Überblick über den Markt für Heizraumausrüstung. Marktforschung im Bereich Heizung

Dieses System erlaubte am meisten effektiver Weg Lösen Sie das Problem der Wärmeversorgung schnell wachsender städtischer und industrieller Anlagen. Die Fernwärme wurde hauptsächlich auf der Grundlage der gemeinsamen Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie mithilfe riesiger Wärmekraftwerke durchgeführt, was es ermöglichte, den Brennstoffverbrauch zu senken und im Vergleich zur getrennten Erzeugung auch schädliche Emissionen in die Atmosphäre zu reduzieren. Der unbestreitbare Vorteil zentraler Systeme ist die Möglichkeit einer wirtschaftlich sauberen Verbrennung von minderwertigem Ölbrennstoff Hausmüll. Aufgrund der großen Komplexität und der hohen Kosten von Systemen zur Sortierung, Bereitstellung und Verbrennung dieser Art von Brennstoff sowie zur Reinigung Rauchgase Unterdrückung schädlicher Emissionen, ihr Bau ist nur für große Wärmequellen technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar.

Gleichzeitig liegt der Standort solcher Energiequellen jedoch oft weit vom Verbraucher entfernt, was dessen Anwesenheit erfordert große Menge erweiterte Netzwerke für den Transport. Allerdings hat sich derzeit im zentralen Wärmeversorgungssystem Russlands eine krisennahe Situation entwickelt, die vor allem auf die Verschlechterung der Wärmenetze in den meisten Städten zurückzuführen ist. So erreichte der physische Verschleiß von Wärmeversorgungsanlagen nach Angaben des Staatlichen Bauausschusses der Russischen Föderation im Jahr 2001 56,7 %. Die Gesamtverluste in Wärmenetzen betragen nach verschiedenen Expertenschätzungen 10–30 % der erzeugten Wärmeenergie, was im letzteren Fall 65–68 Millionen Tonnen entspricht Standardkraftstoff Im Jahr. Die Zahl der Unfälle pro 100 km Wärmeversorgungsnetze erreichte im Jahr 2000 etwa 200.

In manchen Gegenden platzen Rohre aufgrund von Verschleiß, in anderen – auch aufgrund von Wärmeverlusten. Ein weiterer Faktor, der zu einer Krise führen könnte, ist ein Mangel an thermischen Energiequellen. Laut dem Nachschlagewerk „Sozioökonomische Probleme Russlands“ (März 2001) beträgt sie über 13.000 Gcal/h. Unter solchen Bedingungen stellt sich die Frage nach der Weiterentwicklung der Wärmeversorgung in Russland – der von einigen Experten vorgeschlagenen Modernisierung des zentralen Systems oder dem Übergang zu einem dezentralen System Das Land ist derzeit nicht in der Lage, beide Richtungen vollständig zu finanzieren.

Die autonome und individuelle Heizung entwickelte sich in Russland lange Zeit auf einer Residualbasis, wodurch der russische Markt für Kesselanlagen mit geringer Leistung praktisch unentwickelt war, was der Grund für das Erscheinen zahlreicher ausländischer Unternehmen auf diesem Markt war den letzten Jahren. Die Entwicklung eines autonomen Heizungs- und Warmwasserversorgungssystems ist mit den oben genannten Problemen verbunden; zeitlich entspricht der Beginn einer solchen Entwicklung der Zeit der Bildung von Marktbeziehungen im Land.

Nach Ansicht vieler Experten ist es ratsam, autonome Heizsysteme dort einzuführen, wo die Belastung des Wärmenetzes relativ gering ist (Dörfer, Gruppen von Ferienhäusern), weil andernfalls sind die Wärmeverluste in den Rohrleitungen unverhältnismäßig groß; oder für neue Gebäude, bei denen eine Verbindung zum bestehenden zentralen Netzwerk nicht möglich ist. Nach Ansicht einiger Experten soll der Anteil autonomer Kesselhäuser in Städten 10-15 % des Wärmeenergiemarktes betragen. Derzeit ist der zunehmende Einsatz autonomer Heizsysteme auf einen Anstieg des Volumens des Neubaus von Einfamilienhäusern in vorstädtischen und ländlichen Entwicklungsgebieten sowie auf die Umsetzung groß angelegter Wohnungsbau- und Rekonstruktionsmaßnahmen alter städtischer Gebäude zurückzuführen.

Als Ergänzung zur zentralen Wärmeversorgung von Städten ermöglichen autonome Wärmeversorgungssysteme kurze Zeit Neue in Betrieb nehmen Wohngebäude Infill-Entwicklung in dicht besiedelten Gebieten, ganze Mikrobezirke am Stadtrand, zum Bau von Einzelhandels-, Sport- und Freizeit-, medizinischen, Bildungs-, Kultureinrichtungen, kleinen und mittleren Unternehmen. Bei der Beschreibung des modernen Marktes für russische Kesselausrüstung ist darauf hinzuweisen, dass sich die Produktion von Kesselausrüstung in der Russischen Föderation im Zuge des Übergangs zur Marktwirtschaft und im Zusammenhang mit der globalen Veränderung der politischen, wirtschaftlichen, energetischen und ökologischen Richtlinien verändert hat wesentliche Änderungen erfahren:

bei inländischen Unternehmen ist die Produktion von Großkesseln (10 MW oder mehr) leicht zurückgegangen;
das Produktionsvolumen von Haushaltskesseln mittlerer Leistung ist gestiegen (0,25-3 MW);
es besteht eine Tendenz zu einer Steigerung der Produktion von Haushaltsgaskesseln;
Lizenzproduktion, der Einsatz importierter Komponenten und westlicher Technologien haben zugenommen;
Der Wettbewerb durch Lieferanten importierter Ausrüstung hat sich verschärft.

Kesselausrüstungen niedriger und mittlerer Leistung, die aufgrund des Zentralheizungssystems in russischen Kesselbetrieben bis vor Kurzem kaum vertreten waren, werden derzeit von fast allen Kesselwerken der Russischen Föderation sowie einer Reihe anderer Unternehmen (Metallverarbeitung, Maschinenbauanlagen usw.) Auf dem russischen Markt gibt es hauptsächlich zwei Arten von Kesseln – Stahl- und Gusskessel.

Das größte Interesse wecken Stahlkessel – wasserheizende Gaskessel vom Typ KV-G, wasserheizende Kessel, die mit zwei Brennstoffarten betrieben werden können – Gas und Heizöl, Kessel, die mit festen Brennstoffen und Gas betrieben werden können, Gas und flüssig Dieselkraftstoff. Die meisten russischen Unternehmen produzieren Warmwasser-Gaskessel vom Typ KV-G. Weit verbreitet sind auch Wasserheizkessel, die mit zwei Brennstoffarten betrieben werden können – Gas und Heizöl, Typ KV-GM.

Bei den Warmwasserkesseln aus Stahl mit geringer Leistung (bis zu 100 kW) für den Hausgebrauch handelt es sich größtenteils um Gaskessel (elektrische werden in dieser Studie nicht berücksichtigt), mit Ausnahme einiger Modelle, beispielsweise Kessel der Marke Conord Anlage KS-TGV (Don"), die mit Gas und festen Brennstoffen betrieben werden kann, Kessel der Kambarsky ZGO-Anlage KS-TGV ("Kama") (Gas und feste Brennstoffe), Haushaltskessel der Serie "Comfort" KVU-2K (Kambarsky ZGO LLC), das sowohl mit Gas als auch mit festen und flüssigen Brennstoffen betrieben werden kann. Wenn die Produktion von Kesseln kleiner und mittlerer Leistung selbst durch russische Unternehmen erfolgt In letzter Zeit Während die Situation immer besser wurde, traten die Hauptprobleme bei Brennergeräten und automatischen Steuerungssystemen auf.

Die Lösung des Problems bei der Herstellung automatischer Steuerungssysteme in Russland wurde nicht in der zivilen Kesselindustrie, sondern in größerem Maße bei Verteidigungsunternehmen gefunden. Sie werden an Kesselhersteller vom Uraler Instrumentenbauwerk, Zelenograder Unternehmen und einer Reihe anderer geliefert. Bei der Herstellung von Haushaltsbrennern gibt es schwerwiegendere Probleme. Nach Ansicht vieler Experten gibt es praktisch keine in Russland hergestellten Analoga importierter Brenner mit den entsprechenden Eigenschaften. In Russland wurden lange Zeit Hochleistungsbrenner für Wärmekraftwerke und ähnliche Verbraucher hergestellt, eine Massenproduktion von Brennern für den häuslichen und halbindustriellen Gebrauch gab es jedoch praktisch nicht.

Derzeit stellen Experten fest, dass in dieser Richtung gearbeitet wird und Brennergeräte einiger Hersteller in Russland und den GUS-Staaten beginnen, sich den Weltstandards anzunähern. In Russland hergestellte Kessel werden jedoch häufig mit importierten Brennern ausgestattet, um die Effizienz durch Reduzierung des Brennstoffverbrauchs zu steigern und Umweltfaktoren zu berücksichtigen, da Brenner russischer Hersteller und Lieferanten aus GUS-Staaten nach Ansicht vieler Experten noch weit entfernt sind von der Vorreiterrolle unter den Geräten, die den heutigen hohen Anforderungen zur Reduzierung schädlicher Emissionen aus Kesseln gerecht werden. Eine Reihe von Fabriken statten ihre Kessel mit Brennern aus eigener Produktion aus.

Die meisten der folgenden Unternehmen, die sich auf die Herstellung von Kesseln spezialisiert haben, produzieren auch Brenner: Biysk Boiler Plant OJSC, TKZ Krasny Kotelshchik OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, Kamensky ZGO LLC und andere. Sarenergomash OJSC, Dorogobuzhkotlomash OJSC und einige andere Unternehmen verwenden unter den im Inland hergestellten Brennern Produkte, die im belarussischen Werk Brestselmash OJSC unter Verwendung deutscher Komponenten hergestellt werden. Weitere bekannte Anbieter von Haushaltsbrennern sind Unternehmen wie das OJSC Staroruspribor Plant, das Komponenten für Kesselanlagen herstellt, sowie das OJSC Perlovsky Plant Energieausrüstung", in den letzten Jahren auf die Herstellung von Brennergeräten spezialisiert.

Das Werk Perlovsky produziert Brenner für Industriekessel, und Staroruspribor produziert darüber hinaus Brennergeräte für Haushaltskessel mit geringer Leistung. Unter den Unternehmen, die Brenner für die russische Kesselindustrie liefern, kann man auch OJSC Giproniigaz (Saratow), PRUTP Usyazh (Republik Weißrussland) usw. hervorheben. Gasbrenner sowie kombinierte Gas- und Heizölbrenner vom Typ GMG, sind in Russland üblich. Was Einspritzbrenner anbelangt, so gelten diese Brennertypen laut einer Expertenbefragung derzeit als veraltet und es wurde beschlossen, ihre Entwicklung einzustellen.

Derzeit produzieren einige Unternehmen in Russland und den GUS-Staaten sie offenbar mit den verbleibenden Technologien. Oftmals können Kessel auf Kundenwunsch mit beliebigen Brennern ausgestattet werden. Allgemeine Zahlen, die das Wachstum des Kesselausrüstungsmarktes widerspiegeln, sind in Abb. dargestellt. 1. Stellen Sie genaue Volumendaten bereit Russischer Markt Brennergeräten ist nahezu unmöglich, da diese eigentlich nicht überwacht werden amtliche Statistiken Die Daten sind geschätzter Natur und wurden auf der Grundlage von Informationen über das Volumen des Kesselmarktes ermittelt. Die meisten in Russland hergestellten Kessel sind in Produktionsstätten mit Brennervorrichtungen ausgestattet. In einigen Fällen stehen dem Käufer mehrere Optionen für inländische und importierte Brenner zur Auswahl. Gleichzeitig werden laut ABOK nur Haushaltskessel mit einer Leistung von über 50 kW ohne Brennervorrichtungen im Durchschnitt für etwa 1 Million US-Dollar pro Jahr verkauft, was es ermöglicht, die entsprechende Menge an Brennern getrennt von den Kesseleinheiten zu verkaufen. Importierte Produkte sind auf dem russischen Markt für Heizgeräte weit verbreitet, spielen dort jedoch keine dominierende Rolle.

An dieser Moment In Russland sind viele bekannte Marken von Herstellern mit weltweiter Anerkennung und Berühmtheit vertreten. Viele westliche Unternehmen haben bereits ihre Repräsentanzen in Russland eingerichtet. Das Angebot an Produkten ist sehr reichhaltig. Von den importierten Kesseln sind in Russland Gaskessel am beliebtesten, darunter Warmwasserkessel aus Stahl und Gusseisen. Etwas umfangreicher ist die Auswahl an Gusseisenkesseln, zum Beispiel Geräte der deutschen Firma Buderus, der französischen Firma De Dietrich und der österreichischen Firma Strebel. Die meisten importierten Kessel, die auf den russischen Markt geliefert werden, sind Gaskessel, da dies der billigste Brennstoff ist und diese Art von Ausrüstung auf dem russischen Markt sehr gefragt ist.

Die am stärksten vertretenen Produkte stammen von deutschen Unternehmen, von denen viele weltweit führend in der Herstellung von Heizkesseln sind. Zu den bekanntesten in Russland zählen Kessel von Unternehmen wie Viessman, Wolf, Vaillant. In Deutschland hergestellte Kessel erfreuen sich vor allem aufgrund dessen großer Beliebtheit gute Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz, aber sie haben eines erheblicher Nachteil- hoher Preis. In Fällen, in denen die Kosten jedoch nicht das Hauptkriterium sind, wird ein in Deutschland hergestellter Kessel gewählt. Vaillant-Kesselgeräte gehören im Wesentlichen zur gleichen Klasse wie Viessman-Kessel, d. h. Sie sind in Qualität, Kosten und vergleichbar technische Spezifikationen. Es gibt jedoch einige Unterschiede, die hauptsächlich mit der Reichweite zusammenhängen.

Es wird viel Aufmerksamkeit geschenkt Warmwasserkessel in Wandausführung. Jetzt bietet das Unternehmen in Russland eine neue Serie solcher Kessel an: AtmoMAX plus VU/VUW und TurboMAX plus VU/VUW. In den letzten Jahren hat es an Popularität gewonnen Kesselausrüstung ein anderes deutsches Unternehmen. Das Unternehmen Wolf produziert Geräte für zentrale Klima-, Lüftungs- und Heizungssysteme (Stahl- und Gusseisenkessel, Kessel, verwandte Produkte). Dieses Unternehmen ist vor nicht allzu langer Zeit auf den Markt gekommen (das erste). Heizkessel wurden 1981 in Produktion genommen), im Vergleich zu anderen Marktführern gelang es ihr in dieser Zeit, sowohl auf dem russischen Markt als auch auf den Märkten westlicher Länder eine sehr starke Position einzunehmen.

Ecoflam (Italien), Urbas (Österreich), Riello (Italien), Bosch (Deutschland), Fondital (Italien), Frisquet (Frankreich), Modratherm (Slowakei), Ariston (Italien) und viele andere.

Methodik. Die wichtigste Informationsquelle über die Menge der auf den russischen Markt importierten Ausrüstung sind Zollanmeldungen. In diesem Fall kommt eine Version des Sockels mit Rückseitenblechen zum Einsatz. Wenn jemand denkt, dass immer noch Geräte wie „zerkleinerte Tomaten“ nach Russland importiert werden, dann ist das nicht ganz richtig. Genauer gesagt, überhaupt nicht so. Bei den meisten Marken wird maximal der (statistische) Rechnungswert verzerrt, auf den Zölle und Mehrwertsteuer entrichtet werden. Die allermeisten Deklarationen enthalten die genaue Bezeichnung der importierten Modelle und deren Menge. Der Anteil der Erklärungen, in denen Daten zu Modellen falsch angegeben sind (dies lässt sich oft anhand der Abweichung zwischen dem tatsächlichen Gewicht und dem Gewicht der angegebenen Modelle feststellen) beträgt nicht mehr als 5-7 %. Auf einer Marktskala ein Wert, der mit einem statistischen Fehler vergleichbar ist.

Informationen über russische Fabriken werden aus Goskomstat-Daten gewonnen und erneut vom Zoll überprüft, da fast alle inländischen Fabriken in gewissem Umfang importierte Komponenten verwenden. Es werden auch Exporte untersucht, was für die Bestimmung des Inlandsmarktes wichtig ist (viele ausländische Agenturen „verwechseln“ das Produktionsvolumen in Russland mit dem Verkauf inländischer Fabriken auf dem russischen Markt).

Bei der Erstellung der oben genannten Berichte wurden die Erklärungen für 2004-2009 untersucht und analysiert.

In der zweiten Phase der Studie werden die Daten der Marktführer unbedingt durch persönliche Kommunikation mit Repräsentanzen produzierender Unternehmen und führenden Händlern überprüft. Es ist in dieser Reihenfolge und nicht anders.

Warum werden solche Berichte benötigt? Im Gegensatz zu den allermeisten Marketingberichten handelt es sich hierbei nicht nur um Wasser mit ein paar Zahlen, sondern um klar strukturierte Daten mit dem nötigen Minimum an Kommentaren.

Erstens ermöglichen sie Ihnen, die Modellaufschlüsselung in jedem interessierenden Segment anzuzeigen. Beim Kauf von Berichten können Sie eine Datei in erhalten Excel-Format, das Daten zu den Verkaufsmengen bestimmter Modelle (alle Hauptmerkmale sind angegeben) für alle großen Marken enthält. Mit dieser Datei und der Verwendung des „Filter“-Systems können Sie innerhalb weniger Minuten die Situation in jedem engsten Marktsegment (von Interesse für ein bestimmtes Unternehmen) analysieren. Wählen Sie beispielsweise nur aus Brennwertkessel und vergleichen Sie die Verkaufsergebnisse für bestimmte Modelle je nach Preis.

Zweitens können Sie den Markt präzise segmentieren und den Anteil Ihres Unternehmens nicht „im Durchschnitt des Krankenhauses“, sondern nach einzelnen Positionen bewerten. In einigen engen Segmenten erweist sich die Situation oft als recht zufriedenstellend, während sie in anderen Anlass zum Nachdenken gibt.

Drittens ermöglichen die Marketingberichte von Litvinchuk mit 100-prozentiger Sicherheit, das Auftauchen neuer Akteure auf dem Markt, darunter verschiedene OEMs, nicht zu verpassen. Bewerten Sie die tatsächlichen Verkaufsmengen für Modelle und Serien, die in direkter Konkurrenz zu Ihrem Produkt stehen. Verstehen Sie, bei welchem Werk Ihr Konkurrent Geräte bestellt, und verfolgen Sie, wie er das Werk wechselt (besonders relevant für den Warmwasserbereitermarkt).

Viertens: Wenn Sie Berichte von Litvinchuk Marketing kaufen, zahlen Sie nicht nur Geld für einen „Stapel Papier“. Durch den Kauf von Berichten haben Sie das Recht, sich ein Jahr lang zum Thema des gekauften Berichts zu beraten, bis ein aktualisierter Bericht zu diesem Thema veröffentlicht wird. Fordern Sie beispielsweise Daten darüber an, wie bestimmte Wettbewerber Waren beim Zoll abfertigen (Codes, deklarierter Preis, Zollterminal). Berichte enthalten nur die notwendigsten Informationen (sonst werden sie zu unlesbaren „Talmuds“), alles andere kann auf Wunsch des Kunden übertragen werden.

Wie unterscheiden sich diese Berichte von denen des BRG und anderer westlicher Behörden?

Erstens sind sie um einiges voller. Dies lässt sich leicht an der Anzahl der in den Berichten vertretenen Marken erkennen. Die Marketingberichte von Litvinchuk umfassen ALLE bedeutenden Marken; westliche Berichte umfassen die wichtigsten europäischen Hersteller und einige inländische. Viele führende Spieler (einschließlich der Top Ten) wurden ignoriert. Der periodische Verlust einer Reihe von Akteuren in westlichen Berichten wirkt sich nicht nur auf die Kapazität, sondern auch auf die Marktdynamik aus. Und ein Fehler in der Dynamik ist ein Fehler in der Marktverhaltensstrategie.

Zweitens präsentieren westliche Berichte Daten von Herstellern selbst. Dies bedeutet, dass die Zahlen bekannt gegeben wurden bestimmte Menschen. Und diese Menschen können Fehler machen (oft nicht mit Absicht). Nennen Sie beispielsweise nicht die nach Russland verkaufte Menge, sondern die an einen russischen Händler verkaufte Menge (der möglicherweise auch in der Ukraine und Kasachstan tätig ist) oder nennen Sie nicht die tatsächlichen Verkaufsmengen, sondern die gesetzten Ziele. Wie die Praxis zeigt, werden die Verkaufsmengen für viele Spieler einfach auf der Grundlage der erwarteten Dynamik des Marktes oder der Dynamik anderer Spieler geschätzt. In den Berichten von „Litvinchuk Marketing“ werden die Zahlen unterstützt Zollerklärungen, also dokumentiert. Es gibt eine Excel-Datei, die überprüft werden kann, um die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen zu überprüfen.

Drittens enthalten die Marketingberichte von Litvinchuk sehr detaillierte Aufschlüsselungen der Leistung (Kessel, Durchlauferhitzer), der Kapazität (Warmwasserspeicher), des Kesselwärmetauschermaterials (Warmwasserbereitertank), des Vorhandenseins eines Warmwasserversorgungskreislaufs usw., was u. a. berücksichtigt detaillierte Einschätzung Marktstruktur und sehen Sie sich die Anteile bestimmter Marken in einzelnen Marktsegmenten an.

Viertens ermöglicht uns die Modell-für-Modell-Analyse, den Umsatz verschiedener Marken angemessen zu vergleichen. Es ist gefährlich, Umsätze aus den Worten von Marktteilnehmern abzuleiten, da die Zahlen häufig zu unvergleichlichen Preisen angegeben werden (Händler, Fabrik, Einzelhandel), häufig nicht von der dazugehörigen Ausrüstung (Pumpen, Ausdehnungsgefäße, Automatisierung) usw. befreit werden. Es ist auch möglich, die Anteile von Marken in Bezug auf die Leistung abzuschätzen, was insbesondere für Heizkessel wichtig ist.

Fünftens berechtigt Sie der Kauf von Litvinchuk-Marketingberichten dazu, bis zur Veröffentlichung der Berichtsaktualisierung (in einem Jahr) zusätzliche Informationen zum Thema des gekauften Berichts zu erhalten. Sie können auch aktuelle Informationen zu erhalten aktuellen Zustand Markt.

Russischer Markt für Warmwasserbereiter

Der Bericht zum russischen Markt für Warmwasserbereiter enthält alle grundlegenden Informationen zu Struktur, Volumen, Dynamik und Haupttrends des russischen Marktes für Warmwasserbereiter, aufgeschlüsselt nach Marke und Anbieter. Es erfolgt eine Aufteilung in Preissegmente.

Der Bericht deckt die folgenden Gerätekategorien ab:

Elektrische Warmwasserspeicher,
Elektrische Durchlauferhitzer,
Gasspeicher-Warmwasserbereiter,
Gas-Durchlauferhitzer,
Kombinierte Warmwasserbereiter und Wasser-Wasser-Boiler.

Der Bericht bietet eine detaillierte Struktur des Marktes hinsichtlich der Leistung von Durchlauferhitzern und der Kapazität von Warmwasserspeichern. Bei Elektro-Warmwasserspeichern ist der Aufbau je nach Speichertyp angegeben.

„Russischer Markt für Solarwarmwasserbereiter 2014“ (Demoversion)

Russischer Markt für Haushaltskessel

„Russischer Markt für Haushaltskessel, erstes Halbjahr 2013“ (Demoversion)
„Russischer Kesselausrüstungsmarkt 2014“ (Demoversion)
„Russischer Kesselausrüstungsmarkt 2015“ (Demoversion)
„Russischer Markt für Haushaltskessel 2016 (Ergebnisse des 1. Halbjahres 2016)“ (Demoversion)

Russischer Markt für Industriekessel

„Russischer Markt für Industriekessel 2010“ (Demoversion)
„Russischer Markt für Industriekessel 2011“ (Demoversion)
„Russischer Markt für Industriekessel 2012“ (Demoversion)
„Russischer Markt für Industriekessel 2013“ (Demoversion)

In den letzten Jahren ist der Absatz von Heizkesseln stetig gestiegen, es gibt jedoch noch keinen Grund dafür, dass die Beliebtheit dieser Produkte abnimmt. Die durchschnittliche Wachstumsrate des Umsatzes von Heizgeräten beträgt 4 % pro Jahr.

Laut der Aport-Website erfreuen sich Kessel der Firmen Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet großer Beliebtheit. Beispielsweise besetzen die bekannten deutschen Unternehmen Bosch und Vaillant sowie Junkers etwa 40 % des Marktes für Wandkessel in Europa.

Das Verkaufsvolumen von Heizgeräten in Russland ist ungleichmäßig, da sich einige Kessel besser verkaufen, andere schlechter. Daher erfreuen sich Kessel mit atmosphärischem Brenner weiterhin großer Beliebtheit bei russischen Nutzern. In letzter Zeit ist jedoch eine steigende Nachfrage nach wandmontierten Gaskesseln zu verzeichnen. Es ist merkwürdig, aber die Nachfrage nach inländischen Modellen, die einen optimalen Preis haben, ist viel geringer, was man von ähnlichen importierten Geräten nicht sagen kann. Experten sehen den Grund für diesen Trend vor allem in der Zahl der vergasten Gebiete, deren Zahl stetig wächst. Erwähnenswert ist auch, dass in den letzten Jahren die Zahl der Hüttenbauten zugenommen hat, was einen Anstieg der Zahl der Bewohner bedeutet, die über ausreichende Mittel für den Bau verfügen. Folglich wären Heizkosteneinsparungen für solche Käufer eindeutig irrational. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass die Eigentümer von Stadtwohnungen nicht über eine große Fläche verfügen, weshalb der Kauf eines Wandheizkessels die rentabelste Lösung ist. Sie müssen auch die Größe und das Gewicht des Kessels selbst berücksichtigen. Diese Kategorie von Heizgeräten erfordert ein kompaktes und leichtes Design. Ein russischer Benutzer weiß das Angenehme schon lange zu schätzen Aussehenähnliche Kessel sowie die Tatsache, dass für dieses Gerät kein separater Heizraum erforderlich ist.

Wandkessel sind nicht nur in Russland, sondern auch in Europa gefragt, wo sie deutlich günstiger und viel einfacher zu bedienen sind. Wir möchten Sie daran erinnern, dass ein Wandkessel eine Fläche von 200 bis 300 m² heizen kann und es auch eine zusätzliche Nutzungsmöglichkeit gibt heißes Wasser, was für Verbraucher natürlich sehr attraktiv ist.

Perspektiven für den russischen Heizkesselmarkt

Marketing-Marktforschungen haben gezeigt, dass das Angebot an Heizgeräten in Russland in den nächsten Jahren weiterhin jährlich um 8-9 % zunehmen wird und bis 2017 etwa 2,4 Millionen betragen könnte. Einheiten. Die steigende Nachfrage nach solchen Produkten wird das Angebotswachstum kontinuierlich stimulieren. Derzeit leisten Importe einen großen Beitrag zur Versorgung des russischen Marktes mit Haushaltsheizkesseln.

Der russische Heizkesselmarkt ist von vielen internen und externen Faktoren abhängig externe Faktoren. Und nicht viel anders als auf dem russischen Markt Haushaltsausstattung im Allgemeinen, wobei Wechselkurse, die Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung, Importsubstitution und der Einfluss ausländischer Hersteller eine Schlüsselrolle spielen. Lassen Sie uns herausfinden, was heute in diesem Bereich der Haushaltsgeräte passiert, welche Trends beobachtet werden und was der Verbraucher wählt.

Kurzer Überblick über den Heizkesselmarkt – gestern und heute

Am stärksten nachgefragt waren im Jahr 2014 Haushaltsheizkessel – und wir werden über alle Brennstoffarten sprechen. Zu diesem Zeitpunkt wurde laut BusinesStat das höchste Verkaufsvolumen von Kesseln beobachtet – mehr als 1 Million Einheiten (1.027,2 Tausend Einheiten). Und das nach dem Krisenjahr 2013. Grund für den Anstieg der Nachfrage waren die Befürchtungen der Verbraucher, dass die Preise noch weiter steigen würden, weshalb es heute besser ist, etwas teurer einzukaufen als viel später. In den nächsten Jahren zeigte eine enttäuschende Dynamik. Der Kesselabsatz ging auf 735.000 Einheiten zurück und hat sich noch nicht wieder auf die begehrte Millionenmarke erholt. Allein bis 2020 soll laut BusinessStat-Experten die Zahl der Haushaltskessel auf 859.000 Einheiten erhöht werden.

Allerdings kann die Marktsituation nicht als eindeutig bezeichnet werden. Einerseits werden aus ganz objektiven Gründen weniger Heizkessel angeschafft:

Rückgang des Einkommens der Bevölkerung

· Vermischung der Prioritäten des Familienbudgets

· Einfrieren großer Bauprojekte

Andererseits das Interesse an autonome Heizung verschwindet nicht. Für Eigentümer von Privathäusern ist der Anschluss an ein zentrales System mit Kosten verbunden – sie müssen viel bezahlen, es gibt jedoch keine vorgeschriebenen Wärmeindikatoren. Bewohner von Mehrfamilienhäusern sind gezwungen, sich „um Hilfe“ an Heizkessel zu wenden, weil... Der Verfall der Netze und der allgemeinen Versorgung ist jedes Jahr offensichtlich und wirkt sich zunehmend negativ auf den Lebensstandard der Menschen aus Heizperiode. Wichtig ist auch der Verschleiß alter Heizgeräte – traditionelle sowjetische Gaswarmwasserbereiter müssen durch ersetzt werden moderne Modelle sowie die Umstellung von der Fest- und Flüssigbrennstoffheizung auf Gas und Strom. Natürlich, wo möglich.

Der Kesselmarkt ist etwa zu gleichen Teilen zwischen inländischen und ausländischen Herstellern aufgeteilt. 60 % sind Importprodukte, 40 % sind russische Produkte. Während der Krise versuchten beide Gruppen produzierender Unternehmen, das Produktionsvolumen durch eine Umorientierung auf billige, einfache Modelle zu steigern. Multifunktionstechnik ist bisher in den Hintergrund gerückt.

Interessanterweise ist die Situation im Industriesegment umgekehrt. Der Anteil russischer Kessel stieg im Zeitraum 2016-2017, während der Anteil ausländischer Kessel auf 30 % zurückging. Dies liegt daran, dass Haushaltskessel für die Industrie günstiger sind und ihr Preis nicht vom Wechselkurs abhängt. Darüber hinaus haben unsere Produkte im Rahmen des Importsubstitutionsprogramms Vorrang bei großen staatlichen und kommunalen Einkäufen. Die Beliebtheit europäischer und asiatischer Haushaltskessel bleibt jedoch aufgrund verbesserter Designlösungen, hochwertiger Automatisierung, übersichtlichem Design, das für die Installation des Geräts an einer sichtbaren Stelle im Haus wichtig ist, und vereinfachter Steuerung bestehen.

Herstellerbewertung

Um möglichst viele Verbrauchergruppen abzudecken, produzieren Hersteller von Haushaltskesseln mehrere Gerätetypen unter einer Marke. Der Unterschied liegt in der Hauptsache – dem Kraftstoff. Die größte Gruppe nehmen Gaskessel ein, dann feste und flüssige Brennstoffe, an dritter Stelle in Bezug auf das Produktionsvolumen stehen Flüssiggaskessel und an vierter Stelle Elektrokessel. Diese Verteilung steht in direktem Zusammenhang mit dem Kraftstoffpreis und der Kraftstoffmenge Versorgungszahlungen bei der Wahl der einen oder anderen Heizmethode.

Auf dem russischen Kesselmarkt sind folgende Hersteller (Import) vertreten:

1. Vaillant, Deutschland (Gas- und Elektrokessel)

2. Baxi, Österreich/Italien (Gas, einschließlich Brennwert, Wand und Boden)

3. Viessmann, Deutschland (Gas, feste und flüssige Brennstoffe)

4. Buderus, Deutschland (Gas für Niedertemperaturanlagen, Brennwert-, Fest- und Flüssigbrennstoffkessel)

5. Bosch, Deutschland (Elektro-, Gaskessel)

6. Ferroli, Italien (Gaskessel mit Fernbedienung)

7. Ariston, Italien (traditionelles und kondensierendes Gas)

8. Protherm, Tschechische Republik (vollständiges Kesselsortiment nach Brennstofftyp)

9. Dakon, Tschechische Republik (vollständiges Kesselsortiment nach Brennstofftyp)

10. Roca, Spanien (vollständiges Kesselsortiment nach Brennstofftyp)

11.Kiturami Südkorea(Gas, feste und flüssige Brennstoffe, kombiniert)

Die Liste der Unternehmen ist nach Beliebtheit bei russischen Verbrauchern zusammengestellt.

Inländische Produzenten. Gekennzeichnet durch absolute Anpassung an Lokale Bedingungen Gerätebetrieb, erschwinglicher Preis und Produktsegmentierung nach Preis. Viele Hersteller bieten mehrere Linien an – Economy, Comfort, Premium.

1. Maschinenbauwerk Schukowski. Produziert Gaskessel mit einem Wirkungsgrad von 89 % und unterschiedlicher Leistung. Das Sortiment umfasst Modelle für Landhäuser und Ferienhäuser bis 600 qm. Exportiert Produkte in die GUS-Staaten und Nachbarländer.

2. „Rostovgazoapparat“. Kessel für Heizung und Warmwasserversorgung mit italienischer Automatisierung werden in drei Serien hergestellt: Siberia (Marktführer), RGA für kleine Häuser, AOGV – traditionelle Kessel für Erdgas und Flüssiggas.

3. „Borinskoje“, Lipezk. Gaskessel mit deutschem Automatisierungs- und Notabschaltsystem.

4. „Lemax“, Taganrog. Gas- und Festbrennstoff, Einkreis- und Zweikreisbetrieb.

5. „Signalwärmetechnik“. Wasserrohr- und Flammrohrkessel verschiedener Preissegmente.

Dies sind die größten Player auf dem russischen Markt, die nicht nur die oben genannten Geräte (Kessel), sondern auch andere Heizgeräte – Warmwasserbereiter, Öfen, Kesselsysteme sowie zugehörige Produkte, Verbrauchsmaterialien und Komponenten – herstellen.

Die Nachfrage nach Produkten der vorgestellten ausländischen und inländischen Marken erklärt sich nicht nur durch die Qualität und das breite Warenangebot, sondern auch durch gute Dienstleistungen – Lieferung, Installation, Wartung und Reparatur in zertifizierten Zentren.

Neue Technologien für autonomes Heizen

In den nächsten Jahren wird der Markt für Haushaltskessel mit innovativen Modellen aufgefüllt, die unter Berücksichtigung zweier globaler Haupttrends entwickelt werden: Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz.

· Es ist geplant, die Produktionsmenge von Brennwertkesseln zu erhöhen

· Reduzieren Sie das Gewicht von Standgeräten, machen Sie das Design kompakter und reduzieren Sie den Geräuschpegel

· Ein intelligentes Steuerungssystem über das Internet wird in die Kessel eingeführt – mit persönlicher Computer Mit Ihrem Smartphone können Sie den Heizkessel ein- und ausschalten, die Temperatur steuern und den Status überprüfen

· Es wird Kessel geben, die mit landwirtschaftlichen Abfällen betrieben werden – Samenschalen, Holzspäne, Getreide, Sägemehl.

· Es gibt bereits den Vorschlag, in Russland anstelle der Warmwasserbereitung versuchsweise Luftheizung einzusetzen. Diese Technologie verbreitet sich aktiv europäische Länder und zeigt gute Ergebnisse – die Heizkosten eines Hauses werden um 30 % gesenkt, die Heizgeschwindigkeit wird verdoppelt und der Abfall wird minimiert.

Beim Einbau eines Heizkessels benötigen Sie auf jeden Fall moderne Dichtungen. Sie können sie auf unserer Website in der Rubrik kaufen.

Beschreibung

Die Nachfrage nach Gasheizkesseln in Russland stieg im Zeitraum 2007-2011 und belief sich im Jahr 2011 auf 852.000 Einheiten. Lediglich im Jahr 2009 war ein Rückgang der Nachfrage um 32 % zu verzeichnen, was auf die Krisensituation in der Wirtschaft des Landes zurückzuführen war. Während Wirtschaftskrise Die meisten großen Bauprojekte, zu denen unter anderem die Installation von Gaskesselanlagen an Standorten gehörte, wurden ausgesetzt. Dennoch sehen Experten den Markt für Gasheizgeräte in Russland als durchaus vielversprechend an. Laut den Prognosen von BusinesStat wird die Nachfrage nach Gasheizkesseln im Zeitraum 2012-2016 steigen und im Jahr 2016 1099.000 Einheiten erreichen.

Die Struktur der Nachfrage nach Gasheizkesseln wird vom Absatz auf dem Inlandsmarkt dominiert. Das Volumen der inländischen Verkäufe von Gasheizkesseln stieg von 2007 bis 2011 und belief sich 2011 auf 827.000 Einheiten. Ein Rückgang der Verkäufe von Gasheizkesseln war nur während der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 um 33 % im Vergleich zu 2008 zu beobachten.

Das Volumen der Exportlieferungen von Gasheizkesseln aus Russland ist deutlich geringer als das Volumen Lieferungen importieren zum Land. Im Zeitraum 2007-2011 wuchsen die Exporte jedoch und erreichten im Jahr 2011 24,1 Tausend Einheiten. Kasachstan wurde zum Hauptziel für den Export von Kesseln aus Russland.

Auch das Angebot an Gasheizkesseln stieg in den Jahren 2007-2011 und belief sich im Jahr 2011 auf 1034 Einheiten. Im Fünfjahreszeitraum wiederholte sich die Dynamik des Angebots mit der Dynamik der Nachfrage: Im Jahr 2009 war ein Rückgang des Angebots um 27 % zu verzeichnen.

Die Produktion von Gasheizkesseln in Russland ging im Zeitraum 2007-2011 zurück und belief sich im Jahr 2011 auf 209.000 Einheiten. Der Indikator zeigte bis einschließlich 2010 eine negative Dynamik. Erst im Jahr 2011 wurde ein Produktionswachstum von 25 % verzeichnet.

Den größten Beitrag zur Versorgungsstruktur von Gasheizkesseln leisten Importe. Das Importvolumen in das Land stieg von 2007 bis 2011 um 45 %. Die Hauptimporteure waren Italien und Deutschland.

„Analyse des Marktes für Gasheizkessel in Russland im Zeitraum 2007–2011, Prognose für 2012–2016“ enthält die wichtigsten Daten, die notwendig sind, um die aktuellen Marktbedingungen zu verstehen und die Aussichten für seine Entwicklung einzuschätzen:

Wirtschaftslage in Russland
Produktion und Erzeugerpreise
Verkauf und Preise von Gasheizkesseln
Gleichgewicht von Angebot, Nachfrage, Bestand an Gasheizkesseln
Anzahl der Verbraucher und Verbrauch von Gasheizkesseln
Export und Import von Gasheizkesseln
Bewertung von Unternehmen nach Produktionsvolumen und Umsatz aus Produktverkäufen

In der Übersicht werden gesondert Daten zu führenden Herstellern von Gasheizkesseln dargestellt: Lemax, Zhukovsky Machine-Building Plant, Zvezda - Strela, Conord, Gas-Standard, Gazteploservis, Kirov Plant, Novosergievsky Mechanical Plant, Saratov Power Engineering Plant, Borisoglebsk Boiler-Mechanisches Werk, Installations- und Reparaturabteilung, Izhevsk Boiler Plant, Belogorye, Kambarsky Gasanlagenausrüstung, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Sojus, Teploservis usw.

BusinesStat erstellt einen Überblick über den globalen Markt für Gasheizkessel sowie Berichte über die GUS, die EU und einzelne Länder der Welt. In der Übersicht über den russischen Markt werden die Informationen nach Regionen des Landes aufgeschlüsselt.

Bei der Erstellung der Überprüfung wurden amtliche Statistiken herangezogen:

Bundesdienst Landesstatistik RF
Ministerium wirtschaftliche Entwicklung RF
Föderaler Zolldienst der Russischen Föderation
Föderaler Steuerdienst der Russischen Föderation
EurAsEC-Zollunion
Welthandelsorganisation
Verband der Handelsunternehmen und Hersteller von Elektro- und Computergeräten RATEK

Neben offiziellen Statistiken präsentiert der Bericht die Ergebnisse der eigenen Forschung von BusinesStat:

Befragung von Verbrauchern großer Haushaltsgeräte
Prüfung Einzelhandel große Haushaltsgeräte
Expertenbefragung zum Markt für Haushaltsgerätegroßgeräte

Expandieren

Inhalt

ZUSTAND DER RUSSISCHEN WIRTSCHAFT

Grundparameter der russischen Wirtschaft
Ergebnisse des Beitritts Russlands zur Zollunion
Ergebnisse des Beitritts Russlands zur WTO
Aussichten für die russische Wirtschaft

KLASSIFIZIERUNG VON GASHEIZKESSELN

NACHFRAGE UND ANGEBOT AN GASHEIZKESSELN

Angebot
Nachfrage
Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage

BETRIEB VON GASHEIZKESSELN

Lebensdauer

SORTIMENT AN GAS-HEIZKESSELN

VERKAUF VON GASHEIZKESSELN

Natürliches Verkaufsvolumen
Verkaufswert
Endverbraucherpreis
Zusammenhang zwischen Einzelhandelspreis und Inflation
Das Verhältnis von natürlichem Wert, Verkaufsvolumen und Einzelhandelspreis
Anzahl der Käufer und Kaufvolumen

HERSTELLUNG VON GASHEIZKESSELN

Herstellerpreis

HEIZKESSELHERSTELLER

Produktionsindikatoren von Unternehmen
Finanzindikatoren von Unternehmen

EXPORT UND IMPORT VON GASHEIZKESSELN

Saldo von Exporten und Importen
Natürliches Exportvolumen
Wert exportieren
Exportpreis
Natürliches Importvolumen
Wert importieren
Importpreis

WIRTSCHAFTSINDIKATOREN DER BRANCHE

Finanzielles Ergebnis der Branche
Wirtschaftlichkeit der Branche
Brancheninvestitionen
Arbeitsressourcen der Industrie

WIRTSCHAFTSPROFILE DER WICHTIGSTEN HERSTELLER

Registrierungsdetails der Organisation
Organisationsmanagement
Tochtergesellschaften
Hauptaktionäre der Organisation
Produktionsvolumen nach Produkttyp
Bilanz eines Unternehmens nach Formular N1
Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens gemäß Formular Nr. 2
Basic Finanzkennzahlen Tätigkeit des Unternehmens

Expandieren

Tische

DER BERICHT ENTHÄLT 80 TABELLEN

Tabelle 1. Volumen des nominalen und realen BIP, Russland, 2007–2016 (Billionen Rubel)

Tabelle 2. Volumen des realen BIP und Index des realen physischen Volumens des BIP, Russland, 2007–2016 (Billionen Rubel, %)

Tabelle 3. Investitionen in Anlagekapital aus allen Finanzierungsquellen, Russland, 2007–2016 (Billionen Rubel, %)

Tabelle 4. Volumen der Exporte und Importe sowie Handelsbilanz, Russland, 2007–2016 (Milliarden Dollar)

Tabelle 5. Durchschnittlicher jährlicher Dollar-Rubel-Wechselkurs, Russland, 2007–2016 (Rubel pro Dollar, %)

Tabelle 6. Verbraucherpreisindex (Inflation) und Erzeugerpreisindex, Russland, 2007–2016 (% des Vorjahres)

Tabelle 7. Bevölkerung einschließlich Migranten, Russland, 2007–2016 (Millionen Menschen)

Tabelle 8. Real verfügbares Einkommen der Bevölkerung, Russland, 2007–2016 (% des Vorjahres)

Tabelle 9. Lieferung von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten, %)

Tabelle 10. Prognose der Lieferung von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten, %)

Tabelle 11. Produktions-, Import- und Lagerbestände von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 12. Prognose der Produktion, des Imports und des Lagerbestands von Gasheizkesseln, Russland, 2011 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 13. Nachfrage nach Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 14. Prognose der Nachfrage nach Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 15. Verkäufe und Exporte von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 16. Prognose der Verkäufe und Exporte von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 17. Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage nach Gasheizkesseln unter Berücksichtigung der Lagerbestände am Jahresende, Russland, 2007-2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 18. Prognose von Angebot und Nachfrage für Gasheizkessel unter Berücksichtigung der Lagerbestände am Jahresende, Russland, 2012-2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 19. Anzahl der in Betrieb befindlichen Gasheizkessel, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 20. Prognose der Anzahl der in Betrieb befindlichen Gasheizkessel, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 21. Anzahl der in Betrieb befindlichen Gasheizkessel pro Verbraucherhaushalt, Russland, 2007–2011 (Stk.; %)

Tabelle 22. Prognose der Anzahl der in Betrieb befindlichen Gasheizkessel pro Verbraucherhaushalt, Russland, 2012–2016 (Stk.; %)

Tabelle 23. Durchschnittliche Lebensdauer von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (tausend Einheiten)

Tabelle 24. Prognose der durchschnittlichen Lebensdauer von Gasheizkesseln, Russland, 2012-2016 (tausend Einheiten)

Tabelle 25. Stückzahl von Gasheizkesseln nach führenden Marken, Russland, 2011 (Stück)

Tabelle 26. Preisspanne für Gasheizkessel nach Marke, Russland, 2011 (Rubel)

Tabelle 27. Struktur des Sortiments an Gasheizkesseln – Hauptmerkmale

Tabelle 28. Verkauf von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 29. Prognose des Verkaufs von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 30. Verkäufe von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Millionen Rubel, %)

Tabelle 31. Umsatzprognose aus dem Verkauf von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Millionen Rubel, %)

Tabelle 32. Verkaufspreis von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (in Tausend Rubel pro Einheit)

Tabelle 33. Prognose des Einzelhandelspreises von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (in Tausend Rubel pro Einheit)

Tabelle 34. Verhältnis des Einzelhandelspreises von Gasheizkesseln zur Inflation, Russland, 2007–2011 (%)

Tabelle 35. Prognose des Zusammenhangs zwischen dem Einzelhandelspreis von Gasheizkesseln und der Inflation, Russland, 2012–2016 (%)

Tabelle 36. Das Verhältnis von natürlichem, wertmäßigem Verkaufsvolumen und Einzelhandelspreis von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten; Tausend Rubel pro Einheit; Millionen Rubel)

Tabelle 37. Prognose des Verhältnisses von Erdgas, Wertverkaufsvolumen und Einzelhandelspreis von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten; Tausend Rubel pro Einheit; Millionen Rubel)

Tabelle 38. Anzahl der Haushalte, die Gasheizkessel kaufen, Russland, 2007–2011 (Millionen Haushalte)

Tabelle 39. Prognose der Anzahl der Haushalte, die Gasheizkessel kaufen, Russland, 2012–2016 (Millionen Haushalte)

Tabelle 40. Anteil der Haushalte, die Gasheizkessel kaufen, an allen Haushalten in Russland, 2007–2011 (%)

Tabelle 41. Prognose des Anteils der Haushalte, die Gasheizkessel kaufen, an allen Haushalten in Russland, 2012–2016 (%)

Tabelle 42. Kaufvolumen von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Stück pro Jahr; Rubel pro Jahr)

Tabelle 43. Prognose des Kaufvolumens von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Stück pro Jahr; Rubel pro Jahr)

Tabelle 44. Produktion von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 45. Prognose der Produktion von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 46. Produktion von Gasheizkesseln nach Regionen der Russischen Föderation, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 47. Preis der Hersteller von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (in Tausend Rubel pro Einheit)

Tabelle 48. Preisprognose für Hersteller von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (in Tausend Rubel pro Einheit)

Tabelle 53. Saldo der Exporte und Importe von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 54. Prognose des Saldos der Exporte und Importe von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 55. Export von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 56. Prognose des Exports von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 57. Export von Gasheizkesseln nach Ländern, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 58. Export von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Millionen Dollar)

Tabelle 59. Prognose des Exports von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Millionen Dollar)

Tabelle 60. Export von Gasheizkesseln nach Ländern, Russland, 2007–2011 (in Tausend Dollar)

Tabelle 61. Exportpreis von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 62. Prognose des Exportpreises von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 63. Exportpreis von Gasheizkesseln nach Ländern, Russland, 2007–2011 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 64. Import von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 65. Prognose der Einfuhren von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 66. Import von Gasheizkesseln nach Ländern, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 67. Importwert von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Millionen Dollar)

Tabelle 68. Prognose des Importwerts von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Millionen Dollar)

Tabelle 69. Import von Gasheizkesseln nach Ländern der Welt, Russland, 2007–2011 (in Tausend Dollar)

Tabelle 70. Importpreis von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 71. Prognose des Importpreises von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 72. Importpreis von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 73. Umsatz (netto) aus Produktverkäufen, Russland, 2007–2011 (Millionen Rubel)

Tabelle 74. Vertriebs- und Verwaltungskosten, Russland, 2007–2011 (Millionen Rubel)

Tabelle 75. Produktkosten, Russland, 2007–2011 (Milliarden Rubel)

Tabelle 76. Bruttogewinn aus Produktverkäufen, Russland, 2007–2011 (Millionen Rubel)

Tabelle 77. Wirtschaftliche Effizienz der Branche, Russland, 2007–2011 (%; Zeiten; Tage Tage)

Tabelle 78. Investitionen in der Branche, Russland, 2007–2011 (Millionen Rubel)

Tabelle 79. Arbeitsressourcen der Branche, Russland, 2007–2011 (Tausend Menschen; Millionen Rubel; Tausend Rubel pro Jahr)

Tabelle 80. Durchschnittsgehalt in der Branche, Russland, 2007–2011 (in Tausend Rubel pro Jahr)

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