Analiza pieței echipamentelor pentru cazane 201 6. Cercetare de piață pentru cazane de apă caldă

Calitatea și durabilitatea echipamentelor cazanelor depind în mare măsură de fiabilitatea producătorului. Există multe companii pe piața globală a cazanelor care susțin calitatea înaltă a produselor lor, dar este chiar așa? Pentru a aproba acest lucru, producătorul trebuie să aibă statistici pe termen lung privind funcționarea echipamentului, inclusiv în condițiile maxime admise.

Doar acele companii care au efectuat cercetări relevante pe o perioadă lungă de timp pot avea astfel de date. În consecință, dacă un producător pretinde o durată de viață a cazanului de 30 de ani, atunci acesta trebuie să existe pe piața echipamentelor pentru cazane de cel puțin 100 de ani. Există foarte puține dintre aceste companii în lume și sunt lideri tehnologici printre producătorii de echipamente pentru cazane. Au o bază tehnologică puternică și asigură controlul calității pe tot parcursul ciclului de producție; tehnologiile și evoluțiile lor sunt folosite la fabricarea cazanelor în întreaga lume. Acestea sunt companii precum Viessmann (Germania), Buderus (Germania), CTC (Suedia) Echipamentele acestor companii se caracterizează prin eficiență ridicată, fiabilitate maximă și termen lung serviciu (30-50 ani).

Pe piața cazanelor există și producători care nu au statistici atât de lungi, dar perioada lor de existență merită, fără îndoială, respect. Acestea sunt companii care produc echipamente de 40-80 de ani. Un astfel de echipament are, de asemenea, caracteristici decente, dar eficiența va fi mai mică, iar durata de viață a acestuia va fi semnificativ mai scurtă decât cea a producătorilor de top de pe piața cazanelor. Pe de altă parte, prețul unui astfel de echipament este mai mic, totuși, trebuie să înțelegeți că diferența de cost este compensată în 1-2 ani din cauza funcționării mai puțin eficiente. Cei mai cunoscuți reprezentanți ai acestui grup de producători de echipamente pentru cazane sunt ACV (Belgia), Winter Warmetechnik GmbH (cazane Wespe Heizung) (Germania), Saint Roch (Belgia), Kaukora Ltd (Echipamente Jaspi) (Finlanda), Wolf GmbH (Germania) și Bosch Thermotechnology GmbH (Germania).

Producătorii rămași, de regulă, sunt companii mici care furnizează echipamente bugetare, de clasă economică, cu o durată de viață scurtă și eficiență scăzută. În efortul de a menține prețurile mici, aceste companii se zgârcesc la materiale și componente, ceea ce reduce foarte mult fiabilitatea și siguranța funcționării unor astfel de echipamente. Cu toate acestea, având în vedere costul scăzut al acestor cazane, cu siguranță au dreptul să existe.

Atunci când alegeți un producător și un model de echipament, trebuie să înțelegeți că economisirea la achiziții poate duce în cele din urmă la o creștere semnificativă a costurilor de operare din cauza eficienței mai mici, a costurilor de reparații etc. Costul echipamentelor de la companii testate în timp va fi mai mare decât cel al altor producători, dar durata de viață, eficiența și fiabilitatea unor astfel de cazane vor diferi semnificativ. Puteți economisi 30-50% din cost la achiziționarea unui cazan, dar costurile de exploatare crescute vor anula foarte repede această diferență.

De asemenea, va exista o gamă destul de largă de prețuri în rândul companiilor lider. Acest lucru poate depinde nu numai de calitatea echipamentului, ci și de „promovarea” mărcii. În prezent, în Rusia, cele mai profitabile, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere calitativ, vor fi, în opinia noastră, cazanele fabricate de Buderus (Germania) sau CTC-Bentone (Suedia), care furnizează echipamente la prețuri optime, fără pierzând calitatea.

După ce ați studiat caracteristicile pieței centralelor termice și ai principalii săi participanți, aveți posibilitatea de a selecta echipamentele care corespund nevoilor dumneavoastră, iar analizând propunerile furnizorilor, puteți găsi cea mai rentabilă soluție. Acordați atenție nu numai prețului echipamentului, ci și costului așteptat și duratei de viață. De asemenea, mai ales la achiziționarea de echipamente cu buget redus, este important să aveți centrele de service ale producătorului în regiunea de funcționare, astfel încât în cazul unei defecțiuni să aveți posibilitatea de garanție și suport de service. Este necesar să evaluați cu atenție riscurile și oportunitățile, ceea ce vă va permite să faceți cea mai bună alegere.

Volumul pieței PGO are o sezonalitate pronunțată. Capacitatea pieței se modifică de două ori, crescând în perioada de vârf a cererii sezoniere (august - octombrie) la 170-175 milioane de ruble pe lună și scăzând în primăvară (martie-aprilie) la 85-90 milioane de ruble pe lună. În același timp, există o tendință de creștere constantă; în ultimii ani, piața a crescut cu aproximativ 13-18% pe an. Trăsătură caracteristică piața este un număr mic de consumatori finali mari. Volumul comenzii medii („cecul mediu”) este de 50-60 mii de ruble, ceea ce corespunde la 1500-1700 de tranzacții pe lună în aprilie-mai și 2800-3400 în septembrie-octombrie. Trebuie remarcat faptul că a existat o scădere bruscă a dimensiunii aplicației medii în februarie-martie la 25-30 mii de ruble. Acest lucru se datorează faptului că în această perioadă echipamentele pentru construcții noi, de regulă, nu sunt achiziționate. Sunt achiziționate doar unități individuale de echipamente pentru reconstrucția (înlocuirea) echipamentelor existente.

PGO este eterogen: piața este formată din mai multe segmente care practic nu concurează între ele. Concurența are loc în aceste segmente între produsele înlocuitoare produse de diferiți producători. În medie (există diferențe între segmente), produsul ajunge la cumpărătorul final printr-un lanț de 2 intermediari. Aproximativ 18-20% din toate echipamentele fabricate sunt vândute direct din fabrici către consumatorii finali fără intermediari. Acest lucru ne permite să tragem concluzii despre mare importanță pentru piața organizațiilor comerciale, deoarece volumul principal de tranzacții de cumpărare și vânzare este efectuat de acestea. De menționat că vorbim de date medii; pentru unii producători situația este diferită.

De exemplu, sistemul de vânzări al Uzinei Slava și Nadezhda - Gaz, care produce pompe de gaz propulsate cu gaz*, are ca scop stabilirea de contacte directe cu consumatorii finali, ocolind intermediarii. Campania de publicitate are ca scop crearea unei imagini pozitive a companiei în comunitatea de afaceri, consolidarea gradului de conștientizare a mărcii și popularizarea produselor fabricate în rândul consumatorilor. În prezent, volumul vânzărilor de gaz SIN în rândul concurenților care produc lansatoare de grenade propulsate cu gaz este mic - aproximativ 1%. Cu toate acestea, datorită faptului că fabrica preia producerea oricăror comenzi, chiar și a celor mai nestandardizate, este probabil ca cota sa de piață să crească.

De la întreprinderea Center for Innovative Technologies, care produce sisteme de control al gazelor, 90 până la 100% din produsele sale sunt achiziționate de intermediari. Acest lucru se datorează politicii de vânzări în curs, precum și nivelului scăzut de cunoaștere a numelui producătorului de către consumatorii finali. Produsul promovat în principal este sistemul automat de control al gazului SAKZ. Deoarece concurenții nu produc produse cu același nume, toate comenzile printr-unul sau altul lanț de intermediari sunt plasate direct la producător. Există un pericol aici: dacă apare vreun concurent și folosește acest nume pentru produsul său, cota companiei pe piața sistemelor de securitate (în prezent aproximativ 25%) va fi instantaneu „erodata”. După cum arată practica, legislația actuală nu este capabilă să reglementeze în mod eficient problemele de drept de autor și drepturile conexe, ceea ce face imposibilă (sau foarte dificilă) apărarea intereselor legitime ale cuiva în cazul unor astfel de situații.

Fabrica Signal (Engels) a început producția în serie de tunuri propulsate cu gaz în toamna anului 2002. Până în acest moment, Signal producea doar regulatoare, iar GRPS producea radon. Cu toate acestea, Signal le-a vândut sub propria marcă pentru o perioadă destul de lungă de timp. Marea majoritate a consumatorilor nici nu și-au dat seama că GRPS a fost produs de o altă fabrică. Când Signal și-a deschis propria producție, a început să producă același GRPG sub aceeași marcă. După ce Signal a lansat producția în serie de GRPG, a târât Radonul într-un război al prețurilor care a durat din noiembrie 2002 până în februarie 2003. Toate aceste acțiuni l-au ajutat pe Signal să schimbe rapid echilibrul de putere între producători și să capteze aproximativ 10% din piața GRPG. Astăzi, GRPS-urile produse de Radon și Signal sunt cele mai populare de pe piață, iar prețul lor este cel mai acceptabil pentru consumator.

Adesea, consumatorii nu pot beneficia de avantajele unei astfel de concurențe. Situația cu „Centrul pentru Tehnologii Inovatoare”, descrisă mai sus, este exact una dintre acelea în care concurența nu ajunge la consumator. Este aproape complet deja în faza de proiectare: produsul pe care designerul l-a inclus în proiect are un avantaj foarte puternic față de înlocuitori. Adesea, persoana responsabilă cu ambalarea nici măcar nu bănuiește prezența mărfurilor înlocuitoare care au un alt nume. Fabrica care produce orice produs poate, de asemenea, să furnizeze, în cazuri foarte rare, informații de acest fel. Există două motive pentru aceasta. Primul este banal: aceasta va avea ca rezultat publicitatea indirectă a unui concurent cu redirecționarea clientului, ceea ce niciun producător care se respectă nu o poate permite. Al doilea motiv nu este atât de simplu. Potrivit unui studiu de marketing realizat de centrul de cercetare independent Miromark, opinia publică plasează pregătirea tehnică a personalului din fabricile de producție PGO semnificativ mai mare decât pregătirea personalului organizațiilor comerciale. În practică, pregătirea personalului de conducere din fabrici și revânzători este aproximativ aceeași, iar alfabetizarea inginerilor obișnuiți, după cum a arătat studiul, depinde direct de salariul pe care îl primesc. Dar studiul a scos la iveală un detaliu important: toți lucrătorii testați pentru cunoștințele tehnice nu pot demonstra acest lucru decât în raport cu echipamentele cu care se ocupă constant. Și aici se reflectă lipsa unei perspective largi în rândul producătorilor. Deoarece, atunci când își îndeplinesc sarcinile obișnuite, muncitorii din fabrică, de regulă, se confruntă numai cu produsele propriei fabrici, de multe ori pur și simplu nu știu nimic despre produsele fabricate de concurenți. S-a dovedit cel mai interesant lucru: doar 20% dintre producătorii PGO sunt interesați de evoluțiile concurenților! Dacă în tari europene Deoarece programul de monitorizare a concurenților (spionajul industrial) este o parte vitală a activităților de marketing ale întreprinderilor, absența concurenței acerbe în Rusia oferă producătorilor posibilitatea de a nu se implica deloc în acest domeniu de activitate. Acest lucru pare deosebit de ciudat într-un segment în care concurența este prezentă și ia forme destul de dure. Este despre despre producția de GRPS.

Deși GRPG este produs în prezent în Rusia de un număr mare de producători, nu există atât de mulți jucători serioși pe această piață. Există următoarele abordări ale producției de GRPG: producție verticală - când fabrica fabrică complet toate echipamentele și toate fitingurile incluse în produs și producția de asamblare - când echipamentele și fitingurile sunt achiziționate de la alți producători. Producția combinată - când o parte din echipament este produsă independent, o parte este achiziționată extern - nu se practică în prezent. Astăzi, la fabricile Signal, Gazapparat și Gazprommash a fost implementată o abordare verticală a producției de lansatoare de grenade propulsate cu gaz. Este, de asemenea, utilizat de întreprinderea Saratov Ex-Forma, producând loturi mici de unități de dulap UGRSH-50 promițătoare cu un regulator RDP cu flux direct.

Abordarea verticală a producției are un avantaj semnificativ: independența față de subcontractanți. Toți ceilalți producători ruși practică producția de asamblare, al cărei avantaj principal este capacitatea de a se concentra pe o singură operațiune: instalarea echipamentelor tehnologice într-un dulap. Liderul fără îndoială în producția de asamblare este Radon, Engels. Toți ceilalți producători fie operează pe piețele locale, fie volumul produselor pe care le produc nu are un impact semnificativ asupra pieței ruse. Cu toate acestea, în cadrul pieței locale, poziția unui astfel de producător regional poate fi foarte puternică (Gazkomplekt, Reutov, Kambarsky Plant echipamente de gaz" si etc.).

Graficele arată prețurile predominante în aprilie 2003 pentru cel mai popular model GRPSh - cu regulatorul RDNK 400-01 sau un analog. Mai multe comentarii ar trebui făcute imediat la graficele de mai sus.

Saratov ar trebui cu siguranță recunoscut ca un centru recunoscut pentru producția de echipamente industriale de gaze. Potrivit diverselor estimări, Saratov și Engels (orașe satelit) produc de la 67 la 75% din toate echipamentele produse în țară. Prețul mediu al GRPSh 400-01 este de la 17 la 18 mii de ruble. Prețul ridicat al GRPS de la fabrica Gazprommash se datorează faptului că operează în principal pe piețele regionale, în special, toate companiile din Tyumen (Angor, Gazstroyinter și Mezhregiongazstroy) oferă dulapuri fabricate de Gazprommash. Acest dulap este produs atât cu un regulator standard RDNK-400 produs de Signal, cât și cu un regulator produs de Gazprommash RDNK 50/400, care are un debit puțin mai mic. Prețul relativ scăzut al GRPS realizat la uzina Gazooborudovanie, Kazan, se datorează popularității scăzute a acestui producător și costului mai mic al materialelor utilizate de fabrică pentru producție. În ciuda acestui fapt, indicatorii preț/calitate ai acestor produse sunt destul de acceptabili, ceea ce este confirmat de creșterea constantă a volumelor de vânzări. Organizațiile comerciale din Kazan, prezentate în grafice („Komtekhenergo”, „Tatgazselkomplekt”), oferă produsele acestei fabrici. Toate întreprinderile comerciale din Saratov, sudul Rusiei (Krasnodar, Rostov-pe-Don, Stavropol) și Ufa oferă în principal produse fabricate de Radon-Signal. Prețul acestora depinde de reducerile primite la fabrică, de costurile de transport și de apetitul conducerii companiei. Concurența poate duce uneori la oportunități semnificative de economii pentru consumator, așa cum vedem în exemplul Krasnodar, unde prețul Kubankraigazservice este cu 40% mai mare decât prețul Tsentrgazservice (7.000 de ruble).

Se pune întrebarea: de ce există o asemenea gamă de prețuri în același oraș? Răspunsul la aceasta nu este atât de evident pe cât pare. Nu există nicio îndoială că lipsa de conștientizare a consumatorilor joacă un rol mare rol. Dar Motivul principal o alta. În prezent, nici în Krasnodar, nici în Rusia nu există încă o piață civilizată VGO - tocmai este în curs de creare. Concurența într-un număr de segmente de piață este slabă sau complet absentă. Concurența este cea care obligă producătorii să producă echipamente mai ieftine, mai convenabile de întreținut, de calitate superioară, ceea ce duce în cele din urmă la reducerea situațiilor de urgență. Există doar câțiva furnizori care funcționează în mod normal, majoritatea producători. În același timp, majoritatea producătorilor existenți se concentrează mai degrabă pe producție decât pe lucrul cu consumatorii. Un furnizor bun trebuie să fie multi-vendor, adică să sprijine și să ofere echipamente de la diverși producători de pe piață. Aceasta trebuie să fie o companie comercială - fabricile de producție nu vând produsele concurenților. Deja astăzi, marile companii comerciale, de regulă, oferă consumatorilor mai multe servicii Calitate superioară decât producătorii. Ne bucurăm că, împreună cu compania noastră-mamă - întreprinderea Gas-Service, Saratov (Marcă comercială „Gazovik”) - luăm măsuri pentru construirea unei piețe civilizate pentru echipamentele industriale de gaze în Rusia.

* Punctele (instalațiile) de control al gazelor sunt un ansamblu de echipamente și dispozitive tehnologice menite să reducă presiunea gazului de intrare la un anumit nivel și să o mențină constantă la ieșire. În funcție de amplasarea echipamentului, punctele de control al gazelor se împart în mai multe tipuri: GRPS (cabinet gas control point) - echipamentul este amplasat într-un dulap metalic; GRU (unitate de control al gazelor) - echipamentul este montat pe un cadru metalic; PGB (punct de control al gazului bloc) - echipamentul este instalat într-una sau mai multe clădiri de tip container. Pentru comoditate, toate punctele (instalațiile) de control al gazelor descrise mai sus sunt denumite în acest articol GRPS. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că, de regulă, aproape toți producătorii produc atât GRPSh, GRU, cât și PGB cu același echipament tehnologic.

Analiza pieței

Rusia este una dintre țările cu un nivel ridicat de furnizare centralizată de căldură. Acest lucru se datorează politicii tehnice Uniunea Sovietică. Avantajele energetice, de mediu și tehnice ale furnizării centralizate de căldură față de furnizarea autonomă de căldură în condiții de proprietate covârșitoare a statului au fost a priori. Furnizarea autonomă și menajeră de căldură a caselor individuale a fost scoasă din sectorul energetic și dezvoltată conform principiului rezidual. Centralele combinate de căldură și energie (CHP) - întreprinderi pentru producția integrată de energie electrică și căldură - au devenit foarte dezvoltate. Din punct de vedere tehnologic, CHPP-urile sunt concentrate pe prioritatea alimentării cu energie electrică, iar căldura asociată este mai solicitată în sezonul rece și în perioadă caldă anii sunt resetati inutil mediu inconjurator. Nu este întotdeauna posibilă armonizarea modurilor de producere a energiei termice și electrice cu modul de consum al acestora. Astfel, cu o rezervă de capacitate termică la Moscova de 2-3%, supraproducția de energie electrică ajunge la 40%. Cu toate acestea, nivel inalt sectorul energetic pe scară largă a predeterminat „independența tehnologică” și chiar un anumit potențial de export al țării, ceea ce nu se poate spune despre ingineria termică la scară mică. Prețurile scăzute la resursele de combustibil și prețul nerezonabil din punct de vedere economic al energiei termice nu au contribuit la dezvoltarea tehnologiei cazanelor mici.

Aspectul de mediu al problemei este doar anul trecutîncepe să treacă în plan economic. Dar și astăzi conceptul de „daune ecologice” are un echivalent financiar foarte condiționat, cu excepția încercării din 2000 de a vinde cote de emisii către Occident. produse nocive arderea combustibilului.

Câteva zeci de case de cazane avansate din punct de vedere tehnologic importate din Germania, Finlanda și Italia în anii 70-80 ca parte a instalațiilor de producție achiziționate în străinătate nu au stimulat dezvoltarea producției de cazane mici.

Până acum, milioane de locuitori din mediul rural folosesc lut sau cuptoare de cărămidă cu un coeficient de eficienta energetica care nu depaseste 30-40%.

În comparație cu Rusia, specificul furnizării de căldură în țările europene este eterogene. Italia, Spania, Franța acordă prioritate încălzirii apartamentelor cu perete cazane pe gaz. În Germania, Anglia, Belgia, Austria, împreună cu sistemele de alimentare cu căldură apartament cu apartament, casele de cazane autonome se dezvoltă activ. Țările din Europa de Est au menținut o pondere ridicată a încălzirii centralizate. Țările scandinave, și în special Danemarca, reduc încălzirea apartamentelor în favoarea surselor centralizate, autonome, de putere medie.

În anii de tranziție la economia de piață, piața rusă a echipamentelor pentru cazane a suferit schimbări serioase, care se reflectă în următoarele:

1. Producția de cazane mari la întreprinderile autohtone (5 MW sau mai mult) a scăzut brusc.

2. Volumul producției de cazane casnice de putere medie (0,25-1 MW) a crescut.

3. Există tendințe de creștere în producția de cazane de uz casnic pe gaz (10-40 kW).

4. Importul de cazane în toate clasele de putere a crescut brusc.

Principalii factori care determină perspectivele de dezvoltare a furnizării de căldură în Rusia includ:

1. Curs spre restructurarea unitarului sistem energetic cu formarea unui sistem pe 3 niveluri de întreprinderi: producători, furnizori și vânzători de energie. Restructurarea va fi însoțită de o redistribuire a proprietății în complexul energetic în favoarea întreprinderii private. Se preconizează că va atrage investiții mari, în principal din străinătate. ÎN în acest caz, restructurarea va afecta „marea energie”.

2. Reforma locativă și comunală, care vizează reducerea și eliminarea subvențiilor acordate populației în plată, inclusiv pentru energie termică.

3. Creștere economică stabilă în sectorul construcțiilor.

4. Integrarea tehnologiilor avansate de energie termică și electrică din țările occidentale în economia țării.

5. Revizuirea cadrului de reglementare pentru industria termoenergetică în favoarea marilor investitori. Lobby în cadrul autorităților federale și regionale de reglementare și de acordare a licențelor pentru produsele marilor furnizori.

6. Apropierea prețurilor interne pentru combustibil și resurse energetice de prețurile mondiale. Formarea unui „deficit” de resurse de combustibil pentru potențialul de export pe piața internă și, în primul rând, gaz naturalși ulei. Creșterea ponderii cărbunelui și turbei în bilanțul de combustibil al țării.

În viitorul apropiat, ar trebui să ne așteptăm la o creștere a ponderii ingineriei termice mici: case de cazane autonome de până la 5 MW și case de cazane de uz casnic până la 100 kW. Condițiile preliminare pentru o astfel de prognoză sunt:

Conținerea construcției de instalații cu resurse limitate de alimentare cu căldură centralizată;

Suficiența investițiilor relativ mici în ingineria energiei termice mici;

Atractivitatea piata ruseasca cazane mici pentru furnizori străini; cu supraproducția de cazane mici în Europa și America, producătorii ruși în cea mai mare parte nu concurează cu ei în ceea ce privește eficiența, ecologiei și designului;

Interesul marilor furnizori de combustibil și resurse energetice de a-și crea propria infrastructură energetică ca alternativă la monopoliștii energetici. Având „limite” privind furnizarea de gaz și combustibil lichid ușor, astfel de complexe pot fi interesate de monopolizarea regională a sectorului tehnologic foarte profitabil al ingineriei termice la scară mică.

Principalele domenii de aplicare ale cazanelor casnice pe gaz sunt sectorul construcțiilor rezidențiale. Utilizarea cazanelor de putere redusă (până la 100 kW) în clădirile industriale și civile este fragmentară și nu are un impact practic asupra formării pieței pentru acest echipament.

Tabelul 7 prezintă structura alimentării cu căldură a clădirilor rezidențiale în perioada 2006-2007. Sectorul predominant al pieței de furnizare a căldurii pentru cazane domestice este comunitățile de cabane, căsuțele individuale, construcțiile rurale și casele. Utilizarea cazanelor menajere pe gaz în clădirile noi este estimată la aproximativ 35-40 mii de unități pe an.

Creșterea fondului de locuințe în țară până la sfârșitul anului 2008, potrivit Comitetul de Stat statisticile vor fi de 2,9%. Cea mai mare parte a vânzărilor de cazane de uz casnic pe gaz reprezintă înlocuirea echipamentelor învechite din punct de vedere fizic și moral, care se ridică la 160-180 mii de unități de echipamente pe an.

Cazanele pe gaz sunt cele mai promițătoare din gama surselor de căldură casnică. Structura aproximativă a vânzărilor de cazane de uz casnic pe tip de combustibil pentru anul 2009 este prezentată în Tabelul 8.

Baza creșterii vânzărilor de cazane casnice pe gaz este creșterea suprafeței clădirilor rezidențiale încălzite prin surse individuale de alimentare cu căldură.

Trei opțiuni pentru prognoza dezvoltării bazei sunt acceptate pentru a fi luate în considerare.

Tabelul 9 - Opțiuni de dezvoltare a pieței

Suprafața totală a clădirilor încălzite cu cazane menajere pe gaz este estimată la 250-280 milioane m2, ceea ce corespunde la 2,3-2,5 milioane cazane menajere pe gaz aflate în prezent în funcțiune. Din totalul vânzărilor anuale de cazane pe gaz casnice de 240.000 de unități. aproximativ 35.000 buc. mergeți la clădiri noi, restul pentru a înlocui modelele depășite din punct de vedere fizic sau moral.

De remarcat că în prima opțiune, baza de construcție a cazanului „național”, după standardele rusești, din clasa AOGV sau KChM va rămâne stabilă la nivelul de 85% din totalul pieței.

A doua și a treia opțiune implică o creștere treptată a ponderii volumelor de vânzări ale cazanelor de înaltă tehnologie și în special cazanelor cu dublu circuit montate pe perete cu cameră de ardere etanșă de la 15 la 25% până în 2010 în cadrul celei de-a doua opțiuni și până la 32% sub cea de-a treia opțiune. Astfel, nevoia de cazane high-tech poate crește până în 2010 la 80-110 mii de unități. in an.

Dacă vorbim despre tendințe și analogii pe termen lung pentru dezvoltarea furnizării de căldură în condițiile de piață ale țărilor din Europa de Vest, atunci putem prezice în țara noastră o creștere a ponderii furnizării autonome de căldură în bilanțul general la 25-30% cu o împărţire aproximativ egală în individ cazane casniceși cazane autonome de mică putere (până la 3 MW).

La nivelul pieței italiene de furnizare autonomă de căldură individuală cu cazane casnice pe gaz cu un volum de vânzări de 1 milion de unități. pe an este puțin probabil ca Rusia să iasă înainte de 2020-2030.

Ajustări semnificative ale structurii pieței interne a cazanelor din Rusia pot fi făcute prin organizarea producției interne în serie a generatoarelor de căldură de înaltă tehnologie. Cazanele cu consum intens de metal, cu eficiență energetică scăzută și ecologice ar trebui înlocuite cu cazane de clasă mondială, dar ținând cont de particularitățile funcționării echipamentelor în Rusia.

Analiza structurii cererii ne permite să oferim producătorilor ruși următoarea structură optimă de producție, prezentată în Figura 8.

Figura 8 - Structura producției optime a cazanelor menajere pe gaz pe termen scurt în ceea ce privește capacitatea unitară

Folosind o astfel de structură de producție, întreprinderea poate conta pe un nivel ridicat de vânzări, determinat de cerințele pieței.

Furnizarea de căldură a proprietăților de închiriere este una dintre cele mai presante și stringente probleme ale industriei construcțiilor din Sankt Petersburg. Vitaly RUBIN a vorbit despre noutățile de pe piața echipamentelor pentru cazane, CEO ZIOSAB-DEDAL SRL este una dintre firmele cunoscute care lucrează în acest domeniu.

— Cred că ar trebui să începem cu faptul că acest segment de piață este foarte mare și continuă să crească constant. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că timp de un deceniu și jumătate a avut loc o deplasare treptată de la sistemul tradițional de alimentare cu căldură centralizată în anii precedenți. Construcția de cazane autonome se dezvoltă activ, rezolvatorii de probleme oferind căldură obiectelor individuale - atât rezidențiale, publice și industriale. Desigur, nu se poate vorbi despre abandonarea completă a sistemelor de încălzire: acest lucru este atât greu de implementat, cât și imposibil din punct de vedere economic. Însă pentru multe obiecte, încălzirea autonomă este de preferat fie din cauza necesității de a crea condiții de confort sporit, fie din cauza imposibilității sau a costului foarte mare de conectare la o sursă de încălzire centralizată.

Pe baza acestor realități, echipamentele pentru cazane autonome și serviciile companiilor de inginerie care implementează proiecte în domeniul furnizării de căldură a clădirilor și structurilor sunt din ce în ce mai solicitate și interesate pe piață. Piața oferă o gamă foarte largă de echipamente diferite - atât interne, cât și importate.

Printre producătorii ruși de cazane, este necesar să se evidențieze astfel de companii precum CJSC ZIOSAB (Podolsk, regiunea Moscova), CJSC Gazdevice (regiunea Moscova), OJSC RUMO ( Nijni Novgorod), LLC Boiler Equipment Plant (Taldom, regiunea Moscova), Dorogobuzh Boiler Plant (regiunea Smolensk), etc. Străinătatea apropiată este reprezentată de companii precum NPP Belkotlomash (Belarus), Zhitomirrempishchemash (Ucraina), etc.; la distanţă - Viessmann (Germania), Ferroli (Italia), Buderus (Germania), Viadrus (Cehia), ACV (Belgia), etc.

Echipamentele arzătoarelor fabricate din Rusia și „aproape de străinătate”, din păcate, mai lasă de dorit. Fabrica din Podolsk „ZIOSAB” începe în prezent să producă arzătoare, după ce a achiziționat echipamente și tehnologie importate. Potrivit companiei, echipamentele sale nu vor fi cu nimic inferioare celor importate. Producătorii străini de dispozitive de arzător includ companii precum Lamborgini (Italia), Oilon OY (Finlanda), Weishaupt (Germania), Giersch (Germania), Ecoflam (Italia), Elco (Franța) și altele. etc., este nepotrivit să enumerați, deoarece există zeci, dacă nu sute de nume.

Remarc ca printre producatorii de cazane si arzatoare nu sunt enumerate toate marcile prezente pe piata. Este semnificativ, în opinia mea, că aproape orice echipament își găsește consumatorul. Acest lucru se datorează atât solicitărilor diferite de preț și calitate a produselor, cât și varietății tehnologiilor moderne: de la cazane de uz individual (pentru apartamente, cabane) la mini-CHP-uri, capabile să genereze simultan căldură și energie electrică și utilizate, ca o regulă, de către întreprinderile industriale destul de mari. In afara de asta, tipuri diferite echipamentele folosesc diverși combustibili - gaz, motorină, turbă, deșeuri de așchii de lemn etc. Toți acești factori creează o mare varietate de echipamente pe piață; și aproape fiecare producător este capabil să-și găsească nișa.

Dacă vorbim despre principalele tendințe ale pieței, cea mai de bază, poate caracteristică și importantă dintre ele este creșterea treptată a vânzărilor de echipamente autohtone și, în consecință, o ușoară reducere a ponderii importurilor (proporțional). Acest lucru se aplică, subliniez, în primul rând cazanelor. Cu doar 7-8 ani în urmă, producătorii occidentali dominau aproape complet acest segment de piață. Astăzi, companii precum CJSC ZIOSAB (regiunea Moscova), CJSC Gazdevice (regiunea Moscova), OJSC RUMO (Nijni Novgorod), Centrala de Cazane Dorogobuzh (regiunea Smolensk) și altele constituie o concurență demnă pentru companiile străine. Calitatea echipamentului lor nu este practic inferioară analogilor importați, dar prețul său este semnificativ mai mic.

În consecință, procesul de creștere a cotei de piață a echipamentelor rusești ar fi avut loc și mai rapid dacă nu ar fi fost unii factori limitatori. Prima dintre ele se referă la zonă reglementare tehnică. Situația este că în Rusia, din punct de vedere istoric, cazanele au fost întotdeauna fabricate cu o marjă de siguranță multiplă, ceea ce, desigur, crește semnificativ greutatea echipamentului. Acest principiu este încorporat în toate specificațiile tehnice și SNiP, care continuă să funcționeze până în prezent. În Occident, astfel de restricții nu există, așa că cazanele de import sunt întotdeauna mult mai ușoare decât cele autohtone. În timpul construcției, de exemplu, a cazanelor de acoperiș, acesta este un factor mai mult decât semnificativ. Și în alte cazuri, greutatea echipamentului joacă un rol. Și din moment ce echipamentele străine sunt certificate și certificate pentru vânzare și utilizare în Rusia, datorită ușurinței sale, are, evident, anumite avantaje competitive.

Al doilea factor este că foarte des clienții încredințează organizației de instalare alegerea echipamentului. În general, acest lucru este destul de logic; asamblatorii sunt în mod natural bine versați în tehnologie și pot alege opțiunea potrivită. Dar, luând în considerare costul echipamentelor conform listei de prețuri în proiecte, ei au destul de des acorduri cu producătorii străini cu privire la reduceri semnificative (până la 40%). companiile rusești ei nu pot oferi astfel de reduceri semnificative - nu din cauza vreunei lăcomii speciale sau a incapacității de a lucra pe piață, ci pentru că atunci când indică prețul în lista de prețuri, intenționează să aibă o rentabilitate mai mică decât concurenții occidentali și, în consecință, au mai puțin spațiu pentru „ manevră". Astfel, este benefic pentru instalatori să lucreze cu furnizori străini. În acest sens, aș dori să sfătuiesc clientul să fie mai atent și să acorde mai multă atenție alegerii echipamentelor; nu are rost să plătiți în mod serios în exces la achiziționarea unui produs de import care este echivalent ca calitate cu cel autohton.

ÎN În ultima vreme, din câte știu, autoritățile locale și regionale iau o serie de măsuri protecționiste împotriva producătorilor ruși. Cred că acest lucru va contribui la creșterea în continuare a ponderii produselor autohtone pe piața echipamentelor pentru cazane.

Descriere

Cererea de gaz cazane de incalzireîn Rusia în perioada 2007-2011 a crescut și s-a ridicat la 852 mii de unități în 2011. O scădere a cererii cu 32% a fost înregistrată abia în 2009, care s-a datorat situației de criză din economia țării. Pe parcursul criză economică Majoritatea proiectelor mari de construcție, dintre care o parte includea instalarea de echipamente pentru cazane pe gaz pe șantier, au fost suspendate. Cu toate acestea, piața gazelor echipamente de incalzireÎn Rusia, experții îl recunosc ca fiind destul de promițător. Conform previziunilor BusinesStat, în 2012-2016 cererea de cazane de încălzire pe gaz va crește, iar în 2016 va ajunge la 1099 mii unități.

Structura cererii de cazane de încălzire pe gaz este dominată de vânzările pe piața internă. Volumul vânzărilor interne de cazane de încălzire pe gaz a crescut din 2007 până în 2011 și s-a ridicat la 827 mii de unități în 2011. O scădere a vânzărilor de cazane de încălzire pe gaz a fost observată doar în perioada crizei economice din 2009 cu 33% față de 2008.

Volumul livrărilor de export de cazane de încălzire pe gaz din Rusia este semnificativ inferior volumului livrărilor de import către țară. Cu toate acestea, în 2007-2011, exporturile au crescut și în 2011 au ajuns la 24,1 mii unități. Kazahstanul a devenit principala destinație pentru exportul de cazane din Rusia.

Furnizarea cazanelor de încălzire pe gaz a crescut și ea în perioada 2007-2011, iar în 2011 s-a ridicat la 1034 de unități. Pe parcursul perioadei de cinci ani, dinamica ofertei a repetat dinamica cererii: o reducere a ofertei a fost observată în 2009 cu 27%.

Producția de cazane de încălzire pe gaz în Rusia în perioada 2007-2011 a scăzut, iar în 2011 sa ridicat la 209 mii de unități. Indicatorul a prezentat o dinamică negativă până în 2010 inclusiv. Creșterea producției a fost înregistrată abia în 2011 cu 25%.

Contribuția maximă la structura de aprovizionare a cazanelor de încălzire pe gaz provine din import. Volumul importurilor în țară din 2007 până în 2011 a crescut cu 45%. Principalii importatori au fost Italia și Germania.

„Analiza pieței cazanelor de încălzire pe gaz din Rusia în perioada 2007-2011, prognoză pentru 2012-2016” include cele mai importante date necesare pentru a înțelege condițiile actuale ale pieței și pentru a evalua perspectivele de dezvoltare a acesteia:

Situația economică din Rusia
Prețuri de producție și de producție
Vanzari si preturi cazane de incalzire pe gaz
Balanța cererii, ofertei, inventarului cazanelor de încălzire pe gaz
Numărul de consumatori și consumul cazanelor de încălzire pe gaz
Export si import cazane de incalzire pe gaz
Evaluări ale întreprinderilor după volumul producției și veniturile din vânzările de produse

Revizuirea prezintă separat date despre producătorii de top de cazane de încălzire pe gaz: Lemax, Uzina de constructii de mașini Jukovski, Zvezda - Strela, Conord, Gaz-Standard, Gazteploservis, Uzina Kirov, Uzina mecanică Novosergievsky, Uzina electrică Saratov, Uzina mecanică de cazane Borisoglebsk, Departamentul de instalare și reparații, Uzina de Cazane Izhevsk, Belogorye, Kambarsky Echipamente pentru uzine de gaze, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Soyuz, Teploservis etc.

BusinesStat pregătește o prezentare generală a pieței globale a cazanelor de încălzire pe gaz, precum și recenzii ale CSI, UE și țările individuale ale lumii. În analiza pieței ruse, informațiile sunt detaliate pe regiune a țării.

La pregătirea analizei, s-au folosit statistici oficiale:

serviciu federal statistici de stat RF
Ministerul dezvoltare economică RF
Serviciul Vamal Federal al Federației Ruse
Serviciul Fiscal Federal al Federației Ruse
Uniunea Vamală EurAsEC
organizatia mondiala a comertului
Asociația Societăților Comerciale și Producătorilor de Echipamente Electrice și Calculatoare RATEK

Împreună cu statistici oficiale Revizuirea prezintă rezultatele cercetării proprii BusinessStat:

Sondajul consumatorilor de electrocasnice mari
Audit cu amănuntul aparate electrocasnice mari
Sondaj de experți pe piața electrocasnicelor mari

Extinde

Conţinut

STAREA ECONOMIEI RUSE

Parametrii de bază ai economiei ruse
Rezultatele aderării Rusiei la Uniunea Vamală
Rezultatele aderării Rusiei la OMC
Perspective pentru economia Rusiei

CLASIFICAREA CADANELOR DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ

CEREREA SI FURNIZAREA DE CADANE DE INCALZIRE PE GAZ

Oferi
Cerere
Echilibrul cererii și ofertei

FUNCȚIONARE A CADANELOR DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ

Durata de viață

GAMA CADANE DE INCALZIRE PE GAZ

VANZARE CADANE PE GAZ

Volumul natural al vânzărilor
Valoarea vânzărilor
Prețul de vânzare cu amănuntul
Relația dintre prețul de vânzare cu amănuntul și inflație
Raportul dintre volumul natural, valoarea vânzărilor și prețul de vânzare cu amănuntul
Numărul de cumpărători și volumul de achiziții

PRODUCERE CADANE DE INCALZIRE PE GAZ

Pret producator

PRODUCĂTORI DE CADANE DE ÎNCĂLZIRE

Indicatorii de producție ai întreprinderilor
Indicatorii financiari ai întreprinderilor

EXPORT SI IMPORT CADANE DE INCALZIRE PE GAZ

Balanța exporturilor și importurilor
Volumul natural de export
Valoarea exportului
Prețul de export
Volumul natural al importurilor
Valoarea importului
Preț de import

INDICATORI ECONOMICI AI INDUSTRIEI

Rezultatul financiar al industriei
Eficiența economică a industriei
Investiții în industrie
Resursele de muncă din industrie

PROFILELE ECONOMICE ALE PRINCIPALILOR PRODUCĂTORI

Detalii de înregistrare a organizației
Managementul organizației
Filialele
Acţionari principali ai organizaţiei
Volumul producției pe tip de produs
Bilanțul unei întreprinderi conform formularului N1
Declarația de profit și pierdere a întreprinderii conform formularului nr. 2
De bază indicatori financiari activitatea întreprinderii

Extinde

Mese

RAPORTUL CONTINE 80 DE TABELE

Tabelul 1. Volumul PIB-ului nominal și real, Rusia, 2007-2016 (trilioane de ruble)

Tabelul 2. Volumul PIB real și indicele volumului fizic real al PIB, Rusia, 2007-2016 (trilioane de ruble, %)

Tabel 3. Investiții în capital fix din toate sursele de finanțare, Rusia, 2007-2016 (trilioane de ruble, %)

Tabel 4. Volumul exporturilor și importurilor și balanței comerciale, Rusia, 2007-2016 (miliard de dolari)

Tabelul 5. Cursul de schimb anual mediu al dolarului la rublă, Rusia, 2007-2016 (rulă pe dolar, %)

Tabel 6. Indicele prețurilor de consum (inflație) și indicele prețurilor de producător, Rusia, 2007-2016 (% din anul precedent)

Tabelul 7. Populația, inclusiv migranții, Rusia, 2007-2016 (milioane de persoane)

Tabel 8. Venitul real disponibil al populației, Rusia, 2007-2016 (% din anul precedent)

Tabel 9. Furnizare cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități, %)

Tabelul 10. Prognoza aprovizionării cu cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități, %)

Tabel 11. Stocuri de producție, import și depozit de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabelul 12. Prognoza producției, importului și inventarierii cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2011 (mii de unități)

Tabel 13. Cererea de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabelul 14. Prognoza cererii pentru cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 15. Vânzări și exporturi de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabelul 16. Prognoza vânzărilor și exporturilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 17. Bilanțul cererii și ofertei pentru cazane de încălzire pe gaz, ținând cont de soldurile de depozit la sfârșitul anului, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 18. Prognoza cererii și ofertei de cazane de încălzire pe gaz, ținând cont de soldurile de depozit la sfârșitul anului, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 19. Numărul de cazane de încălzire pe gaz în funcțiune, Rusia, 2007-2011 (mii de unități; %)

Tabel 20. Prognoza numărului de cazane de încălzire pe gaz în funcțiune, Rusia, 2012-2016 (mii de unități; %)

Tabel 21. Numărul de cazane de încălzire pe gaz în funcțiune pe gospodărie consumatoare, Rusia, 2007-2011 (buc; %)

Tabel 22. Prognoza numărului de cazane de încălzire pe gaz în funcțiune pe gospodărie consumatoare, Rusia, 2012-2016 (buc; %)

Tabel 23. Durata medie de viață a cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabelul 24. Prognoza duratei medii de viață a cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabelul 25. Numărul de articole de cazane de încălzire pe gaz după mărci de top, Rusia, 2011 (bucăți)

Tabel 26. Gama de prețuri pentru cazanele de încălzire pe gaz după marcă, Rusia, 2011 (frec)

Tabel 27. Structura gamei de cazane de incalzire pe gaz - caracteristici principale

Tabel 28. Vânzări de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 29. Prognoza vânzărilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 30. Vânzări de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (milioane de ruble, %)

Tabelul 31. Prognoza veniturilor din vânzările de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (milioane de ruble, %)

Tabel 32. Prețul cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de ruble pe unitate)

Tabelul 33. Prognoza prețului de vânzare cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de ruble pe unitate)

Tabel 34. Raportul dintre prețul de vânzare cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz și inflația, Rusia, 2007-2011 (%)

Tabel 35. Prognoza relației dintre prețul cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz și inflație, Rusia, 2012-2016 (%)

Tabelul 36. Raportul dintre volumul natural, valoarea vânzărilor și prețul de vânzare cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități; mii de ruble pe unitate; milioane de ruble)

Tabelul 37. Prognoza raportului dintre natural, volumul vânzărilor de valoare și prețul de vânzare cu amănuntul al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități; mii de ruble pe unitate; milioane de ruble)

Tabel 38. Numărul de gospodării care achiziționează cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (milioane de gospodării)

Tabel 39. Prognoza numărului de gospodării care achiziționează cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (milioane de gospodării)

Tabel 40. Ponderea gospodăriilor care achiziționează cazane de încălzire pe gaz din toate gospodăriile din Rusia, 2007-2011 (%)

Tabel 41. Prognoza ponderii gospodăriilor care achiziționează cazane de încălzire pe gaz din toate gospodăriile din Rusia, 2012-2016 (%)

Tabel 42. Nivelul de achiziție al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (bucăți pe an; ruble pe an)

Tabelul 43. Prognoza nivelului de achiziție a cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (bucăți pe an; ruble pe an)

Tabel 44. Producția de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 45. Prognoza producției de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 46. Producția de cazane de încălzire pe gaz pe regiune a Federației Ruse, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabelul 47. Prețul producătorilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de ruble pe unitate)

Tabelul 48. Prognoza prețurilor pentru producătorii de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de ruble pe unitate)

Tabel 53. Bilanțul exporturilor și importurilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 54. Prognoza soldului exporturilor și importurilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 55. Export de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 56. Prognoza exportului de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 57. Export de cazane de încălzire pe gaz pe țară, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 58. Export de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (milioane de dolari)

Tabel 59. Prognoza exportului de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (milioane de dolari)

Tabel 60. Export de cazane de încălzire pe gaz pe țară, Rusia, 2007-2011 (mii de dolari)

Tabel 61. Prețul de export al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (dolari pe unitate)

Tabel 62. Prognoza prețului de export al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (dolari pe unitate)

Tabel 63. Prețul de export al cazanelor de încălzire pe gaz pe țară, Rusia, 2007-2011 (dolari pe unitate)

Tabel 64. Import de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 65. Prognoza importurilor de cazane de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (mii de unități)

Tabel 66. Import de cazane de încălzire pe gaz pe țară, Rusia, 2007-2011 (mii de unități)

Tabel 67. Valoarea importului cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (milioane de dolari)

Tabel 68. Prognoza valorii importului cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (milioane de dolari)

Tabel 69. Import de cazane de încălzire pe gaz pe țară din lume, Rusia, 2007-2011 (mii de dolari)

Tabel 70. Prețul de import al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (dolari pe unitate)

Tabel 71. Prognoza prețului de import al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2012-2016 (dolari pe unitate)

Tabel 72. Prețul de import al cazanelor de încălzire pe gaz, Rusia, 2007-2011 (dolari pe unitate)

Tabel 73. Venituri (net) din vânzările de produse, Rusia, 2007-2011 (milioane de ruble)

Tabel 74. Cheltuieli de vânzare și administrare, Rusia, 2007-2011 (milioane de ruble)

Tabel 75. Costul produsului, Rusia, 2007-2011 (miliard de ruble)

Tabel 76. Profit brut din vânzările de produse, Rusia, 2007-2011 (milioane de ruble)

Tabel 77. Eficiența economică a industriei, Rusia, 2007-2011 (%; ori; zile zile)

Tabel 78. Investiții în industrie, Rusia, 2007-2011 (milioane de ruble)

Tabel 79. Resursele de muncă ale industriei, Rusia, 2007-2011 (mii de oameni; milioane de ruble; mii de ruble pe an)

Tabel 80. Salariul mediu în industrie, Rusia, 2007-2011 (mii de ruble pe an)

Ar putea fi util să citiți: