Uporabite napredne možnosti naročanja strank. Naročilo kupca in prodaja blaga po naročilu

Oglejmo si naročilo veleprodajnega kupca, rezervacijo naročenega blaga in njegovo odpremo iz skladišča, brez uporabe sheme naročil.

Stranka IP Alkhimov se je z organizacijo Stroysnab LLC dogovorila za nakup blaga - hladilnikov "SH-10 BOSCH" in "X-67890 Stinol", 10 kosov. Naročilo je bilo oddano. Naročeno blago je bilo odpremljeno delno, v dveh fazah. Plačilo še ni bilo izvedeno.

Zaženimo ustrezen primer v standardni predstavitveni bazi podatkov "1C: Trade Management" ed. 11.3. (V primeru bomo uporabili informacije, ki so na voljo v demo bazi podatkov ob dostavi, ter artikle izdelkov, katerih nakup je bil obravnavan v prejšnjih člankih in ).

Funkcije naročil strank v 1C

Dogovor med organizacijo in stranko o veleprodajni dobavi blaga se v 1C odraža s posebnim dokumentom - »Naročilo stranke«. Služi naslednjim namenom:

beleži namero stranke in informacije o prihajajoči prodaji (izdelek, njegova cena in količina, pošiljanje skladišča, datum odpreme), kar pomeni, da vam omogoča načrtovanje prodajnega procesa;
rezervira zahtevano količino blaga v skladišču posebej za tega naročnika, za prodajo po tem naročilu;
če želenega izdelka ni na zalogi, je možno naročiti manjkajoči izdelek, nato pa izdelek odkupiti pri dobavitelju za določeno naročilo kupca;
Naročilo omogoča načrtovanje denarnega toka (prejem plačila od stranke).

Nastavitev regulativnih referenčnih informacij (RNI)

1C omogoča prilagodljivo konfiguracijo funkcionalnosti naročil. Odpremo obrazec prodajnih nastavitev.

Matični podatki in administracija – Nastavitev Matičnih podatkov in rubrik – Prodaja

Razširimo pododdelek »Prodaja na debelo«. Obstajajo tri možnosti za naročila strank:

naročilo, ki opravlja samo funkcije računa za plačilo (brez rezervacije blaga in spremljanja izvedbe);
naročilo samo iz skladišča (z rezervacijo, vendar brez možnosti oddaje naročila za manjkajoče blago);
naročilo iz skladišča in po naročilu (vključene vse možnosti).

Privzeto je v demo bazi nameščena tretja možnost, vključene pa so naslednje funkcije: kontrola odpreme blaga in plačila (pri zapiranju naročil), evidentiranje razlogov za preklic naročila s strani kupcev, evidentiranje prodaje blaga in potrdila o opravljenem delu za več naročil. Če te funkcije niso potrebne, jih lahko uporabnik onemogoči. V našem primeru pustimo, kot je.

Dokument "Prodajni nalog"

Za vnos novega naročila v program pojdimo v dnevnik naročil.

Prodaja – Veleprodaja – Naročila strank

Izdelava naročila in vnos osnovnih podatkov

Ustvarimo dokument z gumbom "Ustvari". Na prvem zavihku »Osnovno« (privzeto je odprt) bomo navedli organizacijo in naročnika. Za naš primer bomo izbrali pogodbo s stranko s poravnavami v rubljih, pa tudi skladišče brez uporabe sheme naročil. Operacija je že samodejno nastavljena: “Izvedba”. Številke dokumenta ni treba navesti, program jo dodeli ob zapisu.

Vnos blaga v prodajno naročilo

Pojdimo na zavihek "Izdelki" in označimo izdelke, ki jih je naročnik naročil. Najprimernejši način za to je uporaba izbirnega obrazca, ki se tako kot v drugih dokumentih, povezanih s trgovinskim prometom, odpre s klikom na gumb »Izpolni« - »Izberi blago«.

Izbirni obrazec izgleda enako kot pri izpolnjevanju izvedbenega dokumenta (za več podrobnosti glejte naš članek). V seznamu vrst in lastnosti izberite “Hladilniki”, nato pa se na seznamu izdelkov na levi pojavi nomenklatura tega tipa. Tu je prikazana tudi cena blaga, njegova razpoložljivost v skladišču in količina, ki je na voljo za prodajo (torej ni rezervirana). Upoštevajte, da se cena v tem primeru izpolni samodejno. Preberite več o cenah v naših naslednjih člankih.

Z dvojnim klikom izberite želene izdelke. Če je vključena opcija »Zahtevaj količino in ceno« (lahko jo konfigurirate z gumbom »Več – Nastavitve« v obrazcu za izbiro), se vam ob izbiri izdelka odpre okno za vnos količine in cene.

Pomembno. Obrazec za vnos količine in cene v prodajno naročilo se razlikuje od podobnega obrazca v drugih dokumentih. Tukaj morate navesti dejanje, ki bo izvedeno z izdelkom. Na voljo so naslednje možnosti: odprema, rezervacija v skladišču, dobava posebej, dobava, ne dobava.

– tema našega naslednjega gradiva.

Predpostavimo, da stranka prispe po blago v avtomobilu, ki lahko sprejme samo 10 hladilnikov. Za izdelek “SH-10 BOSCH” navajamo 10 kosov. za akcijo »Pošiljanje« bo to pomenilo, da je izdelek pripravljen za pošiljanje in ga bo kupec lahko takoj prevzel. In za "X-67890 Stinol" navajamo 10 kosov. za akcijo “Rezerviraj v skladišču”. Ta artikel bo rezerviran za to naročilo.

Izbrani izdelki so prikazani na dnu obrazca za izbor (če niso vidni, morate klikniti povezavo “Skupno izbrano ...”). Tukaj lahko vidite tudi varnostno možnost (akcija) za vsak izdelek:

Če želite elemente prenesti v dokument, kliknite »Premakni v dokument«. Izdelki in akcije so se pojavili v tabelarnem delu naročila stranke:

Pomembno. Če dejanja ne določite, bo program samodejno izbral možnost »Za varnost«. To pomeni, da je treba naročeni izdelek pri dobavitelju še kupiti. Pošiljka ne bo na voljo, dokler se dejanje naročila ne spremeni.

Zavihek "Dodatno" v prodajnem naročilu

Tu so prikazane dodatne analitike in nastavitve DDV. Številni parametri se izpolnijo samodejno. V našem primeru te informacije pustimo nespremenjene.

Stanje naročila stranke

Pomembno. Možnost izbire statusa v naročilu stranke je določena z možnostjo uporabe naročila, podano v obrazcu prodajnih nastavitev (glej začetek članka).

Odvisno od te nastavitve so lahko v prodajnih naročilih na voljo naslednji statusi:

“Naročilo kot račun” – brez statusa.
“Naroči samo iz skladišča” – statusi “V odobritvi”, “V rezervi”, “Za odpremo”, “Zaprto”.
“Naročilo iz skladišča in po naročilu” – statusi “V odobritvi”, “V izvedbi”, “Zaprto”.

V našem primeru je uporabljena tretja možnost nastavitve. V tem primeru je privzeto stanje naročila stranke nastavljeno na “Za izpolnitev” (naročilo se lahko zaključi takoj). Pusti ta status:

Naše naročilo bomo obdelali na običajen način. V tem primeru se lahko pojavi sporočilo, ki nakazuje, da bodo koraki plačila samodejno dokončani. Tema plačila za naročila bo podrobneje obravnavana v naslednjih člankih.

Poročilo o rezerviranem blagu

Poglejmo, kako se rezervirano blago odraža v poročilu. Pojdimo na ploščo skladiščnih poročil.

Skladišče in dostava – skladiščna poročila

Izdelali bomo poročilo “Ostanki in dobavljivost blaga” za naše skladišče. Podatki poročila ustrezajo podatkom, vnesenim v naročilu. Trenutno ("Zdaj") 10 kosov. Prvi artikel je v odpremi, 10 kom. drugi izdelek je v rezervi. Predvidena poraba (prodaja) 10 kom. vsak izdelek.

Pomembno. Izdelki v 1C so rezervirani za določeno naročilo stranke in jih je mogoče prodati iz rezerve samo za to naročilo. Ne bo jih mogel kupiti drug naročnik (ali celo isti, vendar ne za to naročilo).

Izdelava prodajnega dokumenta na podlagi prodajnega naročila

Za prikaz prodaje naročenega blaga v programu bomo na podlagi naročila kupca izdelali dokument »Prodaja«. Če želite to narediti, v odprtem naročilu (ali na seznamu naročil z izbranim zahtevanim dokumentom) kliknite »Ustvari na podlagi« in izberite »Prodaja blaga in storitev«:

Ustvarjen je bil prodajni dokument, ki je samodejno izpolnjen s podatki iz prvotnega naročila. Na zavihku “Osnovno” je povezava do naročila:

Upoštevajte, da so v tabelarnem delu »Izdelki« prikazani samo tisti artikli, za katere je bilo v naročilu navedeno dejanje »Pošiljanje« (v našem primeru 10 hladilnikov »SH-10 BOSCH«):

Izdelajmo izvedbeni dokument na običajen način.

Status izpolnitve naročila stranke

V seznamu naročil je status našega naročila prikazan kot “Pripravljeno za odpremo”, saj vsi naročeni artikli še niso bili odposlani. Tukaj lahko vidite odstotek pošiljke in dolga.

Z dvojnim klikom na vrstico naročila v stolpcu “Trenutno stanje” lahko ustvarite poročilo o statusu naročila.

Enako poročilo se generira tudi s pomočjo gumba »Poročila – Stanje izvedbe« v samem naročilu.

Poročilo odraža odpremljeno blago, ki je ostalo v rezervi (»zavarovanje«), kot tudi dolg stranke:

Prijava prodaje preko “Računov za prijavo”

Spreminjanje aktivnosti v prodajnem nalogu

Pomembno. Če želite omogočiti pošiljanje rezerviranega artikla, morate dejanje za ta artikel v naročilu stranke spremeniti v »Pošiljanje«.

Predpostavimo, da je stranka prišla po blago, ki je bilo rezervirano zanjo, vendar ne vseh 10 hladilnikov, ampak samo 8 enot. (dva bosta ostala v rezervi). Odprimo naročilo stranke. Za izdelek “X-67890 Stinol” je trenutno navedena akcija “Rezerviraj v skladišču”. Spremenimo ga. Dvojni klik odpre obrazec za izbiro dejanja. V vrstici “Odprema” navedemo količino – 8. Količina v vrstici “Rezervacija v skladišču” se samodejno spremeni.

Kliknite gumb »V redu«, da shranite izbiro dejanja. Po tem sta se namesto ene vrstice z izdelkom "X-67890 Stinol" v naročilu stranke pojavili dve vrstici: 8 kosov. pripravljeno za odpremo, 2 pa ostajata rezervirani:

Naročilo bomo obdelali in zaključili.

Registracija pošiljke preko "Računov za carinjenje"

Poleg ustvarjanja prodajnega dokumenta na podlagi naročila 1C ponuja še en način pošiljanja blaga po naročilu: stran »Računi za registracijo«. Dostopen je iz seznama prodajne dokumentacije.

Prodaja – Veleprodaja – Prodajni dokumenti (vsi)

Na seznamu računov za registracijo so prikazana naročila, za katera je blago pripravljeno za odpremo. Za ustvarjanje prodajnega dokumenta morate izbrati naročilo (ali več naročil, medtem ko držite Ctrl) in kliknite »Oddaj po naročilih«:

»Prodaja blaga in storitev« bo ustvarjena s tistimi artikli izdelkov, za katere je v naročilu navedeno dejanje »Pošiljanje«. Izvedbeni dokument se izvaja na običajen način. Shranjen bo v seznamu prodajnih dokumentov.

Po zaključku prodaje naročilo preneha biti prikazano na strani računov za registracijo.

nasvet. V seznamu računov za registracijo s klikom na gumb Več – Nastavitve nastavite parametre za izdelavo, knjiženje in tiskanje prodajnih dokumentov in računov.

Za dokončanje te operacije uporabite dokument Naročilo stranke.

Za dokončanje te operacije mora biti v nastavitvah programa (razdelek Administracija - CRM in prodaja) omogočeno potrditveno polje Naročila strank. Za dokončanje te operacije lahko uporabite možnosti dela Naročilo iz skladišča in Naročilo iz skladišča in po naročilu. Metoda uporablja način delovanja Naročilo iz skladišča in Naročilo.

Nov dokument lahko vnesete iz seznama dokumentov Naročila kupcev (razdelek Prodaja) ali ustvarite na podlagi transakcije s stranko, komercialne ponudbe ali dodelitve komercialistu. Postopek vnosa in izpolnjevanja polj v teh primerih je opisan v ustreznih razdelkih priročnika. V tem razdelku bomo obravnavali možnost, ko se naročilo stranke vnese s seznama dokumentov.

Treba je opozoriti, da je postopek dela z naročilom stranke odvisen od pogojev, ki so določeni v dogovoru s stranko in ni odvisen od tega, kako natančno je bilo novo naročilo stranke ustvarjeno.

Ko po izbiri podatkov o partnerju vnesete nov dokument, se samodejno namestijo podrobnosti, ki smo jih določili v pogodbi za tega partnerja.

V prejšnjih razdelkih priročnika smo že obravnavali vprašanje, kako formalizirati pogodbo s stranko, kako vnesti podatke o cenah in popustih, ki bodo veljali v okviru te pogodbe.

Vnos nove stranke v naročilnico se lahko začne z vnosom podatkov o partnerju (Naročnik) ali podatkov o pravni osebi partnerja (Nasprotna stranka). Za vnos podatkov o strankah lahko uporabite način hitrega vnosa.

Na primer, če poznamo podatke o TIN stranke, lahko podatke o prvih številkah TIN vnesemo v polje Naročnik ali Nasprotna stranka in pritisnemo gumb Enter. Če lahko program enolično prepozna te podatke, bo samodejno izpolnil podatke o nasprotni stranki. Če ni prišlo do nedvoumne identifikacije, bo ponujen seznam vrednosti (kot je prikazano na sliki), iz katerega morate izbrati tisto, ki jo potrebujete.

Na podoben način lahko izpolnite prve črke imena partnerja (stranke).

Po vnosu podatkov o stranki se samodejno izpolnijo vse razpoložljive informacije, če jih je mogoče enolično identificirati:

če je za stranko opredeljena ena pravna oseba, se po vnosu podatkov o stranki avtomatsko izpolni podatek o nasprotni stranki;
če stranka vedno dela pod enakimi pogoji, to pomeni, da zanj velja posamezna ali zelo specifična standardna pogodba, se informacije o tej pogodbi samodejno izpolnijo v dokumentu;
če je treba v skladu s pogoji pogodbe poravnave izvesti v skladu s pogodbami in je za pravno osebo partnerja (nasprotne stranke) določena ena pogodba, bodo informacije o tej pogodbi samodejno izpolnjene v dokumentu.

Če ima naročnik možnost izbire - naročnik lahko dela po več pogodbah ali v imenu več pravnih oseb, potem je treba te podatke dodatno izpolniti v dokumentu, pri čemer navede potrebne podatke v ustreznih poljih dokumenta.

Pri vnosu novega dokumenta program samodejno izpolni podatke o organizaciji in skladišču v skladu s statistiko navedbe teh podatkov v prejšnjih dokumentih te vrste, če ti podatki niso navedeni v pogodbi. To pomeni, da če vodja odda naročila v imenu ene organizacije za eno skladišče, se bodo te informacije pri vnosu naslednjih dokumentov (pri vnosu tretjega dokumenta) samodejno izpolnile.

Tako je bil kot naročnik, ki je pri nas naročil blago, izbran partner Simon & Schuster. Kot pogodba z naročnikom je izbrana pogodba o veleprodajni prodaji (predplačilo). Pri pripravi dokumenta bodo uporabljeni parametri, določeni v tej pogodbi.

Za ogled parametrov, določenih v pogodbi, morate klikniti gumb poleg imena pogodbe.

V skladu s pogoji primera je treba blago rezervirati po naročilu kupca šele po celotnem plačilu s strani kupca. Zato je bil v dogovoru z naročnikom izbran terminski plan predplačila, ki določa 100% avansno plačilo z odlogom plačila 5 dni. V skladu s tem parametrom bo datum plačila (hiperpovezava do plačila) v dokumentu samodejno izračunan. Datum plačila bomo izpolnili naknadno, ko se odločimo za znesek naročila (seznam naročenih artiklov).

Opomba

Datum plačila se lahko izračuna glede na koledar ali delovne dni. To se določi s potrditvijo polja v urniku plačil. V našem primeru uporabljamo računovodstvo za odlog po koledarskih dnevih. Zato bo datum plačila izračunan ob upoštevanju vikendov.

Privzeto je za tega odjemalca nastavljena veleprodajna cena (Tip cene – veleprodajna). Podatek o tej ceni bo uporabljen pri izpolnjevanju cen blaga v dokumentu.

Pogodba s stranko določa valuto - rublje (RUB). Ta valuta je privzeto nastavljena v naročilu stranke. Naročilo stranke je mogoče oddati v kateri koli valuti, registrirani v imeniku valut. Podatki o valuti se izpolnijo na strani Dodatno.

Valuta, navedena v naročilu stranke, bo valuta, v kateri se izvajajo medsebojni obračuni s partnerjem. Valuta poravnave, določena v naročilu, je strogo povezana z valuto poravnave po pogodbi. Če medsebojni obračuni s stranko potekajo po dogovorih, se lahko kot pogodba v naročilu stranke navede samo pogodba, katere valuta sovpada z valuto naročila.

V okviru ene pogodbe je možno oddajanje naročil z medsebojnimi obračuni v različnih valutah in po različnih pogodbah. V skladu s pogoji, določenimi v sporazumu, navedba pogodbe ni potrebna, zato podatki o pogodbi v dokumentu ne bodo navedeni.

Ne smemo pozabiti, da če je naročilo stranke oddano v valuti, ki se razlikuje od valute pogodbe, bo to kršilo prodajne pogoje. Takšno naročilo bo lahko oddal samo upravljavec, ki mu je omogočena pravica do odstopanja od prodajnih pogojev, oziroma bo za to naročilo potrebno izvesti dodatno odobritev odstopanja od prodajnih pogojev.

V našem primeru bomo oddali naročilo stranke v valuti, določeni v pogodbi, v rubljih. V skladu s pogoji pogodbe je bil dokument samodejno izpolnjen s podatki o organizaciji "Trgovska hiša "Complex", v imenu katere bo obdelano naročilo stranke.

Podatki o skladišču, kjer bo blago rezervirano, so bili izpolnjeni v naročilu kupca v skladu s predhodno izpolnjenimi dokumenti (glede na statistiko uporabe). Upoštevali bomo možnost, ko bo blago rezervirano in odpremljeno iz enega skladišča. Po statistiki se je Centralno skladišče napolnilo. Spremenimo skladišče in označimo skladišče "Gospodinjski aparati". Opozoriti je treba, da so skladišča v izdaji 11 konfiguracije "Upravljanje trgovine" skladiščna območja, ki jih je mogoče razdeliti na več prostorov. Dejansko odpremo blaga se lahko naknadno izvede iz različnih prostorov na istem območju skladišča. Hkrati je mogoče v enem naročilu določiti skupino, ki bo vključevala več skladiščnih območij.

V skladišču »Gospodinjski aparati« se kontrolira stanje blaga ob upoštevanju predhodno rezerviranega blaga (izbrano je polje Kontrola zavarovanja).

Po določitvi glavnih parametrov naročila nadaljujemo z izbiro blaga v tabelarnem delu dokumenta. Pri izbiri izdelkov lahko uporabite možnost hitre izbire po prvih črkah kratkega imena ali po številki artikla.

Pri tej možnosti izbire se samodejno izpolnijo veleprodajne cene za izdelek (če so bile registrirane na datum izdaje dokumenta).

Možnost izbire elementa lahko uporabite tudi v pogovornem oknu Izbira elementa. Izbirno pogovorno okno prikličete s klikom na gumb Izberi izdelke.

Načelo izbire je v vseh dokumentih enako. Upoštevano je bilo že pri pripravi komercialnih predlogov.

Oglejmo si nekaj značilnosti izbire pri prodaji blaga.

V obravnavanem primeru je blago rezervirano iz trenutnega prostega stanja v skladišču. Zato je treba pri izbiri analizirati trenutna stanja blaga v skladišču in izbrati tisto blago, ki je v razpoložljivem stanju. Podatek o razpoložljivem stanju blaga se prikaže za skladišče, ki je navedeno v dokumentu, če je nastavljena možnost prikaza Podrobni podatki o stanju (prikaži). Ker mora biti v našem primeru blago odpremljeno iz trenutnega stanja, bi morali nastaviti filter glede na razpoložljivost blaga v trenutnem skladišču (Na voljo samo v skladišču gospodinjskih aparatov).

Treba je opozoriti, da so pri prodaji blaga običajno določene fiksne cene. Podatek o ceni se izpolni v skladu z vrsto cene, navedeno v dokumentu. Zato je pri izbiri priporočljivo izključiti zahteve po količinah in cenah. To bo pospešilo izbor izdelkov v tabelarični del dokumenta. Če pa morate še vedno kontrolirati cene in pri izbiri navesti količino blaga, potem lahko pustite možnost zahtevanja količine in cene (Vsa dejanja – Nastavitve – Zahtevaj količino in ceno).

Pri izbiri izdelkov lahko uporabite različne možnosti iskanja izdelkov. Za omejitev seznama izdelkov lahko uporabite filter po vrstah in lastnostih artiklov.

Posebnost te izbire je, da lahko pri uporabi nastavite izbiro na podlagi dodatnih informacij (dodatnih lastnosti in podrobnosti), ki smo jih poljubno dodali za izdelke. Seznam tistih parametrov, po katerih je treba izbrati, je treba najprej dodati v imenik Vrste artiklov. Vsaka vrsta predmeta ima lahko svoje izbirne parametre.

Na primer, ko potrdite polje ob določeni vrednosti parametra, bo prišlo do hitre izbire in na seznamu bodo prikazani samo tisti hladilniki, ki imajo izbrano vrsto (znamko). Če dodatno nastavite filter po dobavljivosti izdelkov, bodo na seznamu prikazane samo tiste izbrane znamke hladilnikov, ki so na voljo v določenem skladišču.

Ta način izbire je primeren tudi za izbiro izdelkov na podlagi njihovih značilnosti. Na primer, če moramo izbrati čevlje velikosti 36, potem lahko nastavimo izbiro po vrsti nomenklature "Čevlji" in izbiro po lastnosti značilnosti - velikost 36.

Z možnostjo izbire po dodatnih lastnostih lahko hitro najdete tiste izdelke, ki imajo enake lastnosti kot originalni izdelek. Poleg tega je to mogoče storiti na splošnem seznamu brez nastavitve filtra po vrstah in lastnostih. Če želite to narediti, uporabite ukaz kontekstnega menija Izdelek s podobnimi lastnostmi.

Za iskanje izdelkov lahko uporabite tudi hitro kontekstno iskanje. Na primer, če morate na seznamu električnih izdelkov najti aparate za kavo, preprosto vnesite te informacije v iskalno vrstico. Ko uporabljate to možnost iskanja, morate uporabiti iskanje podatkov po celotnem besedilu. Možnost iskanja konfiguriramo z ukazom Vsa dejanja – Nastavitve – Konfiguriraj iskanje.

Izdelke za dokument izberemo z dvojnim klikom ali s tipko Enter. Izdelke lahko prenesete neposredno v dokument ali jih najprej dodate v pogovorno okno Izbrani izdelki in nato prenesete v dokument. Odvisno od položaja stikala Skupno izbranih položajev... (prikaži).

Če je potrditveno polje označeno, morate po potrditvi seznama izbranih izdelkov klikniti gumb Prenesi v dokument. Če ni nameščen, se blago samodejno prenese v dokument ob izbiri.

Pri izbiri izdelkov je prikazan seznam tistih izdelkov, ki se običajno prodajajo z izbranim izdelkom (Prodaja se skupaj z izbranim artiklom). Za prikaz takšnih izdelkov mora biti v razdelku Administracija – Predmeti izbrano potrditveno polje Predmeti, prodani skupaj. Seznam izdelkov, ki se prodajajo skupaj, je konfiguriran v razdelku Regulativne in referenčne informacije - Nastavitve in referenčne knjige.

Ko je blago izbrano v dokumentu, je potrebno razjasniti status varnosti za to blago, to je, ali lahko zagotovimo odpremo tega izdelka ob upoštevanju predhodno rezerviranega blaga. Če želite to narediti, morate poklicati obdelavo stanja dobave v naročilu.

V stanju zagotavljanja vidimo, da so vsi položaji, ki smo jih izbrali, označeni z zeleno. To pomeni, da je mogoče vse izdelke odpremiti iz skladišča (na voljo je celotno zavarovanje).

V tem primeru ne upoštevamo možnosti, ko je mogoče manjkajoče blago naročiti pri dobavitelju, kot tudi možnosti delne odpreme po naročilu. Ta vprašanja bomo obravnavali v naslednjih razdelkih.

Za izračun zneska akontacije in izstavitev računa naročniku potrebujemo predhodni seznam blaga. Rezervacija blaga bo opravljena, ko evidentiramo prejem plačila od naročnika. Ko se odločimo za višino naročila, je potrebno izpolniti podatke o višini akontacije v skladu z urnikom plačil.

Če želite izpolniti podatke o plačilu, kliknite gumb Izpolni stopnje po urniku. Pri izpolnjevanju podatkov o plačilu lahko navedemo vrsto plačila (gotovina, negotovina, plačilna kartica).

Predpostavimo, da bo naročnik naročilo plačal z nakazilom sredstev na bančni račun našega podjetja. Vse te podatke morate navesti na strani v pogovornem oknu Plačilna pravila.

Pozorni morate biti še na en parameter, ki ga lahko izpolnimo v dokumentu - Želeni datum pošiljanja.

Program predlaga izpolnjevanje tega datuma v skladu s predvidenim datumom nakazila avansa s strani naročnika, saj je odprema blaga možna šele po celotnem plačilu naročnikovega naročila.

Ko so vsi podatki vneseni v dokument, morate v dokumentu Naročilo stranke nastaviti status Izpolniti. Ker ne želimo rezervirati blaga, dokler naročnik ne prejme plačila, bomo za vse vrstice naročila nastavili dejanje Ne zagotavljaj. Za skupinsko polnjenje lahko uporabite ukaz Izpolni zavarovanje.

Ker smo dokument sestavili v skladu s prodajnimi pogoji, ne potrebujemo dodatnega soglasja vodstva naročila.

Ko smo status naročila stranke nastavili na Izpolnitev, se je status naročila spremenil. Status naročila je nastavljen na Pričakovano predplačilo (dokler ni zagotovljena varnost). Naročenih predmetov ni mogoče poslati (nastavite dejanje Pošiljanje za vrstice naročila), če plačilo za naročilo ni evidentirano.

Pomembno!

Nadzor potrebe po predplačilu se bo zgodil le, če se postopek za izvajanje medsebojnih poravnav uporablja v skladu z naročili.

Za prikaz dejstva prodaje blaga ali opravljanja storitev je v programu »« dokument »Prodaja blaga in storitev«.

Oglejmo si navodila po korakih na primeru, kako ustvariti in izpolniti ta dokument, ter analizirati, katere računovodske vnose ustvari.

Odpre se novo okno računovodskega dokumenta 1C. Začnimo ga izpolnjevati:

Obvezna polja so običajno podčrtana z rdečo pikčasto črto. Ni težko uganiti, da morate najprej navesti:

Organizacija
Nasprotna stranka
Zaloga
Vrsta cene

Tip cene določa ceno, po kateri bo izdelek prodan. Če je vrsta cene določena v pogodbi o nasprotni stranki, bo nastavljena samodejno (iz predhodno določenih vrednosti v dokumentih). Če tip cene ni določen in ima oseba, odgovorna za izpolnjevanje dokumenta, pravico urejanja prodajnih cen, se cena določi ročno pri izdelavi tabelarnega dela.

Opažam, da če program 1C 8.3 vodi evidenco samo ene organizacije, polja »Organizacija« ni treba izpolniti, preprosto ne bo vidno. Enako velja za skladišče.

V glavi dokumenta smo navedli potrebne podrobnosti, preidimo na izpolnjevanje tabelarnega dela.

Uporabite lahko gumb »Dodaj« in izpolnite dokument vrstico za vrstico. Toda v tem primeru ne bomo videli preostalega blaga v skladišču. Za lažjo izbiro izdelkov v delu tabele kliknite na gumb “Izbira”:

Pridobite 267 video lekcij o 1C brezplačno:

Odpre se okno “Izbira artikla”, kjer vidimo preostali izdelek in ga lahko varno izberemo. Ko izberete posamezno linijo, vas program vpraša za količino in ceno (če vrsta cene ni izbrana) izbranega izdelka.

Postavke, izbrane in pripravljene za prenos v dokument, se odražajo v spodnjem delu okna. Ko so izbrani vsi potrebni položaji, kliknite »Premakni v dokument«.

Zdaj pa dokumentu dodamo storitev. Storitve so izbrane na zavihku “Storitve”. Pojdimo vanj in kliknite tudi gumb »Izbira«. Izbral sem postavko »Dostava«, navedel količino, stroške in jo prenesel na dokument.

Za zagotavljanje ene storitve več izvajalcem je priročno sestaviti en dokument -. To je lahko še posebej koristno za podjetja, ki zagotavljajo občasne "naročniške storitve": na primer v sektorju stanovanjskih in komunalnih storitev.

Evo, kaj sem dobil:

Zdaj je dokument mogoče objaviti. Po izvedbi bodo ustvarjene transakcije, ki bodo odražale dejstvo prodaje blaga v računovodstvu.

Knjižbe za prodajo blaga in storitev v 1C

Poglejmo, katere prodajne transakcije nam je ustvaril dokument v 1C. Če želite to narediti, kliknite gumb na vrhu dokumenta. Odpre se okno z ustvarjenimi transakcijami:

Ustvarjene so naslednje vrste objav:

Debet 90.02.1 Kredit 41 (43) - odraz stroškov blaga (ali);
Debet 62.02 Kredit 62.01 - ker je kupec predhodno plačal predplačilo, program 1C prebere predplačilo;
Debet 62.01 Kredit 90.01.1 - odraz prihodkov;
Debet 90,03 Dobropis 68,02 - ;

Knjižbe lahko urejate ročno, za to je na vrhu okna potrditveno polje »Ročna prilagoditev«. Vendar to ni priporočljivo.

Naš video o prodaji blaga v programu 1s 8.3:

Nastavitev računov v transakcijah in dokumentih 1C

Če se transakcije samodejno generirajo nepravilno, je bolje razumeti nastavitve, zakaj se to dogaja, ali popraviti računovodske račune v dokumentu. Dejstvo je, da se v skladu z izpolnjevanjem dokumenta računi vstavijo v dokument in šele nato se na njihovi podlagi ustvarijo transakcije.

Poglejmo, kje si jih lahko ogledate in uredite (ponovno bom rekel, da jih je bolje enkrat pravilno nastaviti kot vsakič popravljati v dokumentu).

Enako velja za storitve:

Na koncu bom rekel, da je pravilna nastavitev računovodskih računov zelo pomembna naloga, saj je od tega odvisna pravilnost računovodstva. Za naš primer se nastavitev računov izvaja v imenikih " " in " ", vendar je to tema za ločen članek.

Prodaja storitev v 1s 8.3:

Pošlji ta članek na moj e-poštni naslov

V tem članku si bomo ogledali tak koncept v 1C Customer Order, neposredno v 1C UT 11. Katere informacije vsebuje in kako jih hitro pridobiti

največ uporabnih informacij pri delu s seznamom naročil.

V 1C UT je naročilo stranke dokument, ki se uporablja za registracijo zahteve stranke v sistemu za prodajo blaga zanj, opravljanje storitev ali prenos blaga za provizijo.

Najprej morate v nastavitvah izbrati možnost uporabe naročila (Matični podatki in razdelek Administracija → Nastavitve Matičnih podatkov in razdelkov → Prodaja → Veleprodaja).

Razmislite o naročilu stranke v 1C 8.3

V glavi je prikazana ukazna plošča dokumenta ter status in prioriteta izvedbe naročila. Seznam statusov je odvisen od izbrane možnosti uporabe naročil:

Če je izbrano Naročilo po naročilu, statusno polje na obrazcu dokumenta ni prikazano;

Pri možnosti Naroči samo iz skladišča seznam statusov vključuje »V odobritvi«, »V rezervi« in »Za odpremo«;

Pri shemi Naročilo iz skladišča in po naročilu lahko izbirate le med dvema statusoma – “V odobritvi” in “V izvedbi”.

Prioriteta naročila stranke v 1C 8.3 se uporablja za označevanje njegovega pomena. Prednost je lahko nizka, srednja in visoka.

Bodite pozorni na ukazno ploščo, predstavljena je v obliki ikon (gumbov), ki vam omogočajo izvajanje določenih dejanj s sistemskimi podatki. Te in druge ikone se uporabljajo pri delu v 1C z naročili strank in drugimi sistemskimi objekti. Glavni gumbi so predstavljeni v tabeli.

 Zavihek »Osnovno« vsebuje informacije o tem, kdo kaj kupuje, od koga in pod kakšnimi pogoji. Tu so praviloma navedeni organizacija prodajalec, stranka, nasprotna stranka, sporazum, pogodba. Na podlagi podatkov, evidentiranih v pogodbi, bo naročilo določilo pogoje in časovnico plačil, glavne parametre za oblikovanje cen, pravila dobave in odpreme, davčni režim in potrebo po uporabi embalaže za večkratno uporabo. račun.

 Na zavihku »Izdelki« je seznam blaga/storitev, ki jih bo naročnik kupil, navedene so njihove cene, količina in drugi pomembni podatki, če so potrebni za izbrani izdelek (na primer lastnosti, serije, embalaža). Seznam izdelkov lahko izpolnite na tri načine:

Dodajanje praznih vrstic in izbiranje predmetov iz imenika;

Z ukazi izpolnite → Izberi izdelke, odprite Izbirno delovno mesto in izberite izdelke z različnimi filtri, ki omejujejo območje iskanja;

Nalaganje izdelkov iz zunanje datoteke z istoimenskim ukazom.

Za vsako vrstico je navedena možnost dobave blaga, za to izberemo ukaz Dobava → Izpolni dobavo. Za potrditev potrebe po odpremi blaga stranki v naročilu morate nastaviti opcijo dobave na Pošiljanje, za druge artikle naročila se prodajni dokument ne ustvari.

V nogi zaznamka je naveden datum odpreme blaga stranki.

 Podatki na zavihku “Dostava” določajo vrstni red dostave blaga do naročnika (Prevzem, Naša transportna storitev do naročnika, Naša transportna storitev do prevoznika, Prevoznik (iz našega skladišča), Po presoji transportne službe ) in označuje parametre dostave.

Vsa naročila za dostavo se naknadno zbirajo v delovnem mestu »Dostava«, v katerem se generirajo dokumenti »Nalog za prevoz«. Ta zavihek je v naročilu prikazan samo z ustreznimi nastavitvami (Administracija → Nastavitve matičnih podatkov in rubrik → Skladišče in dostava – Dostava → Upravljanje dostave), sicer pa se naslov za dostavo vnese v posebnem pogovornem oknu v polje Naslov za dostavo na dodatnem stran - Podrobnosti o tiskanju.

 Zavihek “Dodatno” vsebuje druge podatke, kot so upravitelj, ki je oddal naročilo, valuta naročila, številka naročila glede na podatke o stranki itd.

Tudi v dokumentu Naročilo stranke v 1C 8.3 je vrstica, ki prikazuje skupni znesek, DDV in popust.

Tako smo se seznanili z osnovnimi podatki, ki jih vsebuje naročilo stranke v 1C 8.3. Zdaj pa pojdimo na seznam naročil in poglejmo, katere informacije o naročilu lahko dobimo iz njega, ne da bi odprli dokument, in kako poenostaviti delo s tem seznamom.

Najprej bodite pozorni na izbore.

Nad seznamom naročil v 1C UT je prikazana plošča za hitro izbiro. Z njegovo pomočjo lahko izberete naročila po določenih kriterijih, na primer izberete po roku in prikažete samo zapadla naročila ali naročila za danes.

Nato lahko nastavite izbire, ki si jih bo sistem zapomnil in uporabil pri odpiranju. Na primer po upravitelju polja, nato pa bodo pri odpiranju seznama naročil vidna samo tista, ki jih je ustvaril ta upravitelj. To lahko storite v meniju Več, tako da izberete Prilagodi seznam. V razdelku Kvalifikacije izberite polje Filter upravitelja in v polju Vrednost določite zahtevanega uporabnika.

Ta obrazec za nastavitve seznama vam omogoča tudi, da: nastavite različna razvrščanja na seznamu dokumentov; konfigurirajte barvno označevanje podatkov glede na izbrana merila; skupinska polja.

Naslednji korak je konfiguracija prikaza stolpcev, ki vam ustreza. V razdelku Več izberite Uredi obrazec, da odprete okno z nastavitvami obrazca.

Na predlaganem seznamu lahko s potrditvenimi polji odstranite prikaz nepotrebnih stolpcev in dodate pomembnejše. S puščicami je enostavno nastaviti priročno zaporedje.

% plačila, % pošiljke, % dolga. Ti stolpci prikazujejo stanje plačila in odpreme blaga za naročila.

Rok. Vsebuje datum odpreme, zapadla naročila so označena z rdečo.

Trenutno stanje naročila. Odvisno od tega, na kateri stopnji je naročilo, so na voljo različna stanja, na primer Pričakovano vnaprej (dokler ni zavarovano). V procesu odpreme, Čakanje na plačilo (po odpremi), Zaprto itd.

Če imate vprašanja o delu na UT 11, izpolnite prijavnico na tej strani ali pokličite.

Ta lekcija prikazuje, kako delati z naročili strank pri prodaji na debelo pravni osebi.

Dokument naročilo stranke v sistemu je namenjen beleženju namere kupca (pravne osebe), da pri nas kupi kateri koli izdelek, delo ali storitev. V okviru teh dokumentov lahko izvajate medsebojne obračune s strankami, pa tudi pobirate različne dodatne stroške.

Najprej naj vas spomnim, kje v programu je omogočena funkcionalnost naročil strank:

Poleg tega, da omogočite uporabo samih naročil, morate izbrati vrsto uporabe naročil (preprosto kot račun, kot možnost rezervacije blaga v skladišču ali dodatno kot možnost oblikovanja naročil za dobavitelja na podlagi naročila strank). Vključena sta tudi kontrola pošiljke pri zapiranju naročil (t.j. naročila ne bo mogoče zapreti, če pošiljka ni zaključena) in kontrola plačil (naročila ne bo mogoče zapreti, če ni v celoti plačano):

Ustvarite prodajno naročilo

Zdaj pa ustvarimo naročilo stranke; za to odprite seznam naročil:

Na seznamu dokumentov ustvarimo novo naročilo:

Oblika dokumenta je zelo podobna obliki dokumenta za prodajo blaga:

Na prvem zavihku navedemo organizacijo, stranko, nasprotno stranko, dodamo dogovor in pogodbo:

Izbor blaga v dokument

Na drugem zavihku izberemo izdelke:

V obrazcu za izbor vidimo, da imamo cene za artikle (uporablja se vrsta cene, ki je bila izbrana v pogodbi), skladiščnega stanja pa sploh ni:

Ker ni izbrano nobeno skladišče:

Popravljam se, zdaj je skladiščno stanje:

Izberemo želeni artikel, ko dvokliknemo na vrstico seznama izdelkov, se prikaže naslednje okno:

V njem morate izbrati količino blaga za prodajo in akcijo za ta izdelek, na izbiro je več možnosti. Zanima nas samo opcija Ladja(Samo s to možnostjo lahko registrirate prodajo tega izdelka). O teh nastavitvah in o tem, kako izpolniti potrebe programa, bomo podrobneje razpravljali kasneje v ločeni lekciji.

Ko izberete potrebne izdelke, jih prenesite v dokument:

Tabelarni del blaga v naročilu je v celoti izpolnjen:

Na dnu obrazca vidimo datum odpreme blaga (ta datum se bo upošteval kot datum odpreme pri oblikovanju plačilnega načrta po pogodbi). Po potrebi (če bo različno naročeno blago odposlano na različne datume), lahko počistimo to polje in takrat boste morali izpolniti datum pošiljanja v vseh vrsticah tabelarnega dela. Blago.

Na zaznamku Dodatno navedena je valuta naročila, možnost obdavčitve, številka in datum vhodnih podatkov (po naročniku). Divizijo je treba izpolniti (privzeto se črpa iz divizije, kateri pripada uporabnik, ki je oddal naročilo), sicer izvedbeni dokument kasneje ne bo obdelan:

Da bi lahko formalizirali izvedbo, morate nastaviti status Za dokončanje. Po tem izdelamo dokument. Urnik plačil naročil je izpolnjen:

Privzeto je urnik vzet iz pogodbe. Če v pogodbi ni izpolnjen, je urnik nastavljen kot stoodstotno odplačilo na dan odpreme:

Na podlagi naročila lahko vnesete naslednje dokumente:

Za oddajo naročila za prodajo bomo uredili prodajo blaga in storitev:

Dokument je bil samodejno izpolnjen, ostalo je le, da ga izpolnite.

Na zahtevo lahko izdelamo naslednje tiskane obrazce:

In razna poročila:

Poglejmo na primer poročilo o stanju izvajanja:

V njem vidimo, da je bilo naročilo v celoti odposlano, vendar ni plačano.

Na seznamu naročil se prikaže vrstica dokumenta, njeno trenutno stanje je »Pripravljeno za zapiranje«:

Priporočljivo je, da zaprete tista naročila, za katera je bila pošiljka opravljena in je bilo plačilo od kupca sprejeto. Kljub temu, da v sistemskih nastavitvah nismo prejeli plačila in nastavili kontrole plačil pri zapiranju naročil, bomo naročilo vseeno poskušali zapreti:

Prikaže se naslednje okno:

Vidimo, da je bilo naročilo uspešno zaprto:

Ni treba misliti, da gre za sistemsko napako. Enostavno dejstvo je, da kontrola odprem in plačil pri zapiranju naročil deluje le, če medsebojni obračuni s kupcem potekajo v okviru naročil (in v našem primeru po pogodbah). Iz popolnoma istega razloga seznam naročil ni izpisal odstotka odpreme za naročilo in odstotka dolga.

O medsebojnih obračunih bomo podrobneje govorili v ločeni lekciji.

Morda bi bilo koristno prebrati: