Prezentare generală a pieței ruse de echipamente pentru cazane. Cercetare de piata pentru cazane de apa calda

rezumat Cercetare de piata conține informații actualizate despre starea și perspectivele pieței de cazane din Rusia încălzire centralăîn 2017.

Pe parcursul studiului au fost luate în considerare următoarele blocuri de întrebări: volumul și dinamica producției interne, operațiunile de comerț exterior, vânzările de cazane de încălzire centrală și prețurile de producător. Sunt prezentate caracteristicile condițiilor actuale ale pieței și se face o prognoză a dezvoltării acesteia pe termen mediu. Un accent deosebit este pus pe factorii care au un impact semnificativ asupra stării industriei - factorii determinanți și factorii de oprire.

Într-o secțiune separată a versiunii extinse a studiului, analiza competitiva cei mai mari participanți pe piața cazanelor de încălzire centrală: producători, exportatori, importatori și companii comerciale. În acest bloc, pentru fiecare dintre firmele luate în considerare (acolo unde este posibil), date privind volumul producției și/sau import/export, cota de piață, proiecte promițătoare, precum și informații de referință din situațiile financiare oficiale (cardul companiei, bilanțul, declarația de venit etc.).

Grup de produse luate în considerare în raport: Cazane de apă caldă pentru încălzire centrală

Geografie de cercetare: Rusia

Perioada: date statistice din 2013 până în 2017, prognoză până în 2025

Studiul vă va ajuta să răspundeți la următoarele întrebări:
Cum s-a schimbat volumul producției de cazane de încălzire centrală în 2017
Care este prezența produselor străine pe piața rusă
Care regiuni domină producția și consumul
Cine acționează ca principalii producători pe piața rusă
Cum s-a schimbat nivelul prețurilor pe piață?
Cum se va schimba piața pe termen mediu

Metodologia de cercetare:
Colectare de materiale din surse deschise
Prelucrarea și analiza informațiilor de pe piața secundară
Analiza materialelor provenite de la participanții pe piața cazanelor de încălzire centrală
Studierea activităților financiare și economice ale participanților pe piață
Munca de birou a specialiștilor IndexBox
Sondaj de experți asupra participanților pe piață (numai pentru versiunea extinsă a raportului)

Lista companiilor menționate în raport:
LEMAKS LLC, Rostovgazoapparat JSC, SARENERGOMASH OJSC, BaltGaz Group (Gazapparat Plant St. Petersburg, Armavir Gas Equipment Plant), EZOT Signal LLC, Izhevsk Boiler Plant LLC, Kovrovskiye Kotly LLC ".

2. METODOLOGIA CERCETĂRII

3. CLASIFICAREA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

4. PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN RF
4.1. Consum aparent în 2013-2017 Prognoza pentru 2017-2025
4.2. Structura pieței: producție, export, import, consum
4.3. Structura consumului de districtele federaleîn 2013-2017
4.4. Balanța producției și consumului
4.5 Consumul mediu pe cap de locuitor în perioada 2013-2017

5. PRODUCEREA CADANELOR DE INCALZIRE CENTRALA IN RF
5.1. Volumul productiei in 2013-2017
5.2. Structura producției pe districtele federale în perioada 2013-2017
5.3. Proiecte de investiții industrie până în 2025

6. PREȚURI PE PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN FEDERAȚIA RUSĂ
6.1. Prețurile medii de producător în 2013-2017
6.2. Prețul mediu de export în 2013-2017
6.3. Prețul mediu de import în 2013-2017

7. OPERAȚIUNI DE COMERȚ EXTERIOR PE PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN 2013 - 2017
7.1. Volumele operațiunilor de comerț exterior în perioada 2013-2017
7.2. Balanța comercială în perioada 2013-2017

8. IMPORTUL CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE LA RF
8.1. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017
8.2. Țările producătoare, conducând livrările pe teritoriul Federației Ruse în 2017

9. EXPORT DE CENTRALE CENTRALE DIN RF
9.1. Volumul exporturilor de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017
9.2. Țările beneficiare ale exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală în 2017

10. PERSPECTIVE PENTRU PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
10.1. Factorii care afectează dezvoltarea pieței
10.2. Scenarii de dezvoltare a economiei ruse
10.3. Scenarii de dezvoltare a pieței pentru cazane de încălzire centrală până în 2025

ANEXĂ: ANALIZA COMPETIȚIVĂ A PARTICIPANȚILOR CHEIE DE PIAȚĂ (doar versiunea extinsă)
11.1. Producătorii ruși și volumele lor de producție și cotele de piață în 2017
11.2. Exportatorii ruși și livrările lor de export în 2017
11.3. Producătorii străini și volumele lor de livrări către Federația Rusă în 2017
11.4. Importatorii ruși și volumele lor de aprovizionare în 2017
11.5. Analiza competitivă comparativă a jucătorilor cheie de pe piață
11.6. Profilurile participanților de top pe piață
Lista de mese Tabel 1. Indicatori cheie pe piața cazanelor de încălzire centrală în 2013 - 2017
Tabel 2. Clasificarea cazanelor de încălzire centrală conform OKPD
Tabel 3. Clasificarea cazanelor de încălzire centrală conform TN VED
Tabel 4. Volumul și dinamica pieței cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017 și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Tabel 5. Bilanțul producției și consumului pe piața cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017 și prognoză până în 2025
Tabel 6. Producția de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017,
Tabel 7. Volumul producției de cazane de încălzire centrală pe tipuri în perioada 2013-2017
Tabel 8. Producția de cazane de încălzire centrală pe districtele federale în 2013 - 2017
Tabel 9. Proiecte de investiții în industrie în perioada 2017-2025
Tabelul 10. Prețurile medii ale producătorilor de cazane de încălzire centrală din Federația Rusă în 2013 - 2017
Tabel 11. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală pe țări de origine în anul 2017, unități rev.
Tabel 12. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală pe țări de origine în anul 2017, mii dolari SUA
Tabel 13. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală pe țările de primire în 2017, unități rev.
Tabelul 14. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală pe țările de primire în 2017, mii de dolari SUA
Tabel 15. Dinamica populației rezidente în perioada 2010-2017, milioane de persoane

APLICARE
Tabel 1. Structura producției de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 V în naturăși în % din producția totală în Rusia
Tabelul 2. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în 2017 în termeni fizici
Tabelul 3. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în 2017 în termeni de valoare
Tabel 4. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 în termeni fizici
Tabel 5. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 în termeni valorici
Tabelul 6. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă de către companiile beneficiare în 2017 în termeni fizici
Tabelul 7. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă de către companiile beneficiare în 2017 în termeni de valoare
Tabelul 8. Analiza competitivă comparativă a jucătorilor cheie de pe piață
Lista de desene Figura 1. Volumul și dinamica consumului aparent al cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017 în termeni fizici și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Figura 2. Volumul consumului aparent al cazanelor de încălzire centrală în termeni valorici 2013-2017 și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Figura 3. Dinamica și structura pieței cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017
Figura 4. Structura pieței cazanelor de încălzire centrală după origine în 2017
Figura 5. Structura consumului pe districtele federale în perioada 2013-2017
Figura 6. Dinamica consumului mediu pe cap de locuitor al cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017
Figura 7. Producția anuală de cazane de încălzire centrală în 2013 - 2017
Figura 8. Producția de cazane de încălzire centrală în 2015 - 2017 pe luni
Figura 9. Structura producției de cazane de încălzire centrală în anul 2017 pe tip în termeni fizici și valorici
Figura 10. Structura producției de cazane de încălzire centrală pe raioane federale în perioada 2013-2017, în termeni fizici
Figura 11. Prețurile medii de import în perioada 2013-2017
Figura 12. Prețurile medii de export în perioada 2013-2017
Figura 13. Comparația prețurilor medii ale producătorilor de cazane de încălzire centrală pe districtele federale în 2017
Figura 14. Dinamica anuală a importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în perioada 2013-2017
Figura 15. Dinamica anuală a exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017
Figura 16. Volumul operațiunilor de comerț exterior pe piața cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017
Figura 17. Balanța comercială în perioada 2013-2017
Figura 18. Structura importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă pe țară de origine în 2017, în termeni fizici și valorici
Figura 19. Structura exporturilor de cazane de încălzire centrală pe țări de origine în anul 2017, în termeni fizici și valorici
Figura 20. Structura exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală pe țările de primire în 2017, în termeni fizici și valorici
Figura 21. Dinamica volumului fizic al PIB în preturile pieteiîn Federația Rusă în 2010 - 2017, în % din anul precedent
Figura 22. Dinamica venitului monetar real disponibil al populației din Federația Rusă în perioada 2013-2017, în % față de anul precedent al anului precedent
Figura 23. Dinamica nominală și reală salariile Populația Federației Ruse în perioada 2010-2017
Figura 24. Structura populației Federației Ruse pe nivel de venit în 2017, în % din total
Figura 25. Dinamica cifrei de afaceri nominale și reale cu amănuntulîn Federația Rusă în 2010 – 2017, miliarde de ruble
Figura 26. Structura cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul pe tipuri de produse în 2010 - 2017, în termeni valorici
Figura 27. Prognoza consumului de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în termeni fizici în scenariul de bază în perioada 2017-2025
Figura 28. Prognoza consumului de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în termeni reali în scenariul optimist în perioada 2017-2025

APLICARE
Figura 1. Structura producției de cazane de încălzire centrală de către producători în 2017 în % din producția totală în Rusia
Figura 2. Structura pieței cazanelor de încălzire centrală de către jucătorii cheie în 2017

Acest sistem a permis cel mai mult mod eficient rezolva problema furnizării de căldură a instalațiilor urbane și industriale cu creștere rapidă. Încălzirea centralizată a fost realizată în principal pe baza producției comune de energie electrică și termică folosind centrale termice gigantice, ceea ce a făcut posibilă reducerea consumului de combustibil, precum și reducerea emisiilor nocive în atmosferă în comparație cu producția separată. Avantajul incontestabil al sistemelor centralizate este posibilitatea arderii curate din punct de vedere economic a combustibilului uleios de calitate scăzută, precum și deșeuri menajere. Datorită complexității mari și costului ridicat al sistemelor de sortare, alimentare și ardere a unor astfel de combustibili, precum și curățarea gazelor de ardere prin suprimarea emisiilor nocive, construcția lor este posibilă din punct de vedere tehnic și justificată economic numai pentru sursele mari de căldură.

Dar, în același timp, locația unor astfel de surse de energie este adesea îndepărtată de consumator, ceea ce necesită un număr mare de rețele extinse pentru transport. Cu toate acestea, în prezent, în sistemul de termoficare din Rusia s-a dezvoltat o situație aproape de criză, care se datorează în primul rând uzurii rețelelor de încălzire din majoritatea orașelor. Astfel, conform Comitetului de Stat pentru Construcții al Federației Ruse, în 2001, deteriorarea fizică a instalațiilor de alimentare cu căldură a ajuns la 56,7%. Pierderile totale în rețelele termice ajung, conform diverselor estimări ale experților, la 10-30% din energia termică generată, ceea ce echivalează în ultimul caz cu 65-68 milioane tone. combustibil de referință in an. Numărul de accidente la 100 km de rețele de alimentare cu căldură a ajuns la aproximativ 200 în 2000.

În unele zone, țevile au spart din cauza uzurii, în altele - tot din cauza unei întreruperi de căldură. Un alt factor care poate duce la o criză este lipsa surselor de energie termică. Conform cărții de referință „Problemele sociale și economice ale Rusiei” (martie 2001), este de peste 13 mii Gcal/h. În astfel de condiții, se pune brusc problema dezvoltării ulterioare a furnizării de căldură în Rusia - modernizarea unui sistem centralizat sau trecerea la un sistem descentralizat, propusă de unii experți, deoarece În prezent, țara nu este în măsură să finanțeze integral ambele direcții.

Pentru o lungă perioadă de timp, încălzirea autonomă și individuală s-a dezvoltat în Rusia conform principiului rezidual, în urma căruia piața rusă a echipamentelor de cazane de putere redusă nu a fost de fapt dezvoltată, ceea ce a fost motivul apariției în anul trecut pe aceasta piata numeroase companii straine. Dezvoltarea unui sistem autonom de încălzire și alimentare cu apă caldă este asociată cu problemele de mai sus; în timp, începutul unei astfel de dezvoltări se corelează cu perioada de formare a relațiilor de piață în țară.

Potrivit multor experți, este recomandabil să se introducă sisteme de încălzire autonome unde sarcina pe rețeaua de încălzire este relativ mică (sate, grupuri de cabane), deoarece. în caz contrar, pierderile de căldură în conducte vor fi disproporționat de mari; sau pentru clădirile noi unde nu este posibilă conectarea la rețeaua centrală existentă. Potrivit unui număr de experți, ponderea cazanelor autonome din orașe ar trebui să fie de 10-15% din piața energiei termice. În prezent, creșterea activității de utilizare a sistemelor de încălzire autonome se datorează creșterii volumului construcției noi de cabane în zonele de dezvoltare suburbană și rurală, precum și implementării construcției de locuințe la scară largă și reconstrucției vechilor dezvoltări urbane. .

Completând furnizarea centralizată de încălzire a orașelor, sistemele de încălzire autonome permit timp scurt pus in functiune nou Cladiri rezidentiale dezvoltare de umplere în zone dens populate, microdistricte întregi la periferie, pentru a construi comerț, sport și recreere, facilități medicale, educaționale, culturale, întreprinderi mici și mijlocii. Descriind piața modernă a echipamentelor de cazane din Rusia, trebuie remarcat faptul că, în procesul de tranziție la o economie de piață și ca urmare a schimbării globale a orientărilor politice, economice, energetice și de mediu, producția de echipamente de cazane în Federația Rusă a suferit schimbări semnificative:

la întreprinderile autohtone, producția de cazane mari (10 MW și mai mult) a scăzut oarecum;
a crescut volumul producției de cazane casnice de putere medie (0,25-3 MW);
există o tendință ascendentă în producția de cazane casnice pe gaz;
extinderea producției licențiate, utilizarea componentelor importate și a tehnologiilor occidentale;
concurența sporită din partea furnizorilor de echipamente importate.

Echipamentele cazanelor de putere mică și medie, până de curând aproape nereprezentate la întreprinderile rusești de cazane datorită sistemului de încălzire centralizat, sunt produse în prezent de aproape toate centralele de cazane din Federația Rusă, precum și de o serie de alte întreprinderi (prelucrarea metalelor, mașini- construcții de instalații etc.) Pe piața rusă există în principal două tipuri de cazane - oțel și fontă.

Cazanele din oțel sunt de cel mai mare interes - cazane pe gaz de încălzire a apei de tip KV-G, cazane de apa calda, capabile să funcționeze cu două tipuri de combustibil - gaz și păcură, cazane capabile să funcționeze pe combustibil solid și gaz, pe gaz și motorină lichidă. Majoritatea întreprinderilor rusești produc cazane cu apă caldă pe gaz de tip KV-G. De asemenea, destul de comune sunt cazanele de apă caldă care pot funcționa cu două tipuri de combustibil - gaz și păcură, cum ar fi KV-GM.

În ceea ce privește cazanele din oțel de încălzire a apei de putere mică (până la 100 kW) pentru uz casnic, majoritatea sunt pe gaz (cele electrice nu sunt luate în considerare în acest studiu), cu excepția unor modele, de exemplu, cazane ale fabricii Conord KS-TGV (Don ”), capabile să funcționeze pe gaz și combustibili solizi, cazane ale uzinei Kambarsky ZGO KS-TGV ("Kama") (gaz și combustibil solid), cazane de uz casnic din seria Comfort KVU -2K (LLC Kamensky ZGO), care poate funcționa pe gaz, precum și cu combustibili solizi și lichizi. Dacă producția de cazane mici și mijlocii în sine de către întreprinderile rusești în În ultima vreme era din ce în ce mai bine, principalele probleme au apărut cu arzătoarele și sistemele de control automat.

Soluția la problema producției de sisteme automate de control în Rusia nu a fost găsită în construcția de cazane civile, ci într-o măsură mai mare în întreprinderile de apărare. Acestea sunt furnizate constructorilor de cazane de către Uzina de fabricare a instrumentelor Ural, întreprinderile Zelenograd și o serie de altele. Există probleme mai grave cu producția de arzătoare casnice. Potrivit multor experți, practic nu există analogi ale arzătoarelor importate cu caracteristicile corespunzătoare în Rusia. Pentru o lungă perioadă de timp, în Rusia au fost produse arzătoare de mare putere pentru centrale termice și consumatori similari și practic nu a existat producție în serie de arzătoare pentru uz casnic și semi-industrial.

În prezent, experții notează că se lucrează în această direcție, iar dispozitivele de arzător ale unor producători din Rusia și țările CSI încep să se apropie de standardele mondiale. Cu toate acestea, cazanele de fabricație rusă sunt adesea echipate cu arzătoare importate pentru a crește eficiența, prin reducerea consumului de combustibil și, de asemenea, luând în considerare factorii de mediu, deoarece arzătoarele de la producătorii ruși și furnizorii din țările CSI, conform multor experți, sunt încă departe de fruntea echipamentelor. , care îndeplinește cerințele înalte de astăzi pentru reducerea emisiilor nocive de la cazane. Un număr de fabrici completează cazanele fabricate cu arzătoare de producție proprie.

Majoritatea următoarelor întreprinderi specializate în producția de cazane produc și arzătoare: Biysk Boiler Plant OJSC, Krasny Kotelshchik TKZ OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, LLC "Kamensky ZGO" și altele. OJSC "Sarenergomash" ", OJSC "Dorogobuzhkotlomash" și alte câteva întreprinderi dintre arzătoarele de producție internă folosesc produse fabricate de fabrica belarusă OJSC "Brestelmash" folosind componente germane. Alți furnizori cunoscuți de arzătoare domestice includ întreprinderi precum Staroruspribor Plant OJSC, care produce componente pentru echipamentele cazanelor, precum și Perlovsky Plant echipamente de putere”, specializata in productia de arzatoare in ultimii ani.

Uzina Perlovsky produce arzatoare pentru cazane industriale, iar Staroruspribor, in plus, produce arzatoare pentru cazane de uz casnic de putere redusa. Printre întreprinderile care furnizează arzătoare pentru industria rusă a cazanelor, se pot evidenția și Giproniigaz OJSC (Saratov), Usyazh PRUTP (Republica Belarus), etc. Arzătoarele cu gaz sunt comune în Rusia, precum și arzătoarele combinate cu gaz și păcură. de tip GMG. În ceea ce privește arzătoarele cu injecție, potrivit unui sondaj al experților, arzătoarele de acest tip sunt în prezent recunoscute ca învechite și s-a decis oprirea dezvoltării lor.

În prezent, unele întreprinderi din Rusia și țările CSI, evident, le produc folosind tehnologiile rămase. Adesea, cazanele pot fi echipate cu orice arzatoare la cererea clientului. Cifre generale, reflectând creșterea pieței de echipamente pentru cazane, sunt prezentate în fig. 1. Este aproape imposibil să se ofere date exacte cu privire la volumul pieței ruse pentru arzătoare, deoarece acestea nu sunt de fapt urmărite de statisticile oficiale, datele sunt estimări și obținute pe baza informațiilor privind volumul pieței cazanelor. Majoritatea cazanelor de fabricație rusă sunt echipate cu arzătoare la fabricile de producție; în unele cazuri, cumpărătorului i se oferă mai multe opțiuni pentru arzătoare, atât interne, cât și importate. În același timp, potrivit ABOK, numai cazanele de uz casnic cu o capacitate mai mare de 50 kW fără arzătoare, în medie, sunt vândute pentru aproximativ 1 milion de dolari pe an, ceea ce face posibilă vânzarea volumului corespunzător de arzătoare separat de unitățile de cazane. . Produsele importate sunt destul de răspândite pe piața rusă echipamente de incalzire, deși nu ocupă un rol dominant asupra acesteia.

Pe acest moment multe mărci comerciale binecunoscute ale producătorilor cu recunoaștere și faimă la nivel mondial sunt reprezentate în Rusia. Multe firme occidentale și-au înființat deja birourile de reprezentare în Rusia. Gama de produse oferite este foarte bogată. Dintre cele importate, cazanele pe gaz sunt cele mai populare din Rusia, printre care se disting cazanele de apă caldă din oțel și fontă. Alegerea cazanelor din fontă este puțin mai bogată, de exemplu, echipamente de la compania germană Buderus, franceză De Dietrich, austriac Strebel. Majoritatea cazanelor importate furnizate pe piața rusă sunt cazane pe gaz, deoarece acesta este cel mai ieftin combustibil și acest echipament este la mare căutare pe piața rusă.

Cele mai reprezentate sunt produsele companiilor germane, dintre care multe sunt lideri mondiali în producția de cazane. Printre cele mai cunoscute din Rusia sunt cazane de la astfel de companii precum Viessman, Wolf, Vaillant. Cazanele de fabricație germană au câștigat popularitate datorită în primul rând calitate superioară, fiabilitate și economie, dar au una dezavantaj semnificativ- preț mare. Dar în cazul în care costul nu este criteriul principal, se alege un cazan de fabricație germană. Echipamentul cazanelor Vaillant este în mod inerent în aceeași clasă ca și cazanele Viessman, adică. sunt comparabile ca calitate, cost și specificatii tehnice. Cu toate acestea, există unele diferențe, în principal legate de gamă.

Se acordă multă atenție cazanelor de apă caldă montate pe perete. Acum compania oferă o nouă serie de astfel de cazane în Rusia: AtmoMAX plus VU/VUW și TurboMAX plus VU/VUW. În ultimii câțiva ani, echipamentele de cazane ale unei alte companii germane au câștigat popularitate. Wolf este angajată în producția de echipamente pentru sistemele centrale de aer condiționat și ventilație și încălzire (cazane din oțel și fontă, cazane, produse conexe). Această companie a intrat pe piață nu cu mult timp în urmă (primele cazane de încălzire au fost puse în producție în 1981), în comparație cu alți lideri de pe această piață, în acest timp a reușit să capete o poziție foarte puternică, atât pe piața rusă, cât și în piețele țărilor occidentale.

Ecoflam (Italia), Urbas (Austria), Riello (Italia), Bosch (Germania), Fondital (Italia), Frisquet (Franța), Modratherm (Slovacia), Ariston (Italia) și multe altele.

Descriere

În perioada 2013-2017, producția de cazane de încălzire menajeră în Kazahstan a avut o dinamică multidirecțională: o scădere - în 2014 și 2016 (cu 3,5% și, respectiv, 23,1% față de nivelurile din anii anteriori), o creștere - în 2015 și 2017 ( cu 14,1% și 5,4%). La sfârșitul anului 2017, indicatorul se ridica la 3,35 mii unități, ceea ce este cu 10,8% mai mic decât în 2013.

Dezvoltarea pieței interne a cazanelor de încălzire menajeră poate fi stimulată de gazeificarea Kazahstanului, realizată pe cheltuiala bugetului, a Operatorului Național „KazTransGas” și a parteneriatului public-privat. Dezvoltarea industriei gazelor este implementată pe baza documentelor programului de sistem. În 2014, au fost elaborate și aprobate „Schema generală de gazificare a Republicii Kazahstan pentru 2015-2030” și „Conceptul de dezvoltare a sectorului gazelor din Republica Kazahstan până în 2030”, care au determinat perspectivele pe termen lung pentru dezvoltarea industriei.

Pe lângă gazeificarea în curs de dezvoltare a țării, creșterea producției interne poate sprijini transformarea cazanelor din școli, spitale și alte facilități sociale din sate la un combustibil alternativ - paie. În 2017, în Kostanay a fost lansată producția de cazane termice universale, care, pe lângă cărbune și gaz, funcționează cu combustibili regenerabili, inclusiv deșeuri. Agricultură. În 2018, investitorii privați intenționează să înceapă producția de centrale de cazane similare în Petropavlovsk.

Conform previziunilor BusinesStat, în 2018-2022, producția de cazane de încălzire menajeră în Kazahstan va crește cu 3,8-5,1% pe an. În 2022, acesta se va ridica la 4,14 mii unități, ceea ce va depăși valoarea anului 2017 cu 23,9%.

„Analiza pieței cazanelor de încălzire de uz casnic din Kazahstan în 2013-2017, prognoză pentru 2018-2022” include cele mai importante date necesare pentru înțelegerea condițiilor actuale de piață și evaluarea perspectivelor de dezvoltare a acesteia:

Situația economică din Kazahstan
Productie cazane de incalzire casnica
Vanzari si preturi cazane de incalzire casnica
Balanța cererii, ofertei, stocurilor de cazane de încălzire casnică
Numărul consumatorilor și consumul cazanelor de încălzire casnică
Export si import cazane de incalzire casnica

La pregătirea analizei, s-au folosit statistici oficiale:

Agenția Republicii Kazahstan pentru statistică
Comitetul pentru veniturile de stat al Ministerului de Finanțe al Republicii Kazahstan
Banca Națională a Republicii Kazahstan
Uniunea Vamală Eurasiatică
Fondul Monetar Internațional
Divizia de Statistică a Națiunilor Unite
Organizatia Mondiala a Comertului

Alături de statisticile oficiale, revizuirea prezintă rezultatele cercetării BusinesStat:

Analiza informațiilor publice privind piața cazanelor de încălzire casnică
Sondaj de experți pe piața aparatelor de uz casnic

Extinde

Conţinut

METODOLOGIA DE PREGĂTIRE A REVIZIILOR PIEȚELE INTERNAȚIONALE

STAREA ECONOMIEI KAZAKHSTAN

Tabel 9. Balanța de plăți, Kazahstan, 2013-2017 (miliard de dolari SUA; %)
Tabel 11. PIB nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari SUA pe persoană pe an)
Tabelul 12. Prognoza PIB-ului nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2018-2022 (mii de dolari SUA pe persoană pe an)

CLASIFICAREA CADANELOR DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

CEREREA SI FURNIZAREA CADANELOR DE INCALZIRE GOSPAZARE

Oferi

Cerere

Echilibrul cererii și ofertei

Tabel 23. Bilanțul cererii și ofertei de cazane de încălzire menajeră, ținând cont de stocuri, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)
Tabel 24. Prognoza echilibrului cererii și ofertei pentru cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocuri, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

FUNCȚIONARE A CADANELOR DE ÎNCĂLZIRE A CASĂ

Număr în funcțiune

Tabel 27. Numărul de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per gospodărie utilizator, Kazahstan, 2013-2017 (buc; %)
Tabel 28. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per gospodărie utilizator, Kazahstan, 2018-2022 (buc; %)

Durata de viață

număr de utilizatori

Ponderea gospodăriilor utilizatori din toate gospodăriile

Volumul achizițiilor și costurile medii de achiziție

VANZARE CADANE DE INCALZIRE GOAZARE

volumul natural al vânzărilor

Valoarea vânzărilor

Pret de vanzare

Raportul dintre prețul mediu și inflația

Raportul dintre valoarea naturală a vânzărilor și prețul mediu

Tabel 45. Corelația dintre valoarea naturală a vânzărilor și prețul mediu al cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)
Tabel 46. Prognoza raportului dintre valoarea naturală a vânzărilor și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

FABRICAREA CADANELOR DE INCALZIRE GOAZĂ

Volumul natural de producție

Tabel 49. Producția de cazane de încălzire de uz casnic pe regiuni din Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

EXPORT SI IMPORT DE CADANE DE INCALZIRE GOSPAZARE

Balanța exporturilor și importurilor

Volumul natural al exportului

Valoarea exportului

Prețul de export

Volumul natural al importurilor

Valoarea importurilor

Preț de import

*Informațiile despre prețuri și valoarea de piață sunt date în dolari SUA.

Extinde

Mese

Tabel 1. Populație, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de persoane; %)

Tabel 2. Prognoza populației, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de persoane; %)

Tabel 3. PIB nominal, Kazahstan, 2013-2017 (miliard USD; %)

Tabelul 4. Prognoza PIB nominal, Kazahstan, 2018-2022 (miliard USD; %)

Tabel 5. PIB real, Kazahstan, 2013-2017 (% din anul precedent)

Tabelul 6. Prognoza PIB real, Kazahstan, 2018-2022 (% din anul precedent)

Tabel 7. Investiții în active fixe în Kazahstan, 2013-2017 (% din PIB)

Tabelul 8. Prognoza investițiilor în active fixe în Kazahstan, 2018-2022 (% din PIB)

Tabelul 9. Balanța de plăți, Kazahstan, 2013-2017 (miliard USD; %)

Tabelul 10. Balanța de plăți prognozată, Kazahstan, 2018-2022 (miliard USD; %)

Tabel 11. PIB nominal pe cap de locuitor la PPP, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari SUA pe persoană pe an; %)

Tabelul 12. Prognoza PIB-ului nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2018-2022 (mii de dolari SUA pe persoană pe an; %)

Tabel 13. Inflația prețurilor medii de consum, Kazahstan, 2013-2017 (% din anul precedent)

Tabel 14. Prognoza inflației în prețurile medii de consum, Kazahstan, 2018-2022 (% din anul precedent)

Tabel 15. Furnizare de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 16. Prognoza de aprovizionare pentru cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 17. Producția, importurile și stocurile de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabel 18. Prognoza producției, importurilor și stocurilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabel 19. Cererea de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 20. Prognoza cererii de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 21. Vânzări și exporturi de cazane de încălzire pentru uz casnic, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabel 22. Prognoza vânzărilor și exporturilor de cazane de încălzire pentru uz casnic, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabel 23. Bilanțul cererii și ofertei de cazane de încălzire menajeră, ținând cont de stocuri, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 24. Prognoza echilibrului cererii și ofertei pentru cazane de încălzire menajeră, ținând cont de stocuri, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 25. Numărul de cazane de încălzire menajeră în funcțiune, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 26. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 27. Numărul de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per gospodărie utilizator, Kazahstan, 2013-2017 (buc; %)

Tabel 28. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per gospodărie utilizator, Kazahstan, 2018-2022 (buc; %)

Tabel 29. Durata medie de viață a cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (ani; %)

Tabel 30. Prognoza duratei medii de viață a cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (ani; %)

Tabel 31. Numărul de gospodării care utilizează cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de gospodării; %)

Tabel 32. Prognoza numărului de gospodării care utilizează cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de gospodării; %)

Tabel 33. Ponderea gospodăriilor care utilizează cazane de încălzire menajeră din toate gospodăriile, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de gospodării; %)

Tabel 34. Prognoza ponderii gospodăriilor care utilizează cazane de încălzire menajeră din toate gospodăriile, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de gospodării, %)

Tabel 35. Volumul achizițiilor și costurile medii pentru achiziționarea cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (bucăți pe an; dolari pe an)

Tabel 36. Prognoza volumului achizițiilor și costurilor medii pentru achiziționarea cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (bucăți pe an; dolari pe an)

Tabel 37. Vânzări de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 38. Prognoza vânzărilor de cazane de încălzire de uz casnic, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 39. Vânzări de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 40. Prognoza vânzărilor pentru cazane de încălzire de uz casnic, Kazahstan, 2018-2022 (milioane USD; %)

Tabel 41. Prețul mediu al cazanelor de încălzire de uz casnic, Kazahstan, 2013-2017 (USD pe bucată; %)

Tabel 42. Prognoza prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (USD pe bucată; %)

Tabel 43. Corelația dintre dinamica prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică și inflație, Kazahstan, 2013-2017 (%)

Tabelul 44. Prognoza raportului dintre dinamica prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică și inflația, Kazahstan, 2018-2022 (%)

Tabel 45. Corelația dintre valoarea naturală a vânzărilor și prețul mediu al cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

Tabel 46. Prognoza raportului dintre vânzările naturale, valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

Tabel 47. Producția de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 48. Prognoza producției de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 49. Producția de cazane de încălzire de uz casnic pe regiuni din Kazahstan, 2013-2017 (buc)

Tabel 50. Bilanțul exporturilor și importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabel 51. Prognoza soldului exporturilor și importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabel 52. Export de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 53. Prognoza exportului pentru cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 54. Export de cazane de încălzire de uz casnic pe țări ale lumii, Kazahstan, 2013-2017 (buc)

Tabel 55. Export de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 56. Prognoza exporturilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de dolari; %)

Tabel 57. Exportul de cazane de încălzire de uz casnic pe țări ale lumii, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari)

Tabel 58. Prețul de export al cazanelor de încălzire de uz casnic, Kazahstan, 2013-2017 (USD pe bucată; %)

Tabel 59. Prognoza prețului de export al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (USD pe unitate; %)

Tabel 60. Prețul de export al cazanelor de încălzire de uz casnic pe țări ale lumii, Kazahstan, 2013-2017 (USD pe bucată)

Tabel 61. Import de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 62. Prognoza importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 63. Import de cazane de încălzire de uz casnic pe țări ale lumii, Kazahstan, 2013-2017 (buc)

Tabel 64. Importuri de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 65. Prognoza importurilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de dolari; %)

Tabel 66. Import de cazane de încălzire de uz casnic pe țări ale lumii, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari)

Tabel 67. Prețul de import al cazanelor de încălzire de uz casnic, Kazahstan, 2013-2017 (USD pe unitate; %)

Tabel 68. Prognoza prețului de import al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (USD pe bucată; %)

Tabel 69. Prețul importurilor de cazane de încălzire casnică pe țări ale lumii, Kazahstan, 2013-2017 (USD pe bucată)

Extinde

Probleme

În această filă puteți vizualiza și cumpăra toate numerele anterioare ale acestui studiu

Fiecare țară are propriile sale specificități de dezvoltare a furnizării de căldură. Dacă rândul tari europene sisteme autonome de producere a căldurii preferate, apoi în Rusia, unde, din cauza condiții climaticeîncălzirea este necesară 7-9 luni pe an, până la mijlocul anilor 80, orașele, așezările de tip urban, precum și majoritatea întreprinderilor foloseau în principal un sistem centralizat de alimentare cu căldură.

Acest sistem a făcut posibilă rezolvarea în cel mai eficient mod a problemei furnizării de căldură a instalațiilor urbane și industriale cu creștere rapidă. Încălzirea centralizată a fost realizată în principal pe baza producției comune de energie electrică și termică folosind centrale termice gigantice, ceea ce a făcut posibilă reducerea consumului de combustibil, precum și reducerea emisiilor nocive în atmosferă în comparație cu producția separată. Avantajul incontestabil al sistemelor centralizate este posibilitatea arderii curate din punct de vedere economic a combustibililor petrolieri de calitate scăzută, precum și a deșeurilor menajere. Datorită complexității mari și costului ridicat al sistemelor de sortare, alimentare și ardere a unor astfel de combustibili, precum și curățarea gazelor de ardere prin suprimarea emisiilor nocive, construcția lor este posibilă din punct de vedere tehnic și justificată economic numai pentru sursele mari de căldură.

Dar, în același timp, locația unor astfel de surse de energie este adesea îndepărtată de consumator, ceea ce necesită un număr mare de rețele extinse pentru transport. Cu toate acestea, în prezent, în sistemul de termoficare din Rusia s-a dezvoltat o situație aproape de criză, care se datorează în primul rând uzurii rețelelor de încălzire din majoritatea orașelor. Astfel, conform Comitetului de Stat pentru Construcții al Federației Ruse, în 2001, deteriorarea fizică a instalațiilor de alimentare cu căldură a ajuns la 56,7%. Pierderile totale în rețelele de căldură ajung, conform diverselor estimări ale experților, la 10-30% din energia termică generată, ceea ce în acest din urmă caz echivalează cu 65-68 milioane de tone de combustibil de referință pe an. Numărul de accidente la 100 km de rețele de alimentare cu căldură a ajuns la aproximativ 200 în 2000.

În unele zone, țevile au spart din cauza uzurii, în altele - tot din cauza unei tăieturi de căldură. Un alt factor care poate duce la o criză este lipsa surselor de energie termică. Conform cărții de referință „Problemele sociale și economice ale Rusiei” (martie 2001), este de peste 13 mii Gcal/h. În astfel de condiții, problema dezvoltării în continuare a furnizării de căldură în Rusia este acută - modernizarea unui sistem centralizat sau trecerea la un sistem descentralizat, propusă de unii experți, deoarece În prezent, țara nu este în măsură să finanțeze integral ambele direcții.

Pentru o lungă perioadă de timp, încălzirea autonomă și individuală s-a dezvoltat în Rusia conform principiului rezidual, în urma căruia piața rusă pentru echipamente de cazane de putere redusă nu a fost de fapt dezvoltată, ceea ce a fost motivul apariției numeroaselor companii străine în acest domeniu. piata in ultimii ani. Dezvoltarea unui sistem autonom de încălzire și alimentare cu apă caldă este asociată cu problemele de mai sus; în timp, începutul unei astfel de dezvoltări se corelează cu perioada de formare a relațiilor de piață în țară.

Potrivit multor experți, este recomandabil să se introducă sisteme de încălzire autonome unde sarcina pe rețeaua de încălzire este relativ mică (sate, grupuri de cabane), deoarece. în caz contrar, pierderile de căldură în conducte vor fi disproporționat de mari; sau pentru clădirile noi unde nu este posibilă conectarea la rețeaua centrală existentă. Golubkov B.N. Echipamente de inginerie termică și alimentare cu căldură. M., Energia, 2011. P. 115 Potrivit unui număr de experți, ponderea cazanelor autonome din orașe ar trebui să fie de 10-15% din piața energiei termice. În prezent, creșterea activității de utilizare a sistemelor de încălzire autonome se datorează creșterii volumului construcției noi de cabane în zonele de dezvoltare suburbană și rurală, precum și implementării construcției de locuințe la scară largă și reconstrucției vechilor dezvoltări urbane. .

În completarea sistemului de termoficare a orașelor, sistemele autonome de alimentare cu căldură fac posibilă punerea rapidă în funcțiune a noilor clădiri rezidențiale de dezvoltare intercalată în zone dens populate, microdistricte întregi de la periferie, construirea de facilități comerciale, sportive și recreative, medicale, educaționale, culturale, întreprinderi mici și mijlocii. Descriind piața modernă a echipamentelor de cazane din Rusia, trebuie remarcat faptul că, în procesul de tranziție la o economie de piață și ca urmare a schimbării globale a orientărilor politice, economice, energetice și de mediu, producția de echipamente de cazane în Federația Rusă a suferit schimbări semnificative:

la întreprinderile autohtone, producția de cazane mari (10 MW și mai mult) a scăzut oarecum;

a crescut volumul producției de cazane casnice de putere medie (0,25-3 MW);

există o tendință ascendentă în producția de cazane casnice pe gaz;

extinderea producției licențiate, utilizarea componentelor importate și a tehnologiilor occidentale;

concurența sporită din partea furnizorilor de echipamente importate.

Cazanele din oțel sunt de cel mai mare interes - cazane de apă caldă pe gaz de tip KV-G, cazane de apă caldă capabile să funcționeze cu două tipuri de combustibil - gaz și păcură, cazane capabile să funcționeze pe combustibil solid și gaz, pe gaz și lichid combustibil diesel. Majoritatea întreprinderilor rusești produc cazane cu apă caldă pe gaz de tip KV-G. De asemenea, destul de comune sunt cazanele de apă caldă care pot funcționa cu două tipuri de combustibil - gaz și păcură, cum ar fi KV-GM.

În ceea ce privește cazanele din oțel de încălzire a apei de putere mică (până la 100 kW) pentru uz casnic, majoritatea sunt pe gaz (cele electrice nu sunt luate în considerare în acest studiu), cu excepția unor modele, de exemplu, cazanele uzinei Conord KS-TGV (Don ”), capabile să funcționeze pe gaz și combustibili solizi, cazane ale centralei Kambarsky ZGO KS-TGV („Kama”) (gaz și combustibil solid), cazane de uz casnic din seria Comfort KVU-2K (LLC Kamensky ZGO), care poate funcționa pe gaz, precum și cu combustibili solizi și lichizi. Dacă producția de cazane mici și mijlocii în sine a fost recent stabilită de întreprinderile rusești, atunci principalele probleme au apărut cu arzătoarele și sistemele de control automat.

Majoritatea următoarelor întreprinderi specializate în producția de cazane produc și arzătoare: OJSC Biysk Boiler Plant, OJSC TKZ Krasny Kotelshchik, JSC Bummash, OJSC BKMZ, OJSC Kirov Plant, OJSC Kambarsky ZGO, LLC "Kamensky ZGO" și altele. JSC "Sarenergomash" ", SA "Dorogobuzhkotlomash" și alte câteva întreprinderi dintre arzătoarele de producție internă folosesc produse fabricate de fabrica SA "Brestelmash" folosind componente germane. Alți furnizori cunoscuți de arzătoare domestice includ întreprinderi precum Staroruspribor Plant OJSC, care produce componente pentru echipamentele cazanelor, precum și Perlovsky Power Equipment Plant OJSC, care s-a specializat în producția de arzătoare în ultimii ani.

În prezent, unele întreprinderi din Rusia și țările CSI, evident, le produc folosind tehnologiile rămase. Adesea, cazanele pot fi echipate cu orice arzatoare la cererea clientului. Este aproape imposibil să oferim date exacte cu privire la volumul pieței ruse pentru arzătoare, deoarece acestea nu sunt de fapt urmărite de statisticile oficiale, datele sunt estimate și obținute pe baza informațiilor despre volumul pieței cazanelor. Majoritatea cazanelor de fabricație rusă sunt echipate cu arzătoare la fabricile de producție; în unele cazuri, cumpărătorului i se oferă mai multe opțiuni pentru arzătoare, atât interne, cât și importate. În același timp, potrivit ABOK, numai cazanele de uz casnic cu o capacitate mai mare de 50 kW fără arzătoare, în medie, sunt vândute pentru aproximativ 1 milion USD pe an, ceea ce face posibilă vânzarea volumului corespunzător de arzătoare separat de cazan. unitati. Produsele importate sunt destul de răspândite pe piața rusă a echipamentelor de încălzire, deși nu ocupă un rol dominant pe aceasta.

În prezent, în Rusia sunt reprezentate multe mărci comerciale binecunoscute ale producătorilor cu recunoaștere și faimă la nivel mondial. Multe firme occidentale și-au înființat deja birourile de reprezentare în Rusia. Gama de produse oferite este foarte bogată. Dintre cele importate, cazanele pe gaz sunt cele mai populare din Rusia, printre care se disting cazanele de apă caldă din oțel și fontă. Alegerea cazanelor din fontă este puțin mai bogată, de exemplu, echipamente de la compania germană Buderus, francezul De Dietrich, austriac Strebel. Majoritatea cazanelor importate furnizate pe piața rusă sunt cazane pe gaz, deoarece acesta este cel mai ieftin combustibil și acest echipament este la mare căutare pe piața rusă.

Cele mai reprezentate sunt produsele companiilor germane, dintre care multe sunt lideri mondiali în producția de cazane. Printre cele mai cunoscute din Rusia sunt cazanele unor astfel de companii precum Viessman, Wolf, Vaillant. Cazanele de fabricație germană au câștigat popularitate datorită, în primul rând, calității înalte, fiabilității și economiei, dar au un dezavantaj semnificativ - prețul ridicat. Dar în cazul în care costul nu este criteriul principal, se alege un cazan de fabricație germană. Echipamentul cazanelor Vaillant este în mod inerent în aceeași clasă ca și cazanele Viessman, adică. sunt comparabile ca calitate, cost și caracteristici tehnice. Cu toate acestea, există unele diferențe, în principal legate de gamă. Golubkov B.N. Echipamente de inginerie termică și alimentare cu căldură. M., Energie, 2011. S. 105

Spre deosebire de alte firme (în special Viessman și Vaillant), cel mai Gama acestei companii, care este reprezentată pe piața rusă, este formată din cazane de apă caldă din oțel. Deși compania Wolf produce și cazane clasice din fontă. În total, aproximativ 40 de producători străini de echipamente pentru cazane își prezintă produsele în Rusia. Pe lângă companiile germane enumerate mai sus, lista companiilor europene care operează în Rusia include companii cunoscute precum ACV (Belgia), Protherm (Republica Cehă), Dakon (Republica Cehă), Beretta (Italia), Ferroli (Italia) , CTC (Suedia). ), DHAL (Germania), Jama (Finlanda), Jaspi (Finlanda), Saunier Duval (Franța), Mora Moravia (Republica Cehă), Rinnai (Japonia), Roca Radiadores (Spania), Ecoflam (Italia). ), Urbas (Austria), Riello (Italia), Bosch (Germania), Fondital (Italia), Frisquet (Franța), Modratherm (Slovacia), Ariston (Italia) și multe altele.

Analiza pieței

Rusia aparține țărilor cu un nivel ridicat de centralizare a furnizării de căldură. Acest lucru se datorează politicii tehnice Uniunea Sovietică. Avantajul energetic, de mediu și tehnic al termocentralei față de autonomie în condițiile unei covârșitoare proprietate de stat a fost a priori. Furnizarea autonomă și casnică de căldură a caselor individuale a fost eliminată din sectorul energetic și dezvoltată conform principiului rezidual. Centralele combinate de căldură și energie (CHP) - întreprinderi pentru producerea integrată de energie electrică și căldură - au primit o dezvoltare ridicată. Din punct de vedere tehnologic, CHPP-urile sunt concentrate pe prioritatea furnizării de energie electrică, iar căldura produsă pe parcurs este solicitată într-o măsură mai mare în timpul sezonului rece, iar în perioadă caldă ani este aruncat inutil mediu inconjurator. Este departe de a fi întotdeauna posibilă armonizarea modurilor de producere a energiei termice și electrice cu modul de consum al acestora. Deci, cu o rezervă de capacități termice la Moscova de 2-3%, supraproducția de energie electrică ajunge la 40%. Cu toate acestea, nivel inalt al industriei mari de energie a predeterminat „independența tehnologică” și chiar un anumit potențial de export al țării, ceea ce nu se poate spune despre industria mică de energie termică. Prețurile mici la resursele de combustibil, prețul nejustificat din punct de vedere economic al energiei termice nu au contribuit la dezvoltarea tehnologiilor pentru construcția cazanelor mici.

Aspectul ecologic al problemei abia în ultimii ani începe să treacă în plan economic. Dar și astăzi, conceptul de „daune mediului” are un echivalent financiar foarte condiționat, cu excepția încercării din 2000 de a vinde cote pentru emisiile în atmosferă către Occident. produse nocive arderea combustibilului.

Nu deveniți un stimulent pentru dezvoltarea construcției de cazane la scară mică și a câteva zeci de case de cazane avansate tehnologic importate din Germania, Finlanda, Italia în anii 70-80 ca parte a producției achiziționate în străinătate.

Până acum, milioane de locuitori din mediul rural folosesc lut sau cuptoare de cărămidă cu un raport de eficienta energetica care nu depaseste 30-40%.

În comparație cu Rusia, specificul furnizării de căldură în țările europene este eterogene. Italia, Spania, Franta dau prioritate incalzirii rezidentiale cu perete cazane pe gaz. În Germania, Anglia, Belgia, Austria, împreună cu sistemele de încălzire a apartamentelor, casele de cazane autonome se dezvoltă activ. Țările din Europa de Est au menținut o pondere ridicată a termoficatului. Țările scandinave, și în special Danemarca, opresc încălzirea apartamentelor în favoarea surselor autonome centralizate de putere medie.

Piața rusă a echipamentelor pentru cazane a suferit schimbări majore în anii de tranziție la economia de piață, care sunt exprimate în următoarele:

1. Producția de cazane mari la întreprinderile autohtone a scăzut brusc (5 MW sau mai mult).

2. Volumul producției de cazane casnice de putere medie a crescut (0,25-1 MW).

3. Există tendințe de creștere a producției de cazane casnice pe gaz (10-40 kW).

4. Importul de cazane în toate clasele de putere a crescut brusc.

Principalii factori care determină perspectivele de dezvoltare a furnizării de căldură în Rusia includ:

1. Curs spre restructurarea unificatului sistem energetic cu formarea unui sistem pe 3 niveluri de întreprinderi: producători, furnizori și vânzători de energie. Restructurarea va fi însoțită de o redistribuire a proprietății în complexul energetic în favoarea antreprenoriatului privat. Se preconizează că va atrage investiții mari, în principal din străinătate. ÎN acest caz restructurarea va afecta „marea energie”.

2. Reforma locativă și comunală, axată pe reducerea și eliminarea subvențiilor acordate populației în plată, inclusiv căldură.

3. Creștere economică stabilă în industria construcțiilor.

4. Integrarea în economia țării a tehnologiilor avansate de căldură și energie din țările occidentale.

5. Revizuirea cadrului de reglementare pentru ingineria termoenergetică în favoarea marilor investitori. Lobby în autoritățile de reglementare federale și regionale pentru produsele marilor furnizori.

6. Aproximarea prețurilor interne pentru combustibil și resurse energetice la prețurile mondiale. Formarea unui „deficit” de resurse de combustibil cu potențial de export pe piața internă și, în primul rând, gaz naturalși ulei. Creșterea ponderii cărbunelui și turbei în bilanțul de combustibil al țării.

În viitorul apropiat, ar trebui să ne așteptăm la o creștere a ponderii producției de energie termică la scară mică: case de cazane autonome de până la 5 MW și case de cazane casnice de până la 100 kW. Condițiile preliminare pentru o astfel de prognoză sunt:

Restrângerea construcției de instalații printr-o resursă limitată de termoficare;

Suficiența investițiilor relativ mici în generarea de energie termică la scară mică;

Atractivitatea pieței ruse a cazanelor mici pentru furnizorii străini; în supraproducția de cazane mici în Europa și America, producătorii ruși în vrac nu concurează cu ei din punct de vedere al eficienței, ecologiei și designului;

Interesul marilor furnizori de combustibil și resurse energetice de a-și crea propria infrastructură energetică ca alternativă la monopolurile energetice. Având „limite” privind furnizarea de gaz și combustibil lichid ușor, astfel de complexe pot fi interesate de monopolizarea regională a sectorului tehnologic foarte profitabil al ingineriei termice la scară mică.

Principalele domenii de aplicare pentru cazanele de uz casnic pe gaz sunt sectorul construcțiilor rezidențiale. Utilizarea cazanelor de putere redusă (până la 100 kW) în clădirile industriale și civile este fragmentară și nu are un impact practic asupra formării pieței pentru acest echipament.

Tabelul 7 prezintă structura alimentării cu căldură a clădirilor rezidențiale în perioada 2006-2007. Sectorul predominant al pieței de furnizare a căldurii pentru cazane domestice sunt așezările de cabane, căsuțele individuale, construcțiile rurale și casele. Utilizarea cazanelor de uz casnic pe gaz în clădirile noi este estimată la aproximativ 35-40 de mii de unități pe an.

Creșterea fondului de locuințe din țară până la sfârșitul anului 2008, potrivit Comitetul de Stat statistici, va fi de 2,9%. Cea mai mare parte a vânzărilor de cazane pe gaz casnice cade pe înlocuirea echipamentelor învechite din punct de vedere fizic și moral, care reprezintă 160-180 mii de echipamente pe an.

Cazanele pe gaz sunt cele mai promițătoare din spectrul surselor de căldură casnică. O structură aproximativă de vânzări a cazanelor de uz casnic pe tip de combustibil pentru anul 2009 este prezentată în Tabelul 8.

Baza creșterii vânzărilor de cazane de uz casnic pe gaz este creșterea suprafeței clădirilor rezidențiale încălzite prin surse individuale de alimentare cu căldură.

Sunt luate în considerare trei opțiuni pentru prognoza dezvoltării bazei.

Tabelul 9 - Opțiuni de dezvoltare a pieței

Suprafața totală a clădirilor încălzite cu cazane menajere pe gaz este estimată la 250-280 milioane m 2 , ceea ce corespunde la 2,3-2,5 milioane cazane menajere pe gaz aflate în funcțiune în prezent. Din totalul vânzărilor anuale de cazane casnice pe gaz de 240.000 buc. aproximativ 35.000 buc. mergi la clădiri noi, restul pentru a înlocui modelele învechite din punct de vedere fizic sau moral.

Trebuie remarcat faptul că, în prima variantă, baza de construcție a cazanului din clasa AOGV sau KChM, care este „poporului” după standardele rusești, va rămâne stabilă la nivelul de 85% din totalul pieței.

A doua și a treia opțiune presupun o creștere treptată a ponderii vânzărilor de cazane de înaltă tehnologie și în special cazane de perete cu circuit dublu cu cameră de ardere etanșă de la 15 la 25% până în 2010 în cadrul celei de-a doua opțiuni și până la 32% sub a treia varianta. Astfel, nevoia de cazane high-tech poate crește până în 2010 la 80-110 mii de unități. in an.

Dacă vorbim despre tendințe și analogii pe termen lung în dezvoltarea furnizării de căldură în condițiile de piață ale țărilor din Europa de Vest, atunci putem prezice în țara noastră o creștere a ponderii furnizării autonome de căldură în bilanțul general la 25-30% cu împărțire aproximativ egală în individ cazane de uz casnicși cazane autonome de putere redusă (până la 3 MW).

La nivelul pieței italiene de furnizare autonomă de căldură individuală prin cazane de uz casnic pe gaz cu un volum de vânzări de 1 milion de unități. pe an, este puțin probabil ca Rusia să iasă mai devreme de 2020-2030.

Ajustări semnificative ale structurii pieței interne a cazanelor din Rusia pot fi făcute prin organizarea producției interne în serie a generatoarelor de căldură de înaltă tehnologie. Cazanele cu consum intens de metale cu eficiență energetică scăzută și ecologice ar trebui înlocuite cu cazane autohtone de clasă mondială, dar ținând cont de particularitățile funcționării echipamentelor în Rusia.

Analiza structurii cererii ne permite să oferim producătorilor ruși următoarea structură optimă de producție, prezentată în Figura 8.

Figura 8 - Structura producției optime a cazanelor menajere pe gaz pe termen scurt în ceea ce privește capacitatea unităților

Folosind o astfel de structură de producție, compania poate conta pe un nivel ridicat de vânzări, determinat de cerințele pieței.

Ar putea fi util să citiți: