Pregled trga opreme za kotlovnice. Raziskava trga toplovodnih kotlov

Oskrba s toploto najemnih nepremičnin je eden najbolj perečih in perečih problemov gradbene industrije v Sankt Peterburgu. Vitaly RUBIN je spregovoril o novostih na trgu opreme za kotlovnice, direktor ZIOSAB-DEDAL LLC je eno od znanih podjetij na tem področju.

— Mislim, da bi morali začeti z dejstvom, da je ta tržni segment zelo velik in še naprej vztrajno raste. To je predvsem posledica dejstva, da je v zadnjih letih desetletje in pol postopen odmik od tradicionalnega centraliziranega sistema oskrbe s toploto. Gradnja avtonomnih kotlovnic se aktivno razvija, reševalci problemov zagotavljanje toplote posameznim objektom - tako stanovanjskim, javnim kot industrijskim. O popolni opustitvi ogrevalnih sistemov seveda ne more biti govora: to je hkrati težko izvedljivo in ekonomsko neizvedljivo. Toda za številne predmete sistem ogrevanja prednostno bodisi zaradi potrebe po ustvarjanju pogojev za povečano udobje bodisi zaradi nezmožnosti ali zelo visokih stroškov priključitve na centralizirano oskrbo s toploto.

Na podlagi teh realnosti so oprema za avtonomne kotlovnice in storitve inženirskih podjetij, ki izvajajo projekte na področju oskrbe zgradb in objektov s toploto, v vse večjem povpraševanju in zanimanju na trgu. Trg ponuja zelo široko paleto različne opreme - tako domače kot uvožene.

Med ruskimi proizvajalci kotlov je treba izpostaviti podjetja, kot so CJSC ZIOSAB (Podolsk, Moskovska regija), CJSC Gazdevice (Moskovska regija), OJSC RUMO ( Nižni Novgorod), LLC Boiler Equipment Plant (Taldom, Moskovska regija), Dorogobuzh Boiler Plant (Smolensk region) itd. Bližnjo tujino zastopajo podjetja, kot so NPP Belkotlomash (Belorusija), Zhitomirrempishchemash (Ukrajina) itd .; na dolge razdalje - Viessmann (Nemčija), Ferroli (Italija), Buderus (Nemčija), Viadrus (Češka), ACV (Belgija) itd.

Gorilna oprema ruske in "bližnje tujine" proizvodnje na žalost še vedno pušča veliko želenega. Podolska tovarna "ZIOSAB" trenutno začenja s proizvodnjo gorilnikov, saj je kupila uvoženo opremo in tehnologijo. Po mnenju podjetja njihova oprema ne bo v ničemer slabša od uvožene. Med tujimi proizvajalci gorilnih naprav so podjetja Lamborgini (Italija), Oilon OY (Finska), Weishaupt (Nemčija), Giersch (Nemčija), Ecoflam (Italija), Elco (Francija) in drugi proizvajalci sorodne opreme, avtomatizacije izdelkov, ipd., ni primerno naštevati, saj je imen na desetine, če ne na stotine.

Opažam, da med proizvajalci kotlov in gorilnikov niso navedene vse blagovne znamke, ki so prisotne na trgu. Po mojem mnenju je pomembno, da skoraj vsaka oprema najde svojega potrošnika. To je posledica različnih zahtev po ceni in kakovosti izdelkov ter raznolikosti sodobne tehnologije: od kotlov za individualno uporabo (za stanovanja, hiše) do mini SPTE, ki lahko hkrati proizvajajo toploto in električno energijo ter se uporabljajo kot praviloma dokaj velika industrijska podjetja. Poleg tega različne vrste opreme uporabljajo različna goriva – plin, dizelsko gorivo, šoto, lesne sekance itd. Vsi ti dejavniki ustvarjajo ogromno različnih naprav na trgu; in skoraj vsak proizvajalec lahko najde svojo nišo.

Če govorimo o glavnih tržnih trendih, je najbolj osnovni, morda značilen in pomemben med njimi postopno povečanje prodaje domače opreme in s tem rahlo zmanjšanje deleža uvoza (sorazmerno). To velja, poudarjam, predvsem za kotle. Še pred 7-8 leti so zahodni proizvajalci skoraj popolnoma prevladovali v tem segmentu trga. Danes podjetja, kot so CJSC ZIOSAB (Moskovska regija), CJSC Gazdevice (Moskovska regija), OJSC RUMO (Nižni Novgorod), Dorogobuzh Boiler Plant (Smolenska regija) in nekatera druga, predstavljajo vredno konkurenco tujim podjetjem. Kakovost njihove opreme praktično ni slabša od uvoženih analogov, vendar je njena cena bistveno nižja.

Skladno s tem proces povečevanja tržnega deleža ruska oprema bi se zgodilo še hitreje, če ne bi bilo nekaterih omejitvenih dejavnikov. Prvi od njih se nanaša na območje tehnični predpis. Situacija je taka, da so bili v Rusiji zgodovinsko gledano kotli vedno izdelani z večkratno varnostno rezervo, kar seveda znatno poveča težo opreme. To načelo je vgrajeno v vse tehnične specifikacije in SNiP, ki še vedno delujejo do danes. Na Zahodu takšne omejitve ne obstajajo, zato so uvoženi kotli vedno veliko lažji od domačih. Pri gradnji na primer strešnih kotlovnic je to več kot pomemben dejavnik. V drugih primerih igra vlogo teža opreme. In ker je tuja oprema certificirana in certificirana za prodajo in uporabo v Rusiji, ima zaradi svoje lahkosti očitno določene konkurenčne prednosti.

Drugi dejavnik je, da kupci zelo pogosto izbiro opreme zaupajo inštalacijski organizaciji. Na splošno je to povsem logično; sestavljalci so seveda dobro seznanjeni s tehnologijo in lahko izberejo ustrezno možnost. Toda, če upoštevamo stroške opreme po ceniku v projektih, imajo pogosto dogovore s tujimi proizvajalci o znatnih popustih (do 40%). Ruska podjetja ne morejo ponuditi tako pomembnih popustov - ne zaradi posebnega pohlepa ali nezmožnosti delovanja na trgu, ampak zato, ker ob navedbi cene v ceniku načrtujejo nižjo dobičkonosnost od zahodnih konkurentov in imajo zato manj prostora za " manever«. Tako je za monterje koristno sodelovati s tujimi dobavitelji. V zvezi s tem bi rad svetoval kupcu, naj bo bolj previden in bolj pozoren na izbiro opreme; pri nakupu uvoženega izdelka, ki je po kakovosti enakovreden domačemu, nima smisla resno preplačevati.

IN Zadnje čase Kolikor vem, mestne in regionalne oblasti sprejemajo številne protekcionistične ukrepe proti ruskim proizvajalcem. Mislim, da bo to prispevalo k nadaljnji rasti deleža domačih izdelkov na trgu kotlovske opreme.

Opis

V letih 2013–2017 je imela proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov v Kazahstanu večsmerno dinamiko: zmanjšanje v letih 2014 in 2016 (za 3,5% oziroma 23,1% glede na ravni prejšnjih let), povečanje v letih 2015 in 2017 (za 14,1 % in 5,4 %). Konec leta 2017 je ta številka znašala 3,35 tisoč enot, kar je 10,8 % manj kot vrednost v letu 2013.

Plinifikacija Kazahstana, ki se izvaja na račun proračuna, nacionalnega operaterja KazTransGas in javno-zasebnega partnerstva, lahko spodbudi razvoj domačega trga gospodinjskih ogrevalnih kotlov. Razvoj plinskega gospodarstva se izvaja na podlagi sistemskih programskih dokumentov. Leta 2014 sta bila razvita in odobrena »Splošna shema plinifikacije Republike Kazahstan za obdobje 2015–2030« in »Koncept razvoja plinskega sektorja Republike Kazahstan do leta 2030«, ki sta opredelila dolgoročne perspektive za razvoj industrije.

Poleg razvijajoče se plinifikacije države lahko rast domače proizvodnje podpre prenos kotlovnic v šolah, bolnišnicah in drugih socialnih objektih v vaseh na alternativno gorivo - slamo. Leta 2017 se je v Kostanaju začela proizvodnja univerzalnih toplotnih kotlov, ki poleg premoga in plina delujejo na obnovljiva goriva, vključno z odpadki. Kmetijstvo. Leta 2018 nameravajo zasebni vlagatelji začeti proizvodnjo podobnih kotlovnic v Petropavlovsku.

Po napovedih BusinesStat bo v letih 2018–2022 proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov v Kazahstanu rasla za 3,8–5,1 % letno. V letu 2022 bo znašal 4,14 tisoč enot, kar bo za 23,9 % preseglo vrednost iz leta 2017.

"Analiza trga domačih ogrevalnih kotlov v Kazahstanu v letih 2013-2017, napoved za 2018-2022" vključuje najpomembnejše podatke, potrebne za razumevanje trenutnih tržnih razmer in oceno možnosti za njegov razvoj:

Gospodarske razmere v Kazahstanu
Proizvodnja kotlov za ogrevanje gospodinjstev
Prodaja in cene hišnih ogrevalnih kotlov
Bilanca ponudbe, povpraševanja, zaloge gospodinjskih ogrevalnih kotlov
Število porabnikov in poraba kotlov za ogrevanje gospodinjstev
Izvoz in uvoz kotlov za ogrevanje gospodinjstev

Pri pripravi pregleda so bili uporabljeni uradni statistični podatki:

Agencija Republike Kazahstan za statistiko
Odbor za državne prihodke Ministrstva za finance Republike Kazahstan
Narodna banka Republike Kazahstan
Carinska unija EurAsEC
Mednarodni monetarni sklad
Statistični oddelek Združenih narodov
Svetovna trgovinska organizacija

Skupaj z uradne statistike Pregled prikazuje rezultate raziskave BusinesStat:

Analiza odprtih informacij o trgu gospodinjskih ogrevalnih kotlov
Anketa med poznavalci trga gospodinjskih aparatov

Razširi

Vsebina

METODOLOGIJA ZA PRIPRAVO MEDNARODNIH TRŽNIH PREGLEDOV

STANJE GOSPODARSTVA KAZAHSTANA

Tabela 9. Plačilna bilanca, Kazahstan, 2013-2017 (milijarde ameriških dolarjev; %)
Tabela 11. Nominalni BDP na prebivalca na podlagi PKM, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto)
Tabela 12. Napoved nominalnega BDP na prebivalca na podlagi PKM, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto)

KLASIFIKACIJA KOTLOV ZA OGREVANJE GOSPODINJSTVA

POVPRAŠEVANJE IN PONUDBA KOTLOV ZA OGREVANJE GOSPODINJSTVA

Ponudba

Povpraševanje

Ravnovesje ponudbe in povpraševanja

Tabela 23. Ravnovesje ponudbe in povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju skladiščnih zalog, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; %)
Tabela 24. Napoved ravnovesja ponudbe in povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju skladiščnih zalog, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

OBRATOVANJE KOTLOV ZA OGREVANJE GOSPODINJSTVA

Številka v službi

Tabela 27. Število ogrevalnih kotlov v gospodinjstvih v obratovanju na gospodinjskega uporabnika, Kazahstan, 2013-2017 (kos; %)
Tabela 28. Napoved števila delujočih gospodinjskih ogrevalnih kotlov na gospodinjskega uporabnika, Kazahstan, 2018-2022 (kos; %)

Življenska doba

Število uporabnikov

Delež gospodinjstev uporabnikov iz vseh gospodinjstev

Obseg nakupa in povprečni stroški nakupa

PRODAJA KOTLOV ZA KUHANJE

Naravni obseg prodaje

Prodajna vrednost

Prodajna cena

Korelacija med povprečno ceno in inflacijo

Razmerje med naravnim, vrednostnim obsegom prodaje in povprečno ceno

Tabela 45. Razmerje med naravnim, vrednostnim obsegom prodaje in povprečno ceno gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)
Tabela 46. Napoved razmerja naravnega, vrednostnega obsega prodaje in povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)

PROIZVODNJA KOTLOV ZA KUHANJE

Naravni obseg proizvodnje

Tabela 49. Proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov po regijah Kazahstana, 2013-2017 (tisoč enot)

IZVOZ IN UVOZ KOTLOV ZA KUHANJE

Bilanca izvoza in uvoza

Obseg naravnega izvoza

Izvozna vrednost

Izvozna cena

Naravni obseg uvoza

Uvozna vrednost

Uvozna cena

*Podatki o cenah in tržni vrednosti so podani v ameriških dolarjih.

Razširi

Mize

Tabela 1. Prebivalstvo, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov ljudi; %)

Tabela 2. Napoved prebivalstva, Kazahstan, 2018–2022 (milijonov ljudi; %)

Tabela 3. Nominalni BDP, Kazahstan, 2013–2017 (milijarde USD; %)

Tabela 4. Napoved nominalnega BDP, Kazahstan, 2018–2022 (milijarde ameriških dolarjev; %)

Tabela 5. Realni BDP, Kazahstan, 2013–2017 (% prejšnjega leta)

Tabela 6. Napoved realnega BDP, Kazahstan, 2018–2022 (% prejšnjega leta)

Tabela 7. Naložbe v osnovna sredstva v Kazahstanu, 2013-2017 (% BDP)

Tabela 8. Napoved naložb v osnovna sredstva v Kazahstanu, 2018–2022 (% BDP)

Tabela 9. Plačilna bilanca, Kazahstan, 2013-2017 (milijarde ameriških dolarjev; %)

Tabela 10. Napoved plačilne bilance, Kazahstan, 2018–2022 (milijarde ameriških dolarjev; %)

Tabela 11. Nominalni BDP na prebivalca na podlagi PKM, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto; %)

Tabela 12. Napoved nominalnega BDP na prebivalca na podlagi PKM, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč ameriških dolarjev na osebo na leto; %)

Tabela 13. Inflacija v povprečnih cenah življenjskih potrebščin, Kazahstan, 2013–2017 (% prejšnjega leta)

Tabela 14. Napoved inflacije v povprečnih cenah življenjskih potrebščin, Kazahstan, 2018–2022 (% prejšnjega leta)

Tabela 15. Dobava gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 16. Napoved dobave gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 17. Proizvodnja, uvoz in zaloge gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot)

Tabela 18. Napoved proizvodnje, uvoza in zalog gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot)

Tabela 19. Povpraševanje po gospodinjstvih ogrevalni kotli, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 20. Napoved povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 21. Prodaja in izvoz domačih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot)

Tabela 22. Napoved prodaje in izvoza domačih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot)

Tabela 23. Ravnovesje ponudbe in povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju skladiščnih zalog, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; %)

Tabela 24. Napoved ravnovesja ponudbe in povpraševanja po gospodinjskih ogrevalnih kotlih, ob upoštevanju skladiščnih zalog, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 25. Število ogrevalnih kotlov za gospodinjstva v obratovanju, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 26. Napoved števila delujočih gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 27. Število ogrevalnih kotlov v gospodinjstvih v obratovanju na gospodinjskega uporabnika, Kazahstan, 2013-2017 (kos; %)

Tabela 28. Napoved števila delujočih gospodinjskih ogrevalnih kotlov na gospodinjskega uporabnika, Kazahstan, 2018-2022 (kos; %)

Tabela 29. Povprečna življenjska doba gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (leta; %)

Tabela 30. Napoved povprečne življenjske dobe gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (leta; %)

Tabela 31. Število gospodinjstev, ki uporabljajo kotle za ogrevanje gospodinjstev, Kazahstan, 2013–2017 (mio gospodinjstev; %)

Tabela 32. Napoved števila gospodinjskih uporabnikov gospodinjskih kotlov za ogrevanje, Kazahstan, 2018-2022 (milijonov gospodinjstev; %)

Tabela 33. Delež gospodinjstev, ki uporabljajo kotle za ogrevanje gospodinjstev iz vseh gospodinjstev, Kazahstan, 2013–2017 (milijonov gospodinjstev; %)

Tabela 34. Napoved deleža gospodinjstev, ki uporabljajo kotle za ogrevanje doma iz vseh gospodinjstev, Kazahstan, 2018–2022 (milijonov gospodinjstev, %)

Tabela 35. Obseg nakupov in povprečni stroški nakupa gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (enote na leto; dolarji na leto)

Tabela 36. Napoved obsega nakupov in povprečnih stroškov za nakup gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (enote na leto; dolarji na leto)

Tabela 37. Prodaja gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 38. Napoved prodaje gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (tisoč enot; %)

Tabela 39. Prodaja gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 40. Napoved prodaje gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 41. Povprečna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (dolarji na enoto; %)

Tabela 42. Napoved povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (dolarji na enoto; %)

Tabela 43. Korelacija med dinamiko povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov in inflacijo, Kazahstan, 2013-2017 (%)

Tabela 44. Napoved razmerja med dinamiko povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov in inflacijo, Kazahstan, 2018-2022 (%)

Tabela 45. Razmerje med naravnim, vrednostnim obsegom prodaje in povprečno ceno gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)

Tabela 46. Napoved razmerja naravnega, vrednostnega obsega prodaje in povprečne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; dolarjev na enoto; milijonov dolarjev)

Tabela 47. Proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 48. Napoved proizvodnje gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018-2022 (tisoč enot; %)

Tabela 49. Proizvodnja gospodinjskih ogrevalnih kotlov po regijah Kazahstana, 2013-2017 (kosi)

Tabela 50. Bilanca izvoza in uvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot)

Tabela 51. Napoved bilance izvoza in uvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot)

Tabela 52. Izvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč enot; %)

Tabela 53. Napoved izvoza domačih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 54. Izvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Kazahstan, 2013-2017 (kos)

Tabela 55. Izvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (milijonov dolarjev; %)

Tabela 56. Napoved izvoza kotlov za ogrevanje gospodinjstev, Kazahstan, 2018–2022 (v milijonih dolarjev; %)

Tabela 57. Izvoz kotlov za ogrevanje gospodinjstev po državah, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč dolarjev)

Tabela 58. Izvozna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013-2017 (dolarji na enoto; %)

Tabela 59. Napoved izvozne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (dolarji na enoto; %)

Tabela 60. Izvozna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov po državah, Kazahstan, 2013–2017 (USD na enoto)

Tabela 61. Uvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (tisoč enot; %)

Tabela 62. Napoved uvoza gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (tisoč enot; %)

Tabela 63. Uvoz domačih ogrevalnih kotlov po državah sveta, Kazahstan, 2013-2017 (kos)

Tabela 64. Uvoz gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (v milijonih dolarjev; %)

Tabela 65. Napoved uvoza kotlov za ogrevanje gospodinjstev, Kazahstan, 2018–2022 (v milijonih dolarjev; %)

Tabela 66. Uvoz kotlov za ogrevanje gospodinjstev po državah sveta, Kazahstan, 2013-2017 (tisoč dolarjev)

Tabela 67. Uvozna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2013–2017 (dolarji na enoto; %)

Tabela 68. Napoved uvozne cene gospodinjskih ogrevalnih kotlov, Kazahstan, 2018–2022 (dolarji na enoto; %)

Tabela 69. Uvozna cena gospodinjskih ogrevalnih kotlov po državah, Kazahstan, 2013–2017 (USD na enoto)

Razširi

Težave

V tem zavihku si lahko ogledate in kupite vse prejšnje številke te študije

Metodologija. Glavni vir informacij o količini opreme, uvožene na ruski trg, so carinske deklaracije. V tem primeru se uporablja različica podlage z obrnjenimi listi. Če nekdo misli, da se oprema še vedno uvaža v Rusijo kot "zdrobljen paradižnik", potem to ni povsem res. Natančneje, sploh ne tako. Pri večini blagovnih znamk se popači največ fakturna (statistična) vrednost, na katero se plača carina in DDV. Velika večina deklaracij vsebuje natančno oznako uvoženih modelov in njihovo količino. Delež deklaracij, v katerih so napačno navedeni podatki o modelih (pogosto je to mogoče ugotoviti z neskladjem med dejansko težo in težo navedenih modelov), ne presega 5-7 %. V tržnem merilu vrednost, primerljiva s statistično napako.

Podatki o ruskih tovarnah so črpani iz podatkov Goskomstata in ponovno pregledani s strani carine, saj skoraj vse domače tovarne tako ali drugače uporabljajo uvožene komponente. Preučuje se tudi izvoz, kar je pomembno pri določanju domačega trga (številne tuje agencije »mešajo« obseg proizvodnje v Rusiji in prodajo domačih tovarn na ruskem trgu).

Pri pripravi navedenih poročil so bile proučene in analizirane prijave za obdobje 2004–2009.

Na drugi stopnji študije se podatki o vodilnih na trgu nujno preverjajo z osebno komunikacijo s predstavništvi proizvodnih podjetij in vodilnimi distributerji. V tem vrstnem redu je in ne drugače.

Zakaj so potrebna taka poročila? Za razliko od velike večine marketinških poročil, to ni le voda z nekaj številkami, ampak jasno strukturirani podatki s potrebnim minimumom komentarjev.

Prvič, omogočajo vam, da vidite razčlenitev modela v vsakem segmentu, ki vas zanima. Ob nakupu poročil lahko prejmete datoteko v format Excel, ki vsebuje podatke o obsegu prodaje določenih modelov (navedene so vse glavne značilnosti) za vse glavne blagovne znamke. S to datoteko in s sistemom »filtra« lahko v nekaj minutah analizirate stanje v katerem koli najožjem tržnem segmentu (ki ga zanima določeno podjetje). Na primer, izberite samo kondenzacijske kotle in primerjajte prodajne rezultate za posamezne modele glede na ceno.

Drugič, lahko natančno segmentirate trg in ocenite delež vašega podjetja ne "v povprečju za bolnišnico", ampak po posameznih pozicijah. Pogosto se v nekaterih ozkih segmentih stanje izkaže za povsem zadovoljivo, v drugih pa daje razlog za razmislek.

Tretjič, poročila Litvinchuk Marketing omogočajo s 100-odstotnim zaupanjem, da ne zamudite pojava novih igralcev na trgu, vključno z različnimi proizvajalci originalne opreme. Ocenite dejanski obseg prodaje za modele in serije, ki neposredno konkurirajo vašemu izdelku. Ugotovite, iz katere tovarne vaš konkurent naroča opremo, spremljajte, kako spreminja tovarne (še posebej pomembno za trg grelnikov vode).

Četrtič, ko kupujete poročila pri Litvinchuk Marketingu, ne plačate le denarja za "skup listov papirja". Poročila o nakupu vam dajejo pravico do posvetovanja na temo poročila o nakupu eno leto, do izdaje posodobljenega poročila na to temo. Zahtevajte na primer podatke o tem, kako določeni konkurenti carinijo blago (kode, prijavljena cena, carinski terminal). Poročila vsebujejo le najbolj potrebne informacije (sicer se bodo spremenila v neberljive »talmude«), vse ostalo lahko prenesemo na zahtevo stranke.

Kako se ta poročila razlikujejo od poročil BRG in drugih zahodnih agencij?

Najprej so RED polnejših. To je zlahka razvidno iz števila blagovnih znamk, predstavljenih v poročilih. Poročila Litvinchuk Marketing vključujejo VSE pomembne blagovne znamke; zahodna poročila vključujejo glavne evropske proizvajalce in nekatere domače. Mnogi vodilni igralci (tudi tisti iz prve deseterice) so bili prezrti. Občasna izguba številnih igralcev v zahodnih poročilih ne vpliva le na zmogljivost, ampak tudi na tržno dinamiko. In napaka v dinamiki je napaka v strategiji tržnega vedenja.

Drugič, zahodna poročila predstavljajo podatke samih proizvajalcev. To pomeni, da so bile številke objavljene konkretni ljudje. In ti ljudje lahko delajo napake (pogosto ne namerno). Na primer, ne poimenujte količine, prodane v Rusijo, ampak količino, prodano ruskemu distributerju (ki lahko deluje tudi v Ukrajini in Kazahstanu), ali pa ne poimenujte dejanskega obsega prodaje, temveč zastavljene cilje. Kot kaže praksa, se za mnoge igralce obseg prodaje preprosto približa na podlagi pričakovane dinamike trga ali dinamike drugih igralcev. V poročilih Litvinchuk Marketinga so številke podprte carinske deklaracije, torej dokumentirano. Obstaja Excelova datoteka, ki jo lahko pregledate, da preverite točnost posredovanih informacij.

Tretjič, poročila Litvinchuk Marketing vsebujejo zelo podrobne razčlenitve moči (kotli, pretočni grelniki vode), zmogljivosti (grelniki vode za shranjevanje vode), materiala toplotnega izmenjevalnika kotla (rezervoar grelnika vode), prisotnosti tokokroga za oskrbo s toplo vodo itd., kar omogoča podrobno ocenite tržno strukturo in si oglejte deleže posameznih blagovnih znamk v posameznih tržnih segmentih.

Četrtič, analiza po modelu nam omogoča ustrezno primerjavo prometa med različnimi blagovnimi znamkami. Nevarno je jemati promet iz besed akterjev na trgu, saj so številke pogosto navedene po neprimerljivih cenah (trgovec, tovarna, maloprodaja), pogosto niso očiščene povezane opreme (črpalke, ekspanzijske posode, avtomatizacija) itd. Možno je oceniti tudi deleže blagovnih znamk v moči, kar je še posebej pomembno pri kotlih.

Petič, nakup poročil Litvinchuk Marketing vam daje pravico do prejemanja dodatnih informacij o temi kupljenega poročila do izdaje posodobitve poročila (čez eno leto). Prav tako lahko prejemate aktualne informacije o trenutno stanje trgu.

Ruski trg grelnikov vode

Poročilo o ruskem trgu grelnikov vode vsebuje vse osnovne informacije o strukturi, obsegu, dinamiki in glavnih trendih na ruskem trgu grelnikov vode, razdeljeno po znamkah in dobaviteljih. Podana je razčlenitev po cenovnih segmentih.

Poročilo zajema naslednje kategorije opreme:

Električni akumulacijski grelniki vode,
električni pretočni grelniki vode,
Plinski grelniki vode,
Plinski pretočni grelniki vode,
Kombinirani grelniki vode in bojlerji voda-voda.

Poročilo podaja podrobno strukturo trga glede na moč pretočnih grelnikov vode in kapaciteto akumulacijskih grelnikov vode. Za električne akumulacijske grelnike vode je podana struktura glede na vrsto rezervoarja.

"Ruski trg solarnih grelnikov vode 2014" (Demo verzija)

Ruski trg domačih kotlov

"Ruski trg domačih kotlov, prva polovica 2013" (Demo različica)
"Ruski trg kotlovske opreme 2014" (Demo verzija)
"Ruski trg kotlovske opreme 2015" (Demo verzija)
"Ruski trg domačih kotlov 2016 (Rezultati 1. polovice 2016)" (Demo različica)

Ruski trg industrijskih kotlov

"Ruski trg industrijskih kotlov 2010" (Demo verzija)
"Ruski trg industrijskih kotlov 2011" (Demo verzija)
"Ruski trg industrijskih kotlov 2012" (Demo verzija)
"Ruski trg industrijskih kotlov 2013" (Demo verzija)

IN Zadnja leta Obseg prodaje ogrevalnih kotlov vztrajno narašča, vendar še ni razloga za upad priljubljenosti teh izdelkov. Povprečna stopnja rasti prodaje ogrevalna oprema znašajo 4 % letno.

Po podatkih spletne strani Aport so zelo priljubljeni kotli podjetij Ariston, Viessmann, Baxi, Vaillant, Beretta, Junkers, Buderus, Saunier Duval, Roca, Frisquet. Na primer, znana nemška podjetja Bosch in Vaillant ter Junkers zavzemajo približno 40% trga stenskih kotlov v Evropi.

Obseg prodaje ogrevalne opreme v Rusiji je neenakomeren, saj se nekateri kotli prodajajo bolje, drugi pa slabše. Tako so kotli z atmosferskimi gorilniki še naprej priljubljeni med ruskimi uporabniki. Vendar pa je v zadnjem času opaziti trend povečanja povpraševanja po stenah plinski kotli. Nenavadno je, da je povpraševanje po domačih modelih, ki imajo optimalno ceno, veliko nižje, česar pa ne moremo reči o podobnih uvoženih napravah. Strokovnjaki pravijo, da je razlog za ta trend predvsem v številu plinificiranih območij, katerih število nenehno narašča. Omeniti velja tudi, da se je v zadnjih letih povečalo število gradenj koč, kar pomeni povečanje prebivalcev z zadostnimi sredstvi za gradnjo. Posledično bodo prihranki pri ogrevanju za takšne kupce očitno neracionalni. Seveda ne smemo pozabiti, da lastniki mestnih stanovanj nimajo velike površine, zato je nakup stenskega kotla najbolj donosna rešitev. Upoštevati morate tudi velikost in težo samega kotla. Ta kategorija ogrevalne opreme pomeni kompaktno in lahko obliko. Ruski uporabnik že dolgo ceni prijetno videz podobni kotli, kot tudi dejstvo, da ta naprava ne zahteva ločene kotlovnice.

Stenski kotli so v povpraševanju ne le v Rusiji, ampak tudi v Evropi, kjer so veliko cenejši, njihovo delovanje pa je veliko preprostejše. Naj vas spomnimo, da en stenski kotel lahko ogreje površino 200-300 kvadratnih metrov, obstaja pa tudi dodatna možnost uporabe topla voda, kar je seveda zelo privlačno za potrošnike.

Obeti za ruski trg ogrevalnih kotlov

Tržne tržne raziskave so pokazale, da se bo v naslednjih nekaj letih dobava ogrevalne opreme v Rusiji še naprej povečevala za 8-9% letno, do leta 2017 pa bi lahko znašala približno 2,4 milijona. enote. Naraščajoče povpraševanje po tovrstnih izdelkih bo nenehno spodbujalo rast ponudbe. Trenutno uvoz veliko prispeva k ponudbi gospodinjskih ogrevalnih kotlov na ruskem trgu.

Ta sistem je dopuščal največ učinkovit način rešiti problem oskrbe s toploto hitro rastočih mestnih in industrijskih objektov. Daljinsko ogrevanje je potekalo pretežno na osnovi skupne proizvodnje električne in toplotne energije z velikimi termoelektrarnami, kar je omogočilo manjšo porabo goriva in tudi manjše škodljive emisije v ozračje v primerjavi z ločeno proizvodnjo. Nesporna prednost centraliziranih sistemov je možnost ekonomsko čistega zgorevanja nizkokakovostnega naftnega goriva, pa tudi gospodinjskih odpadkov. Zaradi velike kompleksnosti in visokih stroškov sistemov za sortiranje, dovajanje in zgorevanje te vrste goriva ter čiščenje dimni plini zatiranja škodljivih emisij je njihova izvedba tehnično možna in ekonomsko upravičena le pri velikih toplotnih virih.

Toda hkrati je lokacija takšnih virov energije pogosto oddaljena od potrošnika, kar zahteva prisotnost velika količina razširjena omrežja za transport. Vendar pa se je trenutno v centraliziranem sistemu oskrbe s toploto v Rusiji razvila situacija, ki je blizu krize, kar je predvsem posledica poslabšanja ogrevalnih omrežij v večini mest. Tako je po podatkih Državnega odbora za gradnjo Ruske federacije leta 2001 fizična obraba objektov za oskrbo s toploto dosegla 56,7%. Skupne izgube v toplotnih omrežjih dosegajo po različnih strokovnih ocenah 10-30 % proizvedene toplotne energije, kar v zadnjem primeru ustreza 65-68 milijonom ton. standardno gorivo v letu. Število nesreč na 100 km toplovodnih omrežij je leta 2000 doseglo približno 200.

Ponekod cevi počijo zaradi dotrajanosti, ponekod tudi zaradi toplotnih izgub. Drug dejavnik, ki bi lahko povzročil krizo, je pomanjkanje virov toplotne energije. Glede na referenčno knjigo "Socialno-ekonomski problemi Rusije" (marec 2001) je več kot 13 tisoč Gcal / h. V takih razmerah se postavlja vprašanje nadaljnjega razvoja oskrbe s toploto v Rusiji - posodobitev centraliziranega sistema ali prehod na decentraliziran sistem, ki ga predlagajo nekateri strokovnjaki, ker Država trenutno ne more v celoti financirati obeh smeri.

Dolgo časa se je avtonomno in individualno ogrevanje v Rusiji razvijalo na osnovi ostankov, zaradi česar je bil ruski trg za kotlovsko opremo nizke moči praktično nerazvit, kar je bil razlog za pojav številnih tujih podjetij na tem trgu v letu 2015. V zadnjih letih. Z zgoraj navedenimi težavami je povezan razvoj avtonomnega sistema ogrevanja in oskrbe s toplo vodo; začetek takšnega razvoja ustreza obdobju oblikovanja tržnih odnosov v državi.

Po mnenju mnogih strokovnjakov je priporočljivo uvesti avtonomne sisteme ogrevanja, kjer je obremenitev ogrevalnega omrežja relativno majhna (vasi, skupine koč), ker sicer bodo toplotne izgube v cevovodih nesorazmerno velike; ali za novogradnje, kjer ni mogoče priključiti na obstoječe centralno omrežje. Po mnenju številnih strokovnjakov naj bi delež avtonomnih kotlovnic v mestih znašal 10-15% trga toplotne energije. Trenutno je povečanje uporabe avtonomnih ogrevalnih sistemov posledica povečanja obsega gradnje novih koč v primestnih in podeželskih razvojnih območjih, pa tudi izvajanja velikega obsega stanovanjske gradnje in rekonstrukcije starih mestnih zgradb.

Kot dopolnitev centralizirane oskrbe s toploto mest omogočajo avtonomni sistemi za oskrbo s toploto kratek čas zagnati nove stanovanjske zgradbe zapolniti razvoj v gosto naseljenih območjih, celotnih mikro okrožjih na obrobju, za izgradnjo maloprodajnih, športno-rekreacijskih, zdravstvenih, izobraževalnih, kulturnih objektov, malih in srednje velikih podjetij. Pri opisovanju sodobnega trga ruske kotlovske opreme je treba opozoriti, da je v procesu prehoda na tržno gospodarstvo in v povezavi z globalnimi spremembami političnih, gospodarskih, energetskih in okoljskih usmeritev proizvodnja kotlovske opreme v Ruski federaciji dosegla velik razmah. doživela pomembne spremembe:

v domačih podjetjih se je proizvodnja velikih kotlov (10 MW ali več) nekoliko zmanjšala;
povečal se je obseg proizvodnje domačih kotlov srednje moči (0,25-3 MW);
obstaja težnja k povečanju proizvodnje domačih plinskih kotlov;
razširila se je licenčna proizvodnja, uporaba uvoženih komponent in zahodnih tehnologij;
Zaostrila se je konkurenca dobaviteljev uvožene opreme.

Kotlovsko opremo nizke in srednje moči, ki do nedavnega skoraj ni bila zastopana v ruskih kotlarskih podjetjih zaradi centraliziranega ogrevalnega sistema, trenutno proizvajajo skoraj vse kotlovnice Ruske federacije, pa tudi številna druga podjetja (kovinarska, strojne gradnje itd.) Na ruskem trgu sta v glavnem dve vrsti kotlov - jeklo in litoželezo.

Največ zanimanja vzbujajo jekleni kotli - kotli za ogrevanje vode na plin tipa KV-G, kotli za ogrevanje vode na dve vrsti goriva - plin in kurilno olje, kotli na trdo gorivo in plin, plin. in tekoče dizelsko gorivo. Večina ruskih podjetij proizvaja plinske kotle za ogrevanje vode tipa KV-G. Pogosti so tudi kotli za ogrevanje vode, ki lahko delujejo na dve vrsti goriva - plin in kurilno olje, tipa KV-GM.

Kar zadeva jeklene grelne kotle majhne moči (do 100 kW) za domačo uporabo, je večina plinskih (električni v tej študiji niso upoštevani), z izjemo nekaterih modelov, na primer kotlov Conord tovarna KS-TGV (Don "), ki lahko deluje na plin in trda goriva, kotli tovarne Kambarsky ZGO KS-TGV ("Kama") (plin in trda goriva), gospodinjski kotli serije "Comfort" KVU-2K (Kambarsky ZGO LLC), ki lahko deluje na plin, pa tudi na trdna in tekoča goriva. Medtem ko se sama proizvodnja kotlov nizke in srednje moči v ruskih podjetjih v zadnjem času izboljšuje, so se glavne težave pojavile z gorilnimi napravami in avtomatskimi krmilnimi sistemi.

Rešitev problema s proizvodnjo avtomatskih krmilnih sistemov v Rusiji ni bila najdena v industriji civilnih kotlov, temveč v večji meri v obrambnih podjetjih. Proizvajalcem kotlov jih dobavljajo Uralski obrat za izdelavo instrumentov, podjetja Zelenograd in številni drugi. Resnejše težave so pri proizvodnji domačih gorilnikov. Po mnenju mnogih strokovnjakov v Rusiji praktično ni analogov uvoženih gorilnikov z ustreznimi lastnostmi. Dolgo časa so v Rusiji proizvajali zmogljive gorilnike za termoelektrarne in podobne porabnike, množične proizvodnje gorilnikov za gospodinjstvo in polindustrijsko uporabo pa praktično ni bilo.

Trenutno strokovnjaki ugotavljajo, da delo v tej smeri poteka, in gorilne naprave nekaterih proizvajalcev v Rusiji in državah CIS se začenjajo približevati svetovnim standardom. Vendar so kotli ruske proizvodnje pogosto opremljeni z uvoženimi gorilniki, da bi povečali učinkovitost z zmanjšanjem porabe goriva, pa tudi ob upoštevanju okoljskih dejavnikov, saj so gorilniki ruskih proizvajalcev in dobaviteljev iz držav CIS po mnenju mnogih strokovnjakov še vedno daleč. od tega, da smo v ospredju med opremo, ki izpolnjuje današnje visoke zahteve po zmanjševanju škodljivih emisij iz kotlov. Številne tovarne opremljajo svoje kotle z gorilniki lastne proizvodnje.

Večina naslednjih podjetij, specializiranih za proizvodnjo kotlov, proizvaja tudi gorilnike: OJSC Biysk Boiler Plant, OJSC TKZ Krasny Kotelshchik, OJSC Bummash, OJSC BKMZ, OJSC Kirov, OJSC Kambarsky ZGO, OJSC Kamensky ZGO, OJSC Dorogobuzhkotlomash in nekatera druga podjetja med domačimi gorilniki uporabljajo izdelke, ki jih proizvaja beloruski obrat Brestselmash OJSC z uporabo nemških komponent. Drugi znani dobavitelji domačih gorilnikov vključujejo podjetja, kot so OJSC Staroruspribor Plant, ki proizvaja komponente za kotlovsko opremo, pa tudi OJSC Perlovsky Plant energetska oprema«, ki se je v zadnjih letih specializiralo za proizvodnjo gorilnih naprav.

Tovarna Perlovsky proizvaja gorilnike za industrijske kotle, Staroruspribor pa poleg tega proizvaja gorilnike za gospodinjske kotle nizke moči. Med podjetji, ki dobavljajo gorilnike za rusko kotlovsko industrijo, lahko izpostavimo tudi OJSC Giproniigaz (Saratov), PRUTP Usyazh (Republika Belorusija) itd. Plinski gorilniki, kot tudi kombinirani plinski in kurilni oljni gorilniki tipa GMG, so pogosti v Rusiji. Kar zadeva injekcijske gorilnike, se glede na raziskavo strokovnjakov tovrstni gorilniki trenutno štejejo za zastarele in sprejeta je bila odločitev o zaustavitvi njihovega razvoja.

Trenutno jih nekatera podjetja v Rusiji in državah CIS očitno proizvajajo z uporabo preostalih tehnologij. Pogosto so lahko kotli opremljeni s poljubnimi gorilniki na zahtevo kupca. Splošne številke, ki odražajo rast trga kotlovske opreme, so predstavljeni na sl. 1. Skoraj nemogoče je zagotoviti točne podatke o obsegu ruskega trga gorilnih naprav, saj jih uradna statistika dejansko ne spremlja; podatki so ocenjeni in pridobljeni na podlagi podatkov o obsegu trg kotlov. Večina ruskih kotlov je opremljena z gorilnimi napravami v proizvodnih obratih; v nekaterih primerih je kupcu na voljo več možnosti za izbiro gorilnikov, tako domačih kot uvoženih. Hkrati se po podatkih ABOK samo gospodinjski kotli z močjo nad 50 kW brez gorilnih naprav v povprečju prodajo za približno 1 milijon dolarjev na leto, kar omogoča prodajo ustrezne količine gorilnikov ločeno od kotlovskih enot. Uvoženi izdelki so precej razširjeni na ruskem trgu ogrevalne opreme, čeprav na njem ne zasedajo prevladujoče vloge.

Vklopljeno ta trenutek V Rusiji so zastopane številne znane blagovne znamke proizvajalcev s svetovno prepoznavnostjo in slavo. Številna zahodna podjetja so že ustanovila svoja predstavništva v Rusiji. Ponudba izdelkov je zelo bogata. Od uvoženih so v Rusiji najbolj priljubljeni plinski kotli, med katerimi so jekleni in litoželezni toplovodni kotli. Nekoliko bogatejša je izbira litoželeznih kotlov, na primer oprema nemškega podjetja Buderus, francoskega De Dietrich, avstrijskega Strebela. Večina uvoženih kotlov, dobavljenih na ruski trg, je plin, saj je to najcenejše gorivo in tovrstna oprema je na ruskem trgu v velikem povpraševanju.

Najbolj zastopani so izdelki nemških podjetij, med katerimi so mnoga vodilna v svetu v proizvodnji kotlov. Med najbolj znanimi v Rusiji so kotli podjetij, kot so Viessman, Wolf, Vaillant. Nemški kotli so postali priljubljeni predvsem zaradi visoka kvaliteta, zanesljivost in učinkovitost, vendar imajo enega pomembna pomanjkljivost- visoka cena. Toda v primerih, ko stroški niso glavno merilo, se izbere nemški kotel. Kotlovska oprema Vaillant v bistvu spada v isti razred kot kotli Viessman, tj. so primerljivi po kakovosti, ceni in Tehnične specifikacije. Vendar pa obstajajo nekatere razlike, povezane predvsem z obsegom.

Veliko pozornosti je namenjeno stenskim kotlom za ogrevanje vode. Zdaj podjetje v Rusiji ponuja novo serijo takšnih kotlov: AtmoMAX plus VU/VUW in TurboMAX plus VU/VUW. V zadnjih nekaj letih je pridobil na priljubljenosti kotlovska oprema drugo nemško podjetje. Podjetje Wolf proizvaja opremo za centralno klimatizacijo ter sisteme prezračevanja in ogrevanja (jekleni in litoželezni kotli, kotli, sorodni izdelki). To podjetje je na trg vstopilo ne tako dolgo nazaj (prvi ogrevalni kotli so bili dani v proizvodnjo leta 1981), v primerjavi z drugimi vodilnimi na tem trgu pa je v tem času uspelo zavzeti zelo močan položaj tako na ruskem trgu kot na zahodne države.

Ecoflam (Italija), Urbas (Avstrija), Riello (Italija), Bosch (Nemčija), Fondital (Italija), Frisquet (Francija), Modratherm (Slovaška), Ariston (Italija) in številni drugi.

Morda bi bilo koristno prebrati: