Pregled trga industrijskih ogrevalnih kotlov. Tržne raziskave toplovodnih kotlov

Obratni trend je opazen pri, katerih priljubljenost se je do te zime zmanjšala za več kot 3-krat v primerjavi z letom 2014–2015. Mimogrede, električni kamini so bili vodilni v povpraševanju pozimi 2013-2014! Grelniki vode imajo podobno dinamiko: rahel dvig v letih 2014–2015, nato pa dolgotrajen upad.

Naj omenimo, da je to zimo narasla priljubljenost energetsko učinkovitih rešitev, med katere smo uvrstili že omenjene toplotne akumulatorje, indirektno ogrevanje in elektriko iz Top 30 našega kataloga.

Analiza povpraševanja po večjih mestih

Top 15 mest smo izračunali po številu obiskov njihovih prebivalcev kataloga opreme spletnega portala. Slika se je izkazala za zanimivo. Prvič, 13 od 15 "top" mest je povečalo zanimanje za ogrevalno tehnologijo. Zmanjšanje sta pokazala le Sankt Peterburg in Samara. Zanimivo je, da se je Minsk uvrstil med Top 15, pred mnogimi ruskimi milijonskimi mesti. Treba je opozoriti, da je število vnosov v katalog opreme iz Moskve skoraj dvakrat večje kot za Sankt Peterburg, ki pa je 1,5-krat pred Krasnodarjem.

Mimogrede, nismo upoštevali klicev iz moskovske in leningrajske regije, sicer bi bila ta vrzel še bolj opazna.

Še vedno pa skupno število vnosov v katalog ni tako indikativno kot zanimanje za posamezne kategorije opreme po mestih. Odločili smo se analizirati povpraševanje po ogrevalnih kotlih v različnih mestih. Za začetek smo naredili povzetek povpraševanja po 6 najbolj priljubljenih kategorijah kotlov v zadnjih dveh zimah.

Opis

V letih 2013–2017 je proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov v Kazahstanu imela večsmerno dinamiko: zmanjšanje - v letih 2014 in 2016 (za 3,5% oziroma 23,1% v primerjavi z ravnmi prejšnjih let), povečanje - v letih 2015 in 2017 ( za 14,1 % in 5,4 %). Konec leta 2017 je kazalnik znašal 3,35 tisoč enot, kar je za 10,8 % manj kot v letu 2013.

Razvoj domačega trga domačih ogrevalnih kotlov lahko spodbudi uplinjanje Kazahstana, ki se izvaja na račun proračuna, nacionalnega operaterja "KazTransGas" in javno-zasebnega partnerstva. Razvoj plinskega gospodarstva se izvaja na podlagi sistemskih programskih dokumentov. Leta 2014 sta bila razvita in odobrena »Splošna shema plinifikacije Republike Kazahstan za obdobje 2015–2030« in »Koncept razvoja plinskega sektorja Republike Kazahstan do leta 2030«, ki sta določila dolgoročne obete za razvoj industrije.

Poleg razvijajoče se plinifikacije države lahko rast domače proizvodnje podpira pretvorbo kotlovnic v šolah, bolnišnicah in drugih socialnih objektih v vaseh na alternativno gorivo - slamo. Leta 2017 se je v Kostanaju začela proizvodnja univerzalnih toplotnih kotlov, ki poleg premoga in plina delujejo na obnovljiva goriva, vključno z odpadki. Kmetijstvo. Leta 2018 nameravajo zasebni vlagatelji začeti proizvodnjo podobnih kotlovnic v Petropavlovsku.

Po napovedih BusinesStat bo v letih 2018–2022 proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov v Kazahstanu rasla za 3,8–5,1 % letno. V letu 2022 bo znašal 4,14 tisoč enot, kar bo preseglo vrednost iz leta 2017 za 23,9 %.

"Analiza trga gospodinjskih ogrevalnih kotlov v Kazahstanu v letih 2013-2017, napoved za 2018-2022" vključuje najpomembnejše podatke, potrebne za razumevanje trenutnih razmer na trgu in oceno možnosti za njegov razvoj:

Gospodarske razmere v Kazahstanu
Proizvodnja kotlov za ogrevanje gospodinjstev
Prodaja in cene hišnih ogrevalnih kotlov
Bilanca povpraševanja, ponudbe, zalog gospodinjskih ogrevalnih kotlov
Število porabnikov in poraba kotlov za ogrevanje gospodinjstev
Izvoz in uvoz kotlov za ogrevanje gospodinjstev

Pri pripravi pregleda so bili uporabljeni uradni statistični podatki:

Agencija Republike Kazahstan za statistiko
Odbor za državne prihodke Ministrstva za finance Republike Kazahstan
Narodna banka Republike Kazahstan
Evrazijska carinska unija
Mednarodni monetarni sklad
Statistični oddelek Združenih narodov
Svetovna trgovinska organizacija

Skupaj z uradne statistike Pregled predstavlja rezultate raziskave BusinesStat:

Analiza javnih informacij o trgu gospodinjskih ogrevalnih kotlov
Anketa med poznavalci trga gospodinjskih aparatov

Razširi

Vsebina

METODOLOGIJA ZA PRIPRAVO REVIZIJ MEDNARODNIH TRGOV

STANJE GOSPODARSTVA KAZAHSTANA

Tabela 9. Plačilna bilanca, Kazahstan, 2013-2017 (milijarde ameriških dolarjev; %)
Tabela 11. Nominalni BDP na prebivalca na podlagi PKM, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto)
Tabela 12. Napoved nominalnega BDP na prebivalca na podlagi PKM, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto)

KLASIFIKACIJA KOTLOV ZA OGREVANJE GOSPODINJSTVA

POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA GOSPODINJSKIH KOTLOV ZA OGREVANJE

Ponudba

Povpraševanje

Ravnovesje ponudbe in povpraševanja

Tabela 23. Bilanca ponudbe in povpraševanja kotlov za ogrevanje gospodinjstev, ob upoštevanju zalog, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)
Tabela 24. Napoved ravnovesja ponudbe in povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju zalog, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

OBRATOVANJE KOTLOV ZA OGREVANJE GOSPODINJSTVA

Številka v delovanju

Tabela 27. Število obratujočih kotlov za ogrevanje gospodinjstev na uporabniško gospodinjstvo, Kazahstan, 2013-2017 (kos; %)
Tabela 28. Napoved števila delujočih kotlov za ogrevanje gospodinjstev na uporabniško gospodinjstvo, Kazahstan, 2018-2022 (kos; %)

Življenska doba

Število uporabnikov

Delež uporabniških gospodinjstev vseh gospodinjstev

Obseg nakupov in povprečni stroški nakupa

PRODAJA GOSPODINJSKIH KOTLOV ZA OGREVANJE

naravni obseg prodaje

Prodajna vrednost

Prodajna cena

Razmerje med povprečno ceno in inflacijo

Razmerje med naravno vrednostjo prodaje in povprečno ceno

Tabela 45. Korelacija naravne vrednosti prodaje in povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)
Tabela 46. Napoved razmerja med naravno vrednostjo prodaje in povprečno ceno gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)

IZDELAVA KOTLOV ZA GOSPODINJSTVO

Naravni obseg proizvodnje

Tabela 49. Proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov po regijah Kazahstana, 2013-2017 (tisoč enot)

IZVOZ IN UVOZ GOSPODINJSKIH KOTLOV ZA OGREVANJE

Bilanca izvoza in uvoza

Naravni obseg izvoza

Izvozna vrednost

Izvozna cena

Naravni obseg uvoza

Vrednost uvoza

Uvozna cena

*Podatki o cenah in tržni vrednosti so podani v ameriških dolarjih.

Razširi

mize

Tabela 1. Prebivalstvo, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov ljudi; %)

Tabela 2. Napoved prebivalstva, Kazahstan, 2018–2022 (milijonov ljudi; %)

Tabela 3. Nominalni BDP, Kazahstan, 2013–2017 (milijarde USD; %)

Tabela 4. Napoved nominalnega BDP, Kazahstan, 2018–2022 (milijarde USD; %)

Tabela 5. Realni BDP, Kazahstan, 2013–2017 (% prejšnjega leta)

Tabela 6. Napoved realnega BDP, Kazahstan, 2018–2022 (% prejšnjega leta)

Tabela 7. Naložbe v osnovna sredstva v Kazahstanu, 2013–2017 (% BDP)

Tabela 8. Napoved naložb v osnovna sredstva v Kazahstanu, 2018–2022 (% BDP)

Tabela 9. Plačilna bilanca, Kazahstan, 2013–2017 (milijarde USD; %)

Tabela 10. Napoved plačilne bilance, Kazahstan, 2018–2022 (milijarde USD; %)

Tabela 11. Nominalni BDP na prebivalca po PKM, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto; %)

Tabela 12. Napoved nominalnega BDP na prebivalca na podlagi PKM, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto; %)

Tabela 13. Inflacija v povprečnih cenah življenjskih potrebščin, Kazahstan, 2013–2017 (% prejšnjega leta)

Tabela 14. Napoved inflacije v povprečnih cenah življenjskih potrebščin, Kazahstan, 2018–2022 (% prejšnjega leta)

Tabela 15. Dobava gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 16. Napoved ponudbe gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 17. Proizvodnja, uvoz in zaloge gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot)

Tabela 18. Napoved proizvodnje, uvoza in zalog gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot)

Tabela 19. Povpraševanje po gospodinjstvih ogrevalni kotli, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 20. Napoved povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 21. Prodaja in izvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot)

Tabela 22. Napoved prodaje in izvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot)

Tabela 23. Bilanca ponudbe in povpraševanja kotlov za ogrevanje gospodinjstev, ob upoštevanju zalog, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 24. Napoved ravnovesja ponudbe in povpraševanja po kotlih za ogrevanje gospodinjstev, ob upoštevanju zalog, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 25. Število ogrevalnih kotlov za gospodinjstva v obratovanju, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 26. Napoved števila delujočih gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 27. Število ogrevalnih kotlov v gospodinjstvih v obratovanju na uporabniško gospodinjstvo, Kazahstan, 2013-2017 (kos; %)

Tabela 28. Napoved števila delujočih kotlov za ogrevanje gospodinjstev na uporabniško gospodinjstvo, Kazahstan, 2018-2022 (kos; %)

Tabela 29. Povprečna življenjska doba gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (leta; %)

Tabela 30. Napoved povprečne življenjske dobe gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (leta; %)

Tabela 31. Število gospodinjstev, ki uporabljajo kotle za ogrevanje gospodinjstev, Kazahstan, 2013-2017 (mio gospodinjstev; %)

Tabela 32. Napoved števila gospodinjstev, ki uporabljajo gospodinjske kotle za ogrevanje, Kazahstan, 2018–2022 (milijonov gospodinjstev; %)

Tabela 33. Delež gospodinjstev, ki uporabljajo gospodinjske kotle za ogrevanje vseh gospodinjstev, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov gospodinjstev; %)

Tabela 34. Napoved deleža gospodinjstev, ki uporabljajo kotle za ogrevanje gospodinjstev iz vseh gospodinjstev, Kazahstan, 2018–2022 (milijonov gospodinjstev, %)

Tabela 35. Obseg nakupov in povprečni stroški nakupa kotlov za ogrevanje gospodinjstev, Kazahstan, 2013-2017 (kosov na leto; dolarjev na leto)

Tabela 36. Napoved obsega nakupov in povprečnih stroškov za nakup gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (kosov na leto; dolarjev na leto)

Tabela 37. Prodaja gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 38. Napoved prodaje gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (tisoč enot; %)

Tabela 39. Prodaja gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 40. Napoved prodaje gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (v milijonih USD; %)

Tabela 41. Povprečna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (USD na kos; %)

Tabela 42. Napoved povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (USD na kos; %)

Tabela 43. Korelacija med dinamiko povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov in inflacijo, Kazahstan, 2013-2017 (%)

Tabela 44. Napoved razmerja med dinamiko povprečne cene domačih ogrevalnih kotlov in inflacijo, Kazahstan, 2018-2022 (%)

Tabela 45. Korelacija med naravno vrednostjo prodaje in povprečno ceno gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)

Tabela 46. Napoved razmerja naravne, vrednostne prodaje in povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)

Tabela 47. Proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 48. Napoved proizvodnje gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (tisoč enot; %)

Tabela 49. Proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov po regijah Kazahstana, 2013-2017 (kos)

Tabela 50. Bilanca izvoza in uvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot)

Tabela 51. Napoved bilance izvoza in uvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot)

Tabela 52. Izvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 53. Napoved izvoza kotlov za ogrevanje gospodinjstev, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 54. Izvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Kazahstan, 2013-2017 (kos)

Tabela 55. Izvoz kotlov za ogrevanje gospodinjstev, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 56. Napoved izvoza domačih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 57. Izvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč dolarjev)

Tabela 58. Izvozna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (USD na kos; %)

Tabela 59. Napoved izvozne cene domačih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (USD na enoto; %)

Tabela 60. Izvozna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Kazahstan, 2013-2017 (USD na kos)

Tabela 61. Uvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 62. Napoved uvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 63. Uvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Kazahstan, 2013-2017 (kos)

Tabela 64. Uvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 65. Napoved uvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 66. Uvoz kotlov za ogrevanje gospodinjstev po državah sveta, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč dolarjev)

Tabela 67. Uvozna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (USD na enoto; %)

Tabela 68. Napoved uvozne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (USD na kos; %)

Tabela 69. Cena uvoza domačih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Kazahstan, 2013-2017 (USD na kos)

Razširi

Težave

V tem zavihku si lahko ogledate in kupite vse prejšnje številke te študije

Metodologija. Carinske deklaracije so glavni vir informacij o količini opreme, uvožene na ruski trg. V tem primeru se uporablja različica podlage z obrnjenimi listi. Če nekdo verjame, da se oprema še vedno uvaža v Rusijo, kot so "zmečkani paradižniki", potem to ni povsem res. Natančneje, sploh ne. Pri večini znamk je največ napačno prikazana fakturirana (statistična) vrednost, od katere se plača carina in DDV. Velika večina deklaracij vsebuje natančno oznako uvoženih modelov in njihovo število. Delež deklaracij, v katerih so podatki o modelih navedeni nepravilno (to je pogosto mogoče ugotoviti z neskladjem med dejansko težo in težo navedenih modelov), ne presega 5-7%. V tržnem merilu vrednost, primerljiva s statistično napako.

Podatki o ruskih tovarnah so črpani iz podatkov državnega odbora za statistiko in jih ponovno preverja carina, saj skoraj vse domače tovarne v eni ali drugi meri uporabljajo uvožene komponente. Proučuje se tudi izvoz, ki je pomemben pri določanju domačega trga (številne tuje agencije »mešajo« obseg proizvodnje v Rusiji in prodajo domačih tovarn na ruskem trgu).

Pri pripravi zgoraj navedenih poročil so bile proučene in analizirane prijave za obdobje 2004–2009.

Na drugi stopnji študije se podatki o vodilnih na trgu nujno preverjajo med osebno komunikacijo s predstavništvi proizvajalcev in vodilnimi distributerji. V tem vrstnem redu in ne drugače.

Zakaj so potrebna taka poročila? Za razliko od velike večine marketinških poročil, to ni voda z majhnim številom številk, temveč jasno strukturirani podatki, opremljeni s potrebnim minimumom komentarjev.

Prvič, omogočajo vam, da vidite razčlenitev po modelu v vsakem segmentu, ki vas zanima. Ob nakupu poročil lahko dobite datoteko format excel, ki vsebuje podatke o obsegu prodaje določenih modelov (navedene so vse glavne značilnosti) za vse glavne blagovne znamke. S to datoteko in uporabo sistema "filtrov" je mogoče v nekaj minutah analizirati stanje v katerem koli zelo ozkem tržnem segmentu (ki zanima določeno podjetje). Na primer, izberite samo kondenzacijske kotle in primerjajte prodajne rezultate za posamezne modele glede na ceno.

Drugič, trg lahko segmentirate po točkah in ocenite delež svojega podjetja ne "v povprečju za bolnišnico", temveč po posameznih položajih. Pogosto se v nekaterih ozkih segmentih stanje izkaže za povsem zadovoljivo, v drugih pa daje razlog za razmislek.

Tretjič, poročila Litvinchuk Marketing ponujajo priložnost s 100-odstotno gotovostjo, da ne zamudite pojava novih igralcev na trgu, vključno z različnimi proizvajalci originalne opreme. Ocenite realne količine prodaje po modelih in serijah, ki neposredno konkurirajo vašemu izdelku. Razumeti, pri kateri tovarni konkurent naroča opremo, spremljati, kako menja tovarne (še posebej pomembno za trg grelnikov vode).

Četrtič, z nakupom poročil Litvinchuk Marketing ne plačate le denarja za "kup listov papirja". Nakup poročil daje pravico do posvetovanja o predmetu kupljenega poročila med letom, do izdaje posodobljenega poročila na to temo. Na primer zahtevati podatke o tem, kako določeni konkurenti carinijo blago (kode, prijavljena cena, carinski terminal). Poročila vsebujejo le najnujnejše informacije (sicer se bodo spremenila v neberljive "talmude"), vse ostalo lahko prenesemo na zahtevo stranke.

Kakšna je razlika med temi poročili in poročili BRG in drugih zahodnih agencij?

Prvič, so RED polnejši. To je razvidno iz števila žigov, predstavljenih v poročilih. V poročilih "Litvinchuk Marketing" se pojavljajo VSE pomembne blagovne znamke, v zahodnih poročilih glavni evropski proizvajalci in nekateri domači. Mnogi vodilni igralci (tudi tisti iz prve deseterice) so prezrti. Občasna izguba številnih igralcev v zahodnih poročilih ne vpliva le na zmogljivost, ampak tudi na dinamiko trga. Napaka v dinamiki je napaka v strategiji obnašanja na trgu.

Drugič, zahodna poročila predstavljajo podatke proizvajalcev, pridobljene od samih proizvajalcev. To pomeni, da so številke konkretni ljudje. In ti ljudje lahko delajo napake (pogosto ne namerno). Na primer, da ne imenujemo obsega, prodanega Rusiji, ampak obsega, prodanega ruskemu distributerju (ki morda še vedno deluje v Ukrajini in Kazahstanu) ali ne dejanskega obsega prodaje, ampak zastavljene cilje. Kot kaže praksa, se za mnoge igralce obseg prodaje preprosto približa na podlagi pričakovane tržne dinamike ali dinamike drugih igralcev. V poročilih Litvinchuk Marketinga so številke podprte carinske deklaracije, kar je dokumentirano. Obstaja Excelova datoteka, ki jo lahko pregledate, da preverite točnost navedenih informacij.

Tretjič, poročila Litvinchuk Marketing vsebujejo zelo podrobne razčlenitve moči (kotli, pretočni grelniki vode), zmogljivosti (grelniki vode), materiala toplotnega izmenjevalnika kotla (grelnik vode), razpoložljivosti tokokroga sanitarne vode itd., kar omogoča podrobno oceno strukturo trga in si oglejte deleže posameznih blagovnih znamk v posameznih tržnih segmentih.

Četrtič, analiza po modelu omogoča ustrezno primerjavo prometa za različne blagovne znamke. Nevarno je odstopiti od besed akterjev na trgu, saj so številke pogosto navedene po neprimerljivih cenah (trgovec, tovarna, maloprodaja), pogosto niso očiščene povezane opreme (črpalke, ekspanzijske posode, avtomatizacija) itd. Možno je oceniti tudi deleže blagovnih znamk glede na zmogljivost, kar je še posebej pomembno pri kotlih.

Petič, nakup poročil Litvinchuk Marketing daje pravico do prejemanja dodatnih informacij o predmetu kupljenega poročila, dokler poročilo ni posodobljeno (v enem letu). To vključuje prejemanje najnovejših informacij o trenutno stanje trgu.

Ruski trg grelnikov vode

Poročilo o trgu grelnikov vode v Rusiji vsebuje vse osnovne informacije o strukturi, obsegu, dinamiki in glavnih trendih na trgu grelnikov vode v Rusiji, razdeljeno po znamkah in dobaviteljih. Podana je razdelitev na cenovne segmente.

Poročilo zajema naslednje kategorije opreme:

Električni akumulacijski grelniki vode,
električni pretočni grelniki vode,
plinski grelniki vode,
Plinski pretočni grelniki vode,
Kombinirani grelniki vode in kotli voda-voda.

Poročilo podaja podrobno strukturo trga glede zmogljivosti pretočnih in akumulacijskih grelnikov vode. Pri električnih akumulacijskih grelnikih vode je struktura podana glede na vrsto rezervoarja.

"Ruski trg solarnih grelnikov vode 2014" (Demo verzija)

Ruski trg gospodinjskih kotlov

"Ruski trg domačih kotlov, prva polovica 2013" (Demo različica)
"Ruski trg kotlovske opreme 2014" (Demo verzija)
"Ruski trg kotlovske opreme 2015" (Demo verzija)
"Ruski trg gospodinjskih kotlov 2016 (Rezultati 1. polovice 2016)" (Demo različica)

Ruski trg industrijskih kotlov

"Ruski trg industrijskih kotlov 2010" (Demo verzija)
"Ruski trg industrijskih kotlov 2011" (Demo verzija)
"Ruski trg industrijskih kotlov 2012" (Demo verzija)
"Ruski trg industrijskih kotlov 2013" (Demo verzija)

Analiza trga

Rusija spada med države z visoko stopnjo centralizacije oskrbe s toploto. To je posledica tehnične politike Sovjetska zveza. Energetska, okoljska in tehnična prednost daljinskega ogrevanja pred avtonomnim v razmerah prevladujočega državnega lastništva je bila a priori. Avtonomna in domača oskrba s toploto individualnih hiš je bila izločena iz energetskega sektorja in razvita po rezidualnem principu. Kombinirane toplotne in elektrarne (SPTE) - podjetja za integrirano proizvodnjo električne energije in toplote - so dobile visok razvoj. Tehnološko so SPTE osredotočene na prednostno oskrbo z električno energijo, toplota, proizvedena na poti, pa je v večji meri povpraševanje v hladni sezoni in v toplo obdobje let je neuporabno vrženo v okolju. Še zdaleč ni vedno mogoče uskladiti načinov proizvodnje toplote in električne energije z načinom njihove porabe. Torej, z rezervo toplotnih zmogljivosti v Moskvi 2-3%, prekomerna proizvodnja električne energije doseže 40%. Kljub temu, visoka stopnja velike elektroenergetike je vnaprej določil "tehnološko neodvisnost" in celo določen izvozni potencial države, česar pa ne moremo reči za majhno toplotno industrijo. Nizke cene virov goriva, ekonomsko neupravičena cena toplotne energije niso prispevale k razvoju tehnologij za gradnjo malih kotlovnic.

Okoljski vidik problema je le v Zadnja leta začne prehajati v ekonomsko ravnino. Toda še danes ima pojem "okoljska škoda" zelo pogojno finančno enakovredno, če izvzamemo poskus prodaje kvot za izpuste v ozračje leta 2000 Zahodu. škodljivih izdelkov zgorevanje goriva.

Ne postanite spodbuda za razvoj malih kotlovnic in več deset tehnološko naprednih kotlovnic, uvoženih iz Nemčije, Finske, Italije v 70-80-ih kot del proizvodnje, kupljene v tujini.

Do sedaj je na milijone prebivalcev podeželja uporabljalo glino oz zidane peči z razmerjem energetske učinkovitosti, ki ne presega 30-40%.

V primerjavi z Rusijo so posebnosti oskrbe s toploto v evropskih državah heterogene. Italija, Španija, Francija dajejo prednost ogrevanju stanovanj s stenskimi plinskimi kotli. V Nemčiji, Angliji, Belgiji, Avstriji se skupaj s sistemi ogrevanja stanovanj aktivno razvijajo avtonomne hišne kotlovnice. Vzhodnoevropske države so ohranile visok delež daljinskega ogrevanja. Skandinavske države, predvsem pa Danska, izklapljajo ogrevanje stanovanj v korist centraliziranih avtonomnih virov srednje moči.

ruski trg kotlovska oprema je v letih prehoda v tržno gospodarstvo doživela velike spremembe, ki se izražajo v naslednjem:

1. Proizvodnja velikih kotlov v domačih podjetjih se je močno zmanjšala (5 MW ali več).

2. Obseg proizvodnje domačih kotlov srednje moči se je povečal (0,25-1 MW).

3. Obstajajo težnje po povečanju proizvodnje gospodinjskih plinskih kotlov (10-40 kW).

4. Močno se je povečal uvoz kotlov vseh razredov moči.

Glavni dejavniki, ki določajo možnosti za razvoj oskrbe s toploto v Rusiji, vključujejo:

1. Usmeritev v prestrukturiranje enotnega energetski sistem z oblikovanjem 3-nivojskega sistema podjetij: proizvajalcev, dobaviteljev in prodajalcev energije. Prestrukturiranje bo spremljala prerazporeditev lastništva v energetskem kompleksu v korist zasebnega podjetništva. Pričakovati je, da bo privabil velike naložbe, predvsem iz tujine. V tem primeru bo prestrukturiranje prizadelo »veliko energetiko«.

2. Stanovanjska in komunalna reforma, osredotočena na zmanjšanje in odpravo subvencij prebivalstvu pri plačilu, vključno s toploto.

3. Stabilna gospodarska rast v gradbeništvu.

4. Integracija naprednih tehnologij toplote in električne energije zahodnih držav v gospodarstvo države.

5. Revizija regulativnega okvira termoenergetike v korist velikih investitorjev. Lobiranje pri zveznih in regionalnih regulativnih organih za izdelke velikih dobaviteljev.

6. Približevanje domačih cen goriv in energije svetovnim cenam. Oblikovanje "primanjkljaja" virov goriva izvoznega potenciala na domačem trgu, in predvsem, zemeljski plin in olje. Povečanje deleža premoga in šote v bilanci goriva v državi.

V bližnji prihodnosti je pričakovati povečanje deleža male termoelektrarne: avtonomne kotlovnice do 5 MW in hišne kotlovnice do 100 kW. Predpogoji za takšno napoved so:

Omejitev gradnje objektov z omejenim virom daljinskega ogrevanja;

Zadostnost relativno majhnih investicij v malo termoelektrarno;

Privlačnost ruskega trga majhnih kotlov za tuje dobavitelje; pri prekomerni proizvodnji majhnih kotlov v Evropi in Ameriki ruski proizvajalci večinoma ne tekmujejo z njimi glede učinkovitosti, ekologije in oblikovanja;

Interes velikih dobaviteljev goriva in energetskih virov za ustvarjanje lastne energetske infrastrukture kot alternative energetskim monopolom. Ker imajo "omejitve" pri dobavi plina in lahkega tekočega goriva, so lahko takšni kompleksi zainteresirani za regionalno monopolizacijo visoko donosnega tehnološkega sektorja majhne termoenergetike.

Glavna področja uporabe gospodinjskih plinskih kotlov so sektor stanovanjske gradnje. Uporaba kotlov nizke moči (do 100 kW) v industrijskih in civilnih stavbah je razdrobljena in nima praktičnega vpliva na oblikovanje trga za to opremo.

Tabela 7 prikazuje strukturo oskrbe stanovanjskih stavb s toploto v letih 2006-2007. Prevladujoči sektor trga oskrbe s toploto za gospodinjske kotle so vikend naselja, individualne koče, podeželska gradnja in dachas. Uporaba gospodinjskih plinskih kotlov v novogradnjah je ocenjena na približno 35-40 tisoč enot na leto.

Povečanje stanovanjskega fonda v državi do konca 2008 po državni odbor statistike, bo 2,9 %. Glavnina prodaje domačih plinskih kotlov je zamenjava fizično in moralno zastarele opreme, kar je 160-180 tisoč kosov opreme na leto.

Plinski kotli so najbolj obetavni v spektru domačih virov toplote. Okvirna struktura prodaje gospodinjskih kotlov po vrsti goriva za leto 2009 je prikazana v tabeli 8.

Osnova za rast prodaje gospodinjskih plinskih kotlov je povečanje površine stanovanjskih objektov, ogrevanih z individualnimi viri toplote.

Upoštevane so tri možnosti za napovedovanje razvoja baze.

Tabela 9 - Možnosti razvoja trga

Skupna površina stavb, ogrevanih z gospodinjskimi plinskimi kotli, je ocenjena na 250-280 milijonov m 2, kar ustreza 2,3-2,5 milijona trenutno delujočih gospodinjskih plinskih kotlov. Od skupne letne prodaje domačih plinskih kotlov 240.000 kosov. približno 35.000 kosov. pojdite v nove stavbe, ostalo pa zamenjajte fizično ali moralno zastarele modele.

Treba je opozoriti, da bo v prvi različici konstrukcijska osnova kotla razreda AOGV ali KChM, ki je po ruskih standardih "ljudska", ostala stabilna na ravni 85% celotnega trga.

Druga in tretja možnost predvidevata postopno povečanje deleža prodaje visokotehnoloških kotlov in zlasti stenskih dvokrožnih kotlov z zaprto zgorevalno komoro s 15 na 25% do leta 2010 po drugi možnosti in do 32% po drugi možnosti. tretja možnost. Tako se lahko potreba po visokotehnoloških kotlih do leta 2010 poveča na 80-110 tisoč enot. v letu.

Če govorimo o dolgoročnih trendih in analogijah v razvoju oskrbe s toploto v tržnih razmerah zahodnoevropskih držav, potem je mogoče v naši državi napovedati povečanje deleža avtonomne oskrbe s toploto v skupni bilanci na 25- 30% s približno enako razdelitvijo na individualne gospodinjske kotle in avtonomne kotle z nizko zmogljivostjo (do 3 MW).

Na raven italijanskega trga avtonomne individualne oskrbe s toploto z gospodinjskimi plinskimi kotli z obsegom prodaje 1 milijon enot. na leto, Rusija verjetno ne bo izšla prej kot v letih 2020-2030.

Pomembne prilagoditve strukture domačega trga kotlov v Rusiji je mogoče izvesti z organizacijo serijske domače proizvodnje visokotehnoloških generatorjev toplote. Kovinsko intenzivne kotle z nizko energetsko učinkovitostjo in prijaznostjo do okolja je treba zamenjati z domačimi kotli svetovnega razreda, vendar ob upoštevanju posebnosti delovanja opreme v Rusiji.

Analiza strukture povpraševanja nam omogoča, da ruskim proizvajalcem ponudimo naslednjo optimalno strukturo proizvodnje, prikazano na sliki 8.

Slika 8 - Struktura optimalne proizvodnje gospodinjskih plinskih kotlov v kratkem času glede na zmogljivost enot

S takšno strukturo proizvodnje lahko podjetje računa na visoko stopnjo prodaje, ki jo določajo zahteve trga.

Ta sistem je omogočil najučinkovitejšo rešitev problema oskrbe s toploto hitro rastočih urbanih in industrijskih objektov. Daljinsko ogrevanje je potekalo pretežno na osnovi skupne proizvodnje električne in toplotne energije z velikimi termoelektrarnami, kar je omogočilo manjšo porabo goriva, pa tudi škodljive emisije v ozračje v primerjavi z ločeno proizvodnjo. Nesporna prednost centraliziranih sistemov je možnost ekonomsko čistega zgorevanja nizkokakovostnega kurilnega olja, kot tudi gospodinjski odpadki. Zaradi velike kompleksnosti in visokih stroškov sistemov za sortiranje, dovajanje in zgorevanje te vrste goriva ter čiščenje dimni plini zatiranja škodljivih emisij je njihova izvedba tehnično možna in ekonomsko upravičena le pri velikih toplotnih virih.

Toda hkrati je lokacija takšnih virov energije pogosto oddaljena od potrošnika, kar zahteva veliko število dolga omrežja za prevoz. Vendar pa se je trenutno v sistemu daljinskega ogrevanja Rusije razvila situacija, ki je blizu krize, kar je predvsem posledica dotrajanosti ogrevalnih omrežij v večini mest. Tako je po podatkih Državnega odbora za gradnjo Ruske federacije leta 2001 fizična dotrajanost objektov za oskrbo s toploto dosegla 56,7%. Skupne izgube v toplotnih omrežjih dosegajo po različnih strokovnih ocenah 10-30 % proizvedene toplotne energije, kar je v slednjem primeru enako 65-68 milijonov ton. referenčno gorivo v letu. Število nesreč na 100 km toplotnih omrežij je leta 2000 doseglo približno 200.

Ponekod so cevi pokale zaradi dotrajanosti, drugje - tudi zaradi izpada toplote. Drug dejavnik, ki lahko vodi v krizo, je pomanjkanje virov toplotne energije. Po referenčni knjigi "Socialni in ekonomski problemi Rusije" (marec 2001) je več kot 13 tisoč Gcal / h. V takih razmerah se ostro postavlja vprašanje nadaljnjega razvoja oskrbe s toploto v Rusiji - posodobitev centraliziranega sistema ali prehod na decentraliziran sistem, ki ga predlagajo nekateri strokovnjaki, ker Država trenutno ni sposobna v celoti financirati obeh smeri.

Dolgo časa se je avtonomno in individualno ogrevanje v Rusiji razvijalo po rezidualnem principu, zaradi česar ruski trg za kotlovsko opremo nizke moči dejansko ni bil razvit, kar je bil razlog za nastanek številnih tujih podjetij v tej državi. trgu v zadnjih letih. Z zgoraj navedenimi težavami je povezan razvoj avtonomnega sistema ogrevanja in oskrbe s toplo vodo, časovno pa je začetek takšnega razvoja povezan z obdobjem oblikovanja tržnih odnosov v državi.

Po mnenju mnogih strokovnjakov je priporočljivo uvesti avtonomne ogrevalne sisteme, kjer je obremenitev ogrevalnega omrežja relativno majhna (vasi, skupine koč), ker. sicer bodo toplotne izgube v cevovodih nesorazmerno velike; ali za novogradnje, kjer ni možna priključitev na obstoječe centralno omrežje. Po mnenju številnih strokovnjakov naj bi delež avtonomnih kotlovnic v mestih znašal 10-15% trga toplotne energije. Trenutno je povečanje dejavnosti uporabe avtonomnih ogrevalnih sistemov posledica povečanja obsega gradnje novih koč v primestnih in podeželskih razvojnih območjih, pa tudi izvajanja obsežne stanovanjske gradnje in rekonstrukcije starega mestnega razvoja. .

Kot dopolnitev centralizirane oskrbe mest z ogrevanjem omogočajo avtonomni ogrevalni sistemi kratek čas dal v obratovanje novo stanovanjske zgradbe zapolniti razvoj v gosto naseljenih območjih, celotnih mikro okrožjih na obrobju, za izgradnjo trgovskih, športno-rekreacijskih, zdravstvenih, izobraževalnih, kulturnih objektov, malih in srednje velikih podjetij. Pri opisovanju sodobnega trga ruske kotlovske opreme je treba opozoriti, da je v procesu prehoda na tržno gospodarstvo in zaradi globalnih sprememb v političnih, gospodarskih, energetskih in okoljskih smernicah proizvodnja kotlovske opreme v Ruski federaciji doživela pomembne spremembe:

v domačih podjetjih se je proizvodnja velikih kotlov (10 MW in več) nekoliko zmanjšala;
povečal se je obseg proizvodnje domačih kotlov srednje moči (0,25-3 MW);
obstaja trend naraščanja proizvodnje gospodinjskih plinskih kotlov;
razširjena licenčna proizvodnja, uporaba uvoženih komponent in zahodnih tehnologij;
povečana konkurenca dobaviteljev uvožene opreme.

Kotlovsko opremo nizke in srednje moči, ki do nedavnega skoraj ni bila zastopana v ruskih kotlarskih podjetjih zaradi centraliziranega ogrevalnega sistema, trenutno proizvajajo skoraj vse kotlovnice Ruske federacije, pa tudi številna druga podjetja (kovinarska, strojno-predelovalna). gradbeni obrati itd.) Na ruskem trgu sta v glavnem dve vrsti kotlov - jekleni in litoželezni.

Najbolj zanimivi so jekleni kotli - toplovodni plinski kotli tip KV-G, toplovodni kotli na dve vrsti goriva - plin in kurilno olje, kotli na trdo gorivo in plin, plin in tekočino dizelsko gorivo. Večina ruskih podjetij proizvaja toplovodne plinske kotle tipa KV-G. Pogosti so tudi toplovodni kotli, ki lahko delujejo na dve vrsti goriva - plin in kurilno olje, kot je KV-GM.

Kar zadeva jeklene bojlerje za ogrevanje vode majhne moči (do 100 kW) za domačo rabo, jih je večina na plin (električni v tej študiji niso upoštevani), z izjemo nekaterih modelov, npr. kotli tovarne Conord KS-TGV (Don ”), ki lahko delujejo na plin in trda goriva, kotli tovarne Kambarsky ZGO KS-TGV (“Kama”) (plin in trda goriva), gospodinjski kotli serije Comfort KVU -2K (LLC Kamensky ZGO), ki lahko deluje na plin, pa tudi na trdna in tekoča goriva. Če ruska podjetja sama proizvajajo majhne in srednje velike kotle Zadnje časešlo na bolje, glavne težave so se pojavile pri gorilnikih in sistemih za avtomatsko krmiljenje.

Rešitev problema s proizvodnjo avtomatskih krmilnih sistemov v Rusiji ni bila najdena v civilni kotlovnici, temveč v večji meri v obrambnih podjetjih. Proizvajalcem kotlov jih dobavljajo Uralski obrat za izdelavo instrumentov, podjetja Zelenograd in številni drugi. Resnejše težave so pri proizvodnji domačih gorilnikov. Po mnenju mnogih strokovnjakov v Rusiji praktično ni analogov uvoženih gorilnikov z ustreznimi lastnostmi. V Rusiji so dolgo časa proizvajali gorilnike visoke moči za termoelektrarne in podobne porabnike, serijske proizvodnje gorilnikov za domačo in polindustrijsko uporabo pa praktično ni bilo.

Trenutno strokovnjaki ugotavljajo, da delo v tej smeri poteka, in naprave za gorilnike nekaterih proizvajalcev v Rusiji in državah CIS se začenjajo približevati svetovnim standardom. Vendar pa so kotli ruske proizvodnje pogosto opremljeni z uvoženimi gorilniki, da bi povečali učinkovitost z zmanjšanjem porabe goriva in tudi ob upoštevanju okoljskih dejavnikov, saj so gorilniki ruskih proizvajalcev in dobaviteljev iz držav CIS po mnenju mnogih strokovnjakov še vedno daleč od ospredja med opremo., ki izpolnjuje današnje visoke zahteve po zmanjševanju škodljivih emisij iz kotlov. Številne tovarne dopolnjujejo proizvedene kotle z gorilniki lastne proizvodnje.

Večina naslednjih podjetij, specializiranih za proizvodnjo kotlov, proizvaja tudi gorilnike: Biysk Boiler Plant OJSC, Krasny Kotelshchik TKZ OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, LLC "Kamensky ZGO" in drugi. OJSC "Sarenergomash ", OJSC "Dorogobuzhkotlomash" in nekatera druga podjetja med gorilniki domače proizvodnje uporabljajo izdelke, ki jih izdeluje beloruski obrat OJSC "Brestselmash" z uporabo nemških komponent. Drugi znani dobavitelji domačih gorilnikov vključujejo podjetja, kot sta OJSC Staroruspribor Plant, ki proizvaja komponente za kotlovsko opremo, in Perlovsky Plant. močnostna oprema”, ki se je v zadnjih letih specializiralo za proizvodnjo gorilnikov.

Tovarna Perlovsky proizvaja gorilnike za industrijske kotle, Staroruspribor pa poleg tega proizvaja gorilnike za gospodinjske kotle nizke moči. Med podjetji, ki dobavljajo gorilnike za rusko kotlovsko industrijo, lahko izpostavimo tudi Giproniigaz OJSC (Saratov), Usyazh PRUTP (Republika Belorusija) itd. V Rusiji so pogosti plinski gorilniki, pa tudi kombinirani gorilniki na plin in kurilno olje tipa GMG. Kar zadeva gorilnike za vbrizgavanje, so glede na raziskavo strokovnjakov tovrstni gorilniki trenutno priznani kot zastareli, zato je bilo odločeno, da se njihov razvoj ustavi.

Trenutno jih nekatera podjetja v Rusiji in državah CIS očitno proizvajajo z uporabo preostalih tehnologij. Pogosto so lahko kotli opremljeni s poljubnimi gorilniki na zahtevo kupca. Splošne številke, ki odražajo rast trga kotlovske opreme, so predstavljeni na sl. 1. Skoraj nemogoče je podati natančne podatke o obsegu ruskega trga gorilnikov, saj jih uradna statistika dejansko ne spremlja, podatki so ocene in pridobljeni na podlagi informacij o obsegu trga kotlov. Večina ruskih kotlov je opremljena z gorilniki v proizvodnih obratih, v nekaterih primerih je kupcu na voljo več možnosti gorilnikov, tako domačih kot uvoženih. Hkrati se po podatkih ABOK samo gospodinjski kotli z močjo več kot 50 kW brez gorilnikov v povprečju prodajo za približno 1 milijon dolarjev na leto, kar omogoča prodajo ustrezne količine gorilnikov ločeno od kotlovskih enot. . Uvoženi izdelki so precej razširjeni na ruskem trgu ogrevalna oprema, čeprav na njem ne zaseda prevladujoče vloge.

Vklopljeno ta trenutek v Rusiji so zastopane številne dobro znane blagovne znamke proizvajalcev s svetovno prepoznavnostjo in slavo. Številna zahodna podjetja so že odprla svoja predstavništva v Rusiji. Ponudba izdelkov je zelo bogata. Od uvoženih so v Rusiji najbolj priljubljeni plinski kotli, med katerimi se razlikujejo jekleni in litoželezni toplovodni kotli. Izbira litoželeznih kotlov je nekoliko bogatejša, na primer oprema nemškega podjetja Buderus, francoskega De Dietrich, avstrijskega Strebela. Večina uvoženih kotlov, dobavljenih na ruski trg, deluje na plin, saj je to najcenejše gorivo in prav po takšni opremi je veliko povpraševanje na ruskem trgu.

Najbolj zastopani so izdelki nemških podjetij, med katerimi so mnoga vodilna v svetu v proizvodnji kotlov. Med najbolj znanimi v Rusiji so kotli podjetij, kot so Viessman, Wolf, Vaillant. Nemški kotli so postali priljubljeni predvsem zaradi visoka kvaliteta, zanesljivost in varčnost, vendar imajo enega pomembna pomanjkljivost- visoka cena. Toda v primeru, ko stroški niso glavno merilo, se izbere nemški kotel. Kotlovska oprema Vaillant je sama po sebi v istem razredu kot kotli Viessman, tj. so primerljivi po kakovosti, ceni in Tehnične specifikacije. Vendar pa obstajajo nekatere razlike, ki so povezane predvsem z obsegom.

Veliko pozornosti namenjamo stenskim toplovodnim kotlom. Zdaj podjetje ponuja novo serijo takšnih kotlov v Rusiji: AtmoMAX plus VU/VUW in TurboMAX plus VU/VUW. Priljubljenost pridobil v zadnjih nekaj letih kotlovska oprema drugo nemško podjetje. Wolf se ukvarja s proizvodnjo opreme za centralno klimatizacijo ter sisteme prezračevanja in ogrevanja (jekleni in litoželezni kotli, kotli, sorodni izdelki). To podjetje je na trg vstopilo ne tako dolgo nazaj (prvi ogrevalni kotli so bili dani v proizvodnjo leta 1981), v primerjavi z drugimi vodilnimi na tem trgu pa je v tem času uspelo zavzeti zelo močan položaj, tako na ruskem trgu kot na trgih zahodnih držav.

Ecoflam (Italija), Urbas (Avstrija), Riello (Italija), Bosch (Nemčija), Fondital (Italija), Frisquet (Francija), Modratherm (Slovaška), Ariston (Italija) in številni drugi.

Morda bi bilo koristno prebrati: