftragsbeleg erstellt. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen das Programm die Kontrolle von Differenzen, die bei der Warenlieferung auftreten.

Wie finde ich heraus, in welchem ​​Verarbeitungsschritt sich ein elektronisches Dokument befindet?

Ist es zulässig, ein elektronisches Dokument abzulehnen, wenn der Benutzer mit dessen Inhalt nicht einverstanden ist?

Wie kann ich neue Verkaufspreise basierend auf dem im Dokument „Bestellung an Lieferant“ angegebenen Preis erstellen?

* Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einzahlungsbasiert“.
* Geben Sie den Artikel an. Legen Sie die Artikelpreise fest.

Im Dokument „Artikelpreise festlegen“ in der Gruppe „Quittungspreise“ werden in der Spalte „Neuer Preis“ Informationen über den im Lieferbeleg registrierten Preis eingegeben. Die Verkaufspreise werden nach Berechnungsformeln im Verhältnis zum Eingangspreis berechnet.

Ist es zulässig, Lieferantenpreise gemäß den in der Bestellung an den Lieferanten angegebenen Preisen festzulegen?

* Nachdem Sie das Dokument veröffentlicht haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“.
* Wählen Sie in der angezeigten Liste den Punkt Lieferantenpreise festlegen aus.
* Es wird ein neues Dokument zur Festlegung der Lieferantenpreise erstellt, das Informationen über den Lieferanten, die Vereinbarung und die in der Bestellung an den Lieferanten registrierten Preise enthält.

Beachten Sie. Eine Festsetzung von Preisen für eine Bestellung an einen Lieferanten ist nur zulässig, wenn das Dokument im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Lieferanten erstellt wird.

Notiz. Das Programm hat die Möglichkeit freigegeben, Lieferantenpreise für eine Bestellung automatisch festzulegen, ohne das zusätzliche Dokument „Lieferantenpreise festlegen“ einzugeben. Um Lieferantenpreise automatisch zu fixieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lieferantenpreise fixieren auf der Seite „Hilfsmittel“. Die Flagge wird automatisch bei der Bestellung an den Lieferanten in Absprache mit der angegebenen Flagge ermittelt
Lieferantenpreise automatisch festlegen (standardmäßig). Wenn im Dokument der Fall der automatischen Preisfixierung eingestellt ist, ist die Eingabe des Dokuments „Lieferantenpreise anhand der Bestellung festlegen“ nicht möglich.

Wie komme ich zur Liste der Prozesse zur Genehmigung einer Bestellung an einen Lieferanten?

Zur Liste gelangen Sie über den Befehl in der Bestellnavigation „Genehmigung“.

Wie kann der Status des Auftragsgenehmigungsmechanismus überprüft werden?

Um die Ergebnisse der Auftragsgenehmigung zu lesen, erstellen Sie den Bericht „Genehmigungsergebnisse“. Der Bericht kann aus einem Dokument oder aus einer Liste von Geschäftsprozessen zur Genehmigung erstellt werden.

* Nachdem alle Auftragnehmer eine positive Entscheidung getroffen haben, die Bestellung an den Lieferanten zu genehmigen, werden auf der Bestellung automatisch der Status „Einverstanden“ und das Datum der Genehmigung angezeigt.
* Wenn mindestens einer der Darsteller die Genehmigung des Auftrags abgelehnt hat, wird der Auftragsstatus nicht bearbeitet. Der Benutzer, der die Bestellung zur Genehmigung gesendet hat, muss die Ergebnisse der Genehmigung der Bestellung analysieren und die Bestellung zur weiteren Genehmigung senden, indem er den Genehmigungsmechanismus erneut ausführt, nachdem er die Kommentare entfernt hat.

Wie kann ich eine Bestellung an einen Lieferanten korrigieren, wenn der Lieferant die Lieferung eines Teils der Ware verweigert?

* Wenn der Lieferant einige Waren nicht vollständig liefern konnte, setzen Sie in der Bestellung für diese Waren das Kennzeichen „Storniert aus Grund“. Nach dem Zuweisen der Flagge wird die Zeile mit der gelöschten Position in einer hellen Farbe markiert. Gleichzeitig ist es notwendig, den Grund für die Stornierung sofort mit einem Flag zu ermitteln und ihn aus einem vorab ausgefüllten Klassifikator von Gründen für die Stornierung von Bestellungen auszuwählen.
* Wenn der Lieferant einen Teil eines einzelnen Produkts nicht liefern konnte, muss zur Stornierung eines Teils eines solchen Produkts im Voraus eine Zeile mit dem Produkt in zwei Teile geteilt werden. Dazu können Sie den Befehl „Linie teilen“ verwenden und entweder die Menge ermitteln, die storniert werden muss, oder die Menge, die gemäß der Bestellung geliefert wird. Befolgen Sie anschließend für die Zeile mit der stornierten Menge die oben beschriebenen Schritte.
* Wenn Sie in einer Bestellung an einen Lieferanten viele Zeilen stornieren müssen, wählen Sie diese Zeilen in der Liste aus und führen Sie den Befehl Zeilen stornieren/Ausgewählte Zeilen stornieren aus. Als nächstes bietet 1c an, den Grund für die Stornierung der Bestellung zu ermitteln, indem es den Klassifizierer der Gründe für die Stornierung von Bestellungen aufruft und das Feld Aufgrund des ausgewählten Grundes storniert ausfüllt. Auf den Zeilen, die nicht platziert werden, werden Löschungszeichen gesetzt.
* Wenn die Bestellung nach der Lieferung korrigiert werden muss, führen Sie den Befehl „Zeilen stornieren/Nicht zugestellte Zeilen stornieren“ aus. In diesem Fall wird die Warenliste entsprechend den bereits erstellten Lieferdokumenten (Wareneingangs- und Leistungsbelege) angepasst. Als nächstes bietet 1c an, den Grund für die Stornierung der Bestellung zu ermitteln, indem es den Klassifizierer der Gründe für die Stornierung von Bestellungen aufruft und das Feld „Aus Grund storniert“ mit dem ausgewählten Grund ausfüllt. Die nicht markierten Zeilen werden mit Löschzeichen versehen. Wenn gleichzeitig ein Teil der Ware nicht geliefert wurde, bricht 1c automatisch die Zeilen ab und setzt eine Stornierungsmarkierung auf die Zeilen, für die der Lieferbeleg nicht registriert wurde.

Veröffentlichen Sie das Dokument. Gleichzeitig wird aufgrund der stornierten Buchungen der Warenbewegungsplan (Informationen über die erwartete Ware des Lieferanten) automatisch angepasst.

Beachten Sie. Es ist akzeptabel, einfach die Warenmenge in der Bestellung zu bearbeiten oder nicht gelieferte Einträge zu entfernen. Gleichzeitig werden auch die Angaben im Warenbewegungsplan korrigiert und in diesem Fall gehen Informationen über die ursprüngliche Bestellung an den Lieferanten verloren.

Wie kann ich eine gesamte Bestellung bei einem Lieferanten stornieren?

* Überprüfen Sie alle Einträge in der unteren Tabelle des Dokuments „Bestellung an Lieferant“.
* Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausgewählte Zeilen rückgängig machen“. Wählen Sie als Nächstes den Grund für die Stornierung der Bestellung aus (der Grund wird für alle Zeilen der Bestellung ermittelt).
* Setzen Sie den Bestellstatus auf „Geschlossen“.
* Klicken Sie auf die Schaltfläche „Durchführen und schließen“.

Wie fülle ich einen Kommentar zu einer Bestellung an einen Lieferanten aus?

Bei jeder Bestellung an den Lieferanten hat der Nutzer die Möglichkeit, einen beliebigen Text als Kommentar zur Bestellung einzugeben
(Kommentarseite).

Ist es akzeptabel, beim Bezahlvorgang zusätzliche Informationen und Parameter hinzuzufügen?

Bei der Arbeit mit Lieferantenbestellungen wurde die Möglichkeit freigegeben, zusätzliche Informationen und zusätzliche Parameter im Dokument „Bestellung an Lieferanten“ zu definieren.

* Um zusätzliche Parameter einzugeben, verwenden Sie den Befehl Alle Aktionen/Liste zusätzlicher Parameter ändern. Die zusätzlich eingegebenen Parameter werden auf der Seite „Zusätzlich“ angezeigt.
* Um zusätzliche Informationen einzugeben, verwenden Sie den Befehl Alle Aktionen/Zusätzliche Informationen. Fügen Sie im folgenden Fenster mit dem Befehl „Alle Aktionen/Liste zusätzlicher Informationen ändern“ zusätzliche Informationen hinzu.
*

Bearbeiten des Status einer Bestellung an einen Lieferanten

Wie bearbeite ich den Status einer Bestellung an einen Lieferanten?

Um den Status einer Bestellung zu bearbeiten, müssen Sie im Feld Status den gewünschten Status angeben und den Beleg buchen. Gleichzeitig müssen Sie solche Regeln bei der Änderung des Bestellstatus anwenden.

* Nicht vereinbart – der Status wird für alle neuen Bestellungen an den Lieferanten ermittelt.
* Einverstanden – der Status wird nach Genehmigung innerhalb des Handelsunternehmens festgelegt (falls erforderlich).
* Bestätigt – der Status wird bestimmt, nachdem der Lieferant das Lieferdatum der Waren im Rahmen der Bestellung bestätigt hat.
Bei einer Bestellung mit diesem Status werden die Waren im Warenbewegungsplan als erwartete Wareneingänge erfasst. Dabei wird der Geldtransfer an den Lieferanten über die Zahlungsart „Vorauszahlung (vor Bestätigung)“ gesteuert.
* Für den Empfang – der Status wird ermittelt, wenn der Lieferant den Warenversand aus seinem Lager bestätigt hat. Dabei wird der Geldtransfer an den Lieferanten über die Zahlungsart „Vorkasse (vor Erhalt)“ gesteuert. Gemäß der Bestellung ist es dem Lieferanten gestattet, den Wareneingang zu registrieren.
* Geschlossen – der Status wird nach Abschluss der Bestellung ermittelt. Diejenigen Einträge, die der Lieferant nicht liefern konnte, werden als stornierte Einträge hervorgehoben.

Beachten Sie. Der Bestellstatus kann für eine Gruppe markierter Bestellungen in der Bestellliste bearbeitet werden – der Befehl Status setzen.

Analyse des Bestellstatus an den Lieferanten

Um den Status einer Bestellung zu analysieren, kann der Lieferant verschiedene Berichte verwenden. Berichte können direkt aus der Liste der Bestellungen an Lieferanten aufgerufen werden. Nutzen Sie hierzu die Schaltfläche „Berichte“. Mithilfe dieser Berichte ist es möglich, den Status der gegenseitigen Abrechnungen mit Lieferanten zu analysieren und den Status der Auftragsausführung zu analysieren.

Beachten Sie. Berichte können für eine einzelne Bestellung oder für eine Liste zufällig markierter Bestellungen in der Liste erstellt werden.

* Um den Status der gegenseitigen Abrechnungen mit dem Lieferanten zu analysieren, verwenden Sie den Bericht Status der Abrechnungen mit dem Lieferanten.
* Für eine detaillierte Durchsicht aller Dokumente, die sich auf die gegenseitige Abrechnung auswirken, verwenden Sie die Abrechnungskarte mit dem Lieferantenbericht.
* Um den Status der Auftragsausführung für den Lieferanten zu analysieren, wird der Ausführungsstatusbericht verwendet.

Wie kann ich die Liste der im Rahmen einer Bestellung an einen Lieferanten registrierten Dokumente einsehen?

* Wählen Sie im Navigationsbereich des Formulars „Bestellung an Lieferant“ das Strukturelement „Unterordnung“ aus.
* Die Liste der im Rahmen der Bestellung registrierten Dokumente wird als Unterordnungsstruktur angezeigt.
* Aus der Unterordnungsstruktur ist es zulässig, ein beliebiges in der Liste dargestelltes Dokument aufzurufen.

Ist es zulässig, ein Dokument elektronisch zu erhalten?

Besteht eine Vereinbarung über die elektronische Interaktion mit der Gegenpartei, kann das Buchhaltungssystemdokument vom Absender in elektronischer Form empfangen werden.

Wie kann ich sehen, welche elektronischen Dokumente mit einem Buchhaltungssystembeleg verbunden sind?

Alle mit dem Buchhaltungssystembeleg verbundenen elektronischen Dokumente stehen in einer Liste zur Verfügung, die über den Befehl Elektronische Dokumente abgerufen werden kann.
Über diese Liste können Sie ein beliebiges elektronisches Dokument zum Lesen aufrufen und direkt dort die erforderlichen Aktionen damit ausführen, ohne irgendwohin gehen zu müssen.

Wie erstelle ich einen Buchhaltungsbeleg basierend auf eingehenden elektronischen Daten?

* Beim Empfang eines neuen elektronischen Dokuments erstellt 1c automatisch ein Buchhaltungssystemdokument des entsprechenden Typs und füllt es mit Daten aus dem elektronischen Dokument. Die weitere Arbeit mit einem solchen Dokument erfolgt wie gewohnt.
* Beim Empfang einer neu erstellten Version eines zuvor in das Buchhaltungssystem hochgeladenen elektronischen Dokuments verknüpft 1c dieses mit einem vorhandenen Dokument.

Wie finde ich heraus, in welchem ​​Verarbeitungsschritt sich ein elektronisches Dokument befindet?



Ist es zulässig, ein elektronisches Dokument abzulehnen, wenn der Benutzer mit dessen Inhalt nicht einverstanden ist?

Ist die elektronische Registrierung eines Dokuments zulässig?

Besteht eine Vereinbarung über die elektronische Interaktion mit der Gegenpartei, kann der Buchhaltungsbeleg erfasst und elektronisch an den Empfänger übermittelt werden.

Wie erstelle, unterschreibe und sende ich ein elektronisches Dokument an den Empfänger?

* Der ED-Befehl „Erstellen, signieren und senden“ erstellt ein elektronisches Dokument, bietet an, es mit einer elektronischen Signatur zu signieren, und stellt es in eine Warteschlange zum Senden an den Empfänger.
* Verfügt der Benutzer nicht über Signaturrechte oder ist das in Form eines Unterzeichners für diese Art von elektronischem Dokument angegebene Zertifikat nicht auf dem Computer installiert, leitet 1c das elektronische Dokument zur Signatur an die in der digitalen Signatur angegebene verantwortliche Person weiter Zertifikat.
* Dieser Befehl wird immer für die neueste Version des elektronischen Dokuments ausgegeben und bewegt es durch die Stufen vorwärts. Diese. Wenn ein elektronisches Dokument erstellt wurde, bevor der Befehl ausgeführt wurde, wird es zur Genehmigung vorgelegt. Wenn es genehmigt wurde, wird es dann zur Signatur vorgelegt. Wenn es unterzeichnet wurde, wird es zum Senden in die Warteschlange gestellt usw.
* Der Befehl führt keine wiederholte Aktion für ein elektronisches Dokument durch.

Wie erstelle ich eine neu erstellte Version eines elektronischen Dokuments?

Der Befehl ED/Neues elektronisches Dokument generieren erstellt die nächste Version des elektronischen Dokuments.
In diesem Fall können Sie nicht nur ein elektronisches Dokument zwangsweise neu formatieren (was mit dem Befehl „Erstellen, signieren und senden“ nicht möglich ist), sondern auch den Inhalt des Dokuments in der geöffneten Form des elektronischen Dokuments, aus dem Sie stammen, visuell überprüfen kann damit weiterarbeiten, z. B. genehmigen oder signieren.

Ist es zulässig, ein elektronisches Dokument ein zweites Mal zu versenden?

Wenn ein unterzeichnetes elektronisches Dokument, das zuvor registriert wurde, ein zweites Mal an den Empfänger gesendet werden muss, beispielsweise weil das Dokument aufgrund eines Datenverlusts während der Übertragung nicht empfangen wurde, ist die Verwendung des Befehls ED/Erneut senden zulässig.

Wie finde ich heraus, in welchem ​​Verarbeitungsschritt sich ein elektronisches Dokument befindet?

Der Bearbeitungsstand des mit dem aktuellen Dokument des Buchhaltungssystems verknüpften elektronischen Dokuments wird in angezeigt
„ED-Status“ in Form des Dokuments selbst und in Form einer Dokumentenliste.
Der Status ändert sich automatisch abhängig von den am elektronischen Dokument durchgeführten Vorgängen.

Ist es zulässig, ein elektronisches Dokument abzulehnen, wenn der Benutzer mit dessen Inhalt nicht einverstanden ist?

Um ein elektronisches Dokument in Form der Anzeige eines elektronischen Dokuments abzulehnen, rufen Sie den Befehl „Elektronisches Dokument ablehnen“ in der Befehlsgruppe „Alle Aktionen“ auf und ermitteln Sie den Ablehnungsgrund, der anschließend anderen Benutzern zum Lesen zur Verfügung steht.

Beachten Sie. Die Ablehnung eines elektronischen Dokuments ist unumkehrbar; eine spätere Verwendung dieser Kopie ist nicht möglich; eine neue Version des elektronischen Dokuments ist erforderlich.

Wie stellen Sie fest, dass Sie bei der Bestellung von Waren bei einem Lieferanten eine Vollmacht zur Warenannahme benötigen?

Aktivieren Sie in der Bestellung an den Lieferanten auf der Seite „Hilfsmittel“ das Kontrollkästchen „Ich benötige eine Vollmacht zur Warenannahme“.

Beachten Sie. 1c merkt sich für jeden Lieferanten den Inhalt des Flags, das bei der letzten Bestellung gesetzt wurde. Wenn Sie eine neue Bestellung aufgeben oder einen anderen Lieferanten in der Bestellung auswählen, setzt 1c das Flag standardmäßig auf den Status, der in der letzten Bestellung für den angegebenen Lieferanten festgelegt wurde.

Beachten Sie. Die Registrierung einer Vollmacht ist nur dann zulässig, wenn im Bereich Verwaltung/Inventar und Einkauf die Funktionsoption Vollmacht zur Warenannahme aktiviert ist.

Automatische Auftragserteilung an Lieferanten in 1C: Trade Management 8 Edition 11.2

Die Konfiguration bietet Funktionen, mit denen Sie den Warenbedarf verfolgen und bedarfsgerechte Bestellungen erstellen können.
Um diese Probleme zu lösen, müssen Sie im Programm die Ausgangsdaten für die Bedarfsberechnung festlegen, dazu gehören: (Abb. 1).



Abb.1

BEDÜRFNISREGISTRIERUNG
Der Güterbedarf lässt sich in Gruppen einteilen: (Abb. 2).



Abb.2

BESTELLANFORDERUNGEN sind Anforderungen an Versandaufträge, Transportaufträge usw. Solche Anforderungen entstehen automatisch, wenn eine Bestellung mit dem Status „Zu sichern“ gebucht wird.

MINDESTBALANCE ist die Notwendigkeit, für den reibungslosen Betrieb des Unternehmens ein Gleichgewicht der Waren im Lager aufrechtzuerhalten. Es ist notwendig, die Parameter des Mindest-, Höchst- und Sicherheitsbestands festzulegen. Wir können die Parameter manuell einstellen oder sie unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Tagesverbrauchs und der Lieferzeiten berechnen.

GEPLANTES EINKAUFSVOLUMEN – Es ist notwendig, ein Einkaufsplandokument in der Datenbank zu erstellen (z. B. basierend auf Verkaufsdaten in früheren Perioden).

IN Journal der Bestellungen an Lieferanten Es gibt zwei integrierte Verarbeitungsmöglichkeiten für die Auftragserteilung:

Bedarfsgerechte Auftragsbildung - Wir verwenden es, um Bestellungen auf der Grundlage von Anfragen und Mindestguthaben aufzugeben;

Auftragserstellung nach Plan- zur Auftragsbildung zur langfristigen Beschaffungsplanung. Um die Möglichkeit zu aktivieren, Beschaffungspläne zu pflegen und Bestellungen gemäß Plänen zu erstellen, müssen Sie das Kontrollkästchen aktivieren Stammdaten und Verwaltung → Planung → Beschaffungspläne. (Abb. 3).

Methoden zur Bedarfsdeckung, die im Programm verwendet werden (Abb. 3):

Auf Bestellung- Das Programm bietet nur die Menge zur Bestellung an, die für den Versand erforderlich ist. Das Bestelldatum wird anhand des Versanddatums und der Vorlaufzeit ermittelt.

Lagerhaltung (min. - max) - Wenn der Warenbestand im Lager auf den Mindestbestand reduziert wird, bietet das Programm an, die Waren bis zum Höchstbestand zu bestellen.

Lagerhaltung (Berechnung auf Basis von Statistiken)- Das Programm bietet an, eine Warenmenge zu bestellen, die als durchschnittlicher Tagesverbrauch x für die Anzahl der Tage bis zur nächsten Lieferung oder für den angegebenen Zeitraum berechnet wird.

Pflege der Vorräte (Berechnung nach Norm)- Der durchschnittliche Tagesverbrauch wird manuell eingestellt und mit der Anzahl der Tage bis zur nächsten Lieferung oder dem angegebenen Zeitraum multipliziert.

Möglichkeiten, Bedürfnisse zu befriedigen- Dies ist die Quelle ihrer Bereitstellung. Die Methode bestimmt auch die Parameter (Auftragszeitraum und Ausführungszeit).
Methoden zur Bedarfsdeckung können im Verzeichnis registriert werden, das sich im Abschnitt „Einstellungen und Verzeichnisse“ für Lager und Lieferung befindet.
Neue Methoden können zum Zeitpunkt der Definition der Lieferparameter für ein Lager oder einen Artikel erstellt werden.
Bei der Liefermethode legen wir die Strategie fest; ihre Wahl hängt von den Lieferbedingungen ab. Das Programm bietet zwei Optionen Strategien: (Abb.4).


Abb.4

Betrachten wir ein Beispiel für die tägliche Lieferung von Waren an ein Einzelhandelsgeschäft

Die Produkte werden täglich an die Vesna-Filiale geliefert. Am Ende jedes Tages wird automatisch ein Transferauftragsdokument für die Waren erstellt, deren Menge nahe am Mindestbestand liegt.

Wir führen folgende Aktionen durch:

1. Definieren einer Produktliste
Um Produktpositionen in das Sortiment einzugeben und anzuzeigen sowie Verkäufe und Einkäufe im Einzelhandel zu steuern, aktivieren wir im Abschnitt die Funktionsoption Stammdaten und Verwaltung → CRM und Marketing → Marketing → Sortimentsverwaltung.
Erstellen Sie ein Dokument Sortimentswechsel(CRM und Marketing - Sortiment). Bühne - Einführung in das Sortiment. Wir erstellen das Format unseres Shops. Wir füllen das Sortiment aus und geben seine Rolle und Preisart an. (Abb.5).


Abb.5

2. Konfigurieren von Bereitstellungsparametern

In der Store-Karte legen wir das Sortiment unseres Shops fest. (Abb.6).


Abb.6

Lass uns zum Arbeitsplatz gehen Parameter zur Bedarfserfüllung Es wird verwendet, um Methoden und Methoden zur Bereitstellung von Waren festzulegen.
Methode zur Erfüllung von Bedürfnissen- Umzug aus einem Großhandelslager, Zeitraum - ein Tag. Die Lieferung erfolgt täglich, daher überprüfen wir die Bestellung, wenn der Bestellpunkt erreicht ist und die vorgesehene Frist 1 Tag beträgt. (Abb.7).


Abb.7

Kommen wir zu den Versorgungsparametern und legen die Warenauswahl unter Berücksichtigung unseres Sortiments fest. (Abb.8).


Abb.8

Wählen Sie alle Positionen aus (Strg+A) und dann „Füllen“. Wartungsmethode. Wir müssen einen festen Warenbestand sicherstellen, daher verwenden wir die Methode „Bestandserhaltung (Min. – Max.)“, die die erforderliche Menge an Mindest- und Höchstbeständen angibt. (Abb.9).


Abb.9


Abb.10

3.Wir berechnen den Bedarf

Nachdem wir alle Parameter ermittelt haben, beginnen wir mit der Berechnung der benötigten Menge durch Verarbeitung Bedarfsgerechte Auftragsbildung. Um auf die Verarbeitung zuzugreifen, gehen Sie zu Übertragungsaufträgen und erstellen Sie einen neuen Auftrag entsprechend Ihren Anforderungen. Bei Schritt 1 legen wir die Auswahl fest und fahren fort. (Abb. 11).


Abb.11

Der nächste Schritt spiegelt die Bereitstellungsmethoden wider. In unserem Fall gibt es nur einen, also fahren wir mit dem nächsten Schritt fort.
Bei Schritt 3 wird eine Liste der Waren angezeigt, für die die angegebene Sicherheitsmethode angewendet wird.
Klicken Empfehlungen können wir klären, warum das Produkt zur Bestellung empfohlen wird. Bei Bedarf kann der Mitarbeiter die Warenmenge ändern. (Abb. 12).

4. Einen Auftrag bilden
Wenn Sie zur nächsten Stufe übergehen, wird automatisch ein Überweisungsauftrag generiert. Der Status in der Bestellung lautet „Sicherstellen“. (Abb. 13).


Abb.13

Es wird durch ein gleichnamiges Dokument erstellt (in den neuesten Versionen des Programms heißt es „Quittungen (Akte, Rechnungen)“. In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung gebe ich konsistente Anweisungen zur Erfassung des Kaufs von Dienstleistungen und Waren und berücksichtigt auch die Buchungen, die der Beleg vornimmt.

In der Benutzeroberfläche des Programms 1C 8.3 befindet sich dieses Dokument auf der Registerkarte „Einkäufe“, Punkt „Quittungen (Akten, Rechnungen)“:

Danach gelangen wir zur Liste der jemals erfassten Dokumente. Um eine neue Quittung zu erstellen, müssen Sie auf die Schaltfläche „Quittung“ klicken. Daraufhin erscheint ein Menü zur Auswahl der gewünschten Vorgangsart:

  • Waren (Rechnung) – ein Dokument wird nur für Waren mit einem Buchhaltungskonto erstellt – 41.01;
  • Dienste (Akt) – spiegelt nur Dienste wider;
  • Waren, Dienstleistungen, Provision – eine universelle Vorgangsart, die den Empfang von Mehrwegverpackungen ermöglicht;
  • - eine besondere Art von Vorgang zur Abrechnung des Mautsystems; in den Buchungen werden solche Einnahmen auf außerbilanziellen Konten ausgewiesen;
  • — um den Eingang des Anlagevermögens auf den Konten 08.03 und 08.04 widerzuspiegeln;
  • Leasingdienstleistungen – generiert Buchungen auf Konto 76.

Betrachten wir den Erhalt von Waren und Dienstleistungen im Detail.

Wareneingang in der 1C-Buchhaltung 8.3

Um den Kauf eines Produkts im 1C-Programm abzuschließen, müssen Sie ein Dokument mit dem Typ „Produkte“ eingeben. In der Kopfzeile des Dokuments müssen Sie die Empfängerorganisation des Artikels, das Lager zur Annahme, den Kontrahenten-Verkäufer und seine Zustimmung angeben:

Nachfolgend werden im tabellarischen Bereich Informationen zu Positionen eingetragen:

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Welche Waren wurden in welcher Menge, zu welchem ​​Preis und mit welchem ​​Mehrwertsteuersatz gekauft (sofern Ihr Unternehmen Mehrwertsteuerzahler ist). Buchhaltungskonten können im tabellarischen Abschnitt vorhanden sein oder nicht. Das hängt von den Programmeinstellungen ab. Bei Buchungen erfolgt in der Regel die Gutschrift der Ware auf dem Konto 41.01.

Damit ist das Ausfüllen des Dokuments abgeschlossen.

Wenn Ihnen der Lieferant eine Rechnung vorgelegt hat, muss diese im Programm berücksichtigt werden. Dies geschieht durch Ausfüllen der Felder „Nummer“ und „Datum“ am Ende des Dokuments:

Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Registrieren“ erstellt 1C selbst ein neues Dokument „Rechnung erhalten“. Dieses Dokument erstellt Einträge für die Mehrwertsteuer (z. B. 68.02 – 19.03) und erstellt einen Eintrag im Einkaufsbuch.

Schauen wir uns die Buchungen des erstellten 1C anhand des Belegs „Waren- und Leistungseingang“ an. Dies kann durch Klicken auf die Schaltfläche „Soll-Haben“ erfolgen:

Wie Sie sehen, hat der Beleg zwei Buchungen generiert:

  • Lastschrift 41,01 Gutschrift 60,01 - Wareneingang und Schuldenanfall gegenüber dem Lieferanten;
  • Lastschrift 19,03 Gutschrift 60,01 - Widerspiegelung des eingehenden Dokuments.

In diesem Fall erfolgt der Verkauf der Ware auf Kredit, also auf Nachzahlungsbasis. Hätten wir die Ware zuerst bezahlt, hätte das Programm eine Vorabverrechnung (Dt 60,01 - Kt 60,02) über den Betrag der Vorauszahlung generiert.

Sehen Sie sich unser Video zum Kauf eines Produkts an:

Empfang von Dienstleistungen in 1C 8.3

Der Kauf von Dienstleistungen im Rahmen des Programms unterscheidet sich nicht wesentlich vom Kauf von Waren. Das Ausfüllen der Kopfzeile ist bis auf die Angabe des Lagers absolut gleich. Das primäre Dokument zur Darstellung einer solchen Transaktion ist normalerweise das „Service Rendering Certificate“.

Der einzige Unterschied besteht in den Angaben im tabellarischen Teil der Nomenklatur mit der Art „Dienstleistung“. Ich vereinbare zum Beispiel den Lieferservice:



 

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