Überblick über den Markt für Haushaltsgasgeräte. Markt für Kesselausrüstung: Was gibt es Neues? Natürliches Produktionsvolumen

IN letzten Jahren Der Absatz von Heizkesseln nimmt stetig zu, es gibt jedoch noch keinen Grund dafür, dass die Beliebtheit dieser Produkte sinkt. Durchschnittliche Umsatzwachstumsrate Heizgeräte betragen jährlich 4 %.

Laut der Aport-Website erfreuen sich Kessel der Firmen Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet großer Beliebtheit. Beispielsweise besetzen die bekannten deutschen Unternehmen Bosch und Vaillant sowie Junkers etwa 40 % des Marktes für Wandkessel in Europa.

Das Verkaufsvolumen von Heizgeräten in Russland ist ungleichmäßig, da sich einige Kessel besser verkaufen, andere schlechter. Daher erfreuen sich Kessel mit atmosphärischem Brenner weiterhin großer Beliebtheit bei russischen Anwendern. Allerdings in In letzter Zeit Es besteht ein Trend zu einer steigenden Nachfrage nach Wänden Gaskessel. Es ist merkwürdig, aber die Nachfrage nach inländischen Modellen, die einen optimalen Preis haben, ist viel geringer, was man von ähnlichen importierten Geräten nicht sagen kann. Als Grund für diesen Trend sehen Experten vor allem die Zahl der vergasten Gebiete, deren Zahl stetig wächst. Erwähnenswert ist auch, dass in den letzten Jahren die Zahl der Hüttenbauten zugenommen hat, was einen Anstieg der Zahl der Bewohner bedeutet, die über ausreichende Mittel für den Bau verfügen. Folglich wären Heizkosteneinsparungen für solche Käufer eindeutig irrational. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass die Eigentümer von Stadtwohnungen nicht über eine große Fläche verfügen, weshalb der Kauf eines Wandheizkessels die rentabelste Lösung ist. Sie müssen auch die Größe und das Gewicht des Kessels selbst berücksichtigen. Diese Kategorie von Heizgeräten erfordert ein kompaktes und leichtes Design. Ein russischer Benutzer weiß das Angenehme schon lange zu schätzen Aussehenähnliche Kessel sowie die Tatsache, dass für dieses Gerät kein separater Heizraum erforderlich ist.

Wandkessel sind nicht nur in Russland, sondern auch in Europa gefragt, wo sie deutlich günstiger und viel einfacher zu bedienen sind. Wir möchten Sie daran erinnern, dass ein Wandkessel eine Fläche von 200 bis 300 m² heizen kann und es auch eine zusätzliche Nutzungsmöglichkeit gibt heißes Wasser, was für Verbraucher natürlich sehr attraktiv ist.

Perspektiven für den russischen Heizkesselmarkt

Marketing-Marktforschungen haben gezeigt, dass das Angebot an Heizgeräten in Russland in den nächsten Jahren weiterhin jährlich um 8-9 % zunehmen wird und bis 2017 etwa 2,4 Millionen betragen könnte. Einheiten. Die steigende Nachfrage nach solchen Produkten wird das Angebotswachstum kontinuierlich stimulieren. Heutzutage leistet es einen großen Beitrag zur Versorgung mit Heizkesseln für Privathaushalte Russischer Markt Importe.

Wärme erzeugen, Rohre liefern sie an den Verbraucher – Heizkörper. Es gibt auch Pumpen, Ventile, Ausdehnungsgefäße und andere Netzwerkgeräte, aber diese drei Segmente sind in Heizungsanlagen von grundlegender Bedeutung. Wenn man diese Märkte in Geld misst, dann ist ihr Volumen in Endverkaufspreisen sehr ähnlich. Jedes der drei Segmente des Heizungsmarktes liegt Ende 2015 bei weniger als einer Milliarde US-Dollar.

Anton Totmakov, stellvertretender Direktor von Litvinchuk Marketing

Überblick über den Markt für Warmwasserbereitungssysteme von Litvinchuk Marketing.

Was die Marktdynamik betrifft, so erwies sich diese im Jahr 2015, quantitativ gemessen in allen drei Segmenten, als negativ. Im Jahr 2015 ging der Kesselmarkt im Vergleich zu 2014 um 19 % zurück, der Rohr- und Heizkörpermarkt sank um 16 %. „Made in Russia“ Der Anteil russischer Produkte ist in allen drei Segmenten sehr unterschiedlich.

Innerhalb der Heizkörper-, Rohr- und Kesselmärkte gibt es Segmente mit einem hohen Anteil inländischer Produkte. Auf dem Druckrohrmarkt beispielsweise besteht das Segment der Polypropylenrohre zu mehr als 50 % aus in Russland hergestellten Produkten.

Im Bereich Kesselausrüstung Industriekessel- mehr als 50 % russische Versammlung. Bei den Heizkörpern ist das Segment der Konvektoren das am stärksten importsubstituierte Segment.

Markt-Trends

Ende 2015 sank der Markt mengenmäßig um 16 % und geldmäßig um 23 % (berechnet in EUR). Grund für das Missverhältnis ist das deutliche Wachstum des „Super-Economy“-Segments vor dem Hintergrund eines starken Rückgangs des Anteils europäischer Heizkörper. Gleichzeitig war das Jahr von einem deutlichen Rückgang der Handelsmargen auf allen Ebenen des Vertriebssystems – vom Hersteller bis zum Endverkäufer – geprägt.

Wenn wir uns die Stahlplattenheizkörper ansehen, dann sind die Fabrikpreise dafür im letzten Jahr gesunken, obwohl dies nichts mit der Abschwächung des Rubels zu tun hat – die Weltmarktpreise für Stahl sind in den letzten drei Jahren allmählich gesunken. Bei Segmenten mit hoher Wertschöpfung (z. B. Stahlrohr- und Designheizkörper, teure Konvektoren) wird ihr Wert viel stärker vom Wechselkurs zum Rubel als vom Metallpreis beeinflusst. Für die meisten Positionen werden die Tarife zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegt.

Die Psychologie des Verbraucherverhaltens hat sich seit der Krise 2009 stark verändert. Mittlerweile entscheidet sich der Käufer zunehmend für preiswerte Waren, und das Economy-Segment wächst aktiv. Gleichzeitig ist der Premiumverbrauch recht stabil und wenn er sich verändert, dann deutlich langsamer.

Das rasante Wachstum des Segments der „leichten“ Aluminiumheizkörper ist ein Beweis für diese Annahme. Bereits im Jahr 2014 stoppte das Wachstum der Hauptmarktsegmente und im Jahr 2015 setzte eine negative Dynamik ein; Für diesen Sachverhalt gibt es mehrere Gründe.

Erstens wirkten sich die allgemeine Verfassung der russischen Wirtschaft und ein deutlicher Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung aus, der Ende 2014 einsetzte. Auch das Rekordtempo bei der Inbetriebnahme von Wohnungen half nicht (81,3 Millionen Quadratmeter Wohnfläche im Jahr 2014 und 81,5 im Jahr 2015 gegenüber 70,5 Millionen Quadratmetern im Jahr 2013).

Zweitens, Verkäufe weiter Zweiter Markt alle Anzeichen einer Sättigung zeigen. Der Verkauf von Ersatzheizkörpern, der in den Jahren 2012–2013 seinen Höhepunkt erreichte (bis zu 70 % aller Verkäufe), begann bereits im Jahr 2014 zu sinken. Im Jahr 2015 war in diesem Segment ein Rückgang zu erwarten. Tatsache ist, dass Menschen mit hohem und mittlerem Einkommen größtenteils längst veraltete und unästhetische Geräte durch modernere ersetzt haben. Und diejenigen, die ein geringes Einkommen erhielten (und erhalten), hatten 2015 keine Zeit, Heizkörper auszutauschen.

Nach unseren Schätzungen wurden in den letzten 10 Jahren 58 bis 65 % aller Heizgeräte ausgetauscht, das heißt, ihr Fuhrpark ist sehr frisch. Daher musste die Zahl der Ersatzlieferungen stark reduziert werden kommende Jahre auch ohne Beteiligung einer Krise. Wir können sagen, dass die Krise diesen Prozess reibungsloser und weniger schmerzhaft machen wird. Gleichzeitig wird der Rückgang vor allem den Markt für Aluminium- und Bimetallheizkörper betreffen, die hauptsächlich als Ersatz für alte gusseiserne „Batterien“ und Konvektoren eingesetzt wurden.

Es kann vorhergesagt werden, dass der Ersatzmarkt im Zeitraum 2015–2017 um 40–50 % und der Absatzmarkt für Neubauten um 20–25 % zurückgehen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Heizkörpermarkt im Jahr 2016 um 25 % zurückgehen wird. Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass der Markt für Panel-Geräte (90 % davon gehen in Neubauten) um mehr als 10–15 % zurückgeht, und teure Designheizkörper für Luxuswohnungen werden kaum darunter leiden.

Was passiert auf dem russischen Markt für Heizgeräte und was erwartet ihn in naher Zukunft? Natürlich wird sein Zustand in erster Linie von der allgemeinen Wirtschaftslage im Land bestimmt, was jedoch für jede Branche gilt.

Gasheizkessel

Laut dem von BusinesStat erstellten Bericht „Analyse des Marktes für Gasheizkessel in Russland“ begann die Nachfrage nach ihnen nach 2014 zu sinken, als das natürliche Verkaufsvolumen von Haushaltsheizkesseln in Russland mit 1.027.000 Einheiten sein Maximum erreichte: Während der Krise der nächsten beiden Jahre haben sich viele Unternehmen und Hausbesitzer dafür entschieden, den Kauf aufzuschieben. Laut Prognosen von BusinessStat wird sich der Absatzrückgang im Jahr 2017 fortsetzen – auf 735.000 Einheiten. Ursache dafür sind ein anhaltender Rückgang der Haushaltseinkommen, eine Verlangsamung des Wohnungsbaus und die Aussetzung der Umsetzung zahlreicher Projekte. Für 2018 prognostiziert BusinesStat den Beginn eines Verkaufswachstums – bis zu 859.000 Einheiten im Jahr 2020.

Gaskessel sind führend auf dem russischen Markt, was relativ erklärt werden kann niedrige Preise für Gas Laut Yuri Salazkin, Generaldirektor von BDR Termiya Rus LLC (Marken und De Dietrich), in dieser Moment Die Bestseller sind standardmäßige atmosphärische Haushaltskessel mit einer Leistung von 24 kW und geschlossener Brennkammer. Im Gegensatz zu EU-Ländern, in denen die Brennwerttechnik einen erheblichen Marktanteil einnimmt, dominiert in Russland die traditionelle Heiztechnik. Obwohl diese Technologien in Russland vorhanden sind, erfreuen sie sich nicht so großer Beliebtheit wie in Europa, wo Verbesserungen der Energieeffizienz aktiv auf gesetzlicher Ebene gefördert werden, unter anderem durch die Bereitstellung von Subventionen.

Der stetige Anstieg der Gastarife führt jedoch dazu, dass sich der russische Markt in Richtung energieeffizienterer Heizgeräte bewegt. Damit bringt das Unternehmen eine neue Marke von Brennwertkesseln auf den russischen Markt – ELCO. Die ersten Verbraucher werden das Modell Thision L Eco sehen, das der Hersteller als „Höhepunkt der Ingenieurskunst“ positioniert, und im Laufe des Jahres 2017 werden auch die Linien der verbesserten Standkessel R600 und R3400 (links) erscheinen. Diese Kessel sind für den Einsatz in Anlagen konzipiert autonome Heizung und direkt Warmwasserbereitung, sind leicht und kompakt, geräusch- und emissionsarm.

Zu den neuesten Innovationen im Gaskesselsegment gehört auch die neue Ariston Alteas X-Linie mit dem intelligenten Fernbedienungssystem Ariston Net. Mit seiner Hilfe können Sie den Heizkessel über das Internet von jedem Smartphone oder PC aus steuern und seinen Status überwachen, was die Heizkosten erheblich senken kann. Stellen Sie sich vor: Wenn Sie in den Urlaub fahren, senken Sie die Temperatur in Ihrer Wohnung auf ein Minimum und stellen wenige Stunden vor Ihrer Rückkehr direkt vom Flughafen aus die Temperatur auf eine angenehme Temperatur ein. Mit der Anwendung können Sie die Temperatur verschiedener Zonen unabhängig voneinander einstellen und unter Berücksichtigung der Wetterbedingungen automatisch aufrechterhalten.

Alternative zu Gas

An Orten, an denen es keine Hauptleitung gibt Erdgas, Elektro- und Festbrennstoffkessel sind relevant. Eine der interessanten Innovationen in diesem Segment ist der einzigartige Gilles-Kessel des Unternehmens, der mit Industrieabfällen betrieben wird. Es ist für Industriestandorte und landwirtschaftliche Betriebe gedacht, in denen Produktionsabfälle anfallen, die sinnvoll entsorgt werden können – Sägemehl, Sonnenblumenkernschalen, Getreide, nasse Holzspäne usw. Eine solche Ausrüstung gab es bisher auf dem russischen Markt nicht.

Vielleicht kommen weitere fortschrittliche Technologien auf den russischen Markt. Hartmut Wesenberg, Generaldirektor Das Unternehmen LENNOX, einer der weltweit führenden Hersteller von Heizgeräten, sagte in einem Interview mit der Zeitschrift Expert, dass sein Unternehmen vorschlägt, die Möglichkeit des Einsatzes von Luftheizungssystemen in Russland, insbesondere in Sibirien, in Betracht zu ziehen. Diese Technologien, die weltweit bereits weit verbreitet sind, in unserem Land jedoch noch fast nicht eingesetzt werden, haben gegenüber der herkömmlichen Warmwasserbereitung (Kesselheizung) eine Reihe von Vorteilen: Sicherheit durch den Verzicht auf flüssiges Kühlmittel, hohe Raumerwärmungsrate usw Effizienz – die Betriebskosten sind 20–30 % niedriger und die Effizienz ist fast doppelt so hoch im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Nun, und was noch wichtiger ist: Diese Systeme sind erschwinglich.

Heizkörper

Der auffälligste Trend des letzten Jahres war ein deutlicher Rückgang des Importvolumens von Aluminium- und Bimetall-Heizkörpern nach Russland. Dies ist auf drei Hauptfaktoren zurückzuführen:

Schwächung des Rubels;

Stärkung der Kontrolle durch den Föderalen Zolldienst, der den Import minderwertiger Heizgeräte (hauptsächlich aus China) praktisch stoppte;

Die aktive Arbeit des Verbandes der Heizkörperhersteller „APRO“, der sich für die Einführung einer obligatorischen Zertifizierung von Heizgeräten einsetzt.

Diese drei Faktoren hatten positiver Einfluss für die Entwicklung der russischen Produktion von Heizkörpern. Nach Angaben des stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses des Föderationsrates Wirtschaftspolitik Laut Sergej Schatirow ist der Anteil russischer Produkte auf dem Markt nach vorläufigen Angaben von 22-24 % im Jahr 2015 auf 34 % im Jahr 2016 gestiegen. Offensichtlich wird sich der Trend, den Anteil russischer Hersteller im Heizkörperbereich zu erhöhen, auch im Jahr 2017 fortsetzen – dafür sind alle Voraussetzungen gegeben. Der Vorstandsvorsitzende von TPH Rusklimat Mikhail Timoshenko gab für 2017 folgende Prognose ab: „Nach den angekündigten neuen Projekten zu urteilen, beträgt das Potenzial der russischen Hersteller von Aluminium- und Bimetallheizkörpern 20 bis 25 Millionen Abschnitte in Bezug auf das Produktionsvolumen und 45- 50 % gemessen am Anteil am russischen Inlandsverbrauch“

Dies wird erleichtert durch Investitionsprojekte Westeuropäische Unternehmen. So gab der italienische Vertreter des Internationalen Verbands der Aluminiumheizkörperhersteller AIRAL den Beginn des Baus neuer Produktionsanlagen in Russland bekannt Europäische Sanktionen in Bezug auf Russland.

Bei den parlamentarischen Anhörungen des Wirtschaftspolitischen Ausschusses zur Importsubstitution in der Heizungsindustrie, die Anfang Dezember 2016 im Föderationsrat stattfanden, wurde der Vorschlag unterbreitet, inländischen Herstellern von Heizgeräten einen Preisvorteil von 15 Prozent bei staatlicher Beteiligung zu gewähren und kommunales Beschaffungswesen. Dies wird sicherlich auch dazu beitragen, den Anteil zu erhöhen heimische Produzenten auf dem russischen Heizgerätemarkt.

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Der gegenteilige Trend ist zu beobachten, dessen Beliebtheit bis zu diesem Winter im Vergleich zu 2014-2015 um mehr als das Dreifache zurückgegangen ist. Im Winter 2013/2014 waren übrigens Elektrokamine die Spitzenreiter! Bei Warmwasserbereitern ist die Dynamik ähnlich: ein leichter Anstieg in den Jahren 2014-2015 und dann ein längerer Rückgang.

Es ist anzumerken, dass in diesem Winter die Beliebtheit energieeffizienter Lösungen zugenommen hat, zu denen wir in den Top 30 unseres Katalogs die bereits erwähnten Wärmespeicher, indirekte Heizung und Elektro zählen.

Bedarfsanalyse nach Großstädten

Wir haben die Top-15-Städte anhand der Anzahl der Besuche ihrer Einwohner im Ausrüstungskatalog der Portal-Website berechnet. Das Bild erwies sich als interessant. Erstens haben 13 von 15 „Top“-Städten ihr Interesse an Heiztechnik erhöht. Lediglich St. Petersburg und Samara verzeichneten einen Rückgang. Interessanterweise landete Minsk unter den Top 15, vor vielen russischen Städten mit mehr als einer Million Einwohnern. Beachten Sie, dass die Anzahl der Einträge in den Ausrüstungskatalog aus Moskau fast doppelt so hoch ist wie dieser Wert aus St. Petersburg, das wiederum 1,5-mal schneller ist als Krasnodar.

Ankünfte aus den Regionen Moskau und Leningrad haben wir übrigens nicht berücksichtigt, sonst wäre diese Lücke noch deutlicher ausgefallen.


Doch Gesamtzahl Besuche im Katalog sind nicht so aussagekräftig wie das Interesse an einzelnen Ausrüstungskategorien pro Stadt. Wir haben uns entschieden, die Nachfrage nach Heizkesseln in verschiedenen Städten zu analysieren. Zunächst haben wir ein zusammenfassendes Diagramm der Nachfrage nach den 6 beliebtesten Kesselkategorien in den letzten beiden Wintern erstellt.



 

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