Trg ogrevalnih kotlov in opreme leto. Tržne raziskave trga ogrevalne opreme v Ruski federaciji

Razumevanje glavnih gonil in tržnih trendov vam omogoča pravilno razporeditev virov podjetja, kar je potrebno za oblikovanje dolgoročne prodajne strategije in poslovnega razvoja. Poglejmo dinamiko prodaje plinskih kotlov v Rusiji od leta 2008 do 2015.

Trg plinskih kotlov je vztrajno rasel do leta 2014, z izjemo kratkotrajne recesije v letih 2009–2013. Če je bil padec leta 2009 posledica svetovne finančne krize, je bil padec leta 2013 posledica politične in finančne težave neposredno v Rusiji, katere gospodarstvo je bilo na robu recesije.

Pozitivni kazalniki leta 2014 niso povezani s pozitivnimi procesi, nasprotno, močna oslabitev ruskega rublja, ki jo je povzročil hiter padec svetovnih cen nafte, je povzročila inflacijo. Prebivalstvo, ki se spominja preteklih kriz, se je znebilo depreciirajoče nacionalne valute in množično kupovalo vse, kar bi lahko bilo potrebno v bližnji prihodnosti, vključno s kotli. Prav to dejstvo je vplivalo na podatke v letu 2015, ko smo zaznali močan padec, predvsem v primerjavi s prelomnim letom (slika 1).

Po podatkih agencije TOP-Marketing; Pri dobavi kotlov glede na rezultate devetih mesecev leta 2016 ugotavljamo 15-odstotno zmanjšanje glede na leto 2015. To nakazuje, da je sedanji upad prodaje dolgotrajen in ga lahko obravnavamo kot trend, ki se bistveno razlikuje od stanja v letu 2009. Da bi razumeli razloge za to, kaj se dogaja, razmislimo o dejavnikih, ki ključno vplivajo na trg plinske opreme.

Najprej je to gradnja. Do sredine leta 2014 je bila ta panoga v vzponu. Leta 2014 je bilo na primer predanih v obratovanje 84,2 milijona m2 stanovanj, kar je do leta 2013 znašalo 118,2 %. Leta 2015 je bilo naročenih že 83,8 milijona m2, kar je le 99,5%, za posamezne razvijalce pa le 94,6 % do leta 2014. Po napovedih strokovnjakov Ministrstva za gradbeništvo in stanovanjske in komunalne storitve Ruske federacije bo leta 2016 v Rusiji danih v uporabo le 76 milijonov m2 stanovanj.

Drugič, to je plinifikacija regij. Zaradi izvajanja programa uplinjanja za regije Ruske federacije od leta 2005 do 2015 se je povprečna stopnja uplinjanja v Rusiji povečala s 53,3 na 66,2%, vključno v mestih s 60 na 70,4%, na podeželju - od 34,8 do 56,1 %.

V bližnji prihodnosti tega dejavnika rasti ne bi smeli precenjevati, saj je PJSC Gazprom v letu 2016 selektivno "zmanjšal" obseg naložb ob upoštevanju izpolnjevanja obveznosti sestavnih subjektov Ruske federacije.

Mnogi strokovnjaki povezujejo obete za trg plinskih kotlov v Rusiji z deklariranim državni ravni program za prevajanje iz centralno ogrevanje posamezniku. Toda, kot je pokazala praksa, se je uresničitev načrtov vodstva države za uvedbo energetsko učinkovitih tehnologij izkazala za dejavnost, povezano s precejšnjimi težavami. Večina vlagateljev se ne ukvarja s tem, kako zagnati nove projekte, ampak kako minimalne izgube dokončati obstoječe.

To se zgodi zaradi več razlogov, vključno z visoka stopnja inflacija, nizka plačilna sposobnost prebivalstva, nestabilne gospodarske razmere, vrzeli v zakonodajnem okviru.

Po mojem mnenju se bo v bližnji prihodnosti najbolj aktivno razvijal trg zamenjave zastarele opreme. Seveda bo z zmanjšanjem dohodka in izgubo prihrankov veliko potrošnikov poskušalo čim bolj podaljšati delovanje svojih kotlov s popravili, vendar jim stroški rezervnih delov in storitev tega ne bodo omogočili relativno dolgo. čas.

Kako oceniti velikost nadomestnega trga? Večina preprosta tehnika na podlagi razmerja med povprečno življenjsko dobo kotla in zgodovino prodaje. Ob upoštevanju kakovosti izdelkov, vgradnje in obratovalnih pogojev je lahko življenjska doba posamezne enote nad ali pod povprečjem. Po mnenju strokovnjakov gospodinjstvo v povprečju uporablja stenski plinski kotel približno 8-10 let, talni litoželezni kotel 20 let in talni jekleni kotel (izdelan v postsovjetskih časih) več kot do 10 let. Prodaja talnih plinskih kotlov se ne razvija tako dinamično kot stenske. Če upoštevamo prodajo v letih 2006 (620 tisoč enot) in 2015 (480 tisoč enot), lahko trdimo, da so skoraj vsi stoječi kotli kupljeni namesto starih. Najpogosteje so talni kotli del gravitacijskih ogrevalnih sistemov, zato je pri zamenjavi talnega kotla s stenskim nujna menjava celotnega sistema.

Prodaja stenskih plinskih kotlov je v letu 2005 znašala 124 tisoč enot. Glede na to, da je njihova povprečna življenjska doba 10 let, je v letu 2015 trg zamenjav znašal 21 %, v letu 2016 pa 35 %. Dinamika prodaje stenskih plinskih kotlov v zadnjih 10 letih kaže, da bo nadomestni tržni delež naraščal pospešeno (slika 2). Če ne bo močnih pozitivnih sprememb, bo delež nadomestnega segmenta na trgu v naslednjih dveh letih znašal več kot 50%.

Poleg gospodarskih dejavnikov na trg plinske opreme pomembno vplivajo spremembe v družbi kot celoti, ki korenito spreminjajo navade ljudi. Vse višja vrednost saj oseba pridobi informacije, ki jih prejme na internetu. Število uporabnikov interneta v Rusiji se je leta 2015 povečalo za 9,2 % na 80,5 milijona ljudi, vsak dan do interneta dostopa 66,5 milijona ljudi. Leta 2017 se bo delež uporabnikov, starejših od 18 let, ki dnevno uporabljajo internet, povečal na 70 % (po optimističnem scenariju - 81 %), do konca leta 2020 pa na 76 % (z optimističnim scenarijem - 85%).

Po raziskavi trga spletne trgovine, ki sta jo februarja 2016 opravila PayPal in Data Insight, je 20 % nakupov izdelkov za dom in vrt opravljenih v spletnih trgovinah (slika 3). Ta segment vključuje gospodinjski kotli. Internet ni samo močan prodajni kanal, ampak tudi glavno promocijsko orodje. Tudi tisti, ki še vedno raje kupujejo blago brez povezave, najprej prejmejo informacije o njem na internetu - 23% tistih, ki so kupili blago v trgovini, se je odločilo vnaprej, saj so pridobili znanje na forumih, v socialnih omrežjih, na spletnih mestih proizvajalcev, z ogledom videoposnetkov itd.

Prav tako bi moral biti eden od pomembnih trendov povečanje neodvisnosti potrošnikov pri izbiri plinskega kotla. To je še posebej pomembno v primeru zamenjave opreme, ko ni treba menjati sistema in se obrniti na projektante, temveč je treba le izbrati sodoben kotel in dimnik v celoti. Kot je pokazala študija, ki temelji na fokusnih skupinah, ki jo je leta 2013 izvedla družba Vailant Group Rus LLC skupaj z Emerald Advertising, so lastniki stanovanj, ki že uporabljajo plinske kotle, nezaupljivi do inštalaterjev in se nameravajo pri zamenjavi opreme odločiti sami. Zahvaljujoč informatizaciji družbe potrošniki vedno bolj zbirajo informacije na internetu in sami kupijo kotel, šele nato se obrnejo na strokovnjaka za montažo.

Zmanjšanje dohodkov gospodinjstev vodi v premik trga v »economy« segment, kar je posledično razlog za nastanek več trendov. Prvič, skrajša se dobavna veriga izdelkov od proizvajalca do potrošnika. Razlika med ceno kotla in konkurenčno maloprodajno ceno pogosto ni dovolj velika, da bi pokrila stroške in zagotovila maržo za vsakega udeleženca. Posledično postajajo meje prodajne geografije za marsikaterega igralca vse bolj poljubne.

Drugič, zaradi ostre konkurence in zgoščevanja trga so igralci prisiljeni žrtvovati dobičke, ki že tako iz leta v leto upadajo. Zgodi se, da prodajalec s prodajo kotla ne zasluži nič, izgubljeni dobiček nadomesti z dodatki.

Tretjič, proizvajalci dopolnjujejo svoje linije izdelkov s proračunskimi modeli, katerih cena je 15-20 % nižje od tistih, ki so jih podjetja že prej dala na trg. V zadnjih dveh letih je večina evropskih proizvajalcev na trg predstavila nove proračunske modele kotlov.

Če povzamem, bi vseeno rad poudaril, da po vsakem močnem padcu največkrat sledi dvig. Razmere v državi so težke, vendar je mednarodna agencija Standard & Poor's konec leta 2016 zvišala napoved za državne ocene Rusije na "stabilno" - po mnenju agencije bi lahko rast BDP v naslednjih dveh letih znašala več kot 1,5%. leta. Zato ni vredno reči, da bo trg prodaje plinske opreme dolgo časa stagniral. V našem segmentu so dejavniki rasti - prvič nadomestni trg in drugič prehod prebivalstva s centralnega na individualno ogrevanje. Med pozitivnimi trendi bi izpostavil »digitalizacijo«, ki omogoča hitro posredovanje informacij o izdelkih potrošniku in mu daje možnost ozaveščene izbire. Konkurenca se bo zaostrila, vendar bo igralce spodbudila k optimizaciji poslovnih procesov in zmanjševanju stroškov ter razvoju novih pristopov k prodaji in promociji. Živimo delamo v težkih, a zelo zanimivi časi, ki odpira ogromno možnosti za ustvarjalnost, pogum in odločnost.

Vsaka država ima svoje posebnosti razvoja oskrbe s toploto. Če so številne evropske države dale prednost avtonomnim sistemom za proizvodnjo toplote, potem so v Rusiji, kjer je zaradi podnebnih razmer ogrevanje potrebno 7-9 mesecev na leto, do sredine 80-ih let prejšnjega stoletja mesta, naselja mestnega tipa, kot tudi večina podjetij uporablja pretežno centraliziran sistem oskrbe s toploto.

Ta sistem je dopuščal največ učinkovit način rešiti problem oskrbe s toploto hitro rastočih mestnih in industrijskih objektov. Daljinsko ogrevanje je potekalo pretežno na osnovi skupne proizvodnje električne in toplotne energije z velikimi termoelektrarnami, kar je omogočilo manjšo porabo goriva in tudi manjše škodljive emisije v ozračje v primerjavi z ločeno proizvodnjo. Nesporna prednost centraliziranih sistemov je možnost ekonomsko čistega zgorevanja nizkokakovostnega naftnega goriva, pa tudi gospodinjskih odpadkov. Zaradi velike kompleksnosti in visokih stroškov sistemov za sortiranje, dovajanje in zgorevanje te vrste goriva ter čiščenje dimni plini zatiranja škodljivih emisij je njihova izvedba tehnično možna in ekonomsko upravičena le pri velikih toplotnih virih.

Toda hkrati je lokacija takšnih virov energije pogosto oddaljena od potrošnika, kar zahteva prisotnost velika količina razširjena omrežja za transport. Vendar pa se je trenutno v centraliziranem sistemu oskrbe s toploto v Rusiji razvila situacija, ki je blizu krize, kar je predvsem posledica poslabšanja ogrevalnih omrežij v večini mest. Tako je po podatkih Državnega odbora za gradnjo Ruske federacije leta 2001 fizična obraba objektov za oskrbo s toploto dosegla 56,7%. Skupne izgube v toplotnih omrežjih dosegajo po različnih strokovnih ocenah 10-30 % proizvedene toplotne energije, kar v zadnjem primeru ustreza 65-68 milijonom ton. standardno gorivo v letu. Število nesreč na 100 km toplovodnih omrežij je leta 2000 doseglo približno 200.

Ponekod cevi počijo zaradi dotrajanosti, ponekod tudi zaradi toplotnih izgub. Drug dejavnik, ki bi lahko povzročil krizo, je pomanjkanje virov toplotne energije. Glede na referenčno knjigo "Socialno-ekonomski problemi Rusije" (marec 2001) je več kot 13 tisoč Gcal / h. V takih razmerah se postavlja vprašanje nadaljnjega razvoja oskrbe s toploto v Rusiji - posodobitev centraliziranega sistema ali prehod na decentraliziran sistem, ki ga predlagajo nekateri strokovnjaki, ker Država trenutno ne more v celoti financirati obeh smeri.

Dolgo časa se je avtonomno in individualno ogrevanje v Rusiji razvijalo na osnovi ostankov, zaradi česar je bil ruski trg za kotlovsko opremo nizke moči praktično nerazvit, kar je bil razlog za nastanek Zadnja leta na tem trgu je veliko tujih podjetij. Z zgoraj navedenimi težavami je povezan razvoj avtonomnega sistema ogrevanja in oskrbe s toplo vodo, sčasoma pa začetek takšnega razvoja ustreza obdobju oblikovanja tržnih odnosov v državi.

Po mnenju mnogih strokovnjakov je priporočljivo uvesti avtonomne sisteme ogrevanja, kjer je obremenitev ogrevalnega omrežja relativno majhna (vasi, skupine koč), ker sicer bodo toplotne izgube v cevovodih nesorazmerno velike; ali za novogradnje, kjer ni mogoče priključiti na obstoječe centralno omrežje. Golubkov B.N. Ogrevalna oprema in oskrba s toploto. M., Energy, 2011. P. 115 Po mnenju številnih strokovnjakov bi moral biti delež avtonomnih kotlovnic v mestih 10-15% trga toplotne energije. Trenutno je povečanje uporabe avtonomnih ogrevalnih sistemov posledica povečanja obsega gradnje novih koč v primestnih in podeželskih razvojnih območjih, pa tudi izvajanja velikega obsega stanovanjske gradnje in rekonstrukcije starih mestnih zgradb.

Avtonomni sistemi za oskrbo s toploto, ki dopolnjujejo centralizirano oskrbo mest s toploto, omogočajo hitro zagon novih stanovanjske zgradbe zapolniti razvoj v gosto naseljenih območjih, celotnih mikro okrožjih na obrobju, za izgradnjo maloprodajnih, športno-rekreacijskih, zdravstvenih, izobraževalnih, kulturnih objektov, malih in srednje velikih podjetij. Pri opisovanju sodobnega trga ruske kotlovske opreme je treba opozoriti, da je v procesu prehoda na tržno gospodarstvo in v povezavi z globalnimi spremembami političnih, gospodarskih, energetskih in okoljskih smernic proizvodnja kotlovske opreme v Ruski federaciji dosegla velik razmah. doživela pomembne spremembe:

v domačih podjetjih se je proizvodnja velikih kotlov (10 MW ali več) nekoliko zmanjšala;

povečal se je obseg proizvodnje domačih kotlov srednje moči (0,25-3 MW);

obstaja težnja k povečanju proizvodnje domačih plinskih kotlov;

razširila se je licenčna proizvodnja, uporaba uvoženih komponent in zahodnih tehnologij;

Zaostrila se je konkurenca dobaviteljev uvožene opreme.

Kotlovska oprema nizke in srednje moči, ki do nedavnega skoraj ni bila zastopana v ruskih kotlovskih podjetjih zaradi centraliziranega ogrevalnega sistema, trenutno proizvajajo skoraj vse kotlovnice Ruske federacije, pa tudi številna druga podjetja (kovinarska, strojne gradnje itd.) Na ruskem trgu sta v glavnem dve vrsti kotlov - jeklo in litoželezo.

Največ zanimanja povzročajo jekleni kotli - toplovodni plinski kotli tipa KV-G, toplovodni kotli, ki lahko delujejo na dve vrsti goriva - plin in kurilno olje, kotli, ki delujejo na trdo gorivo in plin, plin in tekoče dizelsko gorivo. Večina ruskih podjetij proizvaja plinske kotle za ogrevanje vode tipa KV-G. Pogosti so tudi toplovodni kotli, ki lahko delujejo na dve vrsti goriva - plin in kurilno olje, tipa KV-GM.

Kar zadeva jeklene grelne kotle majhne moči (do 100 kW) za gospodinjstvo, je večina plinskih (električni v tej študiji niso upoštevani), z izjemo nekaterih modelov, npr. Tovarna Conord KS-TGV (Don "), ki lahko deluje na plin in trda goriva, kotli tovarne Kambarsky ZGO KS-TGV ("Kama") (plin in trda goriva), gospodinjski kotli serije "Comfort" KVU- 2K (Kambarsky ZGO LLC), ki lahko deluje na plin, pa tudi na trdna in tekoča goriva. Če ruska podjetja sama proizvajajo kotle majhne in srednje moči Zadnje časešlo na bolje, glavne težave so se pojavile pri gorilnih napravah in sistemih avtomatske regulacije.

Rešitev problema s proizvodnjo avtomatskih krmilnih sistemov v Rusiji ni bila najdena v industriji civilnih kotlov, temveč v večji meri v obrambnih podjetjih. Proizvajalcem kotlov jih dobavljajo Uralski obrat za izdelavo instrumentov, podjetja Zelenograd in številni drugi. Resnejše težave so pri proizvodnji domačih gorilnikov. Po mnenju mnogih strokovnjakov v Rusiji praktično ni analogov uvoženih gorilnikov z ustreznimi lastnostmi. Dolgo časa so v Rusiji proizvajali visoko zmogljive gorilnike za termoelektrarne in podobne porabnike, množične proizvodnje gorilnikov za gospodinjstvo in polindustrijsko uporabo pa praktično ni bilo.

Trenutno strokovnjaki ugotavljajo, da delo v tej smeri poteka, gorilne naprave nekaterih proizvajalcev v Rusiji in državah CIS pa se začenjajo približevati svetovnim standardom. Vendar pa so kotli ruske proizvodnje pogosto opremljeni z uvoženimi gorilniki, da bi povečali učinkovitost z zmanjšanjem porabe goriva, pa tudi ob upoštevanju okoljskih dejavnikov, saj so gorilniki ruskih proizvajalcev in dobaviteljev iz držav CIS po mnenju mnogih strokovnjakov še vedno daleč. od tega, da smo v ospredju med opremo, ki izpolnjuje današnje visoke zahteve po zmanjševanju škodljivih emisij iz kotlov. Številne tovarne opremljajo svoje kotle z gorilniki lastne proizvodnje.

Večina naslednjih podjetij, specializiranih za proizvodnjo kotlov, proizvaja tudi gorilnike: Biysk Boiler Plant OJSC, TKZ Krasny Kotelshchik OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, Kamensky ZGO LLC in drugi. Sarenergomash OJSC, Dorogobuzhkotlomash OJSC in nekatera druga podjetja med domačimi gorilniki uporabljajo izdelke, ki jih proizvaja tovarna Brestselmash OJSC z uporabo nemških komponent. Drugi znani dobavitelji domačih gorilnikov vključujejo podjetja, kot so OJSC Staroruspribor Plant, ki proizvaja komponente za kotlovsko opremo, pa tudi OJSC Perlovsky Plant energetska oprema«, ki se je v zadnjih letih specializiralo za proizvodnjo gorilnih naprav.

Tovarna Perlovsky proizvaja gorilnike za industrijske kotle, Staroruspribor pa poleg tega proizvaja gorilnike za gospodinjske kotle nizke moči. Med podjetji, ki dobavljajo gorilnike za rusko kotlovsko industrijo, lahko izpostavimo tudi OJSC Giproniigaz (Saratov), PRUTP Usyazh (Republika Belorusija) itd. Plinski gorilniki, kot tudi kombinirani plinski in kurilni oljni gorilniki tipa GMG, so pogosti v Rusiji. Kar zadeva injekcijske gorilnike, se glede na raziskavo strokovnjakov tovrstni gorilniki trenutno štejejo za zastarele in sprejeta je bila odločitev o zaustavitvi njihovega razvoja. Golubkov B.N. Ogrevalna oprema in oskrba s toploto. M., Energija, 2011. Str. 116

Trenutno jih nekatera podjetja v Rusiji in državah CIS očitno proizvajajo z uporabo preostalih tehnologij. Pogosto so lahko kotli opremljeni s poljubnimi gorilniki na željo kupca. Skoraj nemogoče je zagotoviti natančne podatke o obsegu ruskega trga gorilnih naprav, saj se dejansko ne spremljajo uradne statistike, podatek je ocenjene narave in je bil pridobljen na podlagi podatkov o obsegu trga kotlov. Večina ruskih kotlov je opremljena z gorilnimi napravami v proizvodnih obratih, v nekaterih primerih ima kupec na voljo več možnosti za izbiro gorilnikov, domačih in uvoženih. Hkrati se po podatkih ABOK samo gospodinjski kotli z močjo nad 50 kW brez gorilnih naprav v povprečju prodajo za približno 1 milijon dolarjev na leto, kar omogoča prodajo ustrezne količine gorilnikov ločeno od kotlovskih enot. Uvoženi izdelki so precej razširjeni na ruskem trgu ogrevalna oprema, čeprav na njem ne zaseda prevladujoče vloge.

Vklopljeno ta trenutek V Rusiji so zastopane številne znane blagovne znamke proizvajalcev s svetovno prepoznavnostjo in slavo. Številna zahodna podjetja so že ustanovila svoja predstavništva v Rusiji. Ponudba izdelkov je zelo bogata. Od uvoženih so v Rusiji najbolj priljubljeni plinski kotli, med katerimi so jekleni in litoželezni toplovodni kotli. Izbira litoželeznih kotlov je nekoliko bogatejša, na primer oprema nemškega podjetja Buderus, francoskega De Dietrich, avstrijskega Strebela. Večina uvoženih kotlov, dobavljenih na ruski trg, je plin, saj je to najcenejše gorivo in tovrstna oprema je na ruskem trgu v velikem povpraševanju.

Najbolj zastopani so izdelki nemških podjetij, med katerimi so mnoga vodilna v svetu v proizvodnji kotlov. Med najbolj znanimi v Rusiji so kotli podjetij, kot so Viessman, Wolf, Vaillant. Nemški kotli so pridobili priljubljenost predvsem zaradi visoke kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti, vendar imajo eno pomembna pomanjkljivost-- visoka cena. Toda v primerih, ko stroški niso glavno merilo, se izbere nemški kotel. Kotlovska oprema Vaillant v bistvu spada v isti razred kot kotli Viessman, tj. so primerljivi po kakovosti, ceni in Tehnične specifikacije. Vendar pa obstajajo nekatere razlike, ki so povezane predvsem z obsegom. Golubkov B.N. Ogrevalna oprema in oskrba s toploto. M., Energija, 2011. Str. 105

Veliko pozornosti je namenjeno stenskim kotlom za ogrevanje vode. Zdaj podjetje v Rusiji ponuja novo serijo takšnih kotlov: AtmoMAX plus VU/VUW in TurboMAX plus VU/VUW. V zadnjih nekaj letih je postala priljubljena kotlovska oprema drugega nemškega podjetja. Podjetje Wolf proizvaja opremo za centralno klimatizacijo ter sisteme prezračevanja in ogrevanja (jekleni in litoželezni kotli, kotli, sorodni izdelki). To podjetje je na trg vstopilo ne tako dolgo nazaj (prvi ogrevalni kotli so bili dani v proizvodnjo leta 1981), v primerjavi z drugimi vodilnimi na tem trgu pa je v tem času uspelo zavzeti zelo močan položaj tako na ruskem trgu kot na zahodne države.

Za razliko od drugih podjetij (zlasti Viessman in Vaillant), večina Proizvodni program tega podjetja, ki je zastopan na ruskem trgu, sestavljajo jekleni toplovodni kotli. Čeprav podjetje Wolf proizvaja tudi klasične litoželezne kotle. Skupaj približno 40 tujih proizvajalcev kotlovske opreme predstavlja svoje izdelke v Rusiji. Poleg zgoraj naštetih nemških podjetij seznam evropskih podjetij, ki delujejo v Rusiji, vključuje tako znana podjetja, kot so ACV (Belgija), Protherm (Češka), Dakon (Češka), Beretta (Italija), Ferroli (Italija) , STS (Švedska), DHAL (Nemčija), Jama (Finska), Jaspi (Finska), Saunier Duval (Francija), Mora Moravia (Češka), Rinnai (Japonska), Roca Radiadores (Španija), Ecoflam (Italija), Urbas (Avstrija), Riello (Italija), Bosch (Nemčija), Fondital (Italija), Frisquet (Francija), Modratherm (Slovaška), Ariston (Italija) in številni drugi.

Opis

V letih 2013–2017 je imela proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov v Kazahstanu večsmerno dinamiko: zmanjšanje v letih 2014 in 2016 (za 3,5% oziroma 23,1% glede na ravni prejšnjih let), povečanje v letih 2015 in 2017 (za 14,1 % in 5,4 %). Konec leta 2017 je ta številka znašala 3,35 tisoč enot, kar je 10,8 % manj kot vrednost v letu 2013.

Plinifikacija Kazahstana, ki se izvaja na račun proračuna, nacionalnega operaterja KazTransGas in javno-zasebnega partnerstva, lahko spodbudi razvoj domačega trga gospodinjskih ogrevalnih kotlov. Razvoj plinskega gospodarstva se izvaja na podlagi sistemskih programskih dokumentov. Leta 2014 sta bila razvita in odobrena »Splošna shema plinifikacije Republike Kazahstan za obdobje 2015–2030« in »Koncept razvoja plinskega sektorja Republike Kazahstan do leta 2030«, ki sta opredelila dolgoročne perspektive za razvoj industrije.

Poleg razvijajoče se plinifikacije države lahko rast domače proizvodnje podpre prenos kotlovnic v šolah, bolnišnicah in drugih socialnih objektih v vaseh na alternativno gorivo - slamo. Leta 2017 se je v Kostanaju začela proizvodnja univerzalnih toplotnih kotlov, ki poleg premoga in plina delujejo na obnovljiva goriva, vključno z odpadki. Kmetijstvo. Leta 2018 nameravajo zasebni vlagatelji začeti proizvodnjo podobnih kotlovnic v Petropavlovsku.

Po napovedih BusinesStat bo v letih 2018–2022 proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov v Kazahstanu rasla za 3,8–5,1 % letno. V letu 2022 bo znašal 4,14 tisoč enot, kar bo za 23,9 % preseglo vrednost iz leta 2017.

"Analiza trga domačih ogrevalnih kotlov v Kazahstanu v letih 2013-2017, napoved za 2018-2022" vključuje najpomembnejše podatke, potrebne za razumevanje trenutnih tržnih razmer in oceno možnosti za njegov razvoj:

Gospodarske razmere v Kazahstanu
Proizvodnja kotlov za ogrevanje gospodinjstev
Prodaja in cene hišnih ogrevalnih kotlov
Bilanca ponudbe, povpraševanja, zaloge gospodinjskih kotlov
Število porabnikov in poraba kotlov za ogrevanje gospodinjstev
Izvoz in uvoz kotlov za ogrevanje gospodinjstev

Pri pripravi pregleda so bili uporabljeni uradni statistični podatki:

Agencija Republike Kazahstan za statistiko
Odbor za državne prihodke Ministrstva za finance Republike Kazahstan
Narodna banka Republike Kazahstan
Carinska unija EurAsEC
Mednarodni monetarni sklad
Statistični oddelek Združenih narodov
Svetovna trgovinska organizacija

Poleg uradne statistike pregled predstavlja rezultate raziskave BusinesStat:

Analiza odprtih informacij o trgu gospodinjskih ogrevalnih kotlov
Anketa med poznavalci trga gospodinjskih aparatov

Razširi

Vsebina

METODOLOGIJA ZA PRIPRAVO MEDNARODNIH TRŽNIH PREGLEDOV

STANJE GOSPODARSTVA KAZAHSTANA

Tabela 9. Plačilna bilanca, Kazahstan, 2013-2017 (milijarde ameriških dolarjev; %)
Tabela 11. Nominalni BDP na prebivalca na podlagi PKM, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto)
Tabela 12. Napoved nominalnega BDP na prebivalca na podlagi PKM, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto)

KLASIFIKACIJA KOTLOV ZA OGREVANJE GOSPODINJSTVA

POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA KOTLOV ZA OGREVANJE GOSPODINJSTVA

Ponudba

Povpraševanje

Ravnovesje ponudbe in povpraševanja

Tabela 23. Ravnovesje ponudbe in povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju skladiščnih zalog, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; %)
Tabela 24. Napoved ravnovesja ponudbe in povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju skladiščnih zalog, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

OBRATOVANJE KOTLOV ZA OGREVANJE GOSPODINJSTVA

Številka v službi

Tabela 27. Število ogrevalnih kotlov v gospodinjstvih v obratovanju na gospodinjskega uporabnika, Kazahstan, 2013-2017 (kos; %)
Tabela 28. Napoved števila delujočih gospodinjskih ogrevalnih kotlov na gospodinjskega uporabnika, Kazahstan, 2018-2022 (kos; %)

Življenska doba

Število uporabnikov

Delež gospodinjstev uporabnikov iz vseh gospodinjstev

Obseg nakupa in povprečni stroški nakupa

PRODAJA KOTLOV ZA KUHANJE

Naravni obseg prodaje

Prodajna vrednost

Prodajna cena

Korelacija med povprečno ceno in inflacijo

Razmerje med naravnim, vrednostnim obsegom prodaje in povprečno ceno

Tabela 45. Razmerje med naravnim, vrednostnim obsegom prodaje in povprečno ceno gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)
Tabela 46. Napoved razmerja naravnega, vrednostnega obsega prodaje in povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)

PROIZVODNJA KOTLOV ZA KUHANJE

Naravni obseg proizvodnje

Tabela 49. Proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov po regijah Kazahstana, 2013-2017 (tisoč enot)

IZVOZ IN UVOZ KOTLOV ZA KUHANJE

Bilanca izvoza in uvoza

Obseg naravnega izvoza

Izvozna vrednost

Izvozna cena

Naravni obseg uvoza

Uvozna vrednost

Uvozna cena

*Podatki o cenah in tržni vrednosti so podani v ameriških dolarjih.

Razširi

Mize

Tabela 1. Prebivalstvo, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov ljudi; %)

Tabela 2. Napoved prebivalstva, Kazahstan, 2018–2022 (milijonov ljudi; %)

Tabela 3. Nominalni BDP, Kazahstan, 2013–2017 (milijarde USD; %)

Tabela 4. Napoved nominalnega BDP, Kazahstan, 2018–2022 (milijarde ameriških dolarjev; %)

Tabela 5. Realni BDP, Kazahstan, 2013–2017 (% prejšnjega leta)

Tabela 6. Napoved realnega BDP, Kazahstan, 2018–2022 (% prejšnjega leta)

Tabela 7. Naložbe v osnovna sredstva v Kazahstanu, 2013-2017 (% BDP)

Tabela 8. Napoved naložb v osnovna sredstva v Kazahstanu, 2018–2022 (% BDP)

Tabela 9. Plačilna bilanca, Kazahstan, 2013-2017 (milijarde ameriških dolarjev; %)

Tabela 10. Napoved plačilne bilance, Kazahstan, 2018–2022 (milijarde ameriških dolarjev; %)

Tabela 11. Nominalni BDP na prebivalca na podlagi PKM, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto; %)

Tabela 12. Napoved nominalnega BDP na prebivalca na podlagi PKM, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto; %)

Tabela 13. Inflacija v povprečnih cenah življenjskih potrebščin, Kazahstan, 2013–2017 (% prejšnjega leta)

Tabela 14. Napoved inflacije v povprečnih cenah življenjskih potrebščin, Kazahstan, 2018–2022 (% prejšnjega leta)

Tabela 15. Dobava gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 16. Napoved dobave gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 17. Proizvodnja, uvoz in zaloge gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot)

Tabela 18. Napoved proizvodnje, uvoza in zalog gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot)

Tabela 19. Povpraševanje po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; %)

Tabela 20. Napoved povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 21. Prodaja in izvoz domačih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot)

Tabela 22. Napoved prodaje in izvoza domačih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot)

Tabela 23. Ravnovesje ponudbe in povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju skladiščnih zalog, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; %)

Tabela 24. Napoved ravnovesja ponudbe in povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju skladiščnih zalog, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 25. Število ogrevalnih kotlov za gospodinjstva v obratovanju, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 26. Napoved števila delujočih gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 27. Število ogrevalnih kotlov v gospodinjstvih v obratovanju na gospodinjskega uporabnika, Kazahstan, 2013-2017 (kos; %)

Tabela 28. Napoved števila delujočih gospodinjskih ogrevalnih kotlov na gospodinjskega uporabnika, Kazahstan, 2018-2022 (kos; %)

Tabela 29. Povprečna življenjska doba gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (leta; %)

Tabela 30. Napoved povprečne življenjske dobe gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (leta; %)

Tabela 31. Število gospodinjstev, ki uporabljajo gospodinjske kotle za ogrevanje, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov gospodinjstev; %)

Tabela 32. Napoved števila gospodinjskih uporabnikov gospodinjskih kotlov za ogrevanje, Kazahstan, 2018-2022 (mio gospodinjstev; %)

Tabela 33. Delež gospodinjstev, ki uporabljajo kotle za ogrevanje gospodinjstev iz vseh gospodinjstev, Kazahstan, 2013–2017 (milijonov gospodinjstev; %)

Tabela 34. Napoved deleža gospodinjstev, ki uporabljajo kotle za ogrevanje doma iz vseh gospodinjstev, Kazahstan, 2018–2022 (milijon gospodinjstev, %)

Tabela 35. Obseg nakupov in povprečni stroški nakupa gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (enote na leto; dolarji na leto)

Tabela 36. Napoved obsega nakupov in povprečnih stroškov za nakup gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (enote na leto; dolarji na leto)

Tabela 37. Prodaja gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 38. Napoved prodaje gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (tisoč enot; %)

Tabela 39. Prodaja gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 40. Napoved prodaje gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 41. Povprečna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (dolarji na enoto; %)

Tabela 42. Napoved povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (dolarji na enoto; %)

Tabela 43. Korelacija med dinamiko povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov in inflacijo, Kazahstan, 2013-2017 (%)

Tabela 44. Napoved razmerja med dinamiko povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov in inflacijo, Kazahstan, 2018-2022 (%)

Tabela 45. Razmerje med naravnim, vrednostnim obsegom prodaje in povprečno ceno gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)

Tabela 46. Napoved razmerja naravnega, vrednostnega obsega prodaje in povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)

Tabela 47. Proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 48. Napoved proizvodnje gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (tisoč enot; %)

Tabela 49. Proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov po regijah Kazahstana, 2013-2017 (kosi)

Tabela 50. Bilanca izvoza in uvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot)

Tabela 51. Napoved bilance izvoza in uvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot)

Tabela 52. Izvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 53. Napoved izvoza domačih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 54. Izvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Kazahstan, 2013-2017 (kos)

Tabela 55. Izvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 56. Napoved izvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 57. Izvoz kotlov za ogrevanje gospodinjstev po državah, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč dolarjev)

Tabela 58. Izvozna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (dolarji na enoto; %)

Tabela 59. Napoved izvozne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (dolarji na enoto; %)

Tabela 60. Izvozna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov po državah, Kazahstan, 2013–2017 (USD na enoto)

Tabela 61. Uvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 62. Napoved uvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 63. Uvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Kazahstan, 2013-2017 (kos)

Tabela 64. Uvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 65. Napoved uvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (v milijonih dolarjev; %)

Tabela 66. Uvoz kotlov za ogrevanje gospodinjstev po državah, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč dolarjev)

Tabela 67. Uvozna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (dolarji na enoto; %)

Tabela 68. Napoved uvozne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (dolarji na enoto; %)

Tabela 69. Uvozna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov po državah, Kazahstan, 2013–2017 (USD na enoto)

Razširi

Težave

V tem zavihku si lahko ogledate in kupite vse prejšnje številke te študije

Ruski trg ogrevalnih kotlov je odvisen od številnih notranjih in zunanji dejavniki. In ne razlikuje se veliko od ruskega trga gospodinjska oprema nasploh, kjer igrajo ključno vlogo devizni tečaji, plačilna sposobnost prebivalstva, nadomeščanje uvoza in vpliv tujih proizvajalcev. Ugotovimo, kaj se danes dogaja na tem področju domače opreme, kakšni trendi so opaženi in kaj potrošnik izbere.

Kratek pregled trga ogrevalnih kotlov - včeraj in danes

Kotli za ogrevanje gospodinjstev - in govorili bomo o vseh vrstah goriva - so bili v letu 2014 največje povpraševanje. Takrat je bil po podatkih BusinesStat opažen največji obseg prodaje kotlov - več kot 1 milijon enot (1.027,2 tisoč enot). In to po kriznem letu 2013. Povečanje povpraševanja je posledica bojazni potrošnikov, da bodo cene še višje, kar pomeni, da je danes bolje kupiti malo dražje kot veliko kasneje. Naslednja leta pokazala razočarajočo dinamiko. Prodaja kotlov je padla na 735.000 enot in si še ni opomogla na želeni milijon. Po mnenju strokovnjakov BusinesStat je samo do leta 2020 načrtovano povečanje količine gospodinjskih kotlov na 859.000 enot.

Vendar pa razmer na trgu ni mogoče imenovati nedvoumno. Po eni strani se zaradi zelo objektivnih razlogov kupuje manj kotlov:

Zmanjšanje dohodka prebivalstva

· Mešanje prioritet družinskega proračuna

· Zamrznitev velikih gradbenih projektov

Po drugi strani pa zanimanje za avtonomno ogrevanje ne izgine. Za lastnike zasebnih hiš je povezava s centraliziranim sistemom draga - plačati morajo veliko, vendar ni potrebnih indikatorjev toplote. Prebivalci stanovanjskih hiš so se prisiljeni obrniti na "pomoč" ogrevalni kotli, Ker Propadanje omrežij in splošnih komunalnih storitev je vsako leto očitno in vse bolj negativno vpliva na življenjski standard v ogrevalna sezona. Pomembno je tudi dejstvo obrabe stare ogrevalne opreme - tradicionalne sovjetske plinske grelnike vode je treba zamenjati z sodobni modeli, kot tudi prehod z ogrevanja na trda in tekoča goriva na plin in elektriko. Seveda, kjer je to mogoče.

Trg kotlov je približno enako razdeljen med domače in tuje proizvajalce. 60% je uvoženih izdelkov, 40% ruskih. Med krizo sta obe skupini proizvodnih podjetij poskušali povečati obseg proizvodnje s preusmeritvijo na poceni, enostavne modele. Večnamenska tehnologija je doslej zbledela v ozadje.

Zanimivo je, da je v industrijskem segmentu ravno nasprotno. Delež ruskih kotlov se je v letih 2016–2017 povečal, tuji kotli pa so se zmanjšali na 30%. To je posledica dejstva, da so domači kotli za industrijo cenejši, njihova cena ni odvisna od menjalnih tečajev. Poleg tega imajo naši izdelki v okviru programa nadomeščanja uvoza prednost pri velikih državnih in občinskih nabavah. Toda priljubljenost gospodinjskih evropskih in azijskih kotlov ostaja zaradi izboljšanih oblikovalskih rešitev, visokokakovostne avtomatizacije, urejenega dizajna, kar je pomembno za namestitev naprave na vidno mesto v hiši, in poenostavljenega upravljanja.

Ocena proizvajalcev

Proizvajalci gospodinjskih kotlov, da bi pokrili čim več skupin potrošnikov, proizvajajo več vrst opreme pod eno blagovno znamko. Razlika je v glavni stvari - gorivu. Največjo skupino zavzemajo plinski kotli, nato trda in tekoča goriva, na tretjem mestu po obsegu proizvodnje so kotli na utekočinjen plin, na četrtem pa električni kotli. Ta porazdelitev je neposredno povezana s ceno goriva in višino računov za komunalne storitve pri izbiri enega ali drugega načina ogrevanja.

Na ruskem trgu kotlov so zastopani naslednji proizvajalci (uvoz):

1. Vaillant, Nemčija (plinski in električni kotli)

2. Baxi, Avstrija/Italija (plin, vključno s kondenzacijo, stensko in talno)

3. Viessmann, Nemčija (plin, trdna in tekoča goriva)

4. Buderus, Nemčija (plin za nizkotemperaturne sisteme, kondenzacijski kotli, kotli na trda in tekoča goriva)

5. Bosch, Nemčija (električni, plinski kotli)

6. Ferroli, Italija (plinski kotli z daljinskim upravljanjem)

7. Ariston, Italija (plin tradicionalni in kondenzacijski)

8. Protherm, Češka (celoten izbor kotlov glede na vrsto goriva)

9. Dakon, Češka (celoten izbor kotlov glede na vrsto goriva)

10. Roca, Španija (celoten izbor kotlov glede na vrsto goriva)

11.Kiturami Južna Koreja(plin, trda in tekoča goriva, kombinirano)

Seznam podjetij je sestavljen glede na priljubljenost med ruskimi potrošniki.

Domači proizvajalci. Zanj je značilna popolna prilagoditev lokalne razmere delovanje opreme, dostopna cena in segmentacija izdelkov glede na ceno. Mnogi proizvajalci ponujajo več linij - ekonomičnost, udobje, premium.

1. Zhukovsky Machine-Building Plant. Proizvaja plinske kotle z izkoristkom 89%, različnih zmogljivosti. Ponudba vključuje modele za podeželske hiše in koče do 600 m². Izvoz izdelkov v države CIS in sosednje države.

2. "Rostovgazoapparat". Kotli za ogrevanje in oskrbo s toplo vodo z italijansko avtomatizacijo se proizvajajo v treh serijah: Siberia (vodilni na trgu), RGA za majhne hiše, AOGV - tradicionalni kotli za zemeljski in utekočinjeni plin.

3. "Borinskoye", Lipetsk. Plinski kotli z nemško avtomatizacijo in sistemom za zaustavitev v sili.

4. "Lemax", Taganrog. Plin in trda goriva, enokrožni in dvokrožni.

5. "Signalno-toplotna tehnika". Vodocevni in ognjecevni kotli različnih cenovnih segmentov.

To so največji igralci na ruskem trgu, ki proizvajajo ne le zgoraj omenjene naprave (kotle), temveč tudi drugo opremo za ogrevanje - grelnike vode, peči, kotlovske sisteme, pa tudi sorodne izdelke, potrošni material in komponente.

Povpraševanje po izdelkih predstavljenih tujih in domačih blagovnih znamk je razloženo ne le s kakovostjo in široko paleto blaga, temveč tudi z dostojnimi storitvami - dostavo, namestitev, vzdrževanje in popravilo v certificiranih centrih.

Nove tehnologije za avtonomno ogrevanje

V naslednjih nekaj letih se bo trg gospodinjskih kotlov napolnil z inovativnimi modeli, razvitimi ob upoštevanju dveh glavnih svetovnih trendov - okolju prijaznosti in energetske učinkovitosti.

· Načrtuje se povečanje obsega proizvodnje kondenzacijskih kotlov

· Zmanjšajte težo talnih naprav, naredite dizajn bolj kompakten in zmanjšajte raven hrupa

· V kotle bo vpeljan inteligentni sistem vodenja preko interneta - z osebni računalnik ali pametni telefon, lahko vklopite in izklopite kotel, nadzirate temperaturo, preverite stanje

· Na voljo bodo kotli na kmetijske odpadke – semenske luščine, sekanci, žito, žagovina.

· V Rusiji že obstaja predlog, da bi namesto ogrevanja vode poskusno uporabili ogrevanje zraka. Ta tehnologija se aktivno širi evropskih državah in kaže dobre rezultate - strošek ogrevanja hiše se zmanjša za 30%, hitrost ogrevanja se podvoji, odpadki pa se zmanjšajo.

Pri vgradnji ogrevalnega kotla boste zagotovo potrebovali sodobna tesnila. Kupite jih lahko na naši spletni strani v razdelku.

Povzetek Tržna raziskava vsebuje najnovejše informacije o stanju in obetih ruskega trga kotlov za centralno ogrevanje v letu 2017.

Med študijo so bili obravnavani naslednji sklopi vprašanj: obseg in dinamika domače proizvodnje, zunanjetrgovinsko poslovanje, prodaja kotlov za centralno ogrevanje in cene proizvajalcev. Podane so značilnosti trenutnih tržnih razmer in izdelana je napoved njegovega razvoja za srednji rok. Poseben poudarek je na dejavnikih, ki pomembno vplivajo na stanje panoge – njenih gonilnih in zaustavljalnih dejavnikih.

V ločenem delu razširjene različice študije, konkurenčna analiza največji udeleženci na trgu kotlov za centralno ogrevanje: proizvajalci, izvozniki, uvozniki in trgovska podjetja. V tem bloku so za vsako od obravnavanih podjetij (kjer je to mogoče) podatki o obsegu proizvodnje in/ali uvozu/izvozu, tržnem deležu, obetavne projekte, in tudi dano referenčne informacije iz uradnih računovodskih izkazov (kartica podjetja, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida itd.).

Skupina izdelkov, obravnavana v poročilu: bojlerji za centralno ogrevanje

Geografija raziskovanja: Rusija

Obdobje: statistični podatki od 2013 do 2017, napoved do 2025.

Raziskava vam bo pomagala odgovoriti na vprašanja:
Kako se je ob koncu leta 2017 spreminjal obseg proizvodnje kotlov za centralno ogrevanje
Kakšna je prisotnost tujih izdelkov na ruskem trgu?
Katere regije prevladujejo v proizvodnji in porabi?
Kdo so glavni proizvajalci na ruskem trgu?
Kako se je spremenila raven cen na trgu
Kako se bo trg spremenil na srednji rok

Raziskovalna metodologija:
Zbirka gradiva iz odprtih virov
Obdelava in analiza sekundarnih tržnih informacij
Analiza materialov, prejetih od udeležencev na trgu kotlov za centralno ogrevanje
Študija finančnih in gospodarskih dejavnosti udeležencev na trgu
Namizno delo strokovnjakov za IndexBox
Strokovna anketa udeležencev na trgu (samo za razširjeno različico poročila)

Seznam podjetij, omenjenih v poročilu:
LEMAKS LLC, Rostovgazoapparat JSC, SARENERGOMASH OJSC, BaltGaz Group (tovarna Gazaparat Sankt Peterburg, tovarna plinske opreme Armavir), EZOT Signal LLC, Izhevsk Boiler Plant LLC, Kovrov Boilers LLC "

2. METODOLOGIJA RAZISKOVANJA

3. RAZVRSTITEV KOTLOV ZA CENTRALNO OGREVANJE

4. TRG ZA KOTLE ZA CENTRALNO OGREVANJE V RF
4.1. Obseg očitne porabe v letih 2013-2017 Napoved za 2017-2025
4.2. Struktura trga: proizvodnja, izvoz, uvoz, potrošnja
4.3. Struktura potrošnje po zveznih okrožjih v letih 2013-2017
4.4. Ravnotežje proizvodnje in potrošnje
4.5 Povprečna poraba na prebivalca v letih 2013-2017

5. PROIZVODNJA KOTLOV ZA CENTRALNO OGREVANJE V RF
5.1. Obseg proizvodnje v letih 2013-2017
5.2. Struktura proizvodnje po zveznih okrožjih v letih 2013-2017
5.3. Investicijski projekti v industriji do leta 2025

6. CENE NA TRGU KOTLOV ZA CENTRALNO OGREVANJE V RF
6.1. Povprečne cene proizvajalcev v letih 2013–2017
6.2. Povprečna izvozna cena v letih 2013–2017
6.3. Povprečna uvozna cena v letih 2013–2017

7. ZUNANJETRGOVINSKO POSLOVANJE NA TRGU KOTLOV ZA CENTRALNO OGREVANJE V LETU 2013 - 2017
7.1. Obseg zunanjetrgovinskih poslov v letih 2013-2017
7.2. Trgovinska bilanca v letih 2013–2017

8. UVOZ KOTLOV ZA CENTRALNO OGREVANJE V RF
8.1. Obseg uvoza kotlov za centralno ogrevanje v letih 2013-2017
8.2. Države proizvajalke z vodilnimi dobavami v Rusko federacijo v letu 2017

9. IZVOZ KOTLOV ZA CENTRALNO OGREVANJE IZ RUSIJE
9.1. Obseg izvoza kotlov za centralno ogrevanje v letih 2013-2017
9.2. Države prejemnice ruskega izvoza kotlov za centralno ogrevanje v letu 2017

10. NAPOVED RAZVOJA TRGA ZA KOTLE ZA CENTRALNO OGREVANJE
10.1. Dejavniki, ki vplivajo na razvoj trga
10.2. Scenariji razvoja ruskega gospodarstva
10.3. Scenariji razvoja trga kotlov za centralno ogrevanje do leta 2025

PRILOGA: KONKURENČNA ANALIZA KLJUČNIH TRŽNIH DELOV (samo razširjena različica)
11.1. Ruski proizvajalci in njihov obseg proizvodnje ter tržni deleži v letu 2017
11.2. Ruski izvozniki in njihov obseg izvoza v letu 2017
11.3. Tuji proizvajalci in njihove količine dobave v Rusko federacijo v letu 2017
11.4. Ruski uvozniki in obseg njihove dobave v letu 2017
11.5. Primerjalna konkurenčna analiza ključnih akterjev na trgu
11.6. Profili vodilnih udeležencev na trgu
Seznam tabel Tabela 1. Ključni kazalniki na trgu kotlov za centralno ogrevanje v letih 2013 - 2017
Tabela 2. Razvrstitev kotlov centralnega ogrevanja po OKPD
Tabela 3. Razvrstitev kotlov za centralno ogrevanje po HS
Tabela 4. Obseg in dinamika trga kotlov za centralno ogrevanje v letih 2013–2017 in napoved do leta 2025 (znotraj osnovnega razvojnega scenarija)
Tabela 5. Bilanca proizvodnje in porabe na trgu kotlov za centralno ogrevanje v letih 2013-2017. in napoved do leta 2025
Tabela 6. Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje v letih 2013-2017,
Tabela 7. Obseg proizvodnje kotlov za centralno ogrevanje po vrstah v letih 2013–2017.
Tabela 8. Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje po zveznih okrožjih v letih 2013 – 2017
Tabela 9. Investicijski projekti v panogi v letih 2017-2025
Tabela 10. Povprečne cene proizvajalcev kotlov za centralno ogrevanje v Ruski federaciji v letih 2013 - 2017.
Tabela 11. Obseg uvoza kotlov za centralno ogrevanje po državah porekla v 2017, enot. sprememba
Tabela 12. Obseg uvoza kotlov za centralno ogrevanje po državah porekla v 2017, tisoč USD
Tabela 13. Obseg ruskega izvoza kotlov za centralno ogrevanje po državi prejemnici v letu 2017, enot. sprememba
Tabela 14. Obseg ruskega izvoza kotlov za centralno ogrevanje po državi prejemnici leta 2017, tisoč ameriških dolarjev
Tabela 15. Dinamika rezidenčnega prebivalstva 2010-2017, milijonov ljudi

UPORABA
Tabela 1. Struktura proizvodnje kotlov za centralno ogrevanje po proizvodnih podjetjih v letu 2017 V v naravi in kot odstotek celotne proizvodnje v Ruski federaciji
Tabela 2. Obseg ruskega izvoza kotlov za centralno ogrevanje po proizvodnih podjetjih v letu 2017 v fizičnem smislu
Tabela 3. Obseg ruskega izvoza kotlov za centralno ogrevanje po proizvodnih podjetjih v letu 2017 v vrednosti
Tabela 4. Obseg uvoza kotlov za centralno ogrevanje po proizvodnih podjetjih v letu 2017 v fizičnem smislu
Tabela 5. Vrednostni obseg uvoza kotlov za centralno ogrevanje po proizvodnih podjetjih v letu 2017
Tabela 6. Obseg uvoza kotlov za centralno ogrevanje v Rusko federacijo po podjetjih prejemnikih v letu 2017 v fizičnem smislu
Tabela 7. Obseg uvoza kotlov za centralno ogrevanje v Rusko federacijo po podjetjih prejemnikih v letu 2017 v vrednosti
Tabela 8. Primerjalna konkurenčna analiza ključnih akterjev na trgu
Seznam risb Slika 1. Obseg in dinamika navidezne porabe kotlov za centralno ogrevanje v letih 2013-2017. fizično in napovedano do leta 2025 (v okviru osnovnega razvojnega scenarija)
Slika 2. Obseg navidezne porabe kotlov za centralno ogrevanje vrednostno 2013-2017. in napoved do leta 2025 (znotraj osnovnega razvojnega scenarija)
Slika 3. Dinamika in struktura trga kotlov za centralno ogrevanje v letih 2013-2017.
Slika 4. Tržna struktura kotlov za centralno ogrevanje po izvoru v letu 2017
Slika 5. Struktura potrošnje po zveznih okrožjih v letih 2013-2017
Slika 6. Dinamika povprečne porabe kotlov za centralno ogrevanje na prebivalca v letih 2013-2017.
Slika 7. Letna proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje v letih 2013 - 2017.
Slika 8. Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje v letih 2015 - 2017 po mesecih
Slika 9. Struktura proizvodnje kotlov za centralno ogrevanje v letu 2017 po vrstah v fizičnem in vrednostnem smislu
Slika 10. Struktura proizvodnje kotlov za centralno ogrevanje po zveznih okrožjih v letih 2013-2017, fizično
Slika 11. Povprečne uvozne cene v letih 2013–2017.
Slika 12. Povprečne izvozne cene v letih 2013-2017
Slika 13. Primerjava povprečnih cen proizvajalcev kotlov za centralno ogrevanje po zveznih okrožjih v letu 2017
Slika 14. Letna dinamika uvoza kotlov za centralno ogrevanje v Ruski federaciji v letih 2013-2017.
Slika 15. Letna dinamika ruskega izvoza kotlov za centralno ogrevanje v letih 2013–2017.
Slika 16. Obseg zunanjetrgovinskih poslov na trgu kotlov za centralno ogrevanje v letih 2013-2017.
Slika 17. Trgovinska bilanca v letih 2013-2017
Slika 18. Struktura uvoza kotlov za centralno ogrevanje v Ruski federaciji glede na državo izvora v letu 2017, fizično in vrednostno
Slika 19. Struktura izvoza kotlov za centralno ogrevanje po državah izvora v 2017, količinsko in vrednostno
Slika 20. Struktura ruskega izvoza kotlov za centralno ogrevanje po državi prejemnici leta 2017, v fizičnem in vrednostnem smislu
Slika 21. Dinamika fizičnega obsega BDP v tržne cene v Ruski federaciji v letih 2010 - 2017, v % prejšnjega leta
Slika 22. Dinamika realnega razpoložljivega denarnega dohodka prebivalstva v Ruski federaciji 2013-2017, kot odstotek prejšnjega leta prejšnjega leta
Slika 23. Dinamika nominalne in realne plače Prebivalstvo Ruske federacije v letih 2010–2017
Slika 24. Struktura prebivalstva Ruske federacije po ravni dohodka v letu 2017, kot odstotek celotnega
Slika 25. Dinamika nominalnega in realnega prometa maloprodaja v Ruski federaciji v letih 2010–2017, milijard rubljev.
Slika 26. Struktura prihodka v trgovini na drobno po vrstah izdelkov v letih 2010 – 2017, vrednostno
Slika 27. Napoved porabe kotlov za centralno ogrevanje v Ruski federaciji v fizičnem smislu v okviru osnovnega scenarija v letih 2017-2025.
Slika 28. Napoved porabe kotlov za centralno ogrevanje v Ruski federaciji v fizičnem smislu po optimističnem scenariju v letih 2017–2025.

UPORABA
Slika 1. Struktura proizvodnje kotlov za centralno ogrevanje po proizvajalcih v letu 2017 v % celotne proizvodnje v Ruski federaciji
Slika 2. Struktura trga kotlov za centralno ogrevanje po ključnih akterjih v letu 2017

Morda bi bilo koristno prebrati: