Analiza gamei de echipamente de incalzire pe gaz. Piața echipamentelor pentru cazane: ce este nou? Ponderea gospodăriilor utilizatori din toate gospodăriile

Piața cazanelor de încălzire din Rusia depinde de multe interne și factori externi. Și nu foarte diferit de piața rusă echipamente de uz casnicîn general, unde cursul de schimb, solvabilitatea populației, substituția importurilor și influența producătorilor străini joacă un rol cheie. Să aflăm ce se întâmplă astăzi în acest domeniu al echipamentelor casnice, ce tendințe se observă și ce alege consumatorul.

O scurtă prezentare a pieței cazanelor de încălzire - ieri și astăzi

gospodărie cazane de incalzire- și vom vorbi despre toate tipurile de combustibil - au fost la cea mai mare cerere în 2014. Atunci, potrivit BusinesStat, s-a observat volumul de vânzări de vârf al cazanelor - peste 1 milion de unități (1.027,2 mii unități). Și asta după criza din 2013. Creșterea cererii a fost cauzată de teama consumatorului că prețurile ar crește și mai mult, ceea ce înseamnă că este mai bine să cumperi ceva mai mult astăzi decât mult mai târziu. Anii urmatori a arătat o performanță dezamăgitoare. Volumul vânzărilor de cazane a scăzut la 735.000 de unități și încă nu a revenit la râvnitul milion. Potrivit experților BusinesStat, se preconizează creșterea volumului cazanelor de uz casnic la 859.000 de unități doar până în 2020.

Cu toate acestea, situația de pe piață nu poate fi numită lipsită de ambiguitate. Pe de o parte, se cumpără mai puține cazane din motive foarte obiective:

Scăderea veniturilor populației

Amestecarea priorităților bugetului familiei

Înghețarea proiectelor majore de construcții

Pe de altă parte, interesul pentru incalzire autonoma nu dispare. Pentru proprietarii de case private, conectarea la un sistem centralizat merge lateral - trebuie să plătească mult, dar nu există indicatoare de căldură necesare. Locuitorii blocurilor de apartamente sunt nevoiți să apeleze la cazane de încălzire „pentru ajutor”, deoarece. deteriorarea rețelelor și a utilităților publice generale este evidentă în fiecare an și afectează din ce în ce mai negativ nivelul de trai în sezonul de incalzire. Important este și faptul că cel vechi este uzat. echipamente de incalzire- gheizerele tradiționale sovietice trebuie schimbate în modele moderne, precum și trecerea de la încălzirea cu combustibil solid și lichid la gaz și electricitate. Cu siguranță, acolo unde este posibil.

Între producătorii autohtoni și cei străini, piața cazanelor este împărțită aproximativ în mod egal. 60% - produse importate, 40% - rusești. În timpul crizei, ambele grupuri de companii producătoare au încercat să-și crească producția prin reorientarea către modele ieftine, simple. Tehnologia multifuncțională a dispărut acum în fundal.

Interesant este că situația este inversată pe segmentul industrial. Ponderea cazanelor rusești a crescut în 2016-2017, în timp ce cea a cazanelor străine a scăzut la 30%. Acest lucru se datorează faptului că cazanele interne pentru industrie sunt mai ieftine, prețul lor nu depinde de cursul de schimb. În plus, în cadrul programului de substituire a importurilor, produsele noastre au prioritate în achizițiile mari de stat și municipale. Dar popularitatea cazanelor interne europene și asiatice este menținută datorită soluțiilor de proiectare îmbunătățite, automatizării de înaltă calitate, designului îngrijit, care este important pentru instalarea dispozitivului într-un loc vizibil în casă și gestionării simplificate.

Evaluarea producatorului

Producătorii de cazane de uz casnic, pentru a acoperi cât mai multe grupuri de consumatori, produc mai multe tipuri de echipamente deodată sub o singură marcă. Diferența constă în principalul lucru - combustibil. Cea mai mare grupă este ocupată de cazane pe gaz, apoi - combustibil solid și lichid, pe locul trei ca producție - cazane pe gaz lichefiat, locul patru - cazane electrice. Această distribuție este direct legată de prețul combustibilului și de cantitate facturile de utilități atunci când alegeți una sau alta metodă de încălzire.

Următorii producători (importuri) sunt reprezentați pe piața rusă a cazanelor:

1. Vaillant, Germania (cazane pe gaz și electrice)

2. Baxi, Austria/Italia (gaz, inclusiv condensare, perete și podea)

3. Viessmann, Germania (gaz, combustibil solid și lichid)

4. Buderus, Germania (gaz pentru sisteme de joasă temperatură, cazane în condensare, cu combustibil solid și lichid)

5. Bosch, Germania (cazane electrice, pe gaz)

6. Ferroli, Italia (cazane pe gaz cu telecomandă)

7. Ariston, Italia (gaz convențional și în condensare)

8. Protherm, Republica Cehă (gama completă de cazane după tipul de combustibil)

9. Dakon, Republica Cehă (gama completă de cazane după tipul de combustibil)

10. Roca, Spania (gama completă de cazane după tipul de combustibil)

11. Kiturami, Coreea de Sud(gaz, combustibil solid și lichid, combinat)

Lista companiilor este întocmită în funcție de popularitatea consumatorilor ruși.

producătorii interni. Sunt perfect adaptate la condiţiile locale operarea echipamentelor, preț accesibil și segmentarea produselor după preț. Mulți producători oferă mai multe linii - economie, confort, premium.

1. Uzina de inginerie Jukovski. Produce cazane pe gaz cu randament de 89%, de diferite capacitati. Gama include modele pentru case de țară și cabane de până la 600 mp. Exportă produse în țările CSI și țările învecinate.

2. Rostovgazoapparat. Cazanele pentru încălzire și alimentare cu apă caldă cu automatizare italiană sunt produse în trei serii: Siberia (lider de piață), RGA pentru case mici, AOGV - cazane tradiționale pentru gaze naturale și lichefiate.

3. „Borinskoe”, Lipetsk. Cazane pe gaz cu automatizare germană și sistem de oprire de urgență.

4. „Lemax”, Taganrog. Gaz și combustibil solid, circuit simplu și dublu circuit.

5. „Inginerie semnal-căldură”. Cazane cu tub de apa si tub de foc de diferite segmente de pret.

Aceștia sunt cei mai mari jucători de pe piața rusă, care produc nu numai dispozitivele de mai sus (cazane), ci și alte echipamente de încălzire - încălzitoare de apă, cuptoare, centrale de cazane, precum și produse aferente, consumabile și componente.

Cererea pentru produsele mărcilor străine și interne prezentate se explică nu numai prin calitatea și gama largă de mărfuri, ci și prin servicii demne - livrare, instalare, întreținere și reparare în centre certificate.

Noi tehnologii pentru încălzire autonomă

În următorii câțiva ani, piața de cazane autohtone va fi completată cu modele inovatoare dezvoltate ținând cont de cele două tendințe globale principale - respectarea mediului și eficiența energetică.

· Se preconizează creșterea producției de cazane în condensare

Reduceți greutatea unităților pe podea, faceți structura mai compactă și reduceți nivelul de zgomot

Cazanele vor fi echipate cu un sistem inteligent de control prin Internet - cu calculator personal sau smartphone, va fi posibilă pornirea și oprirea cazanului, controlul temperaturii, verificarea stării

· Vor fi cazane care funcționează pe deșeuri agricole - coji de semințe, așchii de lemn, cereale, rumeguș.

· Există deja o propunere de testare a utilizării încălzirii cu aer în locul încălzirii apei în Rusia. Această tehnologie se răspândește activ în tari europeneși arată un rezultat bun - costul încălzirii casei este redus cu 30%, rata de încălzire este dublată, deșeurile sunt minimizate.

Când instalați un cazan de încălzire, garniturile moderne vor fi cu siguranță utile. Le puteți cumpăra de pe site-ul nostru din secțiunea.

Calitatea și durabilitatea echipamentelor cazanelor depind în mare măsură de fiabilitatea producătorului. Există multe companii pe piața globală a cazanelor care pretind că calitate superioară produsele sale, dar este chiar așa? Pentru a aproba un astfel de producător trebuie să aibă statistici pe termen lung privind funcționarea echipamentului, inclusiv în condițiile maxime admise.

Doar acele companii care au efectuat cercetări relevante de mult timp pot avea astfel de date. În consecință, dacă producătorul pretinde o durată de viață a cazanului de 30 de ani, atunci acesta trebuie să existe pe piața echipamentelor pentru cazane de cel puțin 100 de ani. Există foarte puține dintre aceste companii în lume și sunt lideri tehnologici printre producătorii de echipamente pentru cazane. Au o bază tehnologică puternică și asigură controlul calității pe tot parcursul ciclului de producție; tehnologiile și evoluțiile lor sunt folosite la fabricarea cazanelor în întreaga lume. Este vorba de companii precum Viessmann (Germania), Buderus (Germania), CTC (Suedia), de exemplu.Echipamentele acestor companii se caracterizează prin eficiență (eficiență), fiabilitate maximă și termen lung serviciu (30-50 ani).

Pe piața cazanelor există și producători care nu au statistici atât de lungi, dar durata lor de viață merită, fără îndoială, respect. Acestea sunt companii care produc echipamente de 40-80 de ani. Un astfel de echipament are și caracteristici decente, dar eficiența va fi mai mică, iar durata de viață a acestuia va fi semnificativ mai scurtă decât cea a producătorilor de top de pe piața cazanelor. Pe de altă parte, prețul unor astfel de echipamente este mai mic, totuși, trebuie înțeles că diferența de cost este compensată în 1-2 ani datorită funcționării mai puțin eficiente. Cei mai cunoscuți reprezentanți ai acestui grup de producători de echipamente pentru cazane sunt ACV (Belgia), Winter Warmetechnik GmbH (cazane Wespe Heizung) (Germania), Saint Roch (Belgia), Kaukora Ltd (Echipamente Jaspi) (Finlanda), Wolf GmbH (Germania). ) și Bosch Thermotechnology GmbH (Germania).

Restul producătorilor, de regulă, sunt companii mici care furnizează echipamente de buget de clasă economică cu o durată de viață scurtă și eficiență scăzută. În efortul de a menține prețuri mici, aceste companii economisesc materiale și componente, ceea ce reduce foarte mult fiabilitatea și siguranța funcționării unor astfel de echipamente. Cu toate acestea, având în vedere costul scăzut al acestor cazane, cu siguranță ele au dreptul să existe.

Atunci când alegeți un producător și un model de echipament, trebuie să înțelegeți că economisind la achiziție, puteți obține în cele din urmă o creștere semnificativă a costurilor de operare datorită eficienței mai mici, costurilor de reparație etc. Costul echipamentelor de la companii testate în timp va fi mai mare decât cel al altor producători, dar durata de viață, eficiența și fiabilitatea unor astfel de cazane vor diferi semnificativ. Puteți economisi 30-50% din costul achiziționării unui cazan, dar, în același timp, costurile de funcționare crescute vor anula foarte repede această diferență.

Printre companiile lider va exista și o dispersie destul de puternică a prețurilor. Acest lucru poate depinde nu numai de calitatea echipamentului, ci și de „hype”-ul mărcii. În prezent, în Rusia, cele mai profitabile atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere calitativ, vor fi, în opinia noastră, cazanele fabricate de Buderus (Germania) sau CTC-Bentone (Suedia), care furnizează echipamente la cele mai bune prețuri. , fără a pierde calitatea.

După ce ați studiat caracteristicile pieței de cazane și principalii ei participanți, aveți posibilitatea de a alege echipamente care să corespundă nevoilor dumneavoastră, iar după analizarea ofertelor furnizorilor, puteți găsi cea mai bună soluție din punct de vedere al costului. Acordați atenție nu numai prețului echipamentului, ci și costului estimat și duratei de viață. De asemenea, mai ales la cumpărarea de echipamente cu buget redus, este important să aveți centre de service ale producătorului în regiunea de funcționare, astfel încât în cazul unei defecțiuni, să aveți posibilitatea de garanție și suport de service. Este necesar să evaluați cu atenție riscurile și oportunitățile, ceea ce vă va permite să faceți cea mai bună alegere.

Analiza pieței

Rusia aparține țărilor cu un nivel ridicat de centralizare a furnizării de căldură. Acest lucru se datorează politicii tehnice Uniunea Sovietică. Avantajul energetic, de mediu și tehnic al termocentralei față de autonomie în condițiile unei covârșitoare proprietate de stat a fost a priori. Furnizarea autonomă și casnică de căldură a caselor individuale a fost scoasă din sectorul energetic și dezvoltată conform principiului rezidual. Centralele combinate de căldură și energie (CHP) - întreprinderi pentru producerea integrată de energie electrică și căldură - au primit o dezvoltare ridicată. Din punct de vedere tehnologic, CHPP-urile sunt concentrate pe prioritatea furnizării de energie electrică, iar căldura produsă pe parcurs este solicitată într-o măsură mai mare în sezonul rece, iar în perioadă caldă ani este aruncat inutil mediu inconjurator. Este departe de a fi întotdeauna posibilă armonizarea modurilor de producere a energiei termice și electrice cu modul de consum al acestora. Deci, cu o rezervă de capacități termice la Moscova de 2-3%, supraproducția de energie electrică ajunge la 40%. Cu toate acestea, nivel inalt al industriei mari de energie a predeterminat „independența tehnologică” și chiar un anumit potențial de export al țării, ceea ce nu se poate spune despre industria mică de energie termică. Prețurile mici la resursele de combustibil, prețul nejustificat din punct de vedere economic al energiei termice nu au contribuit la dezvoltarea tehnologiilor pentru construcția cazanelor mici.

Aspectul de mediu al problemei este doar în anul trecutîncepe să treacă în plan economic. Dar și astăzi, conceptul de „daune mediului” are un echivalent financiar foarte condiționat, cu excepția încercării din 2000 de a vinde cote pentru emisiile în atmosferă către Occident. produse nocive arderea combustibilului.

Nu deveniți un stimulent pentru dezvoltarea clădirii de cazane mici și a câtorva zeci de case de cazane avansate tehnologic, importate din Germania, Finlanda, Italia în anii 70-80 ca parte a producției achiziționate în străinătate.

Până acum, milioane de locuitori din mediul rural folosesc lut sau cuptoare de cărămidă cu un raport de eficienta energetica care nu depaseste 30-40%.

În comparație cu Rusia, specificul furnizării de căldură în țările europene este eterogene. Italia, Spania, Franta dau prioritate incalzirii rezidentiale cu perete cazane pe gaz. În Germania, Anglia, Belgia, Austria, împreună cu sistemele de încălzire a apartamentelor, casele de cazane autonome se dezvoltă activ. Țările din Europa de Est au menținut o pondere ridicată a termoficatului. Țările scandinave, și în special Danemarca, opresc încălzirea apartamentelor în favoarea surselor autonome centralizate de putere medie.

piata ruseasca echipamentele cazanelor în anii de tranziție la economia de piață au suferit modificări majore, care se exprimă în următoarele:

1. Producția de cazane mari la întreprinderile autohtone a scăzut brusc (5 MW sau mai mult).

2. Volumul producției de cazane casnice de putere medie a crescut (0,25-1 MW).

3. Există tendințe de creștere a producției de cazane casnice pe gaz (10-40 kW).

4. Importul de cazane în toate clasele de putere a crescut brusc.

Principalii factori care determină perspectivele de dezvoltare a furnizării de căldură în Rusia includ:

1. Curs spre restructurarea unitarului sistem energetic cu formarea unui sistem pe 3 niveluri de întreprinderi: producători, furnizori și vânzători de energie. Restructurarea va fi însoțită de o redistribuire a proprietății în complexul energetic în favoarea antreprenoriatului privat. Se preconizează că va atrage investiții mari, în principal din străinătate. ÎN acest caz restructurarea va afecta „marea energie”.

2. Reforma locativă și comunală, axată pe reducerea și eliminarea subvențiilor acordate populației în plată, inclusiv căldură.

3. Creștere economică stabilă în industria construcțiilor.

4. Integrarea în economia țării a tehnologiilor avansate de căldură și energie din țările occidentale.

5. Revizuirea cadrului de reglementare pentru ingineria termoenergetică în favoarea marilor investitori. Lobby în autoritățile de reglementare federale și regionale pentru produsele marilor furnizori.

6. Aproximarea prețurilor interne pentru combustibil și resurse energetice la prețurile mondiale. Formarea unui „deficit” de resurse de combustibil cu potențial de export pe piața internă și, în primul rând, gaz naturalși ulei. Creșterea ponderii cărbunelui și turbei în bilanțul de combustibil al țării.

În viitorul apropiat, ar trebui să ne așteptăm la o creștere a ponderii producției de energie termică la scară mică: case de cazane autonome de până la 5 MW și case de cazane de uz casnic până la 100 kW. Condițiile preliminare pentru o astfel de prognoză sunt:

Restrângerea construcției de instalații printr-o resursă limitată de termoficare;

Suficiența investițiilor relativ mici în generarea de energie termică la scară mică;

Atractivitatea pieței ruse a cazanelor mici pentru furnizorii străini; în supraproducția de cazane mici în Europa și America, producătorii ruși în vrac nu concurează cu ei din punct de vedere al eficienței, ecologiei și designului;

Interesul marilor furnizori de combustibil și resurse energetice de a-și crea propria infrastructură energetică ca alternativă la monopolurile energetice. Având „limite” privind furnizarea de gaz și combustibil lichid ușor, astfel de complexe pot fi interesate de monopolizarea regională a sectorului tehnologic foarte profitabil al ingineriei termice la scară mică.

Principalele domenii de aplicare pentru cazanele de uz casnic pe gaz sunt sectorul construcțiilor rezidențiale. Utilizarea cazanelor de putere redusă (până la 100 kW) în clădirile industriale și civile este fragmentară și nu are un impact practic asupra formării pieței pentru acest echipament.

Tabelul 7 prezintă structura alimentării cu căldură a clădirilor rezidențiale în perioada 2006-2007. Sectorul predominant al pieței de furnizare a căldurii pentru cazane domestice sunt așezările de cabane, căsuțele individuale, construcțiile rurale și casele. Utilizarea cazanelor de uz casnic pe gaz în clădirile noi este estimată la aproximativ 35-40 de mii de unități pe an.

Creșterea fondului de locuințe din țară până la sfârșitul anului 2008, potrivit Comitetul de Stat statistici, va fi de 2,9%. Cea mai mare parte a vânzărilor de cazane pe gaz casnice cade pe înlocuirea echipamentelor învechite din punct de vedere fizic și moral, care reprezintă 160-180 mii de echipamente pe an.

Cazanele pe gaz sunt cele mai promițătoare din spectrul surselor de căldură casnică. O structură aproximativă de vânzări a cazanelor de uz casnic pe tip de combustibil pentru anul 2009 este prezentată în Tabelul 8.

Baza creșterii vânzărilor de cazane de uz casnic pe gaz este creșterea suprafeței clădirilor rezidențiale încălzite prin surse individuale de alimentare cu căldură.

Sunt luate în considerare trei opțiuni pentru prognoza dezvoltării bazei.

Tabelul 9 - Opțiuni de dezvoltare a pieței

Suprafața totală a clădirilor încălzite cu cazane menajere pe gaz este estimată la 250-280 milioane m 2 , ceea ce corespunde la 2,3-2,5 milioane cazane menajere pe gaz aflate în funcțiune în prezent. Din totalul vânzărilor anuale de cazane casnice pe gaz de 240.000 buc. aproximativ 35.000 buc. mergi la clădiri noi, restul pentru a înlocui modelele învechite din punct de vedere fizic sau moral.

Trebuie remarcat faptul că, în prima variantă, baza de construcție a cazanului din clasa AOGV sau KChM, care este „poporului” după standardele rusești, va rămâne stabilă la nivelul de 85% din totalul pieței.

A doua și a treia opțiune presupun o creștere treptată a ponderii vânzărilor de cazane de înaltă tehnologie și în special cazane de perete cu circuit dublu cu cameră de ardere etanșă de la 15 la 25% până în 2010 în cadrul celei de-a doua opțiuni și până la 32% sub a treia varianta. Astfel, nevoia de cazane high-tech poate crește până în 2010 la 80-110 mii de unități. in an.

Dacă vorbim despre tendințe și analogii pe termen lung în dezvoltarea furnizării de căldură în condițiile de piață ale țărilor din Europa de Vest, atunci putem prezice în țara noastră o creștere a ponderii furnizării autonome de căldură în bilanțul general la 25-30% cu împărțire aproximativ egală în individ cazane de uz casnicși cazane autonome de putere redusă (până la 3 MW).

La nivelul pieței italiene de furnizare autonomă de căldură individuală prin cazane de uz casnic pe gaz cu un volum de vânzări de 1 milion de unități. pe an, este puțin probabil ca Rusia să iasă mai devreme de 2020-2030.

Ajustări semnificative ale structurii pieței interne a cazanelor din Rusia pot fi făcute prin organizarea producției interne în serie a generatoarelor de căldură de înaltă tehnologie. Cazanele cu consum intens de metale cu eficiență energetică scăzută și ecologice ar trebui înlocuite cu cazane autohtone de clasă mondială, dar ținând cont de particularitățile funcționării echipamentelor în Rusia.

Analiza structurii cererii ne permite să oferim producătorilor ruși următoarea structură optimă de producție, prezentată în Figura 8.

Figura 8 - Structura producției optime a cazanelor menajere pe gaz pe termen scurt în ceea ce privește capacitatea unităților

Folosind o astfel de structură de producție, compania poate conta pe un nivel ridicat de vânzări, determinat de cerințele pieței.

Descriere

Cererea de cazane de încălzire pe gaz în Rusia în perioada 2007-2011 a crescut și s-a ridicat la 852 mii de unități în 2011. O scădere a cererii cu 32% a fost înregistrată abia în 2009, din cauza situației de criză din economia țării. Pe parcursul criză economică majoritatea proiectelor majore de construcție au fost suspendate, o parte dintre acestea fiind instalarea echipamentelor cazanelor pe gaz la instalații. Cu toate acestea, experții recunosc piața echipamentelor de încălzire cu gaz din Rusia ca fiind destul de promițătoare. Conform previziunilor BusinesStat, în 2012-2016 cererea de cazane de încălzire pe gaz va crește, iar în 2016 va ajunge la 1099 mii unități.

Structura cererii pentru cazane de încălzire pe gaz este dominată de vânzările pe piața internă. Volumul vânzărilor interne de cazane de încălzire pe gaz din 2007 până în 2011 a crescut și s-a ridicat la 827 mii de unități în 2011. O scădere a vânzărilor de cazane de încălzire pe gaz a fost observată doar în perioada crizei economice din 2009 cu 33% față de 2008.

Volumul livrărilor de export de cazane de încălzire pe gaz din Rusia este semnificativ inferior volumului livrarile de import la tara. Cu toate acestea, în 2007-2011, exporturile au crescut și în 2011 au ajuns la 24,1 mii unități. Kazahstanul a devenit principala destinație de export pentru cazane din Rusia.

A crescut și oferta cazanelor de încălzire pe gaz în perioada 2007-2011, iar în 2011 s-a ridicat la 1034 de unități. Într-o perioadă de cinci ani, dinamica ofertei a repetat dinamica cererii: s-a remarcat o reducere a ofertei în 2009 cu 27%.

Producția de cazane de încălzire pe gaz în Rusia în perioada 2007-2011 a scăzut, iar în 2011 sa ridicat la 209 mii de unități. Indicatorul a prezentat o dinamică negativă până în 2010 inclusiv. Creșterea producției a fost înregistrată abia în 2011 cu 25%.

Contribuția maximă la structura de aprovizionare a cazanelor de încălzire pe gaz este adusă de importuri. Volumul importurilor în țară din 2007 până în 2011 a crescut cu 45%. Principalii importatori au fost Italia și Germania.

„Analiza pieței cazanelor de încălzire pe gaz din Rusia în perioada 2007-2011, prognoză pentru 2012-2016” include cele mai importante date necesare pentru înțelegerea condițiilor actuale de piață și evaluarea perspectivelor de dezvoltare a acesteia:

Situația economică din Rusia
Prețuri de producție și de producție
Vanzari si preturi cazane de incalzire pe gaz
Balanța cererii, ofertei, stocurilor de cazane de încălzire pe gaz
Numărul de consumatori și consumul cazanelor de încălzire pe gaz
Export si import cazane de incalzire pe gaz
Evaluări ale întreprinderilor după volumul producției și veniturile din vânzările de produse

Revizuirea prezintă separat date despre principalii producători de cazane de încălzire pe gaz: Lemax, Uzina de inginerie Jukovski, Zvezda - Strela, Conord, Gaz-Standard, Gazteploservis, Uzina Kirov, Uzina mecanică Novosergievsky, Uzina de inginerie electrică Saratov, Uzina mecanică de cazane Borisoglebsk, Departamentul de instalare și reparații, Uzina de cazane Izhevsk, Belogorye, Uzina de gaz Kambarsky echipamente, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Soyuz, Teploservice etc.

BusinesStat pregătește o prezentare generală a pieței globale a cazanelor de încălzire pe gaz, precum și recenzii ale piețelor din CSI, UE și țările individuale ale lumii. În analiza pieței ruse, informațiile sunt detaliate pe regiuni ale țării.

La pregătirea analizei, s-au folosit statistici oficiale:

serviciu federal statistici de stat RF
minister dezvoltare economică RF
Serviciul Vamal Federal al Federației Ruse
Serviciul Fiscal Federal al Federației Ruse
Uniunea Vamală Eurasiatică
organizatia mondiala a comertului
Asociația Societăților Comerciale și Producătorilor de Echipamente Electrice de Gospodărie și Calculatoare RATEK

Împreună cu statistici oficiale revizuirea prezintă rezultatele cercetării proprii BusinessStat:

Sondajul consumatorilor de electrocasnice mari
Audit cu amănuntul aparate electrocasnice mari
Sondaj de experți ai pieței de electrocasnice mari

Extinde

Conţinut

STAREA ECONOMIEI RUSE

Parametrii de bază ai economiei ruse
Rezultatele intrării Rusiei în Uniunea Vamală
Rezultatele aderării Rusiei la OMC
Perspective pentru economia Rusiei

CLASIFICAREA CADANELOR DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ

CEREREA SI FURNIZAREA DE CADANE DE INCALZIRE PE GAZ

Oferi
Cerere
Echilibrul cererii și ofertei

EXPLOATARE CADANE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ

Durata de viață

GAMA CADANE DE INCALZIRE PE GAZ

VANZARE CADANE PE GAZ

Volumul natural al vânzărilor
Valoarea vânzărilor
Prețul de vânzare cu amănuntul
Raportul dintre prețul de vânzare cu amănuntul și inflația
Raportul dintre volumul natural, valoarea vânzărilor și prețul de vânzare cu amănuntul
Numărul de cumpărători și volumul de achiziții

PRODUCERE CADANE DE INCALZIRE PE GAZ

Pretul producatorului

PRODUCĂTORI DE CADANE DE ÎNCĂLZIRE

Indicatorii de producție ai întreprinderilor
Indicatorii financiari ai întreprinderilor

EXPORT SI IMPORT CADANE DE INCALZIRE PE GAZ

Balanța exporturilor și importurilor
Volumul natural al exporturilor
Valoarea exportului
Prețul de export
Volumul natural al importurilor
Valoarea importurilor
Preț de import

INDICATORI ECONOMICI AI INDUSTRIEI

Rezultatul financiar al industriei
Eficiența economică a industriei
Investiții în industrie
Forța de muncă din industrie

PROFILELE ECONOMICE ALE MAIORILOR PRODUCĂTORI

Datele de înregistrare ale organizației
Conducerea organizației
Filialele
Principalii acționari ai organizației
Volumul producției pe tipuri de produse
Bilanțul întreprinderii conform formularului N1
Declarația de profit și pierdere a întreprinderii în formularul nr. 2
Principal indicatori financiari activitati intreprinderi

Extinde

Mese

RAPORTUL CONTINE 80 TABELE

Tabelul 1. Volumul PIB-ului nominal și real, Rusia, 2007-2016 (trilioane de ruble)

Tabelul 2. Volumul PIB real și indicele volumului fizic real al PIB, Rusia, 2007-2016 (trilioane de ruble, %)

Tabel 3. Investiții în active fixe din toate sursele de finanțare, Rusia, 2007-2016 (trilioane de ruble, %)

Tabel 4. Volumul exporturilor și importurilor și balanței comerciale, Rusia, 2007-2016 (miliard de dolari)

Tabelul 5. Cursul de schimb anual mediu dolar/rubla, Rusia, 2007-2016 (ruble per dolar, %)

Tabel 6. Indicele prețurilor de consum (inflație) și indicele prețurilor de producător, Rusia, 2007-2016 (% din anul precedent)

Tabelul 7. Populația, inclusiv migranții, Rusia, 2007-2016 (milioane de persoane)

Tabel 8. Venitul efectiv disponibil al populației, Rusia, 2007-2016 (% din anul precedent)

Tabel 9. Furnizare cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități, %)

Tabelul 10. Prognoza aprovizionării cu cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități,%)

Tabel 11. Producția, importurile și stocurile de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabelul 12. Prognoza producției, importurilor și stocurilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2011 (mii de unități)

Tabel 13. Cererea de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabelul 14. Prognoza cererii de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 15. Vânzări și export de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabelul 16. Prognoza vânzărilor și exporturilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 17. Balanța cererii și ofertei de cazane de încălzire pe gaz, ținând cont de soldurile stocurilor la sfârșitul anului, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabelul 18. Prognoza cererii și ofertei de cazane de încălzire pe gaz, ținând cont de soldurile stocurilor la sfârșitul anului, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 19. Numărul de cazane de încălzire pe gaz în funcțiune, Rusia, 2007-2011 (mii de unități; %)

Tabel 20. Prognoza numărului de cazane de încălzire pe gaz în funcțiune, Rusia, 2012-2016 (mii de unități; %)

Tabel 21. Numărul de cazane de încălzire pe gaz în funcțiune pe gospodărie consumatoare, Rusia, 2007-2011 (buc; %)

Tabel 22. Prognoza numărului de cazane de încălzire pe gaz în funcțiune pe gospodărie consumatoare, Rusia, 2012-2016 (buc; %)

Tabel 23. Durata medie de viață a cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabelul 24. Prognoza duratei medii de viață a cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabelul 25. Numărul de nume de cazane de încălzire pe gaz după mărci de top, Rusia, 2011 (buc)

Tabelul 26. Gama de prețuri pentru cazanele de încălzire pe gaz după marcă, Rusia, 2011 (frec)

Tabelul 27. Structura gamei de cazane de încălzire pe gaz - principalele caracteristici

Tabel 28. Vânzări de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 29. Prognoza vânzărilor pentru cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 30. Vânzări de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (milioane de ruble, %)

Tabelul 31. Prognoza veniturilor din vânzările de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (milioane de ruble, %)

Tabel 32. Prețul cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de ruble pe unitate)

Tabelul 33. Prognoza prețului cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de ruble pe unitate)

Tabel 34. Raportul dintre prețul de vânzare cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz și inflația, Rusia, 2007-2011 (%)

Tabelul 35. Prognoza raportului dintre prețul cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz și inflația, Rusia, 2012-2016 (%)

Tabelul 36. Corelația dintre volumul vânzărilor din valoarea naturală și prețul de vânzare cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități; mii de ruble pe unitate; milioane de ruble)

Tabelul 37. Prognoza raportului dintre valoarea naturală, valoarea vânzărilor și prețul de vânzare cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități; mii de ruble pe unitate; milioane de ruble)

Tabel 38. Numărul de gospodării care achiziționează cazane pe gaz, Rusia, 2007-2011 (milioane de gospodării)

Tabel 39. Prognoza numărului de gospodării care cumpără cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (milioane de gospodării)

Tabelul 40. Ponderea gospodăriilor care cumpără cazane de încălzire pe gaz din toate gospodăriile din Rusia, 2007-2011 (%)

Tabelul 41. Prognoza ponderii gospodăriilor care cumpără cazane de încălzire pe gaz din toate gospodăriile din Rusia, 2012-2016 (%)

Tabelul 42. Nivelul de achiziție a cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (bucăți pe an; ruble pe an)

Tabelul 43. Prognoza nivelului de achiziție a cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (bucăți pe an; ruble pe an)

Tabel 44. Producția de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabelul 45. Prognoza producției de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 46. Producția de cazane de încălzire pe gaz pe regiuni ale Federației Ruse, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 47. Prețul de producător al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de ruble pe unitate)

Tabel 48. Prognoza prețului pentru producătorii de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de ruble pe unitate)

Tabel 53. Bilanțul exporturilor și importurilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 54. Prognoza soldului exporturilor și importurilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 55. Export de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 56. Prognoza exportului pentru cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 57. Export de cazane de încălzire pe gaz pe țări ale lumii, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 58. Export de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (milioane de dolari)

Tabel 59. Prognoza exportului de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (milioane de dolari)

Tabel 60. Exportul de cazane de încălzire pe gaz pe țări ale lumii, Rusia, 2007-2011 (mii de dolari)

Tabel 61. Prețul de export al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (USD pe bucată)

Tabel 62. Prognoza prețului de export al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (USD pe unitate)

Tabel 63. Prețul de export al cazanelor de încălzire pe gaz pe țări ale lumii, Rusia, 2007-2011 (USD pe unitate)

Tabel 64. Import de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 65. Prognoza importurilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 66. Import de cazane de încălzire pe gaz pe țări ale lumii, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 67. Valoarea importului cazanelor pe gaz, Rusia, 2007-2011 (milioane de dolari)

Tabel 68. Prognoza importurilor valorice de cazane pe gaz, Rusia, 2012-2016 (milioane de dolari)

Tabel 69. Import de cazane de încălzire pe gaz pe țări ale lumii, Rusia, 2007-2011 (mii de dolari)

Tabel 70. Prețul importurilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (USD pe unitate)

Tabel 71. Prognoza prețului importurilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (USD pe unitate)

Tabel 72. Prețul importurilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (USD pe bucată)

Tabel 73. Venituri (net) din vânzarea de produse, Rusia, 2007-2011 (milioane de ruble)

Tabel 74. Cheltuieli de vânzare și administrare, Rusia, 2007-2011 (milioane de ruble)

Tabel 75. Costul producției, Rusia, 2007-2011 (miliard de ruble)

Tabel 76. Profit brut din vânzarea de produse, Rusia, 2007-2011 (milioane de ruble)

Tabel 77. Eficiența economică a industriei, Rusia, 2007-2011 (%; ori; zile zile)

Tabel 78. Investiții în industrie, Rusia, 2007-2011 (milioane de ruble)

Tabel 79. Resursele de muncă ale industriei, Rusia, 2007-2011 (mii de oameni; milioane de ruble; mii de ruble pe an)

Tabel 80. Salariul mediu în industrie, Rusia, 2007-2011 (mii de ruble pe an)

rezumat Cercetarea de marketing conține informații actualizate despre starea și perspectivele pieței de cazane din Rusia încălzire centralăîn 2017.

În cadrul studiului au fost luate în considerare următoarele blocuri de întrebări: volumul și dinamica producției interne, operațiunile de comerț exterior, vânzările de cazane de încălzire centrală și prețurile de producător. Sunt prezentate caracteristicile condițiilor actuale ale pieței și se face o prognoză a dezvoltării acesteia pe termen mediu. Un accent deosebit este pus pe factorii care au un impact semnificativ asupra stării industriei - factorii determinanți și factorii de oprire.

Într-o secțiune separată a versiunii extinse a studiului, analiza competitiva cei mai mari participanți pe piața cazanelor de încălzire centrală: producători, exportatori, importatori și companii comerciale. În acest bloc, pentru fiecare dintre firmele luate în considerare (acolo unde este posibil), date privind volumul producției și/sau import/export, cota de piață, proiecte promițătoare, precum și informații de referință din situațiile financiare oficiale (cardul companiei, bilanțul, declarația de venit etc.).

Grup de produse luate în considerare în raport: Cazane de apă caldă pentru încălzire centrală

Geografie de cercetare: Rusia

Perioada: date statistice din 2013 până în 2017, prognoză până în 2025

Studiul vă va ajuta să răspundeți la următoarele întrebări:
Cum s-a schimbat volumul producției de cazane de încălzire centrală în 2017
Care este prezența produselor străine pe piața rusă
Care regiuni domină producția și consumul
Cine acționează ca principalii producători pe piața rusă
Cum s-a schimbat nivelul prețurilor pe piață?
Cum se va schimba piața pe termen mediu

Metodologia de cercetare:
Colectare de materiale din surse deschise
Prelucrarea și analiza informațiilor de pe piața secundară
Analiza materialelor provenite de la participanții pe piața cazanelor de încălzire centrală
Studierea activităților financiare și economice ale participanților pe piață
Munca de birou a specialiștilor IndexBox
Sondaj de experți asupra participanților pe piață (numai pentru versiunea extinsă a raportului)

Lista companiilor menționate în raport:
LEMAKS LLC, Rostovgazoapparat JSC, SARENERGOMASH OJSC, BaltGaz Group (Gazapparat Plant St. Petersburg, Armavir Gas Equipment Plant), EZOT Signal LLC, Izhevsk Boiler Plant LLC, Kovrovskiye Kotly LLC ".

2. METODOLOGIA CERCETĂRII

3. CLASIFICAREA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

4. PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN RF
4.1. Consum aparent în 2013-2017 Prognoza pentru 2017-2025
4.2. Structura pieței: producție, export, import, consum
4.3. Structura consumului de districtele federaleîn 2013-2017
4.4. Balanța producției și consumului
4.5 Consumul mediu pe cap de locuitor în perioada 2013-2017

5. PRODUCEREA CADANELOR DE INCALZIRE CENTRALA IN RF
5.1. Volumul productiei in 2013-2017
5.2. Structura producției pe districtele federale în perioada 2013-2017
5.3. Proiecte de investiții industrie până în 2025

6. PREȚURI PE PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN FEDERAȚIA RUSĂ
6.1. Prețurile medii de producător în 2013-2017
6.2. Prețul mediu de export în 2013-2017
6.3. Prețul mediu de import în 2013-2017

7. OPERAȚIUNI DE COMERȚ EXTERIOR PE PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN 2013 - 2017
7.1. Volumele operațiunilor de comerț exterior în perioada 2013-2017
7.2. Balanța comercială în perioada 2013-2017

8. IMPORTUL CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE LA RF
8.1. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017
8.2. Țările producătoare, conducând livrările pe teritoriul Federației Ruse în 2017

9. EXPORT DE CENTRALE CENTRALE DIN RF
9.1. Volumul exporturilor de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017
9.2. Țările beneficiare ale exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală în 2017

10. PERSPECTIVE PENTRU PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
10.1. Factorii care afectează dezvoltarea pieței
10.2. Scenarii de dezvoltare a economiei ruse
10.3. Scenarii de dezvoltare a pieței pentru cazane de încălzire centrală până în 2025

ANEXĂ: ANALIZA COMPETIȚIVĂ A PARTICIPANȚILOR CHEIE DE PIAȚĂ (doar versiunea extinsă)
11.1. Producătorii ruși și volumele lor de producție și cotele de piață în 2017
11.2. Exportatorii ruși și livrările lor de export în 2017
11.3. Producătorii străini și volumele lor de livrări către Federația Rusă în 2017
11.4. Importatorii ruși și volumele lor de aprovizionare în 2017
11.5. Analiza competitivă comparativă a jucătorilor cheie de pe piață
11.6. Profilurile participanților de top pe piață
Lista de mese Tabel 1. Indicatori cheie pe piața cazanelor de încălzire centrală în 2013 - 2017
Tabel 2. Clasificarea cazanelor de încălzire centrală conform OKPD
Tabel 3. Clasificarea cazanelor de încălzire centrală conform TN VED
Tabel 4. Volumul și dinamica pieței cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017 și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Tabel 5. Bilanțul producției și consumului pe piața cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017 și prognoză până în 2025
Tabel 6. Producția de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017,
Tabel 7. Volumul producției de cazane de încălzire centrală pe tipuri în perioada 2013-2017
Tabel 8. Producția de cazane de încălzire centrală pe districtele federale în 2013 - 2017
Tabel 9. Proiecte de investiții în industrie în perioada 2017-2025
Tabelul 10. Prețurile medii ale producătorilor de cazane de încălzire centrală din Federația Rusă în 2013 - 2017
Tabel 11. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală pe țări de origine în anul 2017, unități rev.
Tabel 12. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală pe țări de origine în anul 2017, mii dolari SUA
Tabel 13. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală pe țările de primire în 2017, unități rev.
Tabelul 14. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală pe țările de primire în 2017, mii de dolari SUA
Tabel 15. Dinamica populației rezidente în perioada 2010-2017, milioane de persoane

APLICARE
Tabel 1. Structura producției de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 V în naturăși în % din producția totală în Rusia
Tabelul 2. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în 2017 în termeni fizici
Tabelul 3. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în 2017 în termeni de valoare
Tabel 4. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 în termeni fizici
Tabel 5. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 în termeni valorici
Tabelul 6. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă de către companiile beneficiare în 2017 în termeni fizici
Tabelul 7. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă de către companiile beneficiare în 2017 în termeni de valoare
Tabelul 8. Analiza competitivă comparativă a jucătorilor cheie de pe piață
Lista de desene Figura 1. Volumul și dinamica consumului aparent al cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017 în termeni fizici și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Figura 2. Volumul consumului aparent al cazanelor de încălzire centrală în termeni valorici 2013-2017 și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Figura 3. Dinamica și structura pieței cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017
Figura 4. Structura pieței cazanelor de încălzire centrală după origine în 2017
Figura 5. Structura consumului pe districtele federale în perioada 2013-2017
Figura 6. Dinamica consumului mediu pe cap de locuitor al cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017
Figura 7. Producția anuală de cazane de încălzire centrală în 2013 - 2017
Figura 8. Producția de cazane de încălzire centrală în 2015 - 2017 pe luni
Figura 9. Structura producției de cazane de încălzire centrală în anul 2017 pe tip în termeni fizici și valorici
Figura 10. Structura producției de cazane de încălzire centrală pe raioane federale în perioada 2013-2017, în termeni fizici
Figura 11. Prețurile medii de import în perioada 2013-2017
Figura 12. Prețurile medii de export în perioada 2013-2017
Figura 13. Comparația prețurilor medii ale producătorilor de cazane de încălzire centrală pe districtele federale în 2017
Figura 14. Dinamica anuală a importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în perioada 2013-2017
Figura 15. Dinamica anuală a exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017
Figura 16. Volumul operațiunilor de comerț exterior pe piața cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017
Figura 17. Balanța comercială în perioada 2013-2017
Figura 18. Structura importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă pe țară de origine în 2017, în termeni fizici și valorici
Figura 19. Structura exporturilor de cazane de încălzire centrală pe țări de origine în anul 2017, în termeni fizici și valorici
Figura 20. Structura exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală pe țările de primire în 2017, în termeni fizici și valorici
Figura 21. Dinamica volumului fizic al PIB în preturile pieteiîn Federația Rusă în 2010 - 2017, în % din anul precedent
Figura 22. Dinamica venitului monetar real disponibil al populației din Federația Rusă în perioada 2013-2017, în % față de anul precedent al anului precedent
Figura 23. Dinamica nominală și reală salariile Populația Federației Ruse în perioada 2010-2017
Figura 24. Structura populației Federației Ruse pe nivel de venit în 2017, în % din total
Figura 25. Dinamica cifrei de afaceri a comerțului cu amănuntul nominal și real în Federația Rusă în perioada 2010 – 2017, miliarde de ruble
Figura 26. Structura cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul pe tipuri de produse în 2010 - 2017, în termeni valorici
Figura 27. Prognoza consumului de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în termeni reali în scenariul de bază în 2017-2025
Figura 28. Prognoza consumului de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în termeni reali în scenariul optimist în perioada 2017-2025

APLICARE
Figura 1. Structura producției de cazane de încălzire centrală de către producători în 2017 în % din producția totală în Rusia
Figura 2. Structura pieței cazanelor de încălzire centrală de către jucătorii cheie în 2017

Ar putea fi util să citiți: