Pregled trga kotlovske opreme 201 6. Tržne raziskave toplovodnih kotlov

Kakovost in vzdržljivost kotlovske opreme je v veliki meri odvisna od zanesljivosti proizvajalca. Na svetovnem trgu kotlov je veliko podjetij, ki trdijo o visoki kakovosti svojih izdelkov, toda ali je temu res tako? Da bi to odobril, mora imeti proizvajalec dolgoročno statistiko o delovanju opreme, tudi pod najvišjimi dovoljenimi pogoji.

Takšne podatke imajo lahko le tista podjetja, ki so v daljšem časovnem obdobju izvajala ustrezne raziskave. V skladu s tem, če proizvajalec trdi, da je življenjska doba kotla 30 let, mora obstajati na trgu kotlovske opreme vsaj 100 let. Teh podjetij je na svetu zelo malo in so tehnološka vodilna med proizvajalci kotlovske opreme. Imajo močno tehnološko bazo in zagotavljajo nadzor kakovosti v celotnem proizvodnem ciklu, njihove tehnologije in razvoj pa se uporabljajo pri izdelavi kotlov po vsem svetu. To so podjetja, kot so Viessmann (Nemčija), Buderus (Nemčija), CTC (Švedska).Opremo teh podjetij odlikuje visoka učinkovitost, največja zanesljivost in dolgoročno storitev (30-50 let).

Na trgu kotlov so tudi proizvajalci, ki nimajo tako dolge statistike, a njihovo obdobje obstoja nedvomno zasluži spoštovanje. To so podjetja, ki proizvajajo opremo 40-80 let. Takšna oprema ima tudi dostojne lastnosti, vendar bo učinkovitost nižja, njena življenjska doba pa bistveno krajša kot pri vodilnih proizvajalcih na trgu kotlov. Po drugi strani pa je cena takšne opreme nižja, vendar morate razumeti, da se razlika v stroških nadomesti v 1-2 letih zaradi manj učinkovitega delovanja. Najbolj znani predstavniki te skupine proizvajalcev kotlovske opreme so ACV (Belgija), Winter Warmetechnik GmbH (Wespe Heizung kotli) (Nemčija), Saint Roch (Belgija), Kaukora Ltd (Jaspi oprema) (Finska), Wolf GmbH (Nemčija) in Bosch Thermotechnology GmbH (Nemčija).

Preostali proizvajalci so praviloma majhna podjetja, ki dobavljajo proračunsko opremo ekonomskega razreda s kratko življenjsko dobo in nizko učinkovitostjo. V prizadevanju za ohranitev nizkih cen ta podjetja varčujejo z materiali in komponentami, kar močno zmanjša zanesljivost in varnost delovanja takšne opreme. Vendar pa imajo glede na nizke stroške teh kotlov zagotovo pravico do obstoja.

Pri izbiri proizvajalca in modela opreme morate razumeti, da lahko prihranki pri nakupih na koncu povzročijo znatno povečanje obratovalnih stroškov zaradi nižje učinkovitosti, stroškov popravil itd. Stroški opreme časovno preizkušenih podjetij bodo višji od stroškov drugih proizvajalcev, vendar se bodo življenjska doba, učinkovitost in zanesljivost takšnih kotlov bistveno razlikovali. Pri nakupu kotla lahko prihranite 30-50% stroškov, vendar povečani obratovalni stroški to razliko zelo hitro izničijo.

Tudi med vodilnimi podjetji bo precej širok razpon cen. To je lahko odvisno ne le od kakovosti opreme, ampak tudi od "promocije" blagovne znamke. Trenutno bodo v Rusiji najbolj donosni, tako z ekonomskega vidika kot glede kakovosti, po našem mnenju kotli proizvajalcev Buderus (Nemčija) ali CTC-Bentone (Švedska), ki dobavljajo opremo po optimalnih cenah, brez izguba kakovosti.

Ko ste preučili značilnosti trga kotlov in njegovih glavnih udeležencev, imate možnost izbrati opremo, ki ustreza vašim potrebam, in z analizo predlogov dobaviteljev lahko najdete najbolj stroškovno učinkovito rešitev. Ne bodite pozorni le na ceno opreme, temveč tudi na pričakovane stroške in življenjsko dobo. Tudi pri nakupu nizkoproračunske opreme je pomembno, da so servisni centri proizvajalca v regiji delovanja, tako da imate v primeru okvare možnost garancije in servisne podpore. Treba je trezno oceniti tveganja in priložnosti, kar vam bo omogočilo najboljšo izbiro.

Obseg trga PGO ima izrazito sezonskost. Zmogljivost trga se dvakrat spremeni, na vrhuncu sezonskega povpraševanja (avgust - oktober) se poveča na 170-175 milijonov rubljev na mesec in spomladi (marec-april) pade na 85-90 milijonov rubljev na mesec. Hkrati obstaja težnja k stalni rasti, v zadnjih letih se trg povečuje za približno 13-18% letno. Značilna lastnost trg je majhno število velikih končnih potrošnikov. Obseg povprečnega naročila (»povprečni ček«) je 50-60 tisoč rubljev, kar ustreza 1500-1700 transakcijam na mesec v aprilu-maju in 2800-3400 v septembru-oktobru. Treba je opozoriti, da je prišlo do močnega zmanjšanja velikosti povprečne prijave v februarju-marcu na 25-30 tisoč rubljev. To je posledica dejstva, da se v tem obdobju oprema za novogradnje praviloma ne kupuje. Za rekonstrukcijo (zamenjavo) obstoječe opreme se nabavijo samo posamezne enote opreme.

PGO je heterogen: trg je sestavljen iz več segmentov, ki praktično ne tekmujejo med seboj. V teh segmentih se pojavlja konkurenca med nadomestnimi izdelki, ki jih proizvajajo različni proizvajalci. V povprečju (obstajajo razlike med segmenti) pride izdelek do končnega kupca preko verige 2 posrednikov. Približno 18-20% vse proizvedene opreme se proda neposredno iz tovarn končnim potrošnikom brez posrednikov. To nam omogoča, da sklepamo o velik pomen za trg trgovskih organizacij, saj glavni obseg nakupnih in prodajnih poslov izvajajo le-te. Treba je opozoriti, da govorimo o povprečnih podatkih, pri nekaterih proizvajalcih je situacija drugačna.

Na primer, prodajni sistem tovarne Slava in Nadezhda - Gas, ki proizvaja plinske črpalke*, je usmerjen v vzpostavitev neposrednih stikov s končnimi potrošniki, mimo posrednikov. Oglaševalska kampanja je namenjena ustvarjanju pozitivne podobe podjetja v poslovni javnosti, krepitvi prepoznavnosti blagovne znamke in popularizaciji proizvedenih izdelkov med potrošniki. Trenutno je obseg prodaje plina SIN med konkurenti, ki proizvajajo lansirne granate na plin, majhen - približno 1%. Vendar pa je zaradi dejstva, da obrat prevzema proizvodnjo vseh, tudi najbolj nestandardnih naročil, verjetno, da se bo njegov tržni delež povečal.

Od podjetja Center za inovativne tehnologije, ki proizvaja sisteme za nadzor plina, od 90 do 100% izdelkov kupijo posredniki. To je posledica tekoče prodajne politike, pa tudi nizke stopnje zavedanja imena proizvajalca pri končnih potrošnikih. Izdelek, ki se v glavnem oglašuje, je avtomatski sistem za nadzor plina SAKZ. Ker konkurenti ne proizvajajo izdelkov z istim imenom, se vsa naročila prek ene ali druge verige posrednikov oddajo neposredno proizvajalcu. Tukaj obstaja nevarnost: če se pojavi kateri koli konkurent in uporabi to ime za svoj izdelek, bo delež podjetja na trgu varnostnih sistemov (trenutno približno 25%) v trenutku "izčrpan". Kot kaže praksa, veljavna zakonodaja ne more učinkovito urediti vprašanj avtorske in sorodnih pravic, zaradi česar je v takšnih situacijah nemogoče (ali zelo težko) braniti svoje legitimne interese.

Tovarna Signal (Engels) je jeseni 2002 začela serijsko proizvodnjo pušk na plinski pogon. Do takrat je Signal proizvajal le regulatorje, GRPS pa Radon. Vendar jih je Signal precej dolgo prodajal pod svojo blagovno znamko. Velika večina potrošnikov se sploh ni zavedala, da GRPS proizvaja drug obrat. Ko je Signal odprl lastno proizvodnjo, je začel proizvajati isti GRPG pod isto blagovno znamko. Potem ko je Signal začel serijsko proizvodnjo GRPG, je Radon potegnil v cenovno vojno, ki je trajala od novembra 2002 do februarja 2003. Vsi ti ukrepi so pomagali Signalu, da je hitro spremenil razmerje moči med proizvajalci in zavzel približno 10% trga GRPG. Danes so GRPS proizvajalcev Radon in Signal najbolj priljubljeni na trgu, njihova cena pa je najbolj sprejemljiva za potrošnika.

Potrošniki pogosto ne morejo izkoristiti prednosti takšne konkurence. Zgoraj opisana situacija s »Centrom za inovativne tehnologije« je prav ena tistih, ko konkurenca ne doseže potrošnika. Skoraj dokončan je že v fazi načrtovanja: izdelek, ki ga je oblikovalec vključil v projekt, ima zelo veliko prednost pred nadomestki. Pogosto oseba, odgovorna za pakiranje, niti ne sumi na prisotnost nadomestnega blaga z drugačnim imenom. Tudi tovarna, ki proizvaja kateri koli izdelek, lahko v zelo redkih primerih posreduje tovrstne informacije. Razloga za to sta dva. Prvi je banalen: to bo povzročilo posredno oglaševanje konkurenta s preusmeritvijo kupca, česar si noben samospoštljivi proizvajalec ne more dovoliti. Drugi razlog ni tako preprost. Glede na trženjsko študijo, ki jo je izvedel neodvisni raziskovalni center Miromark, javno mnenje postavlja tehnično usposobljenost osebja v proizvodnih obratih PGO bistveno višje od usposobljenosti osebja trgovskih organizacij. V praksi je usposabljanje vodstvenega osebja v tovarnah in prodajalcih približno enako, pismenost navadnih inženirjev pa je, kot je pokazala študija, neposredno odvisna od plače, ki jo prejemajo. Toda študija je razkrila pomembno podrobnost: vsi delavci, ki so bili testirani na tehnično pismenost, jo lahko izkažejo le v zvezi z opremo, s katero imajo nenehno opravka. In tu se kaže pomanjkanje širokega pogleda med proizvajalci. Ker se tovarniški delavci pri opravljanju svojih običajnih nalog praviloma soočajo le z izdelki lastnega obrata, pogosto preprosto ne vedo ničesar o izdelkih, ki jih proizvajajo konkurenti. Izkazalo se je najbolj zanimiva stvar: le 20% proizvajalcev PGO se zanima za razvoj konkurentov! Če v evropskih državah Ker je program za spremljanje konkurentov (industrijsko vohunjenje) pomemben del trženjskih dejavnosti podjetij, odsotnost ostre konkurence v Rusiji daje proizvajalcem možnost, da se sploh ne ukvarjajo s tem področjem dejavnosti. To je videti še posebej nenavadno v segmentu, kjer je konkurenca prisotna in ima precej hude oblike. To je približno o proizvodnji GRPS.

Čeprav trenutno GRPG v Rusiji proizvaja veliko število proizvajalcev, resnih igralcev na tem trgu ni toliko. Obstajajo naslednji pristopi k proizvodnji GRPG: vertikalna proizvodnja - ko obrat v celoti izdela vso opremo in vso opremo, ki je vključena v izdelek, in montažna proizvodnja - ko se oprema in oprema nabavlja od drugih proizvajalcev. Kombinirane proizvodnje - ko del opreme proizvedejo sami, del pa kupijo zunaj - se trenutno ne izvaja. Danes je bil v tovarnah Signal, Gazapparat in Gazprommash uveden vertikalni pristop k proizvodnji metalcev granat na plinski pogon. Uporablja ga tudi Saratovsko podjetje Ex-Forma, ki proizvaja majhne serije obetavnih omaric UGRSH-50 z regulatorjem RDP z neposrednim tokom.

Vertikalni pristop k proizvodnji ima bistveno prednost: neodvisnost od podizvajalcev. Vsi drugi ruski proizvajalci izvajajo montažno proizvodnjo, katere glavna prednost je možnost osredotočanja na eno operacijo: namestitev tehnološke opreme v omaro. Nedvomni vodja v montažni proizvodnji je Radon, Engels. Vsi drugi proizvajalci bodisi delujejo na lokalnih trgih bodisi obseg izdelkov, ki jih proizvajajo, nima pomembnega vpliva na ruski trg. Vendar pa je lahko na lokalnem trgu položaj takega regionalnega proizvajalca zelo močan (Gazkomplekt, Reutov, Kambarsky Plant). plinska oprema" in itd.).

Grafi prikazujejo cene, ki so aprila 2003 prevladovale za najbolj priljubljen model GRPSh - z regulatorjem RDNK 400-01 ali analognim. K zgornjim grafom je treba dati takoj nekaj pripomb.

Saratov je vsekakor treba prepoznati kot priznano središče za proizvodnjo industrijske plinske opreme. Po različnih ocenah Saratov in Engels (satelitska mesta) proizvedeta od 67 do 75% vse opreme, proizvedene v državi. Povprečna cena GRPSh 400-01 je od 17 do 18 tisoč rubljev. Visoka cena GRPS iz tovarne Gazprommash je posledica dejstva, da deluje predvsem na regionalnih trgih, zlasti vsa podjetja Tyumen (Angor, Gazstroyinter in Mezhregiongazstroy) ponujajo omare, ki jih proizvaja Gazprommash. Ta omara je izdelana tako s standardnim regulatorjem RDNK-400, ki ga proizvaja Signal, kot z regulatorjem, ki ga proizvaja Gazprommash RDNK 50/400, ki ima nekoliko nižjo prepustnost. Relativno nizka cena GRPS, izdelanega v tovarni Gazooborudovanie v Kazanu, je posledica nizke priljubljenosti tega proizvajalca in nižjih stroškov materialov, ki jih tovarna uporablja za proizvodnjo. Kljub temu so kazalniki cene in kakovosti teh izdelkov povsem sprejemljivi, kar potrjuje stalna rast obsega prodaje. Trgovske organizacije v Kazanu, prikazane na grafih (»Komtekhenergo«, »Tatgazselkomplekt«), ponujajo izdelke tega obrata. Vsa trgovska podjetja v Saratovu, na jugu Rusije (Krasnodar, Rostov na Donu, Stavropol) in Ufa ponujajo predvsem izdelke, ki jih proizvaja Radon-Signal. Njihova cena je odvisna od popustov, ki jih prejmejo v tovarni, stroškov prevoza in apetitov vodstva podjetja. Konkurenca lahko včasih privede do znatnih možnosti prihranka za potrošnika, kot vidimo na primeru Krasnodarja, kjer je cena storitve Kubankraigazservice 40 % višja od cene storitve Tsentrgazservice (7.000 rubljev).

Postavlja se vprašanje: zakaj obstaja takšen razpon cen v istem mestu? Odgovor na to ni tako očiten, kot se zdi. Ni dvoma, da pomanjkanje ozaveščenosti potrošnikov igra vlogo velika vloga. Ampak glavni razlog drugo. Trenutno niti v Krasnodarju niti v Rusiji še ni civiliziranega trga VGO - šele nastaja. Konkurenca je v številnih segmentih trga šibka ali pa je sploh ni. Konkurenca je tista, ki sili proizvajalce, da proizvajajo cenejšo, bolj priročno za vzdrževanje, kakovostnejšo opremo, kar na koncu privede do zmanjšanja izrednih razmer. Normalno delujočih dobaviteljev je le nekaj, večinoma proizvajalcev. Hkrati je večina obstoječih proizvajalcev osredotočena na proizvodnjo in ne na delo s potrošniki. Dober dobavitelj mora biti multi-vendor, torej podpirati in ponujati opremo različnih proizvajalcev na trgu. To mora biti trgovsko podjetje - proizvodni obrati ne prodajajo izdelkov konkurence. Že danes velika trgovska podjetja potrošnikom praviloma ponujajo storitve več Visoka kvaliteta kot proizvajalci. Veseli nas, da skupaj z našo matično družbo - podjetjem Gas-Service, Saratov (blagovna znamka "Gazovik") - delamo korake k izgradnji civiliziranega trga za industrijsko plinsko opremo v Rusiji.

* Plinske kontrolne točke (inštalacije) so sklop tehnološke opreme in naprav, namenjenih zmanjšanju vstopnega tlaka plina na določeno raven in vzdrževanju konstantnega na izhodu. Glede na namestitev opreme so plinske kontrolne točke razdeljene na več vrst: GRPS (omarska plinska kontrolna točka) - oprema je nameščena v kovinski omari; GRU (kontrolna enota za plin) - oprema je nameščena na kovinskem okvirju; PGB (blok plinokontrolna točka) - oprema je nameščena v eni ali več kontejnerskih stavbah. Zaradi udobja so vse zgoraj opisane plinske regulacijske točke (instalacije) v tem članku imenovane GRPS. Vendar je treba upoštevati, da praviloma skoraj vsi proizvajalci proizvajajo GRPSh, GRU in PGB z enako tehnološko opremo.

Analiza trga

Rusija je ena od držav z visoko stopnjo centralizirane oskrbe s toploto. To je posledica tehnične politike Sovjetska zveza. Energetske, okoljske in tehnične prednosti centralizirane oskrbe s toploto pred avtonomno oskrbo s toploto v pogojih prevladujočega državnega lastništva so bile a priori. Avtonomna in gospodinjska toplotna oskrba individualnih hiš je bila izločena iz energetskega sektorja in se je razvijala po rezidualnem principu. Visoko so se razvile soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - podjetja za integrirano proizvodnjo električne in toplotne energije. Tehnološko so SPTE usmerjene v prednostno oskrbo z električno energijo, s tem povezano toploto pa je večje povpraševanje v hladni sezoni in v toplo obdobje leta se neuporabno ponastavijo na okolju. Načinov proizvodnje toplotne in električne energije ni vedno mogoče uskladiti z načinom njune porabe. Tako z rezervo toplotne zmogljivosti v Moskvi 2-3% prekomerna proizvodnja električne energije doseže 40%. Kljub temu, visoka stopnja Energetski sektor velikega obsega je vnaprej določil "tehnološko neodvisnost" in celo določen izvozni potencial države, česar ne moremo reči o termoenergetiki majhnega obsega. Nizke cene goriv in ekonomsko nerazumna cena toplotne energije niso prispevale k razvoju tehnike malih kotlovnic.

Okoljski vidik problema je le Zadnja leta začne prehajati v ekonomsko ravnino. Toda tudi danes ima koncept "okoljske škode" zelo pogojno finančno enakovredno, razen poskusa leta 2000, da bi Zahodu prodali kvote emisij. škodljivih izdelkov zgorevanje goriva.

Več deset tehnološko naprednih kotlovnic, uvoženih iz Nemčije, Finske in Italije v 70-ih in 80-ih kot del proizvodnih zmogljivosti, kupljenih v tujini, ni spodbudilo razvoja proizvodnje malih kotlov.

Do sedaj je na milijone prebivalcev podeželja uporabljalo glino oz opečne peči s koeficientom energetske učinkovitosti, ki ne presega 30-40%.

V primerjavi z Rusijo so posebnosti oskrbe s toploto v evropskih državah heterogene. Italija, Španija, Francija dajejo prednost stenskemu ogrevanju stanovanj plinski kotli. V Nemčiji, Angliji, Belgiji, Avstriji se skupaj s sistemi oskrbe s toploto po stanovanjih aktivno razvijajo avtonomne hišne kotlovnice. Vzhodnoevropske države so ohranile visok delež centraliziranega ogrevanja. Skandinavske države, predvsem pa Danska, omejuje ogrevanje stanovanj v korist centraliziranih, avtonomnih virov srednje moči.

V letih prehoda na tržno gospodarstvo je ruski trg kotlovske opreme doživel resne spremembe, ki se odražajo v naslednjem:

1. Proizvodnja velikih kotlov v domačih podjetjih (5 MW ali več) se je močno zmanjšala.

2. Obseg proizvodnje domačih kotlov srednje moči (0,25-1 MW) se je povečal.

3. Obstajajo trendi rasti proizvodnje gospodinjskih plinskih kotlov (10-40 kW).

4. Močno se je povečal uvoz kotlov vseh razredov moči.

Glavni dejavniki, ki določajo možnosti za razvoj oskrbe s toploto v Rusiji, vključujejo:

1. Usmeritev v prestrukturiranje enotnega energetski sistem z oblikovanjem 3-tirnega sistema podjetij: proizvajalcev, dobaviteljev in prodajalcev energije. Prestrukturiranje bo spremljala prerazporeditev lastništva v energetskem kompleksu v korist zasebnega gospodarstva. Pričakovati je, da bo privabil velike naložbe, predvsem iz tujine. IN v tem primeru prestrukturiranje bo vplivalo na »veliko energijo«.

2. Stanovanjska in komunalna reforma, katere cilj je zmanjšanje in odprava subvencij prebivalstvu pri plačilu, vključno s toplotno energijo.

3. Stabilna gospodarska rast v gradbeništvu.

4. Vključevanje naprednih tehnologij toplote in električne energije iz zahodnih držav v gospodarstvo države.

5. Prenova regulativnega okvira termoenergetike v korist velikih investitorjev. Lobiranje pri zveznih in regionalnih regulativnih in licenčnih organih za izdelke velikih dobaviteljev.

6. Približevanje domačih cen goriv in energije svetovnim cenam. Oblikovanje "primanjkljaja" virov goriva za izvozni potencial na domačem trgu, predvsem pa zemeljski plin in olje. Povečanje deleža premoga in šote v bilanci goriva v državi.

V bližnji prihodnosti lahko pričakujemo povečanje deleža male termoenergetike: avtonomne kotlovnice do 5 MW in gospodinjske kotlovnice do 100 kW. Predpogoji za takšno napoved so:

Vsebuje gradnjo objektov z omejenimi viri centralizirane oskrbe s toploto;

Zadostnost relativno majhnih investicij v malo termoenergetiko;

Privlačnost ruski trg mali kotli za tuje dobavitelje; s prekomerno proizvodnjo majhnih kotlov v Evropi in Ameriki ruski proizvajalci večinoma ne tekmujejo z njimi glede učinkovitosti, ekologije in oblikovanja;

Interes velikih dobaviteljev goriva in energetskih virov za ustvarjanje lastne energetske infrastrukture kot alternative energetskim monopolistom. Ker imajo "omejitve" pri dobavi plina in lahkih tekočih goriv, so lahko takšni kompleksi zainteresirani za regionalno monopolizacijo visoko donosnega tehnološkega sektorja majhne termoenergetike.

Glavna področja uporabe gospodinjskih plinskih kotlov so sektor stanovanjske gradnje. Uporaba kotlov nizke moči (do 100 kW) v industrijskih in civilnih stavbah je razdrobljena in nima praktičnega vpliva na oblikovanje trga za to opremo.

Tabela 7 prikazuje strukturo oskrbe stanovanjskih stavb s toploto v letih 2006-2007. Prevladujoči sektor trga oskrbe s toploto za gospodinjske kotle so vikend skupnosti, posamezne vikende, podeželska gradnja in dachas. Uporaba gospodinjskih plinskih kotlov v novogradnjah je ocenjena na približno 35-40 tisoč enot na leto.

Povečanje stanovanjskega fonda v državi do konca 2008 po državni odbor statistika bo 2,9 %. Večji del prodaje gospodinjskih plinskih kotlov predstavlja zamenjava fizično in moralno zastarele opreme, kar znaša 160-180 tisoč enot opreme na leto.

Plinski kotli so najbolj obetavni v ponudbi domačih virov toplote. Okvirna struktura prodaje gospodinjskih kotlov po vrsti goriva za leto 2009 je prikazana v tabeli 8.

Osnova za rast prodaje gospodinjskih plinskih kotlov je povečanje površine stanovanjskih objektov, ogrevanih z individualnimi viri toplote.

V obravnavo so sprejete tri možnosti za napovedovanje razvoja baze.

Tabela 9 - Možnosti razvoja trga

Skupna površina stavb, ogrevanih z gospodinjskimi plinskimi kotli, je ocenjena na 250-280 milijonov m2, kar ustreza 2,3-2,5 milijona gospodinjskih plinskih kotlov, ki trenutno delujejo. Od skupne letne prodaje domačih plinskih kotlov 240.000 enot. približno 35.000 kosov. pojdite na nove zgradbe, ostalo pa zamenjajte fizično ali moralno zastarele modele.

Treba je opozoriti, da bo v prvi možnosti konstrukcijska osnova "nacionalnega" kotla po ruskih standardih razreda AOGV ali KChM ostala stabilna na ravni 85% celotnega trga.

Druga in tretja možnost vključujeta postopno povečanje deleža prodaje visokotehnoloških kotlov in zlasti stenskih dvokrožnih kotlov z zaprto zgorevalno komoro s 15 na 25% do leta 2010 po drugi možnosti in do 32% pod tretjo možnostjo. Tako se lahko potreba po visokotehnoloških kotlih do leta 2010 poveča na 80-110 tisoč enot. v letu.

Če govorimo o dolgoročnih trendih in analogijah razvoja oskrbe s toploto v tržnih razmerah zahodnoevropskih držav, potem lahko v naši državi predvidevamo povečanje deleža avtonomne oskrbe s toploto v skupni bilanci na 25-30% s približno enako delitvijo na posamezne gospodinjski kotli in avtonomne kotlovnice nizke moči (do 3 MW).

Na raven italijanskega trga avtonomne individualne oskrbe s toploto z domačimi plinskimi kotli z obsegom prodaje 1 milijon enot. na leto je malo verjetno, da bo Rusija izšla pred letom 2020-2030.

Pomembne prilagoditve strukture domačega trga kotlov v Rusiji je mogoče izvesti z organizacijo serijske domače proizvodnje visokotehnoloških generatorjev toplote. Kovinsko intenzivne kotle z nizko energetsko učinkovitostjo in prijaznostjo do okolja je treba zamenjati z domačimi kotli svetovnega razreda, vendar ob upoštevanju posebnosti delovanja opreme v Rusiji.

Analiza strukture povpraševanja nam omogoča, da ruskim proizvajalcem ponudimo naslednjo optimalno strukturo proizvodnje, prikazano na sliki 8.

Slika 8 - Struktura optimalne proizvodnje hišnih plinskih kotlov za kratkoročno glede na enoto zmogljivosti

S takšno strukturo proizvodnje lahko podjetje računa na visoko raven prodaje, ki jo določajo zahteve trga.

Oskrba s toploto najemnih nepremičnin je eden najbolj perečih in perečih problemov gradbene industrije v Sankt Peterburgu. Vitaly RUBIN je spregovoril o novostih na trgu opreme za kotlovnice, direktor ZIOSAB-DEDAL LLC je eno od znanih podjetij na tem področju.

— Mislim, da bi morali začeti z dejstvom, da je ta tržni segment zelo velik in še naprej vztrajno raste. To je predvsem posledica dejstva, da je v zadnjih letih desetletje in pol postopen odmik od tradicionalnega centraliziranega sistema oskrbe s toploto. Gradnja avtonomnih kotlovnic se aktivno razvija, reševalci problemov zagotavljanje toplote posameznim objektom - tako stanovanjskim, javnim kot industrijskim. O popolni opustitvi ogrevalnih sistemov seveda ne more biti govora: to je hkrati težko izvedljivo in ekonomsko neizvedljivo. Toda za mnoge objekte je avtonomno ogrevanje prednostno bodisi zaradi potrebe po ustvarjanju pogojev povečanega udobja bodisi zaradi nemožnosti ali zelo visokih stroškov priključitve na centralizirano oskrbo s toploto.

Na podlagi teh realnosti so oprema za avtonomne kotlovnice in storitve inženirskih podjetij, ki izvajajo projekte na področju oskrbe zgradb in objektov s toploto, v vse večjem povpraševanju in zanimanju na trgu. Trg ponuja zelo široko paleto različne opreme - tako domače kot uvožene.

Med ruskimi proizvajalci kotlov je treba izpostaviti podjetja, kot so CJSC ZIOSAB (Podolsk, Moskovska regija), CJSC Gazdevice (Moskovska regija), OJSC RUMO ( Nižni Novgorod), LLC Boiler Equipment Plant (Taldom, Moskovska regija), Dorogobuzh Boiler Plant (Smolensk region) itd. Bližnjo tujino zastopajo podjetja, kot so NPP Belkotlomash (Belorusija), Zhitomirrempishchemash (Ukrajina) itd .; na dolge razdalje - Viessmann (Nemčija), Ferroli (Italija), Buderus (Nemčija), Viadrus (Češka), ACV (Belgija) itd.

Gorilna oprema ruske in "bližnje tujine" proizvodnje na žalost še vedno pušča veliko želenega. Podolska tovarna "ZIOSAB" trenutno začenja s proizvodnjo gorilnikov, saj je kupila uvoženo opremo in tehnologijo. Po mnenju podjetja njihova oprema ne bo v ničemer slabša od uvožene. Med tujimi proizvajalci gorilnih naprav so podjetja Lamborgini (Italija), Oilon OY (Finska), Weishaupt (Nemčija), Giersch (Nemčija), Ecoflam (Italija), Elco (Francija) itd.. Proizvajalci sorodne opreme, avtomatizacije izdelkov, ipd., ni primerno naštevati, saj gre za desetine, če ne stotine imen.

Opažam, da med proizvajalci kotlov in gorilnikov niso navedene vse blagovne znamke, ki so prisotne na trgu. Po mojem mnenju je pomembno, da skoraj vsaka oprema najde svojega potrošnika. To je posledica različnih zahtev po ceni in kakovosti izdelkov ter raznolikosti sodobne tehnologije: od kotlov za individualno uporabo (za stanovanja, hiše) do mini SPTE, ki lahko hkrati proizvajajo toploto in električno energijo ter se uporabljajo kot praviloma dokaj velika industrijska podjetja. Poleg tega različne vrste oprema uporablja različna goriva - plin, dizelsko gorivo, šoto, odpadke iz lesnih sekancev itd. Vsi ti dejavniki ustvarjajo ogromno različnih naprav na trgu; in skoraj vsak proizvajalec lahko najde svojo nišo.

Če govorimo o glavnih tržnih trendih, je najbolj osnovni, morda značilen in pomemben med njimi postopno povečanje prodaje domače opreme in s tem rahlo zmanjšanje deleža uvoza (sorazmerno). To velja, poudarjam, predvsem za kotle. Še pred 7-8 leti so zahodni proizvajalci skoraj popolnoma prevladovali v tem segmentu trga. Danes podjetja, kot so CJSC ZIOSAB (Moskovska regija), CJSC Gazdevice (Moskovska regija), OJSC RUMO (Nižni Novgorod), Dorogobuzh Boiler Plant (Smolenska regija) in nekatera druga, predstavljajo vredno konkurenco tujim podjetjem. Kakovost njihove opreme praktično ni slabša od uvoženih analogov, vendar je njena cena bistveno nižja.

V skladu s tem bi se proces povečanja tržnega deleža ruske opreme zgodil še hitreje, če ne bi bilo nekaterih omejevalnih dejavnikov. Prvi od njih se nanaša na območje tehnični predpis. Situacija je taka, da so bili v Rusiji zgodovinsko gledano kotli vedno izdelani z večkratno varnostno rezervo, kar seveda znatno poveča težo opreme. To načelo je vgrajeno v vse tehnične specifikacije in SNiP, ki še vedno delujejo do danes. Na Zahodu takšne omejitve ne obstajajo, zato so uvoženi kotli vedno veliko lažji od domačih. Pri gradnji na primer strešnih kotlovnic je to več kot pomemben dejavnik. V drugih primerih igra vlogo teža opreme. In ker je tuja oprema certificirana in certificirana za prodajo in uporabo v Rusiji, ima zaradi svoje lahkosti očitno določene konkurenčne prednosti.

Drugi dejavnik je, da kupci zelo pogosto izbiro opreme zaupajo inštalacijski organizaciji. Na splošno je to povsem logično, sestavljalci so seveda dobro seznanjeni s tehnologijo in lahko izberejo ustrezno možnost. Toda, če upoštevamo stroške opreme po ceniku v projektih, imajo pogosto dogovore s tujimi proizvajalci o znatnih popustih (do 40%). Ruska podjetja ne morejo ponuditi tako pomembnih popustov - ne zaradi posebnega pohlepa ali nezmožnosti delovanja na trgu, ampak zato, ker pri navedbi cene v ceniku načrtujejo nižjo donosnost od zahodnih konkurentov in imajo zato manj prostora za " manever«. Tako je za monterje koristno sodelovati s tujimi dobavitelji. V zvezi s tem bi stranki svetoval, naj bo previdnejša in bolj pozorna na izbiro opreme, pri nakupu uvoženega izdelka, ki je po kakovosti enakovreden domačemu, nima smisla resno preplačati.

IN Zadnje čase, kolikor vem, mestne in regionalne oblasti sprejemajo številne protekcionistične ukrepe proti ruskim proizvajalcem. Mislim, da bo to prispevalo k nadaljnji rasti deleža domačih izdelkov na trgu kotlovske opreme.

Opis

Povpraševanje po plinu ogrevalni kotli v Rusiji v letih 2007–2011 povečalo in je leta 2011 znašalo 852 tisoč enot. Zmanjšanje povpraševanja za 32% je bilo zabeleženo šele leta 2009, kar je bilo posledica kriznih razmer v gospodarstvu države. Med gospodarska kriza Večina večjih gradbenih projektov, med katerimi je bila del vgradnje opreme za plinske kotle na lokacijah, je bila ustavljena. Vendar pa trg plina ogrevalna oprema V Rusiji ga strokovnjaki priznavajo kot precej obetavnega. Po napovedih BusinesStat bo v letih 2012–2016 povpraševanje po plinskih ogrevalnih kotlih naraslo in bo leta 2016 doseglo 1099 tisoč enot.

V strukturi povpraševanja po plinskih ogrevalnih kotlih prevladuje prodaja na domačem trgu. Obseg domače prodaje plinskih ogrevalnih kotlov se je od leta 2007 do 2011 povečal in je v letu 2011 znašal 827 tisoč enot. Zmanjšanje prodaje plinskih ogrevalnih kotlov je bilo opaziti le v času gospodarske krize leta 2009 za 33% v primerjavi z letom 2008.

Obseg izvoza plinskih ogrevalnih kotlov iz Rusije je bistveno manjši od obsega uvoza v državo. Vendar pa je v letih 2007–2011 izvoz rasel in leta 2011 dosegel 24,1 tisoč enot. Kazahstan je postal glavna destinacija za izvoz kotlov iz Rusije.

V letih 2007-2011 se je povečala tudi dobava plinskih ogrevalnih kotlov in je v letu 2011 znašala 1034 enot. V petletnem obdobju je dinamika ponudbe ponovila dinamiko povpraševanja: v letu 2009 je bilo ugotovljeno zmanjšanje ponudbe za 27 %.

Proizvodnja plinskih ogrevalnih kotlov v Rusiji se je v letih 2007–2011 zmanjšala in je leta 2011 znašala 209 tisoč enot. Indikator je do vključno leta 2010 pokazal negativno dinamiko. Rast proizvodnje smo zabeležili le v letu 2011 za 25 %.

K strukturi ponudbe plinskih ogrevalnih kotlov največ prispeva uvoz. Obseg uvoza v državo od leta 2007 do 2011 se je povečal za 45%. Glavni uvoznici sta bili Italija in Nemčija.

"Analiza trga plinskih ogrevalnih kotlov v Rusiji v letih 2007-2011, napoved za 2012-2016" vključuje najpomembnejše podatke, potrebne za razumevanje trenutnih tržnih razmer in oceno možnosti za njegov razvoj:

Gospodarske razmere v Rusiji
Proizvodnja in proizvajalčeve cene
Prodaja in cene plinskih ogrevalnih kotlov
Bilanca ponudbe, povpraševanja, inventar plinskih ogrevalnih kotlov
Število porabnikov in poraba plinskih ogrevalnih kotlov
Izvoz in uvoz plinskih ogrevalnih kotlov
Ocene podjetij glede na obseg proizvodnje in prihodke od prodaje izdelkov

V pregledu so ločeno predstavljeni podatki o vodilnih proizvajalcih plinskih ogrevalnih kotlov: Lemax, Zhukovsky Machine-Building Plant, Zvezda - Strela, Conord, Gas-Standard, Gazteploservis, Kirov Plant, Novosergievsky Mechanical Plant, Saratov Power Engineering Plant, Borisoglebsk Boiler-Mechanical Plant, Oddelek za namestitev in popravila, Izhevsk Boiler Plant, Belogorye, Kambarsky Oprema za plinarne, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Soyuz, Teploservis itd.

BusinesStat pripravlja pregled svetovnega trga plinskih ogrevalnih kotlov, pa tudi preglede CIS, EU in posameznih držav sveta. V pregledu ruskega trga so informacije podrobno razdelane po regijah države.

Pri pripravi pregleda so bili uporabljeni uradni statistični podatki:

zvezna služba državne statistike RF
Ministrstvo ekonomski razvoj RF
Zvezna carinska služba Ruske federacije
Zvezna davčna služba Ruske federacije
Carinska unija EurAsEC
svetovna trgovinska organizacija
Združenje trgovskih podjetij in proizvajalcev električne in računalniške opreme RATEK

Skupaj z uradne statistike Pregled predstavlja rezultate lastne raziskave podjetja BusinesStat:

Anketa potrošnikov velikih gospodinjskih aparatov
revizija maloprodaja veliki gospodinjski aparati
Anketa strokovnjakov na trgu velikih gospodinjskih aparatov

Razširi

Vsebina

STANJE RUSKEGA GOSPODARSTVA

Osnovni parametri ruskega gospodarstva
Rezultati pristopa Rusije k carinski uniji
Rezultati pristopa Rusije k STO
Obeti za rusko gospodarstvo

KLASIFIKACIJA PLINSKIH KOTLOV ZA OGREVANJE

POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA PLINSKIH KOTLOV

Ponudba
Povpraševanje
Ravnovesje ponudbe in povpraševanja

OBRATOVANJE PLINSKIH KOTLOV

Življenska doba

ASORTIMAN PLINSKIH KOTLOV

PRODAJA PLINSKIH KOTLOV ZA OGREVANJE

Naravni obseg prodaje
Prodajna vrednost
Prodajna cena
Razmerje med maloprodajno ceno in inflacijo
Razmerje med naravnim, vrednostnim obsegom prodaje in maloprodajno ceno
Število kupcev in obseg nakupa

PROIZVODNJA PLINSKIH KOTLOV

Cena proizvajalca

PROIZVAJALCI OGREVALNIH KOTLOV

Kazalniki proizvodnje podjetij
Finančni kazalniki podjetij

IZVOZ IN UVOZ PLINSKIH KOTLOV

Bilanca izvoza in uvoza
Obseg naravnega izvoza
Izvozna vrednost
Izvozna cena
Naravni obseg uvoza
Uvozna vrednost
Uvozna cena

EKONOMSKI KAZALNIKI PANOGE

Finančni rezultat panoge
Ekonomska učinkovitost industrije
Industrijske naložbe
Delovni viri industrije

EKONOMSKI PROFILI GLAVNIH PROIZVAJALCEV

Podrobnosti o registraciji organizacije
Upravljanje organizacije
Odvisne družbe
Glavni delničarji organizacije
Obseg proizvodnje po vrsti izdelka
Bilanca stanja podjetja po obrazcu N1
Izkaz poslovnega izida podjetja po obrazcu št. 2
Osnovno finančni kazalci dejavnost podjetja

Razširi

Mize

POROČILO VSEBUJE 80 TABEL

Tabela 1. Obseg nominalnega in realnega BDP, Rusija, 2007-2016 (bilijon rubljev)

Tabela 2. Obseg realnega BDP in indeks realnega fizičnega obsega BDP, Rusija, 2007-2016 (bilijonov rubljev, %)

Tabela 3. Naložbe v osnovna sredstva iz vseh virov financiranja, Rusija, 2007-2016 (bilijonov rubljev, %)

Tabela 4. Obseg izvoza in uvoza ter trgovinska bilanca, Rusija, 2007-2016 (milijarde dolarjev)

Tabela 5. Povprečni letni menjalni tečaj dolarja za rubelj, Rusija, 2007–2016 (rubelj za dolar, %)

Tabela 6. Indeks cen življenjskih potrebščin (inflacija) in indeks cen pri proizvajalcih, Rusija, 2007–2016 (% prejšnjega leta)

Tabela 7. Prebivalstvo, vključno z migranti, Rusija, 2007-2016 (milijonov ljudi)

Tabela 8. Realni razpoložljivi dohodek prebivalstva, Rusija, 2007-2016 (% prejšnjega leta)

Tabela 9. Dobava plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot, %)

Tabela 10. Napoved dobave plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot, %)

Tabela 11. Proizvodnja, uvoz in skladiščne zaloge plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 12. Napoved proizvodnje, uvoza in zalog plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2011 (tisoč enot)

Tabela 13. Povpraševanje po plinskih ogrevalnih kotlih, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 14. Napoved povpraševanja po plinskih ogrevalnih kotlih, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 15. Prodaja in izvoz plinskih grelnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 16. Napoved prodaje in izvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 17. Bilanca ponudbe in povpraševanja po plinskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju stanja v skladišču ob koncu leta, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 18. Napoved ponudbe in povpraševanja po plinskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju stanja v skladišču ob koncu leta, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 19. Število plinskih ogrevalnih kotlov v obratovanju, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot; %)

Tabela 20. Napoved števila delujočih plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot; %)

Tabela 21. Število plinskih ogrevalnih kotlov v obratovanju na potrošniško gospodinjstvo, Rusija, 2007-2011 (kos; %)

Tabela 22. Napoved števila delujočih plinskih ogrevalnih kotlov na potrošniško gospodinjstvo, Rusija, 2012-2016 (kos; %)

Tabela 23. Povprečna življenjska doba plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 24. Napoved povprečne življenjske dobe plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 25. Število elementov plinskih ogrevalnih kotlov po vodilnih blagovnih znamkah, Rusija, 2011 (kosi)

Tabela 26. Cenovni razpon plinskih ogrevalnih kotlov po blagovnih znamkah, Rusija, 2011 (rub)

Tabela 27. Struktura palete plinskih ogrevalnih kotlov - glavne značilnosti

Tabela 28. Prodaja plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 29. Napoved prodaje plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 30. Prodaja plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (v milijonih rubljev, %)

Tabela 31. Napoved prihodkov od prodaje plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (v milijonih rubljev, %)

Tabela 32. Maloprodajna cena plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč rubljev na enoto)

Tabela 33. Napoved maloprodajnih cen plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč rubljev na enoto)

Tabela 34. Razmerje med maloprodajno ceno plinskih ogrevalnih kotlov in inflacijo, Rusija, 2007-2011 (%)

Tabela 35. Napoved razmerja med maloprodajno ceno plinskih ogrevalnih kotlov in inflacijo, Rusija, 2012-2016 (%)

Tabela 36. Razmerje med naravnim, vrednostnim obsegom prodaje in maloprodajno ceno plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007–2011 (tisoč enot; tisoč rubljev na enoto; milijon rubljev)

Tabela 37. Napoved razmerja naravnega, vrednostnega obsega prodaje in maloprodajne cene plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot; tisoč rubljev na enoto; milijon rubljev)

Tabela 38. Število gospodinjstev, ki kupujejo plinske kotle za ogrevanje, Rusija, 2007-2011 (milijon gospodinjstev)

Tabela 39. Napoved števila gospodinjstev, ki kupujejo plinske ogrevalne kotle, Rusija, 2012-2016 (milijon gospodinjstev)

Tabela 40. Delež gospodinjstev, ki kupujejo plinske ogrevalne kotle od vseh gospodinjstev v Rusiji, 2007-2011 (%)

Tabela 41. Napoved deleža gospodinjstev, ki kupujejo plinske kotle za ogrevanje iz vseh gospodinjstev v Rusiji, 2012-2016 (%)

Tabela 42. Stopnja nabave plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (kosov na leto; rubljev na leto)

Tabela 43. Napoved ravni nakupa plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (kosov na leto; rubljev na leto)

Tabela 44. Proizvodnja plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 45. Napoved proizvodnje plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 46. Proizvodnja plinskih ogrevalnih kotlov po regijah Ruske federacije, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 47. Cene proizvajalcev plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč rubljev na enoto)

Tabela 48. Napoved cen za proizvajalce plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč rubljev na enoto)

Tabela 53. Bilanca izvoza in uvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 54. Napoved bilance izvoza in uvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 55. Izvoz plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 56. Napoved izvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 57. Izvoz plinskih ogrevalnih kotlov po državah, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 58. Izvoz plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (v milijonih dolarjev)

Tabela 59. Napoved izvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (v milijonih dolarjev)

Tabela 60. Izvoz plinskih ogrevalnih kotlov po državah, Rusija, 2007-2011 (tisoč dolarjev)

Tabela 61. Izvozna cena plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (dolarji na enoto)

Tabela 62. Napoved izvozne cene plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (dolarji na enoto)

Tabela 63. Izvozna cena plinskih ogrevalnih kotlov po državah, Rusija, 2007-2011 (dolarji na enoto)

Tabela 64. Uvoz plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 65. Napoved uvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 66. Uvoz plinskih ogrevalnih kotlov po državah, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 67. Vrednost uvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (v milijonih dolarjev)

Tabela 68. Napoved vrednosti uvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (v milijonih dolarjev)

Tabela 69. Uvoz plinskih ogrevalnih kotlov po državah, Rusija, 2007-2011 (tisoč dolarjev)

Tabela 70. Uvozna cena plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (dolarji na enoto)

Tabela 71. Napoved uvozne cene plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (dolarji na enoto)

Tabela 72. Uvozna cena plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (dolarji na enoto)

Tabela 73. Prihodki (neto) od prodaje izdelkov, Rusija, 2007-2011 (v milijonih rubljev)

Tabela 74. Prodajni in administrativni stroški, Rusija, 2007-2011 (v milijonih rubljev)

Tabela 75. Stroški izdelka, Rusija, 2007-2011 (milijarde rubljev)

Tabela 76. Bruto dobiček od prodaje izdelkov, Rusija, 2007-2011 (v milijonih rubljev)

Tabela 77. Ekonomska učinkovitost industrije, Rusija, 2007-2011 (%; časi; dnevi dnevi)

Tabela 78. Naložbe v industriji, Rusija, 2007-2011 (v milijonih rubljev)

Tabela 79. Delovni viri industrije, Rusija, 2007-2011 (tisoč ljudi; milijonov rubljev; tisoč rubljev na leto)

Tabela 80. Povprečna plača v industriji, Rusija, 2007-2011 (tisoč rubljev na leto)

Morda bi bilo koristno prebrati: