Marktüberblick über Kesselausrüstung 201 6. Marktforschung für Warmwasserkessel

Die Qualität und Langlebigkeit der Kesselausrüstung hängt weitgehend von der Zuverlässigkeit des Herstellers ab. Es gibt viele Unternehmen auf dem globalen Kesselmarkt, die für die hohe Qualität ihrer Produkte werben. Aber ist das wirklich so? Um dies zu genehmigen, muss der Hersteller über Langzeitstatistiken über den Betrieb des Geräts, auch unter maximal zulässigen Bedingungen, verfügen.

Über solche Daten können nur Unternehmen verfügen, die über einen längeren Zeitraum relevante Untersuchungen durchgeführt haben. Wenn also ein Hersteller eine Kessellebensdauer von 30 Jahren angibt, muss er mindestens 100 Jahre auf dem Kesselausrüstungsmarkt bestehen. Es gibt weltweit nur sehr wenige dieser Unternehmen und sie sind Technologieführer unter den Kesselausrüstungsherstellern. Sie verfügen über eine starke technologische Basis und gewährleisten eine Qualitätskontrolle während des gesamten Produktionszyklus; ihre Technologien und Entwicklungen werden bei der Herstellung von Kesseln auf der ganzen Welt eingesetzt. Dies sind Unternehmen wie Viessmann (Deutschland), Buderus (Deutschland), CTC (Schweden). Die Ausrüstung dieser Unternehmen zeichnet sich durch hohe Effizienz, maximale Zuverlässigkeit und aus langfristig Dienst (30-50 Jahre).

Es gibt auch Hersteller auf dem Kesselmarkt, die nicht über so lange Statistiken verfügen, deren Existenzzeitraum jedoch zweifellos Respekt verdient. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die seit 40–80 Jahren Geräte herstellen. Auch solche Geräte weisen ordentliche Eigenschaften auf, allerdings ist der Wirkungsgrad geringer und die Lebensdauer deutlich kürzer als bei führenden Herstellern auf dem Kesselmarkt. Andererseits ist der Preis für solche Geräte geringer, Sie müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass sich der Kostenunterschied aufgrund des weniger effizienten Betriebs in 1-2 Jahren ausgleicht. Die bekanntesten Vertreter dieser Gruppe von Kesselausrüstungsherstellern sind ACV (Belgien), Winter Warmetechnik GmbH (Wespe Heizungskessel) (Deutschland), Saint Roch (Belgien), Kaukora Ltd (Jaspi-Ausrüstung) (Finnland), Wolf GmbH (Deutschland). und Bosch Thermotechnology GmbH (Deutschland).

Bei den übrigen Herstellern handelt es sich in der Regel um kleine Unternehmen, die preisgünstige Geräte der Economy-Klasse mit kurzer Lebensdauer und geringer Effizienz liefern. Um die Preise niedrig zu halten, sparen diese Unternehmen an Materialien und Komponenten, was die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit solcher Geräte erheblich beeinträchtigt. Angesichts der geringen Kosten dieser Kessel haben sie jedoch durchaus eine Daseinsberechtigung.

Bei der Auswahl eines Herstellers und eines Gerätemodells müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass Einsparungen beim Kauf letztendlich zu einem erheblichen Anstieg der Betriebskosten aufgrund geringerer Effizienz, Reparaturkosten usw. führen können. Die Kosten für Geräte von bewährten Unternehmen werden höher sein als bei anderen Herstellern, aber die Lebensdauer, Effizienz und Zuverlässigkeit solcher Kessel werden sich erheblich unterscheiden. Sie können 30–50 % der Kosten beim Kauf eines Heizkessels einsparen, aber erhöhte Betriebskosten machen diesen Unterschied sehr schnell zunichte.

Auch die Preisspanne zwischen den führenden Unternehmen wird recht groß sein. Dies kann nicht nur von der Qualität der Ausrüstung abhängen, sondern auch von der „Förderung“ der Marke. Derzeit werden in Russland unserer Meinung nach sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus qualitativer Sicht die profitabelsten Kessel sein, die von Buderus (Deutschland) oder CTC-Bentone (Schweden) hergestellt werden und Geräte zu optimalen Preisen liefern, ohne an Qualität verlieren.

Nachdem Sie die Merkmale des Kesselmarktes und seiner Hauptteilnehmer untersucht haben, haben Sie die Möglichkeit, die Ausrüstung auszuwählen, die Ihren Anforderungen entspricht, und durch die Analyse der Vorschläge der Lieferanten die kostengünstigste Lösung zu finden. Achten Sie nicht nur auf den Preis der Geräte, sondern auch auf die voraussichtlichen Kosten und die Lebensdauer. Gerade beim Kauf von Low-Budget-Geräten ist es außerdem wichtig, die Servicezentren des Herstellers in der Einsatzregion zu haben, damit Sie im Störungsfall die Möglichkeit einer Garantie- und Serviceunterstützung haben. Es ist notwendig, die Risiken und Chancen nüchtern einzuschätzen, damit Sie die beste Wahl treffen können.

Das Volumen des PGO-Marktes weist eine ausgeprägte Saisonalität auf. Die Marktkapazität ändert sich zweimal und steigt während des Höhepunkts der saisonalen Nachfrage (August – Oktober) auf 170–175 Millionen Rubel pro Monat und sinkt im Frühjahr (März–April) auf 85–90 Millionen Rubel pro Monat. Gleichzeitig besteht eine Tendenz zu stetigem Wachstum; in den letzten Jahren ist der Markt um etwa 13-18 % pro Jahr gewachsen. Charakteristisches Merkmal Markt ist eine kleine Anzahl großer Endverbraucher. Das Volumen der durchschnittlichen Bestellung („durchschnittlicher Scheck“) beträgt 50-60.000 Rubel, was 1500-1700 Transaktionen pro Monat im April-Mai und 2800-3400 im September-Oktober entspricht. Es ist zu beachten, dass die Größe des durchschnittlichen Antrags im Februar und März stark auf 25.000 bis 30.000 Rubel zurückgegangen ist. Dies liegt daran, dass in diesem Zeitraum in der Regel keine Ausrüstung für Neubauten angeschafft wird. Für den Umbau (Ersatz) bestehender Geräte werden nur einzelne Geräteeinheiten angeschafft.

PGO ist heterogen: Der Markt besteht aus mehreren Segmenten, die praktisch nicht miteinander konkurrieren. Innerhalb dieser Segmente kommt es zu einem Wettbewerb zwischen Ersatzprodukten verschiedener Hersteller. Im Durchschnitt (es gibt Unterschiede zwischen den Segmenten) gelangt das Produkt über eine Kette von zwei Zwischenhändlern zum Endkäufer. Etwa 18–20 % aller hergestellten Geräte werden ohne Zwischenhändler direkt von Fabriken an Endverbraucher verkauft. Daraus können wir schließen sehr wichtig für den Markt der Handelsorganisationen, da der Großteil der Kauf- und Verkaufstransaktionen von ihnen abgewickelt wird. Es ist zu beachten, dass es sich um gemittelte Daten handelt; bei einigen Herstellern ist die Situation anders.

Beispielsweise zielt das Vertriebssystem des Gaswerks Slava und Nadezhda, das gasbetriebene Zapfsäulen* herstellt, darauf ab, unter Umgehung von Zwischenhändlern direkte Kontakte mit Endverbrauchern herzustellen. Ziel der Werbekampagne ist es, ein positives Image des Unternehmens in der Geschäftswelt zu schaffen, die Markenbekanntheit zu stärken und hergestellte Produkte bei Verbrauchern bekannt zu machen. Derzeit ist das Verkaufsvolumen von SIN-Gas bei Wettbewerbern, die gasbetriebene Granatwerfer herstellen, gering – etwa 1 %. Aufgrund der Tatsache, dass das Werk jedoch die Produktion beliebiger, auch nicht standardmäßiger Aufträge übernimmt, ist es wahrscheinlich, dass sein Marktanteil steigt.

Vom Unternehmen Center for Innovative Technologies, das Gasregelsysteme herstellt, werden 90 bis 100 % seiner Produkte von Zwischenhändlern eingekauft. Dies ist auf die anhaltende Verkaufspolitik sowie den geringen Bekanntheitsgrad des Herstellernamens beim Endverbraucher zurückzuführen. Das hauptsächlich beworbene Produkt ist das automatische Gasregelsystem SAKZ. Da Wettbewerber keine Produkte mit demselben Namen herstellen, werden alle Bestellungen über die eine oder andere Zwischenkette direkt beim Hersteller aufgegeben. Hier besteht die Gefahr: Wenn ein Konkurrent auftritt und diesen Namen für sein Produkt verwendet, wird der Anteil des Unternehmens am Markt für Sicherheitssysteme (derzeit etwa 25 %) sofort „erodiert“. Wie die Praxis zeigt, ist die geltende Gesetzgebung nicht in der Lage, Fragen des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte wirksam zu regeln, was es unmöglich (oder sehr schwierig) macht, in solchen Situationen die berechtigten Interessen zu verteidigen.

Das Signalwerk (Engels) begann im Herbst 2002 mit der Serienproduktion von Gaspistolen. Bis zu diesem Zeitpunkt produzierte Signal nur Regler und GRPS produzierte Radon. Allerdings verkaufte Signal sie lange Zeit unter seiner eigenen Marke. Der überwiegenden Mehrheit der Verbraucher war nicht einmal bewusst, dass GFK in einem anderen Werk hergestellt wurde. Als Signal seine eigene Produktion eröffnete, begann es mit der Produktion desselben GRPG unter derselben Marke. Nachdem Signal mit der Serienproduktion von GRPG begonnen hatte, zog es Radon in einen Preiskampf, der von November 2002 bis Februar 2003 andauerte. All diese Maßnahmen halfen Signal, das Kräfteverhältnis zwischen den Herstellern schnell zu ändern und etwa 10 % des GRPG-Marktes zu erobern. Heutzutage sind die von Radon und Signal hergestellten GRPS die beliebtesten auf dem Markt und ihr Preis ist für den Verbraucher am akzeptabelsten.

Oft sind Verbraucher nicht in der Lage, die Vorteile eines solchen Wettbewerbs zu nutzen. Die Situation mit dem oben beschriebenen „Zentrum für innovative Technologien“ ist genau eine davon, wenn der Wettbewerb nicht beim Verbraucher ankommt. Bereits in der Entwurfsphase ist es fast abgeschlossen: Das Produkt, das der Designer in das Projekt einbezogen hat, hat einen sehr großen Vorteil gegenüber Ersatzprodukten. Oftmals ahnt der Verpackungsverantwortliche nicht einmal das Vorhandensein von Ersatzware mit einem anderen Namen. In sehr seltenen Fällen kann auch die Fabrik, die ein Produkt herstellt, solche Informationen bereitstellen. Dafür gibt es zwei Gründe. Das erste ist banal: Dies führt zu einer indirekten Werbung für einen Konkurrenten mit Umleitung des Kunden, die kein Hersteller mit Selbstachtung zulassen kann. Der zweite Grund ist nicht so einfach. Laut einer Marketingstudie des unabhängigen Forschungszentrums Miromark schätzt die öffentliche Meinung die technische Ausbildung des Personals in PGO-Produktionsbetrieben deutlich höher ein als die Ausbildung des Personals von Handelsorganisationen. In der Praxis ist die Ausbildung von Führungskräften in Fabriken und Wiederverkäufern ungefähr gleich, und die Alphabetisierung gewöhnlicher Ingenieure hängt, wie die Studie zeigte, direkt vom Gehalt ab, das sie erhalten. Die Studie brachte jedoch ein wichtiges Detail zutage: Alle auf ihre technische Kompetenz getesteten Arbeitnehmer können diese nur in Bezug auf die Ausrüstung nachweisen, mit der sie ständig zu tun haben. Und hier zeigt sich die fehlende Weitsicht der Hersteller. Da Fabrikarbeiter bei der Wahrnehmung ihrer üblichen Aufgaben in der Regel nur mit den Produkten ihres eigenen Betriebs konfrontiert werden, wissen sie oft einfach nichts über die Produkte der Wettbewerber. Es stellte sich heraus das Interessanteste: Nur 20 % der PGO-Hersteller interessieren sich für die Entwicklungen der Wettbewerber! Wenn drin europäische Länder Da das Programm zur Überwachung von Wettbewerbern (Industriespionage) ein wesentlicher Bestandteil der Marketingaktivitäten von Unternehmen ist, bietet das Fehlen eines harten Wettbewerbs in Russland den Herstellern die Möglichkeit, sich in diesem Tätigkeitsbereich überhaupt nicht zu engagieren. Das sieht besonders seltsam aus in einem Segment, in dem die Konkurrenz sehr stark ausgeprägt ist. Es geht umüber die Herstellung von GRPS.

Obwohl GRPG derzeit in Russland von einer großen Anzahl von Herstellern hergestellt wird, gibt es auf diesem Markt nicht so viele ernsthafte Player. Für die Herstellung von GRPG gibt es folgende Ansätze: vertikale Produktion – wenn das Werk alle im Produkt enthaltenen Geräte und Zubehörteile vollständig herstellt, und Baugruppenproduktion – wenn Geräte und Zubehör von anderen Herstellern gekauft werden. Eine kombinierte Produktion, bei der ein Teil der Ausrüstung unabhängig hergestellt und ein Teil extern eingekauft wird, wird derzeit nicht praktiziert. Heute wird in den Werken Signal, Gazapparat und Gazprommash ein vertikaler Ansatz zur Herstellung gasbetriebener Granatwerfer umgesetzt. Es wird auch vom Saratow-Unternehmen Ex-Forma verwendet, das kleine Mengen vielversprechender UGRSH-50-Schrankgeräte mit einem Direktfluss-RDP-Regler herstellt.

Der vertikale Produktionsansatz hat einen wesentlichen Vorteil: die Unabhängigkeit von Subunternehmern. Alle anderen russischen Hersteller praktizieren die Montagefertigung, deren Hauptvorteil darin besteht, sich auf einen Arbeitsgang zu konzentrieren: die Installation der technologischen Ausrüstung in einem Schrank. Der unbestrittene Marktführer in der Baugruppenproduktion ist Radon, Engels. Alle anderen Hersteller sind entweder auf lokalen Märkten tätig oder das von ihnen produzierte Produktvolumen hat keinen wesentlichen Einfluss auf den russischen Markt. Allerdings kann die Position eines solchen regionalen Herstellers auf dem lokalen Markt sehr stark sein (Gazkomplekt, Reutov, Kambarsky Plant). Gasausrüstung" usw.).

Die Grafiken zeigen die im April 2003 vorherrschenden Preise für das beliebteste GRPSh-Modell – mit dem Regler RDNK 400-01 oder einem Analogon. Zu den obigen Grafiken sollten gleich mehrere Anmerkungen gemacht werden.

Saratow sollte sicherlich als anerkanntes Zentrum für die Herstellung von Industriegasanlagen anerkannt werden. Verschiedenen Schätzungen zufolge produzieren Saratow und Engels (Satellitenstädte) 67 bis 75 % aller im Land produzierten Geräte. Der Durchschnittspreis von GRPSh 400-01 liegt zwischen 17 und 18 Tausend Rubel. Der hohe Preis für GRPS aus dem Gazprommash-Werk ist darauf zurückzuführen, dass es hauptsächlich auf regionalen Märkten tätig ist, insbesondere bieten alle Tjumener Unternehmen (Angor, Gazstroyinter und Mezhregiongazstroy) von Gazprommash hergestellte Schränke an. Dieser Schrank wird sowohl mit einem Standardregler RDNK-400 von Signal als auch mit einem Regler RDNK 50/400 von Gazprommash hergestellt, der einen etwas geringeren Durchsatz aufweist. Der relativ niedrige Preis für GFK, das im Werk Gazooborudovanie in Kasan hergestellt wird, ist auf die geringe Beliebtheit dieses Herstellers und die geringeren Kosten der vom Werk für die Produktion verwendeten Materialien zurückzuführen. Dennoch sind die Preis-/Qualitätsindikatoren dieser Produkte durchaus akzeptabel, was durch das stetige Wachstum der Verkaufsmengen bestätigt wird. Die in den Diagrammen dargestellten Handelsorganisationen in Kasan („Komtekhenergo“, „Tatgazselkomplekt“) bieten die Produkte dieser Anlage an. Alle Handelsunternehmen in Saratow, im Süden Russlands (Krasnodar, Rostow am Don, Stawropol) und Ufa bieten hauptsächlich Produkte von Radon-Signal an. Ihr Preis hängt von den im Werk erhaltenen Rabatten, den Transportkosten und den Wünschen der Unternehmensleitung ab. Der Wettbewerb kann manchmal zu erheblichen Einsparmöglichkeiten für den Verbraucher führen, wie wir am Beispiel von Krasnodar sehen, wo der Preis von Kubankraigazservice 40 % höher ist als der Preis von Tsentrgazservice (7.000 Rubel).

Es stellt sich die Frage: Warum gibt es innerhalb derselben Stadt eine solche Preisspanne? Die Antwort darauf ist nicht so offensichtlich, wie es scheint. Es besteht kein Zweifel, dass mangelndes Verbraucherbewusstsein eine Rolle spielt große Rolle. Aber Hauptgrund ein anderer. Derzeit gibt es weder in Krasnodar noch in Russland einen zivilisierten VGO-Markt – er entsteht gerade erst. In einigen Marktsegmenten ist der Wettbewerb schwach oder fehlt vollständig. Es ist der Wettbewerb, der die Hersteller dazu zwingt, billigere, wartungsfreundlichere und qualitativ hochwertigere Geräte herzustellen, was letztlich zu einer Verringerung von Notfällen führt. Es gibt nur wenige normal funktionierende Zulieferer, meist Hersteller. Gleichzeitig konzentrieren sich die meisten bestehenden Hersteller auf die Produktion und nicht auf die Zusammenarbeit mit Verbrauchern. Ein guter Lieferant muss Multi-Vendor sein, also Geräte verschiedener Hersteller auf dem Markt unterstützen und anbieten. Dabei muss es sich um ein Handelsunternehmen handeln – Produktionsbetriebe verkaufen keine Konkurrenzprodukte. Bereits heute bieten große Handelsunternehmen den Verbrauchern in der Regel mehr Dienstleistungen an Gute Qualität als Hersteller. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unserer Muttergesellschaft – dem Gas-Service-Unternehmen Saratov (Warenzeichen „Gazovik“) – Schritte zum Aufbau eines zivilisierten Marktes für Industriegasausrüstung in Russland unternehmen.

* Gaskontrollpunkte (Installationen) sind eine Reihe technologischer Geräte und Geräte, die dazu dienen, den Einlassgasdruck auf ein bestimmtes Niveau zu reduzieren und ihn am Auslass konstant zu halten. Abhängig von der Platzierung der Ausrüstung werden Gaskontrollpunkte in verschiedene Typen unterteilt: GRPS (Kabinett-Gaskontrollpunkt) – die Ausrüstung wird in einem Metallschrank untergebracht; GRU (Gassteuergerät) – das Gerät ist auf einem Metallrahmen montiert; PGB (Block Gas Control Point) – die Ausrüstung ist in einem oder mehreren Containergebäuden installiert. Der Einfachheit halber werden alle oben beschriebenen Gaskontrollpunkte (Installationen) in diesem Artikel als GRPS bezeichnet. Allerdings ist zu bedenken, dass in der Regel fast alle Hersteller sowohl GRPSh, GRU als auch PGB mit der gleichen technologischen Ausstattung produzieren.

Marktanalyse

Russland gehört zu den Ländern mit einem hohen Maß an zentraler Wärmeversorgung. Dies ist auf technische Richtlinien zurückzuführen die Sowjetunion. Die energetischen, ökologischen und technischen Vorteile einer zentralen Wärmeversorgung gegenüber einer autonomen Wärmeversorgung unter Bedingungen überwiegender staatlicher Eigentümerschaft waren a priori. Die autonome und häusliche Wärmeversorgung einzelner Häuser wurde aus dem Energiesektor herausgelöst und nach dem Residualprinzip entwickelt. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) – Betriebe zur integrierten Erzeugung von Strom und Wärme – haben sich stark entwickelt. Technologisch stehen KWK-Anlagen im Vordergrund der Stromversorgung und die damit verbundene Wärme ist in der kalten Jahreszeit und in stärker nachgefragt warme Zeit Jahre werden sinnlos zurückgesetzt Umfeld. Es ist nicht immer möglich, die Art der Erzeugung thermischer und elektrischer Energie mit der Art ihres Verbrauchs in Einklang zu bringen. Bei einer Wärmekapazitätsreserve in Moskau von 2-3 % erreicht die Überproduktion von Strom also 40 %. Dennoch, hohes Niveau Der große Energiesektor bestimmte „technologische Unabhängigkeit“ und sogar ein gewisses Exportpotenzial des Landes, was man von der thermischen Energietechnik im kleinen Maßstab nicht behaupten kann. Niedrige Preise für Brennstoffressourcen und der wirtschaftlich unangemessene Preis für Wärmeenergie trugen nicht zur Entwicklung der Kleinkesseltechnik bei.

Der Umweltaspekt des Problems ist nur letzten Jahren beginnt, sich auf die wirtschaftliche Ebene zu bewegen. Aber auch heute noch hat der Begriff „Umweltschaden“ ein sehr bedingtes finanzielles Äquivalent, abgesehen vom Versuch im Jahr 2000, Emissionsquoten an den Westen zu verkaufen schädliche Produkte Kraftstoffverbrennung.

Mehrere Dutzend technologisch fortschrittliche Kesselhäuser, die in den 70er und 80er Jahren als Teil von im Ausland gekauften Produktionsanlagen aus Deutschland, Finnland und Italien importiert wurden, förderten die Entwicklung der Kleinkesselproduktion nicht.

Bisher verwenden Millionen von Landbewohnern Ton oder Ziegelöfen mit einem Energieeffizienzkoeffizienten von nicht mehr als 30-40 %.

Im Vergleich zu Russland sind die Besonderheiten der Wärmeversorgung in europäischen Ländern heterogen. Italien, Spanien und Frankreich geben der Wohnungsheizung mit Wand Vorrang Gaskessel. In Deutschland, England, Belgien und Österreich entwickeln sich neben wohnungsweisen Wärmeversorgungssystemen auch autonome Hauskesselhäuser aktiv. In den osteuropäischen Ländern ist der Anteil der Zentralheizung weiterhin hoch. Die skandinavischen Länder und insbesondere Dänemark drosseln die Wohnungsheizung zugunsten zentralisierter, autonomer Quellen mittlerer Leistung.

In den Jahren des Übergangs zur Marktwirtschaft hat der russische Kesselausrüstungsmarkt gravierende Veränderungen erfahren, die sich im Folgenden widerspiegeln:

1. Die Produktion von Großkesseln bei inländischen Unternehmen (5 MW oder mehr) ist stark zurückgegangen.

2. Das Produktionsvolumen von Haushaltskesseln mittlerer Leistung (0,25-1 MW) ist gestiegen.

3. Es gibt Wachstumstrends bei der Produktion von Haushaltsgaskesseln (10-40 kW).

4. Der Import von Kesseln aller Leistungsklassen hat stark zugenommen.

Zu den wichtigsten Faktoren, die die Aussichten für die Entwicklung der Wärmeversorgung in Russland bestimmen, gehören:

1. Kurs zur Umstrukturierung der Einheit Energiesystem mit der Bildung eines dreistufigen Unternehmenssystems: Produzenten, Lieferanten und Verkäufer von Energie. Mit der Umstrukturierung geht eine Umverteilung der Eigentumsverhältnisse im Energiekomplex zugunsten privater Unternehmen einher. Es wird erwartet, dass große Investitionen, hauptsächlich aus dem Ausland, angezogen werden. IN in diesem Fall Die Umstrukturierung wird sich auf „große Energieträger“ auswirken.

2. Wohnungs- und Kommunalreform mit dem Ziel, die Subventionen für die Bevölkerung, auch für Wärmeenergie, zu reduzieren und abzuschaffen.

3. Stabiles Wirtschaftswachstum im Bausektor.

4. Integration fortschrittlicher Wärme- und Energietechnologien aus westlichen Ländern in die Wirtschaft des Landes.

5. Überarbeitung des Regulierungsrahmens für die Wärmekraftbranche zugunsten von Großinvestoren. Lobbying bei bundes- und regionalen Regulierungs- und Lizenzbehörden für Produkte großer Anbieter.

6. Annäherung der Inlandspreise für Kraftstoffe und Energieressourcen an die Weltpreise. Bildung eines „Defizits“ an Brennstoffressourcen für das Exportpotenzial auf dem Inlandsmarkt und vor allem Erdgas und Öl. Erhöhung des Anteils von Kohle und Torf an der Brennstoffbilanz des Landes.

In naher Zukunft ist mit einem Anstieg des Anteils kleiner Wärmeenergieanlagen zu rechnen: autonome Kesselhäuser bis 5 MW und häusliche Kesselhäuser bis 100 kW. Voraussetzungen für eine solche Prognose sind:

Eindämmung des Baus von Anlagen mit begrenzten zentralen Wärmeversorgungsressourcen;

Ausreichend relativ kleine Investitionen in die kleine Wärmeenergietechnik;

Attraktivität Russischer Markt Kleinkessel für ausländische Lieferanten; Angesichts der Überproduktion kleiner Kessel in Europa und Amerika können russische Hersteller in Bezug auf Effizienz, Ökologie und Design größtenteils nicht mit ihnen konkurrieren.

Das Interesse großer Anbieter von Brennstoffen und Energieressourcen am Aufbau einer eigenen Energieinfrastruktur als Alternative zu Energiemonopolisten. Da solche Komplexe „Begrenzungen“ bei der Versorgung mit Gas und leichtem Flüssigbrennstoff haben, könnten sie an einer regionalen Monopolisierung des hochprofitablen Technologiesektors der kleinen thermischen Energieerzeugung interessiert sein.

Die Hauptanwendungsgebiete von Haushaltsgaskesseln sind der Wohnungsbau. Der Einsatz von Kesseln geringer Leistung (bis 100 kW) in Industrie- und Zivilgebäuden ist fragmentarisch und hat keine praktischen Auswirkungen auf die Marktbildung für diese Geräte.

Tabelle 7 zeigt die Struktur der Wärmeversorgung von Wohngebäuden im Zeitraum 2006–2007. Der vorherrschende Sektor des Wärmeversorgungsmarktes für Haushaltskessel sind Hüttengemeinschaften, einzelne Hütten, ländliche Bauten und Datschen. Der Einsatz von Haushaltsgaskesseln in Neubauten wird auf etwa 35.000 bis 40.000 Einheiten pro Jahr geschätzt.

Der Anstieg des Wohnungsbestands im Land bis Ende 2008 soll laut Staatskomitee Statistiken werden 2,9 % betragen. Der Großteil des Umsatzes von Haushaltsgaskesseln entfällt auf den Austausch physisch und moralisch veralteter Geräte, was 160-180.000 Geräteeinheiten pro Jahr entspricht.

Gaskessel sind im Bereich der häuslichen Wärmequellen die vielversprechendsten. Die ungefähre Umsatzstruktur von Haushaltskesseln nach Brennstoffart für 2009 ist in Tabelle 8 dargestellt.

Grundlage für das Umsatzwachstum von Haushaltsgaskesseln ist die Vergrößerung der Fläche von Wohngebäuden, die durch einzelne Wärmeversorgungsquellen beheizt werden.

Es werden drei Möglichkeiten zur Prognose der Entwicklung der Basis in Betracht gezogen.

Tabelle 9 – Marktentwicklungsoptionen

Die Gesamtfläche der mit Haushaltsgaskesseln beheizten Gebäude wird auf 250–280 Millionen m2 geschätzt, was 2,3–2,5 Millionen derzeit in Betrieb befindlichen Haushaltsgaskesseln entspricht. Der jährliche Gesamtabsatz von Haushaltsgaskesseln beträgt 240.000 Einheiten. ca. 35.000 Stück. Gehen Sie zu neuen Gebäuden, der Rest ersetzt physisch oder moralisch veraltete Modelle.

Es ist zu beachten, dass bei der ersten Option die Konstruktionsbasis des nach russischen Maßstäben „nationalen“ Kessels der AOGV- oder KChM-Klasse stabil auf dem Niveau von 85 % des Gesamtmarktes bleiben wird.

Die zweite und dritte Option sehen eine schrittweise Erhöhung des Umsatzanteils von High-Tech-Kesseln und insbesondere wandmontierten Zweikreiskesseln mit geschlossener Brennkammer von 15 auf 25 % bis 2010 im Rahmen der zweiten Option und auf bis zu 32 % vor unter der dritten Option. Somit könnte der Bedarf an High-Tech-Kesseln bis 2010 auf 80-110.000 Einheiten steigen. Im Jahr.

Wenn wir über langfristige Trends und Analogien zur Entwicklung der Wärmeversorgung in den Marktbedingungen westeuropäischer Länder sprechen, können wir in unserem Land einen Anstieg des Anteils der autonomen Wärmeversorgung an der Gesamtbilanz auf 25-30 % vorhersagen mit einer annähernd gleichen Aufteilung in einzelne Haushaltskessel und autonome Kesselhäuser mit geringer Leistung (bis zu 3 MW).

Auf dem Niveau des italienischen Marktes der autonomen individuellen Wärmeversorgung mit Haushaltsgaskesseln mit einem Verkaufsvolumen von 1 Million Einheiten. pro Jahr ist es unwahrscheinlich, dass Russland vor 2020-2030 herauskommt.

Durch die Organisation der inländischen Serienproduktion von High-Tech-Wärmeerzeugern können wesentliche Anpassungen der Struktur des heimischen Kesselmarktes in Russland vorgenommen werden. Metallintensive Kessel mit geringer Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit sollten durch erstklassige Haushaltskessel ersetzt werden, jedoch unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Gerätebetriebs in Russland.

Die Analyse der Nachfragestruktur ermöglicht es uns, russischen Herstellern die folgende optimale Produktionsstruktur anzubieten, dargestellt in Abbildung 8.

Abbildung 8 – Struktur der kurzfristig optimalen Produktion von Haushaltsgaskesseln im Hinblick auf die Einheitskapazität

Mit einer solchen Produktionsstruktur kann das Unternehmen mit einem hohen Umsatzniveau rechnen, das von der Marktnachfrage bestimmt wird.

Die Wärmeversorgung von Mietobjekten ist eines der dringendsten und dringendsten Probleme der Baubranche in St. Petersburg. Vitaly RUBIN sprach über die Neuheiten auf dem Markt für Heizraumausrüstung, Generaldirektor ZIOSAB-DEDAL LLC ist eines der bekanntesten Unternehmen in diesem Bereich.

— Ich denke, wir sollten davon ausgehen, dass dieses Marktsegment sehr groß ist und weiterhin stetig wächst. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten eine schrittweise Abkehr von der traditionellen zentralen Wärmeversorgung stattgefunden hat. Der Bau autonomer Kesselhäuser entwickelt sich aktiv, Problemlöser Bereitstellung von Wärme für einzelne Objekte – sowohl Wohn-, öffentliche als auch Industrieobjekte. Von einem kompletten Verzicht auf Heizungsanlagen kann natürlich keine Rede sein: Das ist schwer umsetzbar und wirtschaftlich nicht realisierbar. Für viele Objekte ist jedoch eine autonome Heizung vorzuziehen, entweder weil die Bedingungen für mehr Komfort geschaffen werden müssen oder weil der Anschluss an eine zentrale Wärmeversorgung unmöglich oder sehr teuer ist.

Aufgrund dieser Realitäten erfreuen sich die Ausrüstung autonomer Kesselhäuser und die Dienstleistungen von Ingenieurbüros, die Projekte im Bereich der Wärmeversorgung von Gebäuden und Bauwerken umsetzen, einer zunehmenden Nachfrage und einem zunehmenden Interesse auf dem Markt. Der Markt bietet eine sehr große Auswahl an unterschiedlichen Geräten – sowohl inländische als auch importierte.

Unter den russischen Kesselherstellern sind Unternehmen wie CJSC ZIOSAB (Podolsk, Region Moskau), CJSC Gazdevice (Region Moskau), OJSC RUMO ( Nizhny Novgorod), LLC Boiler Equipment Plant (Taldom, Gebiet Moskau), Dorogobuzh Boiler Plant (Gebiet Smolensk) usw. Das nahe Ausland wird durch Unternehmen wie NPP Belkotlomash (Weißrussland), Zhitomirrempishchemash (Ukraine) usw. vertreten; Ferngespräche – Viessmann (Deutschland), Ferroli (Italien), Buderus (Deutschland), Viadrus (Tschechische Republik), ACV (Belgien) usw.

Leider lässt die Brennerausrüstung russischer und „naher ausländischer“ Hersteller immer noch zu wünschen übrig. Das Podolsker Werk „ZIOSAB“ beginnt derzeit mit der Herstellung von Brennern, nachdem es importierte Ausrüstung und Technologie gekauft hat. Nach Angaben des Unternehmens wird seine Ausrüstung den importierten in nichts nachstehen. Zu den ausländischen Herstellern von Brennergeräten gehören Unternehmen wie Lamborgini (Italien), Oilon OY (Finnland), Weishaupt (Deutschland), Giersch (Deutschland), Ecoflam (Italien), Elco (Frankreich) und andere. Hersteller verwandter Geräte, Produkte Automatisierung, usw., es ist unangemessen, sie aufzulisten, da es Dutzende, wenn nicht Hunderte von Namen gibt.

Ich stelle fest, dass unter den Herstellern von Kesseln und Brennern nicht alle auf dem Markt befindlichen Marken aufgeführt sind. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass fast jedes Gerät seinen Verbraucher findet. Dies ist sowohl auf unterschiedliche Anforderungen an Preis und Qualität der Produkte als auch auf die Vielfalt moderner Technologien zurückzuführen: von Heizkesseln für den individuellen Gebrauch (für Wohnungen, Ferienhäuser) bis hin zu Mini-BHKWs, die gleichzeitig Wärme und elektrische Energie erzeugen und nutzen können in der Regel von größeren Industrieunternehmen. Außerdem, Verschiedene Arten Geräte verwenden verschiedene Brennstoffe – Gas, Dieselkraftstoff, Torf, Hackschnitzelabfälle usw. All diese Faktoren führen zu einer großen Vielfalt an Geräten auf dem Markt; und fast jeder Hersteller findet seine Nische.

Wenn wir über die wichtigsten Markttrends sprechen, ist der grundlegendste, vielleicht charakteristischste und wichtigste davon der allmähliche Anstieg des Absatzes inländischer Ausrüstung und dementsprechend ein leichter Rückgang des Importanteils (im Verhältnis dazu). Dies gilt, wie ich betone, vor allem für Heizkessel. Noch vor 7-8 Jahren dominierten westliche Hersteller dieses Marktsegment fast vollständig. Heute sind Unternehmen wie CJSC ZIOSAB (Region Moskau), CJSC Gazdevice (Region Moskau), OJSC RUMO (Nischni Nowgorod), Dorogobuzh Boiler Plant (Region Smolensk) und einige andere eine würdige Konkurrenz für ausländische Unternehmen. Die Qualität ihrer Geräte steht importierten Analoga praktisch in nichts nach, der Preis ist jedoch deutlich niedriger.

Dementsprechend wäre der Prozess der Erhöhung des Marktanteils russischer Ausrüstung ohne einige einschränkende Faktoren noch schneller vonstatten gegangen. Der erste davon bezieht sich auf das Gebiet technische Regelung. Die Situation ist, dass in Russland in der Vergangenheit Kessel immer mit einem mehrfachen Sicherheitsspielraum hergestellt wurden, was natürlich das Gewicht der Ausrüstung erheblich erhöht. Dieses Prinzip ist in allen technischen Spezifikationen und SNiPs verankert, die bis heute gelten. Im Westen gibt es solche Beschränkungen nicht, daher sind importierte Kessel immer viel leichter als inländische. Beim Bau beispielsweise von Dachkesselhäusern ist dies ein mehr als bedeutsamer Faktor. Und in anderen Fällen spielt das Gewicht der Ausrüstung eine Rolle. Und da ausländische Geräte für den Verkauf und die Verwendung in Russland zertifiziert und zertifiziert sind, haben sie aufgrund ihrer Leichtigkeit offensichtlich gewisse Wettbewerbsvorteile.

Der zweite Faktor ist, dass Kunden die Auswahl der Ausrüstung sehr oft dem Installationsunternehmen anvertrauen. Im Allgemeinen ist dies durchaus logisch, Monteure sind von Natur aus technisch versiert und können die passende Option wählen. Wenn man jedoch die Ausrüstungskosten gemäß der Preisliste in die Projekte einbezieht, haben sie häufig Vereinbarungen mit ausländischen Herstellern über erhebliche Rabatte (bis zu 40 %). Russische Unternehmen Sie können keine so erheblichen Rabatte anbieten – nicht aus besonderer Gier oder Unfähigkeit, auf dem Markt zu arbeiten, sondern weil sie bei der Angabe des Preises in der Preisliste eine geringere Rentabilität als westliche Wettbewerber planen und dementsprechend weniger Spielraum für „ Manöver". Daher ist es für Installateure von Vorteil, mit ausländischen Lieferanten zusammenzuarbeiten. In diesem Zusammenhang möchte ich dem Kunden raten, bei der Wahl der Ausrüstung vorsichtiger zu sein und mehr Aufmerksamkeit zu schenken; es hat keinen Sinn, beim Kauf eines importierten Produkts, das qualitativ dem inländischen Produkt gleichwertig ist, ernsthaft zu viel zu bezahlen.

IN In letzter Zeit Soweit ich weiß, ergreifen Stadt- und Regionalbehörden eine Reihe protektionistischer Maßnahmen gegen russische Hersteller. Ich denke, dass dies zum weiteren Wachstum des Anteils inländischer Produkte am Markt für Kesselausrüstung beitragen wird.

Beschreibung

Nachfrage nach Gas Heizkessel in Russland stieg in den Jahren 2007-2011 und belief sich 2011 auf 852.000 Einheiten. Lediglich im Jahr 2009 war ein Nachfragerückgang um 32 % zu verzeichnen, der auf die Krisensituation in der Wirtschaft des Landes zurückzuführen war. Während Wirtschaftskrise Die meisten großen Bauprojekte, zu denen unter anderem die Installation von Gaskesselanlagen an Standorten gehörte, wurden ausgesetzt. Allerdings ist der Gasmarkt Heizgeräte In Russland halten Experten es für durchaus vielversprechend. Laut den Prognosen von BusinesStat wird die Nachfrage nach Gasheizkesseln im Zeitraum 2012-2016 steigen und im Jahr 2016 1099.000 Einheiten erreichen.

Die Struktur der Nachfrage nach Gasheizkesseln wird vom Absatz auf dem Inlandsmarkt dominiert. Das Volumen des Inlandsabsatzes von Gasheizkesseln stieg von 2007 bis 2011 und belief sich im Jahr 2011 auf 827.000 Einheiten. Lediglich während der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 war ein Rückgang des Absatzes von Gasheizkesseln um 33 % im Vergleich zu 2008 zu beobachten.

Das Volumen der Exportlieferungen von Gasheizkesseln aus Russland ist deutlich geringer als das Volumen der Importlieferungen in das Land. Im Zeitraum 2007-2011 wuchsen die Exporte jedoch und erreichten im Jahr 2011 24,1 Tausend Einheiten. Kasachstan wurde zum Hauptziel für den Export von Kesseln aus Russland.

Auch das Angebot an Gasheizkesseln stieg in den Jahren 2007-2011 und belief sich im Jahr 2011 auf 1034 Einheiten. Im Fünfjahreszeitraum wiederholte sich die Dynamik des Angebots mit der Dynamik der Nachfrage: Im Jahr 2009 war ein Rückgang des Angebots um 27 % zu verzeichnen.

Die Produktion von Gasheizkesseln in Russland ging im Zeitraum 2007-2011 zurück und belief sich im Jahr 2011 auf 209.000 Einheiten. Der Indikator zeigte bis einschließlich 2010 eine negative Dynamik. Erst im Jahr 2011 wurde ein Produktionswachstum von 25 % verzeichnet.

Den größten Beitrag zur Versorgungsstruktur von Gasheizkesseln leisten Importe. Das Importvolumen in das Land stieg von 2007 bis 2011 um 45 %. Die Hauptimporteure waren Italien und Deutschland.

„Analyse des Marktes für Gasheizkessel in Russland im Zeitraum 2007–2011, Prognose für 2012–2016“ enthält die wichtigsten Daten, die notwendig sind, um die aktuellen Marktbedingungen zu verstehen und die Aussichten für seine Entwicklung einzuschätzen:

Wirtschaftslage in Russland
Produktion und Erzeugerpreise
Verkauf und Preise von Gasheizkesseln
Gleichgewicht von Angebot, Nachfrage, Bestand an Gasheizkesseln
Anzahl der Verbraucher und Verbrauch von Gasheizkesseln
Export und Import von Gasheizkesseln
Bewertung von Unternehmen nach Produktionsvolumen und Umsatz aus Produktverkäufen

In der Übersicht werden gesondert Daten zu führenden Herstellern von Gasheizkesseln dargestellt: Lemax, Zhukovsky Machine-Building Plant, Zvezda - Strela, Conord, Gas-Standard, Gazteploservis, Kirov Plant, Novosergievsky Mechanical Plant, Saratov Power Engineering Plant, Borisoglebsk Boiler-Mechanisches Werk, Installations- und Reparaturabteilung, Izhevsk Boiler Plant, Belogorye, Kambarsky Gasanlagenausrüstung, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Sojus, Teploservis usw.

BusinesStat erstellt einen Überblick über den globalen Markt für Gasheizkessel sowie Berichte über die GUS, die EU und einzelne Länder der Welt. In der Übersicht über den russischen Markt werden die Informationen nach Regionen des Landes aufgeschlüsselt.

Bei der Erstellung der Überprüfung wurden amtliche Statistiken herangezogen:

Bundesdienst Landesstatistik RF
Ministerium wirtschaftliche Entwicklung RF
Föderaler Zolldienst der Russischen Föderation
Föderaler Steuerdienst der Russischen Föderation
EurAsEC-Zollunion
Welthandelsorganisation
Verband der Handelsunternehmen und Hersteller von Elektro- und Computergeräten RATEK

Zusammen mit amtliche Statistiken Die Rezension präsentiert die Ergebnisse der eigenen Forschung von BusinesStat:

Befragung von Verbrauchern großer Haushaltsgeräte
Prüfung Einzelhandel große Haushaltsgeräte
Expertenbefragung zum Markt für Haushaltsgerätegroßgeräte

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Inhalt

ZUSTAND DER RUSSISCHEN WIRTSCHAFT

Grundparameter der russischen Wirtschaft
Ergebnisse des Beitritts Russlands zur Zollunion
Ergebnisse des Beitritts Russlands zur WTO
Aussichten für die russische Wirtschaft

KLASSIFIZIERUNG VON GASHEIZKESSELN

NACHFRAGE UND ANGEBOT AN GASHEIZKESSELN

Angebot
Nachfrage
Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage

BETRIEB VON GASHEIZKESSELN

Lebensdauer

SORTIMENT AN GAS-HEIZKESSELN

VERKAUF VON GASHEIZKESSELN

Natürliches Verkaufsvolumen
Verkaufswert
Endverbraucherpreis
Zusammenhang zwischen Einzelhandelspreis und Inflation
Das Verhältnis von natürlichem Wert, Verkaufsvolumen und Einzelhandelspreis
Anzahl der Käufer und Kaufvolumen

HERSTELLUNG VON GASHEIZKESSELN

Herstellerpreis

HEIZKESSELHERSTELLER

Produktionsindikatoren von Unternehmen
Finanzindikatoren von Unternehmen

EXPORT UND IMPORT VON GASHEIZKESSELN

Saldo von Exporten und Importen
Natürliches Exportvolumen
Wert exportieren
Exportpreis
Natürliches Importvolumen
Wert importieren
Importpreis

WIRTSCHAFTSINDIKATOREN DER BRANCHE

Finanzielles Ergebnis der Branche
Wirtschaftlichkeit der Branche
Brancheninvestitionen
Arbeitsressourcen der Industrie

WIRTSCHAFTSPROFILE DER WICHTIGSTEN HERSTELLER

Registrierungsdetails der Organisation
Organisationsmanagement
Tochtergesellschaften
Hauptaktionäre der Organisation
Produktionsvolumen nach Produkttyp
Bilanz eines Unternehmens nach Formular N1
Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens gemäß Formular Nr. 2
Basic Finanzkennzahlen Tätigkeit des Unternehmens

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Tische

DER BERICHT ENTHÄLT 80 TABELLEN

Tabelle 1. Volumen des nominalen und realen BIP, Russland, 2007–2016 (Billionen Rubel)

Tabelle 2. Volumen des realen BIP und Index des realen physischen Volumens des BIP, Russland, 2007–2016 (Billionen Rubel, %)

Tabelle 3. Investitionen in Anlagekapital aus allen Finanzierungsquellen, Russland, 2007–2016 (Billionen Rubel, %)

Tabelle 4. Volumen der Exporte und Importe sowie Handelsbilanz, Russland, 2007–2016 (Milliarden Dollar)

Tabelle 5. Durchschnittlicher jährlicher Dollar-Rubel-Wechselkurs, Russland, 2007–2016 (Rubel pro Dollar, %)

Tabelle 6. Verbraucherpreisindex (Inflation) und Erzeugerpreisindex, Russland, 2007–2016 (% des Vorjahres)

Tabelle 7. Bevölkerung einschließlich Migranten, Russland, 2007–2016 (Millionen Menschen)

Tabelle 8. Real verfügbares Einkommen der Bevölkerung, Russland, 2007–2016 (% des Vorjahres)

Tabelle 9. Lieferung von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten, %)

Tabelle 10. Prognose der Lieferung von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten, %)

Tabelle 11. Produktions-, Import- und Lagerbestände von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 12. Prognose der Produktion, des Imports und des Lagerbestands von Gasheizkesseln, Russland, 2011 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 13. Nachfrage nach Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 14. Prognose der Nachfrage nach Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 15. Verkäufe und Exporte von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 16. Prognose der Verkäufe und Exporte von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 17. Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage nach Gasheizkesseln unter Berücksichtigung der Lagerbestände am Jahresende, Russland, 2007-2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 18. Prognose von Angebot und Nachfrage für Gasheizkessel unter Berücksichtigung der Lagerbestände am Jahresende, Russland, 2012-2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 19. Anzahl der in Betrieb befindlichen Gasheizkessel, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 20. Prognose der Anzahl der in Betrieb befindlichen Gasheizkessel, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 21. Anzahl der in Betrieb befindlichen Gasheizkessel pro Verbraucherhaushalt, Russland, 2007–2011 (Stk.; %)

Tabelle 22. Prognose der Anzahl der in Betrieb befindlichen Gasheizkessel pro Verbraucherhaushalt, Russland, 2012–2016 (Stk.; %)

Tabelle 23. Durchschnittliche Lebensdauer von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (tausend Einheiten)

Tabelle 24. Prognose der durchschnittlichen Lebensdauer von Gasheizkesseln, Russland, 2012-2016 (tausend Einheiten)

Tabelle 25. Stückzahl von Gasheizkesseln nach führenden Marken, Russland, 2011 (Stück)

Tabelle 26. Preisspanne für Gasheizkessel nach Marke, Russland, 2011 (Rubel)

Tabelle 27. Struktur des Sortiments an Gasheizkesseln – Hauptmerkmale

Tabelle 28. Verkauf von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 29. Prognose des Verkaufs von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 30. Verkäufe von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Millionen Rubel, %)

Tabelle 31. Umsatzprognose aus dem Verkauf von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Millionen Rubel, %)

Tabelle 32. Verkaufspreis von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (in Tausend Rubel pro Einheit)

Tabelle 33. Prognose des Einzelhandelspreises von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (in Tausend Rubel pro Einheit)

Tabelle 34. Verhältnis des Einzelhandelspreises von Gasheizkesseln zur Inflation, Russland, 2007–2011 (%)

Tabelle 35. Prognose des Zusammenhangs zwischen dem Einzelhandelspreis von Gasheizkesseln und der Inflation, Russland, 2012–2016 (%)

Tabelle 36. Das Verhältnis von natürlichem, wertmäßigem Verkaufsvolumen und Einzelhandelspreis von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten; Tausend Rubel pro Einheit; Millionen Rubel)

Tabelle 37. Prognose des Verhältnisses von Erdgas, Wertverkaufsvolumen und Einzelhandelspreis von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten; Tausend Rubel pro Einheit; Millionen Rubel)

Tabelle 38. Anzahl der Haushalte, die Gasheizkessel kaufen, Russland, 2007–2011 (Millionen Haushalte)

Tabelle 39. Prognose der Anzahl der Haushalte, die Gasheizkessel kaufen, Russland, 2012–2016 (Millionen Haushalte)

Tabelle 40. Anteil der Haushalte, die Gasheizkessel kaufen, an allen Haushalten in Russland, 2007–2011 (%)

Tabelle 41. Prognose des Anteils der Haushalte, die Gasheizkessel kaufen, an allen Haushalten in Russland, 2012–2016 (%)

Tabelle 42. Kaufvolumen von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Stück pro Jahr; Rubel pro Jahr)

Tabelle 43. Prognose des Kaufvolumens von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Stück pro Jahr; Rubel pro Jahr)

Tabelle 44. Produktion von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 45. Prognose der Produktion von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 46. Produktion von Gasheizkesseln nach Regionen der Russischen Föderation, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 47. Preis der Hersteller von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (in Tausend Rubel pro Einheit)

Tabelle 48. Preisprognose für Hersteller von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (in Tausend Rubel pro Einheit)

Tabelle 53. Saldo der Exporte und Importe von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 54. Prognose des Saldos der Exporte und Importe von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 55. Export von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 56. Prognose des Exports von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Tausend Einheiten)

Tabelle 57. Export von Gasheizkesseln nach Ländern, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 58. Export von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Millionen Dollar)

Tabelle 59. Prognose des Exports von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Millionen Dollar)

Tabelle 60. Export von Gasheizkesseln nach Ländern, Russland, 2007–2011 (in Tausend Dollar)

Tabelle 61. Exportpreis von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 62. Prognose des Exportpreises von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 63. Exportpreis von Gasheizkesseln nach Ländern, Russland, 2007–2011 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 64. Import von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 65. Prognose der Einfuhren von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 66. Import von Gasheizkesseln nach Ländern, Russland, 2007–2011 (Tausend Einheiten)

Tabelle 67. Importwert von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Millionen Dollar)

Tabelle 68. Prognose des Importwerts von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Millionen Dollar)

Tabelle 69. Import von Gasheizkesseln nach Ländern der Welt, Russland, 2007–2011 (in Tausend Dollar)

Tabelle 70. Importpreis von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 71. Prognose des Importpreises von Gasheizkesseln, Russland, 2012–2016 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 72. Importpreis von Gasheizkesseln, Russland, 2007–2011 (Dollar pro Einheit)

Tabelle 73. Umsatz (netto) aus Produktverkäufen, Russland, 2007–2011 (Millionen Rubel)

Tabelle 74. Vertriebs- und Verwaltungskosten, Russland, 2007–2011 (Millionen Rubel)

Tabelle 75. Produktkosten, Russland, 2007–2011 (Milliarden Rubel)

Tabelle 76. Bruttogewinn aus Produktverkäufen, Russland, 2007–2011 (Millionen Rubel)

Tabelle 77. Wirtschaftliche Effizienz der Branche, Russland, 2007–2011 (%; Zeiten; Tage Tage)

Tabelle 78. Investitionen in der Branche, Russland, 2007–2011 (Millionen Rubel)

Tabelle 79. Arbeitsressourcen der Branche, Russland, 2007–2011 (Tausend Menschen; Millionen Rubel; Tausend Rubel pro Jahr)

Tabelle 80. Durchschnittsgehalt in der Branche, Russland, 2007–2011 (in Tausend Rubel pro Jahr)

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