Piața cazanelor și echipamentelor de încălzire an. Cercetare de marketing a pieței echipamentelor de încălzire din Federația Rusă

Înțelegerea principalelor drivere și tendințe ale pieței vă permite să alocați corect resursele companiei, ceea ce este necesar pentru a forma o strategie de vânzări pe termen lung și dezvoltarea afacerii. Să ne uităm la dinamica vânzărilor de cazane pe gaz în Rusia din 2008 până în 2015.

Piața cazanelor pe gaz a crescut constant până în 2014, cu excepția recesiunilor pe termen scurt din 2009-2013. Dacă declinul din 2009 a fost o consecință a crizei financiare globale, atunci căderea din 2013 a fost o consecință a probleme financiare direct în Rusia, a cărei economie era în pragul recesiunii.

Indicatorii pozitivi ai anului 2014 nu sunt asociați cu procese pozitive, dimpotrivă, slăbirea bruscă a rublei ruse, cauzată de scăderea rapidă a prețului petrolului mondial, a dus la inflație. Populația, amintindu-și crizele trecute, a scăpat de deprecierea monedei naționale și a cumpărat masiv tot ce ar putea fi necesar în viitorul apropiat, inclusiv cazane. Acest fapt a influențat datele în 2015, când am observat o scădere bruscă, mai ales în comparație cu anul de descoperire (Fig. 1).

Potrivit agenției TOP-Marketing; În ceea ce privește furnizarea cazanelor, pe baza rezultatelor a nouă luni din 2016, se constată o scădere de 15% față de 2015. Acest lucru sugerează că actuala scădere a vânzărilor este prelungită și poate fi considerată o tendință, care este semnificativ diferită de situația din 2009. Pentru a înțelege motivele a ceea ce se întâmplă, să luăm în considerare factorii care influențează piața echipamente de gaz influență cheie.

În primul rând, aceasta este construcție. Până la jumătatea anului 2014, această industrie a fost în creștere. De exemplu, în 2014, au fost dați în funcțiune 84,2 milioane m2 de locuințe, ceea ce a însumat 118,2% până în 2013. În 2015, au fost deja dați în funcțiune 83,8 milioane m2, ceea ce reprezintă doar 99,5%, iar pentru dezvoltatorii individuali - doar 94,6 % până în 2014. Potrivit previziunilor specialiștilor din Ministerul Construcțiilor și Locuințelor și Serviciilor Comunale al Federației Ruse, în 2016 în Rusia vor fi puse în funcțiune doar 76 de milioane de m2 de locuințe.

În al doilea rând, aceasta este gazeificarea regiunilor. Ca urmare a implementării programului de gazeificare pentru regiunile Federației Ruse din 2005 până în 2015, nivelul mediu de gazeificare în Rusia a crescut de la 53,3 la 66,2%, inclusiv în orașe de la 60 la 70,4%, în zonele rurale - de la 34,8 până la 56,1%.

În viitorul apropiat, acest factor de creștere nu ar trebui supraestimat, deoarece PJSC Gazprom în 2016 a „tăiat” selectiv volumul investițiilor, ținând cont de îndeplinirea obligațiilor entităților constitutive ale Federației Ruse.

Mulți experți asociază perspectivele pentru piața cazanelor pe gaz din Rusia cu cele declarate nivel de stat program de traducere din încălzire centrală la individ. Dar, după cum a arătat practica, aducerea la viață a planurilor conducerii țării de a introduce tehnologii eficiente din punct de vedere energetic s-a dovedit a fi o activitate asociată cu dificultăți semnificative. Majoritatea investitorilor sunt preocupați nu de cum să lanseze noi proiecte, ci de cum să se facă pierderi minime complete pe cele existente.

Acest lucru se întâmplă din mai multe motive, inclusiv nivel inalt inflație, solvabilitate scăzută a populației, situație economică instabilă, lacune în cadrul legislativ.

În opinia mea, piața de înlocuire a echipamentelor învechite se va dezvolta cel mai activ în viitorul apropiat. Desigur, cu o scădere a veniturilor și pierderea economiilor, mulți consumatori vor încerca să prelungească funcționarea cazanelor lor cât mai mult posibil prin reparații, dar costul pieselor de schimb și al serviciilor nu le va permite să facă acest lucru pentru o perioadă relativ lungă de timp. timp.

Cum se estimează dimensiunea pieței de înlocuire? Cel mai tehnică simplă pe baza relaţiei dintre durata medie de viaţă a cazanului şi istoricul vânzărilor. Luând în considerare calitatea produselor, condițiile de instalare și operare, durata de viață a fiecărei unități individuale poate fi peste sau sub medie. Potrivit experților, o gospodărie folosește în medie un cazan pe gaz montat pe perete timp de aproximativ 8-10 ani, un cazan din fontă pe podea timp de 20 de ani și un cazan pe podea din oțel (fabricat în perioada post-sovietică) până la la 10 ani. Vânzările de cazane pe gaz pe podea nu se dezvoltă la fel de dinamic ca cele montate pe perete. Luând în considerare vânzările din 2006 (620 de mii de unități) și 2015 (480 de mii de unități), se poate argumenta că aproape toate cazanele pe podea sunt achiziționate în locul celor vechi. Cel mai adesea, cazanele pe podea fac parte din sistemele de încălzire prin gravitație, așa că atunci când înlocuiți un cazan pe podea cu unul montat pe perete, este necesar să schimbați întregul sistem.

Vânzările de cazane murale pe gaz în 2005 s-au ridicat la 124 mii de unități. Având în vedere că durata medie de viață a acestora este de 10 ani, în 2015 piața de înlocuire a fost de 21%, în 2016 este de 35%. Dinamica vânzărilor de cazane murale pe gaz din ultimii 10 ani demonstrează că cota de piață a înlocuirii va crește într-un ritm accelerat (Fig. 2). Dacă nu există schimbări pozitive puternice, ponderea segmentului de înlocuire pe piață va fi mai mare de 50% în următorii doi ani.

Pe lângă factorii economici, piața echipamentelor de gaz este influențată semnificativ de schimbările care au loc în societate în ansamblu, care schimbă radical obiceiurile oamenilor. Toate valoare mai mare pentru că o persoană dobândește informații primite pe Internet. Numărul utilizatorilor de internet din Rusia a crescut în 2015 cu 9,2%, până la 80,5 milioane de persoane, 66,5 milioane de persoane care accesează internetul în fiecare zi. În 2017, ponderea utilizatorilor peste 18 ani care folosesc zilnic internetul va crește la 70% (cu un scenariu optimist - 81%), iar până la sfârșitul anului 2020 - 76 % (cu un scenariu optimist - 85%).

Conform cercetării de piață a comerțului online realizată în februarie 2016 de PayPal și Data Insight, 20% din achizițiile de bunuri pentru casă și grădină se fac în magazine online (Fig. 3). Acest segment include cazane casnice. Internetul nu este doar un canal de vânzare puternic, ci și principalul instrument de promovare. Chiar și cei care încă preferă să cumpere bunuri offline primesc mai întâi informații despre ei pe Internet - 23% dintre cei care au cumpărat bunuri într-un magazin și-au făcut alegerea în avans, dobândind cunoștințe pe forumuri, în în rețelele sociale, pe site-urile producătorilor, prin vizionarea videoclipurilor etc.

De asemenea, una dintre tendințele semnificative ar trebui să fie creșterea independenței consumatorului la alegerea unui cazan pe gaz. Acest lucru este semnificativ mai ales în cazul înlocuirii echipamentelor, când nu este nevoie să schimbați sistemul și să contactați proiectanții, dar trebuie doar să alegeți un cazan modern și un coș de fum complet. După cum a arătat un studiu bazat pe focus-grupuri realizat în 2013 de Vailant Group Rus LLC împreună cu Emerald Advertising, proprietarii de case care folosesc deja cazane pe gaz sunt neîncrezători în instalatori și intenționează să facă propria alegere atunci când înlocuiesc echipamentul. Datorită informatizării societății, consumatorii colectează din ce în ce mai mult informații pe internet și cumpără ei înșiși un cazan, abia apoi contactând un specialist în instalații.

O scădere a veniturilor gospodăriilor conduce la o deplasare a pieței către segmentul „economie”, care, la rândul său, este motivul apariției mai multor tendințe. În primul rând, lanțul de aprovizionare al produselor de la producător la consumator este scurtat. Diferența dintre costul cazanului și prețul competitiv cu amănuntul nu este adesea suficient de mare pentru a acoperi costurile și a oferi o marjă pentru fiecare participant. Drept urmare, limitele geografiei vânzărilor devin din ce în ce mai arbitrare pentru mulți jucători.

În al doilea rând, ca urmare a concurenței acerbe și a compactării pieței, jucătorii sunt nevoiți să sacrifice profiturile, care sunt deja în scădere de la an la an. Se întâmplă ca vânzătorul să nu câștige nimic din vânzarea cazanului, compensând profiturile pierdute prin accesorii.

În al treilea rând, producătorii își completează liniile de produse cu modele bugetare, al căror preț este de 15-20 % mai mici decât cele pe care firmele le-au scos pe piață înainte. În ultimii doi ani, majoritatea producătorilor europeni au introdus pe piață noi modele de cazane de buget.

Pentru a rezuma, aș dori totuși să subliniez că după orice scădere bruscă, cel mai adesea urmează o creștere. Situația din țară este dificilă, dar la sfârșitul anului 2016, agenția internațională Standard & Poor's a ridicat prognoza pentru ratingurile suverane ale Rusiei la „stabilă” - potrivit agenției, creșterea PIB-ului ar putea fi mai mare de 1,5% în următoarele două ani. Prin urmare, nu merită să spunem că piața vânzărilor de echipamente de gaz va stagna pentru o lungă perioadă de timp. Există factori de creștere în segmentul nostru - în primul rând, piața de înlocuire și, în al doilea rând, transferul populației de la încălzirea centrală la încălzirea individuală. Dintre tendințele pozitive, aș evidenția „digitalizarea”, care vă permite să transmiteți rapid informații despre produse către consumator, oferindu-i posibilitatea de a face o alegere în cunoștință de cauză. Concurența se va intensifica, dar îi va stimula pe jucători să optimizeze procesele de afaceri și să reducă costurile și să dezvolte noi abordări ale vânzărilor și promovării. Trăim și muncim în greu, dar foarte timp interesant, care deschide perspective enorme pentru creativitate, curaj și determinare.

Fiecare țară are propriile sale specificități pentru dezvoltarea furnizării de căldură. Dacă un număr de țări europene au preferat sistemele autonome de producere a căldurii, atunci în Rusia, de unde se datorează condiții climaticeÎncălzirea este necesară timp de 7-9 luni din an până la mijlocul anilor 80, orașele, așezările de tip urban, iar majoritatea întreprinderilor foloseau preponderent un sistem centralizat de alimentare cu căldură.

Acest sistem a permis cel mai mult mod eficient rezolva problema furnizării de căldură a instalațiilor urbane și industriale cu creștere rapidă. Încălzirea centralizată a fost realizată în principal pe baza producției în comun de energie electrică și termică folosind centrale termice gigantice, ceea ce a făcut posibilă reducerea consumului de combustibil și, de asemenea, reducerea emisiilor nocive în atmosferă în comparație cu producția separată. Avantajul incontestabil al sistemelor centralizate este posibilitatea arderii curate din punct de vedere economic a combustibilului uleios de calitate scăzută, precum și deșeuri menajere. Datorită complexității mari și costului ridicat al sistemelor de sortare, alimentare și ardere a acestui tip de combustibil, precum și curățare gaze de ardere suprimarea emisiilor nocive, construcția lor este posibilă din punct de vedere tehnic și justificată economic numai pentru sursele mari de căldură.

Dar, în același timp, locația unor astfel de surse de energie este adesea îndepărtată de consumator, ceea ce necesită prezența cantitate mare rețele extinse de transport. Cu toate acestea, în prezent, în sistemul centralizat de alimentare cu căldură din Rusia s-a dezvoltat o situație apropiată de criză, care se datorează în primul rând deteriorării rețelelor de încălzire din majoritatea orașelor. Astfel, conform Comitetului de Stat pentru Construcții al Federației Ruse, în 2001 uzura fizică a instalațiilor de alimentare cu căldură a ajuns la 56,7%. Pierderile totale în rețelele de încălzire ajung, conform diferitelor estimări ale experților, la 10-30% din energia termică produsă, ceea ce în acest ultim caz echivalează cu 65-68 milioane tone. combustibil standard in an. Numărul de accidente la 100 km de rețele de alimentare cu încălzire a ajuns la aproximativ 200 în 2000.

În unele zone, țevile au spart din cauza uzurii, în altele - tot din cauza pierderilor de căldură. Un alt factor care ar putea duce la o criză este lipsa surselor de energie termică. Conform cărții de referință „Problemele socio-economice ale Rusiei” (martie 2001), este de peste 13 mii Gcal/h. În astfel de condiții, se pune întrebarea despre dezvoltarea în continuare a furnizării de căldură în Rusia - modernizarea unui sistem centralizat sau trecerea la un sistem descentralizat, propusă de unii experți, deoarece În prezent, țara nu poate finanța integral ambele direcții.

Pentru o lungă perioadă de timp, încălzirea autonomă și individuală s-a dezvoltat în Rusia pe o bază reziduală, drept urmare piața rusă a echipamentelor pentru cazane de putere redusă a fost practic nedezvoltată, ceea ce a fost motivul apariției anul trecut există numeroase companii străine pe această piață. Dezvoltarea unui sistem autonom de încălzire și alimentare cu apă caldă este asociată cu problemele de mai sus în timp, începutul unei astfel de dezvoltări corespunde perioadei de formare a relațiilor de piață în țară.

Potrivit multor experți, este recomandabil să se introducă sisteme de încălzire autonome unde sarcina pe rețeaua de încălzire este relativ mică (sate, grupuri de cabane), deoarece în caz contrar, pierderile de căldură în conducte vor fi disproporționat de mari; sau pentru clădirile noi unde este imposibilă conectarea la rețeaua centrală existentă. Golubkov B.N. Echipamente de încălzire și alimentare cu căldură. M., Energy, 2011. P. 115 Potrivit unui număr de experți, ponderea cazanelor autonome din orașe ar trebui să fie de 10-15% din piața energiei termice. În prezent, creșterea utilizării sistemelor autonome de încălzire se datorează creșterii volumului construcției noi de cabane în zonele de dezvoltare suburbană și rurală, precum și implementării unor volume mari de construcție de locuințe și reconstrucție a clădirilor urbane vechi.

Completând furnizarea centralizată de căldură a orașelor, sistemele autonome de alimentare cu căldură permit timp scurt pune în funcţiune altele noi Cladiri rezidentiale dezvoltare de umplere în zone dens populate, microdistricte întregi la periferie, pentru a construi facilități de retail, sport și recreere, medicale, educaționale, culturale, întreprinderi mici și mijlocii. Descriind piața modernă a echipamentelor de cazane din Rusia, trebuie remarcat faptul că, în procesul de tranziție la o economie de piață și în legătură cu schimbarea globală a orientărilor politice, economice, energetice și de mediu, producția de echipamente de cazane în Federația Rusă a avut a suferit modificări semnificative:

la întreprinderile autohtone producția de cazane mari (10 MW sau mai mult) a scăzut ușor;

a crescut volumul producției de cazane casnice de putere medie (0,25-3 MW);

există o tendință de creștere a producției de cazane casnice pe gaz;

producția cu licență, utilizarea componentelor importate și tehnologiile occidentale s-au extins;

Concurența din partea furnizorilor de echipamente importate s-a intensificat.

Echipamentele cazanelor de putere mică și medie, până de curând aproape nereprezentate la întreprinderile rusești de cazane din cauza sistemului de încălzire centralizat, sunt produse în prezent de aproape toate centralele de cazane din Federația Rusă, precum și de o serie de alte întreprinderi (prelucrarea metalelor, instalații de construcții de mașini etc.) Pe piața rusă există în principal două tipuri de cazane - oțel și fontă.

Cel mai mare interes este cauzat de cazanele din oțel - cazane de apă caldă pe gaz de tip KV-G, cazane de apa calda, capabile să funcționeze cu două tipuri de combustibil - gaz și păcură, cazane capabile să funcționeze cu combustibil solid și gaz, gaz și lichid combustibil diesel. Majoritatea întreprinderilor rusești produc cazane pe gaz pentru încălzirea apei de tip KV-G. De asemenea, destul de comune sunt cazanele de apă caldă care pot funcționa cu două tipuri de combustibil - gaz și păcură, de tip KV-GM.

În ceea ce privește cazanele de încălzire a apei din oțel de mică putere (până la 100 kW) pentru uz casnic, majoritatea sunt pe gaz (electrice nu sunt luate în considerare în acest studiu), cu excepția unor modele, de exemplu, cazane de la Conord instalația KS-TGV (Don "), capabilă să funcționeze pe gaz și combustibili solizi, cazane ale uzinei Kambarsky ZGO KS-TGV ("Kama") (gaz și combustibil solid), cazane de uz casnic din seria "Comfort" KVU-2K (Kambarsky ZGO LLC), care poate funcționa pe gaz, precum și cu combustibili solizi și lichizi. Dacă producția de cazane de putere mică și medie în sine de către întreprinderile rusești în În ultima vreme era din ce în ce mai bine, principalele probleme au apărut cu arzătoarele și sistemele automate de control.

Soluția la problema producției de sisteme automate de control în Rusia nu a fost găsită în industria cazanelor civile, ci într-o măsură mai mare în întreprinderile de apărare. Ele sunt furnizate producătorilor de cazane de către Uzina de fabricare a instrumentelor Ural, întreprinderile Zelenograd și o serie de altele. Există probleme mai grave cu producția de arzătoare casnice. Potrivit multor experți, practic nu există analogi ale arzătoarelor importate cu caracteristicile adecvate produse în Rusia. Pentru o lungă perioadă de timp, în Rusia au fost produse arzătoare de mare putere pentru centrale termice și consumatori similari, dar practic nu a existat o producție în masă de arzătoare pentru uz casnic și semi-industrial.

În prezent, experții notează că se lucrează în această direcție, iar dispozitivele de arzător de la unii producători din Rusia și țările CSI încep să se apropie de standardele mondiale. Cu toate acestea, cazanele de fabricație rusă sunt adesea echipate cu arzătoare importate pentru a crește eficiența prin reducerea consumului de combustibil, precum și luarea în considerare a factorilor de mediu, deoarece arzătoarele de la producătorii ruși și furnizorii din țările CSI, conform multor experți, sunt încă departe. de a fi în fruntea echipamentelor, îndeplinind cerințele ridicate de astăzi pentru reducerea emisiilor nocive de la cazane. O serie de fabrici își echipează cazanele cu arzătoare de producție proprie.

Cele mai multe dintre următoarele întreprinderi specializate în producția de cazane produc și arzătoare: Biysk Boiler Plant OJSC, TKZ Krasny Kotelshchik OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, Kamensky ZGO LLC și altele Sarenergomash OJSC OJSC Dormagosh iar unele alte întreprinderi dintre arzătoarele produse pe plan intern utilizează produse fabricate de fabrica Brestselmash OJSC folosind componente germane. Alți furnizori cunoscuți de arzătoare domestice includ întreprinderi precum OJSC Staroruspribor Plant, care produce componente pentru echipamentele cazanelor, precum și OJSC Perlovsky Plant echipamente energetice„, în ultimii ani specializată în producția de dispozitive de arzător.

Fabrica Perlovsky produce arzătoare pentru cazane industriale, iar Staroruspribor, în plus, produce arzătoare pentru cazane de uz casnic de putere redusă. Printre întreprinderile care furnizează arzătoare pentru industria rusă a cazanelor, se mai pot evidenția OJSC Giproniigaz (Saratov), ​​​​PRUTP Usyazh (Republica Belarus), etc. Arzătoare pe gaz, precum și arzătoare combinate pe gaz și păcură de tip GMG, sunt comune în Rusia. În ceea ce privește arzătoarele cu injecție, potrivit unui sondaj al experților, arzătoarele de acest tip sunt considerate în prezent învechite și s-a luat decizia de a opri dezvoltarea acestora. Golubkov B.N. Echipamente de încălzire și alimentare cu căldură. M., Energie, 2011. P. 116

În prezent, unele întreprinderi din Rusia și țările CSI se pare că le produc folosind tehnologiile rămase. Adesea cazanele pot fi echipate cu orice arzatoare la cererea clientului. Este aproape imposibil să se furnizeze date exacte cu privire la volumul pieței ruse pentru dispozitivele arzătoare, deoarece acestea nu sunt de fapt monitorizate statistici oficiale, datele sunt de natură estimativă și au fost obținute pe baza informațiilor privind volumul pieței cazanelor. Majoritatea cazanelor de fabricație rusă sunt echipate cu dispozitive de arzător la fabricile de producție, în unele cazuri, cumpărătorului i se oferă mai multe opțiuni pentru arzătoare, atât interne, cât și din import; În același timp, potrivit ABOK, doar cazanele de uz casnic cu o capacitate de peste 50 kW fără dispozitive de arzător se vând în medie pentru aproximativ 1 milion de dolari pe an, ceea ce face posibilă vânzarea volumului corespunzător de arzătoare separat de unitățile de cazane. Produsele importate sunt destul de răspândite pe piața rusă echipamente de incalzire, deși nu ocupă un rol dominant asupra acesteia.

Pe acest moment Multe mărci cunoscute de producători cu recunoaștere și faimă la nivel mondial sunt reprezentate în Rusia. Multe companii occidentale și-au stabilit deja reprezentanțele în Rusia. Gama de produse oferite este foarte bogată. Dintre cele importate, cele mai populare în Rusia sunt cazanele pe gaz, printre care se numără cazane de apă caldă din oțel și fontă. Alegerea cazanelor din fontă este puțin mai bogată, de exemplu, echipamentele companiei germane Buderus, francezul De Dietrich și austriacul Strebel. Cele mai multe cazane de import furnizate pe piața rusă sunt pe gaz, deoarece acesta este cel mai ieftin combustibil și acest tip de echipamente este la mare căutare pe piața rusă.

Cele mai reprezentate produse sunt de la companii germane, dintre care multe sunt lideri mondiali în producția de cazane. Printre cele mai cunoscute din Rusia sunt cazane de la astfel de companii precum Viessman, Wolf, Vaillant. Cazanele de fabricație germană au câștigat popularitate datorită, în primul rând, calității, fiabilității și eficienței înalte, dar au una dezavantaj semnificativ-- preț mare. Dar în cazurile în care costul nu este criteriul principal, se alege un cazan de fabricație germană. Echipamentul cazanelor Vaillant aparține în esență aceleiași clase ca și cazanele Viessman, adică. sunt comparabile ca calitate, cost și specificatii tehnice. Cu toate acestea, există unele diferențe, în principal legate de gamă. Golubkov B.N. Echipamente de încălzire și alimentare cu căldură. M., Energie, 2011. P. 105

Se acordă multă atenție cazanelor de încălzire a apei montate pe perete. Acum compania oferă în Rusia o nouă serie de astfel de cazane: AtmoMAX plus VU/VUW și TurboMAX plus VU/VUW. În ultimii ani, echipamentele pentru cazane de la o altă companie germană au câștigat popularitate. Compania Wolf produce echipamente pentru sisteme centrale de climatizare si ventilatie si incalzire (cazane din otel si fonta, boilere, produse conexe). Această companie a intrat pe piață nu cu mult timp în urmă (primele cazane de încălzire au fost puse în producție în 1981), în comparație cu alți lideri de pe această piață, în acest timp a reușit să ocupe o poziție foarte puternică atât pe piața rusă, cât și pe cea din Rusia. Tarile vestice.

Spre deosebire de alte companii (în special Viessman și Vaillant), cel mai Gama de produse a acestei companii, care este reprezentată pe piața rusă, constă din cazane de încălzire a apei din oțel. Deși compania Wolf produce și cazane clasice din fontă. În total, aproximativ 40 de producători străini de echipamente pentru cazane își prezintă produsele în Rusia. Pe lângă companiile germane enumerate mai sus, lista companiilor europene care operează în Rusia include companii cunoscute precum ACV (Belgia), Protherm (Republica Cehă), Dakon (Republica Cehă), Beretta (Italia), Ferroli (Italia) , STS (Suedia), DHAL (Germania), Jama (Finlanda), Jaspi (Finlanda), Saunier Duval (Franța), Mora Moravia (Republica Cehă), Rinnai (Japonia), Roca Radiadores (Spania), Ecoflam (Italia), Urbas (Austria), Riello (Italia), Bosch (Germania), Fondital (Italia), Frisquet (Franța), Modratherm (Slovacia), Ariston (Italia) și mulți alții.

Descriere

În perioada 2013-2017, producția de cazane de încălzire menajeră în Kazahstan a avut o dinamică multidirecțională: o scădere în 2014 și 2016 (cu 3,5% și, respectiv, 23,1% față de nivelurile din anii anteriori), o creștere în 2015 și 2017 (cu 14,1). % și 5,4%). La sfârșitul anului 2017, cifra era de 3,35 mii unități, ceea ce este cu 10,8% mai mic decât valoarea din 2013.

Gazeificarea Kazahstanului, realizată pe cheltuiala bugetului, a operatorului național KazTransGas și a parteneriatelor public-privat, poate stimula dezvoltarea pieței interne a cazanelor de încălzire de uz casnic. Dezvoltarea industriei gazelor naturale este implementată pe baza documentelor de program sistemic. În 2014, au fost elaborate și aprobate „Schema generală de gazificare a Republicii Kazahstan pentru 2015-2030” și „Conceptul de dezvoltare a sectorului gazelor din Republica Kazahstan până în 2030”, care defineau perspectivele pe termen lung pentru dezvoltarea industriei.

Pe lângă gazeificarea în curs de dezvoltare a țării, creșterea producției interne poate sprijini transferul cazanelor din școli, spitale și alte facilități sociale din sate la combustibil alternativ - paie. În 2017, în Kostanay a fost lansată producția de cazane termice universale, care, pe lângă cărbune și gaz, funcționează cu combustibili regenerabili, inclusiv deșeuri. Agricultură. În 2018, investitorii privați intenționează să înceapă producția de centrale de cazane similare în Petropavlovsk.

Conform previziunilor BusinesStat, în 2018-2022, producția de cazane de încălzire menajeră în Kazahstan va crește cu 3,8-5,1% pe an. În 2022 se va ridica la 4,14 mii unități, ceea ce va depăși valoarea din 2017 cu 23,9%.

„Analiza pieței cazanelor de încălzire casnică din Kazahstan în 2013-2017, prognoză pentru 2018-2022” include cele mai importante date necesare pentru a înțelege condițiile actuale ale pieței și pentru a evalua perspectivele de dezvoltare a acesteia:

  • Situația economică din Kazahstan
  • Productie cazane de incalzire casnica
  • Vanzari si preturi cazane de incalzire casnica
  • Balanța ofertei, cererii, inventarul cazanelor de încălzire casnică
  • Numărul consumatorilor și consumul cazanelor de încălzire casnică
  • Export si import cazane de incalzire casnica

La pregătirea analizei, s-au folosit statistici oficiale:

  • Agenția de Statistică a Republicii Kazahstan
  • Comitetul pentru veniturile de stat al Ministerului de Finanțe al Republicii Kazahstan
  • Banca Națională a Republicii Kazahstan
  • Uniunea Vamală EurAsEC
  • Fondul Monetar Internațional
  • Divizia de Statistică a Națiunilor Unite
  • Organizatia Mondiala a Comertului

Alături de statisticile oficiale, revizuirea prezintă rezultatele cercetării BusinesStat:

  • Analiza informațiilor deschise pe piața cazanelor de încălzire casnică
  • Sondaj de experți pe piața aparatelor de uz casnic

Extinde

Conţinut

METODOLOGIA DE PREGĂTIRE A REVIZIILOR PIEȚEI INTERNAȚIONALE

STAREA ECONOMIEI KAZAKHSTAN

  • Tabel 9. Balanța de plăți, Kazahstan, 2013-2017 (miliard de dolari SUA; %)
  • Tabel 11. PIB nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari SUA pe persoană pe an)
  • Tabelul 12. Prognoza PIB-ului nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2018-2022 (mii de dolari SUA pe persoană pe an)

CLASIFICAREA CADANELOR DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

CEREREA SI FURNIZARE DE CADANE DE INCALZIRE CASA

Oferi

Cerere

Echilibrul cererii și ofertei

  • Tabel 23. Balanța cererii și ofertei pentru cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)
  • Tabel 24. Prognoza echilibrului cererii și ofertei de cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

FUNCȚIONARE A CADANELOR DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

Număr în serviciu

  • Tabel 27. Numărul de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2013-2017 (buc; %)
  • Tabel 28. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2018-2022 (buc; %)

Durata de viață

număr de utilizatori

Proporția gospodăriilor utilizatori din toate gospodăriile

Volumul achizițiilor și costurile medii de achiziție

VÂNZARE CADANE DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

Volumul natural al vânzărilor

Valoarea vânzărilor

Pret de vanzare

Corelația dintre prețul mediu și inflație

Raportul dintre volumul natural, valoarea vânzărilor și prețul mediu

  • Tabel 45. Raportul dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)
  • Tabel 46. Prognoza raportului dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

PRODUCERE DE CADANE DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

Volumul natural de producție

  • Tabel 49. Producția de cazane de încălzire de uz casnic pe regiuni din Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

EXPORT SI IMPORT CADANE DE INCALZIRE CASA

Balanța exporturilor și importurilor

Volumul natural de export

Valoarea exportului

Prețul de export

Volumul natural al importurilor

Valoarea importului

Preț de import

*Informațiile despre prețuri și valoarea de piață sunt date în dolari SUA.

Extinde

Mese

Tabel 1. Populație, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de persoane; %)

Tabelul 2. Prognoza populației, Kazahstan, 2018-2022 (milioane persoane; %)

Tabelul 3. PIB nominal, Kazahstan, 2013-2017 (miliard USD; %)

Tabelul 4. Prognoza PIB nominal, Kazahstan, 2018-2022 (miliard de dolari SUA; %)

Tabel 5. PIB real, Kazahstan, 2013-2017 (% din anul precedent)

Tabelul 6. Prognoza PIB real, Kazahstan, 2018-2022 (% din anul precedent)

Tabel 7. Investiții în active fixe în Kazahstan, 2013-2017 (% din PIB)

Tabelul 8. Prognoza investițiilor în active fixe în Kazahstan, 2018-2022 (% din PIB)

Tabel 9. Balanța de plăți, Kazahstan, 2013-2017 (miliard de dolari SUA; %)

Tabel 10. Prognoza balanței de plăți, Kazahstan, 2018-2022 (miliard de dolari SUA; %)

Tabel 11. PIB nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari SUA pe persoană pe an; %)

Tabelul 12. Prognoza PIB-ului nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2018-2022 (mii de dolari SUA pe persoană pe an; %)

Tabel 13. Inflația prețurilor medii de consum, Kazahstan, 2013-2017 (% din anul precedent)

Tabel 14. Prognoza inflației în prețurile medii de consum, Kazahstan, 2018-2022 (% din anul precedent)

Tabel 15. Furnizare cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 16. Prognoza aprovizionării cu cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 17. Producția, importul și inventarierea cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabel 18. Prognoza producției, importului și inventarierii cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabel 19. Cererea de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 20. Prognoza cererii de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 21. Vânzări și exporturi de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabel 22. Prognoza vânzărilor și exporturilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabel 23. Balanța cererii și ofertei pentru cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 24. Prognoza echilibrului cererii și ofertei de cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 25. Numărul de cazane de încălzire menajere în funcțiune, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 26. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 27. Numărul de cazane de încălzire menajere în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2013-2017 (buc; %)

Tabel 28. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2018-2022 (buc; %)

Tabel 29. Durata medie de viață a cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (ani; %)

Tabelul 30. Prognoza duratei medii de viață a cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (ani; %)

Tabel 31. Numărul de gospodării care utilizează cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de gospodării; %)

Tabel 32. Prognoza numărului de utilizatori casnici ai cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de gospodării; %)

Tabel 33. Ponderea gospodăriilor care utilizează cazane de încălzire menajeră din toate gospodăriile, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de gospodării; %)

Tabel 34. Prognoza ponderii gospodăriilor care utilizează cazane de încălzire casnică din toate gospodăriile, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de gospodării, %)

Tabel 35. Volumul achizițiilor și costurile medii pentru achiziționarea cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (unități pe an; dolari pe an)

Tabel 36. Prognoza volumului achizițiilor și costurilor medii pentru achiziționarea de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (unități pe an; dolari pe an)

Tabel 37. Vânzări de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 38. Prognoza vânzărilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 39. Vânzări de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 40. Prognoza vânzărilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de dolari; %)

Tabel 41. Prețul mediu al cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (dolari pe unitate; %)

Tabel 42. Prognoza prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (dolari pe unitate; %)

Tabel 43. Corelația dintre dinamica prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică și inflație, Kazahstan, 2013-2017 (%)

Tabel 44. Prognoza relației dintre dinamica prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică și inflație, Kazahstan, 2018-2022 (%)

Tabel 45. Raportul dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

Tabel 46. Prognoza raportului dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

Tabel 47. Producția de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 48. Prognoza producției de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 49. Producția de cazane de încălzire de uz casnic pe regiuni din Kazahstan, 2013-2017 (bucați)

Tabel 50. Bilanțul exporturilor și importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabel 51. Prognoza soldului exporturilor și importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabel 52. Export de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 53. Prognoza exporturilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 54. Export de cazane de încălzire de uz casnic pe țară, Kazahstan, 2013-2017 (buc)

Tabel 55. Export de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 56. Prognoza exporturilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de dolari; %)

Tabel 57. Export de cazane de încălzire menajeră pe țară, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari)

Tabel 58. Prețul de export al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (dolari pe unitate; %)

Tabel 59. Prognoza prețului de export al cazanelor de încălzire de uz casnic, Kazahstan, 2018-2022 (dolari pe unitate; %)

Tabel 60. Prețul de export al cazanelor de încălzire de uz casnic pe țară din lume, Kazahstan, 2013-2017 (USD pe unitate)

Tabel 61. Import de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 62. Prognoza importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 63. Import de cazane de încălzire menajeră pe țară din lume, Kazahstan, 2013-2017 (buc)

Tabel 64. Import de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 65. Prognoza importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de dolari; %)

Tabel 66. Import de cazane de încălzire de uz casnic pe țară din lume, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari)

Tabel 67. Prețul de import al cazanelor de încălzire de uz casnic, Kazahstan, 2013-2017 (dolari pe unitate; %)

Tabel 68. Prognoza prețului de import al cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (dolari pe unitate; %)

Tabel 69. Prețul de import al cazanelor de încălzire de uz casnic pe țară, Kazahstan, 2013-2017 (USD pe unitate)

Extinde

Probleme

În această filă puteți vizualiza și cumpăra toate numerele anterioare ale acestui studiu

Piața rusă a cazanelor de încălzire depinde de multe interne și factori externi. Și nu este mult diferită de piața rusă a echipamentelor de uz casnic în ansamblu, unde ratele de schimb, solvabilitatea populației, înlocuirea importurilor și influența producătorilor străini joacă un rol cheie. Să aflăm ce se întâmplă astăzi în acest domeniu al echipamentelor casnice, ce tendințe se observă și ce alege consumatorul.

Scurtă prezentare a pieței cazanelor de încălzire - ieri și astăzi

Cazanele de încălzire menajeră - și vom vorbi despre toate tipurile de combustibil - au fost cele mai solicitate în 2014. Atunci, potrivit BusinesStat, s-a observat volumul de vânzări de vârf al cazanelor - peste 1 milion de unități (1.027,2 mii unități). Și asta după anul de criză din 2013. Creșterea cererii a fost cauzată de temerile consumatorilor că prețurile ar crește și mai mult, ceea ce înseamnă că este mai bine să cumpărați un pic mai scump astăzi decât mult mai târziu. Anii urmatori a arătat o dinamică dezamăgitoare. Volumul vânzărilor de cazane a scăzut la 735.000 de unități și încă nu a revenit la milionul râvnit. Potrivit experților BusinesStat, doar până în 2020 se preconizează creșterea volumului cazanelor de uz casnic la 859.000 de unități.

Cu toate acestea, situația de pe piață nu poate fi numită lipsită de ambiguitate. Pe de o parte, mai puține cazane sunt achiziționate din motive foarte obiective:

Scăderea veniturilor populației

· Priorități confuze bugetul familiei

· Înghețarea proiectelor mari de construcții

Pe de altă parte, interesul pentru incalzire autonoma nu dispare. Pentru proprietarii de case private, conectarea la un sistem centralizat are un cost - trebuie să plătească mult, dar nu există indicatoare de căldură necesare. Locuitorii blocurilor sunt forțați să apeleze la „ajutor” cazane de incalzire, deoarece Deteriorarea rețelelor și a utilităților generale este evidentă în fiecare an și are tot mai mult un impact negativ asupra nivelului de trai în sezonul de incalzire. Faptul de uzură a vechilor echipamente de încălzire este de asemenea important - încălzitoarele tradiționale sovietice de apă pe gaz trebuie înlocuite cu modele moderne, precum și trecerea de la încălzirea cu combustibil solid și lichid la gaz și electricitate. Desigur, acolo unde este posibil.

Piața cazanelor este împărțită aproximativ în mod egal între producătorii autohtoni și cei străini. 60% sunt produse din import, 40% sunt rusești. În timpul crizei, ambele grupuri de companii producătoare au încercat să mărească volumul producției prin reorientarea către modele ieftine, simple. Tehnologia multifuncțională a dispărut până acum în fundal.

Interesant este că pe segmentul industrial situația este inversă. Ponderea cazanelor rusești a crescut în 2016-2017, în timp ce cazanele străine au scăzut la 30%. Acest lucru se datorează faptului că cazanele interne pentru industrie sunt mai ieftine, prețul lor nu depinde de cursurile de schimb. În plus, ca parte a programului de înlocuire a importurilor, produsele noastre au prioritate în achizițiile mari de stat și municipale. Dar popularitatea cazanelor de uz casnic europene și asiatice rămâne datorită soluțiilor de proiectare îmbunătățite, automatizării de înaltă calitate, designului îngrijit, care este important pentru instalarea dispozitivului într-un loc vizibil din casă și controalelor simplificate.

Evaluarea producătorilor

Producătorii de cazane de uz casnic, pentru a acoperi cât mai multe grupuri de consumatori, produc mai multe tipuri de echipamente sub o singură marcă. Diferența constă în principalul lucru - combustibil. Cea mai mare grupă o ocupă cazanele pe gaz, apoi combustibilii solizi și lichizi, pe locul trei ca volum de producție se află cazanele pe gaz lichefiat, iar pe locul patru sunt cazanele electrice. Această distribuție este direct legată de prețul combustibilului și de cantitate plăți de utilități atunci când alegeți o metodă de încălzire sau alta.


Următorii producători (import) sunt reprezentați pe piața rusă a cazanelor:

1. Vaillant, Germania (cazane pe gaz și electrice)

2. Baxi, Austria/Italia (gaz, inclusiv condensare, perete și podea)

3. Viessmann, Germania (combustibili gazos, solizi și lichizi)

4. Buderus, Germania (gaz pentru sisteme de joasă temperatură, cazane în condensare, cu combustibil solid și lichid)

5. Bosch, Germania (cazane electrice, pe gaz)

6. Ferroli, Italia (cazane pe gaz cu telecomandă)

7. Ariston, Italia (gaz tradițional și în condensare)

8. Protherm, Republica Cehă (gama completă de cazane după tipul de combustibil)

9. Dakon, Republica Cehă (gama completă de cazane după tipul de combustibil)

10. Roca, Spania (gama completă de cazane după tipul de combustibil)

11.Kiturami Coreea de Sud(gaz, combustibil solid și lichid, combinat)

Lista companiilor este întocmită în funcție de popularitatea în rândul consumatorilor ruși.

Producătorii interni. Caracterizat prin adaptare absolută la condiţiile locale funcționarea echipamentelor, preț accesibil și segmentarea produsului în funcție de preț. Mulți producători oferă mai multe linii - economie, confort, premium.

1. Fabrica de mașini Jukovski. Produce cazane pe gaz cu randament de 89%, de diferite capacitati. Gama include modele pentru case de țară și cabane de până la 600 mp. Exportă produse în țările CSI și țările învecinate.

2. „Rostovgazoapparat”. Cazanele pentru încălzire și alimentare cu apă caldă cu automatizare italiană sunt produse în trei serii: Siberia (lider de piață), RGA pentru case mici, AOGV - cazane tradiționale pentru gaze naturale și lichefiate.

3. „Borinskoye”, Lipetsk. Cazane pe gaz cu automatizare germană și sistem de oprire de urgență.

4. „Lemax”, Taganrog. Gaz și combustibil solid, circuit simplu și dublu circuit.

5. „Inginerie semnal-căldură”. Cazane cu tub de apa si tub de foc de diferite segmente de pret.

Aceștia sunt cei mai mari jucători de pe piața rusă, care produc nu numai dispozitivele menționate mai sus (cazane), ci și alte echipamente de încălzire - încălzitoare de apă, sobe, sisteme de cazane, precum și produse aferente, consumabile și componente.

Cererea de produse ale mărcilor străine și interne prezentate se explică nu numai prin calitatea și gama largă de mărfuri, ci și prin servicii decente - livrare, instalare, întreținere și reparare în centre certificate.

Noi tehnologii pentru încălzire autonomă

În următorii câțiva ani, piața cazanelor de uz casnic va fi completată cu modele inovatoare dezvoltate ținând cont de două tendințe globale principale - respectarea mediului și eficiența energetică.


· Se preconizează creșterea volumului de producție al cazanelor în condensație

· Reduceți greutatea dispozitivelor de pe podea, faceți designul mai compact și reduceți nivelul de zgomot

· Un sistem inteligent de control prin internet va fi introdus în cazane - cu calculator personal sau smartphone, puteți porni și opri centrala, controlați temperatura, verificați starea

· Vor fi cazane care funcționează pe deșeuri agricole - coji de semințe, așchii de lemn, cereale, rumeguș.

· Există deja o propunere de a folosi încălzirea cu aer în Rusia în locul încălzirii apei. Această tehnologie se răspândește activ în tari europeneși arată rezultate bune - costul încălzirii unei case este redus cu 30%, viteza de încălzire este dublată și deșeurile sunt minimizate.

Când instalați un cazan de încălzire, veți avea nevoie cu siguranță de etanșări moderne. Le puteți cumpăra de pe site-ul nostru din secțiunea.

rezumat Cercetare de piata conține informații actualizate despre starea și perspectivele pieței ruse a cazanelor de încălzire centrală în 2017.

În cadrul studiului au fost luate în considerare următoarele blocuri de întrebări: volumul și dinamica producției interne, operațiunile de comerț exterior, vânzările de cazane de încălzire centrală și prețurile de producător. Condițiile actuale ale pieței sunt caracterizate și se construiește o prognoză a dezvoltării acesteia pe termen mediu. Un accent deosebit este pus pe factorii care au un impact semnificativ asupra stării industriei - factorii determinanți și factorii de oprire.

Într-o secțiune separată a versiunii extinse a studiului, analiza competitiva cei mai mari participanți pe piața cazanelor de încălzire centrală: producători, exportatori, importatori și companii comerciale. În acest bloc, pentru fiecare dintre companiile luate în considerare (acolo unde este posibil), date privind volumul producției și/sau import/export, cota de piață, proiecte promițătoare, și, de asemenea, dat informații de referință din situațiile financiare oficiale (cardul companiei, bilanțul, contul de profit și pierdere etc.).

Grup de produse luate în considerare în raport: Cazane de apă pentru încălzire centrală

Geografia cercetării: Rusia

Perioada: date statistice din 2013 până în 2017, prognozate până în 2025.

Cercetarea vă va ajuta să răspundeți la întrebările:
Cum s-a modificat volumul de producție al cazanelor de încălzire centrală la sfârșitul anului 2017
Care este prezența produselor străine pe piața rusă?
Ce regiuni domină în producție și consum?
Cine sunt principalii producători de pe piața rusă?
Cum s-a schimbat nivelul prețurilor de pe piață
Cum se va schimba piața pe termen mediu

Metodologia de cercetare:
Colectare de materiale din surse deschise
Prelucrarea și analiza informațiilor de pe piața secundară
Analiza materialelor primite de la participanții la piața cazanelor de încălzire centrală
Studiul activităților financiare și economice ale participanților pe piață
Munca de birou a specialiștilor IndexBox
Sondaj de experți asupra participanților pe piață (numai pentru versiunea extinsă a raportului)

Lista companiilor menționate în raport:
LEMAKS LLC, Rostovgazoapparat JSC, SARENERGOMASH OJSC, BaltGaz Group (uzina Gazapparat St. Petersburg, Armavir Gaz Equipment Plant), EZOT Signal LLC, Izhevsk Boiler Plant LLC, Kovrov Boilers LLC "

2. METODOLOGIA CERCETĂRII

3. CLASIFICAREA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

4. PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN RF
4.1. Volumul consumului aparent în 2013-2017 Prognoza pentru 2017-2025
4.2. Structura pieței: producție, export, import, consum
4.3. Structura consumului de districtele federaleîn 2013-2017
4.4. Balanța producției și consumului
4.5 Consumul mediu pe cap de locuitor în perioada 2013-2017

5. PRODUCEREA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN RF
5.1. Volumul productiei in 2013-2017
5.2. Structura producției pe districtele federale în perioada 2013-2017
5.3. Proiecte de investițiiîn industrie până în 2025

6. PREȚURI PE PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN RF
6.1. Prețurile medii de producător în 2013-2017
6.2. Prețul mediu de export în 2013-2017
6.3. Prețul mediu de import în 2013-2017

7. OPERAȚIUNI DE COMERȚ EXTERIOR PE PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN 2013 - 2017
7.1. Volumele tranzacțiilor de comerț exterior în perioada 2013-2017
7.2. Balanta comerciala in 2013-2017

8. IMPORTUL CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE ÎN RF
8.1. Volumul importului de cazane de încălzire centrală în 2013-2017
8.2. Țările producătoare cu livrări de top către Federația Rusă în 2017

9. EXPORT DE CENTRALE CENTRALE DIN RUSIA
9.1. Volumul exportului de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017
9.2. Țările beneficiare ale exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală în 2017

10. PROGNOZA PENTRU DEZVOLTAREA PIEȚEI CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
10.1. Factorii care influențează dezvoltarea pieței
10.2. Scenarii pentru dezvoltarea economiei ruse
10.3. Scenarii de dezvoltare a pieței cazanelor de încălzire centrală până în 2025

ANEXĂ: ANALIZA COMPETIȚIVĂ A PĂRȚILOR CHEIE DE PIAȚĂ (numai versiunea extinsă)
11.1. Producătorii ruși și volumele lor de producție și cotele de piață în 2017
11.2. Exportatorii ruși și volumele lor de export în 2017
11.3. Producătorii străini și volumele lor de livrări către Federația Rusă în 2017
11.4. Importatorii ruși și volumele lor de aprovizionare în 2017
11.5. Analiza competitivă comparativă a jucătorilor cheie de pe piață
11.6. Profilurile participanților de top pe piață
Lista de mese Tabel 1. Indicatori cheie pe piața cazanelor de încălzire centrală în 2013 - 2017
Tabel 2. Clasificarea cazanelor de încălzire centrală conform OKPD
Tabel 3. Clasificarea cazanelor de încălzire centrală conform HS
Tabel 4. Volumul și dinamica pieței cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017 și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Tabel 5. Bilanțul producției și consumului pe piața cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017. și prognoză până în 2025
Tabel 6. Producția de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017,
Tabel 7. Volumul producției de cazane de încălzire centrală pe tip în perioada 2013–2017.
Tabel 8. Producția de cazane de încălzire centrală pe districtele federale în 2013 – 2017
Tabel 9. Proiecte de investiții în industrie în perioada 2017-2025
Tabelul 10. Prețurile medii ale producătorilor de cazane de încălzire centrală din Federația Rusă în 2013 - 2017.
Tabel 11. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală pe țară de origine în anul 2017, unități. Schimbare
Tabel 12. Volumul importului de cazane de încălzire centrală pe țară de origine în 2017, mii dolari SUA
Tabelul 13. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală pe țară de primire în 2017, unități. Schimbare
Tabel 14. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală în funcție de țară de primire în 2017, mii de dolari SUA
Tabel 15. Dinamica populației rezidente 2010-2017, milioane de oameni

APLICARE
Tabel 1. Structura producției de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 V în naturăși ca procent din producția totală în Federația Rusă
Tabelul 2. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în 2017 în termeni fizici
Tabelul 3. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în 2017 în termeni de valoare
Tabel 4. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 în termeni fizici
Tabel 5. Volumul importului de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 în termeni valorici
Tabelul 6. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă de către companiile beneficiare în 2017 în termeni fizici
Tabelul 7. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă de către companiile beneficiare în 2017 în termeni de valoare
Tabelul 8. Analiza competitivă comparativă a jucătorilor cheie de pe piață
Lista de desene Figura 1. Volumul și dinamica consumului aparent al cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017. în termeni fizici și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Figura 2. Volumul consumului aparent al cazanelor de încălzire centrală în termeni valorici 2013-2017. și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Figura 3. Dinamica și structura pieței cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017.
Figura 4. Structura pieței cazanelor de încălzire centrală după origine în 2017
Figura 5. Structura consumului pe districte federale în perioada 2013-2017
Figura 6. Dinamica consumului mediu pe cap de locuitor al cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017.
Figura 7. Producția anuală de cazane de încălzire centrală în 2013 - 2017.
Figura 8. Producția de cazane de încălzire centrală în 2015 - 2017 pe lună
Figura 9. Structura producției de cazane de încălzire centrală în anul 2017 pe tip în termeni fizici și valorici
Figura 10. Structura producției de cazane de încălzire centrală pe raioanele federale în perioada 2013-2017, în termeni fizici
Figura 11. Prețurile medii de import în perioada 2013-2017.
Figura 12. Prețurile medii de export în perioada 2013-2017
Figura 13. Comparația prețurilor medii ale producătorilor de cazane de încălzire centrală pe districtul federal în 2017
Figura 14. Dinamica anuală a importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în perioada 2013-2017.
Figura 15. Dinamica anuală a exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017.
Figura 16. Volumul tranzacțiilor de comerț exterior pe piața cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017.
Figura 17. Balanța comercială în perioada 2013-2017
Figura 18. Structura importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă pe țară de origine în 2017, în termeni fizici și valorici
Figura 19. Structura exporturilor de cazane de încălzire centrală pe țară de origine în anul 2017, în volum și valoare
Figura 20. Structura exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală pe țară de primire în 2017, în termeni fizici și valorici
Figura 21. Dinamica volumului fizic al PIB în preturile pieteiîn Federația Rusă în 2010 - 2017, în% din anul precedent
Figura 22. Dinamica venitului real disponibil în numerar al populației din Federația Rusă 2013-2017, ca procent din anul precedent al anului precedent
Figura 23. Dinamica nominală și reală salariile Populația Federației Ruse în perioada 2010-2017
Figura 24. Structura populației Federației Ruse pe nivel de venit în 2017, ca procent din total
Figura 25. Dinamica cifrei de afaceri nominale și reale cu amănuntulîn Federația Rusă în 2010 – 2017, miliarde de ruble.
Figura 26. Structura cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul pe tip de produs în 2010 – 2017, în termeni valorici
Figura 27. Prognoza consumului de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în termeni fizici în cadrul scenariului de bază în perioada 2017-2025.
Figura 28. Prognoza consumului de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în termeni fizici în scenariul optimist în perioada 2017-2025.

APLICARE
Figura 1. Structura producției de cazane de încălzire centrală pe producător în 2017 în % din producția totală în Federația Rusă
Figura 2. Structura pieței cazanelor de încălzire centrală de către jucătorii cheie în 2017



 

Ar putea fi util să citiți: