Pregled trga opreme za kotlovnice. Tržne raziskave ogrevalnih sistemov

Ta sistem je dopuščal največ učinkovit način rešiti problem oskrbe s toploto hitro rastočih mestnih in industrijskih objektov. Daljinsko ogrevanje je potekalo pretežno na osnovi skupne proizvodnje električne in toplotne energije z velikimi termoelektrarnami, kar je omogočilo manjšo porabo goriva, pa tudi škodljive emisije v ozračje v primerjavi z ločeno proizvodnjo. Nesporna prednost centraliziranih sistemov je možnost ekonomsko čistega zgorevanja nizkokakovostnega kurilnega olja, kot tudi gospodinjski odpadki. Zaradi velike kompleksnosti in visokih stroškov sistemov za sortiranje, dovajanje in zgorevanje te vrste goriva ter čiščenje dimni plini zatiranja škodljivih emisij je njihova izvedba tehnično možna in ekonomsko upravičena le pri velikih toplotnih virih.

Toda hkrati je lokacija takšnih virov energije pogosto oddaljena od potrošnika, kar zahteva veliko število dolga omrežja za prevoz. Vendar pa se je trenutno v sistemu daljinskega ogrevanja Rusije razvila situacija, ki je blizu krize, kar je predvsem posledica dotrajanosti ogrevalnih omrežij v večini mest. Tako je po podatkih Državnega odbora za gradnjo Ruske federacije leta 2001 fizična dotrajanost objektov za oskrbo s toploto dosegla 56,7%. Skupne izgube v toplotnih omrežjih dosegajo po različnih strokovnih ocenah 10-30 % proizvedene toplotne energije, kar je v slednjem primeru enako 65-68 milijonov ton. referenčno gorivo v letu. Število nesreč na 100 km toplotnih omrežij je leta 2000 doseglo približno 200.

Ponekod so cevi pokale zaradi dotrajanosti, drugje - tudi zaradi izpada toplote. Drug dejavnik, ki lahko vodi v krizo, je pomanjkanje virov toplotne energije. Po referenčni knjigi "Socialni in ekonomski problemi Rusije" (marec 2001) je več kot 13 tisoč Gcal / h. V takih razmerah se ostro postavlja vprašanje nadaljnjega razvoja oskrbe s toploto v Rusiji - posodobitev centraliziranega sistema ali prehod na decentraliziran sistem, ki ga predlagajo nekateri strokovnjaki, ker Država trenutno ni sposobna v celoti financirati obeh smeri.

Dolgo časa se je avtonomno in individualno ogrevanje v Rusiji razvijalo po rezidualnem principu, zaradi česar ruski trg za kotlovsko opremo nizke moči dejansko ni bil razvit, kar je bil razlog za nastanek številnih tujih podjetij v tej državi. trgu v zadnjih letih. Z zgoraj navedenimi težavami je povezan razvoj avtonomnega sistema ogrevanja in oskrbe s toplo vodo, časovno pa je začetek takšnega razvoja povezan z obdobjem oblikovanja tržnih odnosov v državi.

Po mnenju mnogih strokovnjakov je priporočljivo uvesti avtonomne ogrevalne sisteme, kjer je obremenitev ogrevalnega omrežja relativno majhna (vasi, skupine koč), ker. sicer bodo toplotne izgube v cevovodih nesorazmerno velike; ali za novogradnje, kjer ni možna priključitev na obstoječe centralno omrežje. Po mnenju številnih strokovnjakov naj bi delež avtonomnih kotlovnic v mestih znašal 10-15% trga toplotne energije. Trenutno je povečanje dejavnosti uporabe avtonomnih ogrevalnih sistemov posledica povečanja obsega gradnje novih koč v primestnih in podeželskih razvojnih območjih, pa tudi izvajanja obsežne stanovanjske gradnje in rekonstrukcije starega mestnega razvoja. .

Kot dopolnitev centralizirane oskrbe mest z ogrevanjem omogočajo avtonomni ogrevalni sistemi kratek čas dal v obratovanje novo stanovanjske zgradbe zapolniti razvoj v gosto naseljenih območjih, celotnih mikro okrožjih na obrobju, za izgradnjo trgovskih, športno-rekreacijskih, zdravstvenih, izobraževalnih, kulturnih objektov, malih in srednje velikih podjetij. Pri opisovanju sodobnega trga ruske kotlovske opreme je treba opozoriti, da je v procesu prehoda na tržno gospodarstvo in zaradi globalnih sprememb v političnih, gospodarskih, energetskih in okoljskih smernicah proizvodnja kotlovske opreme v Ruski federaciji doživela pomembne spremembe:

v domačih podjetjih se je proizvodnja velikih kotlov (10 MW in več) nekoliko zmanjšala;
povečal se je obseg proizvodnje domačih kotlov srednje moči (0,25-3 MW);
obstaja trend naraščanja proizvodnje gospodinjskih plinskih kotlov;
razširjena licenčna proizvodnja, uporaba uvoženih komponent in zahodnih tehnologij;
povečana konkurenca dobaviteljev uvožene opreme.

Kotlovsko opremo nizke in srednje moči, ki do nedavnega skoraj ni bila zastopana v ruskih kotlarskih podjetjih zaradi centraliziranega ogrevalnega sistema, trenutno proizvajajo skoraj vse kotlovnice Ruske federacije, pa tudi številna druga podjetja (kovinarska, strojno-predelovalna). gradbeni obrati itd.) Na ruskem trgu sta v glavnem dve vrsti kotlov - jekleni in litoželezni.

Najbolj zanimivi so jekleni kotli - toplovodni plinski kotli tipa KV-G, toplovodni kotli na dve vrsti goriva - plin in kurilno olje, kotli na trdo gorivo in plin, na plin in tekočino. dizelsko gorivo. Večina ruskih podjetij proizvaja toplovodne plinske kotle tipa KV-G. Pogosti so tudi toplovodni kotli, ki lahko delujejo na dve vrsti goriva - plin in kurilno olje, kot je KV-GM.

Kar zadeva jeklene bojlerje za ogrevanje vode majhne moči (do 100 kW) za domačo rabo, jih je večina na plin (električni v tej študiji niso upoštevani), z izjemo nekaterih modelov, npr. kotli tovarne Conord KS-TGV (Don ”), ki lahko delujejo na plin in trda goriva, kotli tovarne Kambarsky ZGO KS-TGV (“Kama”) (plin in trda goriva), gospodinjski kotli serije Comfort KVU -2K (LLC Kamensky ZGO), ki lahko deluje na plin, pa tudi na trdna in tekoča goriva. Če ruska podjetja sama proizvajajo majhne in srednje velike kotle Zadnje časešlo na bolje, glavne težave so se pojavile pri gorilnikih in sistemih za avtomatsko krmiljenje.

Rešitev problema s proizvodnjo avtomatskih krmilnih sistemov v Rusiji ni bila najdena v civilni kotlovnici, temveč v večji meri v obrambnih podjetjih. Proizvajalcem kotlov jih dobavljajo Uralski obrat za izdelavo instrumentov, podjetja Zelenograd in številni drugi. Resnejše težave so pri proizvodnji domačih gorilnikov. Po mnenju mnogih strokovnjakov v Rusiji praktično ni analogov uvoženih gorilnikov z ustreznimi lastnostmi. V Rusiji so dolgo časa proizvajali gorilnike visoke moči za termoelektrarne in podobne porabnike, serijske proizvodnje gorilnikov za domačo in polindustrijsko uporabo pa praktično ni bilo.

Trenutno strokovnjaki ugotavljajo, da delo v tej smeri poteka, in naprave za gorilnike nekaterih proizvajalcev v Rusiji in državah CIS se začenjajo približevati svetovnim standardom. Vendar pa so kotli ruske proizvodnje pogosto opremljeni z uvoženimi gorilniki, da bi povečali učinkovitost z zmanjšanjem porabe goriva in tudi ob upoštevanju okoljskih dejavnikov, saj so gorilniki ruskih proizvajalcev in dobaviteljev iz držav CIS po mnenju mnogih strokovnjakov še vedno daleč od ospredja med opremo., ki izpolnjuje današnje visoke zahteve po zmanjševanju škodljivih emisij iz kotlov. Številne tovarne dopolnjujejo proizvedene kotle z gorilniki lastne proizvodnje.

Večina naslednjih podjetij, specializiranih za proizvodnjo kotlov, proizvaja tudi gorilnike: Biysk Boiler Plant OJSC, Krasny Kotelshchik TKZ OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, LLC "Kamensky ZGO" in drugi. OJSC "Sarenergomash ", OJSC "Dorogobuzhkotlomash" in nekatera druga podjetja med gorilniki domače proizvodnje uporabljajo izdelke, ki jih izdeluje beloruski obrat OJSC "Brestselmash" z uporabo nemških komponent. Drugi znani dobavitelji domačih gorilnikov vključujejo podjetja, kot sta OJSC Staroruspribor Plant, ki proizvaja komponente za kotlovsko opremo, in Perlovsky Plant. močnostna oprema”, ki se je v zadnjih letih specializiralo za proizvodnjo gorilnikov.

Tovarna Perlovsky proizvaja gorilnike za industrijske kotle, Staroruspribor pa poleg tega proizvaja gorilnike za gospodinjske kotle nizke moči. Med podjetji, ki dobavljajo gorilnike za rusko kotlovsko industrijo, lahko izpostavimo tudi Giproniigaz OJSC (Saratov), Usyazh PRUTP (Republika Belorusija) itd. V Rusiji so pogosti plinski gorilniki, pa tudi kombinirani gorilniki na plin in kurilno olje tipa GMG. Kar zadeva gorilnike za vbrizgavanje, so glede na raziskavo strokovnjakov tovrstni gorilniki trenutno priznani kot zastareli, zato je bilo odločeno, da se njihov razvoj ustavi.

Trenutno jih nekatera podjetja v Rusiji in državah CIS očitno proizvajajo z uporabo preostalih tehnologij. Pogosto so lahko kotli opremljeni s poljubnimi gorilniki na zahtevo kupca. Splošne številke, ki odražajo rast trga kotlovske opreme, so predstavljeni na sl. 1. Navedite natančne podatke o količini ruski trg gorilnih naprav je skoraj nemogoče, saj se jim dejansko ne sledi uradne statistike, podatki so ocene in pridobljeni na podlagi podatkov o obsegu trga kotlov. Večina ruskih kotlov je opremljena z gorilniki v proizvodnih obratih, v nekaterih primerih je kupcu na voljo več možnosti gorilnikov, tako domačih kot uvoženih. Hkrati se po podatkih ABOK samo gospodinjski kotli z močjo več kot 50 kW brez gorilnikov v povprečju prodajo za približno 1 milijon dolarjev na leto, kar omogoča prodajo ustrezne količine gorilnikov ločeno od kotlovskih enot. . Uvoženi izdelki so precej razširjeni na ruskem trgu ogrevalne opreme, čeprav na njem ne zasedajo prevladujoče vloge.

Vklopljeno ta trenutek v Rusiji so zastopane številne dobro znane blagovne znamke proizvajalcev s svetovno prepoznavnostjo in slavo. Številna zahodna podjetja so že odprla svoja predstavništva v Rusiji. Ponudba izdelkov je zelo bogata. Od uvoženih so v Rusiji najbolj priljubljeni plinski kotli, med katerimi se razlikujejo jekleni in litoželezni toplovodni kotli. Izbira litoželeznih kotlov je nekoliko bogatejša, na primer oprema nemškega podjetja Buderus, francoskega De Dietrich, avstrijskega Strebela. Večina uvoženih kotlov, dobavljenih na ruski trg, deluje na plin, saj je to najcenejše gorivo in prav po takšni opremi je veliko povpraševanje na ruskem trgu.

Najbolj zastopani so izdelki nemških podjetij, med katerimi so mnoga vodilna v svetu v proizvodnji kotlov. Med najbolj znanimi v Rusiji so kotli podjetij, kot so Viessman, Wolf, Vaillant. Nemški kotli so postali priljubljeni predvsem zaradi visoka kvaliteta, zanesljivost in varčnost, vendar imajo enega pomembna pomanjkljivost- visoka cena. Toda v primeru, ko stroški niso glavno merilo, se izbere nemški kotel. Kotlovska oprema Vaillant je sama po sebi v istem razredu kot kotli Viessman, tj. so primerljivi po kakovosti, ceni in Tehnične specifikacije. Vendar pa obstajajo nekatere razlike, ki so povezane predvsem z obsegom.

Veliko pozornosti je namenjeno toplovodni kotli stenski. Zdaj podjetje ponuja novo serijo takšnih kotlov v Rusiji: AtmoMAX plus VU/VUW in TurboMAX plus VU/VUW. Priljubljenost pridobil v zadnjih nekaj letih kotlovska oprema drugo nemško podjetje. Wolf se ukvarja s proizvodnjo opreme za centralno klimatizacijo ter sisteme prezračevanja in ogrevanja (jekleni in litoželezni kotli, kotli, sorodni izdelki). To podjetje je na trg vstopilo ne tako dolgo nazaj (prvi ogrevalni kotli so bili dani v proizvodnjo leta 1981), v primerjavi z drugimi voditelji na tem trgu, je v tem času uspelo zavzeti zelo močan položaj, tako na ruskem trgu kot na trgih zahodnih držav.

Ecoflam (Italija), Urbas (Avstrija), Riello (Italija), Bosch (Nemčija), Fondital (Italija), Frisquet (Francija), Modratherm (Slovaška), Ariston (Italija) in številni drugi.

Metodologija. Carinske deklaracije so glavni vir informacij o količini opreme, uvožene na ruski trg. V tem primeru se uporablja različica podlage z obrnjenimi listi. Če nekdo verjame, da se oprema še vedno uvaža v Rusijo, kot so "zmečkani paradižniki", potem to ni povsem res. Natančneje, sploh ne. Pri večini znamk je največ napačno prikazana fakturirana (statistična) vrednost, od katere se plača carina in DDV. Velika večina deklaracij vsebuje natančno oznako uvoženih modelov in njihovo število. Delež deklaracij, v katerih so podatki o modelih navedeni nepravilno (to je pogosto mogoče ugotoviti z neskladjem med dejansko težo in težo navedenih modelov), ne presega 5-7%. V tržnem merilu vrednost, primerljiva s statistično napako.

Podatki o ruskih tovarnah so črpani iz podatkov državnega odbora za statistiko in jih ponovno preverja carina, saj skoraj vse domače tovarne v eni ali drugi meri uporabljajo uvožene komponente. Proučuje se tudi izvoz, ki je pomemben pri določanju domačega trga (številne tuje agencije »mešajo« obseg proizvodnje v Rusiji in prodajo domačih tovarn na ruskem trgu).

Pri pripravi zgoraj navedenih poročil so bile proučene in analizirane prijave za obdobje 2004–2009.

Na drugi stopnji študije se podatki o vodilnih na trgu nujno preverjajo med osebno komunikacijo s predstavništvi proizvajalcev in vodilnimi distributerji. V tem vrstnem redu in ne drugače.

Zakaj so potrebna taka poročila? Za razliko od velike večine marketinških poročil, to ni voda z majhnim številom številk, temveč jasno strukturirani podatki, opremljeni s potrebnim minimumom komentarjev.

Prvič, omogočajo vam, da vidite razčlenitev po modelu v vsakem segmentu, ki vas zanima. Ob nakupu poročil lahko dobite datoteko format excel, ki vsebuje podatke o obsegu prodaje določenih modelov (navedene so vse glavne značilnosti) za vse glavne blagovne znamke. S to datoteko in uporabo sistema "filtrov" je mogoče v nekaj minutah analizirati stanje v katerem koli zelo ozkem tržnem segmentu (ki zanima določeno podjetje). Na primer samo izberite kondenzacijski kotli in primerjajte rezultate prodaje za določene modele glede na ceno.

Drugič, trg lahko segmentirate po točkah in ocenite delež svojega podjetja ne "v povprečju za bolnišnico", temveč po posameznih položajih. Pogosto se v nekaterih ozkih segmentih stanje izkaže za povsem zadovoljivo, v drugih pa daje razlog za razmislek.

Tretjič, poročila Litvinchuk Marketing ponujajo priložnost s 100-odstotno gotovostjo, da ne zamudite pojava novih igralcev na trgu, vključno z različnimi proizvajalci originalne opreme. Ocenite realne količine prodaje po modelih in serijah, ki neposredno konkurirajo vašemu izdelku. Razumeti, pri kateri tovarni konkurent naroča opremo, spremljati, kako menja tovarne (še posebej pomembno za trg grelnikov vode).

Četrtič, z nakupom poročil Litvinchuk Marketing ne plačate le denarja za "kup listov papirja". Nakup poročil daje pravico do posvetovanja o predmetu kupljenega poročila med letom, do izdaje posodobljenega poročila na to temo. Na primer zahtevati podatke o tem, kako določeni konkurenti carinijo blago (kode, prijavljena cena, carinski terminal). Poročila vsebujejo le najnujnejše informacije (sicer se bodo spremenila v neberljive "talmude"), vse ostalo lahko prenesemo na zahtevo stranke.

Kakšna je razlika med temi poročili in poročili BRG in drugih zahodnih agencij?

Prvič, so RED polnejši. To je razvidno iz števila žigov, predstavljenih v poročilih. V poročilih "Litvinchuk Marketing" se pojavljajo VSE pomembne blagovne znamke, v zahodnih poročilih glavni evropski proizvajalci in nekateri domači. Mnogi vodilni igralci (tudi tisti iz prve deseterice) so prezrti. Občasna izguba številnih igralcev v zahodnih poročilih ne vpliva le na zmogljivost, ampak tudi na dinamiko trga. Napaka v dinamiki je napaka v strategiji obnašanja na trgu.

Drugič, zahodna poročila predstavljajo podatke proizvajalcev, pridobljene od samih proizvajalcev. To pomeni, da so številke konkretni ljudje. In ti ljudje lahko delajo napake (pogosto ne namerno). Na primer, da ne imenujemo obsega, prodanega Rusiji, ampak obsega, prodanega ruskemu distributerju (ki morda še vedno deluje v Ukrajini in Kazahstanu) ali ne dejanskega obsega prodaje, ampak zastavljene cilje. Kot kaže praksa, se za mnoge igralce obseg prodaje preprosto približa na podlagi pričakovane tržne dinamike ali dinamike drugih igralcev. V poročilih Litvinchuk Marketinga so številke podprte carinske deklaracije, kar je dokumentirano. Obstaja Excelova datoteka, ki jo lahko pregledate, da preverite točnost navedenih informacij.

Tretjič, poročila Litvinchuk Marketing vsebujejo zelo podrobne razčlenitve moči (kotli, pretočni grelniki vode), zmogljivosti (grelniki vode), materiala toplotnega izmenjevalnika kotla (grelnik vode), razpoložljivosti tokokroga sanitarne vode itd., kar omogoča podrobno oceno strukturo trga in si oglejte deleže posameznih blagovnih znamk v posameznih tržnih segmentih.

Četrtič, analiza po modelu omogoča ustrezno primerjavo prometa za različne blagovne znamke. Nevarno je odstopiti od besed akterjev na trgu, saj so številke pogosto navedene po neprimerljivih cenah (trgovec, tovarna, maloprodaja), pogosto niso očiščene povezane opreme (črpalke, ekspanzijske posode, avtomatizacija) itd. Možno je oceniti tudi deleže blagovnih znamk glede na zmogljivost, kar je še posebej pomembno pri kotlih.

Petič, nakup poročil Litvinchuk Marketing daje pravico do prejemanja dodatnih informacij o predmetu kupljenega poročila, dokler poročilo ni posodobljeno (v enem letu). To vključuje prejemanje najnovejših informacij o trenutno stanje trgu.

Ruski trg grelnikov vode

Poročilo o trgu grelnikov vode v Rusiji vsebuje vse osnovne informacije o strukturi, obsegu, dinamiki in glavnih trendih na trgu grelnikov vode v Rusiji, razdeljeno po znamkah in dobaviteljih. Podana je razdelitev na cenovne segmente.

Poročilo zajema naslednje kategorije opreme:

Električni akumulacijski grelniki vode,
električni pretočni grelniki vode,
plinski grelniki vode,
Plinski pretočni grelniki vode,
Kombinirani grelniki vode in kotli voda-voda.

Poročilo podaja podrobno strukturo trga glede zmogljivosti pretočnih in akumulacijskih grelnikov vode. Pri električnih akumulacijskih grelnikih vode je struktura podana glede na vrsto rezervoarja.

"Ruski trg solarnih grelnikov vode 2014" (Demo verzija)

Ruski trg gospodinjskih kotlov

"Ruski trg domačih kotlov, prva polovica 2013" (Demo različica)
"Ruski trg kotlovske opreme 2014" (Demo verzija)
"Ruski trg kotlovske opreme 2015" (Demo verzija)
"Ruski trg gospodinjskih kotlov 2016 (Rezultati 1. polovice 2016)" (Demo različica)

Ruski trg industrijskih kotlov

"Ruski trg industrijskih kotlov 2010" (Demo verzija)
"Ruski trg industrijskih kotlov 2011" (Demo verzija)
"Ruski trg industrijskih kotlov 2012" (Demo verzija)
"Ruski trg industrijskih kotlov 2013" (Demo verzija)

V zadnjih letih prodaja ogrevalnih kotlov vztrajno narašča, medtem ko še ni razloga za zmanjšanje priljubljenosti tega izdelka. Povprečna stopnja rasti prodaje ogrevalne opreme je 4 % letno.

Po podatkih spletnega mesta Aport so zelo priljubljeni kotli proizvajalcev Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet. Na primer, znana nemška podjetja Bosch in Vaillant ter Junkers zavzemajo približno 40% trga stenskih kotlov v Evropi.

Obseg prodaje ogrevalne opreme v Rusiji je neenakomeren, saj se nekateri kotli prodajajo bolje, drugi pa slabše. Tako so med ruskimi uporabniki še naprej priljubljeni kotli z atmosferskim gorilnikom. Vendar pa je v zadnjem času prišlo do trenda povečanja povpraševanja po stenskih plinskih kotlih. Zanimivo je, da je povpraševanje po domačih modelih, ki se razlikujejo po optimalnih stroških, veliko nižje, česar pa ne moremo reči o podobnih uvoženih napravah. Strokovnjaki pravijo, da je razlog za ta trend predvsem v številu plinificiranih območij, katerih število nenehno narašča. Omeniti velja tudi, da se je v zadnjih letih povečalo število gradenj koč, kar pomeni povečanje prebivalcev z zadostnimi sredstvi za gradnjo. Posledično bodo prihranki pri ogrevanju za takšne kupce očitno neracionalni. Seveda ne smemo pozabiti, da lastniki mestnih stanovanj nimajo velike površine, zato je nakup stenskega kotla najbolj donosna rešitev. Upoštevati morate tudi velikost in težo samega kotla. Ta kategorija ogrevalne opreme pomeni kompaktnost in lahek dizajn. Ruski uporabnik že dolgo ceni prijetno videz podobni kotli, kot tudi dejstvo, da ta naprava ne potrebuje ločene kotlovnice.

Stenski kotli so v povpraševanju ne le v Rusiji, ampak tudi v Evropi, kjer so veliko cenejši, medtem ko je njihovo delovanje veliko lažje. Spomnimo se, da lahko en stenski kotel ogreje površino 200-300 kvadratnih metrov, obstaja pa tudi dodatna možnost uporabe topla voda kar je seveda zelo privlačno za potrošnike.

Obeti za ruski trg ogrevalnih kotlov

Tržne raziskave trga so pokazale, da se bo v naslednjih nekaj letih dobava ogrevalne opreme v Rusiji še naprej povečevala za 8-9% letno, do leta 2017 pa bo morda približno 2,4 milijona. enote. Povečanje povpraševanja po tovrstnih izdelkih bo nenehno spodbujalo rast ponudbe. Zdaj velik prispevek k dobavi domačih ogrevalnih kotlov na ruskem trgu predstavlja uvoz.

Trg ogrevalnih kotlov v Rusiji je odvisen od številnih domačih in zunanji dejavniki. In ne razlikuje se veliko od ruskega trga gospodinjska oprema nasploh, kjer igrajo ključno vlogo devizni tečaj, plačilna sposobnost prebivalstva, nadomeščanje uvoza in vpliv tujih proizvajalcev. Ugotovimo, kaj se danes dogaja na tem področju domače opreme, kakšni trendi so opaženi in kaj potrošnik izbere.

Kratek pregled trga ogrevalnih kotlov – včeraj in danes

Kotli za ogrevanje gospodinjstev - in govorili bomo o vseh vrstah goriva - so bili v letu 2014 največje povpraševanje. Takrat je bil po podatkih BusinesStat opažen največji obseg prodaje kotlov - več kot 1 milijon enot (1.027,2 tisoč enot). In to po krizi leta 2013. Povečanje povpraševanja je posledica strahu potrošnikov, da bodo cene še višje narasle, kar pomeni, da je bolje kupiti malo več danes kot veliko pozneje. Naslednja leta pokazal porazno predstavo. Obseg prodaje kotlov je padel na 735.000 enot in si še ni opomogel do želenega milijona. Po mnenju strokovnjakov BusinesStat naj bi samo do leta 2020 obseg gospodinjskih kotlov povečali na 859.000 enot.

Vendar pa razmer na trgu ni mogoče imenovati nedvoumno. Po eni strani se zaradi zelo objektivnih razlogov kupuje manj kotlov:

Zmanjšanje dohodka prebivalstva

Mešanje prioritet družinskega proračuna

Zamrznitev večjih gradbenih projektov

Po drugi strani pa zanimanje za avtonomno ogrevanje ne izgine. Za lastnike zasebnih hiš je povezava s centraliziranim sistemom vstran - plačati morajo veliko, vendar ni potrebnih indikatorjev toplote. Prebivalci stanovanjskih hiš so se prisiljeni obrniti na ogrevalne kotle "po pomoč", ker. propadanje omrežij in splošnih komunalnih storitev je vsako leto očitno in vse bolj negativno vpliva na življenjski standard v ogrevalna sezona. Pomembno je tudi dejstvo obrabe stare ogrevalne opreme - tradicionalne sovjetske plinske grelnike vode je treba spremeniti v sodobni modeli, kot tudi prehod z ogrevanja na trda in tekoča goriva na plin in elektriko. Seveda, kjer je to mogoče.

Med domačimi in tujimi proizvajalci je trg kotlov približno enako razdeljen. 60% - uvoženi izdelki, 40% - ruski. V času krize sta obe skupini proizvodnih podjetij skušali povečati proizvodnjo s preusmeritvijo na poceni, enostavne modele. Večnamenska tehnologija je zdaj zbledela v ozadje.

Zanimivo je, da je v industrijskem segmentu situacija obratna. Delež ruskih kotlov se je v letih 2016–2017 povečal, tujih pa zmanjšal na 30 %. To je posledica dejstva, da so domači kotli za industrijo cenejši, njihova cena ni odvisna od menjalnega tečaja. Poleg tega imajo naši izdelki v okviru programa nadomeščanja uvoza prednost pri velikih državnih in občinskih nabavah. Toda priljubljenost domačih evropskih in azijskih kotlov se ohranja zaradi izboljšanih oblikovalskih rešitev, visokokakovostne avtomatizacije, urejenega dizajna, kar je pomembno za namestitev naprave na vidno mesto v hiši, in poenostavljenega upravljanja.

Ocena proizvajalca

Proizvajalci gospodinjskih kotlov, da bi pokrili čim več skupin potrošnikov, proizvajajo več vrst opreme hkrati pod eno blagovno znamko. Razlika je v glavni stvari - gorivu. Največjo skupino zasedajo plinski kotli, nato - trda in tekoča goriva, na tretjem mestu glede na proizvodnjo - kotli na utekočinjen plin, četrto mesto - električni kotli. Ta razdelitev je neposredno povezana s ceno goriva in količino računi za komunalne storitve pri izbiri enega ali drugega načina ogrevanja.

Na ruskem trgu kotlov so zastopani naslednji proizvajalci (uvoz):

1. Vaillant, Nemčija (plinski in električni kotli)

2. Baxi, Avstrija/Italija (plin, vključno s kondenzacijo, stensko in talno)

3. Viessmann, Nemčija (plin, trdna in tekoča goriva)

4. Buderus, Nemčija (plin za nizkotemperaturne sisteme, kondenzacijski kotli, kotli na trda in tekoča goriva)

5. Bosch, Nemčija (električni, plinski kotli)

6. Ferroli, Italija (plinski kotli z daljinskim upravljanjem)

7. Ariston, Italija (konvencionalni in kondenzacijski plin)

8. Protherm, Češka (celoten izbor kotlov glede na vrsto goriva)

9. Dakon, Češka (celoten izbor kotlov glede na vrsto goriva)

10. Roca, Španija (celoten izbor kotlov glede na vrsto goriva)

11. Kiturami, Južna Koreja(plin, trda in tekoča goriva, kombinirano)

Seznam podjetij je sestavljen glede na priljubljenost med ruskimi potrošniki.

domači proizvajalci. Popolnoma so prilagojeni lokalne razmere delovanje opreme, dostopna cena in segmentacija izdelkov po ceni. Mnogi proizvajalci ponujajo več linij - ekonomičnost, udobje, premium.

1. Inženirski obrat Žukovski. Proizvaja plinske kotle z izkoristkom 89%, različnih zmogljivosti. Ponudba vključuje modele za podeželske hiše in koče do 600 m². Izvoz izdelkov v države CIS in sosednje države.

2. Rostovgazoapparat. Kotli za ogrevanje in oskrbo s toplo vodo z italijansko avtomatizacijo se proizvajajo v treh serijah: Siberia (vodilni na trgu), RGA za majhne hiše, AOGV - tradicionalni kotli za zemeljski in utekočinjeni plin.

3. "Borinskoe", Lipetsk. Plinski kotli z nemško avtomatizacijo in sistemom za zaustavitev v sili.

4. "Lemax", Taganrog. Plin in trda goriva, enokrožni in dvokrožni.

5. "Signalno-toplotna tehnika". Vodocevni in ognjecevni kotli različnih cenovnih segmentov.

To so največji igralci na ruskem trgu, ki proizvajajo ne le zgoraj navedene naprave (kotle), temveč tudi drugo opremo za ogrevanje - grelnike vode, peči, kotlovnice, pa tudi sorodne izdelke, potrošni material in komponente.

Povpraševanje po izdelkih predstavljenih tujih in domačih blagovnih znamk je razloženo ne le s kakovostjo in široko paleto blaga, temveč tudi z vrednimi storitvami - dostavo, namestitev, vzdrževanje in popravilo v certificiranih centrih.

Nove tehnologije za avtonomno ogrevanje

V naslednjih nekaj letih se bo domači trg kotlov napolnil z inovativnimi modeli, razvitimi ob upoštevanju dveh glavnih svetovnih trendov - okolju prijaznosti in energetske učinkovitosti.

· Načrtuje se povečanje proizvodnje kondenzacijskih kotlov

Zmanjšajte težo talnih enot, naredite strukturo bolj kompaktno in zmanjšajte raven hrupa

Kotli bodo opremljeni z inteligentnim sistemom krmiljenja preko interneta – z osebni računalnik ali pametnim telefonom bo možno vklopiti in izklopiti kotel, nadzorovati temperaturo, preverjati stanje

· Na voljo bodo kotli na kmetijske odpadke – semenske luščine, sekanci, žito, žagovina.

· Obstaja že predlog, da bi v Rusiji preizkusili uporabo ogrevanja zraka namesto ogrevanja vode. Ta tehnologija se aktivno širi evropskih državah in kaže dober rezultat - stroški ogrevanja hiše se zmanjšajo za 30%, stopnja ogrevanja se podvoji, odpadki se zmanjšajo.

Pri vgradnji ogrevalnega kotla vam bodo moderna tesnila zagotovo prišla prav. Kupite jih lahko na naši spletni strani v razdelku.

Opis

Povpraševanje po plinskih kotlih za ogrevanje v Rusiji v letih 2007–2011 se je povečalo in je v letu 2011 znašalo 852 tisoč enot. Zmanjšanje povpraševanja za 32% je bilo zabeleženo šele leta 2009 zaradi kriznih razmer v gospodarstvu države. Med gospodarska kriza večina večjih gradbenih projektov je bila ustavljena, med katerimi je bila tudi vgradnja plinske kotlovske opreme na objektih. Kljub temu strokovnjaki priznavajo trg opreme za plinsko ogrevanje v Rusiji kot precej obetaven. Po napovedih BusinesStat bo v letih 2012–2016 povpraševanje po plinskih ogrevalnih kotlih naraslo in bo leta 2016 doseglo 1099 tisoč enot.

V strukturi povpraševanja po plinskih ogrevalnih kotlih prevladuje prodaja na domačem trgu. Obseg domače prodaje plinskih ogrevalnih kotlov se je od leta 2007 do 2011 povečal in je v letu 2011 znašal 827 tisoč enot. Zmanjšanje prodaje plinskih ogrevalnih kotlov je bilo opaziti le v času gospodarske krize leta 2009 za 33% v primerjavi z letom 2008.

Obseg izvoza plinskih ogrevalnih kotlov iz Rusije je bistveno manjši od obsega uvozne dostave v državo. Vendar pa je v letih 2007–2011 izvoz rasel in leta 2011 dosegel 24,1 tisoč enot. Kazahstan je postal glavna izvozna destinacija za kotle iz Rusije.

Tudi dobava plinskih ogrevalnih kotlov se je v letih 2007–2011 povečala in je v letu 2011 znašala 1034 enot. V petletnem obdobju je dinamika ponudbe ponovila dinamiko povpraševanja: v letu 2009 je bilo ugotovljeno zmanjšanje ponudbe za 27 %.

Proizvodnja plinskih ogrevalnih kotlov v Rusiji se je v letih 2007–2011 zmanjšala in je leta 2011 znašala 209 tisoč enot. Indikator je do vključno leta 2010 pokazal negativno dinamiko. Rast proizvodnje smo zabeležili le v letu 2011 za 25 %.

K strukturi ponudbe plinskih ogrevalnih kotlov največ prispeva uvoz. Obseg uvoza v državo od leta 2007 do 2011 se je povečal za 45%. Glavni uvoznici sta bili Italija in Nemčija.

"Analiza trga plinskih ogrevalnih kotlov v Rusiji v letih 2007-2011, napoved za 2012-2016" vključuje najpomembnejše podatke, potrebne za razumevanje trenutnih razmer na trgu in oceno možnosti za njegov razvoj:

Gospodarske razmere v Rusiji
Proizvodnja in proizvajalčeve cene
Prodaja in cene plinskih ogrevalnih kotlov
Bilanca povpraševanja, ponudbe, zalog plinskih ogrevalnih kotlov
Število porabnikov in poraba plinskih ogrevalnih kotlov
Izvoz in uvoz plinskih ogrevalnih kotlov
Ocene podjetij glede na obseg proizvodnje in prihodke od prodaje izdelkov

Pregled posebej predstavlja podatke o vodilnih proizvajalcih plinskih ogrevalnih kotlov: Lemax, Žukovski inženirski obrat, Zvezda - Strela, Conord, Gaz-Standard, Gazteploservis, Kirovska tovarna, Novosergievsky Mechanical Plant, Saratovska elektrotehnična tovarna, Borisoglebsk kotlovsko-mehanska tovarna, Oddelek za namestitev in popravila, Iževska kotlovnica, Belogorye, Kambarsky Gas Plant oprema, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Soyuz, Teploservice itd.

BusinesStat pripravlja pregled svetovnega trga plinskih ogrevalnih kotlov, pa tudi preglede trgov CIS, EU in posameznih držav sveta. V pregledu ruskega trga so informacije podrobno opisane po regijah države.

Pri pripravi pregleda so bili uporabljeni uradni statistični podatki:

zvezna služba državne statistike RF
Ministrstvo ekonomski razvoj RF
Zvezna carinska služba Ruske federacije
Zvezna davčna služba Ruske federacije
Evrazijska carinska unija
svetovna trgovinska organizacija
Združenje trgovskih podjetij in proizvajalcev električne gospodinjske in računalniške opreme RATEK

Poleg uradne statistike pregled predstavlja rezultate lastne raziskave BusinesStat:

Anketa potrošnikov velikih gospodinjskih aparatov
revizija maloprodaja veliki gospodinjski aparati
Anketa strokovnjakov na trgu velikih gospodinjskih aparatov

Razširi

Vsebina

STANJE RUSKEGA GOSPODARSTVA

Osnovni parametri ruskega gospodarstva
Posledice vstopa Rusije v carinsko unijo
Rezultati pristopa Rusije k WTO
Obeti za rusko gospodarstvo

KLASIFIKACIJA PLINSKIH KOTLOV ZA OGREVANJE

POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA PLINSKIH KOTLOV

Ponudba
Povpraševanje
Ravnovesje ponudbe in povpraševanja

OBRATOVANJE PLINSKIH KOTLOV

Življenska doba

ASORTIMAN PLINSKIH KOTLOV

PRODAJA PLINSKIH KOTLOV ZA OGREVANJE

Naravni obseg prodaje
Prodajna vrednost
Prodajna cena
Razmerje med maloprodajno ceno in inflacijo
Razmerje med naravnim, vrednostnim obsegom prodaje in maloprodajno ceno
Število kupcev in obseg nakupa

PROIZVODNJA PLINSKIH KOTLOV

Cena proizvajalca

PROIZVAJALCI KOTLOV ZA OGREVANJE

Kazalniki proizvodnje podjetij
Finančni kazalniki podjetij

IZVOZ IN UVOZ PLINSKIH KOTLOV

Bilanca izvoza in uvoza
Naravni obseg izvoza
Izvozna vrednost
Izvozna cena
Naravni obseg uvoza
Vrednost uvoza
Uvozna cena

EKONOMSKI KAZALNIKI PANOGE

Finančni rezultat panoge
Ekonomska učinkovitost industrije
Investicije v industrijo
Delovna sila v industriji

EKONOMSKI PROFILI VEČJIH PROIZVAJALCEV

Podatki o registraciji organizacije
Vodenje organizacije
Odvisne družbe
Glavni delničarji organizacije
Obseg proizvodnje po vrstah izdelkov
Bilanca stanja podjetja po obrazcu N1
Izkaz poslovnega izida podjetja v obrazcu št. 2
Glavni finančni kazalci dejavnosti podjetja

Razširi

mize

POROČILO VSEBUJE 80 TABEL

Tabela 1. Obseg nominalnega in realnega BDP, Rusija, 2007-2016 (bilijon rubljev)

Tabela 2. Obseg realnega BDP in indeks realnega fizičnega obsega BDP, Rusija, 2007-2016 (bilijon rubljev, %)

Tabela 3. Naložbe v osnovna sredstva iz vseh virov financiranja, Rusija, 2007-2016 (bilijonov rubljev, %)

Tabela 4. Obseg izvoza in uvoza ter trgovinska bilanca, Rusija, 2007–2016 (milijarde dolarjev)

Tabela 5. Povprečni letni menjalni tečaj dolar/rubelj, Rusija, 2007–2016 (rubljev na dolar, %)

Tabela 6. Indeks cen življenjskih potrebščin (inflacija) in indeks cen pri proizvajalcih, Rusija, 2007–2016 (% prejšnjega leta)

Tabela 7. Prebivalstvo, vključno z migranti, Rusija, 2007-2016 (milijonov ljudi)

Tabela 8. Dejansko razpoložljivi dohodek prebivalstva, Rusija, 2007-2016 (% prejšnjega leta)

Tabela 9. Dobava plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot, %)

Tabela 10. Napoved dobave plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot,%)

Tabela 11. Proizvodnja, uvoz in zaloge plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 12. Napoved proizvodnje, uvoza in zalog plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2011 (tisoč enot)

Tabela 13. Povpraševanje po plinskih ogrevalnih kotlih, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 14. Napoved povpraševanja po plinskih ogrevalnih kotlih, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 15. Prodaja in izvoz plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 16. Napoved prodaje in izvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 17. Bilanca povpraševanja in ponudbe plinskih ogrevalnih kotlov, ob upoštevanju stanja zalog ob koncu leta, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 18. Napoved ponudbe in povpraševanja po plinskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju stanja zalog ob koncu leta, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 19. Število plinskih ogrevalnih kotlov v obratovanju, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot; %)

Tabela 20. Napoved števila delujočih plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot; %)

Tabela 21. Število plinskih ogrevalnih kotlov v obratovanju na potrošniško gospodinjstvo, Rusija, 2007-2011 (kos; %)

Tabela 22. Napoved števila delujočih plinskih ogrevalnih kotlov na potrošniško gospodinjstvo, Rusija, 2012-2016 (kos; %)

Tabela 23. Povprečna življenjska doba plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 24. Napoved povprečne življenjske dobe plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 25. Število imen plinskih ogrevalnih kotlov po vodilnih blagovnih znamkah, Rusija, 2011 (kos)

Tabela 26. Razpon cen plinskih ogrevalnih kotlov po blagovnih znamkah, Rusija, 2011 (rub)

Tabela 27. Struktura palete plinskih ogrevalnih kotlov - glavne značilnosti

Tabela 28. Prodaja plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 29. Napoved prodaje plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 30. Prodaja plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (v milijonih rubljev, %)

Tabela 31. Napoved prihodkov od prodaje plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (v milijonih rubljev, %)

Tabela 32. Maloprodajna cena plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč rubljev na enoto)

Tabela 33. Napoved maloprodajne cene plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč rubljev na enoto)

Tabela 34. Razmerje med maloprodajno ceno plinskih ogrevalnih kotlov in inflacijo, Rusija, 2007-2011 (%)

Tabela 35. Napoved razmerja med maloprodajno ceno plinskih ogrevalnih kotlov in inflacijo, Rusija, 2012-2016 (%)

Tabela 36. Korelacija obsega prodaje naravne vrednosti in maloprodajne cene plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007–2011 (tisoč enot; tisoč rubljev na enoto; milijon rubljev)

Tabela 37. Napoved razmerja naravne, prodajne vrednosti in maloprodajne cene plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot; tisoč rubljev na enoto; milijon rubljev)

Tabela 38. Število gospodinjstev, ki kupujejo kotle na plin, Rusija, 2007-2011 (milijon gospodinjstev)

Tabela 39. Napoved števila gospodinjstev, ki kupujejo plinske ogrevalne kotle, Rusija, 2012-2016 (milijon gospodinjstev)

Tabela 40. Delež gospodinjstev, ki kupujejo plinske ogrevalne kotle od vseh gospodinjstev v Rusiji, 2007-2011 (%)

Tabela 41. Napoved deleža gospodinjstev, ki kupujejo plinske kotle za ogrevanje od vseh gospodinjstev v Rusiji, 2012-2016 (%)

Tabela 42. Stopnja nakupa plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (kosov na leto; rubljev na leto)

Tabela 43. Napoved ravni nakupa plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (kosov na leto; rubljev na leto)

Tabela 44. Proizvodnja plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 45. Napoved proizvodnje plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 46. Proizvodnja plinskih ogrevalnih kotlov po regijah Ruske federacije, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 47. Proizvajalčeva cena plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč rubljev na enoto)

Tabela 48. Napoved cen za proizvajalce plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč rubljev na enoto)

Tabela 53. Bilanca izvoza in uvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 54. Napoved bilance izvoza in uvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 55. Izvoz plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 56. Napoved izvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 57. Izvoz plinskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 58. Izvoz plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (milijonov dolarjev)

Tabela 59. Napoved izvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (milijonov dolarjev)

Tabela 60. Izvoz plinskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Rusija, 2007-2011 (tisoč dolarjev)

Tabela 61. Izvozna cena plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (USD na kos)

Tabela 62. Napoved izvozne cene plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (USD na kos)

Tabela 63. Cena izvoza plinskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Rusija, 2007-2011 (USD na enoto)

Tabela 64. Uvoz plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 65. Napoved uvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (tisoč enot)

Tabela 66. Uvoz plinskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Rusija, 2007-2011 (tisoč enot)

Tabela 67. Vrednost uvoza plinskih kotlov, Rusija, 2007-2011 (milijonov dolarjev)

Tabela 68. Napoved vrednostnega uvoza plinskih kotlov, Rusija, 2012-2016 (milijonov dolarjev)

Tabela 69. Uvoz plinskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Rusija, 2007-2011 (tisoč dolarjev)

Tabela 70. Cena uvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (USD na enoto)

Tabela 71. Napoved cen uvoza plinskih grelnih kotlov, Rusija, 2012-2016 (USD na kos)

Tabela 72. Cena uvoza plinskih ogrevalnih kotlov, Rusija, 2007-2011 (USD na kos)

Tabela 73. Prihodki (neto) od prodaje izdelkov, Rusija, 2007-2011 (v milijonih rubljev)

Tabela 74. Prodajni in administrativni stroški, Rusija, 2007-2011 (v milijonih rubljev)

Tabela 75. Stroški proizvodnje, Rusija, 2007-2011 (milijarde rubljev)

Tabela 76. Bruto dobiček od prodaje izdelkov, Rusija, 2007-2011 (v milijonih rubljev)

Tabela 77. Ekonomska učinkovitost industrije, Rusija, 2007-2011 (%; časi; dnevi dnevi)

Tabela 78. Naložbe v industriji, Rusija, 2007-2011 (v milijonih rubljev)

Tabela 79. Delovni viri industrije, Rusija, 2007-2011 (tisoč ljudi; milijonov rubljev; tisoč rubljev na leto)

Tabela 80. Povprečna plača v industriji, Rusija, 2007-2011 (tisoč rubljev na leto)

Morda bi bilo koristno prebrati: