Markt für Heizkessel und Ausrüstungsjahr. Marktforschung des Heizgerätemarktes in der Russischen Föderation

Wenn Sie die wichtigsten Treiber und Markttrends verstehen, können Sie die Ressourcen des Unternehmens richtig zuordnen, was für die Entwicklung einer langfristigen Vertriebsstrategie und Geschäftsentwicklung erforderlich ist. Schauen wir uns die Dynamik des Verkaufs von Gaskesseln in Russland von 2008 bis 2015 an.

Der Gaskesselmarkt wuchs bis 2014 stetig, mit Ausnahme kurzfristiger Rückgänge in den Jahren 2009–2013. War der Rückgang im Jahr 2009 eine Folge der globalen Finanzkrise, so war der Rückgang im Jahr 2013 eine Folge politischer und politischer Faktoren finanzielle Probleme direkt in Russland, dessen Wirtschaft am Rande einer Rezession stand.

Die positiven Indikatoren des Jahres 2014 sind nicht mit positiven Prozessen verbunden, im Gegenteil, die starke Abschwächung des russischen Rubels, verursacht durch den raschen Rückgang der Weltölpreise, führte zu einer Inflation. Die Bevölkerung erinnerte sich an vergangene Krisen, entledigte sich der an Wert verlierenden Landeswährung und kaufte massiv alles, was in absehbarer Zeit benötigt werden könnte, darunter auch Heizkessel. Es war diese Tatsache, die die Daten im Jahr 2015 beeinflusste, als wir einen starken Rückgang verzeichneten, insbesondere im Vergleich zum Jahr des Durchbruchs (Abb. 1).

Laut der Agentur TOP-Marketing; Was die Lieferung von Kesseln betrifft, sehen wir auf der Grundlage der Ergebnisse der neun Monate 2016 einen Rückgang von 15 % im Vergleich zu 2015. Dies deutet darauf hin, dass der aktuelle Umsatzrückgang langwierig ist und als Trend angesehen werden kann, der sich deutlich von der Situation im Jahr 2009 unterscheidet. Um die Gründe für das Geschehen zu verstehen, betrachten wir die Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf den Markt für Gasausrüstung haben.

Das ist zunächst einmal Konstruktion. Bis Mitte 2014 befand sich diese Branche im Aufschwung. Beispielsweise wurden im Jahr 2014 84,2 Millionen m2 Wohnraum in Betrieb genommen, was bis 2013 einem Anteil von 118,2 % entspricht. Im Jahr 2015 wurden bereits 83,8 Millionen m2 in Betrieb genommen, was nur 99,5 % entspricht, und für einzelne Entwickler nur 94,6 % bis 2014. Nach Prognosen von Spezialisten des Ministeriums für Bauwesen, Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen der Russischen Föderation werden im Jahr 2016 in Russland nur 76 Millionen m2 Wohnraum in Betrieb genommen.

Zweitens handelt es sich um eine Vergasung der Regionen. Durch die Umsetzung des Vergasungsprogramms für die Regionen der Russischen Föderation von 2005 bis 2015 stieg der durchschnittliche Vergasungsgrad in Russland von 53,3 auf 66,2 %, davon in Städten von 60 auf 70,4 %, in ländlichen Gebieten – von 34,8 bis 56,1 %.

In naher Zukunft sollte dieser Wachstumsfaktor nicht überschätzt werden, da PJSC Gazprom im Jahr 2016 das Investitionsvolumen unter Berücksichtigung der Erfüllung der Verpflichtungen der Teilstaaten der Russischen Föderation gezielt „reduzierte“.

Viele Experten verbinden die Aussichten für den Gaskesselmarkt in Russland mit den erklärten LandesebeneÜbersetzungsprogramm von Zentralheizung zum Einzelnen. Doch wie die Praxis zeigt, erwies sich die Umsetzung der Pläne der Landesführung zur Einführung energieeffizienter Technologien als eine mit erheblichen Schwierigkeiten verbundene Tätigkeit. Den meisten Investoren geht es nicht darum, wie sie neue Projekte starten, sondern darum, wie minimale Verluste bestehende ergänzen.

Dies geschieht aus mehreren Gründen, unter anderem hohes Niveau Inflation, geringe Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung, instabile Wirtschaftslage, Lücken im Rechtsrahmen.

Meiner Meinung nach wird sich der Markt für den Ersatz veralteter Geräte in naher Zukunft am aktivsten entwickeln. Natürlich werden viele Verbraucher angesichts sinkender Einnahmen und entgangener Ersparnisse versuchen, den Betrieb ihrer Kessel durch Reparaturen so weit wie möglich zu verlängern, aber die Kosten für Ersatzteile und Dienstleistungen lassen dies über einen relativ langen Zeitraum nicht zu Zeit.

Wie lässt sich die Größe des Ersatzmarktes abschätzen? Am meisten einfache Technik basierend auf der Beziehung zwischen der durchschnittlichen Lebensdauer des Kessels und der Verkaufshistorie. Unter Berücksichtigung der Qualität der Produkte, der Installations- und Betriebsbedingungen kann die Lebensdauer jedes einzelnen Geräts über oder unter dem Durchschnitt liegen. Experten zufolge nutzt ein Haushalt einen wandhängenden Gaskessel im Durchschnitt etwa 8 bis 10 Jahre, einen bodenstehenden Gusseisenkessel 20 Jahre und einen bodenstehenden Stahlkessel (hergestellt in postsowjetischen Zeiten) bis zu 30 Jahre bis 10 Jahre. Der Verkauf von bodenstehenden Gaskesseln entwickelt sich nicht so dynamisch wie der von Wandkesseln. Unter Berücksichtigung der Verkäufe in den Jahren 2006 (620.000 Einheiten) und 2015 (480.000 Einheiten) lässt sich argumentieren, dass fast alle Standkessel anstelle alter gekauft werden. Am häufigsten sind Standkessel Teil von Schwerkraftheizsystemen. Wenn Sie also einen Standkessel durch einen Wandkessel ersetzen, müssen Sie das gesamte System austauschen.

Der Verkauf von wandmontierten Gaskesseln belief sich im Jahr 2005 auf 124.000 Einheiten. Wenn man davon ausgeht, dass ihre durchschnittliche Lebensdauer 10 Jahre beträgt, lag der Ersatzmarkt im Jahr 2015 bei 21 %, im Jahr 2016 bei 35 %. Die Dynamik des Verkaufs von wandmontierten Gaskesseln in den letzten 10 Jahren zeigt, dass der Ersatzmarktanteil schneller wachsen wird (Abb. 2). Sofern es zu keinen starken positiven Veränderungen kommt, wird der Marktanteil des Ersatzsegments in den nächsten zwei Jahren mehr als 50 % betragen.

Neben wirtschaftlichen Faktoren wird der Gasgerätemarkt maßgeblich von gesamtgesellschaftlichen Veränderungen beeinflusst, die die Gewohnheiten der Menschen radikal verändern. Alle höherer Wert denn eine Person erwirbt Informationen, die sie im Internet erhält. Die Zahl der Internetnutzer in Russland stieg 2015 um 9,2 % auf 80,5 Millionen Menschen, wobei täglich 66,5 Millionen Menschen auf das Internet zugreifen. Im Jahr 2017 wird der Anteil der Nutzer über 18 Jahren, die täglich das Internet nutzen, auf 70 % (bei einem optimistischen Szenario - 81 %) und bis Ende 2020 auf 76 % steigen % (mit einem optimistischen Szenario - 85 %).

Laut einer im Februar 2016 von PayPal und Data Insight durchgeführten Online-Commerce-Marktforschung werden 20 % der Einkäufe von Waren für Haus und Garten in Online-Shops getätigt (Abb. 3). Dieses Segment umfasst Haushaltskessel. Das Internet ist nicht nur ein leistungsstarker Vertriebskanal, sondern auch das wichtigste Werbemittel. Auch wer Waren immer noch lieber offline kauft, informiert sich zunächst im Internet darüber – 23 % derjenigen, die Waren im Laden gekauft haben, haben ihre Wahl vorab getroffen, indem sie sich in Foren informiert haben, in sozialen Netzwerken, auf Hersteller-Websites, durch Ansehen von Videos usw.

Einer der wesentlichen Trends sollte auch die zunehmende Unabhängigkeit des Verbrauchers bei der Auswahl eines Gaskessels sein. Dies ist besonders wichtig im Falle eines Geräteaustauschs, wenn keine Änderung des Systems und keine Kontaktaufnahme mit den Planern erforderlich sind, sondern lediglich ein moderner Kessel und ein vollständiger Schornstein ausgewählt werden müssen. Wie eine auf Fokusgruppen basierende Studie zeigt, die 2013 von Vailant Group Rus LLC zusammen mit Emerald Advertising durchgeführt wurde, sind Hausbesitzer, die bereits Gaskessel verwenden, misstrauisch gegenüber Installateuren und planen, beim Austausch von Geräten ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Dank der Informatisierung der Gesellschaft informieren sich Verbraucher zunehmend im Internet, kaufen selbst einen Heizkessel und wenden sich erst dann an einen Installationsspezialisten.

Ein Rückgang der Haushaltseinkommen führt zu einer Verlagerung des Marktes in das „Economy“-Segment, was wiederum die Ursache für die Entstehung mehrerer Trends ist. Erstens wird die Lieferkette der Produkte vom Hersteller bis zum Verbraucher verkürzt. Die Differenz zwischen den Kosten des Kessels und dem wettbewerbsfähigen Einzelhandelspreis ist oft nicht groß genug, um die Kosten zu decken und jedem Teilnehmer eine Marge zu bieten. Dadurch werden die Grenzen der Vertriebsregion für viele Akteure immer willkürlicher.

Zweitens sind die Akteure aufgrund des harten Wettbewerbs und der Marktverdichtung gezwungen, auf Gewinne zu verzichten, die ohnehin von Jahr zu Jahr sinken. Es kommt vor, dass der Verkäufer durch den Verkauf des Kessels nichts verdient und den entgangenen Gewinn durch Zubehör ausgleicht.

Drittens ergänzen die Hersteller ihre Produktlinien mit Budgetmodellen, deren Preis zwischen 15 und 20 liegt % niedriger als diejenigen, die die Unternehmen zuvor auf den Markt gebracht haben. In den letzten zwei Jahren haben die meisten europäischen Hersteller neue preisgünstige Kesselmodelle auf den Markt gebracht.

Zusammenfassend möchte ich dennoch darauf hinweisen, dass nach einem starken Rückgang meist ein Anstieg folgt. Die Lage im Land ist schwierig, doch Ende 2016 hob die internationale Agentur Standard & Poor's die Prognose für die Staatsratings Russlands auf „stabil“ an – das BIP-Wachstum könnte der Agentur zufolge in den nächsten beiden Jahren mehr als 1,5 % betragen Jahre. Es ist daher nicht zu sagen, dass der Absatzmarkt für Gasgeräte für längere Zeit stagnieren wird. In unserem Segment gibt es Wachstumstreiber – erstens der Ersatzmarkt und zweitens die Umstellung der Bevölkerung von Zentralheizung auf Einzelheizung. Unter den positiven Trends möchte ich die „Digitalisierung“ hervorheben, die es ermöglicht, dem Verbraucher schnell Informationen über Produkte zu vermitteln und ihm die Möglichkeit zu geben, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Der Wettbewerb wird sich verschärfen, aber er wird die Akteure dazu anspornen, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und neue Ansätze für Vertrieb und Werbung zu entwickeln. Wir leben und arbeiten in schwierigen, aber sehr schwierigen Zeiten interessante Zeit, was enorme Perspektiven für Kreativität, Mut und Entschlossenheit eröffnet.

Jedes Land hat seine eigenen Besonderheiten bei der Entwicklung der Wärmeversorgung. Wenn eine Reihe europäischer Länder autonomen Wärmeerzeugungssystemen den Vorzug gaben, dann in Russland, wo aufgrund der klimatischen Bedingungen bis Mitte der 80er Jahre 7-9 Monate im Jahr geheizt werden muss, Städte, städtische Siedlungen usw Außerdem nutzten die meisten Unternehmen überwiegend ein zentrales System der Wärmeversorgung.

Dieses System erlaubte am meisten effektiver Weg Lösen Sie das Problem der Wärmeversorgung schnell wachsender städtischer und industrieller Einrichtungen. Die Fernwärme wurde hauptsächlich auf der Grundlage der gemeinsamen Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie mithilfe riesiger Wärmekraftwerke durchgeführt, was es ermöglichte, den Brennstoffverbrauch zu senken und im Vergleich zur getrennten Erzeugung auch schädliche Emissionen in die Atmosphäre zu reduzieren. Der unbestreitbare Vorteil zentraler Systeme ist die Möglichkeit einer wirtschaftlich sauberen Verbrennung von minderwertigem Ölbrennstoff sowie Hausmüll. Aufgrund der großen Komplexität und der hohen Kosten von Systemen zur Sortierung, Bereitstellung und Verbrennung dieser Art von Brennstoff sowie zur Reinigung Rauchgase Unterdrückung schädlicher Emissionen, ihr Bau ist nur für große Wärmequellen technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar.

Gleichzeitig liegt der Standort solcher Energiequellen jedoch häufig weit vom Verbraucher entfernt, was dessen Anwesenheit erfordert große Menge erweiterte Netzwerke für den Transport. Allerdings hat sich derzeit im zentralen Wärmeversorgungssystem Russlands eine krisennahe Situation entwickelt, die vor allem auf die Verschlechterung der Wärmenetze in den meisten Städten zurückzuführen ist. So erreichte der physische Verschleiß von Wärmeversorgungsanlagen nach Angaben des Staatlichen Bauausschusses der Russischen Föderation im Jahr 2001 56,7 %. Die Gesamtverluste in Wärmenetzen betragen nach verschiedenen Expertenschätzungen 10–30 % der erzeugten Wärmeenergie, was im letzteren Fall 65–68 Millionen Tonnen entspricht Standardkraftstoff Im Jahr. Die Zahl der Unfälle pro 100 km Wärmeversorgungsnetze erreichte im Jahr 2000 etwa 200.

In manchen Gegenden platzen Rohre aufgrund von Verschleiß, in anderen – auch aufgrund von Wärmeverlusten. Ein weiterer Faktor, der zu einer Krise führen könnte, ist ein Mangel an thermischen Energiequellen. Laut dem Nachschlagewerk „Sozioökonomische Probleme Russlands“ (März 2001) beträgt sie über 13.000 Gcal/h. Unter solchen Bedingungen stellt sich die Frage nach der Weiterentwicklung der Wärmeversorgung in Russland – Modernisierung des zentralen Systems oder Übergang zu einem dezentralen System, wie von einigen Experten vorgeschlagen Das Land ist derzeit nicht in der Lage, beide Richtungen vollständig zu finanzieren.

Die autonome und individuelle Heizung entwickelte sich in Russland lange Zeit auf Residualbasis, wodurch der russische Markt für Kesselanlagen mit geringer Leistung praktisch unentwickelt war, was der Grund für die Entstehung von war letzten Jahren Auf diesem Markt sind zahlreiche ausländische Unternehmen vertreten. Die Entwicklung eines autonomen Heizungs- und Warmwasserversorgungssystems ist zeitlich mit den oben genannten Problemen verbunden, der Beginn einer solchen Entwicklung fällt mit der Zeit der Bildung der Marktbeziehungen im Land zusammen.

Nach Ansicht vieler Experten ist es ratsam, autonome Heizsysteme dort einzuführen, wo die Belastung des Wärmenetzes relativ gering ist (Dörfer, Gruppen von Ferienhäusern), weil andernfalls sind die Wärmeverluste in den Rohrleitungen unverhältnismäßig groß; oder für neue Gebäude, bei denen eine Verbindung zum bestehenden zentralen Netzwerk nicht möglich ist. Golubkov B.N. Heizgeräte und Wärmeversorgung. M., Energy, 2011. S. 115 Nach Ansicht einiger Experten sollte der Anteil autonomer Kesselhäuser in Städten 10-15 % des Wärmeenergiemarktes betragen. Derzeit ist der zunehmende Einsatz autonomer Heizsysteme auf einen Anstieg des Volumens des Neubaus von Einfamilienhäusern in vorstädtischen und ländlichen Entwicklungsgebieten sowie auf die Umsetzung groß angelegter Wohnungsbau- und Rekonstruktionsmaßnahmen alter städtischer Gebäude zurückzuführen.

Als Ergänzung zur zentralen Wärmeversorgung von Städten ermöglichen autonome Wärmeversorgungssysteme die schnelle Inbetriebnahme neuer Wohngebäude Infill-Entwicklung in dicht besiedelten Gebieten, ganze Mikrobezirke am Stadtrand, zum Bau von Einzelhandels-, Sport- und Freizeit-, medizinischen, Bildungs-, Kultureinrichtungen, kleinen und mittleren Unternehmen. Bei der Beschreibung des modernen Marktes für russische Kesselausrüstung ist darauf hinzuweisen, dass sich die Produktion von Kesselausrüstung in der Russischen Föderation im Zuge des Übergangs zur Marktwirtschaft und im Zusammenhang mit der globalen Veränderung der politischen, wirtschaftlichen, energetischen und ökologischen Richtlinien verändert hat wesentliche Änderungen erfahren:

bei inländischen Unternehmen ist die Produktion von Großkesseln (10 MW oder mehr) leicht zurückgegangen;

das Produktionsvolumen von Haushaltskesseln mittlerer Leistung ist gestiegen (0,25-3 MW);

es besteht die Tendenz, die Produktion von Haushaltsgaskesseln zu steigern;

Lizenzproduktion, der Einsatz importierter Komponenten und westlicher Technologien haben zugenommen;

Der Wettbewerb durch Lieferanten importierter Ausrüstung hat sich verschärft.

Kesselausrüstungen niedriger und mittlerer Leistung, die aufgrund des Zentralheizungssystems in russischen Kesselbetrieben bis vor Kurzem kaum vertreten waren, werden derzeit von fast allen Kesselwerken der Russischen Föderation sowie einer Reihe anderer Unternehmen (Metallverarbeitung, Maschinenbauanlagen usw.) Auf dem russischen Markt gibt es hauptsächlich zwei Arten von Kesseln – Stahl- und Gusskessel.

Das größte Interesse erregen Stahlkessel – Heißwasser-Gaskessel vom Typ KV-G, Warmwasserkessel, die mit zwei Arten von Brennstoffen betrieben werden können – Gas und Heizöl, Kessel, die mit festen Brennstoffen und Gas, Gas und flüssigem Dieselkraftstoff betrieben werden können. Die meisten russischen Unternehmen produzieren Warmwasser-Gaskessel vom Typ KV-G. Ebenfalls weit verbreitet sind Warmwasserkessel, die mit zwei Brennstoffarten betrieben werden können – Gas und Heizöl, Typ KV-GM.

Bei den Wasserheizkesseln aus Stahl mit geringer Leistung (bis zu 100 kW) für den Hausgebrauch handelt es sich größtenteils um Gaskessel (elektrische werden in dieser Studie nicht berücksichtigt), mit Ausnahme einiger Modelle, zum Beispiel Kessel der Conord-Anlage KS-TGV (Don"), die mit Gas und festen Brennstoffen betrieben werden kann, Kessel der Kambarsky ZGO-Anlage KS-TGV ("Kama") (Gas und feste Brennstoffe), Haushaltskessel der Serie "Comfort" KVU- 2K (Kambarsky ZGO LLC), das sowohl mit Gas als auch mit festen und flüssigen Brennstoffen betrieben werden kann. Wenn russische Unternehmen die Produktion von Kesseln kleiner und mittlerer Leistung selbst in Angriff nehmen In letzter Zeit Während die Situation immer besser wurde, traten die Hauptprobleme bei Brennergeräten und automatischen Steuerungssystemen auf.

Die Lösung des Problems bei der Herstellung automatischer Steuerungssysteme in Russland wurde nicht in der zivilen Kesselindustrie, sondern in größerem Maße bei Verteidigungsunternehmen gefunden. Sie werden an Kesselhersteller vom Uraler Instrumentenbauwerk, Zelenograder Unternehmen und einer Reihe anderer geliefert. Bei der Herstellung von Haushaltsbrennern gibt es schwerwiegendere Probleme. Nach Ansicht vieler Experten gibt es praktisch keine in Russland hergestellten Analoga importierter Brenner mit den entsprechenden Eigenschaften. In Russland wurden lange Zeit Hochleistungsbrenner für Wärmekraftwerke und ähnliche Verbraucher hergestellt, eine Massenproduktion von Brennern für den häuslichen und halbindustriellen Gebrauch gab es jedoch praktisch nicht.

Derzeit stellen Experten fest, dass in dieser Richtung gearbeitet wird und Brennergeräte einiger Hersteller in Russland und den GUS-Staaten beginnen, sich den Weltstandards anzunähern. In Russland hergestellte Kessel werden jedoch häufig mit importierten Brennern ausgestattet, um die Effizienz durch Reduzierung des Brennstoffverbrauchs zu steigern und Umweltfaktoren zu berücksichtigen, da Brenner russischer Hersteller und Lieferanten aus GUS-Staaten nach Ansicht vieler Experten noch weit entfernt sind von der Vorreiterrolle unter den Geräten, die den heutigen hohen Anforderungen zur Reduzierung schädlicher Emissionen aus Kesseln gerecht werden. Eine Reihe von Fabriken statten ihre Kessel mit Brennern aus eigener Produktion aus.

Die meisten der folgenden auf die Herstellung von Kesseln spezialisierten Unternehmen produzieren auch Brenner: Biysk Boiler Plant OJSC, TKZ Krasny Kotelshchik OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, Kamensky ZGO LLC und andere und einige andere Unternehmen verwenden unter den im Inland hergestellten Brennern Produkte, die im Werk Brestselmash OJSC unter Verwendung deutscher Komponenten hergestellt werden. Weitere bekannte Anbieter von Haushaltsbrennern sind Unternehmen wie das OJSC Staroruspribor Plant, das Komponenten für Kesselanlagen herstellt, sowie das OJSC Perlovsky Plant Energieausrüstung", in den letzten Jahren auf die Herstellung von Brennergeräten spezialisiert.

Das Werk Perlovsky produziert Brenner für Industriekessel, und Staroruspribor produziert darüber hinaus Brennergeräte für Haushaltskessel mit geringer Leistung. Unter den Unternehmen, die Brenner für die russische Kesselindustrie liefern, kann man auch OJSC Giproniigaz (Saratow), ​​PRUTP Usyazh (Republik Weißrussland) usw. hervorheben. Gasbrenner sowie kombinierte Gas- und Heizölbrenner vom Typ GMG, sind in Russland üblich. Was Einspritzbrenner anbelangt, so gelten Brenner dieser Art laut einer Expertenbefragung derzeit als veraltet und es wurde beschlossen, ihre Entwicklung einzustellen. Golubkov B.N. Heizgeräte und Wärmeversorgung. M., Energie, 2011. S. 116

Derzeit produzieren einige Unternehmen in Russland und den GUS-Staaten sie offenbar mit den verbleibenden Technologien. Oftmals können Kessel auf Kundenwunsch mit beliebigen Brennern ausgestattet werden. Es ist nahezu unmöglich, genaue Angaben über das Volumen des russischen Marktes für Brennergeräte zu machen, da dieser nicht wirklich überwacht wird amtliche Statistiken Die Daten sind geschätzter Natur und wurden auf der Grundlage von Informationen über das Volumen des Kesselmarktes ermittelt. Die meisten in Russland hergestellten Kessel sind in Produktionsanlagen mit Brennervorrichtungen ausgestattet. In einigen Fällen stehen dem Käufer mehrere Optionen für inländische und importierte Brenner zur Auswahl. Gleichzeitig werden laut ABOK nur Haushaltskessel mit einer Leistung von über 50 kW ohne Brennervorrichtungen im Durchschnitt für etwa 1 Million US-Dollar pro Jahr verkauft, was es ermöglicht, die entsprechende Menge an Brennern getrennt von den Kesseleinheiten zu verkaufen. Importierte Produkte sind auf dem russischen Markt weit verbreitet Heizgeräte, obwohl es darin keine dominierende Rolle einnimmt.

An dieser Moment In Russland sind viele bekannte Marken von Herstellern mit weltweiter Anerkennung und Berühmtheit vertreten. Viele westliche Unternehmen haben bereits ihre Repräsentanzen in Russland eingerichtet. Das Angebot an Produkten ist sehr reichhaltig. Von den importierten Kesseln sind in Russland Gaskessel am beliebtesten, darunter Warmwasserkessel aus Stahl und Gusseisen. Die Auswahl an Gusseisenkesseln ist etwas umfangreicher, zum Beispiel Geräte der deutschen Firma Buderus, der französischen Firma De Dietrich und der österreichischen Firma Strebel. Die meisten importierten Kessel, die auf den russischen Markt geliefert werden, sind Gaskessel, da dies der billigste Brennstoff ist und diese Art von Ausrüstung auf dem russischen Markt sehr gefragt ist.

Die am stärksten vertretenen Produkte stammen von deutschen Unternehmen, von denen viele weltweit führend in der Herstellung von Heizkesseln sind. Zu den bekanntesten in Russland zählen Kessel von Unternehmen wie Viessman, Wolf, Vaillant. In Deutschland hergestellte Kessel erfreuen sich vor allem aufgrund ihrer hohen Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz großer Beliebtheit, aber sie haben eines erheblicher Nachteil-- hoher Preis. In Fällen, in denen die Kosten jedoch nicht das Hauptkriterium sind, wird ein in Deutschland hergestellter Kessel gewählt. Vaillant-Kesselgeräte gehören im Wesentlichen zur gleichen Klasse wie Viessman-Kessel, d. h. Sie sind in Qualität, Kosten und vergleichbar technische Spezifikationen. Es gibt jedoch einige Unterschiede, die hauptsächlich mit der Reichweite zusammenhängen. Golubkov B.N. Heizgeräte und Wärmeversorgung. M., Energie, 2011. S. 105

Großes Augenmerk wird auf wandmontierte Warmwasserboiler gelegt. Jetzt bietet das Unternehmen in Russland eine neue Serie solcher Kessel an: AtmoMAX plus VU/VUW und TurboMAX plus VU/VUW. In den letzten Jahren hat die Kesselausrüstung eines anderen deutschen Unternehmens an Popularität gewonnen. Das Unternehmen Wolf produziert Geräte für zentrale Klima-, Lüftungs- und Heizungssysteme (Stahl- und Gusseisenkessel, Kessel, verwandte Produkte). Dieses Unternehmen trat vor nicht allzu langer Zeit in den Markt ein (die ersten Heizkessel wurden 1981 in Produktion genommen). Im Vergleich zu anderen Marktführern auf diesem Markt gelang es ihm in dieser Zeit, sowohl auf dem russischen Markt als auch auf dem russischen Markt eine sehr starke Position einzunehmen Westliche Länder.

Im Gegensatz zu anderen Unternehmen (insbesondere Viessman und Vaillant) am meisten Die Produktpalette des auf dem russischen Markt vertretenen Unternehmens besteht aus Warmwasserkesseln aus Stahl. Obwohl die Firma Wolf auch klassische Gusskessel herstellt. Insgesamt präsentieren rund 40 ausländische Hersteller von Kesselanlagen ihre Produkte in Russland. Neben den oben aufgeführten deutschen Unternehmen umfasst die Liste der in Russland tätigen europäischen Unternehmen so bekannte Unternehmen wie ACV (Belgien), Protherm (Tschechische Republik), Dakon (Tschechische Republik), Beretta (Italien), Ferroli (Italien). , STS (Schweden), DHAL (Deutschland), Jama (Finnland), Jaspi (Finnland), Saunier Duval (Frankreich), Mora Moravia (Tschechische Republik), Rinnai (Japan), Roca Radiadores (Spanien), Ecoflam (Italien), Urbas (Österreich), Riello (Italien), Bosch (Deutschland), Fondital (Italien), Frisquet (Frankreich), Modratherm (Slowakei), Ariston (Italien) und viele andere.

Beschreibung

Im Zeitraum 2013–2017 wies die Produktion von Haushaltsheizkesseln in Kasachstan eine multidirektionale Dynamik auf: ein Rückgang in den Jahren 2014 und 2016 (um 3,5 % bzw. 23,1 % im Vergleich zu den Vorjahreswerten), ein Anstieg in den Jahren 2015 und 2017 (um 14,1). % und 5,4 %). Ende 2017 lag der Wert bei 3,35 Tsd. Einheiten und damit 10,8 % unter dem Wert von 2013.

Die Vergasung Kasachstans, die auf Kosten des Staatshaushalts, des nationalen Betreibers KazTransGas und öffentlich-privater Partnerschaften durchgeführt wird, kann die Entwicklung des heimischen Marktes für Haushaltsheizkessel vorantreiben. Die Entwicklung der Gaswirtschaft wird auf Basis systemischer Programmdokumente umgesetzt. Im Jahr 2014 wurden das „Allgemeine Gasifizierungsprogramm der Republik Kasachstan für 2015-2030“ und das „Konzept für die Entwicklung des Gassektors der Republik Kasachstan bis 2030“ entwickelt und genehmigt, die langfristige Perspektiven für die Entwicklung der Branche.

Neben der sich entwickelnden Vergasung des Landes kann das Wachstum der inländischen Produktion die Umstellung von Kesselhäusern in Schulen, Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen in Dörfern auf alternativen Brennstoff – Stroh – unterstützen. Im Jahr 2017 wurde in Kostanay mit der Produktion von Universal-Thermokesseln begonnen, die neben Kohle und Gas auch mit erneuerbaren Brennstoffen, einschließlich Abfall, betrieben werden Landwirtschaft. Im Jahr 2018 planen private Investoren, mit der Produktion ähnlicher Kesselanlagen in Petropawlowsk zu beginnen.

Laut Prognosen von BusinesStat wird die Produktion von Haushaltsheizkesseln in Kasachstan im Zeitraum 2018–2022 um 3,8–5,1 % pro Jahr wachsen. Im Jahr 2022 werden es 4,14 Tsd. Einheiten sein, was den Wert von 2017 um 23,9 % übertreffen wird.

„Analyse des Marktes für Haushaltsheizkessel in Kasachstan im Zeitraum 2013–2017, Prognose für 2018–2022“ enthält die wichtigsten Daten, die notwendig sind, um die aktuellen Marktbedingungen zu verstehen und die Aussichten für seine Entwicklung einzuschätzen:

• Wirtschaftslage in Kasachstan
• Herstellung von Heizkesseln für den Hausgebrauch
• Verkauf und Preise von Haushaltsheizkesseln
• Gleichgewicht von Angebot, Nachfrage und Bestand an Haushaltsheizkesseln
• Anzahl der Verbraucher und Verbrauch von Haushaltsheizkesseln
• Export und Import von Heizkesseln für Privathaushalte

Bei der Erstellung der Überprüfung wurden amtliche Statistiken herangezogen:

• Agentur der Republik Kasachstan für Statistik
• Staatlicher Finanzausschuss des Finanzministeriums der Republik Kasachstan
• Nationalbank der Republik Kasachstan
• EurAsEC-Zollunion
• Internationaler Währungsfonds
• Statistikabteilung der Vereinten Nationen
• Welthandelsorganisation

Neben offiziellen Statistiken präsentiert der Bericht die Ergebnisse der BusinessStat-Forschung:

• Analyse offener Informationen zum Markt für Haushaltsheizkessel
• Befragung von Marktexperten für Haushaltsgeräte

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Inhalt

Methodik zur Erstellung internationaler Marktbewertungen

LAGE DER WIRTSCHAFT VON KASACHSTAN

• Tabelle 9. Zahlungsbilanz, Kasachstan, 2013–2017 (Milliarden US-Dollar; %)
• Tabelle 11. Nominales BIP pro Kopf basierend auf Kaufkraftparitäten, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend US-Dollar pro Person und Jahr)
• Tabelle 12. Prognose des nominalen BIP pro Kopf basierend auf Kaufkraftparitäten, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend US-Dollar pro Person und Jahr)

KLASSIFIZIERUNG VON HEIZKESSELN FÜR DEN HAUSHALT

NACHFRAGE UND ANGEBOT AN HAUSHEIZKESSELN

Angebot

Nachfrage

Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage

• Tabelle 23. Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage für Haushaltsheizkessel unter Berücksichtigung der Lagerbestände, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Einheiten; %)
• Tabelle 24. Prognose des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage für Haushaltsheizkessel unter Berücksichtigung der Lagerbestände, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend Einheiten; %)

BETRIEB VON HAUSHEIZKESSELN

Nummer im Dienst

• Tabelle 27. Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel pro Haushaltsnutzer, Kasachstan, 2013–2017 (Stk.; %)
• Tabelle 28. Prognose der Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel pro Haushaltsnutzer, Kasachstan, 2018–2022 (Stk.; %)

Lebensdauer

Anzahl der Nutzer

Anteil der Nutzerhaushalte an allen Haushalten

Einkaufsvolumen und durchschnittliche Einkaufskosten

VERKAUF VON HEIZKESSELN FÜR DEN HAUSHALT

Natürliches Verkaufsvolumen

Verkaufswert

Verkaufspreis

Zusammenhang zwischen Durchschnittspreis und Inflation

Das Verhältnis von natürlichem Wert, Verkaufsvolumen und Durchschnittspreis

• Tabelle 45. Das Verhältnis von natürlichem, wertmäßigem Verkaufsvolumen und Durchschnittspreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; Dollar pro Einheit; Millionen Dollar)
• Tabelle 46. Prognose des Verhältnisses von natürlichem Wert, Verkaufsvolumen und Durchschnittspreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; Dollar pro Einheit; Millionen Dollar)

HERSTELLUNG VON HEIZKESSELN FÜR DEN HAUSHALT

Natürliches Produktionsvolumen

• Tabelle 49. Produktion von Haushaltsheizkesseln nach Regionen Kasachstans, 2013–2017 (Tausend Einheiten)

EXPORT UND IMPORT VON HEIZKESSELN FÜR DEN HAUSHALT

Saldo von Exporten und Importen

Natürliches Exportvolumen

Wert exportieren

Exportpreis

Natürliches Importvolumen

Wert importieren

Importpreis

*Angaben zu Preisen und Marktwert erfolgen in US-Dollar.

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Tische

Tabelle 1. Bevölkerung, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Menschen; %)

Tabelle 2. Bevölkerungsprognose, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Menschen; %)

Tabelle 3. Nominales BIP, Kasachstan, 2013–2017 (Milliarden USD; %)

Tabelle 4. Prognose des nominalen BIP, Kasachstan, 2018–2022 (Milliarden US-Dollar; %)

Tabelle 5. Reales BIP, Kasachstan, 2013–2017 (% des Vorjahres)

Tabelle 6. Prognose des realen BIP, Kasachstan, 2018–2022 (% des Vorjahres)

Tabelle 7. Investitionen in Anlagevermögen in Kasachstan, 2013–2017 (% des BIP)

Tabelle 8. Prognose der Investitionen in Anlagevermögen in Kasachstan, 2018–2022 (% des BIP)

Tabelle 9. Zahlungsbilanz, Kasachstan, 2013–2017 (Milliarden US-Dollar; %)

Tabelle 10. Zahlungsbilanzprognose, Kasachstan, 2018–2022 (Milliarden US-Dollar; %)

Tabelle 11. Nominales BIP pro Kopf basierend auf Kaufkraftparitäten, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend US-Dollar pro Person und Jahr; %)

Tabelle 12. Prognose des nominalen BIP pro Kopf basierend auf Kaufkraftparitäten, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend US-Dollar pro Person und Jahr; %)

Tabelle 13. Inflation der durchschnittlichen Verbraucherpreise, Kasachstan, 2013–2017 (% des Vorjahres)

Tabelle 14. Inflationsprognose der durchschnittlichen Verbraucherpreise, Kasachstan, 2018–2022 (% des Vorjahres)

Tabelle 15. Lieferung von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 16. Prognose der Lieferung von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 17. Produktion, Import und Bestand von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 18. Prognose für Produktion, Import und Bestand an Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 19. Nachfrage nach Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 20. Prognose der Nachfrage nach Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 21. Verkäufe und Exporte von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 22. Prognose der Verkäufe und Exporte von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 23. Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage für Haushaltsheizkessel unter Berücksichtigung der Lagerbestände, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Einheiten; %)

Tabelle 24. Prognose des Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage für Haushaltsheizkessel unter Berücksichtigung der Lagerbestände, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend Einheiten; %)

Tabelle 25. Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 26. Prognose der Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 27. Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel pro Haushaltsnutzer, Kasachstan, 2013–2017 (Stk.; %)

Tabelle 28. Prognose der Anzahl der in Betrieb befindlichen Haushaltsheizkessel pro Haushaltsnutzer, Kasachstan, 2018–2022 (Stk.; %)

Tabelle 29. Durchschnittliche Lebensdauer von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Jahre; %)

Tabelle 30. Prognose der durchschnittlichen Lebensdauer von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Jahre; %)

Tabelle 31. Anzahl der Haushalte, die Haushaltsheizkessel nutzen, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Haushalte; %)

Tabelle 32. Prognose der Anzahl der Haushaltsnutzer von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Haushalte; %)

Tabelle 33. Anteil der Haushalte, die Haushaltsheizkessel nutzen, an allen Haushalten, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Haushalte; %)

Tabelle 34. Prognose des Anteils der Haushalte, die Haushaltsheizkessel nutzen, an allen Haushalten, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Haushalte, %)

Tabelle 35. Kaufvolumen und durchschnittliche Kosten für den Kauf von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Einheiten pro Jahr; Dollar pro Jahr)

Tabelle 36. Prognose des Kaufvolumens und der durchschnittlichen Kosten für den Kauf von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Einheiten pro Jahr; Dollar pro Jahr)

Tabelle 37. Verkäufe von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 38. Prognose des Verkaufs von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 39. Verkäufe von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 40. Umsatzprognose für Haushaltsheizkessel, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 41. Durchschnittspreis für Haushaltsheizkessel, Kasachstan, 2013–2017 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 42. Prognose des Durchschnittspreises für Haushaltsheizkessel, Kasachstan, 2018–2022 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 43. Zusammenhang zwischen der Dynamik des Durchschnittspreises von Haushaltsheizkesseln und der Inflation, Kasachstan, 2013–2017 (%)

Tabelle 44. Prognose des Zusammenhangs zwischen der Dynamik des Durchschnittspreises von Haushaltsheizkesseln und der Inflation, Kasachstan, 2018–2022 (%)

Tabelle 45. Das Verhältnis von natürlichem, wertmäßigem Verkaufsvolumen und Durchschnittspreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; Dollar pro Einheit; Millionen Dollar)

Tabelle 46. Prognose des Verhältnisses von natürlichem Wert, Verkaufsvolumen und Durchschnittspreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; Dollar pro Einheit; Millionen Dollar)

Tabelle 47. Produktion von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 48. Prognose der Produktion von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 49. Produktion von Haushaltsheizkesseln nach Regionen Kasachstans, 2013–2017 (Stück)

Tabelle 50. Saldo der Exporte und Importe von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 51. Prognose des Saldos der Exporte und Importe von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (in Tausend Einheiten)

Tabelle 52. Export von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 53. Prognose der Exporte von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 54. Export von Haushaltsheizkesseln nach Ländern der Welt, Kasachstan, 2013–2017 (Stk.)

Tabelle 55. Export von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 56. Prognose der Exporte von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 57. Export von Haushaltsheizkesseln nach Ländern, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Dollar)

Tabelle 58. Exportpreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 59. Prognose des Exportpreises von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 60. Exportpreis von Haushaltsheizkesseln nach Ländern, Kasachstan, 2013–2017 (USD pro Einheit)

Tabelle 61. Import von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 62. Prognose der Importe von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Tausend Einheiten; %)

Tabelle 63. Import von Haushaltsheizkesseln nach Ländern der Welt, Kasachstan, 2013–2017 (Stk.)

Tabelle 64. Import von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 65. Prognose der Importe von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Millionen Dollar; %)

Tabelle 66. Import von Haushaltsheizkesseln nach Ländern der Welt, Kasachstan, 2013–2017 (in Tausend Dollar)

Tabelle 67. Importpreis von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2013–2017 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 68. Prognose des Importpreises von Haushaltsheizkesseln, Kasachstan, 2018–2022 (Dollar pro Einheit; %)

Tabelle 69. Importpreis von Haushaltsheizkesseln nach Land, Kasachstan, 2013–2017 (USD pro Einheit)

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Probleme

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Der russische Heizkesselmarkt ist von vielen internen und externen Faktoren abhängig externe Faktoren. Und nicht viel anders als auf dem russischen Markt Haushaltsausstattung im Allgemeinen, wobei Wechselkurse, die Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung, Importsubstitution und der Einfluss ausländischer Hersteller eine Schlüsselrolle spielen. Lassen Sie uns herausfinden, was heute in diesem Bereich der Haushaltsgeräte passiert, welche Trends beobachtet werden und was der Verbraucher wählt.

Kurzer Überblick über den Heizkesselmarkt – gestern und heute

Am stärksten nachgefragt waren im Jahr 2014 Haushaltsheizkessel – und wir werden über alle Brennstoffarten sprechen. Zu diesem Zeitpunkt wurde laut BusinesStat das höchste Verkaufsvolumen von Kesseln beobachtet – mehr als 1 Million Einheiten (1.027,2 Tausend Einheiten). Und das nach dem Krisenjahr 2013. Grund für den Anstieg der Nachfrage waren die Befürchtungen der Verbraucher, dass die Preise noch weiter steigen würden, weshalb es heute besser ist, etwas teurer einzukaufen als viel später. In den nächsten Jahren zeigte eine enttäuschende Dynamik. Der Kesselabsatz ging auf 735.000 Einheiten zurück und hat sich noch nicht wieder auf die begehrte Millionenmarke erholt. Allein bis 2020 soll laut BusinessStat-Experten die Zahl der Haushaltskessel auf 859.000 Einheiten erhöht werden.

Allerdings kann die Marktsituation nicht als eindeutig bezeichnet werden. Einerseits werden aus ganz objektiven Gründen weniger Heizkessel angeschafft:

Rückgang des Einkommens der Bevölkerung

· Vermischung der Prioritäten des Familienbudgets

· Einfrieren großer Bauprojekte

Andererseits das Interesse an autonome Heizung verschwindet nicht. Für Eigentümer von Privathäusern ist der Anschluss an ein zentrales System mit Kosten verbunden – sie müssen viel bezahlen, es gibt jedoch keine vorgeschriebenen Wärmeindikatoren. Bewohner von Mehrfamilienhäusern sind gezwungen, sich an „Hilfe“ zu wenden Heizkessel, Weil Der Verfall der Netze und der allgemeinen Versorgung ist jedes Jahr spürbar und wirkt sich zunehmend negativ auf den Lebensstandard der Menschen aus Heizperiode. Wichtig ist auch der Verschleiß alter Heizgeräte – traditionelle sowjetische Gaswarmwasserbereiter müssen durch ersetzt werden moderne Modelle sowie die Umstellung von der Fest- und Flüssigbrennstoffheizung auf Gas und Strom. Natürlich, wo möglich.

Der Kesselmarkt ist etwa zu gleichen Teilen zwischen inländischen und ausländischen Herstellern aufgeteilt. 60 % sind Importprodukte, 40 % sind russische Produkte. Während der Krise versuchten beide Gruppen produzierender Unternehmen, das Produktionsvolumen durch eine Umorientierung auf billige, einfache Modelle zu steigern. Multifunktionstechnik ist bisher in den Hintergrund gerückt.

Interessanterweise ist die Situation im Industriesegment umgekehrt. Der Anteil russischer Kessel stieg im Zeitraum 2016-2017, während der Anteil ausländischer Kessel auf 30 % zurückging. Dies liegt daran, dass Haushaltskessel für die Industrie günstiger sind und ihr Preis nicht vom Wechselkurs abhängt. Darüber hinaus haben unsere Produkte im Rahmen des Importsubstitutionsprogramms Vorrang bei großen staatlichen und kommunalen Einkäufen. Die Beliebtheit europäischer und asiatischer Haushaltskessel bleibt jedoch aufgrund verbesserter Designlösungen, hochwertiger Automatisierung, übersichtlichem Design, das für die Installation des Geräts an einer sichtbaren Stelle im Haus wichtig ist, und vereinfachter Steuerung erhalten.

Herstellerbewertung

Um möglichst viele Verbrauchergruppen abzudecken, produzieren Hersteller von Haushaltskesseln mehrere Gerätetypen unter einer Marke. Der Unterschied liegt in der Hauptsache – dem Kraftstoff. Die größte Gruppe nehmen Gaskessel ein, dann feste und flüssige Brennstoffe, an dritter Stelle in Bezug auf das Produktionsvolumen stehen Flüssiggaskessel und an vierter Stelle Elektrokessel. Diese Verteilung steht in direktem Zusammenhang mit dem Brennstoffpreis und der Höhe der Stromrechnungen bei der Wahl der einen oder anderen Heizmethode.

Auf dem russischen Kesselmarkt sind folgende Hersteller (Import) vertreten:

1. Vaillant, Deutschland (Gas- und Elektrokessel)

2. Baxi, Österreich/Italien (Gas, einschließlich Brennwert, Wand und Boden)

3. Viessmann, Deutschland (Gas, feste und flüssige Brennstoffe)

4. Buderus, Deutschland (Gas für Niedertemperaturanlagen, Brennwert-, Fest- und Flüssigbrennstoffkessel)

5. Bosch, Deutschland (Elektro-, Gaskessel)

6. Ferroli, Italien (Gaskessel mit Fernbedienung)

7. Ariston, Italien (traditionelles und kondensierendes Gas)

8. Protherm, Tschechische Republik (vollständiges Kesselsortiment nach Brennstofftyp)

9. Dakon, Tschechische Republik (vollständiges Kesselsortiment nach Brennstofftyp)

10. Roca, Spanien (vollständiges Kesselsortiment nach Brennstofftyp)

11.Kiturami Südkorea(Gas, feste und flüssige Brennstoffe, kombiniert)

Die Liste der Unternehmen ist nach Beliebtheit bei russischen Verbrauchern zusammengestellt.

Inländische Produzenten. Gekennzeichnet durch absolute Anpassung an Lokale Bedingungen Gerätebetrieb, erschwinglicher Preis und Produktsegmentierung nach Preis. Viele Hersteller bieten mehrere Linien an – Economy, Comfort, Premium.

1. Maschinenbauwerk Schukowski. Produziert Gaskessel mit einem Wirkungsgrad von 89 % und unterschiedlicher Leistung. Das Sortiment umfasst Modelle für Landhäuser und Ferienhäuser bis 600 qm. Exportiert Produkte in die GUS-Staaten und Nachbarländer.

2. „Rostovgazoapparat“. Kessel für Heizung und Warmwasserversorgung mit italienischer Automatisierung werden in drei Serien hergestellt: Siberia (Marktführer), RGA für kleine Häuser, AOGV – traditionelle Kessel für Erdgas und Flüssiggas.

3. „Borinskoje“, Lipezk. Gaskessel mit deutschem Automatisierungs- und Notabschaltsystem.

4. „Lemax“, Taganrog. Gas- und Festbrennstoff, Einkreis- und Zweikreisbetrieb.

5. „Signalwärmetechnik“. Wasserrohr- und Flammrohrkessel verschiedener Preissegmente.

Dies sind die größten Player auf dem russischen Markt, die nicht nur die oben genannten Geräte (Kessel), sondern auch andere Heizgeräte – Warmwasserbereiter, Öfen, Kesselsysteme sowie zugehörige Produkte, Verbrauchsmaterialien und Komponenten – herstellen.

Die Nachfrage nach Produkten der vorgestellten ausländischen und inländischen Marken erklärt sich nicht nur durch die Qualität und das breite Warenangebot, sondern auch durch gute Dienstleistungen – Lieferung, Installation, Wartung und Reparatur in zertifizierten Zentren.

Neue Technologien für autonomes Heizen

In den nächsten Jahren wird der Markt für Haushaltskessel mit innovativen Modellen aufgefüllt, die unter Berücksichtigung zweier globaler Haupttrends entwickelt werden: Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz.

· Es ist geplant, die Produktionsmenge von Brennwertkesseln zu erhöhen

· Reduzieren Sie das Gewicht von Standgeräten, machen Sie das Design kompakter und reduzieren Sie den Geräuschpegel

· Ein intelligentes Steuerungssystem über das Internet wird in die Kessel eingeführt – mit persönlicher Computer Mit Ihrem Smartphone können Sie den Heizkessel ein- und ausschalten, die Temperatur steuern und den Status überprüfen

· Es wird Kessel geben, die für landwirtschaftliche Abfälle – Samenschalen, Holzspäne, Getreide, Sägemehl – ​​betrieben werden.

· Es gibt bereits den Vorschlag, in Russland anstelle der Warmwasserbereitung versuchsweise Luftheizung einzusetzen. Diese Technologie verbreitet sich aktiv europäische Länder und zeigt gute Ergebnisse – die Heizkosten eines Hauses werden um 30 % gesenkt, die Heizgeschwindigkeit wird verdoppelt und der Abfall wird minimiert.

Beim Einbau eines Heizkessels benötigen Sie auf jeden Fall moderne Dichtungen. Sie können sie auf unserer Website in der Rubrik kaufen.

Zusammenfassung Die Marktforschung enthält aktuelle Informationen über den Zustand und die Aussichten des russischen Marktes für Zentralheizungskessel im Jahr 2017.

Im Rahmen der Studie wurden folgende Fragenblöcke berücksichtigt: Umfang und Dynamik der inländischen Produktion, Außenhandelsgeschäfte, Verkauf von Zentralheizungskesseln und Erzeugerpreise. Es werden die Merkmale der aktuellen Marktbedingungen dargestellt und eine Prognose für deren mittelfristige Entwicklung erstellt. Besonderer Wert wird auf Faktoren gelegt, die einen erheblichen Einfluss auf den Zustand der Branche haben – ihre Treiber und Stoppfaktoren.

In einem separaten Abschnitt der erweiterten Version der Studie, Wettbewerbsanalyse die größten Teilnehmer am Zentralheizungskesselmarkt: Hersteller, Exporteure, Importeure und Handelsunternehmen. In diesem Block werden für jedes der betrachteten Unternehmen (sofern möglich) Daten zu Produktionsvolumen und/oder Import/Export, Marktanteil, vielversprechende Projekte, und auch gegeben Referenzinformationen aus offiziellen Jahresabschlüssen (Firmenkarte, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung etc.).

Im Bericht berücksichtigte Produktgruppe: Zentralheizungs-Wasserkessel

Geographie der Forschung: Russland

Zeitraum: statistische Daten von 2013 bis 2017, Prognose bis 2025.

Die Recherche hilft Ihnen bei der Beantwortung der Fragen:
Wie sich das Produktionsvolumen von Zentralheizungskesseln Ende 2017 veränderte
Wie hoch ist die Präsenz ausländischer Produkte auf dem russischen Markt?
Welche Regionen dominieren in Produktion und Konsum?
Wer sind die wichtigsten Hersteller auf dem russischen Markt?
Wie sich das Preisniveau am Markt verändert hat
Wie sich der Markt mittelfristig verändern wird

Forschungsmethodik:
Sammlung von Materialien aus offenen Quellen
Verarbeitung und Analyse von Sekundärmarktinformationen
Analyse der von Marktteilnehmern für Zentralheizungskessel erhaltenen Materialien
Untersuchung der finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten der Marktteilnehmer
Schreibtischarbeit von IndexBox-Spezialisten
Expertenbefragung von Marktteilnehmern (nur für die erweiterte Version des Berichts)

Liste der im Bericht genannten Unternehmen:
LEMAKS LLC, Rostovgazoapparat JSC, SARENERGOMASH OJSC, BaltGaz Group (Gazapparat-Werk St. Petersburg, Armavir Gas Equipment Plant), EZOT Signal LLC, Izhevsk Boiler Plant LLC, Kovrov Boilers LLC "

2. FORSCHUNGSMETHODE

3. KLASSIFIZIERUNG VON ZENTRALHEIZKESSELN

4. MARKT FÜR ZENTRALHEIZKESSEL IN DER RF
4.1. Volumen des sichtbaren Verbrauchs im Zeitraum 2013–2017 Prognose für 2017-2025
4.2. Marktstruktur: Produktion, Export, Import, Konsum
4.3. Verbrauchsstruktur von Bundesbezirke im Jahr 2013-2017
4.4. Gleichgewicht von Produktion und Konsum
4,5 Durchschnittlicher Pro-Kopf-Verbrauch im Zeitraum 2013–2017

5. HERSTELLUNG VON ZENTRALHEIZKESSELN IN DER RF
5.1. Produktionsvolumen 2013-2017
5.2. Produktionsstruktur nach Bundesbezirken 2013-2017
5.3. Investitionsprojekte in der Branche bis 2025

6. PREISE AUF DEM MARKT FÜR ZENTRALHEIZKESSEL IN DER RF
6.1. Durchschnittliche Erzeugerpreise 2013-2017
6.2. Durchschnittlicher Exportpreis 2013-2017
6.3. Durchschnittlicher Importpreis im Zeitraum 2013–2017

7. Außenhandelsgeschäfte auf dem Markt für Zentralheizungskessel in den Jahren 2013 – 2017
7.1. Volumen der Außenhandelstransaktionen in den Jahren 2013-2017
7.2. Handelsbilanz 2013-2017

8. IMPORT VON ZENTRALHEIZKESSELN IN DIE RF
8.1. Importvolumen von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013-2017
8.2. Erzeugerländer mit führenden Lieferungen in die Russische Föderation im Jahr 2017

9. EXPORT VON ZENTRALHEIZKESSELN AUS RUSSLAND
9.1. Exportvolumen von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013-2017
9.2. Empfängerländer russischer Exporte von Zentralheizungskesseln im Jahr 2017

10. PROGNOSE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES MARKTES FÜR ZENTRALHEIZKESSEL
10.1. Einflussfaktoren auf die Marktentwicklung
10.2. Szenarien für die Entwicklung der russischen Wirtschaft
10.3. Szenarien für die Entwicklung des Zentralheizungskesselmarktes bis 2025

ANHANG: WETTBEWERBSANALYSE DER WICHTIGSTEN MARKTTEILE (nur erweiterte Version)
11.1. Russische Hersteller und ihre Produktionsmengen und Marktanteile im Jahr 2017
11.2. Russische Exporteure und ihre Exportmengen im Jahr 2017
11.3. Ausländische Hersteller und ihre Liefermengen in die Russische Föderation im Jahr 2017
11.4. Russische Importeure und ihre Liefermengen im Jahr 2017
11.5. Vergleichende Wettbewerbsanalyse der wichtigsten Marktteilnehmer
11.6. Profile führender Marktteilnehmer
Liste der Tabellen Tabelle 1. Schlüsselindikatoren auf dem Markt für Zentralheizungskessel in den Jahren 2013 – 2017
Tabelle 2. Klassifizierung von Zentralheizungskesseln nach OKPD
Tabelle 3. Klassifizierung von Zentralheizungskesseln nach HS
Tabelle 4. Volumen und Dynamik des Zentralheizungskesselmarktes im Zeitraum 2013–2017 und Prognose bis 2025 (im Rahmen des Basisentwicklungsszenarios)
Tabelle 5. Gleichgewicht von Produktion und Verbrauch auf dem Markt für Zentralheizungskessel im Zeitraum 2013–2017. und Prognose bis 2025
Tabelle 6. Produktion von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013-2017,
Tabelle 7. Produktionsvolumen von Zentralheizungskesseln nach Typ im Zeitraum 2013–2017.
Tabelle 8. Produktion von Zentralheizungskesseln nach Bundesbezirken in den Jahren 2013 – 2017
Tabelle 9. Investitionsprojekte in der Branche im Zeitraum 2017–2025
Tabelle 10. Durchschnittspreise der Hersteller von Zentralheizungskesseln in der Russischen Föderation im Zeitraum 2013 – 2017.
Tabelle 11. Volumen der Importe von Zentralheizungskesseln nach Herkunftsland im Jahr 2017, Einheiten. ändern
Tabelle 12. Importvolumen von Zentralheizungskesseln nach Herkunftsland im Jahr 2017, Tausend US-Dollar
Tabelle 13. Volumen der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln nach Empfangsland im Jahr 2017, Einheiten. ändern
Tabelle 14. Volumen der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln nach Empfangsland im Jahr 2017, Tausend US-Dollar
Tabelle 15. Dynamik der Wohnbevölkerung 2010-2017, Millionen Menschen

ANWENDUNG
Tabelle 1. Struktur der Produktion von Zentralheizungskesseln durch produzierende Unternehmen im Jahr 2017 V in Form von Sachleistungen und als Prozentsatz der Gesamtproduktion in der Russischen Föderation
Tabelle 2. Volumen der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln durch produzierende Unternehmen im Jahr 2017 in physischer Hinsicht
Tabelle 3. Wertmäßiges Volumen der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln durch produzierende Unternehmen im Jahr 2017
Tabelle 4. Volumen der Importe von Zentralheizungskesseln durch produzierende Unternehmen im Jahr 2017 in physischer Hinsicht
Tabelle 5. Wertmäßiges Importvolumen von Zentralheizungskesseln durch produzierende Unternehmen im Jahr 2017
Tabelle 6. Volumen der Importe von Zentralheizungskesseln in die Russische Föderation durch Empfängerunternehmen im Jahr 2017 in physischer Hinsicht
Tabelle 7. Wertmäßiges Volumen der Einfuhren von Zentralheizungskesseln in die Russische Föderation durch Empfängerunternehmen im Jahr 2017
Tabelle 8. Vergleichende Wettbewerbsanalyse der wichtigsten Marktteilnehmer
Liste der Zeichnungen Abbildung 1. Volumen und Dynamik des scheinbaren Verbrauchs von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013-2017. physisch und prognostiziert bis 2025 (im Rahmen des Basisentwicklungsszenarios)
Abbildung 2. Wertmäßiger Wert des scheinbaren Verbrauchs von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013–2017. und Prognose bis 2025 (im Rahmen des Basisentwicklungsszenarios)
Abbildung 3. Dynamik und Struktur des Zentralheizungskesselmarktes im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 4. Marktstruktur von Zentralheizungskesseln nach Herkunft im Jahr 2017
Abbildung 5. Verbrauchsstruktur nach Bundesbezirken im Zeitraum 2013–2017
Abbildung 6. Dynamik des durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchs von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 7. Jahresproduktion von Zentralheizungskesseln in den Jahren 2013 – 2017.
Abbildung 8. Produktion von Zentralheizungskesseln in den Jahren 2015 – 2017 nach Monaten
Abbildung 9. Struktur der Produktion von Zentralheizungskesseln im Jahr 2017 nach Typ in physischer und wertmäßiger Hinsicht
Abbildung 10. Struktur der Produktion von Zentralheizungskesseln nach Bundesbezirken im Zeitraum 2013–2017, in physischer Hinsicht
Abbildung 11. Durchschnittliche Importpreise im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 12. Durchschnittliche Exportpreise im Zeitraum 2013–2017
Abbildung 13. Vergleich der Durchschnittspreise der Hersteller von Zentralheizungskesseln nach Bundesbezirken im Jahr 2017
Abbildung 14. Jährliche Dynamik der Einfuhren von Zentralheizungskesseln in die Russische Föderation im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 15. Jährliche Dynamik der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 16. Volumen der Außenhandelstransaktionen auf dem Markt für Zentralheizungskessel im Zeitraum 2013–2017.
Abbildung 17. Handelsbilanz im Zeitraum 2013–2017
Abbildung 18. Struktur der Importe von Zentralheizungskesseln in die Russische Föderation nach Herkunftsland im Jahr 2017, in physischer und wertmäßiger Hinsicht
Abbildung 19. Struktur der Exporte von Zentralheizungskesseln nach Herkunftsland im Jahr 2017, in Volumen und Wert
Abbildung 20. Struktur der russischen Exporte von Zentralheizungskesseln nach Empfangsland im Jahr 2017, in physischer und wertmäßiger Hinsicht
Abbildung 21. Dynamik des physischen BIP-Volumens in Markt Preise in der Russischen Föderation in den Jahren 2010 - 2017, in % des Vorjahres
Abbildung 22. Dynamik des real verfügbaren Bareinkommens der Bevölkerung in der Russischen Föderation 2013–2017, in Prozent des Vorjahres des Vorjahres
Abbildung 23. Dynamik von Nominal und Real Löhne Bevölkerung der Russischen Föderation in den Jahren 2010 – 2017
Abbildung 24. Struktur der Bevölkerung der Russischen Föderation nach Einkommensniveau im Jahr 2017, als Prozentsatz der Gesamtbevölkerung
Abbildung 25. Dynamik des nominalen und realen Umsatzes Einzelhandel in der Russischen Föderation in den Jahren 2010 – 2017 Milliarden Rubel.
Abbildung 26. Struktur des Einzelhandelsumsatzes nach Produktart in den Jahren 2010 – 2017, wertmäßig
Abbildung 27. Prognose des Verbrauchs von Zentralheizungskesseln in der Russischen Föderation in physikalischer Hinsicht im Rahmen des Basisszenarios im Zeitraum 2017–2025.
Abbildung 28. Prognose des Verbrauchs von Zentralheizungskesseln in der Russischen Föderation in physischer Hinsicht im optimistischen Szenario im Zeitraum 2017–2025.

ANWENDUNG
Abbildung 1. Struktur der Produktion von Zentralheizungskesseln nach Hersteller im Jahr 2017 in % der Gesamtproduktion in der Russischen Föderation
Abbildung 2. Marktstruktur von Zentralheizungskesseln nach Hauptakteuren im Jahr 2017

 

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