Prezentare generală a pieței cazanelor industriale de încălzire. Studii de piata cazanului de apa calda

Se observă tendința opusă pentru, a căror popularitate până în această iarnă a scăzut de peste 3 ori față de 2014-2015. Apropo, șemineele electrice au fost liderii la cerere în iarna 2013-2014! Dinamica este similară pentru încălzitoarele de apă: o ușoară creștere în 2014-2015 și apoi o scădere prelungită.

De remarcat că iarna aceasta a crescut popularitatea soluțiilor eficiente energetic, printre care, din Top 30 al catalogului nostru, am inclus deja menționatele Acumulatoare termice, încălzire indirectă și Electrice.

Analiza cererii de către marile orașe

Am calculat primele 15 orașe după numărul de vizite ale rezidenților lor la catalogul de echipamente al site-ului portalului. Poza s-a dovedit a fi interesantă. În primul rând, 13 din 15 orașe „de top” și-au sporit interesul pentru tehnologia de încălzire. Doar Sankt Petersburg și Samara au înregistrat o scădere. Interesant este că Minsk a intrat în Top 15, înaintea multor orașe rusești cu o populație de peste un milion de locuitori. Rețineți că numărul de intrări în catalogul de echipamente de la Moscova este aproape de două ori mai mare decât această valoare pentru Sankt Petersburg, care, la rândul său, este de 1,5 ori mai rapid decât Krasnodar.

Apropo, nu am ținut cont de sosirile din regiunile Moscova și Leningrad, altfel acest decalaj ar fi fost și mai vizibil.

Totuși, numărul total de vizite la catalog nu este la fel de indicativ precum interesul față de categoriile individuale de echipamente pe oraș. Am decis să analizăm cererea de cazane de încălzire în diferite orașe. Pentru început, am realizat o diagramă sumară a cererii pentru cele mai populare 6 categorii de cazane în ultimele două ierni.

Descriere

În perioada 2013-2017, producția de cazane de încălzire menajeră în Kazahstan a avut o dinamică multidirecțională: o scădere în 2014 și 2016 (cu 3,5% și, respectiv, 23,1% față de nivelurile din anii anteriori), o creștere în 2015 și 2017 (cu 14,1). % și 5,4%). La sfârșitul anului 2017, cifra era de 3,35 mii unități, ceea ce este cu 10,8% mai mic decât valoarea din 2013.

Gazeificarea Kazahstanului, realizată pe cheltuiala bugetului, a operatorului național KazTransGas și a parteneriatelor public-privat, poate stimula dezvoltarea pieței interne a cazanelor de încălzire de uz casnic. Dezvoltarea industriei gazelor naturale este implementată pe baza documentelor de program sistemic. În 2014, au fost elaborate și aprobate „Schema generală de gazificare a Republicii Kazahstan pentru 2015-2030” și „Conceptul de dezvoltare a sectorului gazelor din Republica Kazahstan până în 2030”, care defineau perspectivele pe termen lung pentru dezvoltarea industriei.

Pe lângă gazeificarea în curs de dezvoltare a țării, creșterea producției interne poate sprijini transferul cazanelor din școli, spitale și alte facilități sociale din sate la combustibil alternativ - paie. În 2017, în Kostanay a fost lansată producția de cazane termice universale, care, pe lângă cărbune și gaz, funcționează cu combustibili regenerabili, inclusiv deșeuri. Agricultură. În 2018, investitorii privați intenționează să înceapă producția de centrale de cazane similare în Petropavlovsk.

Conform previziunilor BusinesStat, în 2018-2022, producția de cazane de încălzire menajeră în Kazahstan va crește cu 3,8-5,1% pe an. În 2022 se va ridica la 4,14 mii unități, ceea ce va depăși valoarea din 2017 cu 23,9%.

„Analiza pieței cazanelor de încălzire casnică din Kazahstan în 2013-2017, prognoză pentru 2018-2022” include cele mai importante date necesare pentru a înțelege condițiile actuale ale pieței și pentru a evalua perspectivele de dezvoltare a acesteia:

Situația economică din Kazahstan
Productie cazane de incalzire casnica
Vanzari si preturi cazane de incalzire casnica
Balanța ofertei, cererii, inventarul cazanelor de încălzire casnică
Numărul consumatorilor și consumul cazanelor de încălzire casnică
Export si import cazane de incalzire casnica

La pregătirea analizei, s-au folosit statistici oficiale:

Agenția de Statistică a Republicii Kazahstan
Comitetul pentru veniturile de stat al Ministerului de Finanțe al Republicii Kazahstan
Banca Națională a Republicii Kazahstan
Uniunea Vamală EurAsEC
Fondul Monetar Internațional
Divizia de Statistică a Națiunilor Unite
Organizatia Mondiala a Comertului

Împreună cu statistici oficiale Analiza arată rezultatele cercetării BusinesStat:

Analiza informațiilor deschise de pe piața cazanelor de încălzire casnică
Sondaj de experți pe piața aparatelor de uz casnic

Extinde

Conţinut

METODOLOGIA DE PREGĂTIRE A REVIZIILOR PIEȚEI INTERNAȚIONALE

STAREA ECONOMIEI KAZAKHSTAN

Tabel 9. Balanța de plăți, Kazahstan, 2013-2017 (miliard de dolari SUA; %)
Tabel 11. PIB nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari SUA pe persoană pe an)
Tabelul 12. Prognoza PIB-ului nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2018-2022 (mii de dolari SUA pe persoană pe an)

CLASIFICAREA CADANELOR DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

CEREREA SI FURNIZARE DE CADANE DE INCALZIRE CASA

Oferi

Cerere

Echilibrul cererii și ofertei

Tabel 23. Balanța cererii și ofertei pentru cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)
Tabel 24. Prognoza echilibrului cererii și ofertei de cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

FUNCȚIONARE A CADANELOR DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

Număr în serviciu

Tabel 27. Numărul de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2013-2017 (buc; %)
Tabel 28. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2018-2022 (buc; %)

Durata de viață

număr de utilizatori

Proporția gospodăriilor utilizatori din toate gospodăriile

Volumul achizițiilor și costurile medii de achiziție

VÂNZARE CADANE DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

Volumul natural al vânzărilor

Valoarea vânzărilor

Pret de vanzare

Corelația dintre prețul mediu și inflație

Raportul dintre volumul natural, valoarea vânzărilor și prețul mediu

Tabel 45. Raportul dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)
Tabel 46. Prognoza raportului dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

PRODUCERE DE CADANE DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

Volumul natural de producție

Tabel 49. Producția de cazane de încălzire de uz casnic pe regiuni din Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

EXPORT SI IMPORT CADANE DE INCALZIRE CASA

Balanța exporturilor și importurilor

Volumul natural de export

Valoarea exportului

Prețul de export

Volumul natural al importurilor

Valoarea importului

Preț de import

*Informațiile despre prețuri și valoarea de piață sunt date în dolari SUA.

Extinde

Mese

Tabel 1. Populație, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de persoane; %)

Tabel 2. Prognoza populației, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de persoane; %)

Tabelul 3. PIB nominal, Kazahstan, 2013-2017 (miliard USD; %)

Tabelul 4. Prognoza PIB nominal, Kazahstan, 2018-2022 (miliard de dolari SUA; %)

Tabel 5. PIB real, Kazahstan, 2013-2017 (% din anul precedent)

Tabelul 6. Prognoza PIB real, Kazahstan, 2018-2022 (% din anul precedent)

Tabel 7. Investiții în active fixe în Kazahstan, 2013-2017 (% din PIB)

Tabelul 8. Prognoza investițiilor în active fixe în Kazahstan, 2018-2022 (% din PIB)

Tabel 9. Balanța de plăți, Kazahstan, 2013-2017 (miliard de dolari SUA; %)

Tabel 10. Prognoza balanței de plăți, Kazahstan, 2018-2022 (miliard de dolari SUA; %)

Tabel 11. PIB nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari SUA pe persoană pe an; %)

Tabelul 12. Prognoza PIB-ului nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2018-2022 (mii de dolari SUA pe persoană pe an; %)

Tabel 13. Inflația prețurilor medii de consum, Kazahstan, 2013-2017 (% din anul precedent)

Tabel 14. Prognoza inflației în prețurile medii de consum, Kazahstan, 2018-2022 (% din anul precedent)

Tabel 15. Furnizare cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 16. Prognoza aprovizionării cu cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 17. Producția, importul și inventarierea cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabel 18. Prognoza producției, importului și inventarierii cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabelul 19. Cererea pentru gospodărie cazane de incalzire, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 20. Prognoza cererii de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 21. Vânzări și exporturi de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabel 22. Prognoza vânzărilor și exporturilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabel 23. Balanța cererii și ofertei pentru cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 24. Prognoza echilibrului cererii și ofertei de cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 25. Numărul de cazane de încălzire menajere în funcțiune, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 26. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 27. Numărul de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2013-2017 (buc; %)

Tabel 28. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2018-2022 (buc; %)

Tabel 29. Durata medie de viață a cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (ani; %)

Tabelul 30. Prognoza duratei medii de viață a cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (ani; %)

Tabel 31. Numărul de gospodării care utilizează cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de gospodării; %)

Tabel 32. Prognoza numărului de utilizatori casnici ai cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de gospodării; %)

Tabel 33. Ponderea gospodăriilor care utilizează cazane de încălzire menajeră din toate gospodăriile, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de gospodării; %)

Tabel 34. Prognoza ponderii gospodăriilor care utilizează cazane de încălzire casnică din toate gospodăriile, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de gospodării, %)

Tabel 35. Volumul achizițiilor și costurile medii pentru achiziționarea cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (unități pe an; dolari pe an)

Tabel 36. Prognoza volumului achizițiilor și costurilor medii pentru achiziționarea de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (unități pe an; dolari pe an)

Tabel 37. Vânzări de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 38. Prognoza vânzărilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 39. Vânzări de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 40. Prognoza vânzărilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de dolari; %)

Tabel 41. Prețul mediu al cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (dolari pe unitate; %)

Tabel 42. Prognoza prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (dolari pe unitate; %)

Tabel 43. Corelația dintre dinamica prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică și inflație, Kazahstan, 2013-2017 (%)

Tabel 44. Prognoza relației dintre dinamica prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică și inflație, Kazahstan, 2018-2022 (%)

Tabel 45. Raportul dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

Tabel 46. Prognoza raportului dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

Tabel 47. Producția de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 48. Prognoza producției de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 49. Producția de cazane de încălzire de uz casnic pe regiuni din Kazahstan, 2013-2017 (bucați)

Tabel 50. Bilanțul exporturilor și importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabel 51. Prognoza soldului exporturilor și importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabel 52. Export de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 53. Prognoza exporturilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 54. Export de cazane de încălzire de uz casnic pe țară din lume, Kazahstan, 2013-2017 (buc)

Tabel 55. Export de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 56. Prognoza exporturilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de dolari; %)

Tabel 57. Export de cazane de încălzire menajeră pe țară, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari)

Tabel 58. Prețul de export al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (dolari pe unitate; %)

Tabel 59. Prognoza prețului de export al cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (dolari pe unitate; %)

Tabel 60. Prețul de export al cazanelor de încălzire de uz casnic pe țară, Kazahstan, 2013-2017 (USD pe unitate)

Tabel 61. Import de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 62. Prognoza importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 63. Import de cazane de încălzire de uz casnic pe țară din lume, Kazahstan, 2013-2017 (buc)

Tabel 64. Import de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 65. Prognoza importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de dolari; %)

Tabel 66. Import de cazane de încălzire menajeră pe țară, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari)

Tabel 67. Prețul de import al cazanelor de încălzire de uz casnic, Kazahstan, 2013-2017 (dolari pe unitate; %)

Tabel 68. Prognoza prețului de import al cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (dolari pe unitate; %)

Tabel 69. Prețul de import al cazanelor de încălzire de uz casnic pe țară, Kazahstan, 2013-2017 (USD pe unitate)

Extinde

Probleme

În această filă puteți vizualiza și cumpăra toate numerele anterioare ale acestui studiu

Metodologie. Principala sursă de informații despre volumul de echipamente importate pe piața rusă sunt declarațiile vamale. În acest caz, se utilizează o versiune a bazei cu foi inversate. Dacă cineva crede că echipamentele sunt încă importate în Rusia, cum ar fi „rosii zdrobite”, atunci acest lucru nu este în întregime adevărat. Mai exact, deloc așa. Pentru majoritatea mărcilor, maximul care este denaturat este valoarea facturii (statistică), pe care se plătesc taxe vamale și TVA. Marea majoritate a declarațiilor conțin denumirea exactă a modelelor importate și cantitatea acestora. Ponderea declarațiilor în care datele despre modele sunt indicate incorect (aceasta poate fi adesea determinată de discrepanța dintre greutatea reală și greutatea modelelor indicate) nu depășește 5-7%. La scara pietei, o valoare comparabila cu o eroare statistica.

Informațiile despre fabricile rusești sunt extrase din datele Goskomstat și verificate din nou de vamă, deoarece aproape toate fabricile interne folosesc componente importate într-o măsură sau alta. Sunt studiate și exporturile, ceea ce este important la determinarea pieței interne (multe agenții străine „confunda” volumul producției din Rusia și vânzările fabricilor interne pe piața rusă).

La intocmirea rapoartelor de mai sus au fost studiate si analizate declaratii pentru anii 2004-2009.

În a doua etapă a studiului, datele despre liderii de piață sunt verificate în mod necesar prin comunicarea personală cu reprezentanțele companiilor producătoare și ale distribuitorilor de top. Este în această ordine, și nu altfel.

De ce sunt necesare astfel de rapoarte? Spre deosebire de marea majoritate a rapoartelor de marketing, aceasta nu este doar apă cu câteva numere, ci date clar structurate cu minimul necesar de comentarii.

În primul rând, vă permit să vedeți defalcarea modelului în fiecare segment de interes. Când cumpărați rapoarte, puteți primi un fișier în format Excel, care conține date despre volumele de vânzări ale anumitor modele (sunt indicate toate caracteristicile principale) pentru toate mărcile importante. Având acest fișier și folosind sistemul „filtru”, puteți analiza situația în orice segment de piață cel mai îngust (de interes pentru o anumită companie) în câteva minute. De exemplu, selectați numai cazane în condensare și comparați rezultatele vânzărilor pentru anumite modele în funcție de preț.

În al doilea rând, puteți segmenta piața cu precizie și puteți evalua cota companiei dvs. nu „în medie pentru spital”, ci pe poziții individuale. Adesea, în unele segmente înguste situația se dovedește a fi destul de satisfăcătoare, în timp ce în altele dă motive de reflecție.

În al treilea rând, rapoartele de marketing Litvinchuk fac posibil cu 100% încredere să nu ratezi apariția de noi jucători pe piață, inclusiv diferiți OEM. Evaluați volumele reale de vânzări pentru modele și serii care concurează direct cu produsul dvs. Înțelegeți de la ce fabrică concurentul dvs. comandă echipamente, urmăriți modul în care schimbă instalațiile (relevant în special pentru piața încălzitoarelor de apă).

În al patrulea rând, atunci când achiziționați rapoarte de la Litvinchuk Marketing, nu plătiți doar bani pentru un „teanc de coli de hârtie”. Rapoartele de achiziție vă oferă dreptul de a consulta pe tema raportului achiziționat timp de un an, până la lansarea unui raport actualizat pe această temă. De exemplu, solicitați date despre modul în care anumiți concurenți vămuiesc mărfurile în vamă (coduri, preț declarat, terminal vamal). Rapoartele conțin doar informațiile cele mai necesare (în caz contrar se vor transforma în „talmuduri”) imposibil de citit, orice altceva poate fi transferat la cererea clientului.

Cum diferă aceste rapoarte de cele ale BRG și ale altor agenții occidentale?

În primul rând, sunt un ORDIN al plinilor. Acest lucru se poate observa cu ușurință prin numărul de mărci reprezentate în rapoarte. Rapoartele de marketing Litvinchuk includ TOATE mărcile semnificative; rapoartele occidentale includ principalii producători europeni și unii dintre cei autohtoni. Mulți jucători de top (inclusiv cei din primii zece) au fost ignorați. Pierderea periodică a unui număr de jucători din rapoartele occidentale afectează nu numai capacitatea, ci și dinamica pieței. Iar o eroare de dinamică este o eroare în strategia de comportament al pieței.

În al doilea rând, rapoartele occidentale prezintă date de la producători înșiși. Asta înseamnă că numerele au fost anunțate anumite persoane. Și acești oameni pot face greșeli (de multe ori nu intenționat). De exemplu, nu menționați volumul vândut către Rusia, ci volumul vândut unui distribuitor rus (care poate opera și în Ucraina și Kazahstan) sau nu menționați volumele efective de vânzări, ci obiectivele stabilite. După cum arată practica, pentru mulți jucători volumele de vânzări sunt pur și simplu aproximate pe baza dinamicii așteptate a pieței sau a dinamicii altor jucători. În rapoartele „Litvinchuk Marketing” numerele sunt acceptate declarații vamale, adică documentat. Există un fișier Excel care poate fi examinat pentru a verifica acuratețea informațiilor furnizate.

În al treilea rând, rapoartele Litvinchuk Marketing conțin defecțiuni foarte detaliate ale puterii (cazane, încălzitoare instantanee de apă), capacități (încălzitoare de apă cu acumulare), material pentru schimbătorul de căldură al cazanului (rezervor încălzitor de apă), prezența unui circuit de alimentare cu apă caldă etc., permițând o evaluarea detaliată a structurii pieței și a vedea cotele unor mărci specifice în segmente de piață individuale.

În al patrulea rând, analiza model cu model ne permite să comparăm în mod adecvat cifra de afaceri la diferite mărci. Este periculos să luăm cifrele de afaceri din cuvintele jucătorilor de pe piață, deoarece cifrele sunt adesea cotate la prețuri incomparabile (dealer, fabrică, retail), adesea nu sunt curățate de echipamentele aferente (pompe, rezervoare de expansiune, automatizări) etc. De asemenea, este posibil să se estimeze cotele mărcilor în termeni de putere, ceea ce este deosebit de important pentru cazane.

În al cincilea rând, achiziționarea de rapoarte de marketing Litvinchuk vă dă dreptul să primiți informații suplimentare cu privire la subiectul raportului achiziționat până la lansarea actualizării raportului (într-un an). De asemenea, puteți primi informații actualizate despre starea curenta piaţă.

Piața rusă a încălzitoarelor de apă

Raportul privind piața rusă a încălzitoarelor de apă conține toate informațiile de bază despre structura, volumul, dinamica și principalele tendințe de pe piața rusă a încălzitoarelor de apă, defalcate pe marcă și furnizor. Se oferă o defalcare pe segmente de preț.

Raportul acoperă următoarele categorii de echipamente:

Incalzitoare electrice de apa cu acumulare,
Incalzitoare electrice instantanee de apa,
încălzitoare de apă cu gaz,
încălzitoare instantanee de apă pe gaz,
Incalzitoare de apa combinate si cazane apa-apa.

Raportul oferă o structură detaliată a pieței în ceea ce privește puterea încălzitoarelor instantanee de apă și capacitatea încălzitoarelor de apă cu stocare. Pentru boilerele electrice cu acumulare se da structura dupa tipul rezervorului.

„Piața rusă a încălzitoarelor solare de apă 2014” (versiunea demo)

Piața rusă a cazanelor interne

„Piața rusă a cazanelor interne, prima jumătate a anului 2013” (versiunea demo)
„Piața rusă de echipamente pentru cazane 2014” (versiunea demo)
„Piața rusă de echipamente pentru cazane 2015” (versiunea demo)
„Piața rusă a cazanelor de uz casnic 2016 (Rezultatele primei jumătate a anului 2016)” (Versiune demo)

Piața rusă a cazanelor industriale

„Piața rusă a cazanelor industriale 2010” (versiunea demo)
„Piața rusă a cazanelor industriale 2011” (versiunea demo)
„Piața rusă a cazanelor industriale 2012” (versiunea demo)
„Piața rusă a cazanelor industriale 2013” (versiunea demo)

Analiza pieței

Rusia este una dintre țările cu un nivel ridicat de furnizare centralizată de căldură. Acest lucru se datorează politicii tehnice Uniunea Sovietică. Avantajele energetice, de mediu și tehnice ale furnizării centralizate de căldură față de furnizarea autonomă de căldură în condiții de proprietate covârșitoare a statului au fost a priori. Furnizarea autonomă și menajeră de căldură a caselor individuale a fost scoasă din sectorul energetic și dezvoltată conform principiului rezidual. Centralele combinate de căldură și energie (CHP) - întreprinderi pentru producția integrată de energie electrică și căldură - au devenit foarte dezvoltate. Din punct de vedere tehnologic, CHPP-urile sunt concentrate pe prioritatea alimentării cu energie electrică, iar căldura asociată este mai solicitată în sezonul rece și în perioadă caldă anii sunt resetati inutil mediu inconjurator. Nu este întotdeauna posibilă armonizarea modurilor de producere a energiei termice și electrice cu modul de consum al acestora. Astfel, cu o rezervă de capacitate termică la Moscova de 2-3%, supraproducția de energie electrică ajunge la 40%. Cu toate acestea, nivel inalt sectorul energetic pe scară largă a predeterminat „independența tehnologică” și chiar un anumit potențial de export al țării, ceea ce nu se poate spune despre ingineria termică la scară mică. Prețurile scăzute la resursele de combustibil și prețul nerezonabil din punct de vedere economic al energiei termice nu au contribuit la dezvoltarea tehnologiei cazanelor mici.

Aspectul de mediu al problemei este doar anul trecutîncepe să treacă în plan economic. Dar și astăzi conceptul de „daune ecologice” are un echivalent financiar foarte condiționat, cu excepția încercării din 2000 de a vinde cote de emisii către Occident. produse nocive arderea combustibilului.

Câteva zeci de case de cazane avansate din punct de vedere tehnologic importate din Germania, Finlanda și Italia în anii 70-80 ca parte a instalațiilor de producție achiziționate în străinătate nu au stimulat dezvoltarea producției de cazane mici.

Până acum, milioane de locuitori din mediul rural folosesc lut sau cuptoare de cărămidă cu un coeficient de eficienta energetica care nu depaseste 30-40%.

În comparație cu Rusia, specificul furnizării de căldură în țările europene este eterogene. Italia, Spania, Franța acordă prioritate încălzirii apartamentelor cu cazane pe gaz montate pe perete. În Germania, Anglia, Belgia, Austria, împreună cu sistemele de alimentare cu căldură apartament cu apartament, casele de cazane autonome se dezvoltă activ. Țările din Europa de Est au menținut o pondere ridicată a încălzirii centralizate. Țările scandinave, și în special Danemarca, reduc încălzirea apartamentelor în favoarea surselor centralizate, autonome, de putere medie.

piata ruseasca Echipamentele cazanelor au suferit schimbări majore în anii de tranziție la o economie de piață, care se exprimă în următoarele:

1. Producția de cazane mari la întreprinderile autohtone (5 MW sau mai mult) a scăzut brusc.

2. Volumul de producție de cazane casnice de putere medie (0,25-1 MW) a crescut.

3. Există tendințe de creștere în producția de cazane de uz casnic pe gaz (10-40 kW).

4. Importul de cazane în toate clasele de putere a crescut brusc.

Principalii factori care determină perspectivele de dezvoltare a furnizării de căldură în Rusia includ:

1. Curs spre restructurarea unitarului sistem energetic cu formarea unui sistem pe 3 niveluri de întreprinderi: producători, furnizori și vânzători de energie. Restructurarea va fi însoțită de o redistribuire a proprietății în complexul energetic în favoarea întreprinderii private. Se preconizează că va atrage investiții mari, în principal din străinătate. În acest caz, restructurarea va afecta „marea energie”.

2. Reforma locativă și comunală, care vizează reducerea și eliminarea subvențiilor acordate populației în plată, inclusiv pentru energie termică.

3. Creștere economică stabilă în sectorul construcțiilor.

4. Integrarea tehnologiilor avansate de energie termică și electrică din țările occidentale în economia țării.

5. Revizuirea cadrului de reglementare pentru industria termoenergetică în favoarea marilor investitori. Lobby în cadrul autorităților federale și regionale de reglementare și de acordare a licențelor pentru produsele marilor furnizori.

6. Apropierea prețurilor interne pentru combustibil și resurse energetice de prețurile mondiale. Formarea unui „deficit” de resurse de combustibil pentru potențialul de export pe piața internă și, în primul rând, gaz naturalși ulei. Creșterea ponderii cărbunelui și turbei în bilanțul de combustibil al țării.

În viitorul apropiat, ar trebui să ne așteptăm la o creștere a ponderii ingineriei termice mici: case de cazane autonome de până la 5 MW și case de cazane de uz casnic până la 100 kW. Condițiile preliminare pentru o astfel de prognoză sunt:

Conținerea construcției de instalații cu resurse limitate de alimentare cu căldură centralizată;

Suficiența investițiilor relativ mici în ingineria energiei termice mici;

Atractivitatea pieței ruse a cazanelor mici pentru furnizorii străini; cu supraproducția de cazane mici în Europa și America, producătorii ruși în cea mai mare parte nu concurează cu ei în ceea ce privește eficiența, ecologiei și designului;

Interesul marilor furnizori de combustibil și resurse energetice de a-și crea propria infrastructură energetică ca alternativă la monopoliștii energetici. Având „limite” privind furnizarea de gaz și combustibil lichid ușor, astfel de complexe pot fi interesate de monopolizarea regională a sectorului tehnologic foarte profitabil al ingineriei termice la scară mică.

Principalele domenii de aplicare ale cazanelor casnice pe gaz sunt sectorul construcțiilor rezidențiale. Utilizarea cazanelor de putere redusă (până la 100 kW) în clădirile industriale și civile este fragmentară și nu are un impact practic asupra formării pieței pentru acest echipament.

Tabelul 7 prezintă structura alimentării cu căldură a clădirilor rezidențiale în perioada 2006-2007. Sectorul predominant al pieței de furnizare a căldurii pentru cazane domestice este comunitățile de cabane, căsuțele individuale, construcțiile rurale și casele. Utilizarea cazanelor menajere pe gaz în clădirile noi este estimată la aproximativ 35-40 mii de unități pe an.

Creșterea fondului de locuințe în țară până la sfârșitul anului 2008, potrivit Comitetul de Stat statisticile vor fi de 2,9%. Cea mai mare parte a vânzărilor de cazane de uz casnic pe gaz reprezintă înlocuirea echipamentelor învechite din punct de vedere fizic și moral, care se ridică la 160-180 mii de unități de echipamente pe an.

Cazanele pe gaz sunt cele mai promițătoare din gama surselor de căldură casnică. Structura aproximativă a vânzărilor de cazane de uz casnic pe tip de combustibil pentru anul 2009 este prezentată în Tabelul 8.

Baza creșterii vânzărilor de cazane casnice pe gaz este creșterea suprafeței clădirilor rezidențiale încălzite prin surse individuale de alimentare cu căldură.

Trei opțiuni pentru prognoza dezvoltării bazei sunt acceptate pentru a fi luate în considerare.

Tabelul 9 - Opțiuni de dezvoltare a pieței

Suprafața totală a clădirilor încălzite cu cazane menajere pe gaz este estimată la 250-280 milioane m2, ceea ce corespunde la 2,3-2,5 milioane cazane menajere pe gaz aflate în prezent în funcțiune. Din totalul vânzărilor anuale de cazane pe gaz casnice de 240.000 de unități. aproximativ 35.000 buc. mergeți la clădiri noi, restul pentru a înlocui modelele depășite din punct de vedere fizic sau moral.

De remarcat că în prima opțiune, baza de construcție a cazanului „național”, după standardele rusești, din clasa AOGV sau KChM va rămâne stabilă la nivelul de 85% din totalul pieței.

A doua și a treia opțiune implică o creștere treptată a ponderii volumelor de vânzări ale cazanelor de înaltă tehnologie și în special cazanelor cu dublu circuit montate pe perete cu cameră de ardere etanșă de la 15 la 25% până în 2010 în cadrul celei de-a doua opțiuni și până la 32% sub cea de-a treia opțiune. Astfel, nevoia de cazane high-tech poate crește până în 2010 la 80-110 mii de unități. în an.

Dacă vorbim despre tendințe și analogii pe termen lung pentru dezvoltarea furnizării de căldură în condițiile de piață ale țărilor din Europa de Vest, atunci putem prezice în țara noastră o creștere a ponderii furnizării autonome de căldură în bilanțul general la 25-30% cu o împărțire aproximativ egală în cazane individuale de uz casnic și cazane autonome de mică putere (până la 3 MW).

La nivelul pieței italiene de furnizare autonomă de căldură individuală cu cazane casnice pe gaz cu un volum de vânzări de 1 milion de unități. pe an este puțin probabil ca Rusia să iasă înainte de 2020-2030.

Ajustări semnificative ale structurii pieței interne a cazanelor din Rusia pot fi făcute prin organizarea producției interne în serie a generatoarelor de căldură de înaltă tehnologie. Cazanele cu consum intens de metal, cu eficiență energetică scăzută și ecologice ar trebui înlocuite cu cazane de clasă mondială, dar ținând cont de particularitățile funcționării echipamentelor în Rusia.

Analiza structurii cererii ne permite să oferim producătorilor ruși următoarea structură optimă de producție, prezentată în Figura 8.

Figura 8 - Structura producției optime a cazanelor menajere pe gaz pe termen scurt în ceea ce privește capacitatea unitară

Folosind o astfel de structură de producție, întreprinderea poate conta pe un nivel ridicat de vânzări, determinat de cerințele pieței.

Acest sistem a făcut posibilă rezolvarea în cel mai eficient mod a problemei furnizării de căldură a instalațiilor urbane și industriale cu creștere rapidă. Încălzirea centralizată a fost realizată în principal pe baza producției în comun de energie electrică și termică folosind centrale termice gigantice, ceea ce a făcut posibilă reducerea consumului de combustibil și, de asemenea, reducerea emisiilor nocive în atmosferă în comparație cu producția separată. Avantajul incontestabil al sistemelor centralizate este posibilitatea arderii curate din punct de vedere economic a combustibilului uleios de calitate scăzută, precum și deșeuri menajere. Datorită complexității mari și costului ridicat al sistemelor de sortare, alimentare și ardere a acestui tip de combustibil, precum și curățare gaze de ardere suprimarea emisiilor nocive, construcția lor este posibilă din punct de vedere tehnic și justificată economic numai pentru sursele mari de căldură.

Dar, în același timp, locația unor astfel de surse de energie este adesea îndepărtată de consumator, ceea ce necesită prezența cantitate mare rețele extinse de transport. Cu toate acestea, în prezent, în sistemul centralizat de alimentare cu căldură din Rusia s-a dezvoltat o situație apropiată de criză, care se datorează în primul rând deteriorării rețelelor de încălzire din majoritatea orașelor. Astfel, conform Comitetului de Stat pentru Construcții al Federației Ruse, în 2001 uzura fizică a instalațiilor de alimentare cu căldură a ajuns la 56,7%. Pierderile totale în rețelele de încălzire ajung, conform diverselor estimări ale experților, la 10-30% din energia termică produsă, ceea ce în acest ultim caz echivalează cu 65-68 milioane tone. combustibil standardîn an. Numărul de accidente la 100 km de rețele de alimentare cu încălzire a ajuns la aproximativ 200 în 2000.

În unele zone, țevile au spart din cauza uzurii, în altele - tot din cauza pierderilor de căldură. Un alt factor care ar putea duce la o criză este lipsa surselor de energie termică. Conform cărții de referință „Problemele socio-economice ale Rusiei” (martie 2001), este de peste 13 mii Gcal/h. În astfel de condiții, se pune întrebarea cu privire la dezvoltarea în continuare a furnizării de căldură în Rusia - modernizarea sistemului centralizat sau trecerea la un sistem descentralizat, propusă de unii experți, deoarece În prezent, țara nu poate finanța integral ambele direcții.

Pentru o lungă perioadă de timp, încălzirea autonomă și individuală s-a dezvoltat în Rusia pe o bază reziduală, în urma căreia piața rusă a echipamentelor pentru cazane de putere redusă a fost practic nedezvoltată, ceea ce a fost motivul apariției numeroaselor companii străine pe această piață în anii recenti. Dezvoltarea unui sistem autonom de încălzire și alimentare cu apă caldă este asociată cu problemele de mai sus; în timp, începutul unei astfel de dezvoltări corespunde perioadei de formare a relațiilor de piață în țară.

Potrivit multor experți, este recomandabil să se introducă sisteme de încălzire autonome unde sarcina pe rețeaua de încălzire este relativ mică (sate, grupuri de cabane), deoarece în caz contrar, pierderile de căldură în conducte vor fi disproporționat de mari; sau pentru clădirile noi unde este imposibilă conectarea la rețeaua centrală existentă. Potrivit unui număr de experți, ponderea cazanelor autonome din orașe ar trebui să fie de 10-15% din piața energiei termice. În prezent, creșterea utilizării sistemelor autonome de încălzire se datorează creșterii volumului construcției noi de cabane în zonele de dezvoltare suburbană și rurală, precum și implementării unor volume mari de construcție de locuințe și reconstrucție a clădirilor urbane vechi.

Completând furnizarea centralizată de căldură a orașelor, sistemele autonome de alimentare cu căldură permit timp scurt pune în funcţiune altele noi Cladiri rezidentiale dezvoltare de umplere în zone dens populate, microdistricte întregi la periferie, pentru a construi facilități de retail, sport și recreere, medicale, educaționale, culturale, întreprinderi mici și mijlocii. Descriind piața modernă a echipamentelor de cazane din Rusia, trebuie remarcat faptul că, în procesul de tranziție la o economie de piață și în legătură cu schimbarea globală a orientărilor politice, economice, energetice și de mediu, producția de echipamente de cazane în Federația Rusă a avut a suferit modificări semnificative:

la întreprinderile autohtone producția de cazane mari (10 MW sau mai mult) a scăzut ușor;
a crescut volumul producției de cazane casnice de putere medie (0,25-3 MW);
există o tendință de creștere a producției de cazane casnice pe gaz;
producția cu licență, utilizarea componentelor importate și tehnologiile occidentale s-au extins;
Concurența din partea furnizorilor de echipamente importate s-a intensificat.

Echipamentele cazanelor de putere mică și medie, până de curând aproape nereprezentate la întreprinderile rusești de cazane din cauza sistemului de încălzire centralizat, sunt produse în prezent de aproape toate centralele de cazane din Federația Rusă, precum și de o serie de alte întreprinderi (prelucrarea metalelor, instalații de construcții de mașini etc.) Pe piața rusă există în principal două tipuri de cazane - oțel și fontă.

Cel mai mare interes este cauzat de cazanele din oțel - încălzirea apei cazane pe gaz tip KV-G, cazane de apă caldă capabile să funcționeze cu două tipuri de combustibil - gaz și păcură, cazane capabile să funcționeze cu combustibil solid și gaz, gaz și lichid combustibil diesel. Majoritatea întreprinderilor rusești produc cazane pe gaz pentru încălzirea apei de tip KV-G. De asemenea, destul de comune sunt cazanele de încălzire a apei care pot funcționa cu două tipuri de combustibil - gaz și păcură, de tip KV-GM.

În ceea ce privește cazanele de încălzire a apei din oțel de mică putere (până la 100 kW) pentru uz casnic, majoritatea sunt pe gaz (electrice nu sunt luate în considerare în acest studiu), cu excepția unor modele, de exemplu, cazane de la Conord instalația KS-TGV (Don "), capabilă să funcționeze pe gaz și combustibili solizi, cazane ale uzinei Kambarsky ZGO KS-TGV ("Kama") (gaz și combustibil solid), cazane de uz casnic din seria "Comfort" KVU-2K (Kambarsky ZGO LLC), care poate funcționa pe gaz, precum și cu combustibili solizi și lichizi. Dacă producția de cazane de putere mică și medie în sine de către întreprinderile rusești în În ultima vreme era din ce în ce mai bine, principalele probleme au apărut cu arzătoarele și sistemele automate de control.

Soluția la problema producției de sisteme automate de control în Rusia nu a fost găsită în industria cazanelor civile, ci într-o măsură mai mare în întreprinderile de apărare. Ele sunt furnizate producătorilor de cazane de către Uzina de fabricare a instrumentelor Ural, întreprinderile Zelenograd și o serie de altele. Există probleme mai grave cu producția de arzătoare casnice. Potrivit mulți experți, practic nu există analogi ale arzătoarelor importate cu caracteristicile adecvate produse în Rusia. Pentru o lungă perioadă de timp, în Rusia au fost produse arzătoare de mare putere pentru centrale termice și consumatori similari, dar practic nu a existat o producție în masă de arzătoare pentru uz casnic și semi-industrial.

În prezent, experții notează că se lucrează în această direcție, iar dispozitivele de arzător de la unii producători din Rusia și țările CSI încep să se apropie de standardele mondiale. Cu toate acestea, cazanele de fabricație rusă sunt adesea echipate cu arzătoare importate pentru a crește eficiența prin reducerea consumului de combustibil, precum și luarea în considerare a factorilor de mediu, deoarece arzătoarele de la producătorii ruși și furnizorii din țările CSI, conform multor experți, sunt încă departe. de a fi în fruntea echipamentelor, îndeplinind cerințele ridicate de astăzi pentru reducerea emisiilor nocive de la cazane. O serie de fabrici își echipează cazanele cu arzătoare de producție proprie.

Majoritatea următoarelor întreprinderi specializate în producția de cazane produc și arzătoare: Biysk Boiler Plant OJSC, TKZ Krasny Kotelshchik OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, Kamensky ZGO LLC și altele. și alte întreprinderi dintre arzătoarele produse pe plan intern utilizează produse fabricate de fabrica din Belarus Brestselmash OJSC folosind componente germane. Alți furnizori cunoscuți de arzătoare domestice includ întreprinderi precum OJSC Staroruspribor Plant, care produce componente pentru echipamentele cazanelor, precum și OJSC Perlovsky Plant echipamente energetice„, în ultimii ani specializată în producția de dispozitive de arzător.

Fabrica Perlovsky produce arzătoare pentru cazane industriale, iar Staroruspribor, în plus, produce arzătoare pentru cazane de uz casnic de putere redusă. Printre întreprinderile care furnizează arzătoare pentru industria rusă a cazanelor, se mai pot evidenția OJSC Giproniigaz (Saratov), PRUTP Usyazh (Republica Belarus), etc. Arzătoare pe gaz, precum și arzătoare combinate pe gaz și păcură de tip GMG, sunt comune în Rusia. În ceea ce privește arzătoarele cu injecție, potrivit unui sondaj al experților, arzătoarele de acest tip sunt considerate în prezent învechite și s-a luat decizia de a opri dezvoltarea lor.

În prezent, unele întreprinderi din Rusia și țările CSI se pare că le produc folosind tehnologiile rămase. Adesea cazanele pot fi echipate cu orice arzatoare la cererea clientului. Cifre generale, reflectând creșterea pieței de echipamente pentru cazane, sunt prezentate în Fig. 1. Este aproape imposibil să se furnizeze date exacte cu privire la volumul pieței ruse pentru dispozitivele arzătoare, deoarece acestea nu sunt de fapt urmărite de statisticile oficiale; datele sunt de natură estimată și obținute pe baza informațiilor privind volumul piata cazanelor. Majoritatea cazanelor de fabricație rusă sunt echipate cu dispozitive de arzător la fabricile de producție; în unele cazuri, cumpărătorului i se oferă mai multe opțiuni pentru arzătoare, atât interne, cât și importate, din care să aleagă. În același timp, potrivit ABOK, doar cazanele de uz casnic cu o capacitate de peste 50 kW fără dispozitive de arzător se vând în medie pentru aproximativ 1 milion de dolari pe an, ceea ce face posibilă vânzarea volumului corespunzător de arzătoare separat de unitățile de cazane. Produsele importate sunt destul de răspândite pe piața rusă echipamente de incalzire, deși nu ocupă un rol dominant asupra acesteia.

Pe acest moment Multe mărci cunoscute de producători cu recunoaștere și faimă la nivel mondial sunt reprezentate în Rusia. Multe companii occidentale și-au stabilit deja reprezentanțele în Rusia. Gama de produse oferite este foarte bogată. Dintre cele importate, cele mai populare în Rusia sunt cazanele pe gaz, printre care se numără cazane de apă caldă din oțel și fontă. Alegerea cazanelor din fontă este puțin mai bogată, de exemplu, echipamentele companiei germane Buderus, francezul De Dietrich și austriacul Strebel. Majoritatea cazanelor importate furnizate pe piața rusă sunt pe gaz, deoarece acesta este cel mai ieftin combustibil și acest tip de echipamente este la mare căutare pe piața rusă.

Cele mai reprezentate produse sunt de la companii germane, dintre care multe sunt lideri mondiali în producția de cazane. Printre cele mai cunoscute din Rusia sunt cazane de la astfel de companii precum Viessman, Wolf, Vaillant. Cazanele de fabricație germană au câștigat popularitate datorită, în primul rând, lui calitate superioară, fiabilitate și eficiență, dar au una dezavantaj semnificativ- preț mare. Dar în cazurile în care costul nu este criteriul principal, se alege un cazan de fabricație germană. Echipamentul cazanelor Vaillant aparține în esență aceleiași clase ca și cazanele Viessman, adică. sunt comparabile ca calitate, cost și specificatii tehnice. Cu toate acestea, există unele diferențe, în principal legate de gamă.

Se acordă multă atenție cazanelor de încălzire a apei montate pe perete. Acum compania oferă în Rusia o nouă serie de astfel de cazane: AtmoMAX plus VU/VUW și TurboMAX plus VU/VUW. În ultimii ani a câștigat popularitate echipament cazan o altă companie germană. Compania Wolf produce echipamente pentru sisteme centrale de climatizare si ventilatie si incalzire (cazane din otel si fonta, boilere, produse conexe). Această companie a intrat pe piață nu cu mult timp în urmă (primele cazane de încălzire au fost puse în producție în 1981), în comparație cu alți lideri de pe această piață, în acest timp a reușit să ocupe o poziție foarte puternică atât pe piața rusă, cât și pe cea din Rusia. Tarile vestice.

Ecoflam (Italia), Urbas (Austria), Riello (Italia), Bosch (Germania), Fondital (Italia), Frisquet (Franța), Modratherm (Slovacia), Ariston (Italia) și multe altele.

Ar putea fi util să citiți: