Überblick über den russischen Kesselausrüstungsmarkt. Marktforschung für Warmwasserkessel

Zusammenfassung Marktforschung enthält aktuelle Informationen über den Zustand und die Aussichten des russischen Kesselmarktes Zentralheizung im Jahr 2017.

Im Rahmen der Studie wurden folgende Fragenblöcke berücksichtigt: Umfang und Dynamik der inländischen Produktion, Außenhandelsgeschäfte, Verkauf von Zentralheizungskesseln und Erzeugerpreise. Es werden die Merkmale der aktuellen Marktbedingungen dargestellt und eine Prognose für deren mittelfristige Entwicklung erstellt. Besonderer Wert wird auf Faktoren gelegt, die einen erheblichen Einfluss auf den Zustand der Branche haben – ihre Treiber und Stoppfaktoren.

In einem separaten Abschnitt der erweiterten Version der Studie, Wettbewerbsanalyse die größten Teilnehmer am Zentralheizungskesselmarkt: Hersteller, Exporteure, Importeure und Handelsunternehmen. In diesem Block werden für jedes der betrachteten Unternehmen (sofern möglich) Daten zu Produktionsvolumen und/oder Import/Export, Marktanteil, vielversprechende Projekte, und auch gegeben Referenzinformationen aus offiziellen Jahresabschlüssen (Firmenkarte, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung etc.).

Im Bericht berücksichtigte Produktgruppe: Zentralheizungs-Wasserkessel

Geographie der Forschung: Russland

Zeitraum: statistische Daten von 2013 bis 2017, Prognose bis 2025.

Die Recherche hilft Ihnen bei der Beantwortung der Fragen:
Wie sich das Produktionsvolumen von Zentralheizungskesseln Ende 2017 veränderte
Wie hoch ist die Präsenz ausländischer Produkte auf dem russischen Markt?
Welche Regionen dominieren in Produktion und Konsum?
Wer sind die wichtigsten Hersteller auf dem russischen Markt?
Wie sich das Preisniveau am Markt verändert hat
Wie sich der Markt mittelfristig verändern wird

Forschungsmethodik:
Sammlung von Materialien aus offenen Quellen
Verarbeitung und Analyse von Sekundärmarktinformationen
Analyse der von Marktteilnehmern für Zentralheizungskessel erhaltenen Materialien
Untersuchung der finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten der Marktteilnehmer
Schreibtischarbeit von IndexBox-Spezialisten
Expertenbefragung von Marktteilnehmern (nur für die erweiterte Version des Berichts)

Liste der im Bericht genannten Unternehmen:
LEMAKS LLC, Rostovgazoapparat JSC, SARENERGOMASH OJSC, BaltGaz Group (Gazapparat-Werk St. Petersburg, Armavir Gas Equipment Plant), EZOT Signal LLC, Izhevsk Boiler Plant LLC, Kovrov Boilers LLC "

2. FORSCHUNGSMETHODE

3. KLASSIFIZIERUNG VON ZENTRALHEIZKESSELN

4. MARKT FÜR ZENTRALHEIZKESSEL IN DER RF
4.1. Volumen des sichtbaren Verbrauchs im Zeitraum 2013–2017 Prognose für 2017-2025
4.2. Marktstruktur: Produktion, Export, Import, Konsum
4.3. Verbrauchsstruktur von Bundesbezirke im Jahr 2013-2017
4.4. Gleichgewicht von Produktion und Konsum
4,5 Durchschnittlicher Pro-Kopf-Verbrauch im Zeitraum 2013–2017

5. HERSTELLUNG VON ZENTRALHEIZKESSELN IN DER RF
5.1. Produktionsvolumen 2013-2017
5.2. Produktionsstruktur nach Bundesbezirken 2013-2017
5.3. Investitionsprojekte in der Branche bis 2025

6. PREISE AUF DEM MARKT FÜR ZENTRALHEIZKESSEL IN DER RF
6.1. Durchschnittliche Erzeugerpreise 2013-2017
6.2. Durchschnittlicher Exportpreis 2013-2017
6.3. Durchschnittlicher Importpreis im Zeitraum 2013–2017

7. Außenhandelsgeschäfte auf dem Markt für Zentralheizungskessel in den Jahren 2013 – 2017
7.1. Volumen der Außenhandelstransaktionen in den Jahren 2013-2017
7.2. Handelsbilanz 2013-2017

8. IMPORT VON ZENTRALHEIZKESSELN IN DIE RF
8.1. Importvolumen von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013-2017
8.2. Erzeugerländer mit führenden Lieferungen in die Russische Föderation im Jahr 2017

9. EXPORT VON ZENTRALHEIZKESSELN AUS RUSSLAND
9.1. Exportvolumen von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013-2017
9.2. Empfängerländer russischer Exporte von Zentralheizungskesseln im Jahr 2017

10. PROGNOSE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES MARKTES FÜR ZENTRALHEIZKESSEL
10.1. Einflussfaktoren auf die Marktentwicklung
10.2. Szenarien für die Entwicklung der russischen Wirtschaft
10.3. Szenarien für die Entwicklung des Zentralheizungskesselmarktes bis 2025

ANHANG: WETTBEWERBSANALYSE DER WICHTIGSTEN MARKTTEILE (nur erweiterte Version)
11.1. Russische Hersteller und ihre Produktionsmengen und Marktanteile im Jahr 2017
11.2. Russische Exporteure und ihre Exportmengen im Jahr 2017
11.3. Ausländische Hersteller und ihre Liefermengen in die Russische Föderation im Jahr 2017
11.4. Russische Importeure und ihre Liefermengen im Jahr 2017
11.5. Vergleichende Wettbewerbsanalyse der wichtigsten Marktteilnehmer
11.6. Profile führender Marktteilnehmer
Liste der Tabellen Tabelle 1. Schlüsselindikatoren auf dem Markt für Zentralheizungskessel in den Jahren 2013 – 2017
Tabelle 2. Klassifizierung von Zentralheizungskesseln nach OKPD
Tabelle 3. Klassifizierung von Zentralheizungskesseln nach HS
Tabelle 4. Volumen und Dynamik des Zentralheizungskesselmarktes im Zeitraum 2013–2017 und Prognose bis 2025 (im Rahmen des Basisentwicklungsszenarios)
Tabelle 5. Gleichgewicht von Produktion und Verbrauch auf dem Markt für Zentralheizungskessel im Zeitraum 2013–2017. und Prognose bis 2025
Tabelle 6. Produktion von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013-2017,
Tabelle 7. Produktionsvolumen von Zentralheizungskesseln nach Typ im Zeitraum 2013–2017.
Tabelle 8. Produktion von Zentralheizungskesseln nach Bundesbezirken in den Jahren 2013 – 2017
Tabelle 9. Investitionsprojekte in der Branche im Zeitraum 2017–2025
Tabelle 10. Durchschnittspreise der Hersteller von Zentralheizungskesseln in der Russischen Föderation im Zeitraum 2013 - 2017.
Tabelle 11. Importvolumen von Zentralheizungskesseln nach Herkunftsland im Jahr 2017, Einheiten. ändern
Tabelle 12. Importvolumen von Zentralheizungskesseln nach Herkunftsland im Jahr 2017, Tausend US-Dollar
Tabelle 13. Volumen der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln nach Empfangsland im Jahr 2017, Einheiten. ändern
Tabelle 14. Volumen der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln nach Empfangsland im Jahr 2017, Tausend US-Dollar
Tabelle 15. Dynamik der Wohnbevölkerung 2010-2017, Millionen Menschen

ANWENDUNG
Tabelle 1. Struktur der Produktion von Zentralheizungskesseln durch produzierende Unternehmen im Jahr 2017 V in Form von Sachleistungen und als Prozentsatz der Gesamtproduktion in der Russischen Föderation
Tabelle 2. Volumen der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln durch produzierende Unternehmen im Jahr 2017 in physischer Hinsicht
Tabelle 3. Wertmäßiges Volumen der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln durch produzierende Unternehmen im Jahr 2017
Tabelle 4. Volumen der Importe von Zentralheizungskesseln durch produzierende Unternehmen im Jahr 2017 in physischer Hinsicht
Tabelle 5. Wertmäßiges Importvolumen von Zentralheizungskesseln durch produzierende Unternehmen im Jahr 2017
Tabelle 6. Volumen der Importe von Zentralheizungskesseln in die Russische Föderation durch Empfängerunternehmen im Jahr 2017 in physischer Hinsicht
Tabelle 7. Wertmäßiges Volumen der Einfuhren von Zentralheizungskesseln in die Russische Föderation durch Empfängerunternehmen im Jahr 2017
Tabelle 8. Vergleichende Wettbewerbsanalyse der wichtigsten Marktteilnehmer
Liste der Zeichnungen Abbildung 1. Volumen und Dynamik des scheinbaren Verbrauchs von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013-2017. physisch und prognostiziert bis 2025 (im Rahmen des Basisentwicklungsszenarios)
Abbildung 2. Wertmäßiger Wert des scheinbaren Verbrauchs von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013–2017. und Prognose bis 2025 (im Rahmen des Basisentwicklungsszenarios)
Abbildung 3. Dynamik und Struktur des Zentralheizungskesselmarktes im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 4. Marktstruktur von Zentralheizungskesseln nach Herkunft im Jahr 2017
Abbildung 5. Verbrauchsstruktur nach Bundesbezirken im Zeitraum 2013–2017
Abbildung 6. Dynamik des durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchs von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 7. Jahresproduktion von Zentralheizungskesseln in den Jahren 2013 – 2017.
Abbildung 8. Produktion von Zentralheizungskesseln in den Jahren 2015 – 2017 nach Monaten
Abbildung 9. Struktur der Produktion von Zentralheizungskesseln im Jahr 2017 nach Typ in physischer und wertmäßiger Hinsicht
Abbildung 10. Struktur der Produktion von Zentralheizungskesseln nach Bundesbezirken im Zeitraum 2013–2017, in physischer Hinsicht
Abbildung 11. Durchschnittliche Importpreise im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 12. Durchschnittliche Exportpreise im Zeitraum 2013–2017
Abbildung 13. Vergleich der Durchschnittspreise der Hersteller von Zentralheizungskesseln nach Bundesbezirken im Jahr 2017
Abbildung 14. Jährliche Dynamik der Einfuhren von Zentralheizungskesseln in die Russische Föderation im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 15. Jährliche Dynamik der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 16. Volumen der Außenhandelstransaktionen auf dem Markt für Zentralheizungskessel im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 17. Handelsbilanz im Zeitraum 2013–2017
Abbildung 18. Struktur der Importe von Zentralheizungskesseln in die Russische Föderation nach Herkunftsland im Jahr 2017, in physischer und wertmäßiger Hinsicht
Abbildung 19. Struktur der Exporte von Zentralheizungskesseln nach Herkunftsland im Jahr 2017, in Volumen und Wert
Abbildung 20. Struktur der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln nach Empfangsland im Jahr 2017, in physischer und wertmäßiger Hinsicht
Abbildung 21. Dynamik des physischen BIP-Volumens in Markt Preise in der Russischen Föderation in den Jahren 2010 - 2017, in % des Vorjahres
Abbildung 22. Dynamik des real verfügbaren Bareinkommens der Bevölkerung in der Russischen Föderation 2013-2017, in Prozent des Vorjahres des Vorjahres
Abbildung 23. Dynamik von Nominal und Real Löhne Bevölkerung der Russischen Föderation in den Jahren 2010 – 2017
Abbildung 24. Struktur der Bevölkerung der Russischen Föderation nach Einkommensniveau im Jahr 2017, als Prozentsatz der Gesamtbevölkerung
Abbildung 25. Dynamik des nominalen und realen Umsatzes Einzelhandel in der Russischen Föderation in den Jahren 2010 – 2017 Milliarden Rubel.
Abbildung 26. Struktur des Einzelhandelsumsatzes nach Produktart in den Jahren 2010 – 2017, wertmäßig
Abbildung 27. Prognose des Verbrauchs von Zentralheizungskesseln in der Russischen Föderation in physischer Hinsicht im Rahmen des Basisszenarios im Zeitraum 2017–2025.
Abbildung 28. Prognose des Verbrauchs von Zentralheizungskesseln in der Russischen Föderation in physikalischer Hinsicht im optimistischen Szenario im Zeitraum 2017–2025.

ANWENDUNG
Abbildung 1. Struktur der Produktion von Zentralheizungskesseln nach Hersteller im Jahr 2017 in % der Gesamtproduktion in der Russischen Föderation
Abbildung 2. Marktstruktur von Zentralheizungskesseln nach Hauptakteuren im Jahr 2017

Dieses System erlaubte am meisten effektiver Weg Lösen Sie das Problem der Wärmeversorgung schnell wachsender städtischer und industrieller Anlagen. Die Fernwärme wurde hauptsächlich auf der Grundlage der gemeinsamen Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie mithilfe riesiger Wärmekraftwerke durchgeführt, was es ermöglichte, den Brennstoffverbrauch zu senken und im Vergleich zur getrennten Erzeugung auch schädliche Emissionen in die Atmosphäre zu reduzieren. Der unbestreitbare Vorteil zentraler Systeme ist die Möglichkeit einer wirtschaftlich sauberen Verbrennung von minderwertigem Ölbrennstoff Hausmüll. Aufgrund der großen Komplexität und der hohen Kosten von Systemen zur Sortierung, Bereitstellung und Verbrennung dieser Art von Brennstoffen sowie zur Reinigung von Rauchgasen durch Unterdrückung schädlicher Emissionen ist ihr Bau nur für große Wärmequellen technisch möglich und wirtschaftlich gerechtfertigt.

Gleichzeitig liegt der Standort solcher Energiequellen jedoch häufig weit vom Verbraucher entfernt, was das Vorhandensein einer Vielzahl ausgedehnter Transportnetze erfordert. Allerdings hat sich derzeit im zentralen Wärmeversorgungssystem Russlands eine krisennahe Situation entwickelt, die vor allem auf die Verschlechterung der Wärmenetze in den meisten Städten zurückzuführen ist. So erreichte der physische Verschleiß von Wärmeversorgungsanlagen nach Angaben des Staatlichen Bauausschusses der Russischen Föderation im Jahr 2001 56,7 %. Die Gesamtverluste in Wärmenetzen betragen nach verschiedenen Expertenschätzungen 10–30 % der erzeugten Wärmeenergie, was im letzteren Fall 65–68 Millionen Tonnen entspricht Standardkraftstoff Im Jahr. Die Zahl der Unfälle pro 100 km Wärmeversorgungsnetze erreichte im Jahr 2000 etwa 200.

In manchen Gegenden platzen Rohre aufgrund von Verschleiß, in anderen – auch aufgrund von Wärmeverlusten. Ein weiterer Faktor, der zu einer Krise führen könnte, ist ein Mangel an thermischen Energiequellen. Laut dem Nachschlagewerk „Sozioökonomische Probleme Russlands“ (März 2001) beträgt sie über 13.000 Gcal/h. Unter solchen Bedingungen stellt sich die Frage nach der Weiterentwicklung der Wärmeversorgung in Russland – Modernisierung des zentralen Systems oder Übergang zu einem dezentralen System, wie von einigen Experten vorgeschlagen Das Land ist derzeit nicht in der Lage, beide Richtungen vollständig zu finanzieren.

Die autonome und individuelle Heizung entwickelte sich in Russland lange Zeit auf Residualbasis, wodurch der russische Markt für Kesselanlagen mit geringer Leistung praktisch unentwickelt war, was der Grund für die Entstehung von war letzten Jahren Auf diesem Markt sind zahlreiche ausländische Unternehmen vertreten. Die Entwicklung eines autonomen Heizungs- und Warmwasserversorgungssystems ist zeitlich mit den oben genannten Problemen verbunden, der Beginn einer solchen Entwicklung fällt mit der Zeit der Bildung der Marktbeziehungen im Land zusammen.

Nach Ansicht vieler Experten ist es ratsam, autonome Heizsysteme dort einzuführen, wo die Belastung des Wärmenetzes relativ gering ist (Dörfer, Gruppen von Ferienhäusern), weil andernfalls sind die Wärmeverluste in den Rohrleitungen unverhältnismäßig groß; oder für neue Gebäude, bei denen eine Verbindung zum bestehenden zentralen Netzwerk nicht möglich ist. Nach Ansicht einiger Experten soll der Anteil autonomer Kesselhäuser in Städten 10-15 % des Wärmeenergiemarktes betragen. Derzeit ist der zunehmende Einsatz autonomer Heizsysteme auf einen Anstieg des Volumens des Neubaus von Einfamilienhäusern in vorstädtischen und ländlichen Entwicklungsgebieten sowie auf die Umsetzung groß angelegter Wohnungsbau- und Rekonstruktionsmaßnahmen alter städtischer Gebäude zurückzuführen.

Als Ergänzung zur zentralen Wärmeversorgung von Städten ermöglichen autonome Wärmeversorgungssysteme kurze Zeit Neue in Betrieb nehmen Wohngebäude Infill-Entwicklung in dicht besiedelten Gebieten, ganze Mikrobezirke am Stadtrand, zum Bau von Einzelhandels-, Sport- und Freizeit-, medizinischen, Bildungs-, Kultureinrichtungen, kleinen und mittleren Unternehmen. Bei der Beschreibung des modernen Marktes für russische Kesselausrüstung ist darauf hinzuweisen, dass sich die Produktion von Kesselausrüstung in der Russischen Föderation im Zuge des Übergangs zur Marktwirtschaft und im Zusammenhang mit der globalen Veränderung der politischen, wirtschaftlichen, energetischen und ökologischen Richtlinien verändert hat wesentliche Änderungen erfahren:

bei inländischen Unternehmen ist die Produktion von Großkesseln (10 MW oder mehr) leicht zurückgegangen;
das Produktionsvolumen von Haushaltskesseln mittlerer Leistung ist gestiegen (0,25-3 MW);
es besteht eine Tendenz zu einer Steigerung der Produktion von Haushaltsgaskesseln;
Lizenzproduktion, der Einsatz importierter Komponenten und westlicher Technologien haben zugenommen;
Der Wettbewerb durch Lieferanten importierter Ausrüstung hat sich verschärft.

Kesselausrüstungen niedriger und mittlerer Leistung, die aufgrund des Zentralheizungssystems in russischen Kesselbetrieben bis vor Kurzem kaum vertreten waren, werden derzeit von fast allen Kesselwerken der Russischen Föderation sowie einer Reihe anderer Unternehmen (Metallverarbeitung, Maschinenbauanlagen usw.) Auf dem russischen Markt gibt es hauptsächlich zwei Arten von Kesseln – Stahl- und Gusskessel.

Das größte Interesse erregen Stahlkessel – Heißwasser-Gaskessel vom Typ KV-G, Warmwasserkessel, die mit zwei Arten von Brennstoffen betrieben werden können – Gas und Heizöl, Kessel, die mit festen Brennstoffen und Gas, Gas und flüssigem Dieselkraftstoff betrieben werden können. Die meisten russischen Unternehmen produzieren Warmwasser-Gaskessel vom Typ KV-G. Weit verbreitet sind auch Wasserheizkessel, die mit zwei Brennstoffarten betrieben werden können – Gas und Heizöl, Typ KV-GM.

Bei den Warmwasserkesseln aus Stahl mit geringer Leistung (bis zu 100 kW) für den Hausgebrauch handelt es sich größtenteils um Gaskessel (elektrische werden in dieser Studie nicht berücksichtigt), mit Ausnahme einiger Modelle, beispielsweise Kessel der Marke Conord Anlage KS-TGV (Don"), die mit Gas und festen Brennstoffen betrieben werden kann, Kessel der Kambarsky ZGO-Anlage KS-TGV ("Kama") (Gas und feste Brennstoffe), Haushaltskessel der Serie "Comfort" KVU-2K (Kambarsky ZGO LLC), das sowohl mit Gas als auch mit festen und flüssigen Brennstoffen betrieben werden kann. Wenn russische Unternehmen die Produktion von Kesseln kleiner und mittlerer Leistung selbst in Angriff nehmen In letzter Zeit wurde immer besser, die Hauptprobleme traten bei Brennergeräten und automatischen Steuerungssystemen auf.

Die Lösung des Problems bei der Herstellung automatischer Steuerungssysteme in Russland wurde nicht in der zivilen Kesselindustrie, sondern in größerem Maße bei Verteidigungsunternehmen gefunden. Sie werden an Kesselhersteller vom Uraler Instrumentenbauwerk, Zelenograder Unternehmen und einer Reihe anderer geliefert. Bei der Herstellung von Haushaltsbrennern gibt es schwerwiegendere Probleme. Nach Ansicht vieler Experten gibt es praktisch keine in Russland hergestellten Analoga importierter Brenner mit den entsprechenden Eigenschaften. In Russland wurden lange Zeit Hochleistungsbrenner für Wärmekraftwerke und ähnliche Verbraucher hergestellt, eine Massenproduktion von Brennern für den häuslichen und halbindustriellen Gebrauch gab es jedoch praktisch nicht.

Derzeit stellen Experten fest, dass in dieser Richtung gearbeitet wird und Brennergeräte einiger Hersteller in Russland und den GUS-Staaten beginnen, sich den Weltstandards anzunähern. In Russland hergestellte Kessel werden jedoch häufig mit importierten Brennern ausgestattet, um die Effizienz durch Reduzierung des Brennstoffverbrauchs zu steigern und Umweltfaktoren zu berücksichtigen, da Brenner russischer Hersteller und Lieferanten aus GUS-Staaten nach Ansicht vieler Experten noch weit entfernt sind von der Vorreiterrolle unter den Geräten, die den heutigen hohen Anforderungen zur Reduzierung schädlicher Emissionen von Kesseln gerecht werden. Eine Reihe von Fabriken statten ihre Kessel mit Brennern aus eigener Produktion aus.

Die meisten der folgenden auf die Herstellung von Kesseln spezialisierten Unternehmen produzieren auch Brenner: Biysk Boiler Plant OJSC, TKZ Krasny Kotelshchik OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, Kamensky ZGO LLC und andere und einige andere Unternehmen verwenden unter den im Inland hergestellten Brennern Produkte, die im belarussischen Werk Brestselmash OJSC unter Verwendung deutscher Komponenten hergestellt werden. Weitere bekannte Anbieter von Haushaltsbrennern sind Unternehmen wie das OJSC Staroruspribor Plant, das Komponenten für Kesselanlagen herstellt, sowie das OJSC Perlovsky Plant Energieausrüstung", in den letzten Jahren auf die Herstellung von Brennergeräten spezialisiert.

Das Werk Perlovsky produziert Brenner für Industriekessel, und Staroruspribor produziert darüber hinaus Brennergeräte für Haushaltskessel mit geringer Leistung. Unter den Unternehmen, die Brenner für die russische Kesselindustrie liefern, kann man auch OJSC Giproniigaz (Saratow), PRUTP Usyazh (Republik Weißrussland) usw. hervorheben. Gasbrenner sowie kombinierte Gas- und Heizölbrenner vom Typ GMG, sind in Russland weit verbreitet. Was Einspritzbrenner anbelangt, so gelten diese Brennertypen laut einer Expertenbefragung derzeit als veraltet und es wurde beschlossen, ihre Entwicklung einzustellen.

Derzeit produzieren einige Unternehmen in Russland und den GUS-Staaten sie offenbar mit den verbleibenden Technologien. Oftmals können Kessel auf Kundenwunsch mit beliebigen Brennern ausgestattet werden. Allgemeine Zahlen, die das Wachstum des Kesselausrüstungsmarktes widerspiegeln, sind in Abb. dargestellt. 1. Es ist fast unmöglich, genaue Daten über das Volumen des russischen Marktes für Brennergeräte bereitzustellen, da diese nicht tatsächlich durch offizielle Statistiken erfasst werden und die Daten geschätzter Natur sind und auf der Grundlage von Informationen über das Volumen gewonnen werden Kesselmarkt. Die meisten in Russland hergestellten Kessel sind in Produktionsanlagen mit Brennervorrichtungen ausgestattet. In einigen Fällen stehen dem Käufer mehrere Optionen für inländische und importierte Brenner zur Auswahl. Gleichzeitig werden laut ABOK nur Haushaltskessel mit einer Leistung von über 50 kW ohne Brennervorrichtungen im Durchschnitt für etwa 1 Million US-Dollar pro Jahr verkauft, was es ermöglicht, die entsprechende Menge an Brennern getrennt von den Kesseleinheiten zu verkaufen. Importierte Produkte sind auf dem russischen Markt weit verbreitet Heizgeräte, obwohl es darin keine dominierende Rolle einnimmt.

An dieser Moment In Russland sind viele bekannte Marken von Herstellern mit weltweiter Anerkennung und Berühmtheit vertreten. Viele westliche Unternehmen haben bereits ihre Repräsentanzen in Russland eingerichtet. Das Angebot an Produkten ist sehr reichhaltig. Von den importierten Kesseln sind in Russland Gaskessel am beliebtesten, darunter Warmwasserkessel aus Stahl und Gusseisen. Etwas umfangreicher ist die Auswahl an Gusseisenkesseln, zum Beispiel Geräte der deutschen Firma Buderus, der französischen Firma De Dietrich und der österreichischen Firma Strebel. Die meisten importierten Kessel, die auf den russischen Markt geliefert werden, sind Gaskessel, da dies der billigste Brennstoff ist und diese Art von Ausrüstung auf dem russischen Markt sehr gefragt ist.

Die am stärksten vertretenen Produkte stammen von deutschen Unternehmen, von denen viele weltweit führend in der Herstellung von Heizkesseln sind. Zu den bekanntesten in Russland zählen Kessel von Firmen wie Viessman, Wolf, Vaillant. In Deutschland hergestellte Kessel erfreuen sich vor allem aufgrund dessen großer Beliebtheit gute Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz, aber sie haben eines erheblicher Nachteil- hoher Preis. In Fällen, in denen die Kosten jedoch nicht das Hauptkriterium sind, wird ein in Deutschland hergestellter Kessel gewählt. Vaillant-Kesselgeräte gehören im Wesentlichen zur gleichen Klasse wie Viessman-Kessel, d. h. Sie sind in Qualität, Kosten und vergleichbar technische Spezifikationen. Es gibt jedoch einige Unterschiede, die hauptsächlich mit der Reichweite zusammenhängen.

Großes Augenmerk wird auf wandmontierte Warmwasserboiler gelegt. Jetzt bietet das Unternehmen in Russland eine neue Serie solcher Kessel an: AtmoMAX plus VU/VUW und TurboMAX plus VU/VUW. In den letzten Jahren hat die Kesselausrüstung eines anderen deutschen Unternehmens an Popularität gewonnen. Das Unternehmen Wolf produziert Geräte für zentrale Klima-, Lüftungs- und Heizungssysteme (Stahl- und Gusseisenkessel, Kessel, verwandte Produkte). Dieses Unternehmen trat vor nicht allzu langer Zeit in den Markt ein (die ersten Heizkessel wurden 1981 in Produktion genommen). Im Vergleich zu anderen Marktführern auf diesem Markt gelang es ihm in dieser Zeit, sowohl auf dem russischen Markt als auch auf dem russischen Markt eine sehr starke Position einzunehmen Westliche Länder.

Ecoflam (Italien), Urbas (Österreich), Riello (Italien), Bosch (Deutschland), Fondital (Italien), Frisquet (Frankreich), Modratherm (Slowakei), Ariston (Italien) und viele andere.

Beschreibung

Im Zeitraum 2013–2017 wies die Produktion von Haushaltsheizkesseln in Kasachstan eine multidirektionale Dynamik auf: ein Rückgang in den Jahren 2014 und 2016 (um 3,5 % bzw. 23,1 % im Vergleich zu den Vorjahreswerten), ein Anstieg in den Jahren 2015 und 2017 (um 14,1). % und 5,4 %). Ende 2017 lag der Wert bei 3,35 Tsd. Einheiten und damit 10,8 % unter dem Wert von 2013.

Die Vergasung Kasachstans, die auf Kosten des Staatshaushalts, des nationalen Betreibers KazTransGas und öffentlich-privater Partnerschaften durchgeführt wird, kann die Entwicklung des heimischen Marktes für Haushaltsheizkessel vorantreiben. Die Entwicklung der Gaswirtschaft wird auf Basis systemischer Programmdokumente umgesetzt. Im Jahr 2014 wurden das „Allgemeine Gasifizierungsprogramm der Republik Kasachstan für 2015-2030“ und das „Konzept für die Entwicklung des Gassektors der Republik Kasachstan bis 2030“ entwickelt und genehmigt, die langfristige Perspektiven für die Entwicklung der Branche.

Neben der sich entwickelnden Vergasung des Landes kann das Wachstum der inländischen Produktion die Umstellung von Kesselhäusern in Schulen, Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen in Dörfern auf alternativen Brennstoff – Stroh – unterstützen. Im Jahr 2017 wurde in Kostanay mit der Produktion von Universal-Thermokesseln begonnen, die neben Kohle und Gas auch mit erneuerbaren Brennstoffen, einschließlich Abfall, betrieben werden Landwirtschaft. Im Jahr 2018 planen private Investoren, mit der Produktion ähnlicher Kesselanlagen in Petropawlowsk zu beginnen.

Laut Prognosen von BusinesStat wird die Produktion von Haushaltsheizkesseln in Kasachstan im Zeitraum 2018–2022 um 3,8–5,1 % pro Jahr wachsen. Im Jahr 2022 werden es 4,14 Tsd. Einheiten sein, was den Wert von 2017 um 23,9 % übertreffen wird.

„Analyse des Marktes für Haushaltsheizkessel in Kasachstan im Zeitraum 2013–2017, Prognose für 2018–2022“ enthält die wichtigsten Daten, die notwendig sind, um die aktuellen Marktbedingungen zu verstehen und die Aussichten für seine Entwicklung einzuschätzen:

Wirtschaftslage in Kasachstan
Herstellung von Heizkesseln für den Hausgebrauch
Verkauf und Preise von Haushaltsheizkesseln
Gleichgewicht von Angebot, Nachfrage und Bestand an Haushaltsheizkesseln
Anzahl der Verbraucher und Verbrauch von Haushaltsheizkesseln
Export und Import von Heizkesseln für Privathaushalte

Bei der Erstellung der Überprüfung wurden amtliche Statistiken herangezogen:

Agentur der Republik Kasachstan für Statistik
Staatlicher Finanzausschuss des Finanzministeriums der Republik Kasachstan
Nationalbank der Republik Kasachstan
EurAsEC-Zollunion
Internationaler Währungsfonds
Statistikabteilung der Vereinten Nationen
Welthandelsorganisation

Neben offiziellen Statistiken präsentiert der Bericht die Ergebnisse der BusinessStat-Forschung:

Analyse offener Informationen zum Markt für Haushaltsheizkessel
Befragung von Marktexperten für Haushaltsgeräte

Expandieren

Inhalt

Methodik zur Erstellung internationaler Marktbewertungen

LAGE DER WIRTSCHAFT VON KASACHSTAN

Tabelle 9. Zahlungsbilanz, Kasachstan, 2013–2017 (Milliarden US-Dollar; %)
Tabelle 11. Nominales BIP pro Kopf basierend auf Kaufkraftparitäten, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend US-Dollar pro Person und Jahr)
Tabelle 12. Prognose des nominalen BIP pro Kopf basierend auf Kaufkraftparitäten, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend US-Dollar pro Person und Jahr)

KLASSIFIZIERUNG VON HAUSHEIZKESSELN

NACHFRAGE UND ANGEBOT AN HAUSHEIZKESSELN

Angebot

Nachfrage

Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage

Tabelle 23. Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage für Haushaltsheizkessel unter Berücksichtigung der Lagerbestände, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Einheiten; %)
Tabelle 24. Prognose des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage für Haushaltsheizkessel unter Berücksichtigung der Lagerbestände, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend Einheiten; %)

BETRIEB VON HAUSHEIZKESSELN

Nummer im Dienst

Tabelle 27. Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel pro Haushaltsnutzer, Kasachstan, 2013–2017 (Stk.; %)
Tabelle 28. Prognose der Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel pro Haushaltsnutzer, Kasachstan, 2018–2022 (Stk.; %)

Lebensdauer

Anzahl der Nutzer

Anteil der Nutzerhaushalte an allen Haushalten

Einkaufsvolumen und durchschnittliche Einkaufskosten

VERKAUF VON HEIZKESSELN FÜR DEN HAUSHALT

Natürliches Verkaufsvolumen

Verkaufswert

Verkaufspreis

Zusammenhang zwischen Durchschnittspreis und Inflation

Das Verhältnis von natürlichem Wert, Verkaufsvolumen und Durchschnittspreis

Tabelle 45. Das Verhältnis von natürlichem, wertmäßigem Verkaufsvolumen und Durchschnittspreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; Dollar pro Einheit; Millionen Dollar)
Tabelle 46. Prognose des Verhältnisses von natürlichem Wert, Verkaufsvolumen und Durchschnittspreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; Dollar pro Einheit; Millionen Dollar)

HERSTELLUNG VON HEIZKESSELN FÜR DEN HAUSHALT

Natürliches Produktionsvolumen

Tabelle 49. Produktion von Haushaltsheizkesseln nach Regionen Kasachstans, 2013–2017 (in Tausend Einheiten)

EXPORT UND IMPORT VON HEIZKESSELN FÜR DEN HAUSHALT

Saldo von Exporten und Importen

Natürliches Exportvolumen

Wert exportieren

Exportpreis

Natürliches Importvolumen

Wert importieren

Importpreis

*Angaben zu Preisen und Marktwert erfolgen in US-Dollar.

Expandieren

Tische

Tabelle 1. Bevölkerung, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Menschen; %)

Tabelle 2. Bevölkerungsprognose, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Menschen; %)

Tabelle 3. Nominales BIP, Kasachstan, 2013–2017 (Milliarden USD; %)

Tabelle 4. Prognose des nominalen BIP, Kasachstan, 2018–2022 (Milliarden US-Dollar; %)

Tabelle 5. Reales BIP, Kasachstan, 2013–2017 (% des Vorjahres)

Tabelle 6. Prognose des realen BIP, Kasachstan, 2018–2022 (% des Vorjahres)

Tabelle 7. Investitionen in Anlagevermögen in Kasachstan, 2013–2017 (% des BIP)

Tabelle 8. Prognose der Investitionen in Anlagevermögen in Kasachstan, 2018–2022 (% des BIP)

Tabelle 9. Zahlungsbilanz, Kasachstan, 2013–2017 (Milliarden US-Dollar; %)

Tabelle 10. Zahlungsbilanzprognose, Kasachstan, 2018–2022 (Milliarden US-Dollar; %)

Tabelle 11. Nominales BIP pro Kopf basierend auf Kaufkraftparitäten, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend US-Dollar pro Person und Jahr; %)

Tabelle 12. Prognose des nominalen BIP pro Kopf basierend auf Kaufkraftparitäten, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend US-Dollar pro Person und Jahr; %)

Tabelle 13. Inflation der durchschnittlichen Verbraucherpreise, Kasachstan, 2013–2017 (% des Vorjahres)

Tabelle 14. Inflationsprognose der durchschnittlichen Verbraucherpreise, Kasachstan, 2018–2022 (% des Vorjahres)

Tabelle 15. Lieferung von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 16. Prognose der Lieferung von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 17. Produktion, Import und Bestand von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 18. Prognose für Produktion, Import und Bestand an Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 19. Nachfrage nach Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 20. Prognose der Nachfrage nach Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 21. Verkäufe und Exporte von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 22. Prognose der Verkäufe und Exporte von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 23. Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage für Haushaltsheizkessel unter Berücksichtigung der Lagerbestände, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Einheiten; %)

Tabelle 24. Prognose des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage für Haushaltsheizkessel unter Berücksichtigung der Lagerbestände, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend Einheiten; %)

Tabelle 25. Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 26. Prognose der Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 27. Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel pro Haushaltsnutzer, Kasachstan, 2013–2017 (Stk.; %)

Tabelle 28. Prognose der Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel pro Haushaltsnutzer, Kasachstan, 2018–2022 (Stk.; %)

Tabelle 29. Durchschnittliche Lebensdauer von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Jahre; %)

Tabelle 30. Prognose der durchschnittlichen Lebensdauer von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Jahre; %)

Tabelle 31. Anzahl der Haushalte, die Haushaltsheizkessel nutzen, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Haushalte; %)

Tabelle 32. Prognose der Anzahl der Haushaltsnutzer von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Haushalte; %)

Tabelle 33. Anteil der Haushalte, die Haushaltsheizkessel nutzen, an allen Haushalten, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Haushalte; %)

Tabelle 34. Prognose des Anteils der Haushalte, die Haushaltsheizkessel nutzen, an allen Haushalten, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Haushalte, %)

Tabelle 35. Kaufvolumen und durchschnittliche Kosten für den Kauf von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Einheiten pro Jahr; Dollar pro Jahr)

Tabelle 36. Prognose des Kaufvolumens und der durchschnittlichen Kosten für den Kauf von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Einheiten pro Jahr; Dollar pro Jahr)

Tabelle 37. Verkäufe von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 38. Prognose des Verkaufs von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 39. Verkäufe von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 40. Umsatzprognose für Haushaltsheizkessel, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 41. Durchschnittspreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 42. Prognose des Durchschnittspreises für Haushaltsheizkessel, Kasachstan, 2018–2022 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 43. Zusammenhang zwischen der Dynamik des Durchschnittspreises von Haushaltsheizkesseln und der Inflation, Kasachstan, 2013–2017 (%)

Tabelle 44. Prognose des Zusammenhangs zwischen der Dynamik des Durchschnittspreises von Haushaltsheizkesseln und der Inflation, Kasachstan, 2018–2022 (%)

Tabelle 45. Das Verhältnis von natürlichem, wertmäßigem Verkaufsvolumen und Durchschnittspreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; Dollar pro Einheit; Millionen Dollar)

Tabelle 46. Prognose des Verhältnisses von natürlichem Wert, Verkaufsvolumen und Durchschnittspreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; Dollar pro Einheit; Millionen Dollar)

Tabelle 47. Produktion von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 48. Prognose der Produktion von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 49. Produktion von Haushaltsheizkesseln nach Regionen Kasachstans, 2013–2017 (Stück)

Tabelle 50. Saldo der Exporte und Importe von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 51. Prognose des Saldos der Exporte und Importe von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 52. Export von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 53. Prognose der Exporte von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 54. Export von Haushaltsheizkesseln nach Ländern der Welt, Kasachstan, 2013–2017 (Stk.)

Tabelle 55. Export von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 56. Prognose der Exporte von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 57. Export von Haushaltsheizkesseln nach Ländern, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Dollar)

Tabelle 58. Exportpreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 59. Prognose des Exportpreises von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 60. Exportpreis von Haushaltsheizkesseln nach Ländern, Kasachstan, 2013–2017 (USD pro Einheit)

Tabelle 61. Import von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 62. Prognose der Importe von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 63. Import von Haushaltsheizkesseln nach Ländern der Welt, Kasachstan, 2013–2017 (Stk.)

Tabelle 64. Import von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 65. Prognose der Einfuhren von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 66. Import von Haushaltsheizkesseln nach Ländern, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Dollar)

Tabelle 67. Importpreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 68. Prognose des Importpreises von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 69. Importpreis von Haushaltsheizkesseln nach Land, Kasachstan, 2013–2017 (USD pro Einheit)

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Probleme

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Jedes Land hat seine eigenen Besonderheiten bei der Entwicklung der Wärmeversorgung. Wenn die Zeile europäische Länder gab autonomen Wärmeerzeugungssystemen den Vorzug, dann in Russland, wo aufgrund Klimabedingungen Bis Mitte der 1980er Jahre wurde in Städten, Siedlungen städtischen Typs und den meisten Unternehmen überwiegend ein zentrales Wärmeversorgungssystem genutzt.

Dieses System ermöglichte es, das Problem der Wärmeversorgung schnell wachsender städtischer und industrieller Anlagen auf die effektivste Weise zu lösen. Die Fernwärme wurde hauptsächlich auf der Grundlage der gemeinsamen Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie mithilfe riesiger Wärmekraftwerke durchgeführt, was es ermöglichte, den Brennstoffverbrauch zu senken und im Vergleich zur getrennten Erzeugung auch schädliche Emissionen in die Atmosphäre zu reduzieren. Der unbestreitbare Vorteil zentraler Systeme ist die Möglichkeit einer wirtschaftlich sauberen Verbrennung von minderwertigem Ölbrennstoff sowie Hausmüll. Aufgrund der großen Komplexität und der hohen Kosten von Systemen zur Sortierung, Bereitstellung und Verbrennung dieser Art von Brennstoffen sowie zur Reinigung von Rauchgasen durch Unterdrückung schädlicher Emissionen ist ihr Bau nur für große Wärmequellen technisch möglich und wirtschaftlich gerechtfertigt.

Gleichzeitig liegt der Standort solcher Energiequellen jedoch häufig weit vom Verbraucher entfernt, was das Vorhandensein einer Vielzahl ausgedehnter Transportnetze erfordert. Allerdings hat sich derzeit im zentralen Wärmeversorgungssystem Russlands eine krisennahe Situation entwickelt, die vor allem auf die Verschlechterung der Wärmenetze in den meisten Städten zurückzuführen ist. So erreichte der physische Verschleiß von Wärmeversorgungsanlagen nach Angaben des Staatlichen Bauausschusses der Russischen Föderation im Jahr 2001 56,7 %. Die Gesamtverluste in Wärmenetzen betragen nach verschiedenen Expertenschätzungen 10–30 % der erzeugten Wärmeenergie, was im letzteren Fall 65–68 Millionen Tonnen Standardbrennstoff pro Jahr entspricht. Die Zahl der Unfälle pro 100 km Wärmeversorgungsnetze erreichte im Jahr 2000 etwa 200.

Die autonome und individuelle Heizung entwickelte sich in Russland lange Zeit auf einer Residualbasis, wodurch der russische Markt für Kesselanlagen mit geringer Leistung praktisch unentwickelt war, was der Grund für das Erscheinen zahlreicher ausländischer Unternehmen auf diesem Markt war den letzten Jahren. Die Entwicklung eines autonomen Heizungs- und Warmwasserversorgungssystems ist zeitlich mit den oben genannten Problemen verbunden, der Beginn einer solchen Entwicklung fällt mit der Zeit der Bildung der Marktbeziehungen im Land zusammen.

Nach Ansicht vieler Experten ist es ratsam, autonome Heizsysteme dort einzuführen, wo die Belastung des Wärmenetzes relativ gering ist (Dörfer, Gruppen von Ferienhäusern), weil andernfalls sind die Wärmeverluste in den Rohrleitungen unverhältnismäßig groß; oder für neue Gebäude, bei denen eine Verbindung zum bestehenden zentralen Netzwerk nicht möglich ist. Golubkov B.N. Heizgeräte und Wärmeversorgung. M., Energy, 2011. S. 115 Nach Ansicht einiger Experten sollte der Anteil autonomer Kesselhäuser in Städten 10-15 % des Wärmeenergiemarktes betragen. Derzeit ist der zunehmende Einsatz autonomer Heizsysteme auf einen Anstieg des Volumens des Neubaus von Einfamilienhäusern in vorstädtischen und ländlichen Entwicklungsgebieten sowie auf die Umsetzung groß angelegter Wohnungsbau- und Rekonstruktionsmaßnahmen alter städtischer Gebäude zurückzuführen.

Ergänzend zur zentralen Wärmeversorgung von Städten ermöglichen autonome Wärmeversorgungssysteme die schnelle Inbetriebnahme neuer Wohngebäude in dicht besiedelten Gebieten, ganzer Mikrobezirke am Stadtrand, den Bau von Einkaufs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, medizinischen, pädagogischen und kulturellen Einrichtungen. kleine und mittelständische Unternehmen. Bei der Beschreibung des modernen Marktes für russische Kesselausrüstung ist darauf hinzuweisen, dass sich die Produktion von Kesselausrüstung in der Russischen Föderation im Zuge des Übergangs zur Marktwirtschaft und im Zusammenhang mit der globalen Veränderung der politischen, wirtschaftlichen, energetischen und ökologischen Richtlinien verändert hat wesentliche Änderungen erfahren:

bei inländischen Unternehmen ist die Produktion von Großkesseln (10 MW oder mehr) leicht zurückgegangen;

das Produktionsvolumen von Haushaltskesseln mittlerer Leistung ist gestiegen (0,25-3 MW);

es besteht eine Tendenz zu einer Steigerung der Produktion von Haushaltsgaskesseln;

Lizenzproduktion, der Einsatz importierter Komponenten und westlicher Technologien haben zugenommen;

Der Wettbewerb durch Lieferanten importierter Ausrüstung hat sich verschärft.

Das größte Interesse wecken Stahlkessel – wasserheizende Gaskessel vom Typ KV-G, wasserheizende Kessel, die mit zwei Brennstoffarten betrieben werden können – Gas und Heizöl, Kessel, die mit festen Brennstoffen und Gas betrieben werden können, Gas und flüssiger Dieselkraftstoff. Die meisten russischen Unternehmen produzieren Warmwasser-Gaskessel vom Typ KV-G. Ebenfalls weit verbreitet sind Warmwasserkessel, die mit zwei Brennstoffarten betrieben werden können – Gas und Heizöl, Typ KV-GM.

Bei den Wasserheizkesseln aus Stahl mit geringer Leistung (bis zu 100 kW) für den Hausgebrauch handelt es sich größtenteils um Gaskessel (elektrische werden in dieser Studie nicht berücksichtigt), mit Ausnahme einiger Modelle, zum Beispiel Kessel der Conord-Anlage KS-TGV (Don"), die mit Gas und festen Brennstoffen betrieben werden kann, Kessel der Kambarsky ZGO-Anlage KS-TGV ("Kama") (Gas und feste Brennstoffe), Haushaltskessel der Serie "Comfort" KVU- 2K (Kambarsky ZGO LLC), das sowohl mit Gas als auch mit festen und flüssigen Brennstoffen betrieben werden kann. Während sich die Produktion von Kesseln niedriger und mittlerer Leistung durch russische Unternehmen in letzter Zeit verbessert hat, sind die Hauptprobleme bei Brennergeräten und automatischen Steuerungssystemen aufgetreten.

Die meisten der folgenden auf die Herstellung von Kesseln spezialisierten Unternehmen produzieren auch Brenner: Biysk Boiler Plant OJSC, TKZ Krasny Kotelshchik OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, Kamensky ZGO LLC und andere und einige andere Unternehmen verwenden unter den im Inland hergestellten Brennern Produkte, die im Werk Brestselmash OJSC unter Verwendung deutscher Komponenten hergestellt werden. Weitere bekannte Anbieter von Haushaltsbrennern sind Unternehmen wie OJSC Staroruspribor Plant, das Komponenten für Kesselanlagen herstellt, sowie OJSC Perlovsky Power Equipment Plant, das sich in den letzten Jahren auf die Herstellung von Brennergeräten spezialisiert hat.

Derzeit produzieren einige Unternehmen in Russland und den GUS-Staaten sie offenbar mit den verbleibenden Technologien. Oftmals können Kessel auf Kundenwunsch mit beliebigen Brennern ausgestattet werden. Es ist nahezu unmöglich, genaue Daten über das Volumen des russischen Marktes für Brennergeräte bereitzustellen, da diese nicht tatsächlich durch offizielle Statistiken erfasst werden und die Daten geschätzter Natur sind und auf der Grundlage von Informationen über das Volumen des Kesselmarktes gewonnen werden . Die meisten in Russland hergestellten Kessel sind in Produktionsanlagen mit Brennervorrichtungen ausgestattet. In einigen Fällen stehen dem Käufer mehrere Optionen für inländische und importierte Brenner zur Auswahl. Gleichzeitig werden laut ABOK nur Haushaltskessel mit einer Leistung von über 50 kW ohne Brennervorrichtungen im Durchschnitt für etwa 1 Million US-Dollar pro Jahr verkauft, was es ermöglicht, die entsprechende Menge an Brennern getrennt von den Kesseleinheiten zu verkaufen. Importierte Produkte sind auf dem russischen Markt für Heizgeräte weit verbreitet, spielen dort jedoch keine dominierende Rolle.

Derzeit sind in Russland viele bekannte Marken von Herstellern mit weltweiter Anerkennung und Berühmtheit vertreten. Viele westliche Unternehmen haben bereits ihre Repräsentanzen in Russland eingerichtet. Das Angebot an Produkten ist sehr reichhaltig. Von den importierten Kesseln sind in Russland Gaskessel am beliebtesten, darunter Warmwasserkessel aus Stahl und Gusseisen. Etwas umfangreicher ist die Auswahl an Gusseisenkesseln, zum Beispiel Geräte der deutschen Firma Buderus, der französischen Firma De Dietrich und der österreichischen Firma Strebel. Die meisten importierten Kessel, die auf den russischen Markt geliefert werden, sind Gaskessel, da dies der billigste Brennstoff ist und diese Art von Ausrüstung auf dem russischen Markt sehr gefragt ist.

Die am stärksten vertretenen Produkte stammen von deutschen Unternehmen, von denen viele weltweit führend in der Herstellung von Heizkesseln sind. Zu den bekanntesten in Russland zählen Kessel von Firmen wie Viessman, Wolf, Vaillant. In Deutschland hergestellte Kessel erfreuen sich vor allem aufgrund ihrer hohen Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz großer Beliebtheit, haben jedoch einen wesentlichen Nachteil – ihren hohen Preis. In Fällen, in denen die Kosten jedoch nicht das Hauptkriterium sind, wird ein in Deutschland hergestellter Kessel gewählt. Vaillant-Kesselgeräte gehören im Wesentlichen zur gleichen Klasse wie Viessman-Kessel, d. h. Sie sind in Qualität, Kosten und technischen Eigenschaften vergleichbar. Es gibt jedoch einige Unterschiede, die hauptsächlich mit der Reichweite zusammenhängen. Golubkov B.N. Heizgeräte und Wärmeversorgung. M., Energie, 2011. S. 105

Im Gegensatz zu anderen Unternehmen (insbesondere Viessman und Vaillant) am meisten Die Produktpalette des auf dem russischen Markt vertretenen Unternehmens besteht aus Warmwasserkesseln aus Stahl. Obwohl die Firma Wolf auch klassische Gusseisenkessel herstellt. Insgesamt präsentieren rund 40 ausländische Hersteller von Kesselanlagen ihre Produkte in Russland. Neben den oben aufgeführten deutschen Unternehmen umfasst die Liste der in Russland tätigen europäischen Unternehmen so bekannte Unternehmen wie ACV (Belgien), Protherm (Tschechische Republik), Dakon (Tschechische Republik), Beretta (Italien), Ferroli (Italien). , STS (Schweden), DHAL (Deutschland), Jama (Finnland), Jaspi (Finnland), Saunier Duval (Frankreich), Mora Moravia (Tschechische Republik), Rinnai (Japan), Roca Radiadores (Spanien), Ecoflam (Italien), Urbas (Österreich), Riello (Italien), Bosch (Deutschland), Fondital (Italien), Frisquet (Frankreich), Modratherm (Slowakei), Ariston (Italien) und viele andere.

Marktanalyse

Russland gehört zu den Ländern mit einem hohen Maß an zentraler Wärmeversorgung. Dies ist auf technische Richtlinien zurückzuführen die Sowjetunion. Die energetischen, ökologischen und technischen Vorteile einer zentralen Wärmeversorgung gegenüber einer autonomen Wärmeversorgung unter Bedingungen überwiegender staatlicher Eigentümerschaft waren a priori. Die autonome und häusliche Wärmeversorgung einzelner Häuser wurde aus dem Energiesektor herausgelöst und nach dem Residualprinzip entwickelt. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) – Betriebe zur integrierten Erzeugung von Strom und Wärme – haben sich stark entwickelt. Technologisch stehen KWK-Anlagen im Vordergrund der Stromversorgung und die damit verbundene Wärme wird in der kalten Jahreszeit stärker nachgefragt warme Zeit Jahre werden sinnlos zurückgesetzt Umfeld. Es ist nicht immer möglich, die Art der Erzeugung thermischer und elektrischer Energie mit der Art ihres Verbrauchs in Einklang zu bringen. Bei einer Wärmekapazitätsreserve in Moskau von 2-3 % erreicht die Überproduktion von Strom also 40 %. Dennoch, hohes Niveau Der große Energiesektor bestimmte „technologische Unabhängigkeit“ und sogar ein gewisses Exportpotenzial des Landes, was man von der thermischen Energietechnik im kleinen Maßstab nicht behaupten kann. Niedrige Preise für Brennstoffressourcen und der wirtschaftlich unangemessene Preis für Wärmeenergie trugen nicht zur Entwicklung der Kleinkesseltechnik bei.

Der Umweltaspekt des Problems hat erst in den letzten Jahren begonnen, auf die wirtschaftliche Ebene zu rücken. Aber auch heute noch hat der Begriff „Umweltschaden“ ein sehr bedingtes finanzielles Äquivalent, abgesehen vom Versuch im Jahr 2000, Emissionsquoten an den Westen zu verkaufen schädliche Produkte Kraftstoffverbrennung.

Mehrere Dutzend technologisch fortschrittliche Kesselhäuser, die in den 70er und 80er Jahren als Teil von im Ausland gekauften Produktionsanlagen aus Deutschland, Finnland und Italien importiert wurden, stimulierten die Entwicklung der Kleinkesselproduktion nicht.

Bisher verwenden Millionen von Landbewohnern Ton oder Ziegelöfen mit einem Energieeffizienzkoeffizienten von nicht mehr als 30-40 %.

Im Vergleich zu Russland sind die Besonderheiten der Wärmeversorgung in europäischen Ländern heterogen. Italien, Spanien und Frankreich geben der Wohnungsheizung mit Wand Vorrang Gaskessel. In Deutschland, England, Belgien und Österreich entwickeln sich neben wohnungsweisen Wärmeversorgungssystemen auch autonome Hauskesselhäuser aktiv. In den osteuropäischen Ländern ist der Anteil der Zentralheizung weiterhin hoch. Die skandinavischen Länder und insbesondere Dänemark schränken die Beheizung von Wohnungen zugunsten zentralisierter, autonomer Quellen mittlerer Leistung ein.

In den Jahren des Übergangs zur Marktwirtschaft hat der russische Kesselausrüstungsmarkt gravierende Veränderungen erfahren, die sich im Folgenden widerspiegeln:

1. Die Produktion von Großkesseln bei inländischen Unternehmen (5 MW oder mehr) ist stark zurückgegangen.

2. Das Produktionsvolumen von Haushaltskesseln mittlerer Leistung ist gestiegen (0,25-1 MW).

3. Es gibt Wachstumstrends bei der Produktion von Haushaltsgaskesseln (10-40 kW).

4. Der Import von Kesseln aller Leistungsklassen hat stark zugenommen.

Zu den wichtigsten Faktoren, die die Aussichten für die Entwicklung der Wärmeversorgung in Russland bestimmen, gehören:

1. Kurs zur Umstrukturierung der Einheit Energiesystem mit der Bildung eines dreistufigen Unternehmenssystems: Produzenten, Lieferanten und Verkäufer von Energie. Mit der Umstrukturierung geht eine Umverteilung des Eigentums im Energiekomplex zugunsten privater Unternehmen einher. Es wird erwartet, dass große Investitionen, hauptsächlich aus dem Ausland, angezogen werden. IN in diesem Fall Die Umstrukturierung wird sich auf „große Energieträger“ auswirken.

2. Wohnungs- und Kommunalreform mit dem Ziel, die Subventionen für die Bevölkerung, auch für Wärmeenergie, zu reduzieren und abzuschaffen.

3. Stabiles Wirtschaftswachstum im Bausektor.

4. Integration fortschrittlicher Wärme- und Energietechnologien aus westlichen Ländern in die Wirtschaft des Landes.

5. Überarbeitung des Regulierungsrahmens für die Wärmekraftbranche zugunsten von Großinvestoren. Lobbying bei bundes- und regionalen Regulierungs- und Lizenzbehörden für Produkte großer Anbieter.

6. Annäherung der Inlandspreise für Kraftstoffe und Energieressourcen an die Weltpreise. Bildung eines „Defizits“ an Brennstoffressourcen für das Exportpotenzial auf dem Inlandsmarkt und vor allem Erdgas und Öl. Erhöhung des Anteils von Kohle und Torf an der Brennstoffbilanz des Landes.

In naher Zukunft ist mit einem Anstieg des Anteils kleiner Wärmeenergieanlagen zu rechnen: autonome Kesselhäuser bis 5 MW und häusliche Kesselhäuser bis 100 kW. Voraussetzungen für eine solche Prognose sind:

Eindämmung des Baus von Anlagen mit begrenzten zentralen Wärmeversorgungsressourcen;

Ausreichende relativ kleine Investitionen in kleine thermische Energietechnik;

Attraktivität des russischen Marktes für Kleinkessel für ausländische Lieferanten; Angesichts der Überproduktion kleiner Kessel in Europa und Amerika können russische Hersteller in Bezug auf Effizienz, Ökologie und Design größtenteils nicht mit ihnen konkurrieren.

Das Interesse großer Anbieter von Kraftstoffen und Energieressourcen am Aufbau einer eigenen Energieinfrastruktur als Alternative zu Energiemonopolisten. Da solche Komplexe „Begrenzungen“ bei der Versorgung mit Gas und leichtem Flüssigbrennstoff haben, könnten sie an einer regionalen Monopolisierung des hochprofitablen Technologiesektors der kleinen thermischen Energieerzeugung interessiert sein.

Die Hauptanwendungsgebiete von Haushaltsgaskesseln sind der Wohnungsbau. Der Einsatz von Kesseln geringer Leistung (bis 100 kW) in Industrie- und Zivilgebäuden ist fragmentarisch und hat keine praktischen Auswirkungen auf die Marktbildung für diese Geräte.

Tabelle 7 zeigt die Struktur der Wärmeversorgung von Wohngebäuden im Zeitraum 2006–2007. Der vorherrschende Sektor des Wärmeversorgungsmarktes für Haushaltskessel sind Hüttengemeinschaften, einzelne Hütten, ländliche Bauten und Datschen. Der Einsatz von Haushaltsgaskesseln in Neubauten wird auf etwa 35.000 bis 40.000 Einheiten pro Jahr geschätzt.

Der Anstieg des Wohnungsbestands im Land bis Ende 2008 soll laut Staatskomitee Statistiken werden 2,9 % betragen. Der Großteil des Umsatzes von Haushaltsgaskesseln entfällt auf den Austausch physisch und moralisch veralteter Geräte, was 160-180.000 Geräteeinheiten pro Jahr entspricht.

Gaskessel sind im Bereich der häuslichen Wärmequellen die vielversprechendsten. Die ungefähre Umsatzstruktur von Haushaltskesseln nach Brennstoffart für 2009 ist in Tabelle 8 dargestellt.

Grundlage für das Umsatzwachstum von Haushaltsgaskesseln ist die Vergrößerung der Fläche von Wohngebäuden, die durch einzelne Wärmeversorgungsquellen beheizt werden.

Es werden drei Möglichkeiten zur Prognose der Entwicklung der Basis in Betracht gezogen.

Tabelle 9 – Marktentwicklungsoptionen

Die Gesamtfläche der mit Haushaltsgaskesseln beheizten Gebäude wird auf 250–280 Millionen m2 geschätzt, was 2,3–2,5 Millionen derzeit in Betrieb befindlichen Haushaltsgaskesseln entspricht. Der jährliche Gesamtabsatz von Haushaltsgaskesseln beträgt 240.000 Einheiten. ca. 35.000 Stück. Gehen Sie zu neuen Gebäuden, der Rest ersetzt physisch oder moralisch veraltete Modelle.

Es ist zu beachten, dass bei der ersten Option die Konstruktionsbasis des nach russischen Maßstäben „nationalen“ Kessels der AOGV- oder KChM-Klasse stabil auf dem Niveau von 85 % des Gesamtmarktes bleiben wird.

Die zweite und dritte Option sehen eine schrittweise Erhöhung des Absatzanteils von High-Tech-Kesseln und insbesondere wandmontierten Zweikreiskesseln mit geschlossener Brennkammer von 15 auf 25 % bis 2010 im Rahmen der zweiten Option und auf bis zu 32 % vor unter der dritten Option. Daher könnte der Bedarf an High-Tech-Kesseln bis 2010 auf 80-110.000 Einheiten steigen. Im Jahr.

Wenn wir über langfristige Trends und Analogien zur Entwicklung der Wärmeversorgung in den Marktbedingungen westeuropäischer Länder sprechen, können wir in unserem Land einen Anstieg des Anteils der autonomen Wärmeversorgung an der Gesamtbilanz auf 25-30 % vorhersagen mit einer annähernd gleichen Aufteilung in einzelne Haushaltskessel und autonome Kesselhäuser mit geringer Leistung (bis zu 3 MW).

Auf dem Niveau des italienischen Marktes der autonomen individuellen Wärmeversorgung mit Haushaltsgaskesseln mit einem Verkaufsvolumen von 1 Million Einheiten. pro Jahr ist es unwahrscheinlich, dass Russland vor 2020-2030 herauskommt.

Durch die Organisation der inländischen Serienproduktion von High-Tech-Wärmeerzeugern können wesentliche Anpassungen der Struktur des heimischen Kesselmarktes in Russland vorgenommen werden. Metallintensive Kessel mit geringer Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit sollten durch erstklassige Haushaltskessel ersetzt werden, jedoch unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Gerätebetriebs in Russland.

Die Analyse der Nachfragestruktur ermöglicht es uns, russischen Herstellern die folgende optimale Produktionsstruktur anzubieten, dargestellt in Abbildung 8.

Abbildung 8 – Struktur der kurzfristig optimalen Produktion von Haushaltsgaskesseln im Hinblick auf die Einheitskapazität

Mit einer solchen Produktionsstruktur kann das Unternehmen mit einem hohen Umsatzniveau rechnen, das von der Marktnachfrage bestimmt wird.

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