Geld, das an der Börse verwaltet werden kann. Arten der Treuhandverwaltung an der Börse

Als die Russische Märkte Alle größere Zahl Unternehmen bietet seinen Kunden Treuhandverwaltungsdienste für an Aktienmarkt. Banken, Finanz- und andere Unternehmen tun dies, sodass Anleger eine große Auswahl haben (weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel auf der Seite „Wie wählt man einen Treuhänder“). Die vorgeschlagenen Bedingungen sind weitgehend ähnlich, obwohl der Wettbewerb Manager natürlich dazu zwingt, Maßnahmen zur Kundengewinnung zu ergreifen, auch durch bessere Konditionen für Kunden.

Mit wie vielen Kunden arbeiten Manager – beginnen wir mit dieser Frage, da sie für viele potenzielle Investoren von nicht geringer Bedeutung ist. Im Allgemeinen sind die benötigten Beträge hier recht groß, wenn man sie beispielsweise mit der Treuhandverwaltung in Pifah oder Forex vergleicht. Große und mittlere Unternehmen legen die Untergrenze der investierten Mittel in der Regel auf eine Million Rubel oder mehr fest, es gibt jedoch Ausnahmen.

Fast alle Unternehmen bieten ihren Kunden verschiedene Modelle der Treuhandverwaltung an, die sich in der Ausrichtung der Investitionen, der Höhe des Rentabilitätspotenzials und dementsprechend in den Risiken unterscheiden. Der Unterschied zwischen diesen Modellen liegt im Wesentlichen in zwei Punkten: Erstens sind es die Prinzipien für die Bildung eines Anlageportfolios (d. h. in welche Arten von Wertpapieren investiert wird und in welchem ​​prozentualen Verhältnis zueinander) und zweitens, welche Handelsstrategien es geben wird Wird zur Fernsteuerung verwendet (hohes Risiko, Kompromiss oder vorsichtiger).

Beim Vertragsabschluss beraten Spezialisten den Kunden in all diesen Fragen und Sie können jede vorgeschlagene Option unter Berücksichtigung der Präferenzen des Anlegers auswählen. Darüber hinaus kann der Kunde während des Verwaltungsprozesses in der Regel innerhalb bestimmter Grenzen die Zusammensetzung seines Anlageportfolios ändern, wenn bestimmte Umstände dies erfordern.

Zur Wirksamkeit der Fernsteuerung an der Börse. Es ist klar, dass seit in in diesem Fall wir reden überÜber die einzelnen Führungsformen ist es recht schwierig, verallgemeinernde Informationen zu finden. Jedes Unternehmen versucht jedoch, den Kunden möglichst viele Informationen darüber zu liefern, welche Einnahmen es in früheren Zeiträumen erzielt hat. Diese Informationen sind in der einen oder anderen Form auf den Websites bestimmter Unternehmen zu finden.

Und schließlich zu den Formen und der Höhe der Vergütung von Führungskräften. Auch hier gibt es erhebliche Unterschiede, die berücksichtigt werden sollten. Nehmen wir an, Sie könnten auf Vorschläge stoßen, die einen festen Prozentsatz des verwalteten Betrags oder einen festen Prozentsatz des Einkommens oder einige kombinierte Optionen festlegen. Dies könnte beispielsweise so aussehen: Verwaltungsgebühr (2 % pro Jahr des durchschnittlichen Nettoinventarwerts des Kunden ohne Mehrwertsteuer) plus 17 % des Gewinns, der 5 % pro Jahr übersteigt (ebenfalls ohne Mehrwertsteuer).

Investitionen in den Aktienmarkt sind ein Bereich, der gebildete Kapitalisten schon immer interessiert hat. In diesem Bereich lassen sich Jahr für Jahr satte Gewinne erzielen, was diesen Markt bei Russen immer beliebter macht. Allerdings kann nicht jeder selbstständig mit Wertpapieren handeln, weshalb die Treuhandverwaltung von Aktien heute besonders relevant ist.

Der Kern des Managementsystems besteht darin, dass der Investor (in Wertpapiere) dem verwaltenden Händler Geld gibt, der ihn gegen eine Gebühr (in der Regel nicht mehr als 20 % des Gewinns) deutlich steigert. Für eine solche Vermögensplatzierung können Sie nicht nur einen privaten Händler, sondern auch einen Investmentfonds wählen. Solche Transaktionen werden jedoch in der Regel dokumentiert In letzter Zeit Die Fernsteuerung kann online organisiert werden. Auch in diesem Fall sind die Dokumente vorhanden, sie haben jedoch die gleiche Rechtskraft wie eine vorliegende Papierversion.

Bemerkenswert ist die Einfachheit und Bequemlichkeit einer solchen Investition. Es reicht aus, einen professionellen Manager auszuwählen und ihm Ihr eigenes Wertpapierportfolio anzuvertrauen. Dadurch wird die Anzahl der Anteile im Rahmen der von Ihnen gewählten Strategie erhöht.

Die Verwaltung von Aktien ist also eine Form der Partnerschaft zwischen einem Investor und einem Manager, bei der dieser als Finanzspezialist das ihm anvertraute Kapital erhöht und als Belohnung einen Anteil am Gewinn erhält.

Um den Buchwert eines Wertpapierportfolios schrittweise zu steigern, ist die Wahl des richtigen Anlagekurses erforderlich. Trust-Management-Strategien sind ein verlässlicher Leitfaden. Von Jahr zu Jahr tauchen immer mehr davon auf und mit ihrer Hilfe können Sie erhebliche Gewinne erzielen.

Darüber hinaus sollten Sie die Treuhandverwaltung von Geldern auf Forex nicht außer Acht lassen; die Bewertungen solcher Investitionen werden immer günstiger, da das profitable Potenzial des Devisenmarktes nicht geringer ist als das des Aktienmarktes.

Und wenn wir die Frage nach profitablen Strategien für die Arbeit auf diesen Plattformen ansprechen, dann wird das Vertrauensmanagement an der Börse oft mit der Richtung der Arbeit mit Aktien von Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor in Verbindung gebracht. Beispielsweise stellt die Investmentgesellschaft Barrel den Anlegern mehrere Fernsteuerungsprogramme zur Verfügung Mindestgröße Portfolio ab 0,5 Millionen Rubel. und eine erwartete Rendite von 25-45 % pro Jahr.

Interessant sind auch die Lagerverwaltungsstrategien von Finam. Beispielsweise ist die von Sergei Belov verwaltete Tandem-Strategie in der Lage, 510 % (erwarteten Gewinn) pro Jahr zu erwirtschaften. Nicht weniger interessant ist die Strategie „ Goldener Schnitt» Lipsky Maxim, dessen erwarteter Gewinn 310 % pro Jahr beträgt.

Wenn wir über Treuhandverwaltung im Devisenhandel sprechen, dann erfreuen sich heutzutage Strategien wie Share4you (automatisches Kopieren von Transaktionen – eine unkonventionelle Form der Treuhandverwaltung) des Brokers Forex4you und traditionelle Investitionen in Treuhandkonten immer größerer Beliebtheit. So können Kunden im MMCIS-Unternehmen mindestens 10.000 Dollar investieren und eine jährliche Steigerung von bis zu 100 % pro Jahr erhalten, wobei sie dem Manager nicht mehr als 25 % des Gewinns zahlen.

Wenn Sie also aus dem Paar „Treuhandverwaltung – Investmentfonds“ wählen, können Sie das in letzter Zeit alle bemerken mehr Leute bevorzuge die erste Alternative.

DM hat auch seine Tücken – das Risiko eines erheblichen Rückgangs, die Gefahr der Zusammenarbeit mit einem unzuverlässigen Treuhandverwaltungsmakler, das Fehlen von Garantien für den dauerhaften Erhalt hoher Gewinne – jedoch ist die Rentabilität in diesem Fall in der Regel höher als in Investmentfonds, und Gewinne können kontinuierlich erzielt werden!

Unserer Meinung nach wird die Mehrheit der Forex-Marktkunden gegenüber dem IIS-Konto gleichgültig bleiben, weil... zunächst an einer minimalen Geldinvestition und mehreren Erträgen interessiert. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der Forex-Markt aufgrund dieses Dienstes einen Kunden verliert, es werden jedoch Ressourcen aus Bankeinlagen abgezogen.

Ein IIS-Konto bietet umfangreiche Anlagemöglichkeiten; in den folgenden Artikeln analysieren wir detailliert die Produktlinien von Banken und Brokern, damit Sie das für Sie optimale Anlageobjekt auswählen können.

Das Thema Treuhandmanagement und Investment in Fonds fällt mir sehr schwer. Jedes Mal, wenn sie vor mir steht, weiß ich nicht, was für einen Menschen einfacher ist – sein Geld selbst zu verwalten oder es Profis anzuvertrauen. Das wird wahrscheinlich seltsam erscheinen, denn die Antwort scheint offensichtlich!

Treuhandmanagement – ​​wir erledigen alles für Sie!

Es lohnt sich, Formen der Treuhandverwaltung von Fonds zu wählen, die über eine demokratische Eintrittsschwelle verfügen.

Vertrauensmanagement an der Börse beseitigt Ihre eigenen technischen Fehler, spart Zeit und wird von Leuten durchgeführt, die Börsenprofis sind. Ja, das ist alles wahr, aber...

Der Manager handelt nach einer streng definierten Strategie, die bestimmte Indikatoren für die Höhe des Risikos enthält. Wenn Sie Geld anlegen, sind diese Risiken für Sie akzeptabel (sonst würden Sie nicht investieren), aber im Laufe der Zeit können sich die Lebensumstände ändern und der wahrscheinliche Verlust wird für Sie nicht mehr akzeptabel sein. Sie können natürlich sofort einen anderen Manager oder einen Fonds mit einem geringeren Risikoniveau wählen, aber oft tun die Leute dies nicht und geraten in eine Situation – es tut ihnen leid und sie sind beleidigt, die Strategie aufzugeben.

Lohnt es sich, darüber nachzudenken, dass sich Ihr Risikoniveau eines Tages ändern könnte, da es unmöglich ist, alles vorherzusagen? - Weiß nicht.

Ich fühle mich wohler, alleine zu handeln. Dann unter dem Einfluss Lebensumstände Ich kann die Pferde entweder bremsen oder ihnen freien Lauf lassen. Dadurch fühle ich mich immer wohl.

Wie wählt man einen Manager an der Börse aus?

Wenn eine Person dennoch nicht in der Lage ist, selbstständig zu handeln, weil keine Gelegenheit oder kein Wunsch besteht oder es psychisch schwierig ist, lohnt es sich in diesem Fall, solche Formen der Treuhandverwaltung von Fonds zu wählen, die über eine demokratische Eintrittsschwelle verfügen.

Solche Produkte werden von renommierten Unternehmen angeboten – alles wird nach russischer Gesetzgebung durchgeführt und es besteht die Möglichkeit, Geld von einer Strategie zur anderen zu verschieben.

Warum müssen Sie mit beginnen? geringe Menge? Damit Sie mit einem kostenlosen und komfortablen Betrag zu investieren beginnen können, dessen Verlust Ihr Wohlbefinden nicht beeinträchtigt.

Warum braucht man ein Unternehmen mit Namen? Bitte beachten Sie, dass es sich um das Unternehmen handelt, nicht um einen einzelnen Guru. Dies stellt sicher, dass Ihre Strategie unabhängig von der Person konsistent funktioniert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Strategie formalisiert, recherchiert und getestet wurde.

Warum Garantien im Inneren Russische Gesetzgebung? Warum nicht ein Trust oder ein ausländischer Fonds? Die Antwort liegt auf der Hand: Vermeiden Sie es, in die Hände von Betrügern zu geraten! Das Marktrisiko zeichnet sich bereits ständig ab. Warum sollten wir künstliche Schwierigkeiten schaffen?

Ich denke, dass es nicht nötig ist, die Bedeutung der Kapitalmobilität zu erklären. Denken Sie jedoch daran, dass es bei vorübergehenden Drawdowns nicht nötig ist, von Strategie zu Strategie zu wechseln. Wenn die Strategie nicht über das erklärte Risiko hinausgeht, ist sie vertrauenswürdig. Sie können nur wechseln, wenn sich die Lebensumstände ändern. Aber ich hoffe, dass dir so etwas nie passiert. Lassen Sie leichtes Geld, Boni und Lotteriegewinne auf sich zukommen, damit Sie mit Ihren Strategien das Risiko nicht verringern, sondern erhöhen können!

Vertrauensmanagement ist Professionelle Aktivität(Analysten, professionelle Manager), um die Vermögenswerte der Kunden an der Börse (Börsen) zu verwalten, um die Mittel zu erhalten und zu vermehren.

Das sind keine abstrakten Roboter – das sind konkrete Manager.
Dieser Service wird von an Börsen tätigen Brokern angeboten.

Das ist die Essenz des Dienstes Der Kunde, der weder die Möglichkeit noch die Zeit oder den Wunsch hat, seine eigenen Mittel selbstständig zu verwalten, überträgt sie an einen professionellen Manager, die Vermögenswerte an der Börse (Börsen) im Rahmen der vom Kunden gewählten Strategie verwaltet.

Vertrauensmanagement

Vorteile des Dienstes

Treuhandmanagement hat gegenüber dem unabhängigen Handel eine Reihe von Vorteilen:

1) Die Fonds werden von erfahrenen und erfolgreichen Managern verwaltet
2) die Möglichkeit, Ihr Konto und die damit verbundenen Transaktionen mithilfe regelmäßiger Berichte in Ihrem persönlichen Konto zu kontrollieren
3) ein optimal strukturierter Investmentprozess unter Einbindung der führenden Analysten des Unternehmens

Tätigkeiten für solche Dienste müssen lizenziert sein, d. h. begleitet von einer Lizenz (Lizenz zur Treuhandverwaltung von Wertpapieren).

Vertrauensmanagement – ​​Strategien

Es gibt spezielle Standard-(Grund-)Strategien, die dem Kunden zur Auswahl angeboten werden. Normalerweise gibt es etwa 4 davon, verschiedene Broker können solche Strategien unterschiedlich bezeichnen, zum Beispiel hat einer sie (spekulative, stabile, marktorientierte und aggressive Strategie), ein anderer (ausgewogene, russische Aktien-, Rotations- und Hedgefonds-Strategie).

Schauen wir uns das zweite Beispiel genauer an

Ausgewogener (konservativer)

1) Strategie "Ausgewogen"
Die Besonderheit dieser Strategie ist die adaptive Veränderung des Anteils von Aktien und Anleihen (von 30 % auf 70 %), abhängig von der Situation an der Börse.
2) Strategie „Russische Aktien“
Die Strategie basiert auf dem Prinzip einer „Sicherheitsmarge“; bevorzugt werden Unternehmen, deren Marktwert um ein Vielfaches niedriger ist als ihr innerer Wert.

Spekulativer (aktiv)

3) „Rotations“-Strategie
Die Strategie basiert auf der Auswahl von Emittenten, deren Aktien deutlich besser abschneiden als der Markt, und der Bestimmung des optimalen Zeitpunkts für den Ausstieg aus einer Position
4) „Hedgefonds“-Strategie
Spekulative Strategie mit hochwertig potenzielle Rentabilität und Risikoniveau.

Dementsprechend weist eine spekulative Strategie im Gegensatz zu einer ausgewogenen Strategie ein höheres Renditepotenzial und ein höheres Risikoniveau auf.

Finanzielle Seite des Dienstes

Mindesteintrag zur Erbringung der Dienstleistung

Dieser Service wird Kunden ab 300.000 Rubel angeboten, mit Ausnahme der Hedgefonds-Strategie – 500.000 Rubel.
Für Kunden ab 5.000.000 RUB. Unternehmen sind gesprächsbereit individuelle Bedingungen und erarbeiten eine individuelle Anlagestrategie.

Trinkgeld

Verwaltungsgebühr 0,9 % des durchschnittlichen jährlichen Nettoinventarwerts – vierteljährlich.
Erfolgshonorar 19 % des Einkommensbetrags, der 8 % pro Jahr übersteigt. Bei weniger als 8 % wird die Gebühr nur für die Verwaltung erhoben. Diese. Wenn Sie beispielsweise 9 % verdient haben, wird von 1 % ein Entgelt von 19 % abgezogen, was 0,19 % des Einkommens ergibt. Somit ermutigt dieser Ansatz Manager, Erträge auszuweisen, die höher sind als Bankeinlagen.

Die Tarife gelten für alle Strategien

Kontrolle über die bereitgestellten Dienste

Alles wird durch regelmäßige Berichte kontrolliert. Im Rahmen der russischen Gesetzgebung werden Berichte nicht täglich, sondern monatlich veröffentlicht.



 

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